Nguồn cung thép tấm dần cải thiện trên thị trường Mỹ
Nguồn cung thép tấm Mỹ trong tháng 10 đã giảm xuống còn mức 2.8 tháng do tốc độ hàng tồn kho giảm nhanh hơn so với khối lượng hàng bán ra.
Tồn kho tháng 10 giảm từ mức 3.2 tháng trong tháng 8 và 3.0 tháng trong tháng 9.
Khối lượng thép tám bán ra vào tháng 10 tổng cộng 327.000 tấn, giảm 1.9% so với tháng 9 và 21.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm tới nay, khối lượng thép bán ra đạt tổng cộng 3.54 triệu tấn, giảm 5.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho tháng 10 là 931.000 tấn, giảm 7.95 so với tháng 9 và 25.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung 2.8 tháng trong tháng 10 đã giảm từ mức 3.0 tháng của tháng 10 năm ngoái.
Giá thép tấm đã giảm từ mức gần 600 USD/tấn xuất xưởng hồi tháng 6 xuống còn 470 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ. Gía tại Midwest thậm chí còn thấp hơn, chỉ ở mức 450 USD/tấn. Trong khi đó, giá nhập khẩu chỉ ở mức thấp 400 USD/tấn CIF Houston nhưng không thu hút nhiều người mua.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ định giá phôi thanh Biển Đen ở mức 277 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thị trường tiếp tục chia rẽ quan điểm về Ai Cập giữa một bên cho rằng nước này sẽ chấp nhận giá mới còn nửa còn lại cho rằng họ sẽ từ chối và thay vào đó đặt mua phôi thanh giá rẻ từ Trung Quốc. Một đơn hàng lớn đã được bán từ Ukriana sang Ai Cập trong ngày đầu tuần với giá 286 USD/tấn FOB Odesa.
Một đơn hàng nhỏ khác có khối lượng 20.000 tấn được bán từ Nga trong tuần qua với giá 286 USD/tấn FOB Novorossiysk. Một nhà máy Ukraina tăng giá chào lên mức 290 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng không có đơn hàng mới được chốt. Cùng thời điểm, một nhà máy Ukraina chào bán phôi thanh tháng 12 tại mức 270 USD/tấn FOB Biển Azov thanh toán trước nhưng giá này không thu hút người mua vì không ai dự thầu cao hơn 260 USD/tấn FOB.
Các nguồn tin khác vẫn kháng cự lại giá chào từ CIS. Một thương nhân cho rằng giá phôi thanh xuất xưởng Nga là 280 USD/tấn FOB là rất đắt. Trong khi đó, một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ ước tính giá 280 USD/tấn CFR sẽ là giá thị trường có thể trả cho phôi thanh CIS với giá chào từ Trung Quốc là 262 USD/tấn CFR.
Các thị trường Trung Đông bao gồm Ả Rập Saudi, UAE và Oman vẫn từ chối giá mới từ CIS, và đặt mua phôi thanh Trung Quốc tại mức 262-270 USD/tấn CIF.
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen bình ổn tại mức 277 USD/tấn FOB Biển Đen, tháp hơn giá tới Ai Cập nhưng phản ánh giá dự thầu thấp từ các thị trường còn lại (260-270 USD/tấn FOB) và vài giá chào thấp có sẵn từ Trung Quốc và thậm chí vài nhà máy CIS (270 USD/tấn FOB từ Elektrostal Kurakhovo).
Định giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Platts tăng giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thêm 2.50 USD/tấn lên 345 USD/tấn FOB do giá từ các nhà máy trong nước tăng.
Các nhà máy chào bán ở mức trung bình 350 USD/tấn FOB với giá tại Iskenderun đạt mức cao 355 USD/tấn FOB.
Trong khi thị trường tương đối im ắng do người mua vẫn xa lánh thị trường thì giá chào tới Dubai là 355 USD/tấn CFR Dubai trọng lượng lý thuyết, tương đương 345-348 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế.
Dubai thường là thị trường nhận được chào giá thấp nhất và Ai Cập chắc chắn có giá cao hơn. Có tin đồn rằng các khách hàng Ai Cập đã đặt hàng tại mức 350-360 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá trần.
Thị trường thép cây Châu Á tiếp tục trì trệ
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ Tư. Một phần do sự bất ổn của giá quặng sắt nên một số người mua vẫn còn lo lắng rằng giá thép không thể giữ mãi ở mức này mặc dù các nhà máy Trung Quốc đã hạ quyết tâm bảo vệ chào giá của họ.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm duy trì mức 252-255 USD/tấn FOB hôm thứ Tư. Mức giá trung bình 253,5 USD/tấn, vẫn là mốc thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu định giá cách đây 9 năm.
“Tất cả các nhà máy đều rất kiên cường với chào giá của họ”, một nhà tích trữ Hong Kong nói. Một số nhà cung cấp lớn trong khu vực đã chào giá khoảng 275 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế. Nhưng ông này khẳng định rằng mình vẫn đặt mục tiêu mua hàng với giá 265 USD/tấn CFR, tương đương 255 USD/tấn FOB với phí vận chuyển khoảng 10 USD/tấn. Nhưng bất kỳ mức giá nào cao hơn mức này thì cũng sẽ khiến cho ông bị lỗ.
Một thương nhân nghe nói có một số thép cây được bán với giá 265-270 USD/tấn CFR Hong Kong trong tuần trước, nhưng không biết thêm chi tiết nào. Có thể giữ giá ở mức 265 USD/tấn CFR từ một vài nhà máy, tuần trước ông này đã suýt chốt được hợp đồng ở mức như vậy. Ông vẫn cho rằng giá có thể rớt xuống 260 USD/tấn CFR vì quặng sắt suy yếu hơn và nhu cầu trì trệ.
Tại Singapore, có tin đồn trên thị trường về một giao dịch được chốt với giá 250 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Nhưng mức giá này được tin là dành cho những lô hàng chất lên tàu vào tháng 02. Hơn thế, ông cũng nghe nói không có nhà máy nào hiện đang chào giá dưới 260 USD/tấn CFR (tương đương 253 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế gồm phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%).
Định giá HRC EU
Platts định giá HRC Bắc Âu ở mức 320-330 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, giảm 5 Euro/tấn so với ngày trước đó.
Giá HRC tại Đức và Benelux đạt mức 320-330 Euro/tấn với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn. Một nhà máy tích hợp ở Bắc Âu chào giá tại mức 310 Euro/tấn.
Trong khi đó, giá nhập khẩu bình ổn tại mức 290 Euro/tấn CIF Antwerp, tương tự giá tại Nam và Đông Âu. Gía nhập khẩu và tại Nam Âu đã chạm đáy.
Giá thép mạ bình ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ
Do các trục trặc kỹ thuật với dây chuyền nhúng nóng thép tại một trong các nhà máy thép mạ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ảnh hưởng tới nguồn cung thép mạ nội địa, các nhà máy trong nước vẫn giữ giá chào bán ổn định sau khi tăng mạnh tới 30 USD/tấn vào tuần trước.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng vấn đề nguồn cung này đang được sử dụng là đòn bẩy để tăng giá và nhu cầu tiêu thụ đã cải thiện sau bầu cử. Một nhà máy thép mạ cho biết trục trặc về dây chuyền này không ảnh hưởng tới việc giao hàng và các đơn hàng vẫn gửi đi đúng hạn.
Giá chào bán HDG 0.5mm trong nước vẫn bình ổn ở mức 580-610 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu giảm 20 USD/tấn còn 560-580 USD/tấn trong bối cảnh tiêu thụ ngoài nước trì trệ và cạnh tranh gay gắt.
Trong khi đó, giá xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm bình ổn ở mức 660-680 USD/tấn FOB tuần này trong khi giá chào PPGI nội địa ở mức 680-710 USD/tấn xuất xưởng.
Do giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường xuất khẩu được đánh giá là cao nên giá chào xuất khẩu có vẻ sẽ giảm vào mấy tuần tới. Tuy nhiên, xu hướng giá trong nước sẽ vừa phải hơn nhờ tâm lý thị trường cải thiện sau bầu cử cộng với giá HRC bình ổn. Gía thép mạ dự báo sẽ tăng dần dựa vào giá phế nhập khẩu tăng trong mấy tuần tới.
Giá cuộn trơn Châu Á duy trì ổn định nhờ sự bình ổn của thị trường Trung Quốc
Giá giao ngay cho cuộn trơn ở Châu Á duy trì ổn định trong tuần này với sự hỗ trợ từ sự bình ổn của giá ở thị trường Trung Quốc. Hôm thứ Tư, Platts định giá thép dây dạng lưới 6.5mm không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 266-269 USD/tấn FOB. Mức giá trung bình 267,5 USD/tấn FOB, chỉ cao hơn 1 USD/tấn so với mốc thấp kỷ lục mà Platts đã định giá hôm 28/10.
Một nhà máy xuất khẩu ở miền bắc đã nâng chào giá thêm 2 USD/tấn lên khoảng 272 USD/tấn FOB trong tuần này vì công ty đã đảm bảo nhận đủ đơn hàng để vận chuyển đến tận cuối tháng 12. Một số nhà máy thì nâng chào giá lên 275 USD/tấn FOB, với một nhà máy có thể bán với giá 270 USD/tấn FOB cho những đối tác làm ăn lâu dài hay có khối lượng đặt hàng lớn.
Các thương nhân đang chào giá một cách thận trọng ở mức 270 USD/tấn CFR TP.HCM để tránh bị lỗ. Tuy nhiên, thật khó để thực hiện giao dịch ở mức giá này vì khách hàng đang đưa ra chào giá mua thấp chỉ có 272-274 270 USD/tấn CFR TP.HCM. Mức giá này tương đương 263-265 USD/tấn FOB, với phí vận chuyển 9 USD/tấn. Tính đến ngày thứ Tư vẫn không có giao dịch nào được xác nhận, do khoảng cách giá giữa các nhà cung cấp Trung Quốc và khách hàng ở Châu Á.
Về phía thị trường trong nước, cùng ngày cuộn trơn Q195 6.5mm được định giá 1.900-1.910 NDT/tấn (297-299 USD/tấn) gồm 17% VAT, không đổi so với tuần trước đó. Jiujiang Wire Rod, một nhà cung cấp chủ chốt ở tỉnh Hà Bắc, đã cắt giảm giá xuất xưởng xuống 1 NDT/tấn còn 1.760 NDT/tấn, gồm VAT.
Giá thép cuộn Mỹ tiếp tục suy yếu
Giá thép cuộn Mỹ tiếp tục suy yếu trong ngày hôm qua do người mua dự thầu giá thấp và thị trường bối rối về giá đáy. Platts giảm giá HRC và CRC xuống còn 370-380 USD/tấn và 490-510 USD/tấn từ mức 375-385 USD/tấn và 500-520 USD/tấn trước đó. Tất cả các giá trên là giá xuất xưởng Midwest (Indiana). Kể từ ngày 20/8, giá trung điểm cho HRC Platts đã giảm 90 USD/tấn và là mức thấp nhất trong hơn 10 năm.
Các nguồn tin tiếp tục tự hỏi liệu khi nào đà giảm giá mới ngừng lại được với hy vọng thị trường sẽ bình ổn trong suốt tháng 12.
Hiện không có nhiều khách đặt mua thép Qúy tới vào lúc này và chờ giá giảm. Một thương nhân dự báo sức mua sẽ tăng trước lễ Tạ Ơn tuần tới nhưng có vẻ thị trường không có tín hiệu biến chuyển.
Giá HRC cho các đơn hàng khối lượng lớn có sẵn ở mức giá 360 USD/tấn, cho thấy người mua đang tìm kiếm giá thấp hơn. Tuy nhiên, các giao dịch giá thấp hơn không còn phổ biến nữa nên có vẻ thị trường đã gần chạm đáy.
Một khách hàng khác gần đây đã mua HRC với giá 370 USD/tấn khối lượng nhỏ từ một nhà máy mini. Ông cho biết giá từ nhà máy này cho các đơn hàng lớn và nhỏ đều ở mức 370 USD/tấn. Ông cũng đã mua một đơn hàng khối lượng nhỏ hơn 200 tấn từ một nhà máy mini trong thời gian gần đây. Gía cơ bản cho đơn hàng này dao động từ 350-360 USD/tấn tùy thuộc vào khả năng chi trả cộng phụ phí.
Trong khi đó, HDG phổ biến ở mức 490 USD/tấn nhưng vẫn có giá thấp hơn. HRC thì nhìn chung ở mức 370-380 USD/tấn trong khi CRC ở mức 500-510 USD/tấn.
Angang, Hegang đều giảm giá các sản phẩm thép dẹt cho tháng 12
Anshan Iron & Steel đã xác nhận với Platts hôm thứ Tư là sẽ giảm giá xuất xưởng tháng 12 cho hầu hết các sản phẩm thép dẹt xuống 60-230 NDT/tấn (10-36 USD/tấn). Hebei Iron & Steel cũng đã thông báo ý định sẽ giảm giá xuất xưởng tháng 12 cho hầu hết các loại thép cuộn xuống 100-200 NDT/tấn.
Theo đó, giá xuất xưởng cho HRC Q235 5.5mm của Angang sẽ còn 1.970 NDT/tấn chưa gồm 17% VAT (tương đương 2.304 NDT/tấn gồm VAT). HRC của Hegang sẽ rớt xuống 2.500 NDT/tấn gồm VAT.
“Không nhận đủ đơn hàng là nguyên nhân chính đẩy chúng tôi phải cắt giảm giá tháng 12”. Angang cũng đưa ra mức chiết khấu 300-400 NDT/tấn khi khách hàng đặt mua, do đó giá xuất xưởng của nhà máy gần hơn với giá giao ngay và giúp thu hút được người mua.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Tư, Platts định giá HRC Q235 5.5mm trong khoảng 1.840-1.850 NDT/tấn xuất xưởng gồm VAT, mức giá trung bình 1.845 NDT/tấn, không đổi so với ngày trước đó. Hầu hết các đại lý đều cho biết hoạt động giao dịch tại Thượng Hải khá chậm do nhu cầu teo tóp.
Angang và Hegang là hai nhà máy đầu tiên thông báo giảm giá tháng 12. Hồi đầu tháng này, các nhà máy khác trong đó có Baosteel, Wuhan Iron & Steel và Shougang đều chọn cách duy trì giá cho tháng tới mặc dù mức giá trên thị trường giao ngay suy yếu.
Phần lớn mọi người trên thị trường đều cho rằng giá thép có khả năng sẽ giảm sâu hơn trong thời gian còn lại của năm nay. Nhưng không ai dám nói khi nào và giá sẽ chạm đáy ở mức nào.
Khách hàng Ai Cập trở lại thị trường thép cây/phôi thanh
Trong suốt 10 ngày qua, thị trường phôi thanh/thép cây Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và CIS đã đón nhận sự trở lại của khách hàng Ai Cập. Thị trường Ai Cập đang thu hút các nhà xuất khẩu nhờ sự rót vào của đồng ngoại tệ và nguồn cung khí đốt tới các nhà máy thép nội địa tăng nên họ cũng tăng sản lượng.
Trong khi nguồn cung khí đốt tăng vẫn là giải pháp tạm thời thì sự có sẵn của đồng nội tệ chỉ ngắn hạn và hiệu quả của nó không cao. Tuy nhiên, điều này đã giúp Ai Cập tăng thu mua phôi thanh và thép cây trong tháng 11, đặc biệt là từ Nga.
Các khách hàng Ai Cập đã đặt mua với số lượng cao hơn một chút so với khối lượng các nước khác sẵn sàng mua. Gía mua phôi thanh từ Nga đạt mức cao 282-283 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được bán sang Ai Cập đạt mức cao 350-360 USD/tấn FOB.
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 277 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi thép cây xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 345 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Bên cạnh đó, Ai Cập cũng đặt mua phôi thanh và thép cây từ Trung Quốc do giá cạnh tranh .
Trong tuần này, thị trường dường như đã chậm lại nhiều sau khi người mua đã đặt mua nguyên liệu mới giao tháng 12. Với dự báo các nhà máy CIS sẽ điều chỉnh giá phôi thanh tháng 1 cộng với kết quả bầu cử tới tại Ai Cập, các khách hàng nội địa sẽ im ắng cho tới tuần tới.
HRC ổn định ở Châu Á bất chấp tin đồn về khả năng xảy ra vụ kiện thương mại
Hôm thứ Tư, giá HRC giao ngay tại thị trường Châu Á không thay đổi trong ngày làm việc thứ 5 liên tiếp. Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 257-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 261 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và vẫn ở mốc thấp kỷ lục kể từ tháng 01/2006 khi Platts bắt đầu theo dõi thị trường này.
Một số nhà máy Trung Quốc vẫn giữ chào giá cao ở mức 275-290 USD/tấn FOB, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện. Giá giao dịch phổ biến vẫn duy trì trong khoảng 257-265 USD/tấn FOB.
Yếu tố ảnh hưởng xấu đến tâm lý thị trường chính là tin đồn về việc các nhà máy Hàn Quốc trong tuần này đang chuẩn bị để đề nghị chính phủ của họ bắt đầu mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC từ Trung Quốc. “Tuy vẫn chưa có xác nhận chính thức từ chính phủ nhưng tình hình trông có vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hơn”.
Để chấm dứt việc HRC ngày càng được nhập ồ ạt từ Trung Quốc vào thị trường Hàn Quốc, hai doanh nghiệp liên hợp trong nước gồm Posco và Hyundai Steel đã và đang xem xét lại việc đề nghị chính phủ mở một cuộc điều tra.
HRC bị nhắm đến chủ yếu là loại SS400 và SPHC. Đại diện từ hai nhà máy trên vẫn chưa đưa ra nhận xét nào. Tổng lượng HRC nhập khẩu vào nước này trong 10 tháng qua đã tăng 2% lên 2,94 triệu tấn.
Một vài nguồn tin trong đó có một nhà cán lại đã loại bỏ khả năng chính phủ chấp thuận một đề nghị như vậy. “Sẽ xuất hiện nhiều sự phản ứng hơn”, ông giải thích, và cho biết thêm là tất cả các loại hình thương mại giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng, chứ không riêng gì thép. Một vài nhà kinh doanh Trung Quốc cũng có chung quan điểm này. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ việc xuất khẩu thép tới Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa trong những ngày tới.
Chào giá cho thép cuộn SAE1006 2.0mm vẫn duy trì mức 273-278 USD/tấn CFR Việt Nam.
