HRC Trung Quốc giảm giá nhẹ, tồn kho giảm

Giá HRC trong nước tại thị trường Thượng Hải và Lecong (Quảng Đông) chỉ sụt giảm nhẹ trong ngày thứ hai, trái ngược với sự “xói mòn” đáng chú ý từ giá hợp đồng giao kỳ hạn của HRC, thép cây và quặng sắt.

Nhiều thương nhân cho biết sự suy yếu của giá quặng sắt đã làm giảm bớt lượng giao dịch HRC nhưng với tồn kho thấp nên đã hỗ trợ phần nào cho giá khỏi bị “lún” sâu.

Hôm thứ Hai, HRC Q235 5.5mm có giá khoảng 3.340-3.370 NDT/tấn (535-540 USD/tấn) tại Thượng Hải và 3.500-3.530 NDT/tấn tại Lecong, giảm lần lượt 10 NDT/tấn và 5 NDT/tấn. Cả hai giá trên đều đã có VAT 17%.

Theo nhà cung cấp thông tin Mysteel, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn tiếp tục giảm trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp và còn 3,48 triệu tấn, giảm 3,7% so với tuần trước đó và thấp hơn khoảng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi một số thương nhân nói rằng giá quặng sắt không sớm thì muộn cũng sẽ kéo giá thép đi xuống theo vì các giao dịch thưa thớt trên thị trường HRC giao ngay, nhưng còn số khác thì sẽ cân nhắc việc tích trữ thêm hàng nếu như HRC tiếp tục giảm trong 1 hay 2 tuần tới.

Một thương nhân ở Lecong cho biết tồn kho thấp đã ngăn không cho giá HRC giảm đáng kể, vì vậy giá có thể sẽ phục hồi trong tháng 06 nếu như tồn kho giảm thêm hơn một ít nữa.

Một số thương nhân ở Thượng Hải cho rằng việc thắt chặt an ninh xung quanh thành phố tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ tư về sự Tương tác và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA) sẽ diễn ra từ ngày 20-21/5 đã làm việc giao HRC từ các vùng khác tới Thượng Hải chậm đi nhiều, thực tế này có lẽ sẽ làm hạn chế hơn nữa nguồn cung của một số loại HRC trong tuần này.

Tokyo Steel tiếp tục giữ giá niêm yết ở trong nước

Tokyo Steel Manufacturing thông báo hôm thứ Hai rằng sẽ duy trì giá bán trong nước cho các hợp đồng tháng 06 trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Điều này có nghĩa là giá sẽ vẫn không đổi trong 5 tháng liên tiếp.

Kết quả là, giá thép dầm hình H SS400 cỡ lớn của Tokyo Steel vẫn duy trì tại 80.000 Yên/tấn (788 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 06. Giá của HRC SPHC dày 1.7-22mm vẫn không đổi tại 66.000 Yên/tấn (650 USD/tấn).

Quyết định trên không gây ngạc nhiên vì thị trường vẫn tiếp tục trì trệ và khó mà hấp thu được mức giá cao hơn. “Chúng tôi cần đợi cho đến khi nhu cầu tiêu thụ thực xuất hiện một cách rõ ràng và diễn biến thị trường trở nên tích cực. Sau đó chúng tôi sẽ có cơ hội để tăng giá bán”, một nhà phân phối ở Tokyo trao đổi với Platts.

Giám đốc marketing của Tokyo Steel, ông  Kiyoshi Imamura nói rằng đơn đặt hàng chắc chắn cho các dự án xây dựng sau tháng 07 đã và đang tăng và ông chắc là nhu cầu tiêu thụ sẽ cao hơn sau mùa hè. “Mức tồn kho tại các nhà phân phối cao đỉnh điểm hồi tháng 04 nhưng hiện nay thì đang giảm. Việc giao hàng vẫn còn chậm nhưng có phần phục hồi kể từ sau tuần lễ Vàng, vì vậy tình hình ngày càng đang cải thiện hơn”, ông đưa tin với truyền thông Nhật Bản hôm thứ Hai.

Tokyo Steel dự kiến sẽ sản xuất 190.000 tấn thép thành phẩm trong tháng này, tăng 10.000 tấn so với kế hoạch sản xuất hồi tháng 04. Trong đó, sản lượng thép tấm sẽ là 20.000 tấn, giảm 5.000 tấn; thép dầm hình H sẽ đạt 95.000 tấn, tăng 20.000 tấn; còn HRC sẽ có sản lượng giảm 5.000 tấn còn 50.000 tấn. Tất cả đều được so với sản lượng của tháng 04.

Baosteel tăng giá xuất khẩu thép không gỉ, Taigang nâng giá bán trong nước

Baosteel mới đây đã tăng giá xuất khẩu thép cuộn không gỉ austenite lên 800 USD/tấn, còn Shanxi Taigang Stainless Steel thì cũng tăng giá niêm yết tháng 05 bán trong nước cho thép cuộn loại 300-series lên thêm 3.000 NDT/tấn (486 USD/tấn).

Theo quyết định hôm thứ Hai của Baosteel thì chào giá xuất khẩu của nhà máy cho HRC loại 3mm và CRC 304 2mm lần lượt là 3.150 USD/tấn FOB và 3.350 USD/tấn FOB, dỡ hàng đến đầu tháng 07.

Cùng ngày, Taigang cũng tăng giá niêm yết cho cuộn và tấm mỏng cán nóng loại 304 3-12mm thêm 2.300 NDT/tấn lên 18.900 NDT/tấn (3.064 USD/tấn),  còn cuộn và tấm mỏng cán nguội loại 304 2B 2mm tăng thêm 3.000 NDT/tấn lên 19.900 NDT/tấn.  Nhưng Taigang lại giữ giá cuộn và tấm mỏng cán nguội loại 430 2B 2mm không đổi so với tháng trước và duy trì tại 10.700 NDT/tấn.

Đại diện từ hai công ty đều nói rằng chi phí sản xuất gia tăng là do giá niken leo thang. Đại diện Baosteel cho biết đơn đặt hàng của công ty đã nhận đủ hồi tháng 04 và sản lượng không thể theo kịp nhu cầu.

“Các khách hàng nhanh tay đặt mua. Nhưng khó để nói liệu cầu có thực sự tăng hay không”, đại diện Taigang nói.

Giá gang thỏi chứa niken ở thị trường nội địa đã tăng và nguồn cung hạn chế kể từ khi Indonesia thực hiện cấm xuất khẩu quặng niken từ tháng 01.

Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME lên cao hơn 21.000 USD/tấn tới mức cao của 26 tháng vào đầu tháng này nhưng sau đó lại điều chỉnh giảm và chốt tại 19.150-19.155 USD/tấn vào thứ sáu tuần trước. Mức giá này vẫn cao hơn khoảng 1.250 USD/tấn so với tháng trước. 

Sản lượng thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn tại mức 2 triệu tấn Q1

Sản lượng thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong Q1 vẫn bình ổn tại mức 2.06 triệu tấn, tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá bán trung bình là 575 USD/tấn FOB.

Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục là các nước nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất trong Q1. Như thường lệ, Iraq là nước nhập khẩu nhiều nhất với 292.882 tấn trong 3 tháng đầu năm nay. UAE đã nhập khoảng 213.016 tấn trong khi Yemen nhập 196.845 tấn. Các đơn hàng từ Israel vẫn cao tại mức 176.797 tấn trong Q1.

Mỹ đứng thứ tư trong các nước nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong Q1, với 166.024 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu sang 2 khách hàng lớn khác là Ai Cập và Ethiopia đạt mức lần lượt 112.571 tấn và 113.409 tấn. Xuất khẩu sang Libya giảm 21% trong Q1, còn 95.917 tấn trong khi giảm mạnh nhất là sang Ả Rập Saudi với sản lượng nhập khẩu giảm 48% còn 77.030 tấn trong Q1. 

Feng Hsin duy trì giá thép cây không đổi trong tuần thứ hai

Tuần này Feng Hsin Iron & Steel vẫn tiếp tục duy trì giá thép cây bán trong nước không đổi trong tuần thứ hai liên tiếp, do giá các loại nguyên liệu đều ổn định.

Theo đó, thép cây tiêu chuẩn đường kính 13mm của Feng Hsin vẫn ở mức 17.600 Đài tệ/tấn (584 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung.

Các đơn đặt hàng tăng mạnh trong tuần trước do tồn kho tại các nhà tiêu thụ trực tiếp ở mức thấp vì họ đã nán lại việc thu mua trong vài tuần qua. Vì vậy tuần trước, nhiều người đã bắt đầu bổ sung thêm hàng dự trữ.

Cùng ngày, Feng Hsin cũng giữ giá mua phế HMS I/II 80:20 không đổi so với tuần trước tại 10.200 Đài tệ/tấn.

Giá nhập khẩu phế 80:20 (lô nhỏ) vào Đài Loan giảm 2 USD/tấn so với tuần trước còn 346 USD/tấn CFR cảng Đài Loan, theo TSI. 

Thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục rớt giá, gần chạm mức thấp mới 

Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục rớt nhanh trong ngày thứ Hai sau khi thị trường giao sau ở Thượng Hải tụt nhanh vào tuần trước và giá quặng sắt 62% Fe gây chú ý khi chọc thủng mốc hỗ trợ 100 USD/dmt.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá ngao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) được chốt tại 3.190-3.200 NDT/tấn (511-513 USD/tấn), giảm so với mức 3.210-3.230 NDT/tấn của thứ sáu tuần trước. Trong tuần trước thép cây đã giảm tổng cộng khoảng 20-30 NDT/tấn. Tất cả các giá trên đều được tính theo khối lượng thực và gồm VAT 17%.

Niềm tin suy yếu và có khả năng sẽ còn giảm hơn nữa trong thời gian ngắn. Mức giá hiện nay tại Bắc Kinh đang tiến gần mức thấp nhất của năm (3.130-3.140 NDT/tấn) hồi cuối tháng 03.

Nhiều nhà kinh doanh cũng vui mừng để chờ xem giá giao ngay thấp hơn vào cuối tháng này vì họ hy vọng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến giá hợp đồng tháng 05 của Hegang.

Tuy nhiên, một người khác thì ngụ ý rằng không cần phải quá bi quan vì cả giá quặng sắt và hợp đồng tương lai đều chạm mức thấp không thể ngờ nghĩa là chúng đã gần chạm đáy rồi.

Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE dao động quanh mức thấp kỷ lục hôm thứ Hai, giá chốt phiên giảm 0,32% so với phiên giao dịch của ngày trước đó còn 3.080 NDT/tấn. Thứ sáu tuần trước, giá hợp đồng cán mốc 3.063 NDT/tấn, đánh dầu mức thấp nhất kể từ khi đưa ra loại hợp đồng giao sau cho thép cây vào tháng 03/2009.

Thị trường tấm mỏng giao ngay Mỹ vẫn bế tắc

Theo nguồn tin cho biết, thị trường tấm mỏng Mỹ hiện vẫn tương đối ổn định mặc dù nguy cơ thiếu sức mua có thể gây  xói mòn giá HRC.

Một nhà máy lớn cho biết nhu cầu tiêu thụ hàng nhập khẩu đã tăng nhưng do nguồn cung trong nước vẫn chặt nên giữ giá cả cân bằng. Một lô hàng HRC khối lượng lớn đã được giao dịch tại mức 690 USD/tấn trong khi đơn hàng nhỏ là 700 USD/tấn .

Thị trường vân bế tắc, và dự báo giá các đơn hàng nhỏ có thể xuống mức 680 USD/tấn xuất xưởng trong khi các lô hàng lớn tầm 5.000 tấn đạt mức 660 USD/tấn.

Platts đã hạ giá HRC xuống 685-700 USD/tấn nhwung vẫn giữ giá CRC tại mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng Midwest. 

Nguồn cung phôi phiến CIS giảm, giá dự báo đi xuống

Một vài thương nhân dự báo giá phôi phiến CIS sẽ giảm trong giao dịch tháng 6 sau khi giá quặng đã xuống mức thấp dưới 100 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc.

Một số nhà máy chắc chắn sẽ cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá tăng. NLMK cho biết sẽ cắt giảm khaongr 1/8 sản lượng tại các xưởng Lipetsk Tây Nga đối với loại cao cấp.

Từ tháng tới, Metinvest sẽ cắt giảm sản lượng tại Azovstal Iron & Steel Works ở Mariupol, Đông Nam Ukraina, có thể là một nửa còn 60.000 tấn/tháng với kế hoạch bảo trì trong 36 ngày tại 1 trong 2 lò thổi oxy trong tháng 6-7.

Sản lượng phôi phiến Azovstal đã giảm do khó khăn chi phí tăng từ việc Nga cắt bỏ các khoản chiết khấu đối với khí đốt xuất sang Ukraina. Từ tháng 4, giá khí tự nhiên cho các ngành công nghiệp và sản xuất Ukraina đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4.020 hryvnas/1.000m³ (367 USD/tấn), chưa tính VAT 20%.

Không giống như các nhà máy Ukraina khác, Azovstal vẫn chưa trang bị công nghệ PCI tiết kiệm khí đốt khi mà phí chi trả cho mặt hàng này khá cao tại mức công suất cao.

Phôi phiến tháng 6 từ CIS được bán tại mức 490-510 USD/tấn FOB Biển Đen tuỳ thuộc vào mơi đến và khối lượng. Gía giao dịch với Châu Âu và Bắc Mỹ đạt mức 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen ngoại trừ Đông Nam Á.

Một vài người mua Hàn Quốc và Đài Loan chào mua với giá dưới mức 510-530 USD/tấn CFR. Nếu không tính phí vận chuyển, giá đã xuốn dưới mức 490-500 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong khi đó, các đơn hàng 100.000-150.000 tấn có thể xuống mức 485 USD/tấn.  

Tâm lý thị trường thép cuộn Ý tiêu cực mặc dù giá có tăng nhẹ

Tâm lý thị trường thép cuộn Ý đã trở nên tiêu cực bất chấp giá tăng nhẹ so với cuối tháng 4.

Các nhà máy đã thông báo nâng nhẹ giá để kích thích giá tăng. Các đơn hàng gần đây nhất được chốt tại mức 410 Euro/tấn xuất xưởng, cao hơn tháng 3-4 khoảng  5 Euro/tấn, nhưng vẫn dưới mức giá mục tiêu 420 Euro/tấn xuất xưởng.

Mặc dù lợi nhuận có tăng, nhưng người mua vẫn thiên về xu hướng chờ đợi do giá quặng giảm và nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp.

Sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh kéo dài trong tháng 4, thị trường chờ đợi nhu cầu tiêu thụ khôi phục nhưng đến nay vẫn không có gì đáng kể trong khi GDP Ý trở lại tiêu cực trong Q1 tác động tới thị trường vào tuần tới và tháng tới.

Một nguồn tin cho biết nhiều người mua chỉ trả giá dưới mức 400 Euro/tấn xuất xưởng trước mùa hè. Nguồn tin này cũng nói thêm rằng có thể đặt hàng tại mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, tuy nhiên, các nhà máy từ chối.

Trong khi đó, giá chào nhập khẩu  thấp từ Trung Quốc cũng gây áp lực lên thị trường. Gía chào CRC từ Trung Quốc đang là mức giá cạnh tranh nhất tại mức 460-475 Euro/tấn CIF Ý. Các nhà máy trong nước cũng đang bán CRC tại mức 485-490 Euro/tấn xuất xưởng trong khi HDG vẫn ở mức thấp 465 Euro/tấn xuất xưởng. 

Giá quặng sắt “lặn” sâu làm suy yếu dần niềm tin trên thị trường phôi thanh Đông Nam Á 

Niềm tin trên thị trường nhập khẩu phôi thanh Đông Nam Á suy yếu dần trong tuần qua do giá quặng sắt và phế đều đi xuống. Tuần trước người mua trong khu vực này đặt mua với giá cao nhất là 525 USD/tấn CFR, thấp hơn một chút so với mức 525-530 USD/tấn CFR của tuần trước đó.

Các giao dịch phôi thanh từ Nga và Châu Á như Việt Nam được ký kết nhập khẩu vào Thái Lan với giá 525 USD/tấn CFR giao tháng 07.

Với việc quặng sắt chọc thủng mức hỗ trợ 100 USD/dmt vào hôm thứ sáu khiến nhiều thương nhân bi quan về viễn cảnh thị trường phôi thanh trong khu vực vào thời gian sắp tới. Đó được xem là một tin xấu và thị trường sẽ suy yếu hơn vào quý tới. Một thương nhân tin rằng giá có thể sớm giảm thêm 5 USD/tấn vì các nhà nhập khẩu đã bắt đầu đưa ra giá mua 520 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Nhu cầu tiêu thụ thép “nhỏ giọt” cũng đang gây áp lực lên thị trường.

Nhiều thương nhân dự báo sắp tới sẽ là một tuần im ắng vì các nhà nhập khẩu sẽ ngừng việc đặt hàng để quan sát quặng sắt. Theo một thương nhân Manila thì hiện không có ai đang đặt mua ở Philippines. Người mua muốn chờ xem giá quặng sắt sẽ diễn biến ra sao. Các đơn hàng phôi thanh lò nung của Trung Quốc gần đây được thực hiện với giá 510 USD/tấn CFR Philippines.

Ông này sợ rằng giá quặng sắt sẽ vẫn còn dưới 100 USD/dmt vì các nhà máy EAF trong khu vực đã phải gánh chịu thiệt hại do giá phế không giảm mạnh cùng với quặng sắt.

Trong khi đó, thị trường Indonesia trầm lắng khi các nhà cán lại tìm kiếm các lô hàng giao trước tháng chay Ramadan.  

Nhập khẩu thép tấm vào Mỹ tăng cả khối lượng và giá

Giá nhập khẩu thép tấm vào Mỹ đã tăng lên trong tuần này khi khối lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn mức năm 2013. Gía nhập khẩu hiện đạt mức 680-700 USD/tấn CIF Houston. Thậm chí với giá nhập khẩu tăng thêm 10 USD/tấn, hàng nhập khẩu vẫn thu hút, một nguồn tin nhận định.

Giá thép tấm trong nước  đã tăng thêm 25 USD/tấn trong tháng 5 sau khi 4 nhà máy thông báo nâng mức giá tăng từ 25 USD/tấn lên 40 USD/tấn đối với thép tấm thương phẩm vào cuối tháng 4.

Sản lượng thép tấm nhập khẩu vào Mỹ đã tăng lên trong năm nay, từ mức 57.670 tấn tháng 1 lên 94.741 tấn tháng 2 và 111.209 tấn vào tháng 3. Theo dữ liệu tháng 4 cho thấy sản lượng nhập khẩu vào tháng này đã chạm mức cao 1 năm, khoảng 114.000 tấn.

Hàn Quốc là nhà cung cấp lớn nhất với 20.000 tấn thép tấm nhập khẩu vào Mỹ trong cả 2 tháng qua. Theo dự báo, sản lượng nhập khẩu sẽ còn leo thang trong Q3. 

Giá chào thép cuộn xuất khẩu từ Trung Quốc giảm nhưng vẫn  không thu hút khách hàng Châu Âu

Giá chào xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc vào Châu Âu đã giảm trong thời gian gần đây, tuy nhiên, người mua vẫn cẩn trọng với việc đặt hàng trong mùa hè này.

Theo nguồn tin cho biết, giá chào bán tới Tây Bắc Âu đạt mức 420 Euro/tấn CIF Antwerp. Tuy nhiên, các đơn hàng trọng tải lớn có thể giao dịch tại mức 395 Euro/tấn CFR Ý. Trong khi đó, giá CRC cũng đã giảm 10 Euro/tấn còn 470-480 Euro/tấn CIF Antwerp.

Platts cũng hạ giá HRC nhập khẩu xuống 2 Euro/tấn, còn 420 Euro/tấn trong ngày đầu tuần. CRC cũng được cắt giảm 5 Euro/tấn còn 475 Euro/tấn CIF Antwerp.

Mặc dù giá chào bán thấp, nhưng các khách hàng Châu Âu vẫn không quan tâm thu mua hàng do giá trong khu vực không khởi sắc dựa trên nguồn cung dồi dào. Bên cạnh đó, hàng nội địa còn có ưu thế là thời gian giao hàng ngắn hơn nhiều.

Nhìn chung, thời gian giao hàng ngắn từ các nhà máy nội địa, bối cảnh tiêu thụ trì trệ trong hè cộng với giá quặng giảm sẽ làm suy yếu thị trường trong một thời gian ngắn.

Một nhà môi giới tại Benelux nhận được chào giá CRC từ Trung Quốc tại mức 480 Euro/tấn CIF Antwerp cho biết vẫn có thể đàm phán giá thấp hơn nhưng vẫn chưa quyết định liệu có nhập hàng về hay không.