Thép hình EU ổn định do phế gây sức ép lên thị trường
Giá thép hình châu Âu được cho biết duy trì ổn định trong khi người mua chủ yếu đang trong vị thế chờ đợi do giá phế đang được điều chỉnh. Giá ở các khu vực thuộc châu Âu được cho biết tương tự nhau và bằng mức giá tuần trước, với các nhà máy vẫn muốn đạt được mức giá 560euro/tấn vào cuối tháng 06 đối với thép hình loại 1. Giá giao dịch thép hình loại 1 ở tây bắc châu Âu trong phạm vi 510-520euro/tấn đã giao và 520-540euro/tấn đã giao tại Italy.
"Giá phế đang giảm nhẹ nhưng trong những tháng vừa qua, nó tăng lên rất nhanh. Vì các nhà máy thép hình nói chung chúng tôi đã không tiếp cận để đẩy giá lên một cách nhanh chóng ví dụ như những gì đã xảy ra trong thị trường thép cây. Chúng tôi đã từng bước trong chính sách giá của chúng tôi và tôi sẽ sẽ từ từ tăng giá lên như kế hoạch để bù dắp chi phí giá phế, và chúng tôi đã nói rất rõ điều này đến các khách hàng", một nguồn tin từ một nhà máy cho biết.
"Chúng tôi gần như đã đủ đơn hàng và hầu hết các nhà sản xuất đang làm việc tại mức 80% công suất sản lượng tháng 06 vì vậy điều này cũng sẽ hỗ trợ cho chính sách của chúng tôi duy trì giá đi lên", một nguồn tin nhà máy khác cho biết thêm.
Người mua xác nhận rằng các nhà máy vẫn duy trì giá chào của mình. "Nhà máy không để giá xuống tại thời điểm này ... hôm nay tôi đã phải mua một lượng nhỏ thép hình, tôi đã phải trả 520euro/tấn cho loại 1. Tuy nhiên, tôi cố gắng không đặt quá nhiều hàng mà chỉ một lượng đủ dùng vì tôi muốn chờ và xem xét xu hướng hơn."
Một người mua ở Pháp cũng đồng tình quan điểm này. "Vâng, tôi cũng chỉ muốn chờ và quan sát giá phế sẽ giảm thêm 10euro/tấn trong thị trường giao ngay vì vậy tôi không chắc chắn nhà máy có thể thành công đạt được giá chào bán mới. Nếu các sản phẩm thép dài khác có thể sẽ đi xuống từng chút thì thép hình cũng có thể đi theo xu hướng này. Chúng ta cũng cần phải xem những gì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm, do Ramadan sẽ bắt đầu sớm", một người mua ở Nam Âu cho biết.
CIS từ chối giảm giá HRC do thiếu cung
Không có doanh số bán thép cuộn xuất khẩu CIS được thực hiện trong tuần này cho đến nay. Các nhà máy CIS đã may mắn bán được sản lượng tháng07 trước khi giá HRC đảo ngược chiều tại Trung Quốc trong tuần cuối cùng của tháng tư. Mặc dù giá thép cuộn và phôi tấm CIS đang chứng minh khả năng chống lại được trước sự sụt giảm của phôi thanh và thép dài từ đầu tháng 05, tuy nhiên niềm tin thị trường cho thép cuộn cũng bị tác động không ít.
Các nhà máy CIS dự kiến sẽ chỉ trở lại thị trường vào cuối tuần sau, hoặc trong tuần đầu tiên của tháng 06. Hiện tại, họ đangduy trì chào giá ở mức 470usd/tấn FOB Biển Đen, nhưng chỉ về mặt tâm lý, nhằm bảo vệ giá nội địa Nga đang nhắm mục tiêu tiếp tăng thêm nữa trong tháng 06 Sáu, được hỗ trợ nguyên nhân không còn nguồn cung để bán.
Hai nhà máy CIS cho biết đang chào giá sản lượng HRC đầu tháng 07 ở mức 470usd/tấn FOB Biển Đen, mức giá mà người mua ra sức từ chối mạnh mẽ. Một số thương nhân châu Âu cho biết đã nhận chào giá 455usd/tấn FOB từ một vài nhà máy của Nga. Tuy nhiên, một nguồn tin tại một trong những nhà máy đó nói rằng, 450usd/tấn và 460usd/ tấn là mức giá mong muốn của người mua mà phía nhà máy chưa sẵn sàng để chấp nhận. "Tháng 06 đã được bán hết và còn quá sớm để bán cho tháng 07. Chúng tôi không tuyệt vọng đến nỗi để bán tại bất cứ mức giá nào vào lúc này," một nguồn tin nhà máy nói.
Một thương nhân cho rằng nhà máy sẽ không thể bán được thậm chí là một kí thép với mức giá 450-455usd/tấn FOB. “Với HRC Trung Quốc hiện có giá 370usd/tấn FOB, các nhà máy CIS sẽ không thể thành công trong việc nỗ lực bán được hàng tại mức giá cao hơn 90-100usd/tấn FOB,. Điều này là bất khả", ông nói. "Không có giao dịch diễn ra trong tuần này cũng bởi vì không ai có bất kỳ sự tự tin nào trên thị trường," ông nói thêm.
Nhưng một thương nhân khác đã bày tỏ một số niềm tin vào một kết quả tích cực hơn cho giao dịch thép cuộn CIS với một nhà sản xuất ví dụ như MMK, chủ yếu nhắm mục tiêu vào thị trường châu Âu, một thị trường được bảo vệ tốt hiện bằng các biện pháp chống bán phá giá, từ áp lực nguồn cung thừa của Trung Quốc.
Một người mua ở châu Âu cho biết sẵn sàng trả 415euro/tấn CIF cho HRC của CIS, tương đương 400-405euro/tấn FOB Biển Đen (450-455usd/tấn) nhưng vẫn đang chờ câu trả lời từ các nhà máy. Và phía nhà máy đã đồng ý bán một lô hàng với giá 430euro/tấn đã giao tương đương 415-420usd/tấn (465-470usd/tấn) FOB Biển Đen, chỉ duy nhất người mua này nhận ra mức giá này là đã quá cao và yêu cầu giảm giá. "Tôi chắc chắn rằng, nếu chúng tôi dặt khối lượng gấp đôi, nhà máy này đã có thể đã đồng ý một mức giá thấp hơn," ông nói thêm.
Hôm thứ Năm Platts giảm định giá ngày của HRC nguồn gốc CIS còn 455-460usd/tấn FOB Biển Đen, giảm 7,5usd/tấn trong ngày, với định giá CRC cũng giảm 7,5usd/tấn, còn 515-520usd/tấn.
Định giá HRC EU
Platts duy trì định giá hRC Bắc Âu ở mức 430-440euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Năm.
Các nguồn tn thị trường cho biết quan ngại ngày một tăng lên với mức giá tăng với chào giá nhà máy ở mức 450-460euro/tấn xuất xưởng. Hầu hết mọi người cho biết thị trường trầm lắng nhưng thời gian giao hàng đang được nhà máy kéo dài hơn và trong khi chào giá nhập khẩu của Trung Quốc được biết ở mức 500euro/tấn CIF Antwerp không cạnh tranh được trong thị trường.
Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ
Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465-470usd/tấn thứ Năm, cho thấy mức giá trung bình là 467,5usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định trong ngày.
Niềm tin của người mua không rõ ràng, từ dự đoán giá giảm cho đến duy trì ổn định. Một thương nhân cho rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không muốn cắt giảm chào giá vì sợ việc tái đàm phán của các lô hàng được đặt ở mức giá cao hơn nhưng chưa được vận chuyển đến tay người mua.
Một thương nhân khác, ở Bắc Phi, cho hay không có sự quan tâm của người mua để đặt mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn có một cơ hội để bán trong khoảng 470-480usd/tấn FOB cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế khi người mua quay trở lại thị trường.
Platts duy trì định giá của mình do sự thiếu hụt hoạt động trong thị trường trong bối cảnh thị trường trầm lắng do Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ lễ.
Nhà xuất khẩu phôi thanh CIS chào giá giảm để bán lô hàng tháng 07
Phôi thanh Biển Đen tiếp tục điều chỉnh giảm trong tuần này để phù hợp với mức giá thấp hơn nhiều từ Trung Quốc cũng như tình cảnh thị trường thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu. Mặc dù giá đã suy yếu hơn nhưng phôi thanh CIS vẫn còn quá cao đối với người mua, những người đang chờ đợi để đặt các đơn hàng mới.
“Tôi đã không nhận được giá chào mua nào trong tuần này từ các thị trường chính của chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ và Italy,” một nguồn tin từ nhà máy CIS nhận xét. Ông cho biết chào giá xuất khẩu CIS trong khoảng 360-365usd/tấn FOB Biển Đen cho hàng giao tháng 07 và 360usd/tấn FOB là mức giá “hợp lý”. Cũng trong tuần này có hai nhà máy tại Nga và Ukraine đang ở trong thị trường với mức giá đang tìm kiếm là 365usd/tấn FOB Biển Đen, các nguồn tin thương mại cho biết.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ giá phế được chốt để bắt đầu đặt phôi thanh, một thương nhân ở châu Âu cho biết. Báo giá nghe nói gần đây từ các nhà cung cấp tiếp tục ở trên 300usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số người tham gia thị trường dự đoán sẽ có điều chỉnh giảm. Nếu phế chốt ở mức 290usd/tấn CFR sau đó thị trường Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận mức 380usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi thanh nguồn gốc CIS, đó là mức giá đang được tìm kiếm bởi các nhà máy CIS, một thương nhân cho biết.
Các nhà cán lại Ai Cập đang tạm nghĩ đặt phôi thanh sau khi giá thép cây nội địa chao đảo trong tuần này, một thương nhân cho biết. Tại khu vực Maghreb, báo giá từ CIS không hiệu quả, một thương nhân địa phương cho biết. “Với chào giá 365usd/tấn FOB Biển Đen, cộng với lợi nhuận và chi phí vận tải bạn sẽ chốt giá ở mức 415usd/tấn CFR Ma-rốc,” thương nhân này tính toán, à thêm rằng người mua sẵn sàng trả mức giá này. Mức này, tương đương với 370euro/tấn CFR, thì hoàn toàn khả thi hơn đối với nguồn cung châu Âu. Nhưng các nhà máy EU đang duy trì báo giá ở mức 360-365euro/tấn FOB Tây Ban Nha/Italy, tương đương 400euro/tấn CFR Ma-rốc.
Tại Trung Đông, báo giá của Trung Quốc, đã tăng lên gần đây, tiếp tục thu hút người mua địa phương. Ở mức 330-340usd/tấn FOB Trung Quốc vào hôm thứ Năm, báo giá cho phôi vuông 150mm, tương đương 345-355usd/tấn CFR Trung Đông, có thể đánh bại giá của CIS, một thương nhân cho biết. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, phôi thanh Trung Quốc kém thu hút hơn với chào giá ở mức 360-370usd/tấn CFR, tùy thuộc vào cước phí vận tải, với thời gian giao hàng trong tháng 09.
Platts định giá phôi thanh hàng ngày của mình ở mức 360usd/tấn FOB Biển Đen hôm thứ Năm, giảm 5usd/tấn trong ngày.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh xuất khẩu CIS hàng ngày ở 360usd/tấn FOB Biển Đen hôm thứ Năm, giảm 5usd/tấn trong ngày.
Một số nhà cung cấp phôi thanh từ CIS đang tìm kiếm mức giá 360-365usd/tấn FOB Biển Đen /Biển Azov cho hàng giao tháng 07. Một nhà sản xuất lớn ước tính mức 360usd/tấn FOB Biển Đen là có thể sẽ là đại diện cho thị trường và là giá thực tế trong kinh doanh. Tuy nhiên nhà máy này đã không nhận được giá chào mua nào.
Một thương nhân cho biết chào giá cao hơn nhưng nhất trí rằng 360usd/tấn FOB sẽ là mức giá khả thi một khi người mua sẵn sàng chốt hợp đồng. Một thương nhân ở châu Âu ước tính rằng mức 360usd/tấn FOB Biển Đen đã có thể được chấp nhận bởi người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao nhanh trong tháng 06. Mức giá chấp nhận được cho hàng giao tháng 07 cho người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ là không rõ ràng do người mua hầu như đang chờ đợi với đơn đặt hàng cho đến cuối tháng này.
Giá CRC Mỹ tăng lên, lựa chọn mua giới hạn
Định giá CRC tại Mỹ tăng nhẹ hôm thứ Năm do các nhà máy chào giá trong một phạm vi với nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động thu mua ít ỏi do một số nguồn tin bên mua khẳng định sẽ rời khỏi thị trường.
Platts tăng định giá CRC hàng ngày lên đến 810-820usd/tấn ngắn, tăng từ 800-820usd/tấn ngắn. Báo giá CRC đã nghe nói ở mức 840usd/tấn ngắn và cao hơn ở một số nơi nhưng không rõ giá giao dịch có diễn ra tại mức giá đó hay không. Ngoài ra, trong suốt tuần này không có chào giá cho nguồn cung sẵn có ở trước ở mức thấp là 800usd/tấn ngắn. Định giá Platts hằng ngày cho HRC không đổi ở mức 600-620usd/tấn ngắn. Cả hai giá được định giá theo giá xuất xưởng bình Midwest (Indiana).
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết đã nhìn thấy chào giá CRC nội địa giữa 810usd/tấn ngắn và 840usd/tấn ngắn. Tuy nhiên, nguồn cung rất hạn chế do các nhà máy kéo dài thời gian giao hàng đến tháng 07 và hàng tồn kho CRC đang thắt chặt lại. Người này nói thêm rằng giá HDG ở mức 840usd/tấn ngắn và cung cũng đang thắt chặt lại.
Một nguồn tin bên mua cho biết do các nhà máy đã kéo dài thời gian giao hàng HRC đến tháng 07 và người mua cảm thấy dễ chịu hơn do vẫn còn chút thời gian trên lịch trình trước khi cần phải lo lắng về nhu cầu của tháng 07. Ông đồng ý rằng dường như thị trường vẫn giậm chân tại chỗ và có giá cao hơn đang được cung cấp ra thị trường nhưng người mua không tham gia.
Ông cho biết thêm rằng một nhà máy mini được nghe nói là ở mức 640usd/tấn ngắn cho HRC và 850usd/tấn ngắn cho HDG trong một vài chào giá giao ngay. Tuy nhiên, Platts không thể xác nhận bất kỳ giao dịch nào.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai nói: “Các thị trường đang rất không ổn định. Tôi thấy mọi người ở ngoài thị trường cho đến khi có một sự hiểu biết tốt hơn về tính bền vững của thị trường thép.” Trung tâm này đã không mua bất kỳ nguồn cung giao ngay mới nào hoặc nhận được giáo chào mới gần đây.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba cho rằng thiếu hụt nhu cầu tiêu thụ có thể là nguyên nhân và tự hỏi liệu có nhiều hàng tồn kho hơn so với mức tiêu thụ hay là không.
Nhà máy Mỹ từ chối giá chào phế giữa tháng
Các nhà sản xuất thép của Mỹ đang từ chối giá chào giữa tháng của phế cho nguồn cung bổ sung tại mức giá hợp đồng tháng 05, trong khi ít nhất hai trường hợp nhà máy đang tìm kiếm tấn bổ nguồn cung phế vụn bổ sung có khả năng sẽ mua ở mức giá không chênh lệch tăng so với giá chốt trong tuần mua phế tháng 05 từ đầu tháng này.
Các nguồn tin thị trường nói 2 hàng động trên là các tín hiệu rõ ràng cho thấy áp lực lên nguồn cung phế sẽ diễn ra trong tháng 06.
Có “chào giá giữa tháng cho phế vụn và phế S&P, nhưng không có ai mua"”, một người mua nhà cho biết. “Về cơ bản người bán đang tự hỏi liệu có thể bán được thêm cho đơn hàng tháng 05 hay không - câu trả lời là không có. Thị trường xuất khẩu đã bất ngờ chựng lại. Nguồn cung phế thượng hạng vẫn thắt chặt mà sẽ qua đó sẽ suy trì giá phế trong nước không giảm sâu…”
Một nhà máy Midwest ở trong thị trường tuần này và hôm thứ Hai có thể đã mua nguồn cung bổ sung giao ngay cho phế vụn với giá không thay đổi so với giá chốt tuần mua phế tháng 05.
Một đại lý cho rằng việc một nhà máy mua phế giao ngay ở mức giá không tăng là một tín hiệu khác cho thấy thị trường sẽ đi xuống.
Hế vụn suy yếu bắt nguồn từ một thị trường xuất khẩu đã bị đình trệ kể từ khi một đơn hàng được hôm 04/05 cũng như nguồn cung phế tăng lên đáng kể.
Platts định giá phế vụn Midwest ở 275-280usd/tấn dài đã giao Midwest thứ Năm, giảm 5usd/tấn dài trong ngày dựa trên giá thầu lặp lại hiện nay và chào giá trên thị trường.
Đại lý khác cho rằng nguồn cung phế đang phục hồi, quan đó chuỗi cung ứng mở rộng hơn và đưa thị trường tái cân bằng; tuy nhiên người mua sẽ cần phải cẩn thận để phá vỡ xu hướng giá tích cực tăng đến tuần mua tháng 06.
Các viễn cảnh ảm đạm của phế chất lượng thấp không ảnh hưởng lên phế chất lượng cao do nguồn cung thiếu hụt, và giai đoạn mùa hè khiến cho hoạt động sản xuất công nghiệp và ô tô giảm đáng kể và nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ các nhà máy cán mỏng EAF.
HRC Châu Á giảm do sức mua yếu, thị trường Trung Quốc ảm đạm
Giá giao ngay của HRC ở Châu Á đã giảm trong ngày thứ Năm do sức mua hạn chế cùng với giá Trung Quốc suy yếu. Nhiều người cho biết thật khó để chốt được giao dịch dù người bán có đưa ra chào giá thấp như thế nào đi nữa.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 365-370 USD/tấn, mức trung bình 367,5 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước đó. Trong số các đại lý ở Thượng Hải, Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 2.620-2.650 NDT/tấn (400-405 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, giảm 20 NDT/tấn so với ngày trước đó.
Một thương nhân lớn ở Việt Nam cho biết một số thép cuộn HRC SS400 được sản xuất bởi một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc được bán với giá 370 USD/tấn CFR Việt Nam (với phí vận chuyển khoảng 10 USD/tấn) trong vài ngày qua. Hôm thứ Năm, nhà máy này đã tăng chào giá lên 375 USD/tấn CFR Việt Nam.
Một nhà máy ở miền bắc đã chào giá 380 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cùng loại và một nhà máy khác ở đây cũng chào mức giá này cho HRC SS400. Nhưng có rất ít giao dịch được chốt vì hầu hết người mua vẫn còn thận trọng do giá Trung Quốc đang rớt.
Shagang Group vẫn chào giá 380 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400, nhưng sẵn sàng thương lượng giá. “Thực ra, thật là vô nghĩa để đưa ra chào giá vì không có ai hỏi giá hết. Không tin tức, không hoạt động. Tất cả người mua đều đã ngừng hỏi giá”, nguồn tin từ nhà máy than phiền.
Một nhà cán lại Việt Nam cho biết đối với thép cuộn SAE trong tuần này, đã không thu hút được chào giá nào từ Trung Quốc, nhưng đã nghe nói một nhà máy Hàn Quốc chào giá 450-460 USD/tấn CFR Đài Loan để giao tháng 7 sau khi nhận được giá hỏi mua 415 USD/tấn CFR Đài Loan.
Thép cây Châu Á sụt giảm do thị trường Trung Quốc suy yếu hơn
Hôm thứ Năm, giá giao ngay của thép cây ở Châu Á có xu hướng đi xuống một lần nữa sau một thời gian gián đoạn ngắn, do bị ảnh hưởng bởi thị trường Trung Quốc suy yếu hơn. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 340-345 USD/tấn FOB, thấp hơn ngày trước đó 2,5 USD/tấn.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc hy vọng sẽ chốt được giao dịch với giá 340 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế nhưng đã nhận được rất ít yêu cầu trong hai ngày qua.
Một thương nhân cho biết người mua ở Singapore không chốt bất kỳ giao dịch nào ngay cả với mức giá 350 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Mức giá này sẽ tương đương 348 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Ông hy vọng giá vẫn duy trì trong ngắn hạn nhưng nghĩ là người mua có thể sẽ đặt đơn hàng nếu như giá bình ổn.
Hôm 19/5, một số nhà cung cấp đã hạ chào giá xuống một chút để thu hút người mua khi giá trong nước thiếu đà phục hồi sau khi tăng thoáng qua. Tuy nhiên, người mua tiếp tục ở bên ngoài thị trường trong bối cảnh thị trường bất ổn. một nhà tích trữ Hong Kong cho biết hiện nay ông đang tìm mua với giá 320 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Thế nhưng, chào giá đã gần hơn tới quanh mức 350 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, thị trường Trung Quốc suy yếu vì một số thương nhân đã hạ chào giá để kích cầu. Sự sụt giảm của giá giao kỳ hạn cũng đã làm mất niềm tin thị trường. Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở thị trường giao ngay Bắc Kinh là 2.340-2.350 NDT/tấn (358-359 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, gồm 17% VAT, giảm 15 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với ngày trước đó.
