Giá phôi tấm CIS suy yếu do các nhà máy không bán thêm được lô hàng nào
Thị trường phôi tấm Biển Đen tiếp tục suy yếu, với các giao dịch nghe nói ở mức giá thấp 310 USD/tấn FOB hôm thứ Sáu.
“Tôi đang đặt mục tiêu 305 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng đã chốt được giao dịch với giá 310 USD/tấn”, một nguồn tin ở Châu Âu trao đổi với Platts. “Một số nhà máy CIS vẫn có khối lượng thêm mà họ muốn bán, có lẽ họ muốn tối thiểu hóa lượng HRC xuất khẩu của mình sang Châu Âu vì rằng Ủy ban EU đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu”.
Các nhà máy ở CIS hiện đang chuyển hướng bán HRC sang Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông nhưng cho tới khi họ điều chỉnh lại thị trường cung cấp của mình thì có thể sẽ bán nhiều phôi hơn để không bị thiệt hại về khối lượng.
Nói một cách khác thì có chào giá cao hơn cho phôi tấm. “Các nhà máy đã nâng chào giá lên 330 USD/tấn FOB. Nhưng vẫn chưa có giao dịch nào ở mức giá này đã được ký kết vì giá của người mua đang ở mức 310-315 USD/tấn”.
Một thương nhân trao đổi với Platts rằng giá phôi tấm thực tế là 320 USD/tấn FOB với 310 USD/tấn là một mức giá tiềm năng. Cộng hay trừ 10 USD/tấn không thay đổi đến cán cân tổng thể.
Hôm thứ sáu, Platts định giá xuất khẩu phôi tấm CIS là 310-320 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh hơn cùng với điều chỉnh giá của Icdas
Một trong những nhà sản xuất thép dài lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ là Icdas, đã nâng giá niêm yết cho thép cây và cuộn trơn trong ngày thứ Năm giữa bối cảnh nhu cầu có sự hồi phục nhẹ. Công ty đã giảm 60 TRY/tấn (21 USD/tấn) hôm thứ Hai tuần trước để thu hút người mua.
Xu hướng đi lên trong giá phôi thanh nhập khẩu cũng hỗ trợ cho chào giá cao hơn của các nhà máy, giá phôi đã chạm mốc 335-345 USD/tấn CFR từ CIS trong tuần trước.
Icdas đã tăng giá bán cho thép cây đường kính 12-32mm thêm 20 TRY/tấn (7 USD/tấn) lên 1.370 TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 1.350 TRY/tấn xuất xưởng cho Biga, Canakkale- tương đương lần lượt với 402 USD/tấn và 395 USD/tấn, chưa có 18% VAT.
Giá thép cây đường kính 10mm của công ty cũng chạm 1.380 TRY/tấn xuất xưởng, trong khi loại đường kính 8mm thì có giá 1.390 TRY/tấn xuất xưởng Istanbul.
Icdas cũng đã nâng giá cuộn trơn đường kính 7-8.5mm với mức tương tự lên 1.480-1.510 TRY/tấn xuất xưởng, gồm VAT, tính tới ngày 15/7.
Giá thép cây xuất xưởng ở khu vực Marmara cũng tăng mạnh hơn cùng với động thái nâng giá của Icdas. Giá bán ra của các nhà tích trữ cũng lên 1.380-1.400 TRY/tấn (gồm 18% VAT) vào sáng thứ Sáu.
Giao dịch trên thị trường thép tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ ít ỏi
Mặc dù yêu cầu giá tăng trên thị trường HRC và CRC Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần trước sau lễ Ramadan nhưng không có hoạt động giao dịch đáng kể nào được nhìn thấy ngoài những lô hàng có khối lượng nhỏ cùng với yêu cầu ngay lập tức của người mua. Điều này càng gây thêm sức ép lên chào giá của các nhà máy và nhà tích trữ và vì vậy chiết khấu tăng để kích cầu.
“Giá của người mua đưa ra tăng trong tuần này nhưng họ vẫn đang cư xử một cách thận trọng với những đơn hàng đã bị hoãn của họ. Thế nhưng có khả năng họ sẽ bắt đầu đặt mua những lô hàng bị trì hoãn một cách dần dần trong những ngày tới vì tồn kho nhìn chung còn thấp. Chào giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng đáng kể trong tuần này. Nếu xu hướng này tiếp tục thì có thể sẽ được phản ánh trong giá HRC trong nước vào tuần tới cùng với sự phục hồi được mong đợi trong nhu cầu”.
Chào giá HRC của các nhà máy nằm trong phạm vi 440-460 USD/tấn trong tuần trước giữa bối cảnh cầu yếu, trong khi chào giá từ các nhà tích trữ đã giảm cùng với chiết khấu.
Một số người đang kỳ vọng nhu cầu sẽ và giá tăng trong những tuần tới vì mùa hè thường là giai đoạn ế ẩm. do đó, một số phục hồi mạnh hơn rất có khả năng sẽ xảy ra vào giữa tháng 9 sau khi kết thúc lễ Eid al-adha.
Trong khi đó, sự điều chỉnh giá giảm nhẹ trong giá HRC cũng được phản ánh trong giá CRC tuần trước. Các nhà máy đã bắt đầu chào bán CRC ra trong nước với giá 530-550 USD/tấn xuất xưởng giữa lúc nhu cầu trì trệ.
Xu hướng giá HRC và CRC nhập khẩu cộng với chi phí phế sẽ có một sự ảnh hưởng trực tiếp đến chào giá HRC của các nhà máy trong những ngày tới cùng với nhu cầu.
Định giá HRC EU
Platts định giá HRC Bắc Âu ở mức 410-420 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr hôm thứ sáu, giảm 2,5 EUR/tấn so với ngày trước đó.
Tuy thị trường vẫn còn trầm lắng do mùa hè nhưng các nguồn tin xác nhận giá ở Bắc Âu đã được nhìn thấy ở mức 410 EUR/tấn xuất xưởng.
Tại Italy, một trung tâm dịch vụ lớn đã xác nhận chào giá từ một nhà máy trong nước đã giảm xuống 380 EUR/tấn xuất xưởng, từ 390 EUR/tấn xuất xưởng trước đó.
Platts đã nới rộng một chút khoảng cách của định hàng ngày để bắt kịp với mức sàn của thị trường ở Bắc Âu là 410 EUR/tấn xuất xưởng.
Wugang nâng giá HRC tháng 8, Angang giữ giá không đổi
Wuhan Iron & Steel sẽ nâng giá xuất xưởng tháng 8 cho HRC và thép tấm thêm 120 NDT/tấn (18 USD/tấn) và CRC loại thương phẩm thêm 100 NDT/tấn. Nhưng nhà máy này sẽ giữ giá HDG không đổi.
Trong khi đó, Anshan Iron & Steel đã quyết định duy trì giá tất cả các sản phẩm thép dẹt lên tháng 8. Tuy nhiên, Angang đã thông báo với các thương nhân rằng sẽ giảm chiết khấu cho HRC tháng 8 lên 260 NDT/tấn, CRC thêm 220 NDT/tấn, HDG và thép tấm tăng 200 NDT/tấn- một chiến thuật mà một số thương nhân lý giải như là một cách khôn khéo của việc nâng giá xuất xưởng cho tháng 8.
Theo đó, giá xuất xưởng Q235 5.5mm HRC của Wugang trong tháng 8 sẽ tăng lên 3.000 NDT/tấn (449 USD/tấn) chưa có 17% VAT. Giá xuất xưởng tháng 8 của Angang cho HRC loại tương tự sẽ vẫn duy trì mức 2.850 NDT/tấn, không có VAT.
Các thương nhân cho biết động thái nâng giá xuất xưởng tháng 8 của hai nhà máy là nằm trong dự đoán vì giá thị trường giao ngay đã khôi phục nhiều hơn bao giờ hết kể từ giữa tháng 6. Theo định giá của Platts, Q235 5.5mm HRC tại thị trường Thượng Hải đã tăng 190 NDT/tấn tức 8% từ giữa tháng 6 chạm mốc 2.680-2.690 NDT/tấn gồm VAT tính tới ngày 15/7.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết giá thị trường giao ngay có thể sẽ tăng lên hơn nữa trong suốt tháng 7 để phản ánh tồn kho thị trường thấp. Ông cũng cho biết là vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy tồn kho sẽ tăng đáng kể trong những tuần tới, điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ tốt hơn so với thị trường đã nghĩ trước đó.
Thép cây Châu Á ổn định do chào giá Trung Quốc không đổi
Hôm thứ Sáu, giá thép cây giao ngay ở Châu Á duy trì ổn định trong suốt 2 ngày liên tiếp, do các nhà xuất khẩu Trung Quốc giữ chào giá không đổi trong bối cảnh giá trong nước ổn định. Người mua tiếp tục nấn ná vì họ vẫn còn hoài nghi liệu đà tăng này có bền vững trong lúc nhu cầu trì trệ.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 320-325 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc đang chào giá 325-330 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 335-340 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế gồm dung sai khối lượng 3%. Một nhà máy ở miền đông vẫn đang giữ chào giá ở mức giống như vậy. Một nhà máy ở miền đông vẫn duy trì chào giá ở mức 350 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong khi một nhà máy khác cũng ở miền đông đã chọn cách không chào giá để đợi xu hướng rõ ràng hơn.
Một nhà máy lớn đang chào giá 355 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, tương đương 349 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 6 USD/tấn. Nhưng không ai muốn đặt mua bất cứ đơn hàng nào ở mức giá cao như vậy vì họ không tin là lần tăng này có thể bền vững do cung- cầu thị trường.
“Tôi không nghĩ người mua sẽ đặt mua ở mức giá như vậy một cách tích cực giống như 345-350 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương 345-531 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 10 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%”, một nhà tích trữ ở Singapore nói.
Giá quặng tuần qua tăng nhưng suy yếu khi kết thúc tuần
Thị trường quặng sắt giao ngay đã được hỗ trợ nhờ giá thép giao sau và giao ngay mạnh hơn vào đầu tuần trước. Platts 62% Fe IODEX được định giá 58,95 USD/dmt, tăng 3,9 USD/dmt so với tuần trước đó, trong khi gián tham khảo 62% Fe của TSI tăng 2,6 USD/dmt lên 57,8 USD/dmt.
Quặng sắt đang theo sau thị trường thép, tăng là nhờ những thông báo về việc cắt giảm thêm sản lượng ở Đường Sơn. Các nhà máy ở đây bị buộc phải giảm sản lượng từ các lò thiêu kết của họ xuống 50% từ ngày 12-31/7, và ngưng hoàn toàn việc thiêu kết từ 25-31/7.
Giá thép giao sau cũng phi nước đại về phía trước, dường như ít quan tâm đến lập luận là sản lượng thép giảm có thể dẫn đến ít nhu cầu hơn cho quặng sắt.
Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, giá đã bắt đầu suy yếu. Một lượng quặng giá rẻ dồi dào ở bến cảng cũng gây ảnh hưởng đến giá quặng giao ngay- vào cuối tuần qua, tồn kho quặng tại các cảng lớn của Trung Quốc được ước tính là 108,4 triệu tấn, tăng 1,8 triệu tấn so với tuần trước.
Giá niken mạnh hỗ trợ cho CRC không gỉ Châu Á
Giá CRC không gỉ loại 304 2mm 2B được sản xuất từ Đài Loan và Hàn Quốc trong tuần trước vẫn ở mức cao 1.800-1.840 USD/tấn CFR cảng Đông Á và Đông Nam Á. Thị trường chủ yếu được hỗ trợ bởi giá niken cao , đang trên mức 10.000 USD/tấn, mặc dù nhu cầu suy yếu vào mùa hè.
Một thương nhân Hàn Quốc cho biết chào giá từ Posco vẫn còn ở khoảng 1.900 USD/tấn FOB hôm thứ Sáu, mặc dù giá quá cao để thu hút sự quan tâm của người mua. Posco đang bị một chút sức ép để giảm giá do chi phí niken cao và có đủ đơn hàng trong tay. Ngoài ra, nhà máy sẽ mất một số sản lượng trong tháng 8 và 9 khi tiến hành bảo trì vào mùa hè.
Giá niken đã tăng trong vài tuần qua lên khoảng 10.000 USD/tấn, cao hơn 20-30% so với mức thấp đã từng chứng kiến vào đầu năm nay. Giá CRC không gỉ được dự báo sẽ tiếp tục đi theo giá niken.
Tại thị trường nội địa, chào giá xuất khẩu cũng duy trì ổn định vì thị trường trong nước đã ngừng tăng và thậm chí là giảm nhẹ vào cuối tuần.
Do vậy, các thương nhân vẫn đang chào giá trên 1.700 USD/tấn FOB cho 304 2mm 2B CRC được sản xuất từ các nhà máy hàng đầu. Người mua vẫn đang đợi bên lề vì họ không hào hứng đặt mua vào lúc này.
Giá niken giao dịch chính thức bằng tiền mặt trên sàn London Metal Exchange chốt tại 10.360-10.370 USD/tấn hôm 15/7, tăng 558 USD/tấn so với tuần trước đó.
NSSMC duy trì giá thép dầm hình H cho tháng 7
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đã quyết định duy trì giá giao ngay trong nước cho thép dầm hình H đối với những hợp đồng tháng 7 (sản xuất tháng 8). Phát ngôn viên NSSMC xác nhận hôm thứ Sáu rằng Nippon Steel & Sumikin Shapes cũng sẽ giữ giá thép dầm hình H cho tháng 7.
NSSMC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết của mình nhưng giá thị trường hiện nay cho thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Tokyo là khoảng 68.000-69.000 Yên/tấn (646-655 USD/tấn), giảm 2.000 Yên/tấn so với 1 tháng trước đó.
Nhà máy ghi trong thông báo rằng cả các nhà sản xuất và nhà phân phối không nên giảm giá nhưng nên duy trì chúng để chuẩn bị cho mùa nhu cầu cao hơn trong một vài tháng.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết các đại lý đang cố gắng hấp thu mức giá cao hơn mà các nhà sản xuất yêu cầu, nhưng một số đã chấp nhận giá hỏi mua cao gây sức ép bởi khách hàng để đảm bảo doanh thu. Do vậy, giá đã suy yếu.
“Nhu cầu thép dầm hình H đã trì trệ nhưng tất cả chúng tôi cần phải kiên nhẫn và không chấp nhận mức giá thấp hơn”.
NSSMC đã tăng thêm 5.000 Yên/tấn cho thép dầm hình H cho tháng 6 và đang tìm cách tăng giá lên thêm nữa. “Nhưng không có khách hàng nào sẽ chấp nhận mức tăng thêm vào lúc này. Thị trường quá im ắng”, một phân phối khác ở thủ đô cho biết.
Trong khi đó, tồn kho thép dầm hình H bởi các nhà tích trữ của NSSMC vào cuối tháng 6 đã giảm 1.000 Yên/tấn tương ứng 0,5% từ cuối tháng 5 xuống 196.700 tấn.
Tồn kho giảm đã dẫn đến tốc độ giao hàng gia tăng từ các nhà phân phối tới khách hàng tăng 3.400 tấn lên 77.500 tấn. Nhưng NSSMC lưu ý rằng tháng 6 đã có thêm ngày kinh doanh so với tháng 5. Quả thực, khối lượng giao hàng 77.500 tấn là quá thấp do mức trung bình 3.500 tấn/ngày, giảm 600 tấn/ngày so với tháng 5.
Phôi thanh Trung Quốc trầm lắng khi người mua Đông Nam Á tiếp tục đưa ra chào giá thấp
Nhu cầu phôi thanh Trung Quốc ở Đông Nam Á vẫn còn thưa thớt trong tuần trước vì các nhà nhập khẩu né chào giá cao hơn. Một số thép có giá thấp hơn đã xuất hiện vào cuối tuần qua.
Hồi đầu tuần trước, chào giá cho phôi thanh 120/130mm Q275 tăng lên 340-345 USD/tấn CFR Manila, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Vào thứ Sáu, chào giá xuất khẩu đang phổ biến ở mức 340 USD/tấn CFR Manila.
Một thương nhân nghe nói chào giá ở mức 330 USD/tấn CFR Manila, nhưng một người cho biết đây là những lô hàng tồn được giao chậm nhất là vào đầu hay giữa tháng 8. Các lô hàng bình thường hiện nay được chào giá cho cuối tháng 8 và đầu tháng 9.
Ông này cho biết ông đã nhận được giá hỏi mua 315 USD/tấn CFR cho 130mm Q235, nhưng ông không thể kiếm được chào giá nào phù hợp. Trong khi một số người khác thì cho rằng đây là một mức giá “hời” thì ông tin là giá thực sự không phải là quá xa với mức này”. Các giao dịch khó mà chốt, người bán đang đưa ra thời gian phản hồi chặt chẽ trong vòng hai giờ trong khi người mua tiếp tục hỏi mua thấp hơn, và đặc biệt là các thương nhân thương lượng để tránh trải qua tình trạng phá vỡ hợp đồng như hồi đầu năm nay.
Các thương nhân có thể đang đưa ra giá thấp hơn bởi vì họ không thể thanh lý với giá cao hơn, một thương nhân ở Singapore cho biết. Phôi thanh 150mm Q275 được chào giá 325-330 USD/tấn CFR Đông Á.
Tại Thái Lan, phôi 150mm Q275 được chào giá 330 USD/tấn CFR, giảm 5 USD/tấn so với đầu tuần. Các nhà cán lại Thái Lan tiếp tục né phôi thanh Trung Quốc bởi vì họ cần đặt mua phôi thanh dưới mức 315 USD/tấn CFR trong bối cảnh giá thép cây trong nước rất suy yếu. Ông nghe nói phôi 120mm SS400 được chào giá 335 USD/tấn CFR Thái Lan nhưng không có người mua.
Platts định giá phôi thanh nhập khẩu 120/130mm Đông Á ở mức 320-330 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu so với 320-325 USD/tấn CFR một tuần trước đó. Mức giá trung bình 325 USD/tấn, tăng 2,5 USD/tấn so với mức bình quân trước đó 322,5 USD/tấn CFR.
HRC Châu Á lại leo thang sau 1 ngày ổn định
Giá HRC giao ngay ở Châu Á lại tăng trong ngày thứ Sáu do chào giá mua và bán cao hơn, sau 1 ngày duy trì ổn định.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 369-372 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 1,5 USD/tấn so với ngày trước đó. Thép cuộn cùng loại được định giá 377-380 USD/tấn CFR Đông Á, tăng 13 USD/tấn so với tuần trước đó. Tại thị trường Thượng Hải, Q235 5.5mm HRC được định giá 2.680-2.690 NDT/tấn (401-403 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, cao hơn ngày trước đó 10 NDT/tấn.
Một nhà máy ở miền đông đã bán một số SS400 HRC với giá 380 USD/tấn CFR Hàn Quốc (với phí vận chuyển 10 USD/tấn) vào đầu tuần này. Tuy nhiên, người mua thực sự bán khống thép cuộn và phải trả với một mức giá cao như vậy. Hầu hết người mua trong nước vẫn đang trong trạng thái chờ đợi với hy vọng mua được với giá 370-380 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
Mặt khác, các nhà máy Trung Quốc đã duy trì chào giá trên 375 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cùng loại và không sẵn sàng thương lượng quá nhiều thậm chí là cho một giá hỏi mua chắc chắn.
Một nhà máy ở miền đông đã bán khoảng 5.000 tấn thép cuộn SAE với giá 385 USD/tấn CFR Việt Nam vào đầu tuần này, giao tháng 8. Tuy nhiên, nhà máy này không sẵn sàng bán thậm chí với giá hỏi mua 386 USD/tấn CFR Việt Nam vào thứ Sáu. Nó được chào giá cao 400 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cùng loại.
Tại Việt Nam, một nhà cán lại trong nước sẵn sàng thu mua thép cuộn SAE được sản xuất bởi các nhà máy lớn Trung Quốc với giá 388-390 USD/tấn CFR Việt Nam, thế nhưng không ai muốn mua với giá đó. Chào giá Trung Quốc cho thép cuộn SAE cũng đều trên 400 USD/tấn CFR Việt Nam. Wuhan Iron & Steel và Baosteel thậm chí đã chào giá 410 USD/tấn CFR Việt Nam.
