CIS: Thị trường phôi thanh trầm lắng

Thị trường xuất khẩu phôi thanh CIS tiếp tục trầm lắng. Hôm qua một số nhà sản xuất tiến hành đàm phán với các khách hàng đến từ Ả Rập Saudi và nghe nói giá đang được thảo luận ở quanh mức 580 USD/tấn cfr Jeddah. Tuy nhiên chưa có hợp đồng nào được chốt.

Một số ít các nhà nhập khẩu khác từ Trung Đông cũng đang tham gia thị trường này. Nghe nói một nhà sản xuất thép Ai Cập đang chào mua phôi thanh Ukraina với giá 534 USD/tấn fob Biển Đen nhưng các nhà sản xuất Ukraina không muốn bán ở mức thấp này.

Phí vận chuyển từ Biển Đen tới Jeddah ở khoảng 40 USD cho mỗi tấn phôi, như vậy giá chào của Saudi sẽ ở mức 540 USD/tấn fob, thấp hơn 4 USD/tấn so với mức chào thấp nhất từ các nhà máy CIS. Giá phôi hàng ngày tại Platt hôm qua được yết tại mức 542 USD/tấn fob Biển Đen.

Giá phôi đầu tuần này xuất sang Oman là 595 USD/tấn cfr.

Giá quặng nhập khẩu Trung Quốc lại giảm

Thị trường quặng nhập khẩu của Trung Quốc đã trượt thêm trong ngày 17/7 vừa qua do các nhà nhập khẩu hạn chế tham gia giao dịch.

Theo đó, quặng 63.5% Fe của Ấn Độ điều chỉnh xuống 134-135 USD/tấn cfr, giảm 2 USD/tấn so với thứ Hai đầu tuần.

Một thương nhân ở Sơn Đông nói người mua, chủ yếu là các nhà máy đang án binh bất động sau khi giá bán trên thị trường dao ngay diễn biến theo xu hướng đi xuống. Trước tình hình đó, rất ít nhà nhập khẩu mạo hiểm đặt mua quặng từ nước ngoài mà muốn chờ cho đến khi giá lập đáy một cách rõ ràng hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường xuất khẩu thép cây tháng 09 sang UAE

Những lô thép cây có khối lượng vừa phải đang được các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ bán cho khách hàng UAE, hiện thép cây trong lượng lý thuyết đang ở mức chào 630 USD/tấn Dubai.

Những lô hàng trước đó có giá chốt là 623-627 USD/tấn cfr Dubai nhưng 2 nhà sản xuất nước này hiện đang chào ở mức 630 USD/tấn fr và các chào bán giá cao hơn không được khách hàng UAE đón nhận.

Nhà sản xuất Qatari chào mua 50.000 tấn từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng bán số lượng tương tự sang Doha với giá 632 USD/tấn cfr.

Nhà sản xuất này không phải chịu thuế khi nhập khẩu thép từ Thổ Nhĩ Kỳ, nên mức giá 625 USD/tấn cfr thực sự là hợp đồng tốt vì giá nội địa hiện đang ở mức 675 USD/tấn xuất xưởng. Qatari có thể sử dụng thép Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu thép của mình sang Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, tại lưu vực Địa Trung Hải, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Châu Âu. Thép cây Italia hiện chỉ khoảng 490 EUR/tấn fob (600 USD/tấn fob), còn nguyên liệu của Tây Ban Nha đang được khách hàng ở Maltese chào mua ở mức thấp 470 EUR/tấn fob (576 USD/tấn fob. Cả hai mức này tương đối cạnh tranh so với mức 615-620 USD/tấn fob của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kardemir giảm giá phôi thanh

Nhà sản xuất thép dài hợp nhất Thổ Nhĩ Kỳ- Kardemir quyết định hạ giá phôi thanh nhằm giảm bớt lượng tồn.

Phát ngôn viên của công ty này cho biết lượng phôi S185 tồn kho của nhà máy hiện đang ở mức rất cao và họ muốn đẩy hết ra thị trường.

 Phôi S185 vuông 130mm, dài 12m hôm qua được Kardemir giảm 25 USD/tấn xuống còn 524 USD/tấn xuất xưởng.

Công ty này cũng điều chỉnh giá phôi vuông 150mm độ dài 12m giảm 25 USD/tấn xuống 542 USD/tấn xuất xưởng. Các mức trên chưa bao gồm 18% VAT.

Nhập khẩu HRC Châu Âu gần như bị đóng băng

Nhập khẩu HRC của Châu Âu được duy trì ở mức rất thấp do tỷ giá EUR/USD suy yếu và nguồn cung tại thị trường nội địa khá dồi dào. Giới thương nhân cho biết các chào bán từ các nước ngoài EU ít cạnh tranh hơn so với chào bán nội địa, đặc biệt là từ Nam Âu.

Thêm một vấn đề nữa đó là thanh khoản đang bị thắt chặt. Tại thời điểm này, hầu hết các nhà sản xuất từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga vẫn từ chối điều chỉnh giá xuống.

Các chào bán HRC từ Châu Á hiện đang ở mức 515-520 EUR/tấn (632-638 USD/tấn cif Antwerp nhưng chưa ai đặt mua. “Giá sẽ phải xuống 600 USD/tấn nếu xuống cạnh tranh tại thị trường Châu Âu,” một nguồn tin cho hay.

Bất chấp lượng tồn của khách hàng xuống thấp, hiện vẫn chưa có ai đặt mua với số lượng lớn. Khả năng thị trường sẽ duy trì ổn định cho đến cuối tháng 08, khi giá chạm đáy. Với tình hình khó khăn như hiện tại thị trường rất ít cơ hội để phục hồi trong quý 03 thậm chí là cuối năm này.

Nucor hạ thanh thương phẩm 110 USD/tấn ngắn

Nucor quyết định điều chỉnh giá thanh thương phẩm giảm 110 USD/tấn ngắn, áp dụng kể từ ngày đưa ra thông báo tới khách hàng.

Trong đó, giá đặt mua sẽ được giảm 80 USD/tấn ngắn nhằm phù hợp với xu hướng thị trường hiện tại. Nucor đồng thời cũng nâng giá cơ bản các sản phẩm thép thanh thêm 15 USD/tấn ngắn để bù đắp mức sụt giảm phụ phí 45 USD/tấn ngắn. Như vậy, giá giảm tổng cộng sẽ là 110 USD/tấn ngắn.

Trong thông báo gửi tới khách hàng hôm 18/07, Nucor không kèm theo bảng giá mới mà sẽ gửi riêng.

Một trung tâm dịch vụ ở miền nam nước Mỹ cho biết động thái điều chỉnh giá giá bán của Nucor có thể là nhằm phản ứng lại các lô hàng nhập từ Mexico.

“Hầu hết các nhà sản xuất đều sẳn sàng bán ở mức giá hiện tại, nhưng 2 tháng nữa chúng ta sẽ có có cơ hội mua với giá rẻ hơn.” một thương nhân nói.

Tại sàn Platt, thép góc 2x2x1/4-inch được yết tại mức 860-890 USD/tấn ngắn, chưa bị ảnh hưởng bởi thông báo điều chỉnh của Nucor.

Giá phế HMS (>6mm) tại miền bắc Trung Quốc giảm

Giá phế đã phát đi tín hiệu giảm rõ ràng tại miền bắc Trung Quốc, bằng chứng là hầu hết các nhà sản xuất thép lớn trong khu vực đều đã hạ giá thu mua theo xu hướng của giá thép thành phẩm.

Trong đó, Tianjin Pipe Group (TPG), khách hàng tiêu thụ phế lớn nhất ở miền bắc Trung Quốc, đã hạ giá thu mua phế 40 NDT/tấn trong ngày thứ Tư hôm qua sau khi giảm giá mua trong ngày đầu tuần. Hiện phế HMS (>6mm) đang được TPG mua ở mức 3.000 NDT/tấn (471 USD/tấn), đã bao gồm VAT.

Một nhà sản xuất thép dài và dẹt khác là Lingyuan Iron & Steel ở khu vực đông bắc Trung Quốc (thuộc tỉnh Liêu Ninh) cũng đã hạ giá thu mua phế tổng cộng 50 NDT/tấn trong tuần này xuống còn 3.080 NDT/tấn.

Trong khi Shougang Qian’an Iron & Steel ở Hà Bắc thì hạ giá thu mua xuống còn 3.110 NDT/tấn từ mức 3.190 NDT/tấn, đã gồm VAT.

Một nhà máy ở Hà Bắc nói giá phế này hầu như đã chạm đáy và các nhà sản xuất sẽ tranh thủ mua vào để tích trữ. Tuy nhiên, lượng dự trữ sẽ được hạn chế để phòng rủi ro.

Nhìn chung trên diện rộng khu vực miền bắc Trung Quốc, phế HMS (>6mm) có giá bán trong ngày thứ Tư hôm qua dao động từ 3.000-3.110 NDT/tấn, đã gồm VAT và giảm 60-80 NDT/tấn so với cuối tuần rồi.

Sản lượng thép ống hàn Trung Quốc tăng trong tháng 6

Theo số liệu từ Cục thống kê quốc gia (NBS), sản lượng thép ống hàn bình quân theo ngày trong tháng 6 của Trung Quốc tăng 14% so với tháng 5. Giới tham gia thị trường hy vọng sản lượng trong tháng 7 này sẽ giảm trở lại do nhu cầu trong nước giảm yếu hơn vì đã bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm trong hè.

Một chuyên gia cho hay, việc sản lượng tăng trong tháng qua chẳng có gì ngạc nhiên vì các nhà máy đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo doanh số bán hàng trước khi mùa hè đến bắt đầu từ tháng này.

Hơn nữa, giá thép ống hàn trong nước đã phục hồi dần kể từ giữa tháng 6 do được hậu thuẫn từ sự cải thiện của giá thép băng hẹp cũng như quyết định hạ lãi suất Ngân hàng hồi ngày 8/6. Lực mua thời điểm đó cũng cao hơn nên đã khuyến khích các nhà sản xuất duy trì sản lượng cao.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng này, sức tiêu thụ đã chậm hơn theo mùa, cùng với các loại thép thành phẩm khác cũng đang theo đà giảm, vì vậy giá thép ống hàn đã không thể duy trì được xu hướng đi lên nữa, thay vào đó quay đầu đi xuống.

Tại thành phố Đường Sơn, thép ống hàn kháng điện 114x3.75mm của các nhà máy lớn có giá xuất xưởng trong ngày thứ Tư hôm qua đứng ở mức 3.950 NDT/tấn (620 USD/tấn), đã bao gồm VAT 17% và giảm 80 NDT/tấn (13 USD/tấn) so với tháng trước.

Như NBS công bố, sản lượng thép ống hàn trong tháng 6 của Trung Quốc đạt 4,3 triệu tấn, tương đương 143.533 tấn/ngày, tăng 3% so với tháng 6/2011. Sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng thép ống hàn đạt 22,27 triệu tấn, tăng 14% so với sáu tháng đầu năm ngoái.

Xuất khẩu thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tìm được thị trường mới

Các nhà cung cấp thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm được các thị trường xuất khẩu thay thế nhằm bù đắp sự mất mát từ nhu cầu Châu Âu, thị trường bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nợ công. Các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bán một số lô hàng sản xuất tháng 08 cho Libya và Iraq. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi được đoán là thị trường tiêu thụ mạnh trong thời gian tới.

Hầu hết các giao dịch HRC gần đây được chốt ở mức 615-620 USD/tấn fob, chào bán hiện tại cũng ở mức này. Các nhà sản xuất thép dẹt đã hạ giá xuất khẩu trong tháng 06 xuống 600 USD/tấn fob, nhưng kể từ đó giá bắt đầu được điều chỉnh tăng trở lại cho chi phí sản xuất đắt đỏ. Một thương nhân cho biết số lượng bán cho khách hàng Libya và Irag không nhiều nhưng có thể tăng dần theo thời gian.

Giá HRC nội địa đang ở mức tương đương với xuất khấu, khoảng 620-630 USD/tấn xuất xưởng. Mức giá này vẫn duy trì ổn định trong tháng 07 do hoạt động thu mua bị nhấn chìm bởi kỳ nghỉ lễ Chay Ramada và nghỉ hè. Giá có thể tăng sau khi thị trường trở lại vào cuối tháng 08 và đầu tháng 09.

Thị trường phôi thép miền bắc Trung Quốc ổn định giữa tuần

Sau khi giảm hai ngày đầu tuần, giá phôi tại miền bắc Trung Quốc đã ngừng giảm vào thứ Tư, tuy nhiên còn quá sớm để khẳng định giá phôi đã lập đáy hay chưa vì thép thành phẩm và nguyên liệu thô vẫn đang mải miết đi tìm giá thấp.

Tại thành phố Đường Sơn, phôi Q235 150x150mm do các nhà máy lớn sản xuất vẫn duy trì giá xuất xưởng ổn định ở mức 3.460 NDT/tấn (543 USD/tấn) vào hôm qua đã bao gồm VAT và thanh toán bằng tiền mặt.

Kể từ thứ Năm tuần rồi đến thứ Ba tuần này, giá phôi xuất xưởng ở Đường Sơn đã mất tổng cộng 120 NDT/tấn và cũng đã chạm xuống mức thấp nhất trong vòng 29 tháng qua.

Một nhà sản xuất phôi ở Đường Sơn bày tỏ quan ngại rằng dù giá cả hiện đã ổn định đấy, nhưng nhu cầu vẫn là yếu tố quyết định đến xu hướng của giá phôi. Trong khi đó, giá nguyên liệu thô cũng đang quay đầu đi xuống càng khiến sự ổn định của phôi trở lên mong manh hơn.

EU: Giá thép hình giảm nhẹ

Giá cơ bản thép hình cỡ vừa của Châu Âu mất 5-10 EUR/tấn kể từ tháng trước do ảnh hưởng của sự suy yếu phế liệu, tuy nhiên một số người trong ngành dự đoán mức này đã là đáy thấp và bắt đầu chuẩn bị cho sự phục hồi trở lại.

Tại Đức và Benelux, các nhà sản xuất đang chào bán thép hình kích thước lớn với giá 585-590 EUR/tấn, giao tháng 07, thấp hơn 10 EUR/tấn so với chào bán chính thức trong tháng 06. “ Một số nhà sản xuất sẳn sàng bán với giá 590 EUR/tấn nhưng đó là 3 tháng trước, còn giờ đây mức giá này chỉ là mức bình quân,” một thương nhân.

Tồn thép tại Đức và Benelux được dự đoán sẽ đủ dùng trong 80 ngày nữa, xu hướng tiếp tục giảm thấp hơn do các nhà phân phối đang bán trực tiếp cho khách hàng tiêu dùng cuối. Một số nhà sản xuất đã chốt hợp đồng tháng 07 và hiện đang chào bán thép sản xuất tháng 08.

 Tại Pháp, lượng tồn còn đủ dùng trong khoảng 60 ngày nữa, nhu cầu vẫn trầm lắng và giá đang ở mức 580 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển. Tại Đức, khách hàng phải thanh toán tiền trong 30 ngày nhưng ở Pháp là 45 ngày. Thanh toán sớm hơn sẽ không được chiết khấu.

Tại thị trường Nam Âu, giá chào mua từ các nhà dự trữ xuống thấp khiến thị trường càng trầm lắng hơn, trong khi đó hoạt động xây dựng chưa cải thiện. Các nhà sản xuất vẫn đang chào bán ở mức chính thức là 580 EUR/tấn.

Theo phòng Thương mại Brescia, bắc Italia, các nhà sản xuất đã hạ giá cơ bản. Theo đó, IPN 80mm đã giảm xuống còn 245-250 EUR/tấn từ mức 250-260 EUR/tấn (chưa bao gồm phụ phí).

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc vẫn giảm

Giá thép thanh vằn tại miền bắc Trung Quốc tiếp tục theo đà giảm trong ngày thứ Tư hôm qua. Thương nhân lo ngại rằng xu hướng này sẽ vẫn kéo dài trong thời gian tới vì hiện không có tín hiệu mua,trong khi sản lượng thép vẫn tăng, gây căng thẳng dư thừa nguồn cung trên thị trường.

Theo số liệu mới nhất từ Cục thống kê quốc gia (NBS), sản lượng thép cây Trung Quốc trong tháng 6 đạt 15,17 triệu tấn, tăng 3,11% so với mức 14,72 triệu tấn trong tháng 5. Mức sản lượng này tương đương với 505.767 tấn/ngày, tăng 5,54% so với tháng trước đó.

Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất được thương nhân chào bán ở mức 3.980-4.000 NDT/tấn (625-628 USD/tấn), giảm 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) so với thứ Ba và đã gồm VAT, trong khi thép cây HRB335 18-25mm cũng do Hegang sản xuất chào bán ở mức 3.880-3.900 NDT/tấn và cũng đã có VAT.

Một thương nhân ở Bắc Kinh nói, sự lo sợ vẫn đang hiển hiện trên thị trường, kéo người mua lui về thế phòng thủ và nghe ngóng, do vậy không ngoại trừ khả năng giá còn giảm nữa trong vài ngày tới.

Trên thị trường giao sau, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2013 trong ngày hôm qua đã nhích nhẹ 3NDT/tấn (0,08%) đóng cửa tại mức 3.864 NDT/tấn.

Wugang hạ giá xuất xưởng thép dẹt tháng 8

Mới đây, Wuhan Iron & Steel (Wugang) là nhà sản xuất mới nhất  tham gia cùng Baosteel, Anshan Iron & Steel và Shougang hạ giá xuất xưởng các sản phẩm thép dẹt (cán phẳng) tháng 8. Tuy nhiên thông tin về việc hạ giá bán này không thúc đẩy được lực mua tăng lên, thay vào đó gây áp lực kéo giá trên thị trường giao ngay tiếp tục giảm.

Theo đó, Wugang quyết định hạ giá bán thép cuộn cán nóng HRC 150 NDT/tấn, thép cuộn cán nguội CRC 100 NDT/tấn, thép tấm từ 100-200 NDT/tấn, tấm silion không khảm hạt 150-200 NDT/tấn. Còn giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG và thép tấm GO silicon không đổi như trong tháng 7.

Như vậy HRC Q235 của Wugang trong tháng tới sẽ còn 3.630 NDT/tấn và CRC SPCC 1.0mm còn 4.310 NDT/tấn. Cả hai chưa gồm VAT 17%.

Một số thương nhân nói họ vẫn giữ thái độ thận việc đặt hàng tháng 8 vì không đoán được đâu là giá đáy khi mà nhu cầu thị trường vẫn yếu, cũng như các nhà sản xuất từ chối cắt giảm sản lượng.

Giá HRC tại thị trường trong nước đã duy trì đã giảm kể từ đầu tuần này, khiến thương nhân lo sợ và châm ngòi cho làn sóng bán tháo thanh lý lượng hàng tồn trước khi giá giảm mạnh thêm nữa. Tuy nhiên lượng hàng bán ra cũng chẳng nhiều nhặn gì mà càng làm cho thị trường nặng nề thêm.

Vào thứ Tư hôm qua, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hảo đã xuống mức 3.920-3.960 NDT/tấn và tại Lecong (Quảng Đông) giá còn 3.980-4.030 NDT/tấn. Cả hai đã bao gồm VAT và giảm lần lượt 20 NDT/tấn và 30-60 NDT/tấn so với ngày thứ Ba trước đó. Cả hai cũng giảm đến 100 NDT/tấn kể từ tuần rồi.

Sản lượng thép theo ngày của Trung Quốc vẫn ở mức cao

Sản lượng thép thô bình quân theo ngày của Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 7 đạt 1,958 triệu tấn, giảm 0,35% so với mức 1,965 triệu tấn trong 10 ngày cuối tháng 6. Trong khi sản lượng của 78 nhà sản xuất thành viên của Hiệp hội gang thép lại tăng 0,44% lên mức 1,657 triệu tấn/ngày.

Dù giá thép trên thị trường giao ngay điều chỉnh về gần với chi phí sản xuất, nhưng các nhà sản xuất vẫn chưa có động thái cắt giảm sản lượng nào.

Vào thứ Tư hôm qua, thép cuộn cán nóng HRC Q235 5.5mm tại Thiên Tân đã xuống mức 3.750-3.780 NDT/tấn (589-593 USD/tấn), bao gồm VAT 17%. Theo nhận định của một nhà phân tích ở Thượng Hải thì giá bán này đã gần với giá thành sản xuất của các nhà máy tư nhân.

Một nhà sản xuất thuộc khối nhà nước ở miền tây Trung Quốc đề nghị các nhà sản xuất tư nhân nên sớm cắt giảm sản lượng nếu như giá cả trên thị trường giao ngay bằng với giá thành sản xuất. Các công ty nhà nước không thể làm nhiệm vụ này liên quan đến chính sách xã hội, trong đó đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động dù một số vẫn đang hoạt động trong trạng thái lỗ.