Người mua thép cuộn EU tìm kiếm giá hợp đồng H2 thấp hơn

Các nhà máy thép Châu Âu đang giữ nguyên giá trong các cuộc đàm phán hợp đồng nửa sau năm trong khi người mua đang tìm kiếm giảm giá 35-40 Euro/tấn do giá giao ngay yếu hơn, các nguồn tin cho biết hôm thứ ba.

Với các cuộc đàm phán hợp đồng H2 đang diễn ra, các nhà máy đang tìm kiếm giá không đổi từ nửa đầu năm trong khi người mua thấy giá trị thấp hơn.

Các nhà máy đang trích dẫn tỷ suất lợi nhuận cao hơn do chi phí nguyên liệu thô tăng do lý do họ tin rằng nên có sự giữ nguyên, trong khi người mua nói rằng hàng tồn kho cao và nhu cầu chậm chạp đang tạo điều kiện khó khăn để chuyển chi phí gia tăng cho khách hàng của họ.

Sự phân chia giữa kỳ vọng của người mua và người bán có thể dẫn đến các cuộc đàm phán kéo dài hơn bình thường, với các nguồn cho thấy khối lượng được yêu cầu ít hơn năm 2018.

Đối với lĩnh vực ô tô, không còn nhiều cuộc đàm phán kéo dài 6 tháng, nhưng các nhà máy đang cố gắng đẩy giá, trong khi khách hàng đang cố gắng giảm giá, một nguồn tin thân cận với một người bán hàng cấp một cho biết. Giá hợp đồng H2 đang được đàm phán chủ yếu dành cho khối lượng chung của ngành, trong khi phần lớn hàng trắng và giá ô tô được giải quyết trong các hợp đồng hàng năm, nguồn tin cho biết thêm.

Khi nói đến việc giảm khối lượng giao dịch dự kiến, "nó phụ thuộc rất nhiều vào nhà sản xuất thiết bị gốc riêng lẻ và quốc gia cụ thể. Ở Bắc Âu, giá giảm khoảng 10%, trong khi Ý với nhà sản xuất ô tô FCA, điều tồi tệ hơn nhiều là tôi sẽ nói rằng việc giảm tiêu thụ là hơn 30%, nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khác cho biết một số người mua đang yêu cầu giảm giá H2 lên tới 50 Euro/tấn đối với các cuộn mạ kẽm nhúng nóng, với lý do liên kết với sự sụt giảm được thấy trên thị trường giao ngay.

Kể từ đầu năm 2019, giá thép cuộn Châu Âu đã giảm chủ yếu do nhu cầu chậm chạp, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô. Tại Ý, giá HDG được đánh giá ở mức 546.50 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 12/ 6, mức giảm 21.50 Euro/tấn kể từ tháng 1.

Đối với cuộn cán nóng, giá ở mức 470 Euro/tấn xuất xưởng của Ý, mức giảm 3.50 Euro/tấn kể từ đầu năm.

Trong 2 tháng qua, HRC đã lấy lại một số mặt bằng mà nó đã nhượng lại trước đó trong năm sau khi việc cắt giảm sản xuất được ArcelorMittal công bố. Tuy nhiên, giá giao ngay hiện tại vẫn giữ nguyên 40 Euro/tấn  dưới giá cơ sở mục tiêu của ArcelorMittal, tầm 510 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Giá HDG ở miền nam Châu Âu đã tăng từ ngày 3 - ngày 17/5, nhưng vẫn nằm trong tình trạng nhu cầu ô tô chậm chạp và đã giảm 14.50 Euro/tấn kể từ đó.

HRC, giá phế liệu Mỹ chạm đáy, sau đó bùng nổ: WSD

Giá thép cuộn cán nóng ở Mỹ có khả năng chạm đáy ở mức khoảng 500 USD/tấn trong năm nay, nhưng sau đó tăng lên mức 720 USD / tấn trong quý 1 năm 2020 khi đi qua sự bùng nổ thép toàn cầu, Peter Marcus, đối tác quản lý tại World Steel Dynamics cho biết hôm thứ ba tại hội nghị Chiến lược thành công thép 2019.

Ông cũng dự báo giá xuất khẩu HRC thế giới, hiện ở mức khoảng 500 USD / tấn FOB, sẽ giảm xuống chỉ còn 450 – 475 USD / tấn trong những tháng trước do người mua thép vẫn lo sợ rằng chiến tranh thương mại toàn cầu sẽ làm chậm tăng trưởng toàn cầu .

Ông cho biết giá xuất khẩu toàn cầu của HRC giảm như vậy đồng nghĩa với vòng xoáy chết chóc vì đó là chi phí biên trung bình toàn cầu, được giao cho cảng xuất khẩu, khoảng 444 USD / tấn.

Nhưng cũng như ở Mỹ, giá xuất khẩu thế giới được dự báo sẽ tăng lên 600-700 USD/tấn vào đầu năm 2020.

Nhưng World Steel Dynamics đang kỳ vọng một sự thay đổi lớn trong tâm lý thị trường từ lo sợ đến háo hức khi Tổng thống Trump ký hiệp ước thương mại mới với Trung Quốc.

Marcus cũng thấy phế liệu sắt của Mỹ tham gia vào một sự bùng nổ đầu năm 2020. Phế vụn được giao cho các nhà máy ở Mỹ, hiện ở mức 266 USD / tấn , có thể chạm đáy ở mức khoảng 235 USD/tấn nhưng sau đó tăng lên 390 USD/tấn vào tháng 1/ 2020.

Ông cho biết, phế liệu thép hiện tại có giá dưới 80 USD / tấn so với giá quặng sắt và than luyện cốc khi điều chỉnh sử dụng trong lò cao.

Giá HRC Bắc Âu giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp

Giá HRC Bắc Âu tiếp tục giảm hôm thứ ba. Đánh giá HRC xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ ba giảm Euro/tấn, đánh dấu 2 ngày giảm liên tục xuống 485.00 Euro/ tấn (543.25 USD / tấn).

Một người mua ở Bắc Âu, người đã thấy giá trị có thể giao dịch tầm 480-482 Euro/tấn xuất xưởng .Vài tuần trước mọi người lo lắng về việc cắt giảm sản xuất, nhưng ArcelorMittal vẫn chưa đóng cửa các cơ sở theo kế hoạch và vẫn còn nguyên liệu dư thừa.  Người mua nói thêm rằng quý IV có nhiều khả năng thấy giá tăng. Miễn là nguyên liệu có sẵn tại thị trường Châu Âu, các nhà máy sẽ không được tăng giá.

Một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết ông đã thấy giá trị tầm 480-487 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và giao dịch đó khá im ắng do kỳ nghỉ quốc gia Corpus Christi ở các vùng phía bắc Châu Âu vào thứ năm, với nhiều người tham gia trong tuần này là kỳ nghỉ. Nguồn tin nói thêm rằng ông đã nhìn thấy giá cả vững chắc hơn ở Pháp, nhưng mức độ của Đức vẫn không thay đổi.

Chúng tôi đã thấy HRC ở Pháp trên 490 Euro / tấn, nhưng Đức vẫn ổn định, tuần tới sẽ tốt hơn, nguồn tin cho biết, thêm rằng có thể giảm giá cho các giao dịch khối lượng lớn hơn tại 480 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, với thời gian giao hàng từ 4-8 tuần tại thời điểm này, tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu sẵn có và chi phí.

Giá nguyên liệu thô tiếp tục là mối lo ngại đối với các nhà sản xuất thép, với quặng sắt tăng 3.5% vào thứ ba lên mức giá cao nhất kể từ tháng 4/ 2014. Giá IODEX 62% CFR được đánh giá ở mức 112.00 USD / tấn hôm thứ ba, tăng 3.80 USD/tấn so với thứ hai.

Giá HRC Mỹ thiếu bền vững

Giá HRC Mỹ vẫn không chắc chắn vào thứ ba do các nhà máy cố gắng thiết lập kỷ luật trong bối cảnh đơn hàng yếu hơn.

Giá HRC hàng ngày tăng 50 cent lên 533.25 USD/tấn trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày giảm 3.25 USD/tấn xuống 707 USD/tấn.

Tôi nghĩ rằng các nhà máy đã chọn vị trí của mình để có được khối lượng ở mức giá mạnh nhưng tôi cảm thấy như mức giá mới là khoảng 540 USD/tấn, theo một nguồn tinnhà máy mini. Chúng tôi phải tìm cách quay trở lại kỷ luật.

Theo một trung tâm dịch vụ Midwest, nếu các nhà máy nói rằng: 560 USD/tấn là mức thấp nhất chúng tôi có - đây không phải là vấn đề bạn đặt giá thầu' Tuy nhiên, miễn là các nhà máy tiếp tục cố gắng có đơn hàng thì giá sẽ tiếp tục giảm.

Không có thay đổi về giá HRC từ tuần trước ở mức 560 USD/tấn nhưng giá CRC và HDG giảm xuống 700 USD/tấn từ 720 USD/tấn.

Một người mua ở Midwest cho biết thị trường tiếp tục trượt dốc trong bối cảnh bất ổn từ người mua. Tuần trước, ông dự kiến ​​giá HRC sẽ tìm thấy đáy ở mức 500 USD / tấnnhưng điều đó được xác định dựa trên giá phế liệu tháng 7 vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, với xu hướng giảm giá phế liệu trong nước có thể được thiết lập để tiếp tục vào tháng 7, ông đã không tự tin về việc gọi một sàn cho giá HRC.

Người mua cho biết ông đang thực hiện một cuộc điều tra HRC để đưa đến các nhà máy và có giá mục tiêu dưới 520 USD/tấn.

Xuất khẩu HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo nhu cầu của EU

Nhu cầu tăng mạnh từ EU, đặc biệt là từ Ý và Tây Ban Nha, đã hỗ trợ khối lượng xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 tháng đầu năm. Có 518.380 tấn xuất khẩu HDG với độ rộng từ 600 mm trở lên trong tháng 1 -4, cao hơn so với 338.430 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2018.

Theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), Ý đã trở thành người mua chính của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1 -4, nhập khẩu 96.800 tấn, cao hơn đáng kể so với chỉ 7.150 tấn nhập khẩu cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu HDG Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha cũng tăng đáng kể trong 4 tháng đầu năm lên 78.000 tấn, tăng 42% so với năm trước, dữ liệu cho thấy.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 38.300 tấn HDG sang Anh trong giai đoạn này, gần gấp 4 lần năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Hy Lạp đạt 31.050 tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vận chuyển 25.100 tấn HDG đến Bỉ vào tháng 1-tháng 4.

Tuy nhiên, các chuyến hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ - điểm đến xuất khẩu cuộn HDG của nó trong những năm trước - đã giảm xuống 0 trong 4 tháng đầu năm, so với 58.000 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2018, trong khi tăng gấp đôi thuế quan Mục 232 của Hoa Kỳ đối với Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực giữa tháng 8/2018.

Sau quyết định của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 17/5 về việc giảm một nửa thuế nhập khẩu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ phục hồi dần dần xuất khẩu sang nước đó, mặc dù giá hiện tại ở Hoa Kỳ đã ngăn cản họ thực hiện các thỏa thuận do mức thuế 25% còn lại .

Giá HDG trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng 20-25 USD/tấn sau quyết định cắt giảm thuế của Mỹ đã bắt đầu giảm trong những ngày gần đây trong bối cảnh nhu cầu chậm lại ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu và một số dấu hiệu giảm giá đã bắt đầu xuất hiện ở trong nước giá cuộn nóng.

Các nhà máy HDG Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp DX51D HDG với lớp phủ kẽm 70-100 g / m2 05 mm trong phạm vi 660-680 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, tùy thuộc vào trọng tải.

Xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống, chưa thấy hồi phục

Nhu cầu của người dùng cuối chậm chạp tiếp tục làm giảm giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, những người mặc dù đã giảm giá chào bán nhưng không thu hút được nhiều người mua hơn vào thị trường, các nguồn tin cho biết hôm thứ ba.

Giá thép cây hàng ngày ở mức 460 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế. Theo một số nguồn tin nhà máy, đây là mức chấp nhận được so với giá thầu công ty. Một số thương nhân đã nhắm mục tiêu giá thậm chí thấp hơn.

Mặc dù giảm sản lượng đáng kể để đáp ứng nhu cầu kém, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể ổn định giá cả. Giá thép cây đã giảm dần trong vài tuần qua, đồng thời với chi phí nhập khẩu phế liệu.

Sau khi đánh giá thép cây giảm xuống còn 460 USD / tấn FOB vào giữa tháng 5, nó đã phục hồi lên 480 USD / tấn FOB vào cuối tháng. Nhưng bây giờ những người tham gia thị trường không thể dự đoán liệu giá đáy sẽ vào khoảng 460 USD / tấn FOB hay thấp hơn nhiều. Thực tế phụ thuộc vào phế liệu của Mỹ. Nó đang đi xuống nhanh chóng, một nguồn thương mại cho biết.

Một thương nhân ở Istanbul đã nhận thức được ít nhất 3 nhà máy đã cắt giảm các đề nghị thép cây của họ xuống còn 465 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ ba. Một thương nhân khác lưu ý rằng nhu cầu trong nửa đầu tháng 6 là chậm và ông dự kiến ​​sẽ có một số yêu cầu tăng từ người mua, đặc biệt là ở Châu Phi, sớm.

Giá CRC của Trung Quốc mở rộng đà giảm giá

Giá xuất khẩu cuộn cán nguội của Trung Quốc giảm thấp hơn trong tuần này do các nhà máy tiếp tục giảm giá cung cấp trong bối cảnh hoạt động giao dịch chậm trên thị trường xuất khẩu.

CRC SPCC 1 mm ở mức 520 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Sự chênh lệch giữa CRC và giá xuất khẩu cuộn cán nóng thương phẩm đã tăng 2 USD / tấn so với cùng kỳ lên 37 USD / tấn.

Benxi Steel Plates, một nhà máy lớn ở phía đông bắc Trung Quốc, đã cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho cuộn và tấm cán nguội xuống còn 530 USD / tấn và 535 USD / tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 8, giảm 15 USD/ tấn so với tuần trước. Các chào bán từ hầu hết các nhà máy Trung Quốc đã được nghe vào thứ ba ở mức 530 - 535 USD / tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 8, thấp hơn so với tuần trước.

"Những lời đề nghị này có thể thương lượng được vì chúng quá cao đối với người mua", một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết. Nhiều câu hỏi đã được nhìn thấy trên thị trường trong tuần này, nhưng người mua đang nhắm tới 510- 515 USD/ tấn FOB Trung Quốc.

"Mặc dù nhu cầu yếu hiện nay, nhiều nhà máy có kế hoạch bắt đầu bảo trì sớm, về mặt lý thuyết có thể hỗ trợ giá", thương nhân ở miền nam Trung Quốc nói thêm. Đã có tin đồn trên thị trường rằng Benxi Steel Plates đang cắt giảm sản lượng cho CRC và tấm mạ kẽm do thị trường yếu hiện tại. Các nhà máy đã bán gần với chi phí sản xuất, theo các nguồn thị trường.

Tại thị trường Thượng Hải, CRC ở mức xuất xưởng 4.120 NDT/ tấn (595 USD / tấn) hôm thứ ba bao gồm VAT, giảm 15 NDT/tấn so với tuần trước.

Giá HRC Châu Á xáo trộn

Giá HRC Châu Á đã bị xáo trộn vào thứ ba do các chào bán của Trung Quốc tiếp tục có xu hướng thấp hơn và trở thành đối thủ cạnh tranh nhất trên thị trường đối với cả hai loại thương phẩm và cán lại.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 483 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, giảm 4 USD / tấn so với thứ Hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 495 USD / tấn, giảm 2 USD/tấn so với thứ hai.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã hạ giá chào bán xuất khẩu của họ xuống 5-15 USD/tấn so với tuần trước xuống 485-490 USD / tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 8. Trên cơ sở CFR, các chào bán thấp hơn ở mức 497-512 USD / tấn CFR Việt Nam cho cùng loại cuộn và tấm.

"Thật khó để người mua chấp nhận 480 USD / tấn FOB ngay bây giờ ... hầu hết khối lượng nên được thực hiện bởi những người giao dịch đang cố gắng đóng các vị trí ngắn của họ", một thương nhân ở Thượng Hải nói.

HRC SAE1006 ở mức 490 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba, giảm 4 USD / tấn so với thứ hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, sản phẩm tương tự được đánh giá ở mức 501 USD / tấn, tăng 2 USD/tấn so với thứ hai.

Một nhà máy lớn ở phía đông bắc Trung Quốc đã cung cấp cuộn cán lại ở mức 505 USD/ tấn CFR Việt Nam Thứ ba, 15.000 tấn cho lô hàng tháng 8. Nhà máy đã không được cung cấp thép cuộn chính thức kể từ tháng 2 khi giá HRC bắt đầu suy yếu. Chào bán mới nhất này được coi là cạnh tranh nhất trên thị trường, với giá thầu được nghe tăng lên 495-500 USD / tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào được xác nhận kết luận vào thứ ba.

Chào bán từ Ấn Độ đã được báo cáo ở mức 495 USD / tấn FOB Ấn Độ, với cước vận chuyển đến Việt Nam ước tính khoảng 9- 12 USD / tấn, theo một thương nhân Ấn Độ.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá vào thứ ba tại mức 3.760 NDT/ tấn (543 USD/ tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng, ổn định so với thứ hai. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng hoạt động mạnh nhất trong tháng 10 chốt mức 3.601 NDT/ tấn, tăng 16 NDT / tấn so với thứ Hai.

Giá thép cây Châu Á giảm nhẹ

Giá thép cây Châu Á giảm nhẹ vào thứ ba do các thương nhân giảm giá chào bán để kích cầu.

Giá giao ngay của Trung Quốc tạm dừng biến động sau khi giá kỳ hạn tăng.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 478 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ ba, giảm 1 USD/tấn so với thứ ba.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 3.810 NDT/ tấn (552 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, không đổi so với thứ ba. Giá đã ổn định khi giá kỳ hạn phục hồi và doanh số giao ngay được cải thiện từ những ngày trước, một thương nhân địa phương cho biết.

Giá thép cây Trung Quốc đang được hỗ trợ bởi giá quặng sắt chắc chắn, các thương nhân cho biết, và sẽ phụ thuộc vào nhu cầu trong những ngày tới.

Hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.732 NDT/ tấn vào thứ ba, tăng 28 NDT / tấn so với thứ hai, tương đương 0.8%.

Trong thị trường xuất khẩu, thương nhân cung cấp giá chào cao hơn để thu hút người mua. Một thỏa thuận đã được ký kết tại Hồng Kông.

Tại Hồng Kông, một thỏa thuận cho thép cây Malaysia với trọng lượng thực tế CFR 491 USD / tấn đã được ký kết trong tuần này cho lô hàng tháng 8, nhà đầu tư đã mua hàng hóa này cho biết. Tuy nhiên, ông không sẵn sàng tiết lộ số lượng. Thỏa thuận này tương đương với 478 USD / tấn FOB Trung Quốc với trọng lượng thực tế giả định là 13 USD / tấn.

Trong khi đó, những người mua khác có hàng tồn kho đầy đủ cho đến lô hàng tháng 8 hoặc tháng 9, một nhà dự trữ địa phương cho biết.

Khi giá phế liệu giảm mạnh trong thời gian gần đây, thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng giao dịch ở mức 480 USD / tấn CFR Hồng Kông cho toàn bộ tàu, một nhà đầu tư cho biết.

Tại Singapore, các thương nhân đã cắt giảm các chào bán xuống 480 USD/ tấn trọng lượng lý thuyết CFR cho thép cây Qatari cho lô hàng cuối tháng 8, giảm 5 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Nhu cầu địa phương yếu ở Qatar, vì vậy người bán có nhiều hứng thú hơn trong việc tìm kiếm các giao dịch ở nước ngoài, ông nói thêm.

Chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ là 485 USD / tấn CFR Singapore, không thay đổi so với thứ Sáu, người mua địa phương cho biết.

Thép cây BS449 loại 500 16 - 32 mm ở mức 482 USD / tấn CFR Đông Nam Á, giảm 1 USD / tấn so với thứ Hai.