1. Nhu cầu yếu - WSR

Mặc dù có nhiều dấu hiệu cải thiện nhu cầu, cụ thể là đối với các sản phẩm thép dài, nhưng theo giới quan sát thị trường, thị trường vẫn rất suy yếu. Chỉ có 1 số quốc gia có mức tiêu thụ cao hơn trong tuần vừa rồi đối với thép thanh xây dựng hay thép thanh cơ khí, làm cho giá cao hơn.

Tuy nhiên, thị trường phế liệu tiếp tục tăng ở Đông Á, châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng vẫn chỉ ổn định ở nhiều khu vực ở Trung Đông. Ở Mỹ, thị trường đã rơi vào tình trạng “mất kiểm soát”.

Nhiều nhà sản xuất ở Mỹ đã nâng giá thép cuộn trong tháng 1 do họ đã tìm thấy lợi nhuận trên thị trường địa phương và tồn kho ở mức thấp. Tình hình thép cuộn ở châu Âu vẫn không ổn định. Ở Trung Quốc, Baosteel cũng đã nâng giá HRC nội địa trong tháng 1 thêm $44/t. Giá giao dịch vẫn tăng bất chấp tồn kho tăng.

2. Giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng của Brazil giảm trong tháng 12

Do ảnh hưởng từ hàng nhập khẩu, nên các nhà máy thép dài của Brazil đã giảm chào giá đối với thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng cho các nhà phân phối.

Các nhà máy sản xuất thép dài ở  bang Rio de Janeiro đã giảm giá thép dây xây dựng tháng 12 còn R$1,900/t (US$1,084/t) bao gồm giao hàng – chưa bao gồm thuế ICMS – giảm từ mức R$2,200/t bao gồm giao hàng trong tháng 11.

Trong cùng kỳ, chào giá thép thanh xây dựng cho các nhà phân phối ở Đông Nam Brazil cũng giảm từ R$2,600/t bao gồm giao hàng còn R$2,300/t bao gồm giao hàng. Theo như báo cáo trước đây, giá có thể giảm hơn nữa.

Nhiều nhà máy thép dài của Brazil đã “hứa hẹn” sẽ giữ giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng ổn định trong năm 2009, nhưng họ đã bắt đầu tăng giá kể từ tháng 8.

3. Chào giá phế liệu vào Đông Á tiếp tục tăng

Chào giá phế liệu đã tăng lên $355-360/t cfr sang Đông Á đối với loại HMS 1&2 80:20, tăng $15-20/t so với tuần đầu tháng 12. Nhưng sức mua vẫn yếu.

Nhiều nhà máy Trung Quốc không sẵn lòng chấp nhận mức chào giá phế liệu mới. Giá đặt hàng gần đây nhất là $330/t cfr đối với phế liệu loại 80:20.
Chào giá phế liệu loại 80:20 cũng đã tăng lên khoảng $330/t cfr, tăng từ mức đặt hàng trước đó là $305-310/t cfr trong đầu tháng 12. Nhiều nhà máy khu vực đã mua phế liệu với mức giá thấp hơn mức chào giá mới.

Chào giá phế liệu loại H2 của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt $330/t cfr là quá cao. “Giới kinh doanh ở Trung Quốc dự kiến rằng, giá phế liệu Nhật Bản sẽ giảm, vì vậy họ nên chờ đợi thì hơn” – 1 thương nhân Trung Quốc cho biết.

4. Nhiều nhà máy Bắc Âu có thể nâng giá thép cuộn thêm €50-80/t

Nhiều nhà máy thép lớn ở Bắc Âu có thể tăng giá các sản phẩm thép cuộn từ ngày 1/1/2010, sau khi Marcegaglia và nhiều nhà máy thép lớn ở Mỹ đã thông báo tăng giá trong đầu tháng này.

Marcegaglia dự kiến sẽ tăng giá €50/t đối với thép cuộn và tăng €40/t đối với thép tấm, mà có thể làm cho nhiều nhà máy châu Âu tăng giá theo – 1 thương nhân Đức cho biết.
Quyết định tăng giá này dựa theo quyết định tăng giá thép cuộn của AK Steel, US Steel và Steel Dynamics ở Mỹ trong đầu tháng này.

5. Nhiều nhà sản xuất gang của CIS nâng giá xuất khẩu cao hơn

Chào giá gang của Nga và Ukraina đã tăng trở lại, nguyên liệu sản xuất tháng 2 có giá $340/t fob từ Biển Đen. Giá tăng là do giá phế liệu tăng mạnh và dự kiến giá quặng sắt tăng trong năm 2010.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu của Brazil là $340-350/t cfr sang Bờ Đông Mỹ.

6. Thép cuộn nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được giảm thuế

Giao dịch mua bán thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm do đa số các thương nhân dự kiến thuế nhập khẩu sẽ giảm trong đầu năm 2010.

Nhiều thương nhân đang tránh né đặt hàng do trước đó họ đã mua nguyên liệu với giá cao hơn từ Erdemir. Nhiều thương nhân không muốn đặt hàng trước khi mức thuế nhập khẩu được thông báo.

1 thương nhân dự kiến thuế nhập khẩu sẽ giảm so với mức thuế nhập khẩu trong cuối năm 2008. Thuế nhập khẩu HRC hiện tại là 9%, so với mức 5% trước ngày 1/1/2009.

7. Giá thép cuộn có thể tăng nhẹ ở Nam Âu; nhu cầu vẫn ổn định

Giá đã tăng nhẹ mặc dù hầu như không có sức mua trên thị trường thép cuộn Nam Âu trong tháng vừa rồi. Nhiều nhà máy đã cố gắng nâng giá trong những tuần vừa rồi, đặc biệt là ở Ý, nhưng vẫn chưa được nhiều khách hàng chấp nhận.

Chào giá đã tăng nhẹ so với tháng trước, có thể tăng €20-30/t.

Giá giao dịch thực tế vẫn không thay đổi so với tháng trước do giá mới là: HRC có giá €380-400/t, mặc dù Tây Ban Nha vẫn giữ mức giá thấp hơn mức này. CRC có giá €450-470/t và HDG là €450-470/t.

8. Morocco, Thái Lan giảm nhập khẩu thép tấm HR của Mỹ

Xuất khẩu thép tấm HR của Mỹ đã giảm 39,200t từ tháng 9-10 chủ yếu vào 2 quốc gia này.

Xuất khẩu thép tấm HR của Mỹ sang Morocco đã giảm từ mức hơn 20,300 t trong tháng 9 còn 0 trong tháng tới – theo dữ liệu cuối cùng từ Bộ thương mại Mỹ (DOC).

Thái Lan đã nhập khẩu ít hơn 19,000 t trong tháng 9, nhưng chỉ nhập khẩu 21 t trong tháng 10.

Ngược lại, Mexico đã nhập khẩu thép tấm HR của Mỹ tăng hơn gấp đôi so với tháng trước, từ 12,200 t lên 30,500 t.

9. Sản lượng thép cuộn của Hàn Quốc giảm nhẹ trong tháng 11

Sản xuất thép cuộn của Hàn Quốc trong tháng 11 giảm nhẹ 6,200t hay 1.3%, còn 4.78 triệu tấn so với tháng 10. Tuy nhiên, sản lượng trong tháng trước vẫn đạt ở mức cao thứ 2 trong năm này – sau mức 4.84 triệu tấn trong tháng 10. Con số này cũng tăng so với mức 4.25 triệu tấn trong tháng 11/2008 – Theo dữ liệu từ KOSA.

Trong số các sản phẩm thép cuộn, sản lượng HRC giảm 76,000 t hay 3.4%, còn 2.183 triệu tấn trong tháng 11, từ mức 2.259 triệu tấn trong tháng 10. Tổng công suất HRC của Hàn Quốc cũng đã tăng nhờ vào việc hoạt động trở lại nhà máy của Dongbu Steel trong tháng 7 ở Asan - Nam Seoul. Dongbu đã sản xuất khoảng 160,000 t HRC trong tháng vừa rồi.

Tuy nhiên, sản xuất HRC của Posco đã tạm ngưng trong 1 tuần ở nhà máy Gwangyang sau khi xảy ra biến cố trong đầu tháng 11, mà đây là 1 trong những nhân tố làm cho sản lượng HRC giảm trong tháng trước.

Ngược lại với HRC, sản xuất CRC của Hàn Quốc trong tháng 11 đã tăng 59,300 t hay 9.2%, lên 702,200 t từ mức 642,900 t trong tháng 10. Sản lượng CRC tăng chủ yếu là do nhu cầu từ người sử dụng cuối cùng tăng, đặc biệt là từ các nhà sản xuất xe hơi nội địa như Hyundai Motor.

Trong khi đó, sản lượng thép tấm và thép tấm HDG trong tháng 11 đã giảm lần lượt là 3% và 2%, còn 658,500 t và 428,900 t so với tháng 10.

10. Giá CRC nội địa Trung Quốc tăng nhẹ

Giá CRC nội địa Trung Quốc đã tăng nhẹ kể từ khi Baosteel và Wuhan Iron & Steel nâng giá tại xưởng tháng 1 trong tuần vừa rồi. Nhiều thương nhân hiện tại đang cố gắng trì hoãn bán hàng do họ dự kiến Anshan Iron & Steel (Angang) sẽ nâng giá CRC tại xưởng tháng 1 trong tuần tới.

Angang được dự kiến sẽ nâng giá CRC tháng 1 thêm RMB 500-600/t ($74-88/t), và mức giá tại xưởng của CRC SPCC 1.0mm tăng lên khoảng RMB 5,663-5780/t ($833-850/t) bao gồm 17% VAT.

Ở Thượng Hải, giá phổ biến của CRC 1.0mm khoảng RMB 5,100-5,200/t ($747-762/t), tăng RMB 100/t ($15/t) so với tuần trước. Trong khi đó, trên thị trường thép Lecong – Quảng Châu, CRC 1.0mm được chào giá RMB 5,100-5,300/t ($747-776/t), giá cũng tăng RMB 100/t so với tuần trước. Tất cả giá trên đều bao gồm 17% VAT.

11. Giá HDG Trung Quốc tăng, nhưng vẫn tăng yếu hơn so với giá CRC

Do thị trường CRC tăng mạnh, nên giá thép cuộn HDG Trung Quốc đã tăng kể từ tuần trước. Tuy nhiên, do nhu cầu HDG vẫn yếu hơn so với CRC, nên giá HDG ở 1 số khu vực của Trung Quốc đã thấp hơn so với giá CRC.

Ở Thượng Hải, HDG 1.0mm được chào giá khoảng RMB5,000-5,150/t ($735-757/t), tăng RMB 100/t ($15/t) so với đầu tháng này. Trong khi đó, ở Quảng Châu, nguyên liệu cùng loại có giá RMB 5,250-5,350/t ($769-783/t), tăng RMB 150/t ($22/t) so với đầu tháng này.
Giá HRC ở Quảng Châu cũng gần bằng giá CRC, và chào giá HDG ở Thượng Hải thấp hơn gần RMB 50/t so với chào giá CRC.

Gần đây, giá HDG cũng đã tăng do giá CRC tăng. Tuy nhiên, nhu cầu HDG yếu đã làm cho giá tăng chậm hơn so với giá CRC.

12.Giá thép dây xây dựng ở Ý có thể tăng trong tháng 1

Thị trường thép dây xây dựng ở Ý đã cải thiện trong tháng 12 và dự kiến sẽ “lạc quan” trong quý 1/2010.

Giá vẫn ổn định ở mức €480-485/t, bao gồm giao hàng ở Ý, nhưng 1 số nhà sản xuất châu Âu cho biết, giá có thể tăng trong tháng 1 đối với các đợt giao hàng tháng 2.

13. Nhu cầu xuất khẩu thép thanh xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Các nhà xuất khẩu thép thanh xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhu cầu đang suy giảm, và dự kiến vẫn sẽ suy yếu cho đến cuối năm. Chào giá thép thanh xây dựng đã tăng lên $490-495/t fob do chào giá phế liệu cao hơn, nhưng người mua từ Trung Đông vẫn không muốn mua hàng với mức giá này.

Trên thị trường địa phương UAE, giá thép thanh xây dựng đã giảm còn $505/t exw, và nhu cầu ở địa phương vẫn không cao, và cung cấp thép thanh xây dựng ngày càng nhiều ở quốc gia này.

Xuất khẩu thép thanh xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt khoảng $455/t fob, và có 1 số chào giá cao hơn. Chào giá phôi thép của CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ khoảng $440/t cfr.

14. Thị trường thép xây dựng ở Peru tăng cả về giá và nhu cầu

Không giống như các quốc gia láng giềng, ngành xây dựng của Peru đã tăng mạnh, góp phần làm tăng nhu cầu thép nội địa.

Hoạt động xây dựng trong tháng 10 tăng 10.7% so với cùng kỳ năm trước – theo Bộ xây dựng Peru. Từ tháng 1-10, ngành này đã tăng trưởng 3.9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành xây dựng bùng nổ cũng đã làm cho giá thép tăng cao hơn so với các thị trường Mỹ Latinh khác. Chẳng hạn, thép thanh xây dựng hiện tại đang được thương lượng ở mức giá 2,490-3,200 nuevos sole/t (US$850-865/t).
Bộ xây dựng Perudự kiến ngành này sẽ tăng trưởng 5.3% trong cả năm 2009.

15. Nhập khẩu phôi thép của Iran tiếp tục tăng

Nhập khẩu phôi thép của Iran tăng đều trong 8 tháng đầu năm theo năm hiện tại của Iran (tính đến ngày 11/11/2009) – theo dữ liệu từ Hải quan. Nhập khẩu phôi thép đạt gần 3 triệu tấn, đạt trị giá hải quan là $1.38 tỉ, tăng hơn 30% (về khối lượng) so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhập khẩu thép thanh xây dựng vào Iran giảm 13% còn 508,000t trong cùng kỳ. Trị giá nhập khẩu thép thanh xây dựng đạt $239 triệu - theo dữ liệu từ Hải quan. Iran đã nhập khẩu 361,000t dầm thép, đạt trị giá $173 triệu, tăng khoảng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Iran thích nhập khẩu phôi thép hơn thép thanh xây dựng vì họ phải đóng thuế 3% và 15% đối với thép thanh nhưng chỉ đóng thuế 3% và 4% đối với thép bán thành phẩm và dầm thép.

16. Giá phôi thép nội địa Trung Quốc ổn định, nhưng có thể tăng

Giá phôi thép nội địa Trung Quốc ở thành phố Tangshan – ở tỉnh Hà Bắc, bắc Trung Quốc, đã tăng RMB 20-30/t ($2.9-4.4/t) trong tuần này.

Vì vậy, các nhà sản xuất phôi thép địa phương đã cố gắng nâng giá phôi thép loại Q235 150x150mm lên RMB 3,220/t ($471.5/t), bao gồm VAT, thanh toán tiền mặt. Giá phôi thép giao động khoảng RMB 3,200/t trong những tuần vừa rồi.

17. Xuất khẩu thép ống trong tháng 11 của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 21%

Xuất khẩuthép ống của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong tháng 11 do nhu cầu thấp từ châu Âu. Sức mua ở Trung Đông dự kiến sẽ không làm cho xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên bằng với mức năm trước – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Khoáng sản và Kim loại Istanbul (IMMIB).
Trong tháng 11, xuất khẩu thép ống của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 109,133t, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước, và cũng giảm 21% so với mức 138,318t đã xuất khẩu trong tháng 10.

Trong 11 tháng đầu năm 2009, tổng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1.4 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước (xem bảng). Xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 1.5 triệu tấn trong cuối năm 2009.

Trong tháng 11, Algeria là khách hàng mua thép ống lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với 30,976t. Irag là khách hàng lớn thứ 2 với 20,129t. Tiếp theo là Romania (7,434t) và Mỹ (6,406t).

18. Thị trường thép không gỉ không thể tăng trong mùa xuân tới

19. Dự kiến lợi nhuận trong quý 4 của ATI tăng mạnh

Allegheny Technologies Inc (ATI) dự kiến lợi nhuận sẽ tăng đáng kể trong quý 4.

Nhà sản xuất thép không gỉ và kim loại chuyên dụng này đã thông báo trong ngày hôm qua rằng, công ty dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ tăng lên 20-25 cent/cổ phiếu. Trước đó, công ty cũng dự kiến lợi nhuận trong quý 4 tăng 1 cent/cổ phiếu trong quý 3.

20. Sản lượng thép ống không gỉ tăng ở Froch - Đài Loan

Sản xuất thép ống không gỉ ở Froch Enterprise Co – thuộc Yunlin, Đài Loan, đã tăng từ giữa năm 2009. Nhu cầu tăng đã làm cho sản lượng tại nhà máy Touliu của công ty tăng lên trung bình 7,000-8,000 tấn/tháng trong thời điểm hiện tại, tăng từ mức khoảng 6,000 t trong giữa năm 2009.

Nhà máy Touliu có công suất has 10,000 tấn/tháng,  nhưng sản xuất hiện tại đã đạt gần mức cao nhất mà Froch đã đạt được là 8,000-9,000 tấn/tháng. Nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu và thị trường Đài Loan hiện tại vẫn ổn định. Châu Âu là 1 trong những thị trường xuất khẩu lớn của Froch.

Nhà máyTouliu có thể sản xuất thép ống không gỉ dòng 300 với đường kính lớn hơn 0.25-8 inch và độ dày là 0.5-30mm.

21. Cắt giảm sản lượng, giá niken tăng làm tăng giá thép không gỉ Trung Quốc

 Giá tất cả các loại thép không gỉ Trung Quốc đã tăng RMB 100-400/t ($15-59/t) trong tuần này, làm đảo chiều giá giảm trong tuần trước. Giá tăng là do cắt giảm sản xuất tại các nhà máy thép không gỉ Trung Quốc và giá niken tăng mạnh.

Giá HRC 304 dày 3mm trên thị trường Nam Phật Sơn, Trung Quốc đã tăng RMB 200/t lên RMB 17,800-18,000/t ($2,607-2,636/t); Trong khi đó, CRC 304/2B dày 2mm đã tăng RMB 400/t lên RMB 20,000-20,200/t ($2,929-2,958/t) trong tuần.

Giá CRC 1-2mm 201/2B tăng RMB 100/t lên RMB 11,800-12,000/t ($1,728-1,757/t) trên thị trường Phật Sơn; Trong khi đó, CRC 2mm 430/2B đã tăng RMB 200/t lên 11,200-11,500/t ($1,640-1,684/t) trong tuần.