Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm vào ngày 15/11 do tâm lý thị trường yếu kém.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.85 USD/tấn xuống 96.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Rio Tinto đã thu hẹp chiết khấu cho quặng sắt SP10 xuống còn 9.75% đối với hợp đồng tháng 12 từ mức 11.2% đối với tháng 11. Chiết khấu cho quặng sắt cục SP10 thu hẹp từ 7.4% xuống còn 7.2% và quặng sắt cục RTX từ 4.2% xuống còn 3.9%.

Một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết, việc giảm đấu thầu gần đây trên các sàn giao dịch đã dẫn đến các giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp và thúc đẩy giá thả nổi của hàng hóa vận chuyển bằng đường biển do nguồn tài nguyên có thể giao dịch hạn chế, "đặc biệt là Pilbara Blend Fines (PBF)".

Giá PBF cao đã hỗ trợ cho sự gia tăng trong các giao dịch quặng mịn chất lượng trung bình, bao gồm Jimblebar Blend Fines (JMBF), Mining Area C Fines (MACF) và Newman High Grade Fines (NHGF), và thu hẹp mức chiết khấu của chúng, một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết.

"Các giao dịch trên thị trường thứ cấp chủ yếu tập trung vào quặng sắt loại trung bình và được ký kết giữa các thương nhân. Nhu cầu quặng sắt loại cao vẫn còn yếu, với giá đấu thầu thấp", một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 14 NDT/tấn xuống 754 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 15/11.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 736 NDT/tấn, giảm mạnh 23.50 NDT/tấn hoặc 3.09% so với giá thanh toán vào ngày 14/11.

Các giao dịch cảng yếu vào ngày 15/11, "khi giá quặng sắt giảm đáng kể trên DCE và Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) trong ngày, làm giảm nhu cầu mua, cả thương nhân và nhà máy thép", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết, "Người bán cũng không muốn giảm giá vì chi phí cao. Chi phí mua PBF cao hơn giá cảng hiện tại khoảng 20 NDT/tấn", ông nói thêm.

PBF được giao dịch ở mức 735-740 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi được giao dịch ở mức 742-748 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 113 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Nhu cầu hạn chế trên thị trường than cốc

Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển ổn định trong tuần này, với các giao dịch dự kiến ​​vẫn chưa xuất hiện.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc đánh giá không đổi ở mức 206 USD/tấn theo giá fob.

Hoạt động giao dịch trên thị trường fob Úc vẫn ảm đạm, với những người tham gia chủ yếu chờ đợi các giao dịch sắp tới để định hướng giá.

Một lô hàng PLV do một nhà máy thép lớn chào bán được cho là đã thu hút được một số sự quan tâm, cả về giá cố định và giá liên kết với chỉ số.

Ngoài ra, thị trường hầu như im lặng trong ngày thứ sáu, với những người tham gia thị trường đánh giá các thay đổi tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến định hướng giá trong ngắn hạn, mặc dù tâm lý chung vẫn thận trọng.

Những người tham gia thị trường Ấn Độ đã đi nghỉ lễ hội Gurunanak Jayanti.

Giá PLV ổn định ở mức 221.35 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp cho Trung Quốc ổn định ở mức 215 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Các nhà giao dịch trong nước lưu ý rằng giá chào hàng tại cảng cho than cốc cứng có nguồn gốc từ Úc được đưa ra ở mức khoảng 1,500-1,550 nhân dân tệ/tấn (207.52-214.43 USD/tấn). Do đó, giá hàng hóa vận chuyển bằng đường biển không cạnh tranh về giá so với hàng tồn kho tại cảng và các lựa chọn thay thế tại Sơn Tây trong nước, khiến người mua thận trọng hơn về việc mua sắm.

Hoạt động giao dịch tại các cảng vẫn ảm đạm mặc dù mức chào hàng gần đây đã giảm, trong khi hàng tồn kho tại cảng được tiêu thụ chậm.

Thị trường đang bàn tán về một thỏa thuận tiềm năng được ký kết vào thứ năm đối với một lô hàng Panamax than cốc bán cứng của Úc với giá giao tháng 11 là khoảng 161 USD/tấn cfr Trung Quốc. Những người tham gia thị trường cho rằng giá đang ở mức cao.

Một lô hàng than xuất xưởng vào tháng 12 được chào bán với giá khoảng 156 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Nguồn cung dồi dào trên thị trường giao ngay có thể là do khối lượng theo hợp đồng không được đáp ứng, với kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường đối với người mua Đông Bắc Á sẽ có lượng hàng chuyển nhượng đáng kể vào năm 2025.

Trong khi đó, các nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân đã đề xuất mức giảm giá thứ ba là 50-55 NDT/tấn đối với than cốc Trung Quốc vào hôm thứ sáu.

Giá xuất khẩu thép dài Iran suy yếu

Giá xuất khẩu thép dài của Iran giảm theo giá toàn cầu trong tuần qua. Nhưng nguồn cung bị hạn chế do tình trạng thiếu hụt năng lượng và khối lượng xuất khẩu của Iran dự kiến ​​sẽ giảm trong những tuần tới.

Phôi thép

Phôi thép của Iran được giao dịch ở mức 450-452 USD/tấn fob trong tuần qua, so với mức 455-460 USD/tấn fob của tuần trước. Một nhà sản xuất đã bán 10,000 tấn phôi 5SP với giá 450 USD/tấn fob trong tuần qua cho lô hàng tháng 12. Một số người mua ở Oman và UAE đã đưa ra giá thầu ở mức 445-455 USD/tấn fob, tương đương với 485-495 USD/tấn giao đến kho.

Một số lô hàng phôi đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 475-480 USD/tấn giao đến Iskenderun, với cước phí vận chuyển bằng xe tải ước tính là 55-60 USD/tấn.

Người mua Đông Nam Á đã đưa ra mức giá chào mua là 420-430 USD/tấn fob, hoặc 445-450 USD/tấn fob cho phôi Mangan cao, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất. Các lô hàng gần đây nhất đã được đặt cho lô hàng tháng 11 với giá 462-466 ​​ USD/tấn fob.

Giá trong nước tăng nhẹ và 159,800 tấn phôi đã được bán với giá 245,036 rial/kg (490 USD/tấn) tại nhà máy.

Thép dài

Thương mại xuất khẩu thép cây vẫn mỏng. Giá giảm khi đồng rial yếu đi và chỉ có một lượng nhỏ thép cây B500B được bán với giá 515 USD/tấn xuất xưởng Ahwaz trong tuần qua. Người mua Iraq phần lớn không có mặt vì thuế nhập khẩu 20% mới được áp dụng.

Các lô thép cây được chào bán với giá 450-480 USD/tấn xuất xưởng cho các chất lượng khác nhau cho người mua CIS. Các lô hàng nhỏ thép cây A3 14-25mm được bán với giá 430-435 USD/tấn tại xưởng.

Giá thép cây tại thị trường trong nước tăng nhẹ, lên 295,000-300,000 IR/kg (483 USD/tấn) nhưng giao dịch vẫn thưa thớt.

Cuộn dây SAE 1006-1008 5.5-6.5mm được bán với giá 500-510 USD/tấn tại xưởng nhưng giao dịch vẫn thưa thớt, trong khi vật liệu đường kính 5.5-7mm có giá 515-525 USD/tấn fob.

Đồng đô la Mỹ suy yếu ngăn chặn đà giảm giá trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Khối lượng hàng hóa giá rẻ từ Châu Âu và Baltic/Scandinavia được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hôm thứ sáu, do đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng Euro và đồng bảng Anh.

Đồng đô la mạnh hơn, cho phép các nhà xuất khẩu cắt giảm giá mà không phải hy sinh biên lợi nhuận, là một trong những động lực chính dẫn đến đà giảm gần đây.

Một lô hàng HMS 80:20 của Baltic tháng 12 đã được bán cho một nhà máy Marmara hôm thứ sáu với giá 355-356 USD/tấn, và bonus và phế vụn với mức chênh lệch 20 USD/tấn.

Một số nhà máy đã tham gia thị trường vào thứ năm để đàm phán với các nhà cung cấp và trừ khi những đợt bán này được thực hiện trong bí mật nghiêm ngặt, thì có thể hiểu rằng hầu hết đều không kết thúc. Các nhà cung cấp không muốn bán dưới một số mức nhất định, vì nguồn cung ở Châu Âu cũng không được dự kiến ​​sẽ tăng trong những tháng mùa đông, trong khi chi phí và tỷ giá hối đoái trở nên khó lường hơn.

Đợt tăng giá của đồng đô la Mỹ có thể đã cạn kiệt, vì các chính sách của Donald Trump cho nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông trở nên rõ rệt hơn và kỳ vọng tích cực trở nên kém chắc chắn hơn. Các chính sách tài khóa và tiền tệ trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất cơ bản đã được thực hiện và dự kiến, đang có tác động yếu hơn đến thị trường so với dự kiến, trong khi tâm lý trong lĩnh vực sắt toàn cầu vẫn còn bấp bênh, mặc dù dự kiến ​​sẽ có sự phục hồi vừa phải trong quý đầu tiên của năm tới.

Tình trạng thiếu hụt vật liệu và chi phí cao đã rõ ràng, mặc dù giá bán vật liệu Châu Âu gần đây đã giảm, đặc biệt là ở Nam Âu. Các nhà cung cấp Bulgaria vẫn không thể bán cho Thổ Nhĩ Kỳ dưới 350 USD/tấn đối với HMS 80:20 mà không bị lỗ, vật liệu Romania được giao dịch ở mức 348 USD/tấn vào đầu tuần qua và Adriatic vẫn ổn định ở mức 350-351 USD/tấn, ngang bằng với Pháp. Mặc dù chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng dòng cung thấp trên thị trường biển ngắn đã rõ ràng, nhấn mạnh nhu cầu của các nhà máy để tiếp tục đặt hàng.

Giá thép cây Midwest suy yếu

Giá thép cây Midwest đã giảm trong tuần qua khi một số nguồn tin thị trường báo cáo rằng một số nhà máy đã hủy bỏ mức tăng giá 30 USD/tấn đã công bố, trong khi thép cây phía Nam vẫn ổn định vì các nhà máy Texas không được cho là đã giảm giá.

Thép cây Midwest đã giảm xuống còn 730-760 USD/tấn từ mức 760-770 USD/tấn vào tuần trước, trong khi giá thép cây xuất xưởng phía Nam và giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 740-750 USD/tấn. Phạm vi giá thép cây Midwest cũng mở rộng khi có thông tin chào hàng cao hơn trong tuần qua.

Một số nhà máy quốc gia và một nhà máy địa phương đã tăng giá thép cây thêm 30 USD/tấn vào ngày 31/10 và ngày 1/11, với lý do nhu cầu trong nước mạnh. Đây là lần tăng giá đầu tiên được công bố vào năm 2024.

Tuy nhiên, người mua đã phản bác lại điều này, khẳng định rằng nhu cầu ảm đạm trong suốt năm nay - khiến giá cả giảm đều đặn kể từ ngày 12 tháng 1 - vẫn tiếp diễn. Chi phí nguyên liệu thô cũng giảm đều đặn. Thị trường người mua phần lớn đang trong tình trạng mua để sử dụng, vì cuối năm tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu và thuế tồn kho bắt đầu được xem xét.

Các nguồn tin bán ra vào thời điểm đó cho biết lượng tồn đọng đủ lớn và tình trạng cung cấp một số kích cỡ và loại thép đủ chặt chẽ để đảm bảo mức tăng, nhưng các nguồn tin thị trường đã báo cáo sự phản kháng mạnh mẽ của bên mua trong những tuần gần đây, điều này rõ ràng đã khiến các nhà máy nhượng bộ mức tăng giá ban đầu ở hầu hết các khu vực.

Nhập khẩu

Giá nhập khẩu vẫn ổn định sau một đợt tăng ban đầu trước khi giá trong nước tăng vài tuần trước. Nhu cầu đối với thép nhập khẩu được cho là yếu vì giá cả ngang bằng hoặc cao hơn giá trong nước. Nguồn cung hạn chế đối với một số loại thép và kích cỡ thép cụ thể đã gây thêm áp lực lên nhu cầu nhập khẩu.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực, khi giá Trung Quốc giảm

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua do nhu cầu tiếp tục chậm lại và giá chào hàng của Châu Á giảm.

Hoạt động mua hàng được báo cáo ở mức 600-610 USD/tấn trên thị trường trong nước, tùy thuộc vào nhà máy, đối với các đơn hàng từ nhỏ đến trung bình. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua một lô với giá 600 USD/tấn từ một nhà sản xuất chào giá 600-610 USD/tấn cfr Marmara. Hai nhà máy báo giá vật liệu ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng là giá mở cửa, với người mua báo cáo mức đáy là 610 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp thứ tư cũng cố gắng duy trì giá chào ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, nhưng buộc phải chào ở mức gần 600 USD/tấn xuất xưởng sau khi đàm phán.

Các nhà cán lại và sản xuất ống không ra tay trong tuần. Người mua từ cả hai lĩnh vực cho biết giá 590-595 USD/tấn xuất xưởng có thể đạt được từ một số nhà máy được chọn theo điều kiện thị trường hiện tại. Các lô hàng tại thị trường địa phương chủ yếu là vào tháng 1, một số là vào tháng 12.

Các chào hàng nhập khẩu loại 195 của Trung Quốc cho đợt tải cuối tháng 12-tháng 1 ở mức 515-520 USD/tấn cfr vào cuối tuần. Giá giảm ở Châu Á chủ yếu là do các biện pháp kích thích yếu hơn dự kiến ​​do ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc công bố vào ngày 8/11.

Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​giá chào của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa và do đó đã trì hoãn việc mua hàng. Một lời chào hàng của Đài Loan được báo cáo ở mức 565 USD/tấn cfr, trong khi một nhà máy Ai Cập vẫn tiếp tục vắng mặt trên thị trường xuất khẩu của mình. Nhà máy này đang vận động hành lang cho các biện pháp phòng vệ thương mại chống lại vật liệu của Trung Quốc, như đã báo cáo.

Một lô hàng nhỏ đã được ký kết qua Biển Baltic cho lô hàng tháng 1 với giá 520 USD/tấn cfr Trung Đông Bắc Phi. Xa hơn về phía nam, một nhà cung cấp Biển Đen đã cắt giảm giá chào hàng của mình cho Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 500-510 USD/tấn cfr, trong khi một nhà máy thứ hai vẫn tiếp tục chờ đợi. Cùng một nhà máy đã nói vào đầu tuần, trước khi giá chào hàng của Trung Quốc giảm thêm, rằng họ tự tin rằng giá 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được từ người mua.

Người mua Châu Âu đã hạ kỳ vọng xuất khẩu của họ xuống còn 500-520 USD/tấn fob, vì giá chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 570-600 USD/tấn fob.

Vào Ý, 590-600 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, và 630 USD/tấn cif Ý, chưa bao gồm thuế, được đưa ra từ cùng một nhà máy. Một nhà cung cấp khác đưa ra mức giá thấp hơn một chút là 570 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 600 USD/tấn fob vẫn là mức giá mở cửa, với mức chiết khấu 20-25 USD/tấn. Xa hơn về phía tây, 610 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, đã được báo cáo vào Tây Ban Nha. Hai người mua Ý cho biết họ sẵn sàng chấp nhận 530-545 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, với một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng khách hàng của ông yêu cầu 560 USD/tấn cfr, bao gồm thuế, một mức giá mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể đạt được.

Vào các nước thứ ba, một nhà cung cấp cho biết họ đang chào giá 575-580 USD/tấn fob và chỉ có thể chốt một số tấn nhỏ. Ukraine được báo giá 570 USD/tấn fob mà không có lô hàng nào được ký kết, trong khi Ai Cập có một nguồn tin báo cáo giá 590 USD/tấn cfr.

Người mua quay trở lại thị trường phôi thép CIS khi giá giảm

Giá phôi thép Biển Đen giảm, chịu áp lực giảm do giá chào hàng từ Châu Á giảm trong khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên do chờ đợi giá chào hàng tiếp theo của nhà máy tích hợp Kardemir, có khả năng sẽ xuất hiện vào tuần tới. Một số giao dịch diễn ra ở mức giá cao hơn vào đầu tuần, nhưng hầu hết người mua vẫn giữ nguyên.

Một nhà máy của Ukraine đã bán một lô hàng phôi thép 10,000 tấn với giá 515 USD/tấn cfr Ai Cập vào ngày 14/11. Giá cước vận chuyển ước tính vào khoảng 35 USD/tấn nhưng có thể gần 40 USD/tấn trong tháng 12-tháng 1, vì các chủ hàng có thể sẽ phải chịu chi phí lưu kho do thời tiết xấu. Một nhà máy của Nga cũng đã bán 10,000 tấn cho Ai Cập với giá 515 USD/tấn cfr trong những ngày gần đây.

Giá chào fob của Nga cho phôi thép được chỉ định ở mức 460-470 USD/tấn fob ngày hôm qua.

Một nhà máy ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt một lô hàng phôi thép của Malaysia vào ngày 12/11 với giá 480 USD/tấn fob, hoặc 515-520 USD/tấn cfr. Một số nguồn tin cho rằng một lô hàng phôi thép thứ hai của Malaysia đã được đặt ở mức 515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Giá chào của Malaysia đã giảm xuống còn 465 USD/tấn fob ngày thứ sáu, trong khi hầu hết người mua vẫn tiếp tục chờ đợi giá chào thấp hơn. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã giảm giá chào phôi thép của họ xuống còn 450 USD/tấn fob ngày thứ sáu, vì tâm lý thép trong nước tiếp tục xấu đi.

Thị trường CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy dấu hiệu phục hồi

Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra nhanh hơn trong tuần qua, vì các nhà máy đã đưa ra mức chiết khấu lớn.

Doanh số bán hàng trong nước chậm trong tháng này, vì các nhà máy vẫn giữ nguyên giá. Nhưng các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã đi theo xu hướng giảm giá của Châu Á trong tuần qua. Người mua vẫn chủ yếu ở chế độ chờ đợi và quan sát, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, nhưng đã có một số đợt nhập kho trở lại. Một số nhà cán lại đã chốt được doanh số đáng kể, báo hiệu đợt tái nhập kho mạnh hơn có thể diễn ra vào tuần tới hoặc muộn hơn, do giá cả địa phương cạnh tranh hơn.

Giá CRC địa phương là 700-740 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng vào cuối tháng 12 và tháng 1. Hầu hết các nhà cán lại có thể cung cấp các lô hàng vào tháng 12. Một nhà sản xuất tích hợp đã chào giá 720 USD/tấn xuất xưởng nhưng đã chốt một đợt bán khối lượng lớn cho một nhà sản xuất bộ tản nhiệt và tấm chắn ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy khác hiện đang miễn cưỡng bán vì đã lấp đầy công suất vào tháng 12.

Giá HDG Z100 0.5mm trong nước là 805-840 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy cung cấp ở mức giá thấp hơn đã chốt một đợt bán hơn 3,000 tấn vào ngày 14/11, thúc đẩy giá tăng 15-20 USD/tấn vào ngày 15/11, tùy thuộc vào khối lượng yêu cầu. Theo một người tham gia thị trường, nhà máy này cũng đang cung cấp thời gian giao hàng ngắn hơn là 3-4 tuần, có thể là bán từ hàng tồn kho. Nhà máy này cũng chào bán vật liệu Z60 2mm với giá 715 USD/tấn tại xưởng, với mức chiết khấu tiềm năng là 15 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm chạp mặc dù đã cắt giảm mạnh các chào hàng vào tuần trước. Giá xuất khẩu CRC là 650-720 USD/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 12 và tháng 1. Một nhà cán lại tích hợp đã chào giá 700 USD/tấn cfr Tây Ban Nha trong hai tuần nhưng vẫn chưa chốt được giao dịch. "Chúng tôi đã nghe rất nhiều lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có giao dịch nào", một người mua ở Balkans cho biết. Doanh số vẫn chậm chạp do nhu cầu yếu của EU, vì người mua ngày càng tìm nguồn cung từ các nhà cung cấp trong nước và hưởng lợi từ giá cả cạnh tranh ở các khu vực khác. Hàn Quốc gần đây đã bán CRC với giá 645 Euro/tấn (680 USD/tấn) cfr Ý, trong khi Ấn Độ và Nhật Bản chào giá 650 Euro/tấn cfr cho Nam Âu. Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là không cạnh tranh so với các mức giá này.

"Khi giá trong nước giảm, các nhà cán lại có khả năng cũng sẽ giảm giá chào hàng xuất khẩu, và Thổ Nhĩ Kỳ có thể lấy lại được sức cạnh tranh trong các giá chào hàng CRC", một thương nhân cho biết.

Các giá chào hàng xuất khẩu HDG Z100 0.5mm là 750-780 USD/tấn fob. Giá niêm yết cao hơn là 800 USD/tấn fob đã được nghe, nhưng hầu hết các nhà sản xuất đều sẵn sàng chào giá thấp hơn, hoặc họ không hoạt động trong xuất khẩu. Một nhà cán lại đã bán hai container băng hẹp cho Ukraine, nơi nhu cầu đang phục hồi sau một thời gian im ắng. Doanh số bán hàng dưới 500 tấn cũng được báo cáo cho các điểm đến Balkan gần đó.

Thanh khoản hạn chế khi các cuộc đàm phán hợp đồng tiếp tục trên thị trường Châu Âu

Thanh khoản trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu khá trầm lắng hôm qua, khi những người tham gia tập trung vào các cuộc đàm phán hợp đồng và hoãn hầu hết các giao dịch mua tại chỗ, do mức độ bất ổn về giá cao.

Một nhà máy của Ý đã bán một lô hàng nhỏ với giá 570 Euro/tấn cơ sở giao hàng cho một người mua cần bổ sung một số kích cỡ nhất định. Các chào hàng khác cho cùng một vật liệu từ một nhà sản xuất lớn của Châu Âu là khoảng 610-620 Euro/tấn cơ sở giao hàng.

Trong khi giá thép tấm tại Ý phần lớn cao hơn 650 Euro/tấn cơ sở giao hàng, một số trung tâm dịch vụ cho biết họ vẫn đang mất khách hàng ở mức khoảng 630 Euro/tấn giao hàng, điều này hạn chế khả năng trả mức giá cao hơn cho HRC của họ. Trong khi các nhà sản xuất Ý chào giá khoảng 570 Euro/tấn giao hàng cơ sở, người mua cho biết họ có thể nhận được mức giá thấp hơn cho tháng 12, nhưng nhu cầu hạn chế.

Vẫn có một số chào giá nhập khẩu, nhưng hầu hết đều được coi là quá cao. Một thương nhân đã nhận được một lời chào giá đối ứng khoảng 590-595 Euro/tấn cfr Iberia từ một nhà máy của Hàn Quốc cho lô hàng tháng 2-3 và thủ tục hải quan sau tháng 5. Một nhà máy khác của Hàn Quốc đang nhắm đến những người mua lớn và hy vọng đạt được mức giá 560 Euro/tấn cif, nhưng một số nguồn tin bên bán cho biết điều này có thể không khả thi, với giá thầu gần 540 Euro/tấn. Một nguồn tin cho biết, lô hàng từ một nhà máy có thể chậm lại sau một vài tuần sau vụ hỏa hoạn gần đây.

Một thương nhân báo cáo vật liệu Indonesia được chào bán cho những người mua lớn với giá 565 Euro/tấn cif miền Nam EU cho lô hàng từ tháng 1 đến đầu tháng 2, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Tuần trước, một nhà sản xuất Indonesia đã bán một tấn lớn cho một người mua Ý với giá dưới 590 USD/tấn cfr. Một nhà máy khác đã chào bán với giá khoảng 560-570 Euro/tấn cif, nhưng một số thương nhân cho biết mức giá này là quá cao. Một nguồn tin từ nhà máy ám chỉ đến việc giá Trung Quốc giảm trong những ngày gần đây, vì các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc không khuyến khích được người mua.

Đầu tuần này, vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá khoảng 570 Euro/tấn cif theo giá cơ sở tại Ý.

Vật liệu Việt Nam được chào bán vào Vương quốc Anh với giá 610 USD/tấn cfr theo giá cơ sở nhưng mức giá này không khả thi so với giá trong nước.

Trên thị trường tương lai, mức chênh lệch giá quý đầu tiên/quý thứ ba được giao dịch ở mức 610/650 Euro/tấn đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, cho 6,000 tấn.

Giá phế thép Việt Nam giảm do thị trường suy yếu

Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu tại Việt Nam đã giảm trong tuần từ 11 đến 15/11, vì các nhà máy không mấy quan tâm đến thị trường thép trì trệ.

Nhu cầu mua hàng rời biển sâu vẫn ở mức thấp vì hiện không có nhà máy nào cần mua khối lượng lớn như vậy. Người bán tại Úc đang chào giá khoảng 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, trong khi không có giá chào hàng chính thức nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ do nhu cầu thấp tại thị trường Việt Nam. Ý tưởng về giá của các nhà máy đối với hàng rời biển sâu là 350-355 USD/tấn cfr.

Một nhà máy Việt Nam đã tham gia đấu thầu Kanto hàng tháng trong tuần qua, đảm bảo 15,000 tấn phế liệu H2, tương đương khoảng 340-345 USD/tấn cfr bao gồm cả phụ phí. Mặc dù kết quả đấu thầu mạnh, các nhà máy Việt Nam khác chỉ nhắm mục tiêu H2 ở mức 330 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn. Các thương nhân Nhật Bản thấy khó kết thúc giao dịch tại Việt Nam vì chênh lệch giá lớn và thiếu tàu.

Giá phế liệu trong nước tại Việt Nam vẫn ổn định trong tuần. Tâm lý thị trường yếu vì nhu cầu xây dựng trong nước không mạnh như mong đợi. Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng quá trình xây dựng sẽ tăng tốc cho đến cuối năm sau khi mùa gió mùa kết thúc.

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản khan hiếm giá chào

Các chào hàng xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản trở nên tối thiểu trong tuần qua vì các thương nhân chịu lỗ do tình trạng thiếu tàu và giá cước tăng đột biến.

Theo các nguồn tin thương mại, giá cước vận chuyển tăng lên gần 55 USD/tấn đến Việt Nam, tăng từ mức 42-45 USD/tấn vào đầu tháng trước. Việc đặt tàu khoảng 5,000 tấn tỏ ra khó khăn, buộc nhiều thương nhân phải trì hoãn các hợp đồng đã ký trước đó và dừng các chào hàng mới. Trong những tình huống như vậy, các thương nhân Nhật Bản phải duy trì mức chào hàng cao để tránh rủi ro.

Giá chào H2 là 340 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào H1/H2 50:50 là 328-329 USD/tấn cfr Đài Loan.

Người mua ở nước ngoài tìm kiếm giá phế liệu thấp hơn vì giá phế liệu đóng container tại Đài Loan và giá phế liệu rời tại Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm. Khoảng cách ngày càng lớn giữa người mua và người bán này khiến giao dịch vận chuyển đường biển gần như im ắng trong tuần.

Chỉ có một người mua HS lớn tại Hàn Quốc vẫn ở lại thị trường vận chuyển đường biển trong tuần này, duy trì giá thầu trong tuần thứ tư liên tiếp, với HS là 51,000 yên/tấn cfr. Giá chào HS cho Việt Nam là 360-365 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo.

Thị trường trong nước

Giá phế liệu trong nước tại Nhật Bản hầu như không thay đổi trong tuần qua mặc dù giá thầu xuất khẩu cao hơn so với giá trong nước.

Giá thu gom H2 là 41,000 yên/tấn tại nhà máy Tokyo Steel Tahara và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya. Các nhà máy khác ở khu vực Kanto đang trả 41,000-41,200 Yên/tấn cho phế liệu H2.

Giá thu gom tại Vịnh Tokyo tăng 500 Yên/tấn so với tuần trước vì một số nhà xuất khẩu cần hàng để hoàn thành các hợp đồng trước đó. H2 ở mức 41,500-42,500 Yên/tấn, HS ở mức 46,000-47,000 Yên/tấn và phế liệu Shindachi ở mức 45,000-46,000 Yên/tấn.

Thị trường phế thép Châu Á ổn định do giao dịch thưa thớt

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại thị trường Đài Loan vẫn không đổi hôm thứ sáu khi người mua đã dừng mua sau khi đáp ứng nhu cầu bổ sung hàng, với dự đoán thị trường vận chuyển đường biển sẽ yếu hơn trong tuần tới.

Tâm lý thị trường dường như vẫn bi quan, sau khi giá phế liệu trong nước và nhập khẩu giảm và giá hợp đồng tương lai của Trung Quốc giảm trong tuần. Hơn nữa, thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm 5.50 USD/tấn từ ngày 8/11 đến ngày 14/11.

Không có giao dịch giao ngay nào đối với phế liệu sắt đen đóng container HMS 1/2 80:20 được báo cáo hôm thứ sáu, với các chào hàng hầu như không thay đổi ở mức khoảng 320 USD/tấn.

Người mua tại Đài Loan không có nhu cầu đối với phế liệu đóng container và vật liệu từ các nguồn khác. Nguyên nhân là do họ dự đoán thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển vẫn chịu áp lực giảm. Thời tiết bất lợi tiềm tàng do Bão Usagi gây ra tại Đài Loan cũng ảnh hưởng đến doanh số bán thép cây trong tuần qua.

Một nhà máy hàng đầu tại Đài Loan đã giảm giá thép cây 300 Đài tệ/tấn (9.24 USD/tấn) trong tuần và cũng giảm giá bán thép cây 200 Đài tệ/tấn. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ ổn định hoặc giảm trong tuần tới.

Các chào hàng 50:50 H1/H2 của Nhật Bản vẫn không đổi ở mức 328-329 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng không có người mua quan tâm.

Nhu cầu yếu gây sức ép lên giá HRC Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần qua do nhu cầu không tăng sau kỳ nghỉ lễ Diwali và các công ty thương mại đã cố gắng giảm lượng hàng tồn kho.

Đánh giá HRC Ấn Độ đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 48,250 rupee/tấn (571 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ tại Mumbai, giảm 250 rupee/tấn so với tuần trước.

Đã có một số đợt tái nhập kho sau khi các nhà máy tăng giá niêm yết cho tháng 11, vì một số người mua kỳ vọng giá sẽ tăng thêm vào cuối tháng. Nhưng tâm lý đã suy yếu do không có bất kỳ yếu tố nào thúc đẩy nhu cầu và do nguồn cung trong nước vẫn ở mức cao, ngay cả khi lượng hàng nhập khẩu giảm. Giấy phép của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ của nhà sản xuất thép Trung Quốc Benxi Steel đã hết hạn vào tháng 11, trong khi giấy phép của nhà sản xuất Việt Nam Formosa Hà Tĩnh sẽ hết hạn vào tháng 12.

"Ngay cả khi Trung Quốc và Việt Nam không còn trên thị trường nhập khẩu, vấn đề chính vẫn là nhu cầu. Nhu cầu rất yếu vì không có nguồn tiền thực sự từ chính phủ và không có dự án lớn nào", một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết.

Nhà phân phối cho biết các thương nhân hiện đang cố gắng cắt giảm hàng tồn kho trong khi nhu cầu từ người dùng cuối cũng thấp, đồng thời nói thêm rằng các nhà máy khó có thể thúc đẩy một đợt tăng giá khác vào tháng 11.

Giá thép cuộn của các nhà máy lớn được nghe ở mức 49,000-50,000 Rupee/tấn giao tại Mumbai, nhưng người mua không sẵn sàng chấp nhận ngay cả mức giá thấp hơn, một quan chức tại một công ty giao dịch có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Một trung tâm dịch vụ thép ở tiểu bang Maharashtra cho biết họ đang thúc đẩy doanh số bán hàng ở mức hiện tại vì hướng đi của giá vẫn chưa rõ ràng.

Giá thép Trung Quốc cũng đã giảm sau khi gói hỗ trợ trị giá 1.4 nghìn tỷ đô la của chính phủ do Bộ tài chính nước này công bố vào tuần trước đã không cải thiện được tâm lý. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thép Ấn Độ.

Theo một số người tham gia thị trường, cuộc bầu cử hội đồng sắp tới tại tiểu bang Maharashtra và nhu cầu yếu từ ngành ô tô cũng góp phần làm giá thép trong nước giảm.

Nhập khẩu

Giá chào hàng HRC của Nhật Bản được nghe ở mức 530-540 USD/tấn cfr Ấn Độ, nhưng những người tham gia thị trường cho biết các giao dịch khó có thể được thực hiện ở mức này. Nhu cầu trong nước yếu và kỳ vọng về các hạn chế nhập khẩu của chính phủ Ấn Độ đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua vật liệu nước ngoài.

Chào hàng của Trung Quốc sẽ dao động trong khoảng 515-520 USD/tấn cfr Ấn Độ dựa trên giá cước hiện hành. Nhưng người mua sẽ chỉ cân nhắc mua ở mức 500 USD/tấn cfr trở xuống vì đã có thuế nhập khẩu khoảng 8% đối với vật liệu Trung Quốc, không giống như Nhật Bản, những người tham gia thị trường cho biết.

Theo các nguồn tin thị trường, một nhà máy của Hàn Quốc đã bán HRC với giá khoảng 530 USD/tấn cfr Chennai. Một nhà sản xuất thép lớn khác của Hàn Quốc được cho là đã bán thép tấm với giá 550 USD/tấn cơ sở giao tại Mumbai vài tuần trước đó. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng giá thấp hơn mức HRC trong nước, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy đang tích cực thúc đẩy doanh số bán hàng ở cả Ấn Độ và Châu Âu.

Xuất khẩu

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã hoãn việc cung cấp HRC tích cực cho Châu Âu, nơi mà nhu cầu mua đã giảm đáng kể do kỳ vọng thuế chống bán phá giá (AD) là 10-15%. Một số ước tính thuế khoảng 5-10%, tương tự như Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn của Ấn Độ đã nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 605 USD/tấn cfr Ý nhưng không thành công. Một nhà máy khác sẵn sàng bán với giá cao hơn nữa là 620-630 USD/tấn cfr. Các nguồn tin cho biết những người bán khác của Ấn Độ không nhận được bất kỳ nhu cầu mua nào ngay cả ở mức 590 USD/tấn cfr.

Hầu hết những người tham gia ước tính kỳ vọng của người mua chỉ ở mức thấp là 550 USD/tấn cfr, trong khi một nguồn tin từ nhà máy thép đưa ra mức giá khoảng 570 USD/tấn cfr. Nhưng mức giá đó quá thấp để các nhà sản xuất thép Ấn Độ có thể thực hiện được vì họ có thể đạt được mức giá tốt hơn trong nước.

Các nhà máy thép Ấn Độ cũng đã bắt đầu thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn ở Trung Đông vì Châu Âu ngày càng trở nên không khả thi. Một nhà máy Ấn Độ cho biết họ đang thảo luận với những người mua ở UAE và đang cố gắng bán HRC với giá khoảng 560 USD/tấn cfr, thu về khoảng 515 USD/tấn fob bờ biển phía đông do phí vận chuyển cao hơn. Các chào hàng khác của Ấn Độ được nghe với giá khoảng 570 USD/tấn cfr Trung Đông, nhưng với việc Nhật Bản gần đây đã ký kết một thỏa thuận với giá 535 USD/tấn cfr cho lô hàng vào tháng 1 và Trung Quốc chào hàng với giá khoảng 530 USD/tấn cfr, đã có rất nhiều sự cạnh tranh từ các nguồn cung khác.

Giá thép dài Châu Á tiếp tục suy yếu

Thị trường thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do nhu cầu mua ít và triển vọng tiêu cực về nhu cầu, và các nhà máy thép Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu với hy vọng thu hút được đơn đặt hàng.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (6.91 USD/tấn) xuống còn 3,360 NDT/tấn và giá thép cây tương lai tháng 1 giảm 2.83% xuống còn 3,232 NDT/tấn.

Thị trường giao ngay khá yên ắng trước thềm cuối tuần và chỉ có một số ít người tiêu dùng mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng do giá hợp đồng tương lai giảm nhanh và thị trường chứng khoán suy thoái. Một nguồn tin từ một công ty hợp đồng tương lai cho biết đồng đô la Mỹ mạnh lên đã gây sức ép lên giá hàng hóa bao gồm cả thép. Những người tham gia cho biết thời điểm tiếp theo để chính phủ Trung Quốc đưa ra các chính sách kích thích có thể là vào tháng 12, khi hội nghị công tác kinh tế sẽ diễn ra.

Một số nhà sản xuất thép Trung Quốc tại tỉnh Sơn Đông đề xuất hạ giá mua than cốc luyện kim 55 NDT/tấn từ ngày 18/11.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây B500B 9 USD/tấn xuống còn 473 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob từ ngày 14/11 đến ngày 15/11 cho loại thép có đường kính 18mm.

Nhà máy đã hạ giá xuất khẩu thép cây 21 USD/tấn từ 494 USD/tấn vào ngày 11/11, do thị trường nội địa Trung Quốc liên tục suy thoái. Nhà máy đã yêu cầu tăng thêm 3-7 USD/tấn cho loại thép có đường kính 12-32mm.

Các nhà sản xuất thép lớn khác vẫn giữ nguyên giá ở mức 520 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob, kiên quyết đàm phán tùy thuộc vào người mua và số lượng, nhưng giá này không thu hút được nhiều người mua. Trong các đợt bán hàng theo giỏ, bao gồm nhiều loại đường kính khác nhau, giá trị giao dịch cho thép cây B500B trên thị trường là khoảng 480-485 USD/tấn fob, một số công ty thương mại cho biết. "Chúng tôi sẽ cân nhắc hạ giá chào hàng vào tuần tới nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá và thị trường nội địa Trung Quốc không có dấu hiệu phục hồi", một nguồn tin từ một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào hàng xuất khẩu cho cuộn dây SAE1008 xuống 9 USD/tấn so với ngày hôm trước xuống còn 495 USD/tấn fob vào ngày 15/11. Các nhà máy lớn khác giữ nguyên giá chào hàng ở mức 510-520 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 490-495 USD/tấn fob do giá chào hàng chắc chắn, giảm nhẹ 5 USD/tấn so với mức 495-500 USD/tấn fob vào đầu tuần này.

Thị trường khá yên ắng trước thềm cuối tuần, và người mua đang giữ thái độ chờ đợi và quan sát trước dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới. Giá hàng hóa không có thuế giá trị gia tăng (VAT) đã giảm xuống còn 475-480 USD/tấn fob. Thép cuộn Indonesia được chào bán với giá 520-530 USD/tấn cfr khu vực Đài Loan trong tuần qua, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã bán thép cuộn các-bon cao với giá 520 USD/tấn fob trong tuần qua.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 3,080 NDT/tấn.

Giá xuất khẩu phôi của Trung Quốc tiếp tục giảm xuống còn 450 USD/tấn fob từ 455-460 USD/tấn fob vào ngày 14/11, với tâm lý suy yếu ở Trung Quốc.

Sức mua yếu, tâm lý bi quan gây áp lực lên giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm hôm thứ sáu do giao dịch chậm, trong khi những người tham gia thị trường bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần.

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (6.9 USD/tấn) xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 15/11.

Giá thép cuộn cán nóng tương lai tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 2.23% xuống còn 3,420 NDT/tấn. Người bán đã hạ giá 20-30 NDT/tấn vào buổi sáng và giảm thêm 20-30 NDT/tấn vào buổi chiều, nhưng thị trường giao ngay vẫn im ắng. Người mua đứng ngoài thị trường vì giá giảm mạnh. Mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu gia tăng do sản lượng của các nhà máy thép tăng vào tháng 10, mặc dù những người tham gia thị trường kỳ vọng sản lượng sẽ giảm vào tháng 11.

Một số nhà sản xuất thép tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đề xuất hạ giá mua than cốc luyện kim xuống 55 NDT/tấn từ ngày 18/11.

Một giám đốc nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết, những người mua hàng vận chuyển bằng đường biển hoàn toàn im lặng trước các cuộc đấu thầu, một số người hạ thấp chỉ báo giá thầu cố định xuống dưới 480 USD/tấn fob Trung Quốc. Tất cả những người mua hàng vận chuyển bằng đường biển đều hỏi chúng tôi có thể giảm giá bán bao nhiêu, vì họ tin rằng giá thép xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm thêm nữa do hoạt động giao dịch chậm chạp vào và ra khỏi Trung Quốc và do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá so với đô la Mỹ, giám đốc nhà máy cho biết. Các công ty giao dịch đang tích cực tìm kiếm giá thầu ở mức 494 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép loại Q195 của Trung Quốc, nhưng họ không thu hút được bất kỳ người mua nào.

Thị trường Việt Nam trầm lắng với hầu như không có sự quan tâm mua từ người mua trong nước. Các nhà giao dịch tại Việt Nam cho biết giá chào hàng của Trung Quốc ở mức 512 USD/tấn cfr Việt Nam vẫn không hấp dẫn đối với người mua Việt Nam do thuế chống bán phá giá tiềm ẩn đối với HRC nhập khẩu. Các nhà giao dịch cho biết khách hàng trong nước thích mua từ các nhà máy trong nước hơn khi các nhà máy này sẵn sàng giảm giá vượt quá mức chào hàng ban đầu.