Thời hạn giao hàng ngắn, thép cuộn Châu Âu vẫn không hút khách

Thời hạn giao hàng đối với các sản phẩm thép cuộn được đặt mua mới trong thời điểm hiện tại từ hầu hết các nhà cung cấp Bắc Âu đã được rút ngắn so với trước đó do hoạt động giao dịch vẫn duy trì chậm chạp trong khi giá bán chịu khá nhiều áp lực.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, đa số các nhà sản xuất đều chấp nhận giao hàng cho khách hàng Đức với thời hạn là 6 tuần. Đây là một trong những lý do tại sao khách hàng từ chối các đặt mua lớn từ Viễn Đông mặc dù giá chào rất hấp dẫn.

Đối với các sản phẩm thép cuộn, các chào bán mới nhất trên thị trường giao ngay có giá ở khoảng 460-470 EUR/tấn xuất xưởng, chủ yếu là nguyên liệu từ các nhà sản xuất hợp nhất Bắc Âu, tuy nhiên một số hợp đồng vẫn được chấp nhận ở mức 460 EUR/tấn xuất xưởng. Các nhà cung cấp Italia đang chào bán sản phẩm này với giá 460-465 EUR/tấn DDP Đức.

Một thương nhân khẳng định mức giá 460-465 EUR/tấn DDP Đức đúng là đang được chào trên thị trường nhưng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng lớn, còn nếu các đặt mua với số lượng nhỏ thì giá sẽ ở mức cao hơn.

“Thị trường năm này thật tồi tệ. Dường như nhu cầu và nguồn cung vẫn chưa được cân bằng, các nhà sản xuất cần phải hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề này,” một người trong ngành nhận định.

Các chào bán nhập khẩu từ Châu Á hiện không còn hấp dẫn như trước do thời hạn giao hàng dài hơn. Các chào bán từ Nga và CIS có tính cạnh tranh hơn vì có thể đảm bảo với khách hàng là sẽ giao trong tháng 07. Chào bán CRC từ Nga hiện đang ở mức 520-530 EUR/tấn DDP Đức, trong khi các nhà sản xuât Bắc Âu đang bán nguyên liệu này với giá 540-550 EUR/tấn xuất xưởng.

Trong tuần rồi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua phế nhập khẩu với số lượng khá lớn do giá cả tương đối hấp dẫn. Phế HMS 1&2 (80:20) lần đầu tiền kể từ tháng 07/2010 đã giảm xuống dưới mức 360 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá tại Platts được yết tại mức 358 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày thứ Năm tuần trước, thấp hơn 7 USD/tấn so với hôm 10/05. Giá tham khảo tại TSI hôm thứ Sáu cũng giảm 1,6% so với cuối tuần trước đó, xuống 364 USD/tấn cfr Iskenderun.

Mặc dù thị trường đang giảm xuống điểm thấp nhất trong 03 năm, các nhà giao dịch vẫn tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm hơn nữa. Hiện tại, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mua đủ số lượng cần dùng, những hợp đồng giao cuối tháng này và đầu tháng 06.

Mặc dù các giao dịch với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại nhưng khả năng phục hồi giá phế là rất khó xảy ra. Hầu hết các thương nhân gần đây đã bán cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với số lượng lớn, họ kỳ vọng giá phế chuẩn tiếp tục trượt dốc để doanh số bán phế ngày càng tăng lên, thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa là do thị trường Mỹ vẫn ảm đạm, trong khi chào bán thép dài của Trung Quốc sang Trung Đông có giá rất hấp dẫn và các nhà dự trữ Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm mua trước kỳ nghỉ lễ chay Ramada. Giá được dự đoán sẽ giảm xuống vào đầu tháng 07 tới.

Tại Mỹ, giá phế nội địa nhìn chung đã suy yếu hơn. Phế vụn đã giảm 3 USD/tấn dài so với tuần trước đó xuống còn 368 USD/tấn dài, giao tới nhà máy Trung tây.

Giá xuất khẩu phế Nhật đã phục hồi nhẹ nhưng thị trường Đông Á không hấp thụ tốt phế Mỹ. Dongkul Hàn Quốc đã đặt mua 5.000 tấn phế H2 Nhật Bản với giá 32.500 Yên/tấn fob, tăng 500-1.000 Yên/tấn so với tuần trước đó. Giới thương nhân cho biết giá cao hơn là do đồng Yên đang suy yếu.

Cuối tuần rồi, các thương nhân Nhật Bản đã mua phế H2 xuất khẩu tại Tokyo Bay với giá 31.000-31.500 Yên/tấn Fas, tăng từ mức 31.000 yên/tấn hôm giữa tuần. Giá tăng chủ yếu là do các đại lý phế nâng giá chào mua nhằm đảm bảo đủ số lượng phế cần chất lên tàu. Giá FAS được dự đoán sẽ giảm xuống sau khi những tàu này gom đủ phế.

Khách hàng Đài Loan trong tuần rồi chào mua phế H2 với giá 350 USD/tấn cfr (32.130 Yên/tấn fob). Một tàu phế 3.000 tấn đã được bán trong tuần này. Phế H2 sang Việt Nam được giao dịch tại mức 355-360 USD/tấn cfr.

Tại Đông Á, thị trường phế nhập khẩu khá trầm lắng do khách hàng khu vực này vẫn chưa muốn gom hàng. Các chào bán phế lớn có giá 375-35 USD/tấn cfr Đông Á, áp dụng đối với phế HMS 1&2 80:20. Tuần trước, các đặt mua phế tại Malaysia và Trung Quốc được yết tại mức 375-378 USD/tấn cfr.

Thị trường nhập khẩu phế tháo dỡ từ container tại Đài Loan khá rối rắm. Một số thương nhân cho biết các nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ không chào bán trên thị trường nhưng số khác lại khẳng định một số lượng nhỏ phế 80:20 được bán với giá 347-348 USD/tấn cfr Đài Loan, giảm từ mức 353-355 USD/tấn cfr Đài Loan của tuần trước đó.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng và cán nguội Nga và Ukraina, những người bắt đầu chào bán hợp đồng tháng 06 vào cuối tuần trước sau khi trở lại thị trường từ sau kỳ nghỉ lễ hồi đầu tháng 05, đang nỗ lực giữ giá chào ổn định nhưng vẫn chịu nhiều áp lực từ khách hàng. Giới thị trường tin rằng giá sẽ giảm hơn nữa trong thời gian tới.

Nhà sản xuất hàng đầu của Nga-Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) đang hạn chế số lượng xuất khẩu vì muốn tập trung cho thị trường trong nước. Chào bán mới nhất của nhà sản xuất này có giá không đổi so với tháng trước, vẫn ở mức 450 USD/tấn cho HRC và 615 USD/tấn cho CRC, cả hai đều tính theo giá fob Biển Đen. Một thương nhân tại Nam Âu đã nhận được chào bán CRC từ MMK với gá 495 EUR/tấn cfr Italia.

HRC từ Ukraina giảm 10 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn fob mặc dù mức chào chính thức vẫn là 520 USD/tấn. Chào mua từ khách hàng vẫn ở mức thấp 490 USD/tấn fob. Giới thị trường cho biết Metinvest đang nhắm đến mức 520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 500 USD/tấn fob.

Thị trường hai tuần tới có thể sẽ rỏ ràng hơn, vì lúc đó có thể đánh giá dựa trên số lượng đơn đặt mua tháng 06 mà CIS nhận được. Tuy nhiên hiện tại các thương nhân và nhà phân phối đều dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa. Sự suy yếu của đồng EUR so với USD sẽ không hỗ trợ cho giá CIS ổn định ở mức hiện tại khi chào bán sang thị trường Châu Âu.

Giá tại Platts hôm thứ Sáu đã giảm 10 USD/tấn xuống 515 USD/tấn fob Biển Đen đối với HRC, còn CRC giảm 5 USD/tấn xuống 615 USD/tấn fob Biển Đen.

Sản lượng thép thô TQ lập kỷ lục mới đầu tháng 5

Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép, sản lượng thép thô bình quân trong 10 ngày đầu tháng 5 của Trung Quốc tiế tục thiết lập mức kỷ lục mới 2,193 triệu tấn/ngày, tăng 3% so với 10 ngày cuối tháng 4. Trong đó, các thành viên thuộc hiệp hội chiếm 1,748 triệu tấn, tăng 2,7%.

Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc nói rằng sản lượng cứ phá và lập kỷ lục mới như thế càng khiến niềm tin của các nhà tham gia thị trường tan vỡ vì càng làm cho nguồn cung tăng thêm sự nghiêm trọng.

Phản ứng với thông tin trên, thép cây HRB400 18-25mm tại Bắc Kinh vào cuối tuần qua giảm thêm 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) xuống còn 3.560-3.570 NDT/tấn (580-581 USD/tấn).

Kể từ đầu năm đến nay, việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy diễn ra nhỏ giọt, đặc biệt ở các nhà máy tư nhân. Có vẻ như các nhà máy chẳng hề bận tâm đến tình trạng nỗ lã, cái quan trọng là họ cần phải duy trì dòng tiền và bảo thị phần.

Thị trường phế TQ tạm thời ổn định

Thị trường phế Trung Quốc trong tuần rồi khá ổn định. Theo đó, phế HMS>6mm giao đến các nhà máy ở Giang Tô vẫn đứng ở mức 2.545 NDT/tấn (410 USD/tấn). Các nhà máy như Shagang và Zenith cũng không điều chỉnh giá thu mua.

Shagang đã giữ giá mua tạm thời ổn định trong tuần rồi sau khi quyết định giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng giữa tháng 5, tuy nhiên vẫn không ngoại trừ khả năng nhà sản xuất này sẽ hạ giá bán thép cây trong tuần sau do nhu cầu thép thành phẩm chậm hơn.

Hiện giá phế HMS>6mm của hai nhà sản xuất này đang đứng lần lượt 2.600 NDT/tấn và 2.510 NDT/tấn.

 Giá thép không gỉ Đông Á dao động ổn định đến giảm nhẹ

Giá thép cuộn cán nguội không gỉ austenitic của các nhà cung cấp Đông Á chào bán vào Trung Quốc và Đông Nam Á dao động từ ổn định đến giảm nhẹ trong tuần rồi.

Trong đó chào bán từ Đài Loan đã điều chỉnh xuống 2.430-2.500 USD/tấn cfr từ mức 2.450-2.500 USD/tấn cfr tuần trước đó. Còn giá của Hàn Quốc hầu như không thay đổi ở mức 2.400-2.450 USD/tấn cfr.

“Những ai có nhu cầu thì họ đặt mua với khối lượng cần dùng, còn phần lớn thì đã rời khỏi thị trường vì cho rằng mua thời điểm này sẽ bị hố”, một thương nhân ở miền bắc Đài Loan cho hay.

Một thương nhân khác ở miền nam Đài Loan cũng than thở rằng giá bán ở mức 2.430 USD/tấn cfr như hiện nay sang Đông Nam Á coi như là đã lỗ rồi, nhưng cũng chẳng nhận được hợp đồng mua nào của khách hàng khu vực này.

Các nhà quan sát thị trường dự báo giá còn xuống thấp nữa vì giá nickel trong tuần qua mất thêm 500 USD/tấn nữa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/05, giá nickel giao ngay tại Sàn London (LME) chốt ở mức 14.765/70 USD/tấn.

Giá thép ống không hàn TQ ổn định cuối tuần

Giá thép ống không hàn tại thị trường nội địa Trung Quốc đã ổn định hơn vào cuối tuần rồi sau khi giảm 50 USD/tấn (8 USD/tấn) vào đầu tuần. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường vẫn tỏ ra e ngại về triển vọng thị trường nửa cuối tháng này do nhu cầu ở một số lĩnh vực tiêu thụ bao gồm xây dựng và sản xuất máy móc vẫn chưa có tín hiệu cải thiện.

Các thương nhân ở Thượng Hải cho biết thép ống không hàn 20# 219x6mm (GB/T 8163) do các nhà máy ở miền đông sản xuất có giá 4.400-4.450 NDT/tấn (717-725 USD/tấn) vào hôm thứ Sáu cuối tuần, đã bao gồm 17% VAT.

Giá thép ống không hàn tại Thượng Hải đã xuống vào đầu tuần rồi sau khi các nhà sản xuất ở tỉnh Sơn Đông hạ giá xuất xưởng 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) để phù hợp với xu hướng giảm của giá phôi 50-60 NDT/tấn (8-10 USD/tấn) giao giữa tháng 5.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết ông nhận được vài ba hợp đồng từ người mua, chủ yếu của các nhà sản xuất máy móc. Khả năng giá thép ống không hàn giao ngay còn giảm nữa nếu như giá phôi giao cuối tháng 5 tiếp tục xuống.

Tồn kho thép nhập khẩu của Nhật tăng 7% cuối tháng 4

Tồn kho thép tấm, thép cuộn cán nóng, cán nguội nhập khẩu vào các cảng lớn của Nhật như Tokyo và Osaka tính đến cuối tháng 4 đã tăng gần 7%, tương đương 8.000 tấn so với cuối tháng 3 lên 127.000 tấn, theo số liệu  cung cấp từ công ty Hanwa Co.

Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ hàng tại cảng giảm đi kể từ đầu năm tài khóa mới, tức đầu tháng 4 do hoạt động xây dựng trong nước chậm lại.

Trước tình hình này, các nhà nhập khẩu cũng phải cân nhắc lại lượng hàng mua từ nước ngoài để tránh tồn đọng cao. Hơn nữa người tiêu dùng có xu hướng chọn hàng sản xuất trong nước hơn vì giá tương đương với hàng ngoại.

Hiện thép tấm SS400 16-25mm sản xuất trong nước có giá bán 64.000-65.000 Yên/tấn (627-637 USD/tấn), tương đương với hàng nhập từ Hàn Quốc.

Sắp tới đây, khả năng các nhà sản xuất nước ngoài sẽ nâng giá chào vào Nhật Bản để phản ứng với đồng Yên mất giá, do đó hàng hóa của nước ngoài chắc chắn sẽ cao hơn và khó cạnh tranh được với hàng nội địa.

Ấn Độ tăng nhập khẩu HRC do giá rẻ

Hoạt động giao dịch nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào Ấn Độ đã tăng trong vài tuần trở lại đây do các nhà nhập khẩu tranh thủ đặt hàng sau khi giá thép Trung Quốc xuống mạnh.

Hiện thép cuộn cán nóng HRC SS400 3mm tiêu chuẩn thương mại đang được các nhà máy Trung Quốc chào bán vào Ấn Độ tuần rồi với giá 560-570 USD/tấn cfr, trong đó gồm 40 USD/tấn cước phí, còn giá chào của các thương nhân thì rẻ hơn chỉ 550-555 USD/tấn cfr, thậm chí thấp hơn. Về phía Ấn Độ họ lại có mức chào mua là 540-545 USD/tấn cfr Mumbai, thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước đó.

Tại thị trường nội địa Ấn Độ, giá HRC IS 2062 A/B 3mm có giá dao động từ 33.750-34.250 Rs/tấn (616-625 USD/tấn), tương đương giá nhập khẩu 573-582 USD/tấn cfr tại mức thuế nhập 7,5%, cao hơn nhiều so với hàng nhập từ Trung Quốc.

Tuy nhiên các nhà nhập khẩu không vì thế mà nhập tràn lan vì họ cũng đang thận trọng vì tình hình tiêu thụ nội địa không mấy tốt như hiện nay. Hơn nữa, Ấn Độ cũng sắp bước vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, nhu cầu tiêu thụ càng chậm hơn.

Một số nhà tham gia thị trường tin rằng các nhà sản xuất nước ngoài có vẻ như sẽ không điều chỉnh giá giảm quá nhiều nữa đâu vì họ sẽ thực hiện chiến lược cắt giảm sản lượng để ngăn chặn đà rơi thêm của giá.

ĐNA chờ TQ điều chỉnh giá chào HRC

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào Đông Nam Á vẫn yên ắng trong tuần qua do Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh hạ giá chào bán vào khu vực. Trong đó, cuộn cán nóng SS400B 3-12mm của Trung Quốc chào bán trong tuần rồi chỉ còn 530-540 USD/tấn cfr, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Tình hình nhập hàng ở Việt Nam yếu hơn tuần rồi vì người mua vẫn đang đợi giá cả ổn định hơn trước khi trở lại thị trường.

Trung Quốc đã chào bán sản phẩm HRC SAE 1006B 2mm tiêu chuẩn cán lại cho Việt Nam 540-550 USD/tấn cfr. Tuy nhiên hầu như không có giao dịch.

Một nhà máy của Hàn Quốc gần đây đã bán HRC SAE 1006B cho Indonesia và Thái Lan với giá 575-580 USD/tấn cfr.

Thương nhân Việt Nam cho biết gần đây không thấy Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan chào bán vào Việt Nam nữa. Lần cuối cùng họ chào bán là hồi đầu tháng 5 với giá 580 USD/tấn cfr.

Có lẽ những nhà cung cấp này đã không còn bận tâm chào bán ra nữa bởi các nhà nhập khẩu Việt Nam tuyên bố không mua thép của bất kỳ nước nào mà có giá cao quá mức 10-15 USD/tấn so với hàng của Trung Quốc.

Gần đây các nhà máy Trung Quốc cũng đã hạ giá thép cuộn cán nguội xuất khẩu xuống dưới 600 USD/tấn cfr sang các nước Đông Nam Á.

Hiện giá chào của CRC đang dao động từ 595-605 USD/tấn cfr, trong khi hồi giữa tháng 4 giá là 630-640 USD/tấn cfr.