Bản tin than đá tuần: tắc nghẽn tại cảng thúc đẩy giá tăng
Thị trường than đá Châu Á- Thái Bình Dương tiếp tục tăng trưởng trong tuần qua do tình trạng tắc nghẽn tại cảng Darylymple Bay Coal Terminal (DBCT) và chỉ ít lô hàng được giao.
Platts tăng giá than đá chất lượng cao lên 1 USD/tấn, đạt mức 236.50 USD/tấn với giá nhập khẩu vào Trung Quốc tăng 14 USD/tấn so với tuần trước đó lên 224.75 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Thị trường im ắng do người mua xa lánh vì giá cao. Tuy nhiên, tới cuối tuần trước, nhu cầu tiêu thụ tăng do sự tắc nghẽn các chuyến tàu tại cảng với hàng dài 57 tàu chờ đợi.
Tại Trung Quốc, trong khi nhu cầu tiêu thụ than đá cứng và chất lượng cao thấp thì giá các lô hàng chất lượng thấp hơn lại tăng với giá giao dịch tăng lên 224.68 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Giá than đá nội địa Trung Quốc cũng tăng 50-100 NDT/tấn do các điều tra môi trường buộc nhiều mỏ khoáng sản phải ngưng hoạt động và các đơn vị giao hàng cũng khan hiếm hơn trong mùa đông. Điều này có thể kéo các khách hàng Trung Quốc quay về thị trường than đá nhập khẩu.
Thị trường than PCI diễn biến tốt hơn với 4 giao dịch chốt trong 1 tuần. Giá xuất khẩu thn PCI từ Úc tăng 16 USD/tấn lên 146.25 USD/tấn trong bối cảnh nhiều giao dịch chốt ở mức cao. Giá tăng vì 2 lý do, một là có ít lô hàng giao ngay trên thị trường hơn và hai là nguồn cung thắt chặt.
Giá than cốc ở thị trường nội địa Trung Quốc cũng tăng và dự báo tiếp tục tăng trong ngắn hạn.
Giá CRC không gỉ Châu Á giảm do sức mua trầm lắng
Giá CRC không gỉ 304 2B 2.0mm Đài Loan và Hàn Quốc giảm lại trong tuần trước do các nhà máy Đài Loan đang cố gắng kích cầu dựa vào tâm lý thị trường suy yếu dẫn dắt bởi thị trường Trung Quốc yếu ớt.
Các nhà máy Đài Loan giảm giá chào bán với giá có thể giao dịch giảm xuống mức thấp 2.150 USD/tấn CFR. Người mua chờ đợi trong bối cảnh giá niken biến động và tâm lý thị trường suy yếu. Trong khi đó, giá chào cho CRC 304 Hàn Quốc vẫn quá cao, tầm 2.500 USD/tấn CFR và không được chấp nhận.
Thị trường dự báo sẽ trầm lắng hơn vào cuối tháng do lễ Giáng Sinh. Giá không giảm nhiều dựa vào giá niken tăng lên trên 11.000 USD/tấn.
Tại Trung Quốc, nhà máy Taigang Stainless Steel tiếp tục giữ giá chào bán. Các nguồn tin dự báo nhà máy này chỉ thông báo giá xuất khẩu vào cuối tháng 12.
Giá giao dịch niken trên sàn LME chốt giảm 345 USD/tấn xuống 11.140 USD/tấn trong ngày 14/12.
Giá HRC tăng hỗ trợ giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá niêm yết HDG nội địa và xuất khẩu dựa vào giá HRC tăng.
Một nhà máy lớn chào bán HDG 0.5mm tại mức 770 USD/tấn xuất xưởng ở trong nước và xuất khẩu trong khi HDG 1.0mm đạt mức 720 USD/tấn xuất xưởng, cùng tăng 10-15 USD/tấn. Do đó, giá niêm yết nhà máy đã tăng 20-25 USD/tấn trong 1 tuần tùy vào độ dày.
Một nhà máy khác niêm yết giá HDG 0.5mm tại mức 775-790 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10-15 USD/tấn trong ngày thứ sáu.
Lý do chính là giá HRC nhập khẩu và nội địa đều tăng. Tuy nhiên, nguồn cung HRC hạn chế nên vài nhà máy ngưng bán hàng để chờ xu hướng rõ ràng hơn.
Nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều hạn chế trước năm mới nên có thể khó khăn cho việc tăng giá.
Một trung tâm dịch vụ xác nhận các nhà máy tăng giá. Chào giá mới nhất cho HDG 0.5mm mà ông nhận được là 790 USD/tấn xuất xưởng, tăng 20 USD/tấn so với đầu tuần.
Vài nhà máy HRC bắt đầu chào bán tăng 20-25 USD/tấn cho thép cuối tháng 2 trong mấy ngày gần đây dựa vào chi phí đầu vào tăng. Một nhà máy lớn chào bán HRC ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng trong khi số khác là 580-590 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào nhập khẩu HRC tới Thổ Nhĩ Kỳ từ CIS cũng tăng lên 570-575 USD/tấn CFR trong mấy ngày gần đây.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng
Vài nhà máy CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán trong nước vào thứ sáu dựa vào bối cảnh thị trường khởi sắc và giá HRC nhập khẩu tăng trong khi giá CRC nhập khẩu cũng tăng trong mấy ngày gần đây.
Một nhà máy lớn chào bán CRC ở mức 690 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá niêm yết các nhà máy khác tăng 15 USD/tấn lên 670-690 USD/tấn xuất xưởng.
Chào giá CRC từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên 620-625 USD/tấn CFR trong mấy ngày nay trong khi nguyên liệu Ba Lan và Ai Cập chào ở mức 650-660 USD/tấn CFR tùy vào khối lượng.
Trong khi đó, CRC nhập khẩu tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10 lên 96.750 tấn với khối lượng từ Nga và Bỉ tăng mạnh.
Nga đã bán 33.150 tấn CRC vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhập khẩu từ Bỉ đạt mức 24.600 tấn, tăng từ mức chỉ 1.350 tấn cùng kỳ năm ngoái. CRC nhập khẩu từ hai nước này chiếm 60% tổng lượng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong ngày thứ sáu nhờ phế tăng và thị trường nội địa mạnh. Tuy nhiên, các nhà máy cho biết tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu không tốt dù điều này có thể thay đổi sau trường hợp bất khả kháng của Hadeed, tạo cơ hội để bán vào Đông Nam Á.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang tập trung vào giao hàng trong nước với khối lượng tới 65.000 tấn và ít chú ý tới thị trường xuất khẩu. Các đơn hàng xuất khẩu chốt trước đó ở mức 536 USD/tấn và 542 USD/tấn FOB Iskenderun chỉ vài tuần trước khi thị trường nội địa tăng mạnh. Các chào mua từ thị trường xuất khẩu ở mức 540 USD/tấn FOB nên không có nghĩa lý gì để chào bán. Nếu chào thì giá phải tầm 565-570 USD/tấn FOB.
Một nhà máy khác báo cáo giá chào ở mức 555-560 USD/tấn FOB Marmara và không có chào mua. Một nhà máy thứ ba cho biết đang bán tới Israel, Yemen và Châu Âu giao tháng 2 ở mức 550-555 USD/tấn FOB Marmara. Một thương nhân Châu Âu cho biết có thể mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550 USD/tấn FOB và nghi ngờ việc thị trường Châu Âu đang hỗ trợ giá tăng lên trong mùa đông.
Mặc dù thị trường xuất khẩu thép cây Q1 ít sôi nổi nhưng giá sẽ không giảm dưới 550 USD/tấn FOB. Các giao dịch hiện tại cho các lô hàng giao tháng 1 và 2 phải cộng thêm 25 USD/tấn dựa vào chi phí điện cực dự báo tăng thêm vào đầu năm tới.
Xu hướng tăng trưởng tiếp tục trên thị trường gang thỏi Biển Đen
Giá gang thỏi thương phẩm CIS xuất khẩu tiếp tục tăng trong tuần trước để hưởng ứng theo giá phế và phôi thanh.
Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi 50 USD/tấn kể từ ngày 10/11. Cùng thời điểm, giá xuất khẩu phôi thanh Biển Đen tăng 55 USD/tấn trong khi chỉ số gang thỏi cho tới nay đã đạt được mức tăng vừa phải 25 USD/tấn lên 360 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ sáu.
Chào giá mới nhất cho phôi thanh CIS ở mức 370 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà máy Ukrina đang tìm cách bán giá 385 USD/tấn CIF New Orleans. Một thương nhân Ukraina nghe có một giao dịch chốt ở mức 375 USD/tấn CFR Mobile. Nếu điều này là thật thì thực sự là bước tăng vọt so với giá chốt 345 USD/tấn CFR trước đó. Các khách hàng Mỹ kháng cự lại giá mới từ CIS do họ đặt mua khối lượng lớn nên mong muốn có giá thấp hơn.
Tại Ý, chào giá tới cảng tương đương mức 365 USD/tấn CFR, nhưng người mua chư chấp nhận. Một nhà máy xác nhận chưa có đơn hàng nào mới bán tới Ý.
Trong khi đó, một nhà máy Nga được nghe đã bán 5.000 tấn tại mức 385 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 370 USD/tấn FOB Biển Đen. Theo dự báo giá sẽ tiếp tục tăng.
Các nhà máy Mỹ lạc quan về giá HRC năm 2018
Triển vọng giá HRC năm 2018 rất lạc quan do cả phía nhà máy và các trung tâm dịch vụ tiếp tục thu được các đơn hàng tốt.
Một nhà máy cho biết nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường khách hàng đều manh. Cả thị trường xe hơi cũng như xây dựng đều lạc quan với doanh số bán tốt. Các nhà máy có thể tiếp tục xu hướng tăng giá sau tháng 1 có thể đẩy HRC lên trần 680 USD/tấn.
Các nhà máy đang chào bán HRC ở mức 680 USD/tấn và đặt mục tiêu giá này cho tháng 2. Các đơn hàng giao ngay gần đây chốt ở mức 630-640 USD/tấn dù còn hiếm.
Một trung tâm dịch vụ cho biết các đơn hàng Q4 mạnh và dù mua thêm một ít HRC để bổ sung hàng dự trữ thì nguồn cung của họ cũng không tăng. Các lô hàng tăng mạnh không phải nhờ tiêu thụ cuối tăng trước khi các hợp đồng chốt ở mức cao hơn mà chủ yếu là các dự án đã được đặt trong nhiều tháng.
Một nhà máy đang thúc đẩy giá giao dịch tăng. Cuối tuần trước, có nhiều giao dịch chốt ở mức 650 USD/tấn với giá thấp nhất là 640 USD/tấn. Theo sau các thông báo tăng giá tuần trước, giá mới cho HRC là 670-680 USD/tấn.
Các giao dịch CRC đang tăng lên 830-835 USD/tấn với giá chào mới hiện tại là 860 USD/tấn.
Các nhà máy Mỹ tăng giá thép thanh thương phẩm thêm 30 USD/tấn
Nhà máy Gerdau Long Steel North America, Steel Dynamics Inc. và Nucor đều đã thông báo tăng giá niêm yết thép thanh thương phẩm thêm 30 USD/tấn kể từ ngày 15/12.
Các thông báo trên theo sau giá phế tăng trung bình 30 USD/tấn trong tuần thu mua tháng 12, với khả năng giá tiếp tục tăng vào tuần thu mua tháng 1, mùa tiêu thụ cao điểm do nguồn cung hạn chế trong mùa đông.
Gerdau và Nucor sẽ bảo toàn các đơn hàng ở mức giá cũ nếu được giao trước ngày 13/1. SDI sẽ bảo toàn các đơn hàng giao trước 12/1.
Bản tin quặng sắt tuần: thị trường tương đối ổn định
Thị trường quặng sắt tương đối ổn định trong tuần qua do người mua chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn sau khi gia tăng gần đây.
Platts tăng giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào Trung Quốc thêm 95 cents/tấn so với thứ năm và 1.95 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 71.45 USD/tấn CFR Trung Quốc trong ngày thứ sáu. Lợi nhuận thu được cao tiếp tục hỗ trợ giá quặng sắt do nhiều nhà tiêu thụ cuối đang thoải mái đặt hàng ở mức giá hiện tại.
Một thương nhân Singapore cho biết chi phí không phải là vấn đề chính của các nhà máy lúc này. Nếu cần nguyên liệu, họ có thể dễ dàng đặt hàng và cạnh tranh gay gắt để bảo toàn đơn hàng.
Giá giao ngay của phôi thanh vuông Đường Sơn ở mức 3.930 NDT/tấn (598.97 USD/tấn) xuất xưởng, tăng 10 NDT/tấn trong ngày thứ sáu. Nhu cầu tiêu thụ quặng sắt thông thường khá im ắng do các nhà tiêu thụ cuối đang tìm mua các loại chất lượng cao hơn cho lò cao.
Dựa vào chính sách cắt giảm sản xuất hiện tại ở miền bắc Trung Quốc, các nhà máy được nghe chỉ thu được hiệu quả hạn chế khi sử dụng quặng nung kết chất lượng cao. Nhiều nguồn tin cho biết quặng chất lượng cao được sử dụng trong lò cao bị hạn chế dựa vào chinh sách giảm sản xuất nên họ chuyển sang quặng trung bình dường như kinh tế và hiệu quả hơn.
Việc thiếu nhu cầu tiêu thụ quặng cám chất lượng cao dẫn tới chênh lệch giá quặng 65% Fe và 62 Fe thu hẹp lai còn 14.70 USD/tấn từ mức 16.15 USD/tấn tuần trước đó. Trong khi đó, quặng cục xuất khẩu tiếp tục xu hướng suy yếu do áp lực nguồn cung quá mức.
Các nhà tiêu thụ cuối không cần thu mua quặng do lượng dự trữ phong phú tại cảng. Nhiều nguồn tin cho biết chênh lệch quặng cục có thể tăng trừ phi tồn kho giảm tại cảng. Tuy nhiên, nhiều thương nhân cho biết đây có thể là thời gian tốt để đặt hàng dựa vào chênh lệch giá tăng thậm chí trong trung hạn.
Giá phôi thanh tăng tại thị trường Châu Á nhờ sức mua tăng nhưng thép cây bình ổn
Các khách hàng phôi thanh Châu Á đã chốt được các giao dịch ở mức cao hơn nhiều trong tuần trước và đang tăng đặt hàng.
Một chào mua nghe trong ngày thứ sáu ở mức 525 USD/tấn CFR Manila cho phôi thanh Q275 120mm từ một thương nhân Trung Quốc, tăng 5 USD/tấn so với thứ năm. Các thương nhân nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng và người mua cũng nghĩ thế nên sẽ đặt hàng.
Một đơn hàng 20.000 tấn phôi thanh Trung Đông được nghe chốt ở mức 522 USD/tấn CFR Manila trong ngày thứ ba. Chào giá từ Nga tầm 535 USD/tấn CFR Manila giao tháng 3 nhưng người mua không quan tâm do họ muốn giao tháng 2.
Giá có thể giao dịch tầm 530 USD/tấn CFR Manila cho phôi thanh lò cảm ứng Ấn Độ và cao hơn 5 USD/tấn cho phôi thanh lò BOF. Tuy nhiên, một thương nhân khác ở Manila chưa nghe bất cứ giao dịch nào ở mức 530-535 USD/tấn.
Chào giá từ một nhà máy Việt Nam vẫn ở mức 540-545 USD/tấn FOB, cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.
Trong khi đó, thị trường thép cây Châu Á vẫn ổn đinh. Phần lớn người bán và các nhà môi giới vẫn im ắng với chỉ hai chào giá được nghe ở Singapore và giá chào mua không đổi. Một người chào bán ở mức 570 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho 50.000 tấn giao tháng 2 và tháng 3. Một chào giá khác tầm 595 USD/tấn CFR Singapore cho 10.000 tấn giao tháng 2.
Thị trường tiếp tục đồn đoán về vụ cháy ở nhà máy Hadeed ở Ả Rập Saudi, khiến nhà máy phải tuyên bố bất khả kháng cho các đơn hàng phôi thanh và có vẻ sẽ đã tác động tới các đơn hàng thép cây gần đây vào ASEAN.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tiếp tục ổn định do giao dịch hạn chế
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc vẫn ổn định trong ngày thứ sáu do cả người mua và bán không thể tìm được tiếng nói chung.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm Trung Quốc tăng 5 NDT/tấn lên 4.300-4.320 NDT/tấn (651-654 USD/tấn).
Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 5/2017 chốt tăng 63 NDT/tấn lên 3.926 NDT/tấn. Không có thay đổi nào được nghe trong giá chào từ Trung Quốc, ổn định trong khoảng 580-605 USD/tấn và 590-610 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 và SAE1006.
Một thương nhân bảo rằng các khách hàng Việt Nam quyết định giữ giá chào mua ở mức thấp trong khi các nhà máy từ chối cắt giảm giá. Các khách hàng HRC SS400 có thể đưa ra giá chào mua cao hơn tầm 575 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi các khách hàng thép cuộn SAE chỉ chào 560-565 USD/tấn CFR Việt Nam.
Đây là điều khá hiếm trên thị trường do chênh lệch giá HRC SAE1006 với HRC SS400 là 7 USD/tấn.
Trong khi đó, chào giá HRC SAE từ Ấn Độ cạnh tranh nhất, tầm 570 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 2. Tuy nhiên, không ai quan tâm.
Các nhà máy Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu phôi thanh do thép cây có lời
Trung Quốc đang chuyển từ nhà xuất khẩu sang nhà nhập khẩu phôi thanh do tồn kho trong nước thấp và thép cây có lời sau khi ngày càng nhiều nhà máy tìm kiếm phôi thanh ngoài nước.
Các giao dịch gần đây chủ yếu từ Ấn Độ và Iran sang Trung Quốc, trong khi các nhà máy Việt Nam cũng nhận được chào mua từ Trung Quốc.
Các giao dịch chốt gần đây bao gồm một đơn hàng phôi thanh từ nhà máy Pasargad Steel Complex Iran tại mức 520 USD/tấn CFR Trung Quốc. Một lô hàng 50.000 tấn phôi thanh Ấn Độ chốt ở mức 490-500 USD/tấn CFR Trung Quốc tuần qua. Hàng nhập khẩu tới Trung Quốc chịu thuế nhập khẩu 2% và VAT 17%. Với giao dịch 520 USD/tấn nghĩa là chi phí vào trong nước ít nhất phải 620 USD/tấn chưa tính phí ở cảng và tiền lãi.
Mức giá này cao hơn giá hiện tại trong nước, một nhà máy Hà Bắc cho biết. Người mua phải rất lạc quan về triển vọng giá sắp tới.
Các khách hàng chính của các lô hàng trên được cho là các nhà cán lại ở các tỉnh phía nam của Quảng Đông và Phúc Kiến, khu vực có sản lượng phôi thanh bị thắt chặt hơn các nơi khác, do sự mạnh tay hạn chế công suất sản xuất hồi đầu năm cùa Chính phủ.
Trong tuần trước, giá chào từ Iran đạt mức 500 USD/tấn FOB, tầm 520-530 USD/tấn CFR Trung Quốc sau khi cộng phí vận chuyển. Một chào mua được nghe cho phôi thanh sản xuất bởi Pomina Việt Nam trong tuần tại mức 510 USD/tấn CFR Thượng Hải giao tháng 1.
Do các nhà máy ở phía bắc đang tiến hành cắt giảm sản xuất trong mùa đông nên lơi nhuận thép cây vọt lên 231 USD/tấn, tầm 1.527 NDT/tấn trong ngày 4/12, mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.
Đối với vài loại như thép cây dạng cuộn, lợi nhuận thậm chí có thể cao tới 257 USD/tấn (1.700 NDT/tấn), một nhà máy Hà Bắc cho biết.
Tuy nhiên, các thành viên thị trường chưa chắc chắn lắm về việc nhập khẩu phôi thanh Trung Quốc sẽ bền vững do giá cao hiện tại nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của thép Trung Quốc.
Hiện tại, nhiều nhà máy khác của Trung Quốc cho biết có thể tiếp tục theo dõi giá và sẽ cân nhắc mua nếu hợp lý.
