Ả Rập Saudi: Giá HRC đang xuống dốc
Một số nhà cung cấp HRC sang Ả Rập Saudi đã hạ giá chào khoảng 20 USD/tấn kể từ đầu tháng này nhằm phản ánh sự xuống dốc của thị trường quặng sắt và giá xuất khẩu HRC từ Trung Quốc trong những tuần gần đây, chấm dứt đà tăng giá kể từ đầu tháng 11. Giới thị trường dự đoán các điều chỉnh trong tháng 04 có thể sẽ ở biên độ lớn hơn.
Mặc dù tiêu thụ HRC tại Ả Rập Saudi vẫn mạnh nhất khu vực Trung Đông, chủ yếu nhờ sản xuất thép ống cho các dự án đường ống dẫn dầu và khí gas, khách hàng không tin rằng nhu cầu tiêu dùng trực tiếp là nguyên nhân chính đẩy giá tăng kể từ tháng 11 năm ngoái, thời điểm giá đạt mức 560-580 USD/tấn cfr. Nhận định này khiến cho nhiều người vẫn do dự với các giao dịch lớn.
Sản phẩm Ấn Độ hiện đang có tính cạnh tranh nhất, với HRC SS400/ST37 2mm được chào bán với giá 630-640 USD/tấn cfr Dammam. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đã rút khỏi thị trường và đang xem xét mức giá chào mới vì thị trường nội địa đang cải thiện tốt. Nhà sản xuất nội địa SABIC hiện vẫn duy trì mức chào bán 720 USD/tấn giao tận nơi.
HRC 1.2mm từ Ai Cập có giá 750 USD/tấn cfr Jeddah. Trong khi đó các chào bán từ Ấn Độ có giá từ 720-740 USD/tấn cfr. Chào bán từ Trung Quốc là 720 USD/tấn cfr Jeddah.
Giá được dự đoán sẽ giảm xuống thấp hơn nữa trong những tuần tới. Tuy nhiên chưa có ai đưa ra dự báo mức sàn cụ thể, cho thấy thị trường vẫn đang dao động mạnh.
“Thị trường tháng 04 có thể sẽ còn giảm nữa nhưng tôi không dự đoán cụ thể được. Không giống các thị trường khác trong khu vực, Saudi thường có nhu cầu HRC rất mạnh. Các nhà dự trữ cần tái bổ sung nguyên liệu này do đó sẽ giữ lực mua tiếp tục duy trì mạnh,” một thương nhân nói.
Giá quặng giảm nhẹ trở lại
Được biết giá quặng nhập trên thị trường giao ngay giảm trở lại trong thời gian gần đây.
Theo đó, quặng 63.5% Fe còn 135,25-136,28 USD/tấn C&F, giảm 0,25 USD/tấn sới giá giao dịch lần trước ở mức 135,5-136,5 USD/tấn C&F.
Thị trường thép cuộn thổ Nhĩ Kỳ chịu nhiều áp lực
Mặc dù quyết định hạ giá bán HRC sản xuất tháng 04 của CIS đã khuyến khích khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua vào cuối tuần trước nhằm bổ sung hàng tồn kho, tuy nhiên thị trường trong tuần này đã vắng lặng trở lại.
“Các nhà sản xuất Nga đang chào bán HRC với giá 600-615 USD/tấn cfr, còn Ukraina là 580-595 USD/tấn cfr. Chúng tôi nghe đồn rằng một số nhà sản xuất-chủ yếu là các nhà sản xuất thép ống và nhà cán lại- bắt đầu đàm phán với các nhà xuất khẩu CIS. Tuy nhiên vẫn chưa có hợp đồng lớn nào được chốt trong tuần này,” một thương nhân nói.
Nhu cầu yếu trong khi chào bán HRC và CRC từ CIS xuống thấp hơn và giá quặng trượt giảm là những yếu tố chính gây áp lực cho thị trường thép nội địa trong thời điểm hiện tại. Dù vậy, các nhà sản xuất trong nước vẫn duy trì giá chào bán HRC ở mức 625-635 USD/tấn xuất xưởng và chỉ đàm phán chiết khấu cho các hợp đồng lớn.
Giá CRC tại thị trường nội địa cũng đã giảm nhẹ trong tuần này. Nguyên liệu này đang được các nhà sản xuất chào bán với giá 730-750 USD/tấn xuất xưởng nhưng giá giao dịch ở khoảng 725 USD/tấn. HDG dày 0.5mm có giá khoảng 825-850 USD/tấn xuất xưởng, còn PPGI 0.5mm mã màu 9002 là 940-970 USD/tấn xuất xưởng.
Lượng thép tồn hiện còn tương đối ít nhưng hầu hết khách hàng chỉ đặt mua với số lượng nhỏ do nhu cầu trực tiếp khá thấp. Nhiều người tin rằng nếu các nhà sản xuất hạ giá khoảng 10-15 USD/tấn có thể sẽ khuyến khích lực mua trở lại.
Giá xuất khẩu phôi thanh CIS không thay đổi
Mặc dù một số nhà sản xuất đang chờ xem diễn biến mới của thị trường trước khi quyết định bán các sản phẩm thép bán thành phẩm trong thời gian tới, phôi thanh CIS hiện đang được bán sang Oman và Thổ Nhĩ Kỳ với giá ngang ngữa với các giao dịch trước đó.
10.000 tấn phôi thanh được một thương nhân bán với giá 568 USD/tấn cfr Sohar để hoàn thành lô hàng 20.000 tấn cho một nhà cán lại Oman. Nguyên liệu này nghe nói có xuất xứ từ Belarus.
Các giao dịch gần đây sang miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ có giá khoảng 540 USD/tấn cif Bartin, phí vận chuyển từ các cảng Biển Đen là 10-12 USD/tấn.
Giá tại Platts trong ngày hôm qua vẫn ổn định tại mức 530 USD/tấn fob Biển Đen.
Một trong những nhà sản xuất lớn nhất Ukraina cho biết các lô hàng gần đây nhất sang Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập tại mức 533-535 USD/tấn fob Mariupol. Trong tuần này các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đạt giá thép cây trên 600 USD/tấn fob nên có thể xuất khẩu phôi thanh CIS cũng sẽ cải thiện nhẹ trong thời gian tới.
Đối với các xuất khẩu sang Đông Nam Á, giới thương nhân khu vực này đang chào mua với giá 560 USD/tấn cfr Thái Lan, trong khi Indonesia và Philippine đưa ra giá chào thấp hơn 10-15 USD/tấn.
Giá tấm mỏng Mỹ xuất hiện dấu hiệu đi xuống
Theo một số nguồn tin thị trường cho biết giá thép tấm mỏng giao ngay tại Mỹ đã suy yếu trong ngày thứ Ba hôm qua.
Trong khi một số nhà sản xuất hợp nhất tiếp tục chào bán HRC với giá sát mức 640 USD/tấn ngắn, giới trong ngành cho biết các hợp đồng gần đây chỉ được chốt ở mức 620 USD/tấn ngắn mà thôi. Các chào bán ở mức 600 USD/tấn ngắn cũng đã xuất hiện trên thị trường.
Tại Platts, giá HRC trong ngày thứ Ba hôm qua được điều chỉnh giảm về mức 610-630 USD/tấn từ mức 620-640 USD/tấn ngắn. CRC cũng giảm về 730-740 USD/tấn ngắn từ mức 730-750 USD/tấn ngắn. Cả hai đều là giá xuất xưởng, chủ yếu là sản phẩm của nhà máy Trung Tây.
Thị trường thép cuộn Nam Âu rơi vào bế tắc
Giá thép cuộn Nam Âu chưa có sự điều chỉnh mới do thị trường đang chịu sự ế ẩm chung bởi bị tác động xấu từ cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực.
Theo các nguồn tin trên thị trường, hầu hết các nhà cung cấp thép cho sản xuất ô tô tại Nam Âu không còn chào bán thép ngoài hợp đồng nữa. Sỡ dĩ như vậy là do các nhà sản xuất ô tô không có nhu cầu, hơn nữa giá hợp đồng hiện nay cũng được chốt thấp hơn so với giá giao ngay trên thị trường. Thông thường các nhà sản xuất thép thường chào bán thêm khoảng 20% so với số lượng được ấn định trong hợp đồng.
Tại thị trường giao ngay, giá thép cuộn cán nóng vẫn được giữ ở mức không đổi so với tuần trước là 475-480 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. HDG là sản phẩm chịu áp lực lớn nhất do nguồn cung quá mức, hiện có giá 530-540 EUR/tấn xuất xưởng, còn CRC ở khoảng 550-560 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Tuy nhu cầu không mạnh nhưng thị trường đang được hậu thuẫn bởi 02 yếu tố. Thứ nhất là về tỷ giá, sự suy yếu của đồng EUR đang gây khó khăn lớn cho thép nhập khẩu vào Châu Âu. Chào bán thép nhập khẩu từ cảng Trung Quốc nghe nói đang ở khoảng 630 USD/tấn fob, trong khi một thương nhân Trung Quốc đang bán với giá 610 USD/tấn fob. Thứ hai là quyết định của toàn án Taranto. Tòa án phúc thẩm Taranto đã bác bỏ việc bán 1,7 triệu tấn thép của Ilva mà các thẩm phán đã đề nghị, điều này sẽ tránh được tình trạng thừa cung trên thị trường.
Tuy nhiên vụ án Ilva vẫn đang là quả bom hẹn giờ đối với thị trường. “Nếu ngày 09/04 Tòa án tối cao (ra quyết định cuối cùng) cho phép Ilva bán các sản phẩm nói trên thì sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của thị trường. Trong khi đó, nếu tòa án cho phép số lượng thép đó được bán trong thời điểm hiện tại, có thể họ sẽ xuất khẩu chúng ra nước ngoài,” một thương nhân nhận định.
Đài Loan lo ngại hàng nhập khẩu giá rẻ
Nhập khẩu thép không gỉ của Trung Quốc và Hàn Quốc vào Đài Loan tiếp tục tăng mạnh bất chấp gặp phải đơn kiện chống bán phá giá của các nhà sản xuất Đài Loan.
Đại diện của Yieh United Steel Corp (Yusco) nói kiện cáo đã không có nghĩa lý gì nữa, thép nhập khẩu vẫn ồ ạt về nước mà hầu như toàn giá rẻ. Công ty giờ cũng bó tay rồi, chỉ còn biết trông đợi vào kết quả điều tra của Bộ phụ trách các vấn đề kinh tế của Đài Loan để nhanh chóng chống lại sự đổ bộ của hàng hóa Trung Quốc và Hàn Quốc.
Yusco và Tang Eng Iron Works đã nộp đơn kiện lên Bộ kể từ giữa năm 2012. Trong tháng 2 vừa rồi, Bộ tài chính cũng nhấn mạnh sẽ tiến hành điều tra đối với các loại hàng nhập này.
Gần đây giá thép nhập khẩu lẫn hàng sản xuất trong nước cũng đã hạn chế được khoảng cách vì các nhà sản xuất trong nước đã điều chỉnh giá bán nhằm tăng tính cạnh tranh.
Trong năm qua, Đài Loan đã nhập tổng cộng 474.946 tấn thép không gỉ, giảm 9% so với năm 2011, và nhập khẩu từ Hàn Quốc là 170.709 tấn, tăng 13%, theo số liệu từ Cục ngoại thương Đài Loan thống kê.
Taigang khả năng sẽ hạ giá thép không gỉ tháng 4
Các nhà tham gia thị trường kỳ vọng rằng sự sụt giảm của giá nickel sẽ là yếu tố tiên quyết để nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc- Shanxi Taigang Stainless hã giá bán trong nước trong tháng 4 tới.
Theo họ, mức cắt giảm của Taigang sẽ vào khoảng 1.100 NDT/tấn (175 USD/tấn). Như đã biết nhu cầu thép không gỉ đã thu hẹp lại kể từ khi giá nickel đi xuống. Dự kiến nhà sản xuất sẽ công bố giá bán trong tuần này sau khi trì hoãn trong tuần rồi.
Một chuyên gia phân tích thép không gỉ ở Bắc Kinh nói, thật không dễ để đưa ra một quyết định hợp tình hợp lý trong thời điểm này trong bối cảnh biến động bất thường của giá nickel. Bất kỳ việc hạ giá nào cũng đều tác động không tốt đến thị trường vì càng khiến người mua thận trọng.
Trong tháng 2, Taigang cũng từng nâng giá thép không gỉ austenitic trong nước cho các hợp đồng giao tháng 3 thêm 300 NDT/tấn. Tuần rồi nhà sản xuất đã thông báo giảm giá xuất khẩu 100 USD/tấn cho hợp đồng giao cuối tháng 5.
Hàn Quốc lo HRC xuất sang ĐNA khó cạnh tranh
Chào giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng HRC tiêu chuẩn cán lại của Posco giao tháng 5 cho Việt Nam tuần này đứng ở mức 660-670 USD/tấn cfr, tuy nhiên khách hàng Việt Nam nói họ chỉ có thể mua vào ở mức 620-630 USD/tấn cfr.
Tổng thể nhu cầu thép cán nóng Đông Nam Á đều đã yếu đi rất nhiều trong tuần này, người mua vẫn đứng ngoài lề thị trường để theo dõi diễn biến của thị trường thép Trung Quốc cũng như chào giá xuất khẩu của họ sẽ giảm về đâu.
Tuần này, các nhà sản xuất của Nhật tiếp tục duy trì chính sách hạ giá xuất khẩu để phù hợp với bối cảnh nhu cầu yếu kém ở Đông Nam Á, cũng như đồng Yên mất giá. “Chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng về vấn đề cạnh tranh với hàng của Nhật vì khả năng họ sẽ tiếp tục hạ giá xuất khẩu hơn nữa”, một thương nhân Hàn Quốc nói.
Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Hàn Quốc, xuất khẩu HRC trong tháng 2 đạt 336.500 tấn, giảm 25% so với tháng 2/2012 và giảm 16% so với tháng 01/2013.
Giá HRC Ấn Độ ổn định
Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường Ấn Độ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, nhưng sức mua thì vẫn hạn chế vì thanh khoản thị trường thắt chặt. Thật khó để có thể đưa ra nhận định về triển vọng thị trường trong tháng 4.
Một số người nghi ngờ rằng các nhà máy sẽ nâng giá thép trong tháng tới nhằm để bù đắp cho những chi phí đầu vào gia tăng khác. Nhưng số khác thì cho rằng giá trong nước sẽ giảm cùng chiều với xu hướng giá của thị trường thế giới.
Hiện HRC IS 2062 A/B 3mm vẫn đứng ở mức 34.000-34.500 Rs/tấn (627-636 USD/tấn).
Một quan chức của một nhà máy cho biết dù nhu cầu không phải là tệ lắm nhưng chúng tôi vẫn giữ giá ổn định. Chúng tôi hy vọng sức mua sẽ cải thiện hơn trước khi kết thúc năm tài khóa (31/03/2013).
Về nhập khẩu, do thị trường thép Trung Quốc đang diễn biến tiêu cực, cùng với sự hạ giá của họ vào Ấn Độ đã gây nhiều sức ép cho các nhà sản xuất trong nước. Giá bán trong nước nếu quy ra giá nhập khẩu tương đương 583-592 USD/tấn cfr ở mức thuế nhập 7,5%, trong khi chào bán của Trung Quốc đối với sản phẩm HRC SS400 3mm bình quân vào khoảng 610 USD/tấn cfr.
Giá CRC TQ tạm ngừng rớt giá
Giá thép cuộn cán nguội tại thị trường nội địa Trung Quốc đã tạm thời ngưng giảm vào cuối tuần qua do giao dịch có phần cải thiện hơn chút ít sau khi giá giảm thấp. Tuy nhiên giá thép cuộn cán nóng tiếp tục quay đầu đi xuống trong ngày thứ Ba hôm qua khiến thương nhân lo ngại rằng giá thép cuộn cán nguội cũng sẽ nối gót theo.
Trong ngày thứ Ba hôm qua, CRC SPCC 1.0mm có giá dao động trong khoảng 4.700-4.780 NDT/tấn (756-760 USD/tấn), bao gồm VAT 17% tại Thượng Hải, không có gì thay đổi so với ngày thứ Sáu tuần trước, nhưng lại giảm 25 NDT/tấn so với đầu tuần rồi. Còn tại Lecong (Quảng Đông), cùng loại thép có giá 4.530-4.570 NDT/tấn, cũng gồm VAT 17% và không có gì thay đổi so với thứ Sáu tuần trước, nhưng cũng giảm 10 NDT/tấn so với đầu tuần rồi.
Một số thương nhân ở Thượng Hải cho biết sức mua đã cải thiện hơn khi giá ở Thượng Hải rơi xuống 4.690 NDT/tấn hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên sẽ rất khó để cho giá CRC phục hồi mạnh trở lại trong bối cảnh thị trường HRC vẫn đang đổ dốc từng ngày.
Về xuất khẩu, CRC SPCC 1.0mm của Trung Quốc có giá chào trong ngày 19/03 ở mức 660-670 USD/tấn fob. Các nhà xuất khẩu lo ngại rằng xu hướng giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy, vì vậy giá thép CRC xuất khẩu chắc chắn còn giảm nữa.
