Giá phế H2 xuất khẩu của Nhật tăng
Những kết quả từ giá bỏ thầu của Kanto Tetsugen gần đây đối với phế H2 xuất khẩu của Nhật đã làm tăng niềm tin trên thị trường trong khu vực và khuyến khích các nhà máy quy mô nhỏ nâng giá mua phế của họ lên. Giá đặt mua cao nhất trong cuộc đấu giá hôm thứ ba tuần trước là 36.810 Yên/tấn (368 USD/tấn) FAS (tương đương 37.810 Yên/tấn FOB), tăng 4.010 Yên/tấn so với mức giá cao nhất trong buổi đấu giá của tháng trước.
Tokyo Steel Manufacturing đã nâng giá mua phế H2 ở xưởng Utsunomiya, miền bắc Kanto thêm 500-1.000 Yên/tấn (5-10 USD/tấn) lên 38.500 Yên/tấn (385 USD/tấn) áp dụng đối với hàng giao ngày 13/11. Đa số các nhà máy quy mô nhỏ khác của Nhật cũng đã nâng giá mua phế lên mức tương tự.
Điều này đã làm chậm lại việc giao phế liệu xuất khẩu. Do các thương nhân đang thu mua phế H2 để xuất khẩu với giá 36.500-37.000 Yên/tấn (365-370 USD/tấn) FAS khu vực Vịnh Tokyo, tăng 1.000-1.500 Yên/tấn so với tuần trước đó. Hiện nay họ đang nhắm đến mức giá thấp nhất cho các hợp đồng xuất khẩu là 38.000 Yên/tấn (380 USD/tấn) FOB.
Việc thu mua phế H2 xuất xứ từ Nhật của nhà sản xuất thép Hàn Quốc, Hyundai Steel vẫn còn hạn chế trong tuần thứ hai. Giá đặt mua trước đây ở khoảng 35.700-36.000 Yên/tấn FOB hôm 01/11. Nhà máy này rõ ràng là muốn đợi để thấy sự chuyển biến trên thị trường Nhật Bản trong tuần này, các nguồn tin ở Seoul nói.
Giá phế ở Hàn Quốc cũng tăng do lượng hàng tồn kho còn thấp hơn. Các xưởng ở Dangjin của nhà máy Dongubu Steel và ở Gwangyang của nhà máy Posco đã tăng thêm 10.000-15.000 Won/tấn áp dụng từ ngày 13/11 còn tùy thuộc vào từng loại phế. Hyundai cũng đã thông báo tăng thêm 10.000-15.000 Won/tấn (9-14 USD/tấn) tại các xưởng ở Incheon và Dangjin từ ngày 14/11 đến 24/11. Hôm thứ Sáu tuần trước, các nhà máy quy mô nhỏ ở Pohang đã mua phế H2 với giá 360.000-380.000 Won/tấn (338-357 USD/tấn).
Chrome nhập khẩu vào Trung Quốc có giá thấp hơn do sức mua yếu
Hôm thứ Sáu tuần trước, giá giao ngay của chrome (48-52% Cr) Nam Phi được Platts chốt tại 83-85 cents/pound CIF Trung Quốc, giảm so với mức 84-85 cents/lb CIF Trung Quốc của tuần trước đó do sức mua yếu.
Không có hợp đồng nào được xác nhận trong tuần trước do hầu hết các nguồn tin đều chốt giá giao dịch cao hơn mức trên. Các nguồn tin chỉ ra rằng giá giao dịch của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (58-60% Cr) xuất xứ Ấn Độ là 84-85 cents/lb CIF hôm thứ sáu, không đổi so với tuần trước đó.
Một vài thương nhân cho biết các khách hàng của họ không đặt mua chrome hay ferrochrome nhập khẩu và nhiều người đã chọn mua hàng trong nước. “ Do tương lai có vẻ như có nhiều sự bất ổn nên người mua không muốn đợi một đến hai tháng để chờ hàng nhập từ nước ngoài”, một thương nhân ở Hong Kong nói.
Các khách hàng cũng không mua hàng nhập khẩu do đặt mua bây giờ nhưng phải đến cuối năm hàng mới đến, ngoài ra nhiều công ty muốn giữ hàng trong kho của họ ở mức thấp trước khi chốt được các đơn hàng trong năm, ông nói thêm.
Mặc dù nhiều người mua đang tìm hàng nhập khẩu vẫn yêu cầu mức giá thấp hơn nhưng các nhà cung cấp cũng không vội hạ giá chào bán của họ. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết các khách hàng của bà đã tìm mua ferrochrome Ấn Độ với giá 84 cents/lb CIF hoặc thấp hơn, nhưng nhà cung cấp cho bà chỉ sẵn lòng giảm giá cao nhất là đến 85 cents/lb CIF. “Nếu các nhà cung cấp không thể giảm giá chào bán của họ xuống thấp hơn thì người mua sẽ chỉ có được ferrochrome trong nước mà thôi”, bà nhấn mạnh.
Baosteel, Taigang tiếp tục giữ giá xuất khẩu thép không gỉ
Hai nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất của Trung Quốc, Baosteel và Shanxi Taigang Stainless Steel, đã giữ giá xuất khẩu thép không gỉ chứa austenit giao tháng 01/2014 không đổi giữa lúc tình hình thị trường ổn định. Đây là tháng thứ ba liên tiếp hai nhà máy này giữ nguyên giá bán của nó.
Hôm thứ Sáu tuần trước, giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng loại 304 dày 3mm và thép cuộn cán nguội 304 dày 2mm của nhà máy Baosteel có giá lần lượt tại 2.200 USD/tấn FOB Trung Quốc và 2.400 USD/tấn FOB đối với những lô hàng giao đầu tháng 01, theo một quan chức nhà máy cho biết.
Trong khi giá HRC 304 dày 3mm và CRC 304 dày 2mm của nhà máy Taigang vẫn duy trì lần lượt tại 2.350 USD/tấn FOB Trung Quốc và 2.480 USD/tấn FOB đối với những lô hàng giao đến cuối tháng 01.
“Chúng tôi đã giữ giá ổn định do thị trường không có nhiều sự thay đổi”, đại diện nhà máy Baosteel cho biết. Baosteel đã thấy số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh trong tháng 10 sau khi giá niken tăng trên 14.000 USD/tấn vào giữa tháng 10.
Tuy nhiên, Taigang lại không thấy lượng đặt hàng nhiều hơn trong tháng 10. “Các khách hàng không phản ứng mạnh khi giá niken thay đổi trong thời gian đó. Giá gang thỏi chứa niken đóng vai trò lớn hơn trong những ngày đó và giá NPI cho đến nay cũng đã ổn định”, một quan chức nhà máy nhấn mạnh.
Mặc dù giá niken đã bắt đầu giảm dưới 14.000 USD/tấn nhưng đại diện của hai nhà máy đều tỏ ra lạc quan rằng nhu cầu tiêu thụ sẽ vẫn ổn định trong tháng này giữa lúc giá NPI ở trong nước bình ổn.
Thép không gỉ Châu Á có giá ổn định, các chào giá không đồng bộ
Hôm thứ Sáu tuần trước, thép cuộn cán nguội không gỉ loại 2B dày 2mm xuất xứ Đông Á có giá giao dịch không đổi so với tuần trước đó và chốt tại 2.300-2.400 USD/tấn CFR các cảng chính ở Đông Á. Một số nhà cung cấp đã hạ giá chào bán của họ sau khi giá niken giảm dưới 14.000 USD/tấn, nhưng cũng có số khác thì lại nâng chào giá của họ lên.
Tuần trước, các chào giá CRC của Đài Loan nghe nói khoảng 2.350-2.400 USD/tấn CFR, giảm từ mức 2.390-2.500 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Chào giá CRC của Hàn Quốc gần như vẫn duy trì tại 2.350 USD/tấn CFR, nhưng nghe nói chào giá từ Nhật Bản là 2.600 USD/tấn CFR, tăng 100 USD/tấn so với tháng trước.
Trong tuần trước, giao dịch chậm lại do khách hàng vẫn đang do dự trong việc đặt mua vì sự bất ổn của xu hướng giá niken, trong khi đó lại có sự chênh lệch về mức giá đưa ra giữa hai bên người mua và người bán.
“Các chào giá hiện rất lộn xộn, không có sự đồng bộ do sự dao động của giá niken”, một thương nhân ở Hong Kong nói, bà này cũng đã nhận được các chào giá khoảng 2.400 USD/tấn CFR Hong Kong đối với CRC Hàn Quốc và Đài Loan. Mặc dù công ty của bà đã không mua trong tuần trước nhưng bà cho rằng giá bán của các nhà máy khoảng 2.370-2.380 USD/tấn CFR.
Một thương nhân khác ở Hong Kong đã nhận được chào giá 2.350 USD/tấn CFR Hong Kong cho cả CRC Hàn Quốc và Đài Loan. “Nhưng các khách hàng đang tìm mua với giá 2.300 USD/tấn CFR. Nếu giá niken tiếp tục giảm mạnh và sức mua vẫn suy yếu vào tuần này thì các nhà máy sẽ sẵn lòng bán với giá 2.300 USD/tấn”, ông này dự đoán.
Một thương nhân ở Cao Hùng, Đài Loan cho biết tuần trước khách hàng của ông ở Đông Nam Á đã đưa ra giá mua tại 2.350 USD/tấn CIF Đông Nam Á nhưng mức giá thấp nhất mà ông này có thể chấp nhận là 2.380 USD/tấn CIF. “Bất cứ giá nào thấp hơn mức này đều sẽ bị lỗ”, ông nói.
Giá phôi thanh Biển Đen suy yếu
Cuối tuần qua, giá phôi thanh Biển Đen đã giảm do nhu cầu tiêu thụ suy yếu trong khi giá phế giảm và phí vận chuyển tăng.
Nhà máy BMZ Belarus cho biết đang chào bán lô hàng phôi thanh giao tháng 1/2014 tại mức giá 500 USD/tấn FOB Odessa với điều kiện thanh toán bằng tiền mặt 100%, tuy nhiên, giá chào mua thấp hơn 4 USD/tấn. Trong khi đó, các nhà máy khác vẫn đưa ra giá chào bán niêm yết 510 USD/tấn FOB giao hàng trực tiếp.
Nhà máy Novorossiysk vẫn còn hàng sản xuất tháng 11, trong khi vài nhà máy khác như Elektrostal ở Ukraina đã ngưng chào bán xuất khẩu do sức mua thị trường không đủ mạnh so với giá phế tăng.
Để bán hàng sang Nam Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi, hai thị trường cạnh tranh nhất trong nửa tháng qua, mức giá 530-535 USD/tấn có thể chấp nhận được, tuy nhiên, phí vận chuyển cũng đã tăng lên. Tunisia đã mua hàng trong tuần tại mức giá 535 USD/tấn CFR Tunis đối với lô hàng Châu Âu khối lượng nhỏ, tuy nhiên, giá chào mua từ Nam Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt mức 530 USD/tấn CFR CFR Iskenderun. Trong đó, phí vận chuyển tới Nam Thổ Nhĩ Kỳ là 27-30 USD/tấn đối với lô hàng bất kỳ kích thước nào.
Platts đã hạ giá phôi thanh xuống ,mức 502 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 USD/tấn do phí vận chuyển tăng, nhu cầu tiêu thụ thấp.
Thị trường tấm mỏng Mỹ vẫn tiếp tục khởi sắc
Hiện tại, người mua cán dẹt Mỹ vẫn lạc quan rằng giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng cho tới cuối năm mặc dù hàng nhập khẩu có thể gây áp lực lên giá nội địa.
Không nhà máy nội địa nào có thông báo chính thức về việc tăng giá kể từ khi Severstal và AK Steel quyết định tăng thêm 20 và 30 USD/tấn trong thời gian gần đây.Tuy nhiên, US Steel cũng đã tăng giá chào bán tới khách hàng và Nucor từ chối đàm phán tại mức 680 USD/tấn đối với HRC giao ngay.
Một thương nhân cho biết các nhà máy lớn đang nỗ lực tăng giá nhanh và mạnh, thúc đẩy người mua gia nhập trở lại thị trường. “ Tính hính dường như đang dần tốt hơn. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có thêm thông báo tăng giá nào vào các tuần tới”, một thương nhân cho biết.
Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy không có nhiều khó khăn trong việc chốt hàng tại mức giá cao hơn dựa trên lượng hàng tồn kho thấp.” Nếu bạn chưa mua hàng trước đó, các nhà máy chắc chắn thu được nhiều lợi nhuận hơn nếu bạn phải mua vào lúc này”. Tuy nhiên, dự báo hàng nhập khẩu sẽ tràn vào ồ ạt trong Qúy 1 nếu giá vẫn tăng, dẫn đến sự mất cân bằng trên thị trường.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC Mỹ tại mức giá lần lượt 670-680 USD/tấn và 775-785 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Thép ống đúc ở miền đông Trung Quốc không đổi mặc dù nhiều nhà máy đã cắt giảm giá xuất xưởng
Giá thép ống đúc giao ngay tại miền đông Trung Quốc vẫn không đổi trong suốt tuần trước, mặc dù một số nhà máy thép ống ở thành phố Lâm Nghi, một trung tâm sản xuất thép ống đúc ở tỉnh Sơn Đông thuộc miền đông Trung Quốc, đã giảm giá xuất xưởng xuống 50 NDT/tấn (8 USD/tấn)
Hôm thứ Sáu tuần trước, Platts chốt giá thép ống 20# 219x6mm (GB/T 8163) xuất xưởng từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc tại 4.250 NDT/tấn (697 USD/tấn) đã có VAT 17%, không đổi so với tuần trước đó.
Xu hướng thị trường giao sau vẫn ảm đạm, do các ngành tiêu dùng trực tiếp như xây dựng và chế tạo máy móc bị ế ẩm do đang vào mùa đông, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Vì vậy, hầu hết những người tham gia thị trường đều không có ý định tái bổ sung hàng tồn vào thời gian này.
Các nhà máy thép ống ở thành phố Lâm Nghi đã cắt giảm giá xuất xưởng của họ xuống 50 NDT/tấn hôm 11/11, mặc dù giá thép tròn đặc vẫn ổn định. Do sức mua suy yếu nên giá đã đi ngược lại đà tăng hôm 07/11.
Tuy nhiên, do chi phí nguyên liệu cao, đà giảm giá giao ngay sẽ bị hạn chế lại bớt trong những tháng cuối năm nay, China Metallurgical News (CMN) đã dự báo vào tuần trước.
CMN, tổ chức liên kết với Hiệp hội sắt thép Trung Quốc, dự báo rằng thị trường giao ngay ở miền đông và nam Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực lớn hơn trong tháng 11 và tháng 12, do có nhiều lô hàng sẽ được vận chuyển từ miền bắc đến những khu vực có thời tiết ấm hơn. Sức mua ở miền bắc thường bị ảnh hưởng khi các hoạt động xây dựng ngoài trời bị đình trệ do nhiệt độ xuống dưới 0oC.
Giá thép cây giảm kích thích sức mua nhiều hơn ở miền bắc Trung Quốc
Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ trong tuần trước, do kết thúc cuộc họp toàn thể lần thứ ba của Đảng Cộng Sản đã không tiết lộ chính sách nào có thể kích thích kinh tế trong thời gian ngắn.
Hôm thứ Sáu tuần trước, tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được chốt tại 3.410-3.430 NDT/tấn (559-563 USD/tấn) gồm VAT 17%, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Năm. Trong suốt tuần trước, giá đã giảm tổng cộng khoảng 100 NDT/tấn. Giá thép cây ở Bắc Kinh đã bắt đầu giảm từ mức 3.550-3.560 NDT/tấn hôm 08/11, sau một tuần giá tăng được 200 NDT/tấn, Platts ghi nhận.
Do giá giao ngay quay lại gần với mức thấp của tháng 10 khoảng 3.330-3.340 NDT/tấn nên sức mua trên thị trường đã thực sự quay trở lại. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho hay doanh số bán hôm thứ sáu tuần trước cũng tương đối khá do giá thép cây giảm thấp hơn. Một thương nhân khác cho biết thêm đà giảm giá gần như đã dừng lại vì rằng sức mua đã bắt đầu hồi phục.
Tuy nhiên, hầu như không ai trên thị trường cho rằng sẽ có một sự cải thiện đáng kể trong những tuần tới, do sức mua không thể mạnh lên vào mùa tiêu thụ thấp điểm nếu không đưa ra chính sách kích cầu.
Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange (SHFE) giảm còn 3.591 NDT/tấn hôm thứ Sáu tuần trước, mất 0,8% so với phiên giao dịch trước đó và giá đã giảm tổng cộng 1,9% trong tuần trước.
Giá HDG xuất khẩu của Ấn Độ vẫn duy trì ổn định với sức mua mạnh từ Mỹ
Giá xuất khẩu HDG của Ấn Độ vẫn duy trì ổn định trong tuần trước, do được sự hỗ trợ từ sức mua mạnh mẽ của lĩnh vực xây dựng nhà ở tại Mỹ. Ngoài ra, số lượng đơn đặt hàng từ Châu Âu cũng tiếp tục gia tăng.
Thép cuộn loại cơ bản dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông có giá giao dịch khoảng 835-845 USD/tấn CFR Mỹ trong suốt tuần trước, trong đó phí vận chuyển cỡ 55-60 USD/tấn, không đổi so với tuần trước đó.
“Các đơn hàng xuất khẩu tới Mỹ tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu từ lĩnh vực nhà ở cao”, một quan chức của nhà máy ở Mumbai nói. Tuy nhiên, ông này nhận thấy rằng đồng Rupee suy yếu không phải là nguyên nhân chính khiến sức mua tăng. “Đồng Rupee Ấn Độ không phải là một thị trường phái sinh. Thay vào đó, lý do chủ yếu khiến lực mua tăng mạnh là do đa số khách hàng muốn tái bổ sung hàng tồn trước kỳ nghỉ lễ”, ông nói.
Hầu hết các thương nhân Ấn Độ cũng đã ký kết tất cả các đơn đặt hàng giao tháng 12 của họ. Thậm chí còn có một số đã bắt đầu nhận các đơn hàng giao vào tháng 01 năm tới.
“Trong khi HDG xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục là đối thủ cạnh tranh với HDG Ấn Độ, nhưng xét về chất lượng và thời gian giao hàng thì chúng tôi vẫn có lợi thế hơn”, một nhà sản xuất khác ở Mumbai nói.
Hầu hết các nguồn tin trong ngành đều dự đoán sức mua sẽ giảm trở lại từ tháng 12 do nghỉ lễ ở Mỹ và Châu Âu.
Wugang giảm giá thép dẹt tháng 12, giá trên thị trường giao ngay sụt giảm
Hôm 15/11, nhà sản xuất thép lớn ở miền trung Trung Quốc, Wuhan Iron & Steel (Wugang), đã thông báo giảm giá sản phẩm thép dẹt xuống 50 NDT/tấn đối với hàng giao tháng 12. Việc cắt giảm giá bán của Wugang có thể làm cho thị trường thép ảm đạm hiện nay càng trở nên trầm lắng hơn nữa.
Theo đó, HRC Q235 5.5mm giao tháng 12 của Wugang đã giảm còn 3.690 NDT/tấn, chưa có VAT 17%, còn CRC Q195 1.0mm đã giảm xuống còn 4.220 NDT/tấn.
Nhiều nguồn tin thị trường tin rằng đa số các nhà máy sẽ cắt giảm giá tháng 12 giữa lúc thị trường suy thoái như hiện nay, từ đó có thể khiến giá giao ngay giảm theo. Những đơn đặt hàng của các nhà máy đã giảm trong nhiều tháng qua sau khi chạm mức cao nhất vào tháng 06. Trong khi đó, các nhà máy phải hoàn trả khoản vay ngân hàng vào cuối năm, điều này có lẽ đã buộc họ phải giảm thiểu lượng hàng dự trữ trong kho cũng như yêu cầu các khách hàng thanh toán nhanh chóng tiền hàng.
Hôm thứ Sáu tuần trước, giá giao ngay của HRC Q235 5.5mm khoảng 3.470-3.490 NDT/tấn đã có VAT 17% tại Thượng Hải và 3.590-3.610 NDT/tấn tại thị trường Lecong (Quảng Đông), cả hai đều giảm 10 NDT/tấn so với thứ Năm.
Do hầu hết các thương nhân đều thấy lợi nhuận đã bị giảm đến mức rất thấp, nên họ khó mà cắt giảm giá nhiều thêm nữa, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Giá thép chỉ có thể giảm nhiều nhất là 30-50 NDT/tấn khi bắt đầu một đợt điều chỉnh khác, và tình hình suy thoái hiện nay có thể kéo dài đến tháng 12.
Giá giao kỳ hạn suy yếu là một yếu tố khác khiến giá giao ngay bị sụt giảm, việc đưa ra hợp đồng HRC mới trên sàn Shanghai Futures Exchange vào năm tới có thể làm gia tăng sự bất ổn trong giá HRC.
