Bản tin thế giới ngày 18/12/2014

Taigang duy trì giá thép cuộn không gỉ trong nước cho tháng 12

Shanxi Taigang Stainless Steel đã giữ nguyên giá thép cuộn không gỉ trong nước cho tháng 12, đây là tháng thứ 7 liên tiếp giá của nhà máy này không đổi.

Theo đó, giá niêm yết tháng 12 của Taigang cho thép tấm/cuộn cán nóng loại 304 dày 3-12mm và thép tấm/cuộn cán nguội 2B 2mm vẫn duy trì lần lượt 18.900 NDT/tấn (3.084 USD/tấn) và 19.900 NDT/tấn. Thép tấm/cuộn cán nguội loại 430 2B 2mm cũng không đổi so với tháng trước và giữ ở mức 10.700 NDT/tấn.

Taigang đã và đang giữ giá thép không gỉ trong nước không đổi qua nhiều tháng gần đây bất chấp những biến động trong giá giao ngay của thép không gỉ trong nước và niken. Giá giao ngay tại Trung Quốc của thép cuộn không gỉ loại 304 đã tăng 4-6% tức 600-800 NDT/tấn kể từ đầu tháng 11 đến tuần trước.

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục lao dốc bất chấp nỗ lực hỗ trợ từ nhà máy

Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc tụt dốc mạnh trong tuần này cùng với giá phôi thanh do sức mua co hẹp.

Hôm 17/12, giá giao ngay tại Bắc Kinh cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm giảm 60 NDT/tấn (10 USD/tấn) so với thứ Ba còn 2.580-2.590 NDT/tấn (416-418 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm VAT 17%. Với lần giảm gần đây nhất, giá thép cây đã để mất tổng cộng 130 NDT/tấn tính cho đến tuần này.

Giá giảm cho thấy sự thất bại trong nỗ lực gần đây của Hebei Iron & Steel (Hegang) nhằm hỗ trợ cho giá giao ngay bằng cách đưa ra mức giá sàn. Hegang đã chỉ đạo cho các đại lý của mình ở Bắc Kinh bán toàn bộ các sản phẩm thép xây dựng với giá từ 2.700 NDT/tấn trở lên theo trọng lượng lý thuyết và gồm VAT 17%, có hiệu lực từ ngày 05/12.

Tuy nhiên, các đại lý đã giảm giá thép cây để tăng doanh số bất chấp yêu cầu của nhà máy và phôi thanh rớt giá càng tác động tiêu cực đến giá thép cây trên thị trường giao ngay.

Tuy nhiên, Hegang đã không từ bỏ nỗ lực của mình nhằm nâng đỡ thị trường. Nhà máy đã thiết lập mức giá sàn mới tại 2.550 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết vào cuối ngày thứ Tư cho các đại lý ở Bắc Kinh. Nhưng Platts không thể xác nhận thông tin này với nhà máy.

Nhu cầu tiêu thụ trầm lắng hiện tại có thể hỗ trợ giá thép tấm Mỹ Q1

Do nhiều người mua Mỹ vẫn đứng ngoài thị trường quan sát trong ngày hôm qua với giá HRC suy yếu hơn nữa nên có thể trong Q1 tới, nhu cầu tiêu thụ sẽ bùng nổ.

Platts hạ giá sàn HRC hàng ngày thêm 5 USD/tấn, còn 605-620 USD/tấn, và duy trì CRC tại mức 740-750 USD/tấn xuất xưởng Midwest.

Một nhà môi giới cho biết đơn hàng HRC khối lượng lớn có thể được đặt mua bởi một nhà máy lớn tại mức 620 USD/tấn, mặc dỳ giá 610 USD/tấn và thấp hơn cũng có thể đạt được cho các đơn hàng lớn hơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà máy do dự cắt giảm giá hơn nữa do điều này sẽ càng kìm hãm sức mua và đẩy hàng tồn kho tăng lên.

Dù vậy, một trung tâm dịch vụ dự báo giá sẽ giảm hơn nữa do các nhà máy cạnh tranh mở rộng thị phần. Ông cho biết có một nhà máy gần đây đã giảm phí phụ thu xuống một nửa cho HRC với giá còn 605-610 USD/tấn.

Phế nội địa bình ổn nhưng nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng

Giá phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn kể từ tuần qua mặc dù giá nhập khẩu tăng và đồng Lira sụt giảm mạnh so với dolla do các nhà máy đã bổ sung gần đủ hàng dự trữ và muốn theo dõi thị trường trước Năm mới.

Công ty Kardemir vẫn giữ giá thu mua phế DKP bình ổn tuần qua sau khi đạt mức 735 TRY/tấn (310 USD/tấn), tăng 20 TRY/tấn so với tuần trước đó trong khi Kardemir giữ giá mua ở mức 755 TRY/tấn (319 USD/tấn) kể từ ngày 3/12.

Colakoglu và Asil Celik cũng giữ giá mua phế ở mức 650 TRY/tấn (274 USD/tấn) và 675 TRY/tấn (285 USD/tấn) kể từ ngày 20/11.

Giá thu mua phế tàu tính theo đồng dolla của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn bình ổn kể từ đầu tháng 12. Phế HMS từ xác tàu thuyền được chào bán từ các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (IDC, Habas, Ege Celik, Ozkanlar) tại mức 310 USD/tấn.

Giá thép cuộn Tây Bắc Âu bình ổn

Giá thép cuộn Tây Bắc Âu bình ổn tuần này sau khi đã giảm hồi đầu tháng 12. Các nhà máy thép cho biết đã bán hết thép tháng 1 và đang chào bán thép sản xuất cuối tháng 2 và tháng 3.

Với thời gian giao hàng từ 4-8 tuần tùy thuộc vào mỗi nhà máy, nhiều người mua không có ý định đặt hàng cho tới tháng 1 vì thời gian giao hàng giảm hơn nữa.

Giá HRC hiện có sẵn tại mức 400-410 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Cho tới nay, các nhà máy vẫn cố gắng ngăn không cho giá rơi xuống dưới mức 400 Euro/tấn.

Giá chào HRC từ Đông Âu và Nga có tính cạnh tranh nhất hiện tại nhưng không đủ thu hút. Gía chào từ Nga đạt mức 380-390 Euro/tấn CFR Antwerp. HRC Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ có giá niêm yết cao nhất với 430-435 Euro/tấn CFR. Một nhà môi giới lớn tại Đức cho biết HRC Đông Đức có giá 380 Euro/tấn xuất xưởng nhưng các nhà máy khác vẫn giữ trên mức 400 Euro/tấn.

CRC trong nước bình ổn ở mức 480-490 Euro/tấn. Một nhà môi giới Benelux cho biết đã kết thúc quá trình thu mua Q1 với giá rẻ hơn 10 Euro/tấn so với Q4. Nhập khẩu CRC có phần nào thu hút hơn so với HRC. CRC Nga có sẵn ở mức giá 450 Euro/tấn CFR Antwerp và CRC Trung Quốc rẻ hơn 5-10 Euro/tấn.

Platts định giá HRC và CRC lần lượt không đổi ở mức 402.5 Euro/tấn và 482.5 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. HRC nhập khẩu cũng bình ổn ở mức 400 Euro/tấn CFR trong khi CRC giảm 7.5 Euro/tấn còn 457.5 Euro/tấn CFR Antwerp.

Thị trường thép cây Midwest Mỹ dự báo bình ổn cho tới cuối năm

Lễ giáng sinh cận kề khiến nhu cầu tiêu thụ thép cây tại Mỹ trở nên trầm lắng. Các nguồn tin dự báo giá sẽ bình ổn cho tới cuối năm. Dù vậy, vài người mua cho biết hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên do các nhà tiêu thụ cuối chuẩn bị trữ hàng cho mùa đông khắc nghiệt.

Platts vẫn giữ giá thép cây Midwest ở mức 660-665 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Một nhà phân phối tại Midwest cho biết nhu cầu tiêu thụ đã suy yếu kể từ đầu tháng 12, chủ yếu do lễ và sẽ không có gì thay đổi cho tới giữa tháng 1.

Trong khi đó, vài nguồn tin cho hay các nhà máy ở South và Southeast sẽ giảm giá bán trong Q1 do giá nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm.

Giá thép tại Midwest ít chịu ảnh hưởng từ hàng nhập khẩu hơn so với các khu vực khác. Một nhà phân phối Midwest dư báo giá sẽ bình ổn trong tháng 1 và có thể tiếp tục ở tháng 2. Nhà cung cấp thép cho Ông đã giữ giá chào bán ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng trong nhiều tháng liền.

Một nhà phân phối cho biết thực sự đang bận rộn hơn thường lệ để theo kịp nhu cầu tiêu thụ trong khi một nhà phân phối khác cho biết các nhà máy tỏng nước không sẵn lòng giảm giá và giá mua vẫn ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng .

Trong Qúy 1, giá phế thường tăng và nhà máy thép thanh Minnesota, St. Paul của Gerdau Long Steel North America dự báo giảm nhẹ sản xuất thép cây, điều này có thể dẫn tới nguồn cung thắt chặt phần nào.

Một nhà phân phối khác cho biết vài nhà máy thép cây dự báo ngưng sản xuất trong chu kỳ 1 tháng, góp phần hỗ trợ thắt chặt nguồn cung.

Nguồn cung hạn chế hỗ trợ cho giá FeCr Trung Quốc

Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao của Trung Quốc (50% Cr) đã tăng lên 6.350-6.500 NDT/tấn (tương đương 78.5-80 cents/lb) trong ngày thứ Tư. Mức giá này bằng với một tuần trước, và được hậu thuẫn bởi sản lượng bị cắt giảm trong khi thị trường đợi giá mua tháng 01 từ các nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong nước.

Nguồn cung vẫn còn hạn chế trên thị trường do các nhà máy ngưng hay giảm bớt sản xuất ở miền bắc, nơi giá điện đã tăng cao kể từ cuối tháng 11, ngoài ra còn do các nhà cung cấp hạn chế doanh số bán ra vì kỳ vọng sắp tới giá sẽ cao hơn.

Các nhà quan sát thị trường đang hy vọng những nhà sản xuất thép không gỉ như Shanxi Taigang Stainless Steel, Baosteel và Jiuquan Iron & Steel sẽ tăng giá mua tháng 01 lên 50 NDT/tấn do nguồn cung hiện nay hạn chế. Các nhà sản xuất thép được cho là sẽ đưa ra giá mua tháng 01 bắt đầu từ cuối tháng tới. Giá mua tháng 12 của Taigang là 6.200 NDT/tấn trong khi Baosteel và Jiuquan đều đưa ra giá 6.450 NDT/tấn.

Trong khi nguồn cung eo hẹp thì hầu hết mọi người đều cho rằng sức mua tốt nhất là vẫn bình ổn, vì cho đến nay vẫn chưa thấy có sự phục hồi đáng kể nào trong tháng 12. Tuy nhiên, nhu cầu có thể cải thiện khi đến gần cuối năm do các nhà máy thép không gỉ được cho là sẽ bắt đầu tích trữ nguyên liệu để sản xuất trong suốt mùa đông và Tết Nguyên đán.

Phôi phiến CIS giảm 30 USD/tấn do đồng Rub sụp đổ, giá quặng giảm

Giá xuất khẩu phôi phiến CIS giảm mạnh trong tuần này, các nhà máy đã bắt đầu nhận được chào bán 380 USD/tấn FOB Biển Đen, thấp hơn 30 USD/tấn, tức 7% so với cách đây 1 tuần.

Giá chào bán giảm một phần dựa trên sự sụt giảm 20% của đồng Rub từ mức 53 Rub/USD cách đây 10 ngày xuống còn 68 Rub/USD ngày 17/12. Gía phôi phiến sụt giảm mạnh gây lo lắng cho người mua, đẩy họ về vị trí chờ đợi để theo dõi xu hướng thị trường sắp tới.

Trong khi đó, giá quặng vẫn trong xu hướng giảm sút và thị trường HRC cũng không tốt nên giá phôi phiến có thể còn giảm nữa. Gía quặng IODEX CFR Bắc Trung Quốc theo Platts đã giảm 9% từ ngày 17/11 -17/12 , xuống còn 57 USD/tấn từ mức 68 USD/tấn.

Vài nguồn tin dự báo giá phôi phiến giảm 20 USD/tấn khi bước vào tháng 2.

Thị trường thép cây EU chậm lại trước lễ giáng Sinh

Giá thép cây Châu Âu tuần này giảm do người mua đã ngưng đặt hàng trước lễ giáng Sinh. Gía thu mua phế của các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong tháng 12 đã ngăn cản nỗ lực tăng giá của họ dù giá phế thế giới có tăng trong thời gian gần đây.

Thép cây có sẵn ở Pháp trong tuần này tại mức giá 430 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Một nhà môi giới cho biết có thể mua 150 tấn thép cây tại mức giá này từ một nhà máy Pháp hoặc Tây Ban Nha. Một nhà phân phối Benelux cũng xác nhận giá này nhưng không đặt hàng. Nhu cầu tiêu thụ thấp. Người mua vẫn không có động thái gì khiến thị trường trầm lắng.

Nguồn tin dự báo giá sẽ không có gì thay đổi trong Năm mới nếu phế vẫn ở mức thấp hiện tại. Các nhà máy không có cơ hội tăng giá.

Tại Đức, một nhà máy cho biết đã chốt được các giao dịch tại mức 440 Euro/tấn tuần này đã tính phí giao hàng, tuy nhiên, vài khách hàng vẫn hoãn lại cho tới tháng 1 để đặt hàng trong niềm tin giá giảm hơn nữa trong tháng 1.

Trong khi đó, giá chào xuất khẩu từ các nhà máy Nam Âu vẫn bình ổn trong mấy ngày qua do thị trường suy yếu mạnh dựa vào lễ sắp tới. Các nhà máy Ý và Tây Ban Nha hầu như đã rời bỏ thị trường chào bán do lễ. Gía chào bán của các nhà máy này là 410 Europ/tấn FOB Nam Âu. Tuy nhiên, thị trường rất trầm lắng và sẽ rõ ràng hơn sau Lễ.

Platts hạ giá thép cây hàng ngày xuống 7.5 Euro/tấn còn 420 Euro/tấn xuất xưởng Tây Bắc Âu.

Các nhà máy Midwest tăng giá thu mua phế vụn

Các nhà máy Midwest tăng thu mua phế vụn trong tuần này với giá cao hơn 30 USD/tấn so với tháng 12, để bảo toàn khối lượng hàng dự trữ trước dự báo giá tháng 1 leo thang.

Trong ngày hôm qua, các đơn hàng phế vụn được chốt tại mức cao hơn 10-30 USD/tấn so với đầu tháng 12. Platts tăng giá phế vụn hàng ngày thêm 20 USD/tấn lên mức 345 USD/tấn đã tính phí giao hàng tới Midwest.

Tâm lý thị trường phế khởi sắc với một nhà xuất khẩu cho biết đã bán được một lô hàng trọng tải lớn tới một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá 330 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 25 USD/tấn so với đầu tháng 12.

Với dự báo giá phế tháng 1 tăng, nhiều nhà buôn phế đã kìm hàng trong tháng này để tung ra trong tháng sau nhằm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Thị trường Southeast và Northeast chậm phát triển hơn so với Midwest. Người mua tại 2 khu vực này cho biết đang tìm kiếm giá bình ổn trong tháng 1.

Trung Quốc: Giá cuộn trơn trong nước giảm; chào giá xuất khẩu giữ nguyên

Giá cuộn trơn Trung Quốc ở trong nước sụt giảm trong suốt tuần qua do sự suy yếu của phôi thanh. Tuy nhiên, giá xuất khẩu không bị ảnh hưởng bởi thị trường nội địa. Các nhà xuất khẩu đã ngừng thực hiện chào giá tới người mua ở nước ngoài trong bối cảnh có nhiều suy đoán về khả năng bỏ giảm thuế xuất khẩu cho thép chứa nguyên tố bo.

Tại thị trường bán lẻ ở Thượng Hải hôm 17/12, giá giao ngay cho cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm giảm 80 NDT/tấn (13 USD/tấn) so với tuần trước còn 2.590-2.600 NDT/tấn (418-420 USD/tấn) gồm VAT 17%.

Giá cuộn trơn trong nước giảm chủ yếu là do phôi thanh rớt giá và sức mua trì trệ. Giá phôi thanh Trung Quốc đã tụt dốc vì những quan ngại về giảm thuế xuất khẩu làm cản trở việc kinh doanh xuất khẩu khiến nguồn cung dư thừa.

Cùng với sự lao dốc của giá phôi thanh, giá đặt mua hàng tuần cho thép được sản xuất từ Jiujiang Wire Rod ở tỉnh Hà Bắc hôm thứ Tư cũng giảm đáng kể 110 NDT/tấn so với tuần trước.

Tuy nhiên, Jiujiang không giảm giá theo. Điều này là do các nhà máy và nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tạm thời dừng chào giá xuất khẩu sau những bất ổn về nguy cơ bỏ giảm thuế.

Một số giao dịch có giá 400-405 USD/tấn FOB trong suốt nửa cuối tuần trước. Cũng vào khoảng thời gian này, một giao dịch cũng được ký kết ở mức 435 USD/tấn CFR Philippines (trong đó phí vận chuyển cỡ 25 USD/tấn).

Platts định giá xuất khẩu cho cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm giảm 4 USD/tấn so với tuần trước còn 400-405 USD/tấn FOB.

Giá HRC Ấn Độ không thay đổi khi sắp hết năm

Giá trong nước của HRC Ấn Độ không đổi so với tuần trước do sức mua trì trệ. Nghe nói các giao dịch cho HRC loại IS 2062 A/B dày 3mm dao động khoảng 32.800-33.800 rupees/tấn (515-544 USD/tấn) xuất xưởng. Nhu cầu tiếp tục “nhỏ giọt” do khủng hoảng thanh khoản.

“Người mua gặp rắc rối về tiền mặt, do các ngân hàng không sẵn lòng hỗ trợ cho ngành thép vì có nhiều khoản nợ xấu”. Theo cơ quan xếp hạng ở Mumbai- CARE Ratings, tổng số trường hợp trong lĩnh vực sắt thép ddwoxj phê duyệt cho tái cấu trúc nợ doanh nghiệp đã tăng hơn gấp đôi từ con số 23 trong năm tài chính 2009 lên 53 trong giai đoạn 2013-14. 53 trường hợp với số nợ lên gần 435 tỷ rupees (6,8 tỷ USD).

“Những người mua thực sự có khả năng tài chính đang sẵn sàng trả với giá cao hơn”, đại diện một nhà máy ở Mumbai nói, mặc dù ông này thừa nhận là những khách hàng như vậy rất ít. Nhà máy của ông đang giữ giá HRC duy trì khoảng 35.000 rupees/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, không có giá đặt mua hay chào giá nào được nghe nói tới cho thép của Trung Quốc trong tuần này, do người bán vẫn còn thận trọng sau những tin đồn về việc Bắc Kinh có thể sẽ bỏ giảm thuế xuất khẩu cho thép chứa nguyên tố bo. Tuần trước, chào giá cho HRC SS400 loại thương phẩm dày 3mm trở lên là 470-480 USD/tấn FOB (tương đương 505-515 USD/tấn CFR Mumbai hay 32.139-32.775 rupees/tấn).

Sức mua có thể sẽ cải thiện vào đầu năm. Do người mua đã chốt đơn hàng của họ cho năm nay và sẽ chỉ bắt đầu lên kế hoạch cho năm tới vào tháng 01.

Angang duy trì giá tháng 01 cho HRC nhưng lại giảm giá HDG và thép tấm

Anshan Iron & Steel (Angang) duy trì giá bán trong nước tháng 01 cho HRC và CRC nhưng lại giảm giá cho HDG xuống 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) và thép tấm xuống 80 NDT/tấn.

Theo đó, giá xuất xưởng của Angang cho HRC Q235 5.5mm duy trì mức 3.310 NDT/tấn và 3.835 NDT/tấn cho CRC SPCC 1.0mm. Giá của HDG St01Z 1.0mm giảm còn 4.280 NDT/tấn và thép tấm Q235 20mm xuống 3.400 NDT/tấn. Tất cả các giá trên đều chưa có VAT 17% và áp dụng từ ngày 16/12.

Mặc dù không có nhiều hy vọng về xu hướng giá tương lai nhưng Angang tiếp tục giữ giá HRC không đổi phần lớn là do giá giao ngay tăng. Chỉ có thép dài là rớt giá gần đây, còn HRC thì đã gần như ổn định và thậm chí còn phục hồi ở một vài khu vực, vì vậy có khả năng giá thép sẽ tăng trong quý 2/2015 khi chính phủ đưa ra một số chính sách mới.

Việc vận chuyển HRC của Angang trên thị trường giao ngay không bị ảnh hưởng bởi tin đồn về việc gỡ bỏ giảm thuế xuất khẩu và đợt tăng gần đây của giá thép dẹt khiến tồn kho ít đi. Cho đến nay tồn kho đã giảm xuống dưới 10 triệu tấn, mức giảm mạnh so với trên 16 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái còn 9,7 triệu tấn vào cuối tháng 11.

Chính sách giá của Angang đã không gây ảnh hưởng tức thì nào đến thị trường giao ngay và giá HRC ở Thượng Hải gần như ổn định hôm thứ Tư. Platts tiếp tục định giá cho HRC Q235 5.5mm duy trì ở mức 3.100-3.130 NDT/tấn, không đổi so với thứ Ba.

Phôi phiến CIS giảm 30 USD/tấn do đồng Rub sụp đổ, giá quặng giảm

Vài nguồn tin dự báo giá phôi phiến sẽ giảm 20 USD/tấn khi bước vào tháng 2.