I. TIN NỔI BẬT

1. Nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ ổn định

Theo 1 cuộc khảo sát thị trường của TSI tiến hành trong tuần vừa rồi, có khoảng 1 nửa số công ty trên toàn cầu được dự kiến là nhu cầu vẫn không thay đổi trong 3 tháng tới, mặc dù ngày càng có ít công ty dự đoán nhu cầu sẽ tăng hơn so với tuần trước. Nhưng có nhiều công ty ở Mỹ và châu Âu, châu Á dự kiến giá cao hơn tuần vừa rồi.

2. Thắt chặt cung HRC ở Hàn Quốc làm tăng giá xuất khẩu CRC

Giá xuất khẩu các sản phẩm CR được các nhà sản xuất thép cán lại của Hàn Quốc chào giá tăng $50-80/t cho đợt giao hàng tháng 10 từ cách đây 1tháng. CRC được chào giá là $700-720/t fob, thép tấm HDG là $750-780/t fob và thép tấm mạ cacbon là $850-900/t fob.

Chào giá CRC từ 3 nhà sản xuất thép cán lại hàng đầu: Dongbu Steel, Hyundai Hysco và Union Steel Manufacturing – cũng gần như ở mức giá tương tự. Giá các sản phẩm khác, bao gồm HDG và thép tấm mạ cacbon cũng chênh lệch từ  $50-80/t tùy theo khối lượng và nhà sản xuất; và giá xuất khẩu tăng chủ yếu là do thắt chặt cung HRC trên thị trường.

Trong khi đó, mức tồn kho của Hàn Quốc trong tháng 7 đối với cả CRC và HDG đều giảm xuống mức thấp nhất của năm với mức lần lượt là 144,300 t và 163,800 t, so với mức tháng 1 là 209,000 t and 238,000 t, theo dữ liệu từ Korean Iron & Steel.

3. Các nhà máy Trung Quốc không thể ngưng giảm giá phôi thép

Ở khu vực Tangshan – bắc Trung Quốc, các nhà sản xuất địa phương đang chào giá phôi thép 150x150mm Q235 là RMB 3,280/t ($480/t), giảm hơn RMB 200/t từ ngày 17/8. Giá thanh toán bằng tiền mặt và đã bao gồm VAT. Các nhà sản xuất địa phương đang cố gắng nâng giá lên RMB 50/t hay hơn nữa vào ngày thứ 2, nhưng cuối cùng đã không thành công vì hầu như không có mua hàng.

Giá thép nhập khẩu đang yếu cũng đã làm suy yếu thị trường phôi thép. Giá thép thanh xây dựng ở Thượng Hải giảm lần nữa sau khi tăng nhẹ vào thứ 2 vừa rồi. Giá giảm hơn RMB 100/t vào thứ 4, loại 18-25mm HRB335 được chào giá khoảng RMB 3,750/t.

4. Corus hoạt động trở lại nhà máy thép lá cán nóng

Nhà sản xuất thép Corus, Anglo-Dutch do Tata Steel, Ấn Độ - đang hoạt động trở lại nhà máy thép lá cán nóng ở nhà máy Llanwern ở xứ Wales. Nhà máy đã ngưng hoạt động từ đầu năm 2009 và hoạt động với công suất thấp trong 1 vài tháng trước khi ngưng hoạt động.

Không có dấu hiệu nào cho thấy nhà máy thép lá Llanwern sẽ trở lại hoạt động khi nào và sản xuất những sản phẩm gì. Nhà máy có công suất sản xuất tối đa khoảng 3.2 triệu tấn/năm.

5. Phục hồi xây dựng toàn cầu

Sự ảnh hưởng liên tục của suy giảm kinh tế trong năm 2008 và tín dụng không ổn định đối với lĩnh vực xây dựng và thép, đã gây ra khó khăn và tạo ra nhiều điều kiện khó khăn trong nhiều khu vực và nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Hoạt động xây dựng ở Ba Lan được dự kiến là sẽ tăng hơn 15% trong 2 năm 2009-10, Trong khi đó hoạt động xây dựng ở Ireland được dự kiến là sẽ giảm hơn 50%. Các nước khác ở châu Âu cũng giảm và giảm đáng kể nhất là ở Nhật (-25%).

6. Tình hình thép hình ở Bắc Âu tăng

Giá thép hình hình ở Bắc Âu tăng khoảng €20-25/t so với tháng trước do giá phế liệu ổn định và nhu cầu được cải thiện.

Tồn kho ở khu vực Benelux đang ở mức thấp, và có cải thiện nhỏ sau kỳ nghỉ lễ. Giá tăng lên €450-470/t ($640-669/t) bao gồm giao hàng đối với nguyên liệu loại 1 và tăng khoảng €20/t trở lên đối với nguyên liệu loại 2.

Giá ở Pháp tăng khoảng €20/t lên €440-450/t đối với thép hình loại 1. Giá từ 1 số nguồn hàng có xu hướng tăng nhưng không cho biết về thời hạn giao hàng. 1 thương gia Đức dự kiến giá vẫn ổn định trong tháng 10 so với mức giá tháng 9 là €440/t, nhưng không thông báo rằng giá phế liệu đang tăng và điều này có ảnh hưởng đến giá. Trong khi đó, 1 nhà kinh doanh trong khu vực cho biết giá sẽ tăng trong tháng 9 và đạt mức bằng năm 2007 trong năm tới.

Thời hạn giao hàng dự kiến là 3-4 tuần.

7. Nhà máy TK Stainless Alabama có thể sẽ hoãn lại đến năm 2013

Nhà sản xuất thép ThyssenKrupp, Đức đã mở rộng xây dựng ở nhà máy thép không gỉ mới ở nhà máy Mobile, Alabama, do thiếu nhu cầu thép ở Đức trên thị trường thép không gỉ.

Không có dấu hiệu nào cho thấy ngày hoạt động của nhà máy mới, nhưng truyền thông địa phương đã đưa tin 1 lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cho biết rằng, việc mua dây chuyền thép không gỉ mới hiện tại sẽ được dời lại đến năm 2013 thay vì như dự kiến ban đầu là năm 2010.

8. Venezuela đảm bảo hoạt động trở lại HBI sau khi tiếp quản Matesi

Chính phủ Venezuela đã ra sắc lệnh rằng tài sản của nhà sản xuất HBI - Matesi sẽ “quốc hữu hóa” từ ngày 18/8.

Chính phủ đã đảm bảo sửa chữa và thay thế cơ sở vật chất của Matesi và phục hồi lại hoạt động sản xuất ở nhà máy, mà đã tạm ngưng sản xuất trong hơn 6 tháng qua.

Nhà máy ở Matanzas, có thể sản xuất lên đến 1.5 triệu tấn/năm thép cán nóng trên 2 dây chuyền sản xuất.

II.  TIN THÉP CHÂU Á

1. Magang, Trung Quốc thông báo lỗ $116 triệu trong nửa đầu năm 2009

Maanshan Iron & Steel Company (Magang) đã báo cáo lỗ RMB 795.42 triệu ($116.37 triệu) trong nửa đầu năm 2009, do ảnh hưởng của giá thép giảm và doanh số bán suy yếu từ tháng 2-4.

Mặc dù lỗ trong nửa đầu năm 2009, nhưng công ty thép này – đặt tại tỉnh An Huy, đông Trung Quốc, đã thông báo vào ngày 19/8 rằng công ty đã chuyển sang có lợi nhuận từ tháng 5. Nhà máy đã chịu 1 khoảng lỗ lớn, khoảng RMB 893 triệu trong quý 1/2009.

Trong tháng 1-6, Magang đã sản xuất 6.36 triệu tấn thép nguyên liệu và 5.98 triệu tấn thép thành phẩm, lần lượt giảm 10.04% và 8.14% so với năm 2008. Sản lượng thép thô và thép thành phẩm từ công ty mẹ Magang Group giảm lần lượt là 10.94% và 8.98% so với năm 2008, còn 7.08 triệu tấn và 6.69 triệu tấn.

Công ty đã bán 6.52 triệu tấn thép trong từ tháng 1-6, giảm gần 11% so với năm 2008. Sự suy giảm này chủ yếu là do giảm doanh số thép tấm. Doanh số bán thép tấm trong nửa đầu năm 2009 đạt 2.98 triệu tấn so với wmsc 3.49 triệu tấn trong cùng kỳ 2008. Nhưng doanh số thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  mạnh hơn, ở mức 2.3 triệu tấn, đạt gần mức đã sản xuất trong từ tháng 1-6/2008 là 2.39 triệu tấn.

2. Malaysia không được miễn thuế đối với thép nhập khẩu

Malaysia tạm thời không được hưởng các chính sách nhập khẩu thép mới mà yêu cầu nhà nhập khẩu sử dụng chứng nhận đồng thuận (COA) đối với hàng hóa ký gởi. Việc tạm thời đình chỉ này – từ 13/8-12/10/2009 – do hoãn lại để kiểm tra chất lượng đối với thép nhập khẩu (yêu cầu của COA) đã làm tắc nghẽn tại các cảng, theo thông báo của Bộ Công thương Quốc tế (Miti).

Các sản phẩm thép bị ảnh hưởng dựa theo bảng phân loại mã HS chương 72 và 73 và không áp dụng đối với 57 sản phẩm thép dài, có hiệu lực từ ngày 15/10/2008. Luật mới này sẽ áp dụng từ ngày 1/8.

Đại diện của Hiệp hội giao nhận Hàng không Malaysia và các ngành sử dụng thép nhập khẩu như: xe hơi, điện tử và lĩnh vực không gian vũ trụ, đã phát biểu rằng không hài lòng với việc yêu cầu COA trước khi thông quan hải quan.

Các điều khoản trong chính sách mới này cũng bao gồm việc giảm 1 nửa thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép thanh còn 25%, có hiệu lực từ ngày 1/8, và giảm hơn nữa xuống còn 0-10% đến ngày 1/1/2018.

3. Suzuki Metal bùng nổ công suất ở chi nhánh thép dây ở Trung Quốc

3 tháng sau khi chính thức đi vào hoạt động nhà máy Garphyttan Wire, Thụy Sĩ, nhà sản xuất thép dây chuyên dụng Suzuki Metal Industry, Nhật Bản đã thông báo rằng nhà máy dự kiến sẽ nâng công suất ở chi nhánh nhà máy thép dây ở Suzhou gần Thượng Hải, đông Trung Quốc.

Suzuki Metal, trụ sở chính ở Chiba, gần Trung Quốc, sẽ lắp đặt trang thiết bị ở nhà máy thép dây mới và sẽ điều chỉnh lại lịch trình hoạt động để nâng công suất ở nhà máy của Suzuki Garphyttan AB ở Suzhou lên 450 tấn/tháng từ mức 300 tấn/tháng hiện tại.

Tổng thép dây sản xuất của Suzuki ở Nhật hiện tại trung bình khoảng 5,000 tấn/tháng, bao gồm thép dây piano và PC, mà Suzuki là nhà sản xuất chủ yếu. Hiện tại nhà máy đang sản xuất khoảng 60%.

4. Angang, Trung Quốc vẫn giữ giá HRC ổn định trong tháng 9

Anshan Iron & Steel (Angang), bắc Trung Quốc vẫn tiếp tục không thay đổi giá EXW đối với HRC trong tháng 9 so với tháng 8. Các thương gia đã dự đoán rằng Angang sẽ nâng giá RMB 300-500/t ($44-74/t), nhưng công ty dường như đã phản ứng với giá HRC giảm khoảng 14% từ đầu tháng 8, và công ty đã thay đổi chiến lược.

Điều này có nghĩa là giá HRC 5.5mm của Angang vẫn ở mức giá RMB 3,580/t, hay RMB 4,189/t ($616/t) bao gồm 17% VAT. Tuy nhiên, Angang đã nâng giá tháng 9 loại CRC dày 0.5mm trở xuống thêm RMB 300/t, và CRC dày trên 0.5mm thêm RMB 250/t. Nhà máy cũng đã nâng giá thép tấm trong tháng 9 lên RMB 300/t, nâng giá thép tấm Q235 20mm lên RMB 3,520/t, hay RMB 4,118/t bao gồm VAT.

III. TIN THÉP CHÂU ÂU, BẮC MỸ, MỸ LATINH, TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI

1. Nhà máy thép thanh cơ khí Istil, Anh vẫn chưa hoạt động

Mặc dù hiện tại không thông báo với khách hàng nhưng công ty sẽ bắt đầu sản xuất trở lại, Queenborough, nhà sản xuất thép thanh cơ khí cán lại Istil UK vẫn chưa sẵn sàng hoạt động.

Công ty đã tổ chức 1 cuộc họp với công nhân vào cuối tháng 7 và sau đó thông báo với khách hàng rằng công ty đã nhận được tài chính trong 1 năm và sẽ hoạt động trong 2-3 tuần tới. Tuy nhiên, quá trình sản xuất vẫn chưa đi vào hoạt động.

2. Các nhà đầu tư mới hy vọng sẽ cứu nguy được các xưởng đóng tàu ở Ba Lan

Quỹ đầu tư nhà nước Qatar Investment Authority (QIA) đã đưa ra các thủ tục để mua lại 2 xưởng đóng tàu Gdynia và Szczecin của Ba Lan, theo báo cáo của đại sứ quán Qatar ở Warsaw với ngân khố Ba Lan trong tuần này.

Hiện tại, QIA đang được gia hạn đến cuối tháng 8 để hoàn tất giao dịch. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn này, ngân khố sẽ yêu cầu khách hàng của SPFG phải thanh toán khoản tiền đặt cọc là €8 triệu ($11.3 triệu), mà sẽ được thanh toán trong quá trình bán đấu giá.

3. ITC thông báo hàng nhập khẩu của Trung Quốc đang ảnh hưởng xấu đến công nghiệp Mỹ

Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đã đưa ra luật về hàng nhập khẩu giá để đồ gia dụng nhà bếp từ Trung Quốc mà đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường Mỹ.

Luật cuối cùng của ITC chuẩn bị cho việc đưa ra các khoản thuế chống bán phá giá từ 57-245%.

Các đối thủ cạnh tranh khác trong cùng hoàn cảnh này bao gồm: Nashville Wire Products, The United Steelworkers Union, và The International Association of Machinists và Aerospace Workers.

4. Tình hình xây dựng ở Chi lê trở nên tồi tệ hơn

Phòng xây dựng của Chi lê đã thông báo giảm dự báo trong hoạt động xây dựng trong năm 2009 từ mức giảm 1.6-5.6% lên 6.3% so với năm 2008.

Theo phòng xây dựng địa phương, hoạt động xây dựng đang ngày càng tồi tệ hơn trong cả năm 2009.

Tuy nhiên, đến năm 2010, Phòng dự báo sẽ tăng 4.8% so với năm 2009 so các dự án cơ sở hạ tầng công cộng.

Theo như SBB đã đưa tin trước đây, lĩnh vực xây dựng của Chi lê giảm trong 7 tháng liên tục, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

5. Xuất khẩu phôi thép của Brazil giảm, giá tăng

Xuất khẩu phôi thép từ các nhà sản xuất thép Brazil hiện tại đang thắt chặt vì thị trường nội địa đang phục hồi nhanh chóng và các nhà máy nhỏ đang “chờ đợi và xem xét” thị trường, sản xuất không hơn mức 70-80% công suất.

Theo thống kê của hải quan Brazil, xuất khẩu phôi thép trong tháng 7 thấp hơn 1 nửa so với mức đã thống kê trong tháng 6 – giao hàng giảm từ mức 55,952 tấn còn 24,448 tấn. Mức giảm này thậm chí còn nhiều hơn so với tháng 7/2008, khi đó các nhà máy Brazil đã xuất khẩu gần 89,000 tấn phôi thép.

Các giao dịch xuất khẩu mới nhất được thực hiện ở mức giá US$500/t cfr sang Mỹ Latinh – tăng gần 20% so với tháng trước. Trong khi đó, các khách hàng nước ngoài liên tục yêu cầu chào giá, còn người mua ở địa phương thì cho biết rằng, mặc dù nhu cầu mạnh, nhưng các nhà máy sẽ xem xét giá nếu sản xuất đủ công suất.

6. Lĩnh vực xây dựng của Peru tiếp tục giảm

Ngành xây dựng của Peru đã báo cáo rằng giảm liên tục trong 3 tháng – đến tháng thứ 6, sau khi đã báo cáo tình hình khả quan trong nửa đầu năm 2009.

Hoạt động xây dựng nội địa giảm 1.3% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo trước đây, chỉ số này giảm lần lượt 0.59% và 1.48% trong tháng 4 và tháng 5.

7. Giá thép dài của Central American tăng

1 số nhà sản xuất địa phương đã đưa ra mức giá thép thanh xây dựng  nội địa và nhập khẩu lên đến US$600/t bao gồm giao hàng, mặc dù ở 1 số nơi ở Honduras thông báo giá trung bình vẫn ở mức US$570-580/t bao gồm giao hàng. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp này, họ đều mong đợi mức giá tăng trong 1 vài tuần tới, và 1 số thương gia tin tưởng rằng họ sẽ đạt được mức giá US$700/t trong ngắn hạn.

Các nhà máy Brazil xuất khẩu sang các nước Trung Mỹ đã đạt được mức giá khoảng US$520-540/t cfr trong giao dịch gần đây nhất đối với thép thanh xây dựng hay thép dây xây dựng cao cấp, với thép dây cao cấp được thương lượng khoảng US$30-40/t cfr trở lên.

Nhu cầu được báo cáo là mạnh, và các nhà xuất khẩu Brazil – cũng như các nhà máy ở Mexico – đều giao dịch trong tháng 9 với giá ít nhất là US$600/t cfr.

8. MBQ, Brazil được dự đoán là nâng giá trong tháng 9

Giá thép thanh cơ khí Brazil được dự kiến là tăng nhẹ thêm 5-8%, áp dụng trong tháng 9.

Giá trung bình hiện tại loại thép thanh và thép góc đạt R$2,400/t bao gồm giao hàng (US$1,290/t). Giá bao gồm tất cả các khoản thuế ở địa phương.

Nếu việc nâng giá được xác nhận, giá trung bình sẽ tăng R$2,520-2,590/t bao gồm giao hàng đối với thép thanh và thép góc.

Để đáp ứng nhu cầu cao hơn, giá được điều chỉnh theo hướng tăng cùng với giá xuất khẩu.

9. Nhập khẩu phôi thép ở Saudi Arabian chậm do mùa lễ tôn giáo Ramadan đang đến gần

Thị trường Saudi Arabian có sức mua phôi thép chậm chạp trong 1 vài tuần vừa qua. Saudi Arabian đang nhập khẩu phôi thép đáng kể do giá nguyên liệu cao ở đất nước này. Các nhà sản xuất thích mua phôi thép và thép cán lại để sản xuất thép thanh xây dựng, thay vì dùng nhiều phế liệu và DRI để sản xuất.

Saudi Arabian đã nhập khẩu 132,000 tấn phôi thép trong tháng 7 từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá trung bình $400/t. Tổng lượng phôi thép nhập khẩu của Saudi Arabian đạt 232,000 tấn trong 7 tháng đầu năm 2009.

Thị trường Saudi hiện tại đang đứng yên do mùa lễ Ramadan đang đến gần, nhưng giá ổn định cho thấy mức cân bằng thị trường đang mạnh.

Chào giá gần đây nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sang Saudi Arabian khoảng $470/t cfr, nhưng không có nhiều đơn đặt hàng trong thời gian gần đây.

10. CIS tăng chào giá phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hầu như không có giao dịch

Chào giá phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ từ các quốc gia CIS đang tăng, và đạt mức giá $470-475/t cfr giao hàng tháng 10. Các nhà sản xuất của CIS giảm công suất và tăng sức mua từ khu vực Trung Đông đã đẩy giá lên cao hơn.

Nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia vào thị trường nữa vì họ không thể bù đắp chi phí phôi thép tăng lên so với giá thép thanh xây dựng.

Chào giá xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng $460/t fob, nhưng doanh số bán sang châu Á giảm. Không có nhiều giao dịch được thực hiện bởi vì người mua châu Á đã ngưng mua hàng trong tuần này.

11. Công ty thép Israeli giảm lợi nhuận trong nửa đầu năm 2009

Africa Israel Industries, trước đây nổi tiếng với tên Packer Plada, đã thông báo doanh thu là NIS 653 triệu ($171 triệu) trong nửa đầu năm 2009, giảm 33% so với trong nửa đầu năm 2008. Lợi nhuận trong cùng kỳ giảm còn NIS 18 triệu ($4.7 triệu) từ NIS 58 triệu ($15 triệu) do giá thép thấp hơn và khối lượng bán ít hơn.

Công ty có 4 chi nhánh, trong đó 3 chi nhánh là sản xuất thép hình và ước tính chiếm 50% lợi nhuận. Hoạt động ở Israel bao gồm: sản xuất thép mạ kẽm, thép ống, và trung tấm dịch vụ thép. Trong khi đó, chi nhánh ở Nga tập trung vào kinh doanh các sản phẩm thép dài, thép tấm.

Công suất sản xuất hàng năm đối với tất cả các loại thép là 200,000 tấn ở Israel và 125,000 tấn ở Nga. Nhưng sản xuất và kinh doanh của công ty trong năm nay so với năm 2008 giảm khoảng 10% ở Israel và 25% ở Nga do suy giảm kinh tế toàn cầu. Giám đốc tài chính của công ty cho biết rằng Africa Israel Industries là 1 trong số những công ty vẫn xoay xở để giữ được lợi nhuận trong khi đó ngành này vẫn đang chịu lỗ.

12. Nhà sản xuất thép bán thành phẩm ở Iran tăng sản lượng 13%

Khuzestan Steel, Iran, đã tăng sản xuất trong 4 tháng đầu tiên của năm tính theo lịch Iran.

Theo Abdolmajid Sharifi, tổng giám đốc công ty, sản xuất các sản phẩm thép bán thành phẩm trong 4 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 22/7 là 867,000 tấn, tăng 13.5% so với cùng kỳ 2008.

Khuzestan đã sản xuất khoảng 23% tổng sản xuất thép nguyên liệu của Iran. Bên cạnh, giảm trực tiếp sản xuất thép cho thấy mức tăng trưởng là 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong Năm Iran vừa rồi kết thúc vào ngày 21/3, công ty đã sản xuất 2.35 triệu tấn thép nguyên liệu, nhưng công suất tăng lên đến 3.2 triệu tấn/năm. Khuzestan Steel đang tiếp tục dự án mở rộng để nâng công suất hơn nữa đến 5 triệu tấn/năm vào năm 2012.

IV. THÉP PHẾ LIỆU NGUYÊN LIỆU, THÉP KHÔNG GỈ, HỢP KIM SẮT VÀ THÉP ỐNG

1. Rogesa vẫn chưa đưa ra ngày hoạt động trở lại lò nung

Nhà sản xuất gang Rogesa, Đức, so nhà sản xuất thép Saarstahl and Dillinger Hütte sở hữu, vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể đối với hoạt động trở lại lò nung số 4, một đại diện của công ty cho biết.

Công ty đã đưa tin trên truyền thông rằng công ty dự kiến sẽ hoạt động trở lại khoảng giữa tháng 10.

Theo báo cáo, lò nung số 5 có công suất 7,000 tấn/ngày sẽ được sữa chữa cho đến năm 2010, khi đó lò nung số 4 công suất 6,500 tấn/ngày sẽ hoạt động trở lại sau khi đa số các nhà máy đều sửa chữa.

Hiện tại, lò nung số 5 là lò nung duy nhất đang sản xuất với công suất tối đa.

Rogesa đã sản xuất gang ở công ty mẹ là Saarstahl and Dillinger Hütte. Công ty đã sản xuất 4.36 triệu tấn gang trong năm 2008.

2. Các mỏ than ở Czech tăng do tăng nhu cầu

Tập đoàn khai mỏ NWR, Czech sẽ nỗ lực sản xuất hơn nữa so với mục tiêu sản xuất hiện tại nếu có xu hướng tăng nhu cầu.

Đây là dựa theo các thử thách trong nửa đầu năm 2009 đối với NWR, sản xuất thép nguyên liệu trên thị trường của công ty giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, các nhà sản xuất thép trong khu vực đều có lợi thế trong việc sử dụng than cốc của chính nhà máy, góp phần làm tăng doanh số của NWR hơn nữa.

NWR đã sản xuất 5.5 triệu tấn than trong nửa đầu năm 2009, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng Doanh số bán của công ty  đạt 4.2 triệu tấn, bao gồm 2.1 triệu tấn than cốc, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Vào cuối kỳ, NWR đã tồn kho 1.1 triệu tấn than, tăng 246% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cũng đã sản xuất 400,000 tấn than cốc trong nửa đầu năm 2009, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty đạt mức doanh thu là €484.3 triệu ($688 triệu), giảm 48% so với cùng kỳ năm trước, và chịu lỗ €41.4 triệu, giảm từ mức lợi nhuận là €189.1 triệu so với cùng kỳ năm trước.

3. Xuất khẩu quặng sắt ở Brazil tăng lên mức cao trong 9 tháng

Brazil đã xuất khẩu 25.4 triệu tấn quặng sắt trong tháng 7/2009, mức cao nhất trong 1 tháng kể từ tháng 10/2008. Các chuyên gia ở Cục thống kê sắt thép thông báo rằng, Trong khi Trung Quốc ước tính có khoảng 31% lượng xuất khẩu của Brazil trong tháng 10 vừa rồi, thì trong tháng 7 này đã ước tính đến đáng ngạc nhiên, đạt 56%.

Xuất khẩu quặng sắt từ tháng 1-7 của Brazil đạt 143 triệu tấn, chỉ giảm 15% so với cùng kỳ năm trước mặc dù giảm sản xuất thép trên toàn cầu. Giao hàng sang Trung Quốc tăng vùn vụt lên 80.4 triệu tấn, tăng 32%, Trong khi đó tất cả giao hàng sang các khu vực khác đều giảm.

Xuất khẩu sang châu Âu (27 quốc gia châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia châu Âu khác) đạt 32.2 triệu tấn, sang Nhật Bản là 11.7 triệu tấn, giảm 42%; sang Nam Hàn Quốc là 6.2 triệu tấn, giảm 15%; sang các nước châu Á khác là 3.5 triệu tấn, giảm 57%. Xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu dự kiến sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2009.

Xuất khẩu từ tháng 1-7 sang các thị trường nhỏ hơn cũng giảm. Xuất khẩu sang châu Phi chỉ giảm 1% nhưng xuất khẩu sang Khu vực mậu dịch tự do Bắc Phi (NAFTA) giảm 95%, sang Nam Mỹ giảm 75% và sang Trung Đông giảm 43%.

4. Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong nửa đầu năm 2009

Tổng lượng phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 7 triệu tấn trong nửa đầu năm 2009, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước – Theo số liệu thống kê từ viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).

Lượng nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 đạt 1.67 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước và giảm 4% so với tháng 5/2009.

Nhập khẩu trong tháng 6 gần bằng mức tháng 5 và tháng 4, với tổng trị giá là $417 triệu hay khoảng $249/t. Giá là $240-260/t cfr trong cuối tháng 5 và tăng lên $245-265/t cfr trong giữa tháng 6.

Trong nửa đầu năm 2009, Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp phế liệu lớn nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp theo là Romania và Hà Lan.

5. LKAB sẽ hoạt động tối đa công suất trở lại từ cuối tháng 9

Nhà sản xuất quặng sắt LKAB, Thụy Sĩ sẽ hoạt động đủ công suất trở lại từ ngày 1/9.

Có tất cả 6 nhà máy phôi thép sẽ hoạt động tối đa công suất trở lại do nhu cầu tăng từ các khách hàng ở Trung Quốc và Vùng vịnh Trung Đông, tất cả đều giao hàng trong quý 3-4.

Hàng tồn kho ở châu Âu đã hết nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tăng sản xuất thép.

Các nhà sản xuất mỏ đã đưa ra giá các hợp đồng dài hạn cùng với mức giá chuẩn quốc tế.

6. Sản lượng quặng sắt và hợp kim của ENRC có dấu hiệu hồi phục

Sản xuất hợp kim sắt và quặng sắt của Eurasian Natural Resources (ENRC), Kazakhstan tăng do sản xuất trong quý 2/2009 có dấu hiệu cải thiện so với quý trước, mặc dù vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ 2008.

Sản xuất hợp kim sắt loại Q209 giảm 17.9% so với năm trước còn 307,000 triệu tấn, nhưng chỉ có hợp kim sắt tăng so với quý 1/2009. Sản lượng FeCr đạt 262,000 t đối với loại Q209, tăng từ mức 193,000 t so với quý 1. Sản lượng SiMn đạt 38,000 t đối với loại Q209, tăng 1,000 t so với quý 1. Và sản lượng FeSi trong quý 2 là 5,000 t, tăng lên từ mức không sản xuất trong quý 1.

Công ty đã giảm sản xuất hợp kim sắt 35% đối với loại Q408 và 30% đối với loại Q109, nhưng giảm 36.5% so với cùng kỳ năm trước. ENRC đã thông báo cắt giảm sản xuất 20% trong quý 2.

7. Giá phế liệu Ý có thể tăng từ giữa tháng 9

Giá phế liệu ở Ý có thể tăng theo khuynh hướng tăng giá trong tháng 9. Tình hình giá vẫn ổn định và hơi giảm cho đến 15-20/9, khi đó giá phế liệu trung bình có thể tăng hơn €200/t ($285/t).

Trong những ngày đầu của tháng 8, các nhà máy thép ở Ý đã mua phế liệu nhập khẩu từ Viễn Đông với giá “ưu đãi” để đảm bảo giá nguyên liệu rẻ hơn, và tin tưởng rằng giá phế liệu sẽ tăng sau mùa hè ở châu Âu.

Các nhà máy ở Ý sẽ hoạt động trở lại trong tuần vừa rồi của tháng 8, giá phế liệu 2 tuần đầu của tháng 9 có thể tăng chỉ €10-15/t.

Giá tháng 8 ở Ý đối với loại phế liệu E3 (nóng chảy ở nhiệt độ cao) tăng €10/t vào tháng 7, ở mức khoảng €180/t. loại E8 là €190/t và E40 (phế liệu vụn) là €185/t, tất cả đều giao hàng đến nhà máy.

8. Ấn Độ nâng giá thuê mỏ quặng sắt

Bộ khai mỏ Ấn Độ đã đưa ra thông báo về việc nâng giá thuê mỏ quặng sắt mà các nhà khai mỏ phải thanh toán cho chính phủ trung ương lên 10% theo giá hàng đối với giá quặng sắt cơ bản, giá tại mỏ. Việc nâng giá này áp dụng đối với tất cả các loại sắt cục và sắt tinh luyện, áp dụng từ 13/8.

Mỗi tấn quặng khai thác với mức thuế mới sẽ tăng thêm chi phí thuê mỏ lên xấp xỉ Rs 80-300 ($2-6), từ mức trước đây là Rs 13-27/t.

9. Giá xuất khẩu hợp kim sắt của Trung Quốc vẫn ổn định

Giá xuất khẩu của Trung Quốc loại Mn điện phân và FeSi vẫn ổn định trong tuần này nhưng vẫn chịu áp lực do giá nội địa và chào giá giảm - bao gồm cả SiMn – cùng với giảm giá các hàng hóa khác và giảm giá thép.

Giá xuất khẩu EMM vẫn giữ mức $2,750-2,800/t fob từ Trung Quốc trong tuần này nhưng chào giá là $2,800-3,000/t, giảm từ mức $2,850-3,100/t fob từ Trung Quốc trong tuần vừa rồi. Giá nội địa Trung Quốc cũng khoảng RMB 200/t ($29/t) – thấp hơn mức tuần trước.

Giá xuất khẩu FeSi Trung Quốc (75% Si) cũng giữ giá $1,200-1,230/t fob từ Trung Quốc trong tuần này, nhưng chào giá trượt nhẹ còn $1,240-1,260/t từ mức $1,240-1,300/t fob từ Trung Quốc cách đây 1 tuần.

Chào giá SiMn (65% Si, 17% Mn) cũng trượt giá còn $1,300-1,400/t, giảm từ mức $1,400-1,600/t fob từ Trung Quốc cách đây 1 tuần. Chào giá FeMn (6-8% C) vẫn không đổi ở mức giá $1,300-1,400/t fob từ Trung Quốc. Giao dịch vẫn rất thấp đối với cả 2 sản phẩm này.

10. Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá quặng sắt loại sắt 66% ở tỉnh Liễu Ninh, đông bắc Trung Quốc hiện tại vẫn ở mức khoảng RMB 640-670/t ($94-98/t), giảm từ mức tuần trước là RMB 690-720/t. Giá loại sắt 64% ở tỉnh Shanxi, bắc Trung Quốc giảm so với mức tuần trước là RMB 700-710/t, hiện tại còn RMB 660-680/t. Tất cả các giá đều bao gồm VAT 17%.

Trung Quốc đã sản xuất khoảng 76.86 triệu tấn sắt thô trong tháng 7, giảm từ mức 83.26 triệu tấn trong tháng 6. Trung Quốc đã sản xuất khoảng 455.78 triệu tấn sắt từ tháng 1-7, giảm 2.1% so với cùng kỳ năm trước – theo thống kê của CISA.

11. Nhà sản xuất mỏ sắt MMX, Brazil tăng lợi nhuận, doanh số bán

Tập đoàn sản xuất quặng sắt MMX, Brazil đã công bố lợi nhuận thuần trong quý 2 so với quý 1. Lợi nhuận của công ty đạt R$26.6 triệu (US$14.2 triệu) do doanh số bán cao hơn.

Doanh số tăng từ mức 562,000 t trong Q1 lên 632,000 t trong Q2. Sản lượng cũng tăng 85% lên 1.3 triệu tấn.

12. Posco nâng giá xuất khẩu thép không gỉ lên $600/t trong đợt giao hàng tháng 9-10

Sau khi hoãn lại việc đưa ra bảng giá, cuối cùng trong tuần này Posco đã bắt đầu chào giá trở lại đối với loại CRC không gỉ giao hàng tháng 9-10, tăng giá gần $600/t. Và giá xuất khẩu mới sẽ loại thép cuộn 300 sang Đông Nam Á là Trung Quốc là $3,250/t cfr, tăng so với mức giá tháng 7-8 là $2,560-2,700/t cfr.

Posco thường đưa ra giá xuất khẩu vào tuần thứ 2 của mỗi tháng nhưng đợt hoãn lại trong tháng này do công ty đang quan sát giá niken và xu hướng thị trường thép không gỉ.

1 nhà sản xuất thép cán lại hàng đầu của Hàn Quốc khác, Hyundai Steel, đã đưa ra giá xuất khẩu CRC giao hàng tháng 9-10 là $3,300/t cfr – $50/t – cao hơn mức giá của Posco.

“Mặc dù chào giá CRC loại 300 là $3,250-3,300/t cfr, nhưng chúng tôi có thể đưa ra giá hợp đồng là $3,000-3,100/t tùy vào khối lượng” – 1 nhà sản xuất thép không gỉ ở Hàn Quốc cho biết.

13. Nhu cầu FeNb ở châu Âu trở lại mức “bình thường”, giá vẫn ổn định

Thị trường châu Âu loại FeNb đã trở lại mức “gần bình thường” sau khi không hoạt động từ  tháng 11/2008 cho đến 2/2009. Thị trường vẫn ổn định từ tháng 3 và dường như tăng mạnh hơn do sản xuất thép đã phục hồi.

Trong khi giá FeNb vẫn ổn định ở mức giá $35-40/kg (€24-28/kg) tại xưởng, mặc dù có suy giảm, nhưng doanh số bán đã trở lại mức “gần bình thường”. Có trung bình khoảng 2,300 tấn FeNb được mua mỗi tháng, từ mức sản xuất toàn cầu hàng năm là 28,000t.

14. Triển vọng FeCr tốt hơn có thể làm giá tăng hơn nữa

Sản xuất thép không gỉ trên toàn cầu trong năm 2009 dự kiến khoảng 22-26 triệu tấn, trong đó có 8-11 tấn của Trung Quốc, theo báo cáo của Kazakh miner Eurasian Natural Resources Corp.

ENRC dự kiến sẽ nâng mức giá chuẩn đối với FeCr trong quý tới, đối với cả 2 loại cacbon thấp và cao.

Trong nửa đầu năm 2009, phần sản xuất hợp kim sắt của ENRC vẫn tăng đều đối với công suất sản xuất và doanh số. Cụ thể, Kazchrome đã hoạt động 84% công suất trong tháng 6. Sản lượng toàn công ty là 455,000 t FeCr  trong nửa đầu năm 2009 và sản xuất tăng từ quý 1 lên quý 2 là 69,000 t.

Gần 20% sản xuất hợp kim sắt của ENRC trong nửa đầu năm 2009 là cung cấp cho Trung Quốc, và chỉ dưới 50% còn lại là FeCr.