Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quan sát thị trường Châu Á, các thị trường khác im ắng
Gía chào thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tuần này không đổi so với tuần trước dù tiêu thụ thấp tại MENA và Châu Âu. Thị trường Châu Á dường như đang sôi nổi hơn với các thông tin rằng họ đang thương lượng với các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí có tin đồn rằng đã có giao dịch.
Một nhà máy được cho đã chốt các đơn hàng tới Châu Á ở mức 455 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, khối lượng tầm 40.000-50.000 tấn giao tháng 9. Gía chào tầm 470-475 USD/tấn FOB nhưng không ai mua.
Một đấu thầu tới 50.000 tấn được mở ở Ethiopia. Một thương nhân hoạt động trên thị trường này cho biết giá người mua có thể trả cao nhất là 460 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nhà máy kiên quyết giá 470-475 USD/tấn FOB cho khối lượng 2.000-5.000 tấn. Một thương nhân Châu Âu đồng tình giá này không được chấp nhận ở cả Châu Âu vào lúc này.
Nhiều nguồn tin cho biết giá xuất khẩu tầm 470 USD/tấn FOB Marmara/Izmir. Một thương nhân nghe các chào giá ở mức 480 USD/tấn FOB trong tuần này dù không có đơn hàng thậm chí ở mức 470 USD/tấn FOB. Thị trường đồng tình rằng các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu vẫn bán vào trong nước, nơi giá vẫn đang duy trì đà tăng và cao hơn giá xuất khẩu.
Platts duy trì giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 455 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Định giá phôi thanh CIS
Platts tăng giá xuất khẩu phôi thanh CIS thêm 4 USD/tấn, đạt mức 427 USD/tấn trong ngày thứ ba.
Gía chào từ CIS ở mức tối thiểu 430 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà máy Nga chào bán tại mức 445 USD/tấn FOB giao nửa đầu tháng 9. Một đơn hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ chốt ở mức 445 USD/tấn CFR. Cảng tới chưa được quyết định. Một nguồn tin cho rằng đây có vẻ là lô hàng từ cảng Mariupol của Ukraina. Điều này cho thấy giá xuất từ cảng Mariupol là 425-430 USD/tấn.
Một thương nhân Trung Đông xác nhận rằng thị trường Ai Cập đã mua các đơn hàng phôi thanh CIS tại mức 445-450 USD/tấn CFR Alexandria, tương đương 420-430 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov.
Khách hàng Mỹ nhận thấy tiềm năng tăng giá của thép tấm mỏng
Gía tấm mỏng Mỹ vẫn ổn định vào hôm qua do thị trường tìm kiếm xu hướng rõ ràng hơn.
Một trung tâm dịch vụ ngạc nhiên khi các nhà máy thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn hồi đầu tháng 6 do họ đã không có động thái tăng giá nào khác để củng cố giá tăng. Nguồn tin này cho rằng có thể nhà máy này lo lắng về việc thông báo tăng quá quá nhiều trước khi Uỷ ban thương mại Mỹ công bố kết quả điều tra 232 cho hàng nhập khẩu.
California Steel Industril trong ngày hôm qua công bố mức tăng tối thiểu 25 USD/tấn cho các đơn hàng tháng 8 có hiệu quả ngay lập tức nhưng không nhà máy nào khác thông báo tăng giá cho tới cuối ngày.
Một trung tâm dịch vụ cho biết giá thép mạ kẽm tầm 800 USD/tấn. Một nhà máy chào bán ở mức 810 USD/tấn, nhưng 800 USD/tấn phổ biến hơn. Với khối lượng lớn, ông có thể mua với giá thấp hơn nhưng không nhiều.
Đối với HRC, một trung tâm dịch vụ trả 620 USD/tấn. Ông cho biết có thể mua giá thấp hơn cho khối lượng lớn. nguồn tin này cho biết không nhà máy nào giảm giá để cạnh tranh vì giá sàn là 620 USD/tấn nhưng dự báo giá thấp hơn vẫn có sẵn.
Một thương nhân cho biết các nhà máy trong nước đang giữ giá ở mức 620 USD/tấn nhưng dự báo các nhà máy khác sẽ tăng giá thêm 30 USD/tấn.
Tồn kho vẫn thấp vào cuối tháng qua với mức cung 1.9 tháng. Tồn kho không đổi so với tháng 5.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC hàng ngày tại mức 610-620 USD/tấn và 780-800 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây bắc Âu tại mức 490-495 Euro/tấn (567.18-572.96 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr vào hôm qua.
Một thương nhân Đức dự báo các nhà máy Châu Âu có thể bán trên mức 500 Euro/tấn khi thuế chống bán phá giá được áp dụng chính thức. Như báo cáo trước đó, EC sẽ thông báo giá nhập khẩu tối thiểu là 472 Euro/tấn cho Nga, Ukraina, Braxin và Iran với thuế chống bán phá giá 5.3-33.0%.
Nhiều nhà máy thông báo tăng giá chào tháng 9 thêm 20-30 Euro/tấn với chào giá là 500-520 Euro/tấn xuất xưởng.
Tuy nhiên, vẫn chưa có giao dịch tại mức này. Gía chốt mới nhất cho hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, Đài Loan và những nơi khác là 470-475 Euro/tấn CIF Antwerp.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá HRC nội địa và xuất khẩu
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá HRC giao tháng 9 trong khi gía xuất khẩu cũng tăng mạnh trong bối cảnh giá thế giới và chi phí sản xuất tăng.
Gía niêm yết HRC ở mức 535-540 USD/tấn với chiết khấu 5-10 USD/tấn có sẵn cho các đơn hàng lớn. Một trung tâm dịch vụ ở khu vực công nghiệp Gebze cho biết đã nhận được chào giá từ một nhà máy lớn vào hôm qua ở mức 540 USD/tấn với mức tăng 15 USD/tấn.
Chênh lệch giá chào giữa các nhà máy thu hẹp lại trong mấy ngày gần đây. Hầu hết họ chào bán ở mức 540 USD/tấn nhưng chiết khấu có sẵn tùy vào sản lượng.
Điều chỉnh giá có thể xảy ra trong những tuần tới tùy vào xu hướng giá toàn cầu. Gía HRC Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng nhưng đà tăng hiện tại không được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ ở thị trường xuất khẩu nên đà tăng này sẽ không kéo dài.
Các nhà máy cũng cố gắng tăng giá chào HRC xuất khẩu trong nhiều tuần. Họ tăng giá chào lên mức cao 520-530 USD/tấn FOB nhưng giá cạnh tranh từ đối thủ vẫn thấp hơn nhiều và không có giao dịch ở mức này.
Thép cây miền bắc Trung Quốc tăng nhưng giá giao kỳ hạn giảm
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tăng nhẹ hồi hôm qua nhưng tâm lý thị trường lại bị kìm hãm bởi tình hình giao dịch chậm và giá giao kỳ hạn suy yếu.
Tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây HRB400 18-25mm tăng 10 NDT/tấn, đạt mức 3.865-3.885 NDT/tấn (572-575 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế đã tính thuế. Gía chạm mốc cao nhất kể từ tháng 3.
Vài thương nhân chào bán ở mức giá sàn đã nâng nhẹ giá chào vào hôm qua tỏng khi số còn lại giữ giá ổn định. Tâm lý thị trường không chắc chắn do giá giao kỳ hạn giảm và khối lượng giao dịch thấp.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhìn chung không quá yếu để các thương nhân giảm mạnh giá chào. Dường như họ sẽ giữ giá ở mức hiện tại cho tới khi có nhiều tín hiệu rõ ràng về xu hướng giá hơn.
Hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên sàn SHFE chốt giảm 41 NDT/tấn, tương đương 1.1% còn 3.586 NDT/tấn.
Thép cây Châu Á ổn định do người mua trì hoãn đơn hàng
Thị trường thép cây Châu Á ổn định vào hôm qua do người mua xa lánh và các chào giá bình ổn. Platts giữ nguyên định giá thép cây BS500 16-20mm xuất khẩu tại mức 469-479 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào hôm qua, không đổi so với thứ hai.
Tại Hồng Kông, chào giá từ Đài Loan đã bị thu hồi vào hôm qua. Người bán cho biết sẽ không chào giá cho tới đầu tháng 8. Gía chào từ các nhà máy Trung Quốc ở mức 505 USD/tấn CFR (không chứa thép cây 40mm) và 510 USD/tấn CFR cho tất cả các loại. Gía chào trên tương đương 495 USD/tấn và 500 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Chào giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là 510 USD/tấn CFR, cao hơn 20 USD/tấn so với thứ hai.
Một nhà môi giới Hồng Kông cho biết các nhà máy Trung Quốc không sẵn sàng đàm phán ở mức giá 510 USD/tấn. Dù vậy, thậm chí rẻ hơn 5 USD/tấn tại mức 505 USD/tấn CFR vẫn quá đắt cho họ. Một nhà môi giới cho biết sẽ cân nhắc mua thêm thép cây nếu lô hàng được đặt trước đó không được giao đi như kế hoạch.
Tại Singapore, các nhà máy Trung Quốc chào tại mức 480 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (không chứa thép cây 40mm) và 508-525 USD/tấn CFR cho tất cả có chứa loại đặc biệt.
Một nhà môi giới cho biết, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bán dưới 475 USD/tấn CFR mà có thể bán phôi thanh tới Đông Nam Á. Mặc dù ông không vội bổ sung hàng tồn nhưng sẽ cân nhắc mua thêm ít thép cây ở mức 470-475 USD/tấn CFR do giá dường như sẽ không giảm, tương đương 469-474 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Giá HRC Thượng Hải giảm do tiêu thụ suy yếu
Gía HRC Trung Quốc giảm vào hôm qua do thiếu đơn hàng.
Platts giảm giá HRC Q235 5.5mm xuống 50 NDT/tấn còn 3.750-3.770 NDT/tấn (555-558 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế.
Tại sàn SHFE, giá hợp đồng giao tháng 10 chốt giảm 41 NDT/tấn còn 3.657 NDT/tấn.
Hoạt động giao dịch nhìn chung thấp, đặc biệt là buổi chiều. khuyến khích bởi các thương nhân muốn giảm giá để kích cầu. Dù vậy, nhiều nguồn tin vẫn dự báo giá tăng vì tồn kho giảm.
Một nguồn tin cho biết hiện tại thị trường sẽ không trì trệ trong hè. Các nhà máy đang bận rộn sản xuất cho những đơn hàng có sẵn và không thể chấp nhận đơn hàng mới lúc này.
Các nhà máy thép tấm Hàn Quốc tăng giá
Ba nhà máy tấm dày Hàn Quốc gồm Posco, Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill hiện đã thông báo tăng giá giao ngay thêm 20.000-30.000 Won/tấn (18-27 USD/tấn) cho tháng 7.
Hyundai và Dongkuk trước đó tăng giá tấm dày thêm 30.000 Won/tấn kể từ ngày 11/7. Posco cũng hưởng ứng theo với mức tăng 20.000-30.0000 Won/tấn cho các đơn hàng từ ngày 13/7.
Hyundai cho biết, dựa vào chi phí sản xuất cao nên công ty cần tăng thêm ít nhất 50.000 Won/tấn so với mức giá hiện tại.
Hồi tháng 12, các nhà máy này đã cố gắng tăng giá chẳng hạn như Hyundai tăng thêm 30.000 Won/tấn, Dongkuk tăng 50.000 Won/tấn còn Posco tăng tới 100.000 Won/tấn. Họ tăng giá với nguyên nhân giá nguyên liệu thô tăng, nhất là than đá.
Mặc dù các nhà máy nỗ lực tăng giá song tiêu thụ chậm chạp trong nửa đầu năm nay khiến thị trường trong nước gặp áp lực.
Trong khi giá tấm dày SS400 trong nước ở mức 640.000 Won/tấn (570 USD/tấn) hồi đầu tháng 1, đến đầu tháng này đã giảm còn 600.000 Won/tấn (534 USD/tấn).
Tuy nhiên, may mắn cho các nhà máy này là giá đã tăng lên mức 620.000-630.000 Won/tấn từ mức 600.000 Won/tấn cách đây 2 tuần.
Theo dữ liệu công bố từ Hiệp hội thép Hàn Quốc, tổng sản lượng tấm dày cỡ trung và cacbon nặng giảm 11.5% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 2.8 triệu tấn trong 4 tháng đầu năm. Doanh số bán ra trong 4 tháng giảm 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 1.86 triệu tấn.
Giá HRC Châu Á duy trì đà tăng, người mua thận trọng
Các nhà máy Trung Quốc từ chối giảm giá chào bán HRC để kích cầu vào hôm qua do họ vẫn chắc chắn giá sẽ còn tăng nữa ở thị trường trong nước. Phần lớn người mua vẫn hoang mang và từ chối chào giá. Platts tăng giá HRC SS400 dày 3mm xuất khẩu Trung Quốc thêm 2.50 USD/tấn, đạt mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Phần lớn các nhà máy giữ giá chào không đổi hoặc cao hơn 510 USD/tấn FOB Trung Quốc mặc dù không nhận được phản hồi từ người mua. Dù vậy, vấn đề chính cho người mua là việc mua thép cuộn giá rẻ từ các nhà máy Trung Quốc là không thể do họ có thể bán giá cao hơn ở trong nước.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc không sẵn sàng xuất khẩu HRC nữa do cần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước với giá thu được cao hơn. Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm ở mức 3.750-3.770 NDT/tấn (555-558 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế vào hôm qua.
Hai nhà máy Trung Quốc được cho đã bán vài đơn hàng HRC SS400 nhỏ tại mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc nhưng hầu hết các nguồn tin trong và ngoài nước từ chối về các giao dịch này. Người mua có thể chỉ chấp nhận giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc vào lúc này. Vài thương nhân có hàng trong tay sẵn sàng bán tại mức 500 USD/tấn cho các đơn hàng lớn.
Trong bất cứ trường hợp nào, khách hàng ngoài nước có thể sớm chấp nhận trả trên 500 USD/tấn FOB Trung Quốc nếu giá thép Trung Quốc duy trì đà tăng.
Đối với thép cuộn SAE, một nhà máy lớn đã bán được 50.000 tấn với giá 513-522 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần qua. Gía chào từ Trung Quốc tăng lên 520-540 USD/tấn CFR Việt Nam. Một nhà máy Ấn Độ chào bán tại mức 520 USD/tấn CFR Việt Nam.
California Steel tăng giá tấm mỏng tháng 8 thêm ít nhất 25 USD/tấn
California Steel Industries đã mở cửa nhận đơn hàng còn lại của tháng 8 với mức giá mới tăng ít nhất 25 USD/tấn cho tất cả các loại tấm mỏng.
Công ty cho biết, công suất có sẵn hạn chế và dự báo sẽ hết hàng nhanh chóng cộng với điều kiện thị trường thách thức nên công ty sẽ tăng giá giao dịch ngay lập tức.
Hồi đầu tháng 6, CSI chỉ mở cửa nhận đơn hàng tháng 7 trong vòng 2 tuần với giá tăng 30 USD/tấn. Quyết định tăng giá của công ty được hưởng ứng bởi các nhà máy khác ở đông dãy Rockies và giúp ngăn giá tấm mỏng khỏi đà sụt giảm.
Tokyo Steel lần nữa giữ giá ổn định dù chi phí sản xuất tăng
Nhà máy mini Tokyo Steel Manufacturing đã quyết định giữ giá cho các hợp đồng thép thành phẩm tháng 8. Nhà máy này đã giữ giá không đổi kể từ các hợp đồng tháng 3.
Như vậy, giá niêm yết cho thép dầm hình H cỡ lớn SS400 ở mức 78.000 Yên/tấn (696 USD/tấn) cho tháng 8 và loại SPHC 1.7-2.2mm vẫn ở mức 62.000 Yên/tấn (553 USD/tấn).
Tồn kho thép dẹt trong nước tăng nhẹ nhưng tồn kho nhìn chung ở mức thấp, giám đốc quản lý Tokyo Steel là ông Kiyoshi Imamura giải thích. Tương tự, hầu hết các nhà máy mini đã ngưng sản xuát để bảo trì nhà xưởng nên cân bằng cung-cầu thắt chặt.
Tuy nhiên, thách thức cho các nhà máy mini là giá các phụ gia như điện cực và gạch chịu lửa tăng. Ông Kiyoshi cho biết chi phí sản xuất tăng chắc chắn sẽ tác động tới chi phí công ty trong nửa sau năm tài chính. Công ty cần tăng giá sản phẩm nhưng đã quyết định giữ giá do điều kiện thị trường trì trệ.
Bên ngoài Nhật Bản, thị trường dường như đã chạm đáy nhờ tiêu thụ tăng từ Trung Quốc. Các đơn hàng ngoài nước đang tăng. Khách hàng quốc tế hiện chào mua tại mức 550-570 USD/tấn FOB cho thép dầm hình H và 510-530 USD/tấn cho HRC, cùng tăng 10 USD/tấn so với tháng trước, Tuy nhiên, công ty đã nhận đủ đơn hàng cho tới tháng 9 nên không thể nhận thêm đơn hàng ngoài nước trước tháng 10.
Đối với tháng 7, công ty dự tính sản xuất tầm 170.000 tấn thép thành phẩm, giảm 30.000 tấn so với tháng 6. Trong đó, thép dầm hình H là 80.000 tấn trong khi HRC là 60.000 tấn (gồm 5.000 tấn cho xuất khẩu), cùng giảm 15.000 tấn so với thangs 6. Sản lượng thép tấm dày vẫn ở mức 10.000 tấn.
Gía xuất khẩu CRC Trung Quốc tăng 6 tuần liên tiếp
Gía xuất khẩu CRC Trung Quốc tiếp tục tăng 6 tuần liên tuần theo giá trong nước. Platts tăng giá xuất khẩu CRC SPCC dày 1mm thêm 22 USD/tấn so với tuần trước đó, đạt mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc vào hôm qua. Giá tăng 6 tuần liên tiếp với tổng 68.5 USD/tấn. Chênh lệch giá xuất khẩu CRC và HRC là 35 USD/tấn vào hôm qua.
Trong cùng ngày, giá CRC cùng loại tại thị trường nội địa tăng 145 NDT/tấn so với tuần trước đó, đạt mức 4.240-4.260 NDT/tấn (628-631 USD/tấn).
Các đơn hàng xuất khẩu chốt quanh mốc 535 USD/tấn FOB trong tuần này do vài nhà máy lớn ở phía bắc, đông bắc và đông Trung Quốc. Các thương nhân nghi ngờ khối lượng các đơn hàng này nhỏ, nhưng giá chắc chắn vì giá chào cho HRC loại gauge mỏng để cán lại thành CRC đã 520 USD/tấn FOB.
Một nhà máy cho rằng giá xuất khẩu CRC như vậy là quá thấp so với HRC, nên các nhà máy không muốn xuất khẩu CRC. Thay vào đó, họ tập trung xuất khẩu HRC.
Một thương nhân Hàn Quốc tin rằng thị trường nội địa Trung Quốc mạnh, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá chào bán CRC.
Trong ngày hôm qua, hầu hết các nhà máy ngưng chào bán CRC vì giá trong nước tăng nhanh. Một nhà máy lớn ở miền đông bắc vẫn chào bán tại mức 540 USD/tấn FOB, trong khi một nhà máy ở phía đông chào ở mức tương tự. Tuy nhiên, chưa có giao dịch ở mức giá này.
Gía phôi thanh Biển Đen duy trì đà tăng nhờ nguồn cung hạn chế
Thị trường phôi thanh Biển Đen vẫn duy trì được động lực tăng trưởng cho tới tuần này trong bối cnahr nguồn cung có sẵn hạn chế và môi trường giá mạnh ở các thị trường khác, nhất là Châu Á. Chi phí phế cao cũng hậu thuẫn giá phôi thanh. Tuy nhiên, xu hướng giá phế trước mắt không rõ ràng sau đà ổn định gần đây.
Giá chào cho tháng 9 ở mức tối thiểu 430 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân Châu Âu nhận được chào bán từ nhà máy Novorosmetal Nga tại mức 445 USD/tấn FOB Novorossiysk. Ông cho rằng giá này quá cao. Nguồn cung có sẵn kế tiếp là nửa sau tháng 8 giao vào tháng 9, nên người mua còn vài tuần để chờ đợi.
Trong khi đó, một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ nghe có thông tin về một lô hàng Ukraina (có thể là từ nhà máy Elektrostal Kurakhovo) được bán bởi một thương nhân vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 445 USD/tấn CFR, tương đương 425-430 USD/tấn FOB Mariupol. giá này được cho là hợp lý vì cao hơn 440 USD/tấn CFR Izmir và giá trong nước Thổ Nhĩ Kỳ không thấp hơn mức này.
Một thương nhân Trung Đông cho rằng chỉ có vài thị trường đnag thu mua phôi thanh CIS là Ai Cập và Algeria. Ông xác nhận các giao dịch gần đây nhất là 445-450 USD/tấn CFR Alexandria, gần mức 420-430 USD/tấn FOB Biển Đen. Gía chào từ Iran thấp hơn so với CIS, tầm 415-420 USD/tấn FOB.
Platts tăng giá phôi thanh hàng ngày thêm 4 USD/tấn trong ngày thứ hai, đạt mức 427 USD/tấn FOB Biển Đen.
