Bản tin thế giới ngày 2/3/2009

Các thị trường nhập khẩu thép dài ở Đông Nam Á chờ giá giảm

Các nhà thương mại ở Đông Nam Á lo rằng giá phôi nhỏ và thép xây dựng sẽ là cơn sóng giảm giá thứ hai – một sự lập lại những gì đã xảy ra khi phôi nhỏ chạm mức thấp là $300-320/t cfr hồi đầu tháng 11 năm ngoái và thép xây dựng cũng dưới $400/t cfr.

Giá thép dài trong khu vực đã tăng cho đến tận cuối tháng 1.Sức mua mạnh,đặc biệt là hàng phôi nhỏ nhập khẩu từ Trung Quốc đã diễn ra từ trước khi chính phủ thông báo các gói kích thích kinh tế.

“Giá giảm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ bắt đầu cho một đợt giảm giá ồ ạt” một nhà thương mại Singapore nói về sự trượt giá thép xây dựng nhập khẩu gần đây. “Tương tự như sự tăng giá năm ngoái ; sự giảm giá năm nay sẽ gây tổn thương toàn ngành công nghiệp”

Chào giá nhập khẩu thép xây dựng của Đài Loan sang Singapore là $430-440/t cfr và giá chào của Hàn Quốc là $450/t cfr,giảm từ mức $470/t cfr cách đây 1 tuần.Thép xây dựng Thổ Nhĩ Kì qua lần giao dịch cuối cùng với Singapore chốt ở mức $450/t cfr.

Tương tự,chào hàng phôi nhỏ Đài Loan tuần trước là khoảng $380/t cfr. “Một số nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá vì giá phế liệu trong nước đã giảm” một nhà thương mại ở Đài Loan nói.Phôi nhỏ nguồn của Ukraine gần đây được đặt hàng với giá $375/t cfr sang Việt Nam.

Nhưng một số nhà thương mại khác lại có những quan điểm khác. “Giá giảm là do không có giao dịch và các thị trường trong nước yếu” một nhà thương mại tin rằng mức giảm của giá không đến nỗi quá đáng và chỉ phản ánh lại các lực lượng thị trường. “Tất cả giá này đều thấp hơn chi phí sản xuất. Các nhà máy thép đang bị lỗ và sẽ xem xét việc giảm sản lượng” một người khác phản đối ý kiến trên.

Nhu cầu hợp đồng phôi nhỏ LME giảm do giá giảm

Kể từ khi doanh thu đạt 1 triệu tấn hồi tháng 12 năm ngoái,hợp đồng phôi nhỏ LME đã thường xuyên được giao dịch mua bán và các nhà đầu tư cũng như các nhà thương mại có nhiều quan điểm xoay quanh công cụ giao dịch đặt rào đã bắt đầu tiến trình thương mại cách đây 1 năm này.

“Lúc này do giá đang giảm nên nhu cầu hợp đồng yếu” . Những người tham dự cuộc họp ISTA-NASS gần đây cũng nói rằng nhu cầu hợp đồng đã giảm nhanh chóng cùng với giá cả.

Trong khi một nhà đầu tư lớn bị đồn thổi là đã mua rất nhiều hợp đồng qua một tổ chức trung gian gần đây có thể giúp các trung tâm dịch vụ ở Anh có nhiều hợp đồng hơn, một cộng tác viên hạng 5 của LME nói rằng không có sự thỏa thuận không chính thức nào trong ngành công nghiệp lớn hơn. “Nhiều thứ không bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm tài chính như là hợp đồng tương lai và tùy chọn vì vậy trước đó họ không thể thỏa thuận các hợp đồng mà không cần sự giúp đỡ.Đó là một câu hỏi nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của hợp đồng và lợi nhuận mà nó mang lại”

Từ ngày 9/1 đến ngày 26/2 , tổng số 1656 lô hàng phôi nhỏ 25 tấn đã được giao dịch,tương đương 41,400 tấn thép – 49 lô hàng được là hợp đồng ở Đông Nam Á và 1607 lô là ở Địa Trung Hải.

Giá hợp đồng bên Đông Nam Á đã giảm từ $365/t ngày 9/1 còn $240/t ngày 26/2 trong khi các mức giá mua trong ba tháng đã giảm từ $350/t còn $280/t.Giá mua kì hạn 3 tháng trên hợp đồng Địa Trung Hải đã giảm 60$/t so với cùng kì còn 290$/t.

Pakistan có thể tăng thuế nhập khẩu các sản phẩm thép dài

Chính quyền Pakistan đang xem xét việc đưa ra thuế nhập khẩu nhiều nhất là 20-25% để bảo vệ vật liệu sản xuất trong nước,chủ yếu là các sản phẩm thép dài.

Một nhà sản xuất trong nước cho biết : “Vật liệu nhập khẩu đang làm tổn thương các nhà sản xuất trong nước,ngoài ra còn có hàng nhập khẩu giá rẻ với chất lượng kém đang tràn vào thị trường” Vật liệu từ Dubai được tái xuất khẩu vào nước,chủ yếu là vật liệu tiêu chuẩn thứ cấp.

Chào giá dây cán nhập khẩu là khoảng $400-450/t cfr bao gồm cả thuế doanh thu khoảng 10%.Giá dây cán trong nước là $720-725/t bao gồm thuế.

Nhu cầu yếu.Chỉ có các dự án nhà ở địa phương đang được thực hiện và chỉ sử dụng một khối lượng thép hạn chế và không có dự án mới nào được khởi động.Giá thép xây dựng trong nước là PKR 58,000-60,000/t ($728-753/t).

Các hãng cán lại tiếp tục phàn nàn về việc thiếu vật liệu tiêu chuẩn cao.Các nhà sản xuất trong nước tuyên bố rằng “công suất vật liệu tiêu chuẩn cao sẽ tăng”

Phôi nhỏ nhập khẩu vào thị trường được báo giá là PKR 40,000-41,000/t ($502- 514.6/t),về giá không có gì thay đổi nhưng chất lượng thì thấp hơn.Chào hàng phôi nhỏ trong nước thì vẫn không đổi là PKR 34,000/t - 40,540/t bao gồm thuế mua hàng.

Trung Quốc tranh thủ nhập khẩu bán thành phẩm giá rẻ

Các nhà sản xuất và thương mại thép Trung Quốc tận dụng cơ hội nhập khẩu bán thành phẩm giá rẻ hơn từ các nước như là Ukraine,Nga và Đài Loan đang phải đối mặt với tình trạng lỗ sản xuất do giá trong nước liên tiếp giảm.

“Bất cứ ai hi vọng vào vật liệu nhập khẩu thì bây giờ có thể đang hối hận vì đã quyết định mua hàng” một thương nhân Hongkong cho biết.

Các đơn vị nhập khẩu tại tỉnh Quảng Châu,miền nam Trung Quốc đã chịu tổn thất nặng do nhập khẩu thép cuộn cán nóng loại mỏng.Mặc dù hàng nhập khẩu nhìn chung đã giảm từ tuần thứ hai sau tết,nhưng dự báo cho thấy khoảng 300,000-2 triệu tấn thép có thể đổ về Trung Quốc ở mọi nơi trong cuối tháng ba và đầu tháng tư.

Hầu hết hàng nhập khẩu đều là HRC cán lại loại mỏng cũng như là thép tấm,thép cuộn cán nguội,phôi nhỏ và phôi phiến – phần lớn số hàng nhập khẩu này sẽ chuyển đến cho các nhà máy sử dụng đặc biệt là các nhà máy cán nguội.

Cũng theo nhà thương mại thì trong khi nhập khẩu đã ngừng lại vẫn có một số nhu cầu phôi nhỏ vì chính quyền Trung Quốc sẽ thay đổi trợ cấp thuế xuất nhập khẩu và VAT – một phần trong kế hoạch dành cho ngành thép của chính phủ - nhằm khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.

“Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu phôi nhỏ vì vậy một số khách hàng muốn mua phôi nhỏ vì dự đoán là thuế nhập khẩu sẽ cao hơn và giá trong nước cũng cao hơn”

Trung Quốc đã nhập khẩu 154.2 triệu tấn thép trong năm 2008,giảm 8.6% so với năm trước,theo thống kê từ cục Hải Quan.

Giá phế liệu ở Đông Nam Á tiếp tục xu hướng giảm

Chào giá phế liệu nhập khẩu sang Đông Nam Á phổ biến là $260-270/t đối với hàng chở tàu HMS 80:20 1/2 và hàng đã đóng container là $240-250/t cfr,theo các đơn vị nhập khẩu trong khu vực cho biết.So với một tuần trước,chào giá hàng chở tàu thấp hơn 10$/t và hàng đã đóng container thấp hơn 20$/t.

Tuy nhiên,một số nhà cung cấp không chắc liệu có các mức giá chào như vậy không.”Các nhà cung cấp muốn ngưng cung cấp giá chào mới vì người mua đang trả giá quá thấp” một nhà thương mại là đại diện cho một nhà cung cấp khác nói là giá đang tiến đến gần chi phí.Một chuyến hàng bao gồm HMS ½ và phế liệu vụn để lẫn lộn được chia đều ra và được báo giá là 278$/t cfr bán sang Đông Nam Á.

Ở Đài Loan có rất ít nhu cầu đặt mua phế liệu nhập khẩu vì giá trong nước đã giảm 14$/t còn 210$/t từ tuần trước,trong khi chào hàng 80:20 đã đóng container là $230-240/t cfr. “Giá mà người mua Đài Loan muốn trả cho phế liệu nhập khẩu là 200$/t cfr” một thương nhân Đài Loan cho biết.

Một nhà nhập khẩu Trung Quốc cho biết chào hàng 80:20 hiện nay là 260$/t cfr.Trong khi sức mua của Trung Quốc gần đây không nhiều thì đã có 1 đơn đặt hàng chở nhanh khoảng 30,000 tấn phế liệu H2 của Nhật Bản với giá 230$/t cfr sang Trung Quốc.

Người mua tỏ ra thận trọng vì thị trường vẫn còn yếu. “Đặt hàng bây giờ là liều lĩnh dù biết rằng giá có thể giảm trước khi hàng đến nơi” một nhà nhập khẩu cho biết.

Giá thép thanh thương mại ở Bắc Âu lại giảm

Giá thép thanh thương mại Bắc Âu
nội địa

Satthep.net

Nov 08

Dec 08

Jan 09

Feb 09

Mar 09*

€/t delivered

500 - 600

490 - 530

450 - 530

400 - 485

400 - 460

Giá thép thanh thương mại ở Tây Bắc Châu Âu lại tiếp tục giảm và hiện nay đã giảm thêm €20-30/t từ đầu tháng hai,những người bán ở Anh và Benelux cho biết.

Thép thanh phẳng 50x10mm tiêu chuẩn giá chỉ còn €420-425/t bao gồm vận chuyển,trong khi các loại kém thông dụng hơn như là 60x30mm thì giảm còn €480/t, giá bán cho nhà phân phối.Giá hàng tiêu chuẩn sẽ không giảm nhiều nữa khi hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kì tăng lên €400/t.

Một nhà sản xuất người Anh cho biết giá trong nước cao hơn giá này một chút nhưng giá thép thanh thương mại trong khu vực thì rẻ hơn ở Anh nhiều : “Giá trong khu vực thấp hơn giá ở Anh khoảng £50/t” như vậy giá ở Anh khoảng €447-459/t.

Những người khác lưu ý rằng thép thanh thương mại được các nhà máy bán với giá khoảng €460-480/t vào đầu tháng hai.Một số nhà cung cấp ở Anh nói rằng họ đã chuyển vật liệu qua kênh đào với giá €490/t tại thời điểm đó.

Giá vẫn chịu áp lực vì người mua dự đoán giá phế liệu sẽ giảm nữa và nhu cầu yếu kém.Nhưng không giống như rầm thép,giá thép thanh không còn khả năng giảm nhiều nữa nếu không các nhà sản xuất sẽ phải chịu lỗ,theo 1 nhà phân phối.

Nếu như mức giá gần với chi phí sản xuất nhất là khoảng €420 hay €445/t thì giá hiện nay thấp hơn rất nhiều so với giá hồi giữa tháng 1 khi mà thép thanh thương mại Bắc Âu được bán với giá là €500-530/t cả vận chuyển.Nhu cầu trong 3 tuần đầu tiên của tháng 1 khá tốt nhưng đến tuần thứ 4 thì đột ngột giảm.Đó là do Thổ Nhĩ Kì cắt giảm chi phí mua phế liệu ít ỏi của mình nên giá phế liệu cũng giảm theo.

Các nhà sản xuất thép dây,thép xây dựng Pháp và Đức giảm giá

European domestic rebar & mesh quality wire rod prices
€/tonne delivered

©SBB 2009

Nov 08

Dec 08

Jan 09

Feb 09

Mar 09*

Rebar

400 - 470

400 - 480

390 - 470

330 - 420

330 - 390

Rod

370 - 460

400 - 460

340 - 400

340 - 360

Các nhà sản xuất thép dây,thép xây dựng ở Pháp và Đức đã giảm giá bán ở một vài nơi khoảng €80/t từ cuối tháng 1.

Do nhu cầu thép xây dựng yếu nên các nhà sản xuất buộc phải làm vậy để giữ thị phần và cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Ý và trong trường hợp của các nhà sản xuất Đức là từ Thổ Nhĩ Kì.

Giá thép xây dựng và thép lưới ở Đức là khoảng €350-360/t ($445-458/t) bao gồm cả vận chuyển,theo các nhà thương mại và nhà sản xuất trong nước.Giá thép dây ở Thụy Sĩ cũng tương tự như vậy,một nhà sản xuất ở Thụy Sĩ cho biết.

Giá thép xây dựng ở Pháp là €350/t đã bao gồm vận chuyển,theo một nhà sản xuất ở Pháp cho biết.Trong khi một nhà phân phối ở Pháp lại nói giá hiện nay chỉ còn €320-340/t bao gồm vận chuyển.

Một nhà sản xuất ở Đức cho biết thời gian vận chuyển của nhà máy chỉ hơn 1 tuần.Cả các nhà máy Pháp và Đức đều hoạt động với công suất giảm. “Không nên sản xuất nếu không bán được” một nhà sản xuất Pháp nhận xét.Cơ hội xuất khẩu sang Bắc Mỹ cũng không còn.

Nhu cầu thép xây dựng ở Pháp thấp hơn đầu năm 2009 60% so với cùng kì năm ngoái,một nhà phân phối trong nước ước tính.Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động đến niềm tin thị trường,các khách hàng thép dây và thép xây dựng không muốn có thêm hàng tồn kho nữa và chỉ chờ đợi giá giảm,các nhà sản xuất ở Thụy Sĩ,Pháp và Đức đều có cùng quan điểm.

Thêm vào đó,thời tiết mùa đông đặc biệt khắc nghiệt trong khu vực làm giảm hoàn toàn hoạt động xây dựng. Một nhà sản xuất Thụy Sĩ lưu ý rằng “Ở đây vẫn còn tuyết”.

Các nhà sản xuất thép cuộn không gỉ ở Châu Âu muốn đẩy giá cơ bản lên

Giá thép cuộn không gỉ austenitic
CR 304 2B 2mm, €/tấn bao gồm vận chuyển

Satthep.net

12/08

01/09

02/09

03/09*

04/09*

Bắc Âu

900 - 970

850 - 950

820 - 900

870 - 950

930 - 1000

Nam ÂU

900 - 920

850 - 880

900 - 940

940 - 960

Các nhà máy thép cuộn không gỉ ở Châu Âu hi vọng có thể đặt giá sàn cho giá cơ bản của các sản phẩm austenitic bằng việc tăng giá trong báo giá tháng ba và những tháng sắptới mặc dù nhu cầu trong khu vực không có dấu hiệu hồi phục.

Theo họ thì giá cơ bản hiện nay không thể đứng vững được; hoàn toàn có thể hiểu được là kiếm lời từ các mức giá hiện nay là không đơn giản chút nào.

Các nhà sản xuất cố gắng tăng phụ thu tháng ba cho hợp kim để ngăn giá cơ bản giảm nhưng kết quả là giá vẫn giảm.Giá vật liệu cán nguội 304 hiện nay là €1,570-1,630/t.

Hi vọng phụ thu hợp kim sắt sẽ giảm trở lại trong tháng 4,như vậy các nhà sản xuất sẽ dễ dàng đạt được mục đích tăng giá cơ bản lên.Thép cuộn không gỉ nhập khẩu hiện nay không ảnh hưởng gì đến thị trường trong khu vực.

Mặc dù thị trường thép không gỉ vẫn còn yếu và một số đơn vị vẫn đang tiếp tục giảm tồn kho,sự cắt giảm sản xuất đáng kể của các nhà máy hiện nay đã làm cho thời gian vận chuyển lâu hơn một chút với 6-10 tuần.Điều này sẽ giúp cho người mua nhanh chóng trở lại thị trường để chắc chắn rằng các nhà sản xuất sẽ nhận được dù rằng chỉ là một số yêu cầu đặt hàng khiêm tốn được vận chuyển đúng thời gian.Một số nhà sản xuất cho biết sổ đặt hàng của họ bây giờ đã khá hơn hồi những tháng đầu năm 2009.

Thị trường thép cuộn ferritic đã bị tác động nặng nề của cuộc suy thoái trong ngành sản xuất ô tô vài tháng gần đây.Và tồn kho ferritics nhìn chung là cao hơn austenitics.

Vấn đề liên quan đến khả năng cung cấp hoặc những hạn chế về sự bảo đảm tín dụng trong dây chuyền cung cấp đã giảm bớt ở một mức độ nào đó do giá thấp hơn và khối lượng đặt hàng nhỏ hơn.

Giá cơ bản thép cuộn không gỉ ferritic ở Châu Âu
CR 430 BA 2mm, €/tấn bao gồm vận chuyển

Satthep.net

12/08

01/09

02/09

03/09*

04/ 09*

Bắc Âu

950 - 1000

920 - 1000

880 - 930

910 - 950

930 - 980

Nam Âu

940 - 980

920 - 950

870 - 910

900 - 960

920 - 980

Giá giao dịch trong thị trường thép không gỉ 304 Châu Á thấp hơn

Giá tấm cán nguội 304 nguồn từ Đông Nam Á nhập vào Trung Quốc không hề biến động trong tuần lễ ngày 23/2 nhưng có nhiều giao dịch với giá thấp hơn 2000$/t xuất hiện trong thị trường,theo các nhà thương mại.

Giá vật liệu vận chuyển trong thời gian 1 đến 2 tháng sang Trung Quốc đứng ở mức $2,000-2,150/t cfr nhưng các nhà thương mại nói rằng họ nghe có một số giao dịch thép cán nguội của Đài Loan bán sang Trung Quốc với giá 1900$/tấn cả giá giao ngay lẫn giá hợp đồng dài hạn.

Giá sản phẩm chính có thể đã chạm mức đó do nhu cầu trong thị trường yếu,những người quan sát thị trường dự đoán. “Tôi không muốn mua hàng lúc này.Giá sẽ giảm nữa” một nhà thương mại cho biết tập đoàn thép Yieh của Đài Loan đã thông báo giảm giá xuất khẩu tháng ba của công ty khoảng $100/t.

Giá nickel đã tăng khoảng 200$/t lên $10,100/5/t vào ngày 26/2 trên sàn giao dịch kim loại London.Tập đoàn Jinchuan của Trung Quốc đã giữ giá nickel nội địa không đổi là RMB 86,000/t ($12,574/t) từ ngày 19/2.

Yusco giảm giá xuất khẩu thép không gỉ 100 – 200$/t

Tập đoàn thép Yieh của Đài Loan (Yusco) sẽ giảm giá xuất khẩu các dòng sản phẩm cán nóng và cán nguội không gỉ 300 và 400 của công ty $100-120/t.

Giá dòng sản phẩm 300 của Yusco ở thị trường trong nước sẽ giảm TWD 3,500/t trong khi giá các sản phẩm 400 sẽ giảm TWD 3,000/t trong tháng 3.Như vậy báo giá các loại sản phẩm HRC 304 và CRC 304 2B 2mm bao gồm vận chuyển của công ty ở trong nước là TWD 78,000/t ($2,228/t) và TWD 83,500/t ($2,386/t) trong tháng ba,theo sự tính toán từ giá tháng hai của công ty.

“Nhu cầu vẫn chậm và sự giảm giá này là nhằm phù hợp với giá thế giới vẫn đang trên đà giảm” một nhân viên của công ty cho biết.Gần đây giá nickel giảm cũng đã ảnh hưởng đến chiến lượnc định giá của công ty.Giá nickel đã tăng lên $10,100/5/t ngày 26/2 trên sàn giao dịch kim loại London sau khi giảm gần $2,000/t xuống dưới mức $10,000/t cách đây 1 tuần.

Trong tháng 3 Yusco có thể sẽ tiếp tục cắ giảm 50% sản lượng hiện nay,ban điều hành công ty cho biết.Thông thường Yusco sản xuất 80,000-83,000 tấn thép không gỉ một tháng trước khi công bắt đầu thực hiện giảm sản lượng hồi tháng 6 năm ngoái.

Các tin khác :

Lợi thế về chi phí của các nhà sản xuất Ukraine tăng lên do đồng tiền giảm giá trị
Celsa muốn xuất khẩu sang Brazil hơn là xây dựng nhà máy mới
Giá quặng sắt giao ngay giảm do có nhiều tin đồn hủy đặt hàng

Châu Á