Giá thép tấm HR không gỉ xuất xứ Đông Á giao hàng trong vòng 1-2 tháng vẫn ổn định ở mức 2,650-2,800/t cfr sang Trung Quốc trong tuần vừa rồi vì các nhà sản xuất thép không gỉ vẫn được hỗ trợ bởi giá niken tăng – do đó chào giá vẫn tiếp tục ổn định.

Các giao dịch hầu như được thực hiện ở mức giá khoảng giữa đối với nguyên liệu từ Đài Loan, Hàn Quốc. Hầu như không có giao dịch từ Nhật Bản với mức chào giá gần $3,000/t, một mức giá mà khách hàng khó có thể chấp nhận – 1 thương gia cho biết. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc vẫn vượt cung và nhu cầu vẫn yếu, giá niken tăng và hiện tại vẫn trên $18,000/t.
Từ sau ngày lễ Quốc khánh Trung Quốc, các thương gia đã trở lại hoạt động trên thị trường nhiều hơn, cùng với việc tăng cả giá niken và giá thép không gỉ. 1 số thương gia cho rằng, giá niken sẽ hạn chế giảm. “Nếu giá niken tăng, các nhà máy sẽ không cắt giảm giá. Và thật là khó để giá thép không gỉ giảm.”

 

Giá giao ngay HRC giảm mạnh ở Đông Á đã làm cho giá CRC cũng giảm ở 1 số khu vực. Giá nguyên liệu sản xuất HRC của các nhà máy, được đặt hàng cách đây 2 tuần, hiện tại cao do giá giao ngay CRC giảm.

Các nhà máy CRC Đài Loan hiện tại đang bán HRC nội địa với giá $590-600/t cfr. Để cạnh tranh với giá giao ngay nhập khẩu, các nhà máy Đài Loan đã giảm giá xuất khẩu còn $600-620/t fob. Tuy nhiên, với mức giá có thể gây lỗ này, các nhà máy không thể bảo đảm cho khách hàng vì khách hàng muốn chờ đợi giá ổn định trước khi đặt hàng.

Chào giá CRC xuất xứ Trung Quốc giảm còn $560-570/t cfr sang Việt Nam và CRC 1mm xuất xứ Nhật Bản hiện tại được chào giá $600/t cfr sang Philippines để tìm khách hàng.

Bên cạnh, HRC 2.5mm cán lại của Trung Quốc với mức giá thấp $510-520/t cfr sang Việt Nam, và vẫn có chào giá HRC 2mm cán lại từ Nga với giá $490-495/t cfr sang Việt Nam.

 

Chào giá xuất khẩu phôi thép từ Nga và Ukraine tiếp tục giảm trong tuần này. Từ mức $390/t fob từ Biển Đen trong đầu tuần vừa rồi còn $380/t vào cuối tuần, các thương gia và các nhà sản xuất hiện tại dự báo giá sẽ giảm hơn nữa.

Các thương gia Nam Âu dự báo tuần này giá có thể giảm $10-20/t. Trong cuộc hội thảo thép thế giới được tổ chức tại Istanbul trong tuần vừa rồi, các lô hàng phôi thép nhỏ từ Biển Đen được bán với giá 360-370/t, người mua thanh toán ngay bằng tiền mặt.

Nhu cầu các sản phẩm thép dài vẫn gần bằng không và dự kiến sẽ không cải thiện do đang mùa suy yếu, và dự kiến các nhà sản xuất sẽ cắt giảm sản lượng. Evraz đã chuyển sang sản xuất nhiều phôi thép hơn, 1 thương gia Nga cho biết.

Giá phế liệu giảm đã làm cho các nhà sản xuất Ukraine – khu vực này giá phế liệu nội địa đã giảm $30/t trong tuần vừa rồi - chào giá ở mức thấp.

 

Tồn kho thép ở Bắc Mỹ đã tăng lần đầu tiên trong năm này, theo dữ liệu mới nhất từ Metals Service Center Institute (MSCI).
Tồn kho thép ở Mỹ đạt 5.79 triệu tấn non trong tháng 9, tăng khoảng 3% từ mức 5.62 triệu tấn non. Tồn kho của Canada tăng lên 957,000 tấn non trong tháng 9, tăng nhẹ so với mức 955,600 tấn non trong tháng 8.

Tồn kho ở Mỹ cao nhất là tháng 8/2008 với 11 triệu tấn non.

Theo dữ liệu từ MSCI, giao hàng thép ở Bắc Mỹ cũng tăng từ tháng 8 đến tháng 9, mặc dù tăng nhẹ, tăng từ 2.55 triệu tấn non lên 2.56 triệu tấn non. Giao hàng của Canada đã tăng từ 415,500 tấn non lên 455,100 tấn non, tăng 9.5%.

 

Người mua thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhà sản xuất địa phương Erdemir cần phải hạ giá thép vì chào giá nhập khẩu thấp hơn, nhu cầu thấp và nguyên liệu có sẵn rẻ hơn trên thị trường nội địa. Trên thị trường địa phương, có thể tìm thấy HRC với mức giá $570-580/t và CRC với giá $670-680/t; Trong khi đó, giá cơ bản của Erdemir đối với 2 nguyên liệu này lần lượt là $620/t và $730/t.

1 nhà kinh doanh trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giới lãnh đạo Erdemir đã có 1 cuộc họp với khách hàng vào hôm thứ 5 về việc khách hàng yêu cầu giảm giá. Nhưng

Erdemir đã nhận đủ đơn đặt hàng trong tháng 11, vì vậy công ty không thể đồng ý với yêu cầu giảm giá. Nhưng các đơn đặt hàng đối với đợt sản xuất tháng 12 vẫn ở mức thấp.

HRC chào giá từ Trung Quốc đã giảm còn mức thấp $490-500/t cfr, Ukraine chào giá $485-490/t cfr và hiện tại có 1 hợp đồng mua HRC với giá $485/t cfr được ký kết.

“Erdemir vẫn khăng khăng không thay đổi giá, bởi vì công ty đã nhận đủ đơn đặt hàng cho đến tháng 12, nhưng công ty sẽ phải giảm giá bởi vì công ty phải theo xu hướng toàn cầu. Ngoài ra, thuế nhập khẩu hiện tại vẫn ở mức thấp” – 1 thương gia Eregli cho biết. Hiện tại, hầu hết các nhà buôn thép lá trong khu vực này đều sử dụng nguyên liệu nhập khẩu do có lợi thế về giá.

 

xuất khẩu thép hình và thép thanh cơ khí của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 đạt 121,000 tấn, tăng so với mức 102,000 tấn trong tháng 8. Lợi nhuận biên trên thị trường này đã cải thiện. Trong năm 2008, xuất khẩu các sản phẩm này của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 132,000 tấn.

Bắc Phi vẫn giữ 1 vị thế quan trọng trong việc xuất khẩu thép thanh cơ khí và thép hình của Thổ Nhĩ Kỳ. Morocco đã mua 25,000 tấn trong tháng 8; Trong khi đó, Iran và Arab Saudi đã mua 14,000 tấn và 12,000 tấn.
Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến giá thép thanh cơ khí sẽ tăng nhẹ trên $500/t và thép hình khoảng $530-540/t fob. thị trường thép hình vẫn tốt hơn thị trường thép thanh xây dựng.

Giá xuất khẩu trung bình của thép hình trung bình trong tháng 9 là $578/t fob, giảm nhẹ từ mức $584/t fob trong tháng 8.

 

6. Elbe Feralpi cắt giảm sản lượng do xây dựng giảm
Nhà máy Elbe-Stahlwerke (ESW) Feralpi – 1 nhà máy nhỏ ở Đức dự kiến sa thải 80 nhân viên trong số 600 nhân viên do đơn đặt hàng giảm đáng kể trong những tháng gần đây – theo thông báo từ Tổng giám đốc Frank Jürgen Schäfer.
Phát triển của công ty tăng đáng ngạc nhiên vì trong quý 3, công ty đã tăng công suất thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng lên gần tối đa công suất, góp phần làm cho công ty tăng doanh số xuất khẩu phôi thép.

Trong quý 3, sản lượng các sản phẩm thành phẩm đạt 237,000 tấn, tăng từ mức 209,000 tấn trong quý 2. Trong quý 4, công ty dự kiến sẽ chỉ sản xuất 191,000 tấn, theo ông Schäfer cho biết. Ông giải thích rằng, giảm sản lượng chủ yếu là do các đơn đặt hàng trong nước đối với các sản phẩm thành phẩm giảm, vì các hoạt động xây dựng công nghiệp ở Đức vẫn giảm. Các sản phẩm thép thành phẩm của ESW đều sử dụng trong ngành xây dựng; Trong khi đó, 1 số sản phẩm phôi thép được dùng để xuất khẩu.

Nhà máy ở Riesa, Saxony, có công suất gần 1 triệu tấn thép thô/năm. Công ty này do Tập đoàn Feralpi – Ý sở hữu từ năm 1992.

 

Nhà sản xuất thép chuyên dụng Thụy Sĩ – Ovako đã tăng sản xuất và hiện tại đang hoạt động với khoảng 60% công suất – theo Giám đốc điều hành công ty, Järmo Tonteri cho biết.

Công ty đã hoạt động 50% công suất trong năm vừa qua. Tuy nhiên, hiện tại, sản lượng bán cao hơn từ người sử dụng cuối cùng. “Mặc dù vẫn tồi tệ hơn năm trước, nhưng tình hình đã có cải thiện” – ông Tonteri cho biết.

Trong khi đó, nhu cầu từ người sử dụng cuối cùng vẫn yếu, nhưng nhu cầu từ ngành xe hơi đã có dấu hiệu phục hồi. Các ngành công nghiệp khác – đặc biệt là ngành cơ khí máy móc – vẫn chưa mấy phát triển. “Nhìn chung, ngành công nghiệp nặng vẫn còn tồi tệ hơn”.

Ovako đã sản xuất khoảng 2 triệu tấn các sản phẩm thép dài chuyên dụng/năm với điều kiện thị trường bình thường.

 

Sản xuất thép ở Tây Ban Nha giảm 37% trong 7 tháng đầu năm 2009, đạt 7.6 triệu tấn – theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất thép Tây Ban Nha - Unesid.
Mức tiêu thụ trong từ tháng 1-7 giảm 50%, và tiêu thụ các sản phẩm thép thanh giảm nhiều hơn so với các sản phẩm thép dài. “Từ mùa hè này, ngành thép Tây Ban Nha đã phục hồi cùng với các đơn đặt hàng và mức tồn kho thấp, và đã hoạt động trở lại 1 số nhà máy đã tạm ngưng sản xuất. Điều này sẽ làm cải thiện sản xuất trong quý 4.”

Sản lượng các sản phẩm thép thanh giảm mạnh nhất, giảm 52% so với mức 25% của các sản phẩm thép dài, và xuất khẩu các sản phẩm thép dài cũng cao hơn đáng kể so với các sản phẩm thép thanh.

Trong những tháng vừa qua, các nhà máy vẫn tiếp tục cắt giảm sản xuất 50% công suất.

Tuy nhiên, nhu cầu từ các lĩnh vực tiêu thụ thép như: xây dựng, xe hơi, trang thiết bị cơ khí và các ngành gia dụng vẫn còn yếu. “Vì vậy, chúng tôi dự kiến sẽ không phục hồi đáng kể đối với nhu cầu thực tế cho đến nửa cuối năm 2010.” – theo như Hiệp hội cho biết.

 

3 nhà máy của Severstal Bắc Mỹ hiện tại đang hoạt động khoảng 95% công suất. 3 nhà máy thép tấm: Severstal Dearborn, Severstal Sparrows Point và Severstal Columbus – có công suất hoạt động 65-70% trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

2 trong số 5 nhà máy của Severstal Bắc Mỹ - Severstal Warren và Severstal Wheeling – vẫn đang tạm ngưng hoạt động, vì vậy công suất tối đa của toàn công ty vẫn ở mức thấp khoảng 65%.
Severstal Dearborn (Michigan) có công suất sản xuất thép tấm 3.6 triệu tấn/năm. Severstal Sparrows Point (Maryland) có công suất sản xuất phôi thép 3.7 triệu tấn/năm và công suất thép tấm 3 triệu tấn/năm, và Severstal Columbus (Mississippi), có công suất thép tấm 1.5 triệu tấn/năm.

 

10. Beta Steel tăng doanh số bán HRC lên gấp đôi trong quý 3
Nhà sản xuất thép cuộn Mỹ - Beta Steel đã tăng doanh số bán trong quý 3/2009 do nhu cầu tăng từ ngành thép ống – theo thông tin giao dịch mới nhất từ công ty mẹ Novolipetsk Steel (NLMK).
Công ty đặt tại Ấn Độ - cho biết, doanh số bán các sản phẩm HR tăng lên 128,000 tấn trong quý 3, tăng 103.5% do với quý trước. Tuy nhiên, doanh số lại giảm 5.4% do với quý 3/2008, khi đó công ty đã sản xuất 135,000 tấn.

Công ty đã tăng công suất sản xuất thép trong quý 3 lên 88%, chủ yếu là tăng cung cấp thép tấm cho Duferco Farrell. Doanh số thép tấm đạt 14,000 tấn trong quý 3, cao hơn 14 lần so với quý 2.

 

11. Mỹ giảm thuế chống bán phá giá đối với thép tấm nhập khẩu từ Bỉ
Thuế chống bán phá giá đối với thép tấm cuộn không gỉ nhập khẩu vào Mỹ từ Bỉ đã giảm trở lại.

Trong 7 tháng cân nhắc đối với mức thuế chống bán phá giá, Bộ thương mại Mỹ (DOC) đã quyết định mức thuế bán phá giá cuối cùng trung bình là 6.57% đối với ArcelorMittal Stainless Bỉ.

Tổng thép tấm cuộn không gỉ nhập khẩu từ Bỉ đạt thấp hơn 6,000 tấn trong suốt 12 tháng DOC xem xét lại mức thuế (kết thúc vào ngày 30/4/2008) – theo dữ liệu từ Bộ thương mại Mỹ.

 

Giao hàng từ các nhà máy Mỹ tăng 6% từ mức tháng 7 lên 5.6 triệu tấn non trong tháng 8, dẫn đầu từ việc tăng giao hàng đối với thép bán thành phẩm và thép tấm cuộn, và tăng hơn gấp đôi so với tháng trước.

Theo dữ liệu từ Viện sắt thép Mỹ, giao hàng trong tháng 8 đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, khi đó tổng giao hàng đạt trên 7 triệu tấn non. Khi đó, giao hàng trong tháng 8 giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Giao hàng bán thành phẩm tăng 113% so với tháng trước lên hơn 79,500 tấn non trong tháng 8; Trong khi đó, giao hàng thép tấm cuộn tăng 120% lên gần 340,800 tấn non.

Toàn bộ giao hàng thép tấm tăng 7% so với tháng trước, với thép tấm HR tăng 7%, thép tấm CR tăng 10% và thép tấm HDG tăng 3%.

Tổng giao hàng thép tấm tăng 13% so với tháng trước, chủ yếu là tăng giao hàng thép tấm.

Giao hàng thép thanh và thép dây xây dựng  đều giảm 6% so với tháng trước, và giao hàng thép cuộn giảm 61%.

 

Evraz ở Nga báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh quý III năm 2009, sản xuất thép thô của Châu Âu tăng 169% so với quý trước lên 178,000 tấn.

Thị phần các sản xuất thép cuộn ở Châu Âu (Palini & Bertoli ở Ý và Vitkovice - CH Séc) cũng báo cáo sản xuất cao hơn ở quý III, tăng lên 37.6% so với mức 264,000 tấn trong quý II .

Sản xuất thép thô của Evraz ở Nam Phi (Highveld Steel) đạt 157,000 tấn trong quý III, tăng 5.2% so với quý trước.

Công ty cũng báo cáo tăng giá bán trung bình ở Châu Âu và Nam Phi so với quý trước. Trong quý III, giá các sản phẩm thép thanh ở Châu Âu đạt mức trung bình $593/t EXW so với mức giá $525/t  trong quý II. Cùng loại sản phẩm ở Nam Phi có giá trung bình $690/t so với $618/t.

Các công ty thép ở Tây Ban Nha tiếp tục tăng xuất khẩu do nhu cầu nội địa giảm và chủ yếu là xuất khẩu sang các nước thứ 3. Mặc dù gặp khó khăn về tỷ giá, nhưng xuất khẩu sang các nứớc thứ 3 đã tăng 67% từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay so với năm 2008 – theo như Hiệp hội các nhà sản xuất thép Tây Ban Nha – Unesid cho biết.

Tổng xuất khẩu các sản phẩm thép đạt 4.7 triệu tấn giảm so với mức 5.3 triệu tấn trong năm 2008, với xuất khẩu sang các nước thứ 3 tăng 1.5 triệu tấn lên 2.4 triệu tấn. Tuy nhiên, do đồng euro tăng mạnh so với đồng đôla cùng với xu hướng giá thép nhập khẩu giảm đã làm giảm trị giá nhập khẩu giảm còn gần €3 tỷ, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Thép nhập khẩu ở Tây Ban Nha giảm 53% còn 3.7 triệu tấn so với cùng kỳ 2008 do giảm nhập khẩu nguyên liệu từ các quốc gia thứ 3 giảm còn 63%. Tổng giá trị nhập khẩu cũng giảm 55% trong thời kỳ này, đạt trị giá €2.4 tỉ.

Tổng giao hàng từ các nhà máy Tây Ban Nha vào thị trường nội địa cũng giảm 44% trong 7 tháng đầu năm 2009.

 

 

Các nhà tiêu thụ HRC nhập khẩu của Nhật Bản cuối cùng đã bổ sung hàng tồn kho và kết thúc tình hình suy thoái đối với thị trường HRC ở Nhật Bản trong nửa đầu năm 2009. Các hoạt động tăng tồn kho trở lại chủ yếu là xuất khẩu HRC của Hàn Quốc sang Nhật Bản trong tháng 9, tăng lên 1 lượng khổng lồ 89% so với tháng trước.

Các nhà xuất khẩu HRC Hàn Quốc – dẫn đầu là Posco đã xuất khẩu khoảng 67,300 tấn sang Nhật Bản trong tháng 9, sản lượng tăng gần gấp đôi mức 35,700 tấn trong tháng 8 – theo dữ liệu từ Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc (Kosa).

Giao hàng HRC trong tháng 7 sang Nhật Bản từ Hàn Quốc cũng tăng mạnh ở mức 55,400 tấn so với mức trung bình 36,800 tấn trong từ tháng 1-9. Xu hướng tăng xuất khẩu HRC của Hàn Quốc sang Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm.

Tuy nhiên, mặc dù tăng xuất khẩu HRC sang Nhật Bản đột ngột, nhưng Hàn Quốc vẫn không thể tăng tổng sản lượng xuất khẩu HRC trong tháng 9 do giao hàng sang Trung Quốc đã giảm 34% hay 18,300 tấn so với tháng trước còn 36,000 tấn. Vì vậy, tổng xuất khẩu HRC của Hàn Quốc đã giảm 0.6% còn 286,600 tấn trong tháng vừa rồi so với mức 288,300 tấn trong tháng 8.

 

16. Wugang bắt đầu xuất khẩu dầm thép H sang Hàn Quốc
Wuhan Iron & Steel (Wugang), đặt tại tỉnh Hubei – trung Trung Quốc, đã bắt đầu xuất khẩu dầm thép H sang Hàn Quốc. Mặc dù khởi đầu chỉ giao 1 lượng hàng nhỏ vào ngày 13/10, chỉ 500 tấn dầm thép 250 x 250mm, nhưng Wugang tin rằng các sản phẩm đang bán ra thị trường nước ngoài sẽ giúp công ty cải tiến chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, nhập khẩu dầm thép H từ Trung Quốc của Hàn Quốc vẫn tăng đều đặn so với tháng trước. Trong tháng 9, giao hàng dầm thép H của Trung Quốc sang Hàn Quốc tăng 11% hay 4,400 tấn lên 44,900 tấn., tăng so với mức 40,500 tấn trong tháng 8 – theo dữ liệu từ Kosa.

 

17. Giá thép ống đúc Trung Quốc ổn định sau khi giảm nhẹ
Giá thép ống đúc nội địa Trung Quốc giảm nhẹ trong tuần vừa rồi do nhu cầu không được cải thiện đáng kể. Trên thị trường Thượng Hải vào ngày 16/10, các thương gia đang chào giá thép ống đúc 219x6mm (GB/8163) ở tỉnh Sơn Đông, bắc Trung Quốc khoảng RMB 4,550-4,600/t ($666-674/t) bao gồm 17% VAT, giảm khoảng RMB 50/t so với mức cuối tháng 9. Một số thương gia đang chiết khấu để tăng sức mua. Nhưng do sức mua yếu, nên các thương gia nên bảo toàn tiền mặt hơn là mua hàng dự trữ.

1 thương gia Thượng Hải cho biết, giá hiện tại vẫn ổn định, và mặc dù giao dịch yếu nhưng vẫn tốt hơn thời kỳ trước lễ Quốc khánh.

Vì hiện tại giá phôi thép tròn vẫn ổn định nên các thương gia dự đoán rằng giá thép ống sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn.

 

PT Aneka Tambang (Antam) - Indonesia dự kiến sẽ tăng sản xuất FeSi 42% lên 17,000 tấn đối với niken trong năm 2010.

Mục tiêu sản lượng của Antam hiện tại là 12,000 tấn vẫn không thay đổi, nghĩa là giảm 32% so với mức sản xuất 17,566 tấn trong năm 2008.

Lợi nhuận và doanh số bán vẫn không tăng trong nửa đầu năm 2009 do nhu cầu yếu và giá niken giảm. Giá niken đã giảm $9,000/t trong quý 1/2009 và sau đó tăng lên khoảng $20,000/t trong tháng 8. Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange kết thúc ở mức giá $18,245/50/t vào ngày 15/10.

 

19. Giá quặng sắt hầu như không thay đổi trong tuần : TSI
Giá tham khảo quặng sắt hàng ngày mới nhất do TSI đưa ra trong thứ 6 vừa rồi cho thấy, giá quặng sắt tinh luyện loại sắt 62% vẫn dao động nhẹ trong tuần vừa rồi, và kết thúc ở mức giá thứ 6 tuần trước.

Giá tham khảo quặng sắt tinh luyện loại sắt 62% trong tuần đạt $86.30/t CFR sang cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giá này giảm $0.90/t, hay 1% so với đầu tuần.

Giá tham khảo quặng sắt tinh luyện loại sắt 58% vẫn ổn định trong tuần này, nhưng cuối tuần giá cao hơn $0.30/t so với tuần trước.

 

Bảng dưới cho thấy chi tiết về mức tiêu thụ thép hiện tại do Hiệp hội thép thế giới đưa ra trong cuộc họp hàng năm tại Bắc Kinh trong tuần vừa rồi như sau: