Sự gia tăng cung phế vào nội địa gây áp lực lên giá thị trường
Giá phế liệu Mỹ đã giảm trong khi số lượng hàng vận chuyển vào thị trường nội địa từ các nhà xuất khẩu Bờ Biển Đông vẫn tăng gây áp lực lên giá chào bán tại thung lũng Ohio. Các nhà xuất khẩu này đã bắt đầu quan tâm tới thị trường trong nước kể từ khi nhu cầu mua hàng từ Thổ Nhĩ kỳ suy yếu trong tháng 11.
Khi càng có nhiều hàng được chào bán, thì theo quy luật tự nhiên, các nhà máy thép sẽ chọn lựa các nguồn cung quen thuộc với các lý do như thời gian giao hàng, chất lượng, giá cả và mối quan hệ.
Thị trường phế vụn Mỹ đang nằm dưới áp lực gia tăng khoảng cách giữa giá phế Midwest và phế Bờ Biển Đông. Trong đầu tháng 12, giá bán từ hai khu vực tương đương nhau, nhưng chỉ vài tuần sai, giá đã chênh nhau 20, 30 rồi đến 40 USD/tấn, và bây giờ đã là 60 USD/tấn. Nếu khoảng cách giá được thu hẹp thì thị trường sẽ có xu hướng tích cực hơn.
Định giá Platts đối với phế vụn Mỹ đạt mức 387.50 USD/tấn dài giao tại Midwest.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ kháng cự lại giá chào tăng từ phế và phôi thanh
Trong ngày hôm qua, không có giao dịch nào diễn ra trên thị trường nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ do giá chào đạt mức cao tầm 370 USD/tấn hoặc nhích hơn sau kho một lô hàng phế HMS 1&2 80:20 từ khu vực Bantich đã được chốt tại mức 370n USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân cho biết giá 370 USD/tấn đã được thị trường chấp nhận, do đó, phải có một khoảng dừng trước khi thị trường tiếp tục hấp thụ giá mới. Do đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối giá tăng từ các nhà cung phế ngoài nước do thị trường thép cây nội địa trì trệ. Trong khi đó, giá phôi thanh dường như cũng quá đắt so với các mặt hàng thép thành phẩm. Gía chào phôi thanh hiện tại đã tăng trở lại tới mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen với nguồn cung hạn chế.
Phía vận chuyển lô hàng 10.000 tấn phôi thanh bán sang Aliaga hiện đã tăng lên mức 23-24 USD/tấn thay vì mức 21-22 USD/tấn tuần trước. Tuy nhiên, với các yếu tố tiêu cực như rủi ro từ các chuyến hàng vận chuyển từ Ukraina, tỷ giá dao động đã kéo thị trường đi về hướng ngược lại.
Các nhà máy CIS hạ giá chào thép thanh/dây do khủng hoảng tại Ukraina
Các nhà máy CIS đã hạ giá chào bán thép cây và cuộn trơn xuất khẩu tháng 4 xuống 10 USD/tấn so với tháng trước.
Đối với các thị trường Algeria và Labanon, giá chào bán thép cây và cuộn trơn tháng 4 nguồn gốc Ukraina hiện đạt mức 530 USD/tấn và 510-515 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, đối với Tây Phi, giá có phần nhích hơn với giá cuộn trơn là 545 USD/tấn FOB Biển Đen và thép cây tầm 535-540 USD/tấn FOB.
Khủng hoảng chính trị và xã hội tại Crimea Ukraina đã bắt đầu có ảnh hưởng tới thị trường thép nước này. Khu vực Đông Nam Ukraina đang trong tình trạng căng thẳng với sự hiện diện của quân đội đã ảnh hưởng tới giá vận chuyển tại cả hai biển Azov và Biển Đen. Rất ít người muốn mua thép cây trong tình trạng lo lắng về một cuộc xung đột vũ trang có khả năng bùng nổ.
Khủng hoảng tại Crimea đã góp phần làm nhu cầu tiêu thụ thép dài suy yếu. Trong khi đó, giá phôi thanh tăng lên mức 490 USD/tấn FOB Biển Đen vẫn chưa có tác động gì tới giá thép dài.
Nga, thị trường chính của các nhà máy CIS vẫn chưa tạo được sức hút do đồng Rub mất giá. Gía thép cây tháng 3 tại Maxcova hiện đạt mức 21.500-21.600 Rub/tấn (589-592 USD/tấn) đối với loại 12mm và 21.100-21.200 Rub/tấn (578-581 USD/tấn) đối với loại 14mm đã gồm 18% VAT. Nếu chưa tính VAT, giá hai mặt hàng này lần lượt đạt mức 18.220-18.300 Rub/tấn (499-502 USD/tấn) và 17.880-17.970 Rub/tấn (490-492 USD/tấn).
Giá xuất khẩu cuộn không gỉ Trung Quốc tăng nhờ lực cầu cải thiện
Giá xuất khẩu và nhu cầu của thép cuộn không gỉ austenite Trung Quốc đều tăng trong hai tuần qua sau khi giá niken tiếp tục đi lên.
Một số thương nhân đã bán HRC loại 304 dày 3mm với giá 2.150-2.270 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm 18/3, tăng từ mức 2.150-2.200 USD/tấn của cuối tháng 02 đầu tháng 03, trong khi những người khác thì vẫn chốt giá có thể giao dịch tại mức này. CRC loại 304 2B dày 2mm có giá 2.300-2.400 USD/tấn FOB hôm 18/3, tăng từ mức 2.250-2.370 USD/tấn FOB của đầu tháng 03. Các mức giá này là dành cho thép cuộn được sản xuất bởi các nhà máy thép không gỉ chủ chốt.
Giao dịch sôi nổi hơn kể từ cuối tháng 02 tới nay, cụ thể nhu cầu nhiều hơn trong một hay hai tuần trước khi giá niken chạm mốc kỷ lục mới. “Sức mua trong tháng này chắc chắn là tốt hơn so với tháng trước”, một thương nhân ở Hong Kong nói, bà này đã bán HRC và CRC tới Đông Nam Á trong tuần qua. Theo bà dự đoán thì giá có thể sẽ tiếp tục đà tăng do giá niken lên cao hơn.
Một thương nhân ở Quảng Châu cho hay sức mua tại công ty bà đã tăng nhẹ, bà đã bán tới khu vực Đông Nam Á trong tuần qua với giá cao hơn 20-30 USD/tấn kể từ khi giá niken bắt đầu đi lên.
Tuy nhiên, một thương nhân khác thì nói rằng sức mua không tăng, ông này đã bán tới Đông Nam Á và Ấn Độ. “Chúng tôi muốn tăng giá nhưng người mua không chấp nhận”.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME chốt tại 15.860-15.865 USD/tấn hôm 17/3, đạt mức cao trong 11 tháng, tăng khoảng 1.600 USD/tấn so với tháng trước.
Thép cây miền bắc Trung Quốc suy yếu nhưng giá giao kỳ hạn tăng
Giá thép cây tại miền bắc Trung Quốc quay đầu giảm trở lại trong ngày thứ Ba và dự đoán sẽ không thể phục hồi ngay do các đại lý tiếp tục giảm tích trữ hàng trong kho và tín dụng vẫn bị thắt chặt. Tại thị trường giao ngay Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel giảm 10 NDT/tấn còn 3.140-3.150 NDT/tấn (507-509 USD/tấn) trọng lượng thực tế gồm VAT 17%.
Tuy nhiên, cùng ngày giá giao sau lại tăng sau hai ngày giảm. Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE chốt tại 3.240 NDT/tấn, tăng 0,34% so với thứ Hai.
Thị trường giao ngay đã suy yếu hơn kể từ cuối tuần trước do sức mua bắt đầu chậm lại. Một thương nhân Bắc Kinh cho rằng giá có khả năng sẽ dao động quanh mức hiện nay thêm một thời gian nữa và mức giá thấp trước đây có thể bị phá vỡ. Như Platts đã đưa tin tuần trước, giá thép cây giao ngay tại Bắc Kinh rớt xuống mức thấp chỉ từ 3.130-3.150 NDT/tấn trước khi có sự phục hồi nhẹ lên 10-20 NDT/tấn.
Lợi nhuận của các thương nhân ngành thép bị thu hẹp lại và những biện pháp kiểm soát thanh khoản chặt chẽ đối với ngành thép đang gây sức ép cho họ do đó một số đã hạn chế đặt hàng từ các nhà máy. Có nhiều tin đồn rằng Hegang sẽ đưa ra các khoản giảm giá lớn hơn cho các đại lý mà đặt mua trở lại trong tháng 02 vì công ty này đã thiết lập giá hợp đồng quá cao so với giá giao ngay.
Nhiều nhà máy cũng đã và đang phải rất chật vật. Giới truyền thông trích dẫn lời của các đại diện Hiệp hội sắt thép rằng mức thua lỗ của các nhà máy thành viên tăng lên trong tháng 02 so với tháng 01, cụ thể tổng số tiền bị lỗ trong hai tháng đầu năm xấp xỉ 3 tỷ NDT.
Các nhà máy tấm mỏng Mỹ nâng giá
Trong khi các nhà máy ArcelorMittal và Severstal đã thông báo tăng giá HRC, CRC và thép mạ thì các nhà máy khác hoặc đã độc lập nâng giá hoặc chuẩn bị tăng giá.
Đối với HRC, cả hai nhà máy trên đều đang chào bán với giá tối thiểu 660 USD/tấn xuất xưởng trong khi CRC và thép mạ tăng tăng lên mức 790 USD/tấn.
Nhà máy Severstal cho biết giá khí đốt tự nhiên đang tăng mạnh, đồng thời giá phế cũng tăng và thời gian giao hàng mở rộng là những lý do cho sự tăng giá lần này.
Bên cạnh đó, nhà máy này cũng cho biết giá tấm mỏng đã suy yếu kể từ đầu năm 2014 và có dấu hiệu chạm đáy trong những tuần gần đây nên họ quyết định tăng giá. Platts duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 630-630 USD/tấn và 750-760 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Giá CRC Trung Quốc gần như không đổi tại thị trường nội địa và xuất khẩu
Giá CRC Trung Quốc tại thị trường trong nước vẫn bình ổn kể từ cuối tuần trước nhờ giá quặng sắt nhập khẩu và HRC bật tăng nhẹ sau khi giảm mạnh vào đầu tuần trước. Điều này đã giúp hỗ trợ cho thị trường xuất khẩu.
Hôm thứ Ba, CRC SPCC 1.0mm có giá 4.020-4.150 NDT/tấn (655-676 USD/tấn) tại Thượng Hải và 4.020-4.050 NDT/tấn tại Lecong (Quảng Đông), gồm VAT 17%, cả hai đều không đổi so với đầu tuần trước.
Theo nhà cung cấp thông tin MySteel, CRC tồn kho tại 23 thành phố lớn giảm thêm 20.000 tấn nữa từ ngày 07/3 còn 1,63 triệu tấn hôm 14/02. Nhiều thương nhân ở cả Thượng Hải và Lecong cho biết tồn kho giảm có thể ngăn không cho giá rớt mạnh nhưng cũng rất khó để đẩy giá CRC phục hồi đáng kể trong bối cảnh thị trường ảm đạm cộng thêm với dòng tiền mặt bị siết chặt.
Tại thị trường xuất khẩu, giá giao dịch phổ biến của CRC SPCC 1.0mm là 600-610 USD/tấn FOB, không đổi so với cuối tuần trước khi các nhà xuất khẩu nhấn mạnh rằng quặng sắt và giá thép trong nước đã ổn định trở lại. Một thương nhân cho hay các khách hàng của ông vẫn do dự về việc đặt mua vì xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng. Nhưng giá xuất khẩu khó mà giảm thêm nữa vì quặng sắt dường như đã trở nên bình ổn hơn.
Một thương nhân khác cho hay một nhà máy thép quy mô lớn đã cân nhắc việc nâng chào giá xuất khẩu CRC trong vài ngày tới. Có nhiều người mua được thuyết phục rằng giá CRC không thể đi xuống nữa và do đó các đơn đặt mua mà nhà máy đã nhận quanh mức 610 USD/tấn FOB đã cải thiện trong vài ngày qua càng giúp củng cố niềm tin rằng giá sẽ lên cao hơn.
Hầu hết các nhà xuất khẩu mà Platts đã liên hệ đều tin rằng các đơn đặt hàng có thể quay lại mức bình thường một khi giá ngừng giảm nhưng giá khó mà có được đà tăng trở lại ít nhất là trong tháng này.
