Thép cây châu Á vẫn không thay đổi trong bối cảnh tâm lý trái chiều

Giá thép cây châu Á không thay đổi so với thứ Sáu khi người bán nấn ná, chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn trong bối cảnh tâm lý trái chiều.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 466 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ Hai, không thay đổi so với thứ Sáu.

Tâm lý thị trường lộn xộn khi giá giao ngay và tương lai đi ngang. Với tồn kho thấp và cắt giảm sản xuất dẫn đến một số thương nhân lạc quan hơn trong khi những người khác không thấy giá tăng do hoạt động giao dịch yếu trên thị trường giao ngay.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.730 NDT/tấn (541 USD/tấn) trọng lượng thực tế, gồm 16% VAT, tăng 25 NDT/tấn so với thứ Sáu.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.435 NDT/tấn hôm thứ Hai, giảm 10 USD/tấn tức 0,3% so với thứ Sáu.

Tại Hồng Kông, chào giá cho thép cây 10-40 mm của Trung Quốc ở mức 480-485 USD/tấn CFR, không thay đổi so với tuần trước, một thương nhân Đông Trung Quốc cho biết. Một nhà tích trữ cho biết một nhà máy ở miền đông Trung Quốc vẫn sẵn sàng bán với giá 480 USD/tấn CFR. Chào giá này tương đương với 467-472 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, cước vận chuyển 13 USD/tấn.

Các nhà tích trữ ở đây chưa hào hứng để mua và mức giá mua của họ không thay đổi ở mức 460-470 USD/tấn CFR Hồng Kông.

Tại Singapore, thị trường trầm lắng khi các thương nhân không chủ động chào bán và người mua chờ đợi ngoài thị trường. Mức chào giá bán là 480-485 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết và giá chào mua là 470 USD/tấn CFR, cả hai đều không thay đổi so với tuần trước, những người trên thị trường cho biết.

Giá phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa

Sau khi giảm mạnh 30 USD/tấn trong tuần trước, giá phế shipbreaking Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần này, trong khi giá mua bằng đồng lira cho phế nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong bối cảnh tình hình giá thành phẩm giảm liên tục và xu hướng giảm dần trong giá phế nhập khẩu.

Phế shipbreaking bắt đầu được chào giá đến hầu hết các nhà máy ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ (Habas, IDC, Ege Celik, Ozkan) với giá 285 USD/tấn vào ngày 17 tháng 12, giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một xưởng phế shipbreaking, ở Aliaga, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp phế cho các nhà sản xuất thép làm việc với công suất khoảng 1 triệu tấn/năm.

Một số nhà máy ở khu vực Aegean, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cũng giảm giá mua phế liệu trong nước đối với phế DKP xuống mức 1490 lira (277 USD/tấn) vào thứ Hai, trong khi giá mua  của một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng thấp hơn trong tuần, phù hợp với sự giảm dần của giá phế nhập khẩu trong một thị trường thép thành phẩm giảm giá.

Nhà sản xuất thép tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy Iskenderun của tập đoàn Erdemir ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt đầu mua phế liệu DKP với giá 1.650 lira/tấn (306 USD/tấn) vào thứ Hai, thấp hơn 50 lira/tấn, trong khi giá mua phế extra trong nước của công ty này cũng giảm xuống 1.640 lira/tấn (304 USD/tấn).

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ khoảng 30 triệu tấn thép phế liệu mỗi năm và đang thu mua  một phần ba trong số đó từ thị trường nội địa.

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong thị trường chậm chạp

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai, giảm 5,00 USD/tấn trong ngày.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do không có hoạt động trên thị trường. Một số nguồn tin chỉ ra các gái chào ở mức 465 USD/tấn FOB, trong khi giá trị có thể giao dịch là 460 USD/tấn FOB. Một nguồn tin báo cáo giá chào ở mức 460 USD/tấn FOB nhưng mức này không được xác nhận bởi thị trường rộng lớn hơn. Không có giá hỏi mua và không có giao dịch được báo cáo trên thị trường.

Thứ Hai đã được miêu tả bởi sự không chắc chắn chung được báo cáo bởi các nguồn tin thị trường, trong đó xác nhận thiếu hoạt động là một yếu tố không đổi trong các tuần cho đến Năm mới.

“Giá đang giảm từng ngày - ngay cả các mặt hàng thép thành phẩm khác cũng phải đối mặt với xu hướng tương tự và khi điều này xảy ra, không ai muốn cam kết mua hàng hóa,” một nguồn tin giao dịch cho biết. 

Nhu cầu yếu cũng được báo cáo trong thị trường phế, vì chỉ có số lượng nhỏ di chuyển trong tháng này, do sự không chắc chắn trong thị trường thép cây đã thấy hầu như không có hàng hóa được đặt cho thời hạn tháng 1, làm trầm trọng thêm sự lo lắng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

 Thị trường thép thành phẩm tác động lên giá phế nhập khẩu

Giá nhập khẩu phế ferrous ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào thứ Hai trong một thị trường thép thành phẩm yết ớt bất chấp hoạt động giao dịch hạn chế trên thị trường.

Platts định giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 292,50 USD/tấn CFR hôm thứ Hai, giảm 2,50 USD/tấn so với thứ Sáu.

Những người tham gia thị trường phế ferrous đã đứng bên lề vào ngày đầu tuần khi trọng tâm của sự chú ý tập trung vào thị trường thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn.

Trong khi các nhà sản xuất thép đã giảm giá chào bán thép cây của họ hơn nữa, sự im lặng cả trong thị trường thép trong nước và xuất khẩu đang làm tăng thêm mối lo ngại về triển vọng giá chung.

“Thị trường bị khóa,” một thương nhân người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vì thiếu vắng quan tâm mua trong thị trường thép thành phẩm có nghĩa là các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không mấy quan tâm đến việc mua phế.

"Nó rất yên tĩnh. Tôi chắc chắn đã nghe về những giao dịch mới [hiện giờ]; thực sự ngạc nhiên về sự im lặng này, một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Mặc dù mức tồn kho thấp tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, theo một số nguồn tin, không có giá hỏi mua mới nào được ghi nhận, trong khi các nhà tái chế cũng không tích cực trên thị trường.

“Không nghe thấy giá chào nào. Tất cả người bán đều không chào giá cho Thổ Nhĩ Kỳ vì tất cả họ đều xem mức bán thép cây,” một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ khác cho biết.

Trong khi giá thép cây giảm mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, giá hỏi mua cũng giảm từ thứ Sáu với một số mức thấp nhất là 270-280 USD/tấn CFR, theo đại lý.

Tuy nhiên, người bán phần lớn chống lại áp lực giá hoặc đã được nghe nói là không hoạt động trong tuần trước kỳ nghỉ dài vì một số người vẫn đang tìm kiếm giá bán trên 300 USD/tấn CFR.

Một đại lý cho một nhà cung cấp Baltic đã báo giá mức giá chào bán cho một người bán Baltic ở mức 295-300 USD/tấn CFR, trong khi một số nguồn tin bên bán khác thấy giá thị trường khả thi cho các nhà tái chế từ khu vực đó vẫn trên 290 USD/tấn CFR.

“Rồi phải đến mức đó [290 USD/tấn CFR] [đối với các nhà cung cấp Baltic], một đại lý đã nói với Platts hôm thứ Hai.

Tuy nhiên, mức tồn kho thấp tại các nhà máy có thể tạo ra một số hỗ trợ về giá trong vòng đàm phán tiếp theo, theo một nguồn giao dịch khác.

“Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đợi rất lâu và họ phải mua số lượng quan trọng giao tháng 2, điều này sẽ tạo ra căng thẳng trên thị trường sau giai đoạn Giáng sinh,” ông nói.

Trong khi đó, dữ liệu do ING công bố minh họa thêm cho những khó khăn kinh tế rộng lớn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ và thêm vào tâm lý giảm giá.

Sản xuất công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hẹp 1,9% trong tháng 10, với sự thu hẹp trong ngành sản xuất công nghiệp nặng là tác nhân lớn nhất, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đạt 11,3% trong tháng 9, theo một ghi chú của ING công bố hôm thứ Hai.

Sự sụt giảm trong hoạt động của ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu thép thành phẩm trong nước trong quý hiện tại, dẫn đến sự sụt giảm gần 10% trong việc làm của ngành xây dựng trong tháng 9, ING cho biết trong tuyên bố.

Giá HRC Mỹ giảm hơn nữa khi gần cuối năm

Giá cuộn cán nóng của Mỹ giảm hơn nữa vào đầu tuần do hoạt động mua vẫn còn hạn chế vào cuối năm.

Định giá HRC hàng ngày của Platts đã giảm 5,50 USD/st xuống còn 741 USD/thùng, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày không thay đổi so với thứ Sáu ở mức 860 USD/st.

Hoạt động trong thị trường tấm mỏng đã chậm lại đáng kể khi gần đến giai đoạn các ngày lễ cuối năm ở Mỹ, một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết. Giá giao ngay của HRC ở Trung Tây đã tiến gần đến 740 USD/st, với khối lượng nhỏ hơn chở bằng xe tải ở mức 750 USD/st, ông nói. Tuy nhiên, một nhà sản xuất máy mini ngoài khu vực đã chào gía bán ở mức 720 USD/st, ông nói thêm.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai của Mỹ cho biết anh ta đang được chào giá HRC với tại mức 740 USD/st với số lượng nhỏ hơn, nhưng nói thêm rằng anh ta vẫn đang cố gắng giảm thiểu mua hàng của mình cho đến khi rõ ràng hơn về thời điểm thị trường sẽ chạm đáy.

"Cho đến khi chúng tôi bắt đầu thấy thoài gian giao hàng nhà máy kéo dài ra, tôi từ chối mua bất kỳ con số đáng kể cho hàng tồn kho," ông nói.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba của Mỹ báo cáo đã mua 600 tấn ngắn HRC nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá 685 USD/st DDP Houston.

Giá CRC của Mỹ đã chốt gần 850 USD/st, tăng hoặc giảm 10 USD/st, một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ tư cho biết, trong khi nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ năm đưa ra giá chào HDG (không gồm phụ phí mạ) từ các nhà máy Mỹ ở mức 840-880 USD/st. Hầu hết các chào giá HDG được nghe là khoảng 860 USD/st, theo các nguồn tin.

Định giá hàng tuần của HDG đã giảm 2,50 USD/st trong tuần xuống còn 940 USD/st. Định giá HDG hàng tuần bao gồm phụ phí G90.

Trong thời gian tới, mối quan tâm ngày càng tăng đối với giá HRC và thị trường tấm mỏng nói chung của Mỹ chính là sự suy yếu giá dầu, nguồn trung tâm dịch vụ thứ năm cho biết.

"Nếu dầu duy trì ở mức 50 USD/thùng hoặc ít hơn, thị trường HRC sẽ chìm sâu, và ngay vào lúc toàn bộ công suất nội địa mới sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019 [và] 2020", ông nói.

Nhu cầu tiêu thụ từ ngành thiết bị dụng cụ và ô tô cũng đang có dấu hiệu chậm lại, ông nói thêm.

"Tôi không nghĩ rằng sẽ có một sự sụp đổ trong tương lai của chúng tôi cho năm 2019, nhưng tôi tin rằng nhu cầu sẽ giảm bớt một chút mặc dù các trường hợp thương mại khác nhau đã hạn chế nguồn cung và buộc một số người mua phải mua thêm từ các nhà máy trong nước", ông nói.

HRC Châu Á bị sức ép do chào giá bán thấp từ Formosa Hà Tĩnh

Thị trường thép cuộn cán nóng châu Á đã bắt đầu tuần với một sự im ắng, sau khi Formosa Hà Tĩnh (FHS) tuyên bố sẽ cắt giảm chào giá HRC xuống mức thấp hơn so với dự đoán của thị trường.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm không thay đổi so với thứ Sáu ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá thấp hơn 3 USD/tấn so với thứ Sáu ở mức 485 USD/tấn.

Chào giá bán và ý tưởng mua cho thép cuộn loại thương phẩm Trung Quốc đã được nghe không thay đổi hoặc cao hơn một chút so với tuần trước ở mức 490- 495 USD/tấn FOB Trung Quốc và 493 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng một-tháng hai. Tuy nhiên, không có yêu cầu mua nào được nghe nói đối với thép của Trung Quốc sau khi FHS tuyên bố sẽ cắt giảm chào giá của mình xuống 50 USD/tấn đối với các lô hàng vận chuyển trong tháng Hai.

FHS chào bán thép cuộn loại thương phẩm (non-skinpass) ở mức 465- 470 USD/tấn CFR Việt Nam và cuộn loại cán lại (non-skinpass) với giá 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng Hai.

"Chào giá của Formosa thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà cán lại, vì vậy thị trường đã dừng lại. Chúng tôi muốn chờ đợi hôm nay và ngày mai", một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

Người mua ở Việt Nam đang bận rộn gửi số lượng cho thép FHS vào cuối ngày thứ Tư, dẫn đến không ai quan tâm mua các loại thép có xuất xứ khác. Do chào giá thấp của FHS, mức giá chào mua cho HRC SAE1006 ở mức 465- 470 USD/tấn CFR Việt Nam. Chào giá bán và mua đã được nghe thấy ở mức 495- 500 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC loại cán lại từ Ấn Độ và Trung Quốc.

"Vì Formosa đang bắn phá thị trường, mọi người đều lo lắng", một nhà tích trữ ở Việt Nam nói.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 3.810-3.820 NDT/tấn (552- 554 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ Hai, với mức trung bình là 3.815 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn từ thứ Sáu. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 đóng cửa ở mức 3.439 NDT/tấn vào thứ Hai, giảm 5 NDT/tấn so với thứ Sáu.