Giá thép cây Mỹ ổn định
Giá thép cây Mỹ bình ổn nhưng dường như vẫn có khả năng giảm nữa do cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Vài nhà máy nội địa đã bắt đầu chiết khấu cho thép cây số 3-5 nhưng các nhà môi giới giữ giá giao ngay bình ổn tại mức 515 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà môi giới đã mua thép cây tuần qua nhưng ông dự báo sẽ chỉ mua với giá 520 USD/tấn xuất xưởng. Gía mua từ các khách hàng Đông Nam là 480-490 USD/tấn xuất xưởng. Platts vẫn giữ giá thép cây Đông Nam Mỹ không đổi tại mức 470-502 USD/tấn xuất xưởng.
Tại Trung Đông, các khách hàng chỉ mua đủ dùng. Một nhà môi giới cho biết các nhà máy đã giảm giá do hàng nhập khẩu thấp hơn nhiều so với nội địa. Người mua không muốn mua vào nhiều vì họ thấy giá không có vẻ sẽ tăng cho tới tháng 3-4.
Người mua thép cuộn Mỹ vẫn chỉ mua đủ dùng
Các khách hàng HRC và CRC Mỹ vẫn chỉ thu mua đủ dùng do tiềm năng giá tăng có vẻ rất ít cơ hội diễn ra. Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt ở mức 375-385 USD/tấn và 500-520 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Thị trường thép cuộn Mỹ đang bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm cuối tháng 11 đầu tháng 12 và sức mua suy yếu do giá vẫn thấp. Gía 360 USD/tấn có sẵn cho các đơn hàng lớn giao tháng 11 hoặc 12.
Thị trường đã bắt đầu thảo luận về chương trình thu mua thép năm tới. Trong mấy năm qua, vài nhà máy đã cố găng hạn chế chiết khấu nhưng có vẻ năm tới sẽ có nhiều nhà máy chiết khấu để kích cầu,
Các kiện chống bán phá giá thép mạ có thể thắp lên tia hy vọng cho thị trường về hàng nhập khẩu giảm. Không thương nhân nào dự báo sẽ có đơn hàng xuất đi tại vùng Vịnh trong tháng 12.
Định giá phôi thanh CIS
Platts tăng giá phôi thanh CIS lên thêm 2 USD/tấn, đạt mức 277 USD/tấn FOB Biển Đen do các nhà máy CIS tăng giá chào bán và tiêu thụ từ Ai Cập tăng.
Các nhà máy CIS đang tìm kiếm giá cao hơn cho phôi thanh tháng 12 và chưa chào bán hàng tháng 1. Một nhà máy Nga chào giá 282 USD/tấn FOB Novorossiysk. Một đơn hàng tới Ai Cập từ Ukraina được chốt ở mức 285 USD/tấn FOB Odesa nhưng chưa được nhiều nguồn tin xác nhận.
Tại các thị trường khác, CIS chào bán ở mức 280 USD/tấn FOB và cao hơn nhưng không được chấp thuận. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào từ CIS ở mức 285 USD/tấn CIF, tương đương mức 270-275 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong khi đó, Trung Quốc giữ giá chào ở mức 257-265 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Trung Đông, một giao dịch 20.000 tấn phôi thanh 120 từ Trung Quốc giao tháng 1 được chốt ở mức 262 USD/tấn CFR vịnh Ba Tư trong tuần qua.
Giá giao ngay và kỳ hạn cho thép cây miền bắc Trung Quốc "lặn" xuống đáy mới
Thị trường thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc tiếp tục trượt dốc hôm thứ Ba, một lần nữa giá lại chạm mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 02/2012. Nguyên nhân là do sự ảnh hưởng từ niềm tin thị trường suy yếu cùng với sức mua nhỏ giọt vào mùa đông.
Giá thép cây giao kỳ hạn trên sàn Shanghai Futures Exchange cũng rơi xuống đáy kể từ khi hợp đồng này được ra mắt hồi tháng 03/2009. Hôm 17/11, hợp đồng thép cây trên sàn SHFE giao tháng 5 chốt tại 1.752 NDT/tấn (275 USD/tấn), giảm 1 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước đó.
Trong khi đó, tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được chốt tại 1.845-1.865 NDT/tấn (289-292 USD/tấn) xuất xưởng, trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, thấp hơn 20 NDT/tấn so với ngày thứ Hai.
Một số loại thép cây trước đây thiếu nguồn cung như loại có đường kính 18mm và 22mm thì nay đã được giao nhiều hơn từ các nhà máy dẫn đến tồn kho trên thị trường tăng lên và khiến các đại lý phải hạ giá bán để kích cầu. Trong khi đó, một số người đã nâng chào giá cho loại 20mm lên thêm 10-20 NDT/tấn so với ngày trước đó do tồn kho của loại thép này thấp.
Một thương nhân cho biết khả năng để giá giảm sâu hơn là rất hạn chế, vì tồn kho trên thị trường còn thấp. Nhưng nếu giá phôi thanh tiếp tục đi xuống thì rất có thể thị trường thép cây cũng sẽ giảm theo.
Nhưng một đại lý lớn ở Bắc Kinh cho biết các đại lý cảm thấy bị ép buộc phải hạ giá thêm nữa vì mùa đông đang bao phủ khắp cả nước càng kiềm hãm sức mua hơn nữa. Được biết giá phôi thanh ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã giảm 10 NDT/tấn vào chiều ngày thứ Ba xuống còn khoảng 1.550 NDT/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do tiêu thụ trì trệ
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp sức ép do tiêu thụ nội địa cao hơn so với xuất khẩu. Vài nhà máy chào bán tại mức cao 360-370 USD/tấn FOB cho các lô hàng trọng tải lớn nhưng phần lớn cho rằng giá này quá cao so với thị trường.
Một nhà xuất khẩu ở phía Bắc chào bán tại mức 350-355 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tới Dubai, tương đương mức 340 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn theo trọng lượng thực tế. Vấn đề là không có chào mua. Người mua chỉ xem giá chứ chưa có quyết định thu mua ngay.
Giá có thể giao dịch hiện ở mức 340 USD/tấn FOB. Một thương nhân chào bán vài ngàn tấn thép tới Dubai với giá 370 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 350-355 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Các nhà máy điều chỉnh giá tăng theo giá phế và tín hiệu khả quan từ thị trường nội địa nhưng do tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu thấp nên các nhà máy có thể bán ở mức 340-345 USD/tấn FOB.
Vẫn chưa có đơn hàng mới nào được chốt. Một nhà máy cho biết trước đó đã bán một lô hàng sang Ai Cập giá 360 USD/tấn FOB nhờ tiêu thụ lúc đó mạnh trong khi thị trường nội địa cũng rất tốt, nhất là khu vực Marmara.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ chào bán tới Mỹ với giá 355-365 USD/tấn FOB với giá dự thầu gần mức 340-345 USD/tấn FOB. Platts giảm giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuống 1 USD/tấn còn 342.50 USD/tấn FOB.
HRC Châu Á duy trì do lực mua yếu
Hôm thứ Ba, giá HRC giao ngay tại Châu Á duy trì ổn định trong ngày làm việc thứ tư liên tiếp với hoạt động thu mua hạn chế. Một số người tin rằng thị trường xuất khẩu HRC từ Trung Quốc sẽ chững lại cho đến hết năm nay vì các nhà nhập khẩu đã hoàn thành chỉ tiêu mua hàng của họ cho 2015.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 257-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 261 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và neo ở mốc thấp kỷ lục kể từ tháng 01/2006 khi Platts bắt đầu định giá.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết công ty ông đã chốt vài hợp đồng với mức giá 260-265 USD/tấn FOB, nhưng khối lượng khá nhỏ. Các nhà nhập khẩu bây giờ chỉ mua khi họ thực sự cần khối lượng thép nhỏ vì họ đang chật vật để đọc được xu hướng thị trường tương lai.
Những người khác ở miền đông cũng cùng chung quan điểm và nói rằng thị trường xuất khẩu cho thép cuộn của Trung Quốc có lẽ sẽ vẫn im ắng cho đến hết năm nay vì sức mua ở nước ngoài suy yếu. Trong khi đó, Giáng sinh sắp đến có lẽ cũng sẽ khiến sức mua thêm phần trì trệ.
Chào giá xuất khẩu cho thép cuộn SAE1006 2.0mm vẫn duy trì mức 272-278 USD/tấn CFR Việt Nam. Được biết thị trường Việt Nam cũng rất trầm lắng.
Cạnh tranh gay gắt vẫn gây sức ép cho HRC xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá xuất khẩu HRC trước áp lực cạnh tranh từ CIS và Trung Quốc trong bối cảnh tiêu thụ tương đối bình ổn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC tại mức thấp 315-325 USD/tấn FOB kể từ đầu tháng với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Nhu cầu tiêu thụ từ các nước EU đã tốt hơn trong mấy tháng qua. Tuy nhiên, do giá chào HRC từ CIS và Trung Quốc thấp hơn nhiều nhờ quặng thấp giá so với phế nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với khó khăn cạnh tranh với đối thủ trên các thị trường xuất khẩu chính. Gía chào từ người mua tới các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn 10-15 USD/tấn.
Các nhà máy CIS nhìn chung chào bán HRC tại mức 265-275 USD/tấn FOB tới các thị trường xuất khẩu gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ Trung Quốc thấp hơn 5-10 USD/tấn với thời gian giao hàng lâu hơn.
Trong khi đó, do các bất ổn tài chính tiếp tục cộng với nhập khẩu giá rẻ nên giá thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp áp lực dù tâm lý thị trường tương đối cải thiện sau bầu cử. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC ở mức 325-335 USD/tấn xuất xưởng, không đổi so với tuần trước.
Hầu hết các nguồn tin dự báo giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ có thể dần phục hồi vào mấy ngày tới theo giá phế nhập khẩu do hàng tồn thấp. Tuy nhiên, giá đã phục hồi mạnh nhờ hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ mà dường như không còn mạnh trong thời gian ngắn tới.
Shougang duy trì giá HRC tháng 12, nhưng lại tăng chiết khấu
Shougang Iron & Steel sẽ duy trì giá xuất xưởng tháng 12 cho HRC, nhưng lại tăng chiết khấu cho các đại lý ở miền bắc lên 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) và 50 NDT/tấn cho những đại lý ở các nơi còn lại trong nước. Trong khi đó, Shougang sẽ giảm giá CRC và HDG xuống 100 NDT/tấn.
Theo đó, giá xuất xưởng cho HRC SS400 5.75mm và thép tấm Q235 20mm của Shougang sẽ vẫn giữ ở mức lần lượt là 2.620 NDT/tấn và 3.400 NDT/tấn, cả hai đều không đổi so với tháng trước. Còn giá cho CRC SPCC 1.0mm và HDG DX51D 1.0mm thì xuống còn lần lượt 2.750 NDT/tấn và 2.900 NDT/tấn, đều thấp hơn 100 NDT/tấn so với tháng 1. Tất cả giá này đều chưa bao gồm 17% VAT.
“Chúng tôi phải giảm giá xuất xưởng của mình do đơn hàng nhận được gần đây rất èo uột nhưng chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cắt giảm bớt sản lượng. Mặc dù Shougang đang đưa mức chiết khấu hơn 1.000 NDT/tấn cho các đại lý của mình khi họ đặt hàng, nhưng giá xuất xưởng vẫn cao hơn mức giao ngay.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 1.840-1.850 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT, không thay đổi trong 5 ngày làm việc. Các thương nhân ở đây hiếm khi đặt mua HRC từ Shougang trong năm nay, vì theo họ thì chính sách giá của nhà máy này đã khiến hầu hết các đại lý bị lỗ.
Một đại lý cho rằng các doanh nghiệp có thể giảm giá sâu hơn nếu quặng sắt đi xuống trong vài tuần tới, vì các nhà máy vẫn có thể duy trì hoạt động ngay cả khi gánh những khoản lỗ hiện tại.
Giá thép cây Châu Âu bình ổn
Giá thép cây và thép dây Châu Âu bình ổn kể từ tuần qua dựa vào giá phế tăng ổn định và nhiều nhà máy Ý đã cắt giảm sản lượng thép trong khi vài đơn hàng giao tháng 1-2 được chốt bởi các nhà máy Đức.
Tại Đức và Pháp, giá thép cây ở mức bình ổn 110-120 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Vài nguồn tin cho biết các nhà máy hiện tại đã bán hết thép đang cố gắng tăng giá.
Giá thép dây dạng lưới đạt mức 320-330 Euro/tấn đã tính phí giao hàng với thép dây dạng kéo cao hơn 10 và 20 Euro/tấn.
Tại Ý, giá thép cây cũng bình ổn với giá giao dịch các lô hàng khối lượng lớn nhất là 60-75 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn đang cân nhắc tăng giá trong nước lên thêm 20-90 Euro/tấn. Gía thép dây dạng lưới đạt mức 340-350 Euro/tấn đã tính phí giao hàng và thép dây dạng kéo cao hơn 10-20 Euro/tấn. Trong khi đó, thép dây xuất khẩu tới Mỹ cũng đang hoạt động tốt nhờ vào tỷ giá và các chống bán phá giá cho thép dây nhập khẩu từ Trung Quốc.
Xét về tâm lý thị trường, các nước Nam Âu vẫn trong tâm lý suy yếu. Dự báo năm tới sẽ là năm tiêu thụ tốt cho các nước Đông Âu do tiền từ EC cuối cùng cũng mở và chảy vào các xây dựng cấu trúc cơ sở hạ tầng như kế hoạch.
Ngoài Châu Âu, đất nước đóng vị trí trung tâm trong năm 2016 sẽ là Iran. Các nhà máy Châu Âu đang sẵn sàng để cung cấp cho Iran. Iran là đất nước có 80 triệu dân với tăng trưởng hằng năm 2-3% không chịu ảnh hưởng nhập khẩu từ Trung Quốc. Iran sẽ giúp giảm áp lực cung từ Trung Quốc. Nước này sẽ giống như Dubai và Abu Dhabin từ năm 1998-2008 khi Châu Âu xuất sang đó hàng ngàn tấn thép cây.
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu giảm nhẹ
Giá xuất khẩu của CRC Trung Quốc tuần này giảm nhẹ hơn so với đầu tuần trước. Tuy nhiên, một số nhà xuất khẩu cho biết giá đã thực sự giảm vào cuối tuần trước và họ dự báo giá sẽ vẫn ở mức này ít nhất là cho đến hết tuần này. Hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC 1.0mm từ 285-292 USD/tấn FOB, thấp hơn tuần trước 1,5 USD/tấn.
Theo một số nhà xuất khẩu, thì chủ yếu là do một số nhà máy hạng hai mà đã đồng ý hạ giá vào cuối tuần trước, trong khi những nhà máy lớn hơn thì giữ nguyên giá của họ ở mức 290-295 USD/tấn FOB với cơ hội để thương lượng là rất hạn chế.
Những người này nói rằng đơn hàng ở nước ngoài vẫn còn thưa thớt trong tuần này, nhưng bởi vì một số nhà máy lớn đã trở nên khá quyết tâm để bảo vệ mức giá hiện tại của họ nên giá có lẽ ít nhất vẫn sẽ đi ngang trong một thời gian ngắn kể từ tuần này.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC 1.0mm ở mức 2.180-2.240 NDT/tấn (342-351 USD/tấn), không đổi so với đầu tuần trước. Giá bán trong nước đã ngưng giảm trong tuần này, cũng bởi vì các nhà máy lớn quả quyết rằng họ sẽ không giảm thêm nữa.
Thế nhưng thị trường trong nước và xuất khẩu đều không có gì lấy làm chắc chắn cho việc giá CRC có thể duy trì được bao lâu, trong khi nhu cầu vào mùa đông sẽ chỉ trở nên suy yếu hơn mà thôi, việc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy vẫn ở quy mô nhỏ.
Giá thép cuộn Bắc Âu có thể giảm theo giá ở phía Nam
Giá HRC và CRC Bắc Âu có thể giảm theo giá thép Nam Âu với chênh lệch hiện tại giữa hai khu vực cao hơn mức cao nhất trước đó từ 35-60 Euro/tấn.
Giá thép tại Bắc Âu vẫn quá cao so với Nam Âu và giá nhập khẩu. Gía thép Nam Âu và thép nhập khẩu hiện có chung mức giá là 290 Euro/tấn cho HRC và 360 Euro/tấn cho CRC.
Trong khi giá thép Châu Âu trong ngày hôm qua cố định tại mức 325-335 Euro/tấn thì chênh lệch giá HRC giữa Bắc và Nam Âu là 37 Euro/tấn trong khi trước đó chỉ 10-11 Euro/tấn. Gía CRC đạt mức 360-380 Euro/tấn với chênh lệch giá giữa hai khu vực là 60 Euro/tấn, cao hơn mức trước đó 14-16 Euro/tấn.
Chênh lệch giá HRC và CRC đều đã giảm kể từ giữa tháng 10 do giá tại Bắc Âu vượt cao quá so với Nam Âu. Theo nhiều nguồn tin cho rằng giá nhập khẩu và giá thép Nam Âu đã chạm đáy. Đồng dolla tăng giá so với Euro trong mấy tuần qua là dấu hiệu cho thấy Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong năm nay tỏng khi Ngân hàng trung ương Châu Âu lại tìm kiếm giảm định lượng.
Các nhà máy phía Bắc cố gắng duy trì giá bình ổn nhưng giá tại phía Nam là cả một vấn đề. Một thương nhân hy vọng giá tại phía Nam có thể tăng 10-15 Euro/tấn. Các khách hàng tiêu thụ cuối đang cố gắng đàm phán để giảm giá và các nhà máy thì cố gắng chống chọi giữ giá.
Theo nhận định, với chênh lệch giá hiện tại thì giá Bắc Âu có thể giảm 10-15 Euro/tấn trong vòng 2-4 tuần tới, xuống gần mức 300 Euro/tấn cho HRC.
Thép cây Châu Á vẫn không đổi do sức mua hạn chế
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ Ba, với sức mua im ắng từ những khu vực nhập khẩu truyền thống chính như Hong Kong và Singapore. Giá vẫn giữ gần mốc thấp kỷ lục kể từ thứ Tư tuần trước, khi các nhà máy Trung Quốc không thay đổi chào giá của họ để tránh bị lỗ nhiều hơn nữa trong khi quặng sắt chỉ giảm nhẹ.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm trong khoảng 252-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, mức giá trung bình 253,5 USD/tấn FOB và vẫn không đổi so với ngày trước đó. Chào giá khoảng 275 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế cho thép cây từ một nhà máy miền bắc Trung Quốc. Mức giá này cũng giống với chào giá tw một nhà máy lớn ở miền đông.
Tuy các nhà máy lộ rõ quyết tâm giữ giá không đổi nhưng vẫn có thể thương lượng mức chiết khấu từ 3-5 USD/tấn. Nhưng các nhà máy thực sự cảm thấy bị áp lực để bán với giá 265 USD/tấn CFR, một mức giá mà một số khách hàng hiện đang hướng tới. Trong khi ột vài người thậm chí còn tìm kiếm mức dưới 260 USD/tấn CFR, thì một thương nhân không tin là họ có thể có được mức giá như vậy.
Liệu giá có quay đầu đi xuống một lần nữa hay không thì thật khó để dự đoán. Nhưng không có lý do gì để điều chỉnh bất kỳ mức tăng nào trong giá của họ cả.
“Đây là lúc người mua đặt hàng giao tháng 01”, một nhà tích trữ Hong Kong cho biết, và dự đoán tin tức về một số đơn hàng được chốt gần đây sẽ xuất hiện trên thị trường. Thời gian giao hàng thông thường cho những đơn hàng được đặt vào lúc này sẽ là 20-25/01, vì người mua muốn nhận được hàng trước khi nghỉ Tết nguyên đán vào đầu tháng 02.
Trong khi đó, một công ty hiện đang chào giá 258 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết (tương đương 251 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) để giao cuối tháng 01 nhưng mức giá này đã không thu hút được người mua.
