Sản lượng thép thô Trung Quốc chạm ngưỡng cao mới trong tháng 3
Sản lượng thép thô Trung Quốc trong tháng 3 đạt mức 72 triệu tấn, chạm ngưỡng cao nhất tính theo tháng và tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, sản lượng thép chạm mức cao nhất vào tháng 3/2016 với 70.65 triệu tấn. Số liệu tháng 3 năm nay cho thấy mức tăng 17.8% so với hồi tháng 2. Số liệu tháng 1 và tháng 2 luôn được công bố chung do lễ Năm mới và sản lượng tháng 2 được tính bằng cách nhân mức sản lượng trung bình hàng ngày tính trên 2 tháng với số ngày trong tháng 2.
Sản lượng thép tháng 3 cho thấy trung bình sản lượng theo ngày là 2.32 triệu tấn/ngày, tăng 6.4% so với tháng trước và cũng chạm ngưỡng cao mới. Sản lượng thép tăng chủ yếu là do phản ứng của thị trường trước việc Chính Phủ yêu cầu ngưng sản xuất các lò cảm ứng mà đã dẫn tới sự mất giá thép với suy giảm lợi nhuận trong nước. Giá thép cây tại bắc Kinh đạt mức cao nhất 3.960 NDT/tấn (575 USD/tấn) xuất xưởng trong ngày 15/3 tính từ thời điểm tháng 7/2012 trong khi HRC tại thị trường Thượng hải tăng lên mức trần hơn 9 tuần với 3.875 NDT/tấn xuất xưởng trong ngày 21/2.
Do lợi nhuận sản xuất tăng, đặc biệt là thép dài nên nhiều nhà máy đã gia tăng công suất sản xuất để bù mức sản lượng sụt giảm từ việc đóng cửa lò cảm ứng. Một thương nhân cho biết, trong thời gian ngắn tới thì sản lượng thép tiếp tục leo thang là vấn đề không cần bàn cãi nữa. Hàng tồn kho nhìn chung có giảm nhưng tồn kho thép cây thì đang tăng lên.
Trong 3 tháng đầu năm nay, sản lượng thép thô Trung Quốc đạt mức 201.1 triệu tấn, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc cũng sản xuất 62 triệu tấn gang thỏi trong tháng 3, tăng 1.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng gang thỏi trong cả 3 tháng qua tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 175.64 triệu tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá thép cây và thép dây
Vài nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm giá niêm yết thép cây và thép dây trong ngày hôm qua sau khi giá đồng Lira tăng nhẹ theo sau Cuộc Trưng cầu Hiến Pháp hồi cuối tuần. Giá đồng Lira tăng 25 so với dolla và giao dịch tại mức 3.66-3.67 TRY /1 USD vào trưa thứ hai.
Nhà máy icdas tại Marmara nhận đơn đặt hàng tháng 5 với giá giảm nhẹ. Giá niêm yết cho thép cây đường kính 12-32mm giảm 40 TRY/tấn (11 USD/tấn) xuống mức 1.930 NDT/tấn xuất xưởng cho thép sản xuất tại Istanbul trong khi xưởng Biga, Canakkale là 1.910 TRY/tấn xuất xưởng.
Bên cạnh đó, Icdas cũng giảm giá thép cây đường kính 10mm với mức tương tự, xuống còn 1.940 TRY/tấn xuất xưởng trong khi thép cây 8mm giảm còn 1.950 TRY/tấn xuất xưởng tại Istanbul. Giá niêm yết thép dây đường kính 7-8.5mm cũng giảm 40 TRY/tấn, đạt mức 2.090-2.120 TRY/tấn xuất xưởng đã tính thuế VAT vào ngày 17/4.
Một nhà máy lớn khác là Bastug Metalurji tại Osmaniye, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm giá thép cây xuống cùng mức. Sau khi cắt giảm, giá thép cây đờng kính 12-32 mm của nhà máy trên đạt mức 1.910 TRY/tấn xuất xưởng trong khi thép cây 10mm giảm còn 1.920 TRY/tấn xuất xưởng và thép cây 8mm giảm còn 1.930 TRY/tấn xuất xưởng đã tính thuế VAT.
Vài nhà môi giới cũng giảm giá chào bán thép cây trong nước để hưởng ứng theo các nhà máy. Giá thép cây 12-32mm từ các nhà môi giới khu vực Marmara giảm còn 1.950-1.970 TRY/tấn đã tính 18% VAT.
Thị trường tấm mỏng Mỹ bình ổn nhờ hàng tồn kho giảm
Giá HRC Mỹ đã suy yếu trong nhiều tuần qua, tuy nhiên theo các nguồn tin dự báo thì giá sẽ không giảm sâu nữa dựa vào hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ ở mức thấp.
Thị trường đang chờ các số liệu từ Trung tâm dịch vụ kim loại Mỹ dự kiến công bố vào ngày hôm nay. Trong tháng 1, tồn kho tại các trung tâm dịch vụ Mỹ nằm khoảng mức cung 2 tháng và sang tháng 2, hàng tồn ở mức đủ cung 2.2 tháng. Các số liệu này cho thấy sự thắt chặt trong chuỗi nguồn cung tấm mỏng Mỹ. Trong khi đó, hồi tháng 1 và tháng 2 năm ngoái, tồn kho tại các trung tâm ở khoảng nguồn cung 2.5 và 2.4 tháng. Một thương nhân cho biết hàng tồn kho cũng giảm trong tháng 3.
Thị trường tấm mỏng Mỹ dự báo sẽ ổn định nhờ hàng tồn kho giảm. Một thương nhân cho biết giá HRC hiện ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng dù Ông không mua lô hàng giao ngay nào gần đây. Trong khi đó, một trung tâm dịch vụ giả định rằng nếu tồn kho thép dẹt giảm xuống dưới mức cung 2 tháng thì người mua sẽ trở lại thị trường và thu mua nhiều hơn trước đó.
Nhiều nhà máy cho rằng, mặc dù đơn hàng ổn định nhưng khối lượng thu mua bị giảm so với thường lệ vì các khách hàng lo ngại giá còn giảm nữa.
Một nhà máy cho biết, đối với các khách hàng thường mua 400 tấn/đơn hàng thì hiện chỉ yêu cầu 170-240 tấn. Tồn kho thấp là tín hiệu tích cực cho các nhà máy nhưng các trung tâm dịch vụ thì không cần phải thu mua nhiều trong mấy ngày này. Một nhà máy cho biết mức giá khởi đầu cho HRC giao ngay là 660 USD/tấn, tuy nhiên, mức 640-650 USD/tấn mới khả quan cho đơn hàng 400-500 tấn.
Giá HRC và HRC Mỹ theo Platts vẫn ổn định tại mức 650-660 USD/tấn và 850-870 USD/tấn xuất xưởng Midwest trong ngày hôm qua.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm xuống mức thấp mới do thiếu đơn hàng
Các nhà máy HRC Trung Quốc đã hạ giá chào bán xuống trong ngày đầu tuần để kích cầu song kết quả thu được không mấy khả quan. Platts định giá HRC SS400 3.0mm tại mức 420-425 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 10 USD/tấn so với giá trước và là mức thấp nhất kể từ ngày 1/1/2016.
Một nhà máy lớn tại Miền Đông Trung Quốc hạ giá chào bán HRC SS400 xuống 10 USD/tấn còn 440 USD/tấn FOB Trung Quốc nhưng không thu hút được khách hàng. Thực tế, có nhà máy sẵn sàng bán với giá 420 USD/tấn FOB Trung Quốc cho khách hàng đảm bảo mức sản lượng thu mua.
Một nhà máy khác chấp nhận bán với giá 430 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển tầm 10 USD/tấn) cho cùng mặt hàng trên. Trong khi đó, số khách có vẻ cũng chấp nhận mức giá 420-430 USD/tấn FOB Trung Quốc do số lượng đơn hàng gần đây sụt giảm.
Một nhà máy phía Bắc cho biết đã bán được một đơn hàng nhỏ tại mức giá 430 USD/tấn FOB Trung Quốc tới Hàn Quốc nhưng công ty này được cho là may mắn vì không có nhiều khách hàng chấp nhận mức giá này.
Tại Việt Nam, hầu hết các khách hàng vẫn giữ im lặng và không đặt hàng, nếu có chỉ là vài chào mua thấp 425 USD/tấn CFR Việt Nam.
Đối với thép cuộn SAE, hầu hết các thương nhân chỉ chào bán tại mức giá 435-437 USD/tấn CFR Việt Nam nhưng không có giao dịch. Thị trường hiện tại cực kỳ im ắng và người mua hoang mang trước sự sụt giảm liên tục của giá xuất khẩu thép Trung Quốc.
Các nhà máy miền Đông Trung Quốc giảm giá HRC do giá giao kỳ hạn giảm
Giá giao ngay HRC trên thị trường Thượng Hải giảm trong ngày thứ hai do giá giao kỳ hạn trên sàn SHFE giảm. Platts định mức HRC Q235 5.5mm tại mức 3.010-3.020 NDT/tấn (437-439 USD/tấn) xuất xưởng đã tính 17% VAT với giá trung bình đạt mức 3.015 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn so với định giá trước đó. Trên sàn SHFE, giao dịch gần đây nhất cho hợp đồng tháng 10 chốt tại mức 2.973 NDT/tấn, giảm 11 NDT/tấn so với ngày trước đó.
Phần lớn các nguồn tin cho rằng các diễn biến xấu của thị trường còn kéo dài hết tháng này và các nhà máy đang chịu áp lực từ chi phí sản xuất cao. Mức giá 3.000 NDT/tấn cho thép cuộn thương phẩm thì có thể là điểm hòa vốn cho các nhà máy lúc này. Tuy nhiên, sợ rằng giá sẽ nhanh chạm ngưỡng tâm lý này.
Thêm vào đó, thị trường cũng lo lắng hơn sau các dữ liệu công bố từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy sản lượng thép thô đã chạm mức cao mới, 72 triệu tấn trong tháng 3 đồng nghĩa với việc các nhà máy sẽ tung ra thị trường nhiều hơn mức tiêu thụ.
Anshan I&S cắt giảm giá HRC và CRC giao tháng 5 xuống 22-24 USD/tấn
Nhà máy Anshan Iron & Steel (Angang) tại phía Bắc Trung Quốc đã thông báo giảm giá xuất xưởng HRC giao tháng 5 xuống 300 NDT/tấn (44 USD/tấn) trong ngày hôm qua. Nhà máy này cũng cắt giảm CRC (loại tấm dùng cho sản xuất xe hơi) xuống 150 NDT/tấn (22 USD/tấn) trong khi các loại CRC khác là 300 NDT/tấn. Tuy nhiên, nhà máy này không tiết lộ giá niêm yết thực tế sau khi điều chỉnh. Theo Platts nhận định thì Angang cuối cùng cũng quyết định cắt giảm giá HRC và CRC xuất xưởng sau khi giữ giá 3 tháng trước đó.
Một thương nhân Thượng Hải cho biết mức cắt giảm trên là nhẹ so với sự suy yếu của giá thép dẹt tháng 3-4. Tuy nhiên, Angang đã chấp nhận chính sách của ngành công nghiệp về việc định giá theo giá giao ngay trên thị trường. Trong khi đó, Angang cũng thông báo sẽ giảm giá HDG và thép silicon không hạt định hướng xuống 300 NDT/tấn đối với thép giao tháng 5 trong khi thép tấm dày giảm 200 NDT/tấn.
Giá phôi thanh Trung Quốc giảm đẩy khách hàng Đông Á ra xa
Giá phôi thanh tiếp tục sụt giảm tại Đông Á và người mua không mấy quan tâm đến việc đặt hàng do lo ngại giá còn giảm nữa.
Tại Manila, giá chào phôi thanh Q275 120/130mm từ Trung Quốc thấp hơn giá ngày thứ tư tuần trước ít nhất 5 USD/tấn trước khi thị trường đóng cửa vào lễ Giáng Sinh, đạt mức 410-415 USD/tấn CFR Manila. Một nguồn tin cho biết đã nghe giá chào bán tại mức 415 USD/tấn CFR và thậm chí thấp hơn từ các thương nhân mà ông tin rằng đang chào bán khống trên thị trường.
Một thương nhân Đài Loan cho biết, giá chào cho phôi thanh S235 150mm Trung Quốc giao tháng 5 đạt mức 390-400 USD/tấn FOB. Trong khi có nhiều chào giá trên thị trường thì không hề có đơn hàng nào. Hầu hết người mua lo ngại rằng giá còn giảm một ít nữa. Giá phôi thanh chứa hàm lượng vanadium cao đường kính 150mm gần đây được giao dịch tại mức 415 USD/tấn CFR Đài Loan.
Tại Trung Quốc, các thương nhân vẫn bi quan về thị trường phôi thanh do không hề có tín hiệu nào cho thấy giá nội địa đã chạm đáy. Kể từ thứ sáu tuần qua, giá phôi thanh Q235 150mm đã giảm tới 130 NDT/tấn (19 USD/tấn) xuống còn 2.750 NDT/tấn trong ngày thứ hai vừa qua. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết chào bán phôi thanh Q235 150mm tại mức 390 USD/tấn FOB nhưng không thu hút người mua.
Trong ngày thứ năm tuần trước, Platts hạ mức giá xuất khẩu của phôi thanh 120/130mm Trung Quốc tới Đông Á (điều kiện thanh toán CFR) xuống còn 415-420 USD/tấn CFR từ mức 425-435 USD/tấn trong ngày thứ sáu tuần trước với giá trung bình giảm 12.5 USD/tấn, còn 417.5 USD/tấn.
Giá thép cây Châu Á ổn định trong bối cảnh tiêu thụ thấp
Thị trường thép cây xuất khẩu Châu Á vẫn ổn định trong ngày thứ hai do sức mua thấp. Người mua vẫn dự báo giá thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm ngắn hạn do tâm lý thị trường suy yếu. Platts giữ nguyên mức giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm tại mức 411-413 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, không đổi so với trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 25/11/2016 (gần 5 tháng tính tới thời điểm hiện tại).
Trong ngày hôm qua, giá chào từ các nhà máy Trung Quốc ở mức 440 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương mức 437 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế đã tính phí vận chuyển 16 USD/tấn. Giá chào từ các thương nhân cho thép giao tháng 6 là 425 USD/tấn CFR Singapore, tương đương mức 422 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, giá chào từ các thương nhân giảm còn 420 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết đối với các đơn hàng giao nhanh trong tháng 5 trong khi giá chào cho thép giao tháng 7 và 8 là 410-415 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Một nhà máy Trung Quốc giảm giá chào bán xuống còn 420 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết trong ngày thứ hai, giảm 10 USD/tấn so với chào giá thứ năm tuần trước. Tuy nhiên, các khách hàng Singapore do dự đặt hàng lúc này vì giá mua lý tưởng của họ chỉ 400 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (396 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) dựa vào giá thấp trong nước. Các khách hàng Hong Kong vắng mặt do thị trường đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh ngày thứ hai, giá giao ngay thép cây HRB400 đường kính 18-25mm đạt mức 3.300-3.310 NDT/tấn (479-481 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế đã gồm 17% VAT, giảm 45 NDT/tấn so với thứ năm tuần trước.
Trong cùng này, giao dịch gần đây nhất cho hợp đồng thép cây tháng 10 trên sàn SHFE giảm 30 NDT/tấn, tầm 15 xuống còn 2.912 NDT/tấn.
Feng Hsin cắt giảm giá phế, thép cây do xu hướng ngắn hạn bất ổn
Nhà máy thép cây Feng Hsin Iron & Steel Đài Loan đã giảm giá niêm yết thép cây và giá mua phế trong tuần này xuống 300 Đài tệ/tấn (9.9 USD/tấn). Nhà máy đã đưa ra quyết định giảm giá do sự suy yếu của thị trường phôi thanh Trung Quốc cũng như giá phế thế giới giảm xuống mức thấp nhiều tháng.
Sau khi điều chỉnh, giá mua phế HMS 1&2 của Feng Hsin ở mức 6.800 Đài tệ/tấn trong khi giá niêm yết thép cây cỡ chuẩn đường kính 13mm là 14.600 Đài tệ/tấn xuất xưởng. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 5/12. Mức giá này vẫn có sẵn cho tới thứ hai tuần sau.
Phát ngôn viên nhà máy trên cho biết, giá phôi thanh Trung Quốc đã giảm rất nhiều trong khi các nhà máy và thương nhân nước này sẵn sàng hạ giá xuất khẩu xuống mức thấp. Nguồn phôi thanh giá thấp từ Trung Quốc giúp các nhà máy sản xuất thép cây Đài Loan giảm chi phí sản xuất nên cho phép họ giảm giá xuống mức cạnh tranh hơn so với Feng Hsin.
Giá phôi thanh nội địa Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp 6 tháng vào ngày 13/4 với giá chào phôi thanh Q235 150mm ở mức 410-415 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 10 USD/tấn so với cách đó 1 tuần và 30-40 USD/tấn so với cuối tháng 3. Giá giao dịch thực tế có thể dưới mức 400 USD/tấn.
Song song với đó, giá quặng sắt cũng tiếp tục giảm xuống dưới 70 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc đối với loại quặng 62% Fe, gây áp lực mạnh tới giá phế và thép cây Đài Loan, quan chức Feng Hsin cho biết. Ông cũng nói thêm rằng, do không biết chắc chắn đà giảm sẽ kéo dài tới khi nào nữa nên điều cần làm là quan sát nhất cử nhất động từ các đối thủ Trung Quốc để điều chỉnh giá theo.
Các thương nhân tại Đài Nam cũng nhận định thị trường thép cây đang chậm lại dù giá đã giảm trong mấy tuần qua. Nhu cầu tiêu thụ thép cây Đài Loan thường suy yếu trong tháng 4-8 do là mùa mưa cũng như các dự án xây dựng ngoài trời bị trì hoãn. Do phía Trung Quốc giảm giá chào bán phôi thanh nên thời gian trước mắt sẽ là một giai đoạn đầy khó khăn.
Sản lượng thép cây Nhật Bản xuất khẩu tới Hàn Quốc tăng
Sản lượng thép cây Nhật xuất khẩu tới Hàn Quốc tăng trong 3 tháng đầu năm nay và giá cũng cạnh tranh hơn so với Trung Quốc, tuy nhiên, thép cây Trung Quốc vẫn tiếp tục thống trị thị trường nhập khẩu của Hàn.
Trong 3 tháng đầu năm, Hàn Quốc nhập khẩu tổng cộng 293.000 tấn thép cây, giảm 13.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có tới 248.000 tấn là nhập khẩu từ Trung Quốc, giảm 15.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép cây Nhật tăng vọt 46.9% so với cùng kỳ năm dù chỉ ở mức thấp 45.000 tấn.
Nguyên nhân dẫn tới sự tăng vọt này là do xu hướng giá thép cây Trung Quốc tăng, nhất là trong tháng 3. Trong suốt tháng 3, giá chào bán thép cây Trung Quốc tăng lên mức 507 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi thép Nhật vẫn chỉ ở mức 52.000 Yên/tấn CFR Hàn Quốc, tương đương mức 450-470 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, các nguồn tin mô tả bước nhảy này chỉ là tạm thời do giá từ Trung Quốc đã giảm trở lại nên thép Nhật không còn duy trì được tính cạnh tranh dài hạn nữa.
Trong tuần qua, nhà máy thép cây Hàn Quốc Hyundai Steel đã tăng giá bán thép cây giao tháng 6-7 tới các thành viên của Hiệp hội thu mua thép xây dựng Hàn Quốc thêm 15.000 Won/tấn (13 USD/tấn), đạt mức 653.000 Won/tấn (563 USD/tấn).
Cùng với đó, ngành xây dựng Hàn Quốc dự báo tiêu thụ mạnh trong suốt nửa đầu năm nay. Trong 2 tháng đầu năm, các nhà thầu thép xây dựng quốc gia đã chi tổng cộng 23.6 ngàn tỷ Won (20.9 tỷ USD) để mua các đơn hàng thép cây mới, tăng mạnh 24.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cấp giấy phép xây dựng mới cũng tăng nhưng chỉ ở mức nhỏ 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tokyo Steel giữ giá niêm yết thép tháng 5
Nhà máy mini Tokyo Steel Manufacturing Nhật Bản đã quyết định duy trì giá các hợp đồng thép tháng 5 trong ngày hôm qua. Giám đốc nhà máy, Ông Kiyoshi Imamura cho biết, thật ra nếu mà lý tưởng là công ty sẽ tăng giá thép để bù đắp lại chi phí đầu vào tăng nhưng điều kiện thị trường chưa cho phép.
Sau khi thông báo duy trì giá, giá thép dầm hình H cỡ lớn SS400 vẫn ở mức 78.000 Yên/tấn (720 USD/tấn) giao tháng 5 trong khi HRC SPHC 1.7-2.2mm ở mức 62.000 Yên/tấn (572 USD/tấn).
Imamura trình bày rằng, giá các thị trường ngoài nước vẫn yếu nhưng xuất khẩu từ Trung Quốc lại ở mức thấp cho thấy thị trường nội địa nước này tăng mạnh, do đó xu hướng suy yếu của giá thế giới là tạm thời. Không chỉ riêng gì các nhà máy Nhật Bản phải vật lộn với chi phí sản xuất đội lên mà các nước khác cũng vậy, nên Trung Quốc sẽ không cắt giảm giá nữa.
Giá phế hiện cũng suy yếu nhưng than luyện kim thì tăng. Cán cân cung cầu thép thành phẩm tại Nhật vẫn cân bằng và sức mua dự báo tăng từ mùa hè. Do đó, điều kiện thị trường sẽ cải thiện.
Đối với thị trường xuất khẩu, Ông Imamura cho biết Tokyo Steel dự định sẽ theo dõi tình hình và ngưng các đàm phán thực tế. Các khách hàng ngoài nước hiện chào mua tại mức giá 510-530 USD/tấn FOB cho HRC và 550-570 USD/tấn FOB cho thép dầm hình H, đều giảm nhẹ so với tháng trước.
Đối với tháng này, Tokyo Steel dự định sản xuất khoảng 195.000 tấn thép thành phẩm. Trong đó, thép dầm hình H đạt mức 90.000 tấn, HRC đạt mức 75.000 tấn (đã tính 20.000 tấn cho xuất khẩu) và thép tấm dày là 10.000 tấn.
