Giá thép và giá phế liệu suy yếu trên thị trường nội địa và các khu vực lân cận đã làm cho Tokyo Steel Manufacturing phải cắt giảm giá nội địa đối với tất cả các sản phẩm trong hợp đồng tháng 11 thêm by ¥2,000-7,000/t ($22-77/t), theo thông báo của nhà máy Nhật Bản này vào ngày 19/10.

Trong tháng vừa rồi, Tokyo Steel đã cắt giảm giá phế liệu ¥8,500-10,000/t nhưng vẫn nâng giá niêm yết trong tháng 8 và tháng 9 do giá phế liệu cao hơn.

Thật vậy, nhà máy nhỏ này đã nâng giá trong tháng 8 và tháng 9 thêm ¥5,000~7,000/t đối với dầm thép H và thép thanh xây dựng nhưng vẫn giữ giá tháng 10.

 

Nhà sản xuất thép tấm Đan Mạch - Dansteel, công ty con của Novolipetsk Steel (NLMK), Nga thông báo, doanh số bán thép tấm lớn giảm gần 10% trong quý 3/2009 so với quý 2. Công ty cho biết, doanh số giảm chủ yếu là do giảm nhu cầu từ các ngành tiêu dùng.

Doanh số thép tấm lớn của Dansteel trong quý 3 đạt 46,000 tấn, giảm 9.6% so với quý 2 (50,000 tấn) và giảm 56.1% so với quý 3/ 2008 (104,000 tấn).

 

3. Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá thép cuộn HDG nội địa đã suy yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà kinh doanh vẫn mong đợi mức giá thấp hơn, chào giá rẻ hơn từ Trung Quốc và nhu cầu yếu có thể gây giảm giá nhiều hơn trước cuối tháng 10.

HDG 0.50mm vẫn có giá niêm yết là $900/t, nhưng sau khi chiết khấu giá giảm còn ở mức thấp $850/t. Các thương gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chào giá nhập khẩu từ Trung Quốc với mức giá thấp là $750-780/t cfr, đang có ảnh hưởng đến thị trường.
Ngoài ra, giá HRC cũng đang giảm mạnh do 1 số nhà máy đã tạm ngưng sản xuất hay sản xuất với công suất thấp hiện tại đang cung cấp nhiều nguyên liệu hơn ở trên thị trường.

Vì thị trường vẫn đang chờ đợi mức giá giảm nên hầu như vẫn không có sức mua. Nhưng mức giá giảm cũng không bằng đầu năm 2009, và giá dự kiến sẽ không giảm hơn $30-40/t.

 

Nhập khẩu các sản phẩm thép thanh vàoEU (15 quốc gia) đã giảm đáng kể trong tháng 8. Nhập khẩu trong tháng 8 đã giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nhập khẩu các sản phẩm thép thanh trong tháng 8 đạt 427,000 tấn, giảm 15% so với mức 508,000 tấn đã nhập khẩu trong tháng 7.

So với cùng kỳ tháng trước, nhập khẩu các sản phẩm HDG giảm mạnh nhất, giảm 43% trong tháng 8 so với tháng 7. Nhập khẩu CRC cũng giảm 38%.

Nhập khẩu HDG cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 8/2008, nhập khẩu đã giảm 83%. Nhập khẩu các sản phẩm thép tấm và thép cuộn không mạ màu cũng giảm mạnh hơn so với năm trước. Nhưng các nhà máy thép tấm mạ thiếc vẫn có xu hướng tăng giá lên mức cao kỷ lục là 52%.

 

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng sản xuất thép dây xây dựng, và xuất khẩu thép dây xây dựng trong tháng 9 đạt 124,000 tấn, tăng từ mức 100,000 tấn trong tháng 8.

Xuất khẩu thép dây xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 14% trong 9 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ 2009. Tổng xuất khẩu thép dây xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2009 đạt 792,000 tấn, tăng từ mức 695,000 tấn trong năm 2008.

Trong tháng 9, Mỹ đã nhập khẩu gần 40,000 tấn thép dây xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo là Nam Hàn Quốc, Singapore và Ý đã nhập khẩu thép dây xây dựng từ Thổ Nhĩ Kỳ với số lượng lần lượt là 17,144 tấn, 15,500 tấn và 11,575 tấn – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu sắt thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá xuất khẩu thép dây xây dựng trung bình của Thổ Nhĩ Kỳ là $486/t fob trong tháng 9. Gần đây, thép dây lưới đang được chào giá $470-480/t fob.

 

Giá thép tấm ở Mỹ tiếp tục giảm. Giá FOB tham khảo trong tuần này đối với HRC giảm $5/t so với tuần trước còn $546/ tấn non – theo dữ liệu từ TSI.

Mức giá này gần với mức chào giá HRC hiện tại của các nhà máy là $540-$560/ tấn non. Giá CR tham khảo của TSI cũng giảm $10/t so với tuần trước còn $665/ tấn non; Trong khi đó, giá thép cuộn HDG giảm $41/t so với tuần trước còn $691/ tấn non.

Giá thép tấm A36 tham khảo của TSI cũng giảm $5/t còn $639/ tấn non.

 

Giá thép dây ở Mexico giảm trong tháng này, sau khi tăng nhẹ trong tháng 9.

Giá thép dây xây dựng hiện tại khoảng 6,500 pesos/t (US$497/t) exw, giảm so với mức 7,000 pesos/t trong tháng vừa rồi. Trong tháng 8, Giá sản phẩm này được thương lượng xấp xỉ 6,600 pesos/t.
Theo như tin đã đăng trước đây, giá thép dây đạt 8,700 pesos/t trong suốt tháng 10/2008.

Nhu cầu hiện tại đối với các sản phẩm thép dài của Mexico đã cải thiện từ nửa đầu năm 2009 nhưng vẫn ở mức thấp so với mức giữa năm 2008.

 

Sau khi xem xét, Bộ thương mại Mỹ đã quyết định mức bán phá giá hơn 6% đối với thép tấm cuộn không gỉ nhập khẩu từ Bỉ.

Bộ thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng rằng ArcelorMittal Stainless Belgium đang bán phá giá thép tấm cuộn không gỉ vào thị trường Mỹ với mức bán phá giá 6.57% từ ngày 1/5/2007-30/4/2008.

Các công ty đệ đơn kiện bao gồm các nhà sản xuất thép không gỉ lớn ở Bắc Mỹ là: ATI Allegheny Ludlum và North American Stainless, cũng như Liên đoàn các nhà sản xuất thép Mỹ.

 

Các nhà sản xuất thép ở Mỹ đã tăng sản xuất trong 15 tháng qua, và tăng 61.7% công suất trong tuần vừa rồi.

Theo dữ liệu từ Viện sắt thép Mỹ (AISI), các nhà sản xuất thép nội địa đã tăng sản xuất 1.9% so với tuần trước, ở mức hơn 1.47 triệu tấn.

Trong cùng kỳ 2008, công suất tối đa đạt mức 70.5% và tổng sản lượng xấp xỉ 1.68 triệu tấn.

Steel Dynamics Inc (SDI) đã công bố thu nhập thuần trong quý 3 đạt $69 triệu so với doanh thu là $1.2 tỉ, giảm từ mức lợi nhuận trong cùng kỳ năm trước là $193 triệu và doanh thu là $2.6 tỉ.

Trong khi lợi nhuận của SDI giảm đáng kể so với cùng kỳ 2008, thì mức giảm này vẫn tốt hơn nhiều so mức lỗ trong quý 2, với doanh số đạt $792 triệu.

Tổng giao hàng trong quý 3 đạt 1.2 triệu tấn non, cao hơn 41% so với quý 2. Giá bán thép trung bình trong quý 3 của SDI tăng $33/ tấn non lên $627/tấn non.

11. Xuất khẩu thép cuộn của Brazil giảm do giá giảm
Xuất khẩu thép cuộn của Brazil dự kiến giảm do giá quốc tế giảm và giá trị của đồng tiền địa phương trong các giao dịch mới suy yếu hơn.

Hiện tại, giá xuất khẩu đạt US$570/t cif ($510-520/t fob) đối với HRC và $660/t cif ($600/t fob) đối với CRC. Giá này thấp hơn khoảng $60-70/t so với giá trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9, khi đó xuất khẩu thép lá vẫn ở mức cao.

 

Xuất khẩu quặng sắt của Peru đạt khoảng 1 triệu tấn trong tháng 7, tăng từ mức khoảng 500,000 tấn trong cùng kỳ 2008.

Xuất khẩu trong tháng 7 giảm còn US$25 triệu từ mức US$26 triệu trong cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng quặng sắt của Shougang chỉ đạt 294,544 tấn trong tháng 7, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu kẽm của Peru trong tháng 7 đạt 82,000 tấn, giảm từ mức 151,000 tấn trong tháng 7/2008. Tổng giá trị xuất khẩu đạt US$65 triệu, giảm 54.6% so với cùng kỳ 2008.

 

Xuất khẩu FeNi của Colombia tăng 13.3% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, từ mức 8,991 tấn lên 10,189 tấn.

So với cùng kỳ, tổng trị giá xuất khẩu đạt US$50.5 triệu fob trong tháng 8, giảm từ mức US$59.5 triệu fob trong cùng kỳ 2008.

Trong thời kỳ từ tháng 1-8, tổng xuất khẩu FeNi đạt 112,818 tấn, giảm 39% so với năm trước. Tổng giá trị xuất khẩu giảm 40.9%, còn US$410.8 triệu fob.
BHP Billiton là nhà sản xuất FeNi duy nhất ở Colombia.

14. Giá nhập khẩu phôi thép ở Iran giảm
Nhu cầu thấp trên thị trường thép bán thành phẩm của Iran đã gây ra giảm giá nhập khẩu đối với phôi thép.

Phôi thép CIS hiện tại đang được chào giá $440-450/t cif sang các cảng bắc Iran, mức giá này giảm khoảng $20/t so với cách đây 10 ngày. Nhưng cắc nhà sản xuất thép cán lại Iran vẫn chờ đợi giá thấp hơn nữa. Tuy nhiên, giá trong dài hạn dự kiến sẽ phục hồi do giá dầu đang tăng.

Trên thị trường nội địa Iran, phôi thép vuông loại 125mm được chào giá khoảng IRR 4,550,000/t ($455/t), loại 150mm có giá IRR 4,300,000/t ($430/t) và loại 100mm là IRR 4,600,000/t ($460/t).
Trong khi đó, HRC dày 2mm xuất xứ CIS tại các cảng ở Bắc Iran (Biển Caspian) đang được chào giá $580-590/t CIF.

 

Giá thép tấm nội địa Trung Quốc đã phục hồi nhẹ từ cuối tuần vừa rồi. Các thương gia cho biết, giá HRC đang tăng mạnh đã làm cải thiện tình hình thép tấm.

Ở Thượng Hải, thép tấm Q235 14-20mm của Maanshan Iron & Steel đang được chào giá RMB 3,400-3,420/t ($500-503/t) bao gồm 17% VAT, tăng nhẹ RMB 50/t so với cuối tuần trước. Trong khi đó, ở Thiên Tân, giá loại thép tấm tương tự của Tianjin Iron & Steel khoảng RMB 3,330-3,350/t bao gồm VAT, giảm RMB 30/t so với tuần trước.

Trong khi đó, giá thép tấm xuất khẩu giảm khoảng $20-30/t so với cuối tuần vừa rồi. Hiện tại, giá chào hàng thép tấm thương mại của Tangshan Iron & Steel – bắc Trung Quốc khoảng $490-495/t fob; Trong khi đó, Feida Steel – 1 nhà máy tư nhân ở đông Trung Quốc – đang chào giá thép tấm thương mại $500/t fob.

 

16. Giá các sản phẩm thép dài Hàn Quốc giảm trở lại do nhu cầu yếu
Nhu cầu nội địa Hàn Quốc đối với các sản phẩm thép dài, bao gồm thép thanh xây dựng và dầm thép H, tiếp tục suy yếu từ tháng trước mặc dù tháng 9-10 xưa nay vẫn là mùa bán hàng cao điểm. Nhu cầu nội địa suy yếu từ người sử dụng cuối cùng, chủ yếu từ các nhà thầu, và cũng đã làm cho giá giảm trở lại so với cách đây 3 tuần.

Tổng sản lượng thép thanh xây dựng trong tháng 10 từ các nhà sản xuất nội địa như Hyundai Steel dự báo chỉ đạt 760,000 tấn, giảm khoảng 70,000 t so với mức 832,000 tấn trong tháng 9.
Nhu cầu nội địa yếu đã phản ánh mức giá giảm KRW 10-20,000/t ($9-17/t) từ đầu tháng 10. Từ ngày 19/10, các nhà phân phối đang bán thép thanh xây dựng đường kính 10mm và dầm thép H 300x300mm của Hyundai Steel có giá lần lượt là KRW 735,000/t ($627/t) và KRW 860,000/t ($734/t) cho người sử dụng cuối cùng như các nhà thầu xây dựng.

Ngược lại, giá niêm yết của Hyundai đối với cùng loại thép thanh xây dựng và dầm thép H vẫn không thay đổi ở mức lần lượt là KRW 781,000/t ($666/t) và KRW 910,000/t ($776/t) từ ngày 1/9.

 

Nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu Trung Quốc - Shanxi Taigang Stainless Steel Co, dự kiến lợi nhuận thuần tăng 64-76% so với năm trước lên RMB 681-731 triệu ($100-107 triệu) trong quý 3 do giá thép không gỉ tăng trong cùng kỳ.

Nhưng đến tháng 9, Taigang dự kiến lợi nhuận thuần giảm còn từ 0-50 triệu, nghĩa là giảm 98-100% từ mức RMB 2.57 tỉ trong từ tháng 1-9/2008, nguyên nhân là do giá thép giảm trong thời gian này so với cùng kỳ năm trước.

Taigang đã thông báo lợi nhuận tăng mạnh từ tháng 6 là do giá và nhu cầu thép không gỉ đều cải thiện. Công ty cũng đưa giá giá niêm yết hàng tuần từ tháng 6 cho đến đầu tháng 8. Nhưng công ty cũng bắt đầu giảm giá trong cuối tháng 8 do giá giao ngay trên thị trường thép không gỉ Trung Quốc giảm và công ty cũng đã bắt đầu cắt giảm sản xuất trong tháng 9.

Taigang đang nhắm đến mức sản lượng thép không gỉ đạt 2.4 triệu tấn/năm trong năm 2009, tăng khoảng 22% so với năm trước.

 

Xuất khẩu phế liệu từ Viễn Đông – Nga đã sôi động hơn sau khi lệnh cấm xuất khẩu phế liệu được đưa ra vào tháng 3 và sau đó được dời lại đến ngày 15/10.

Từ đầu tuần vừa rồi, tất cả các cảng của Nga ở Viễn Đông đã bắt đầu giao hàng phế liệu, và cước tàu cũng cạnh tranh hơn so với khi chỉ có 1 cảng - Petropavlovsk ở Kamchatka, Đông Bắc Nga hoạt động.
Tuy nhiên, nếu cước tàu giảm, các khách hàng Hàn Quốc mua phế liệu của Nga sẽ vẫn phải thanh toán ở mức cao hơn do giá quốc tế tăng. Phế liệu Viễn Đông Nga được đặt hàng từ tháng 10-11 đạt $340-350/t cfr đối với loại A3 (tương đương loại HMS 1&2 80:20). Giá này trong tháng 9 đạt $311/t cfr – theo dữ liệu từ Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc.

Xuất khẩu phế liệu của Nga từ tháng 1-8 giảm 74% so với năm trước còn 1.35 triệu tấn, theo dữ liệu từ Nhật Bản. Các lệnh cấm xuất khẩu cũng góp phần làm giảm sản lượng xuất khẩu.

 

19. Giá thép cuộn có xu hướng giảm
Giá tham khảo gần đây nhất do TSI đưa ra cho thấy giá thép cuộn nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm mạnh so với tuần trước. Hầu như Tất cả giá các loại thép cuộn khác ở Châu Âu và Mỹ thì giảm nhẹ, còn giá HRC vẫn ổn định ở Nam Âu.

Giá thép cuộn HR, CR và HDG nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm từ cuối tuần qua, HRC giảm $27/t còn $609/t EXW. Thời hạn giao hàng HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn tuần rồi là 4.3 tuần.

Ở Mỹ, Giá tham khảo CRC (FOB) ở nhà máy Midwest giảm còn $665/ tấn non (($733/t), và cả giá HRC và HDG cũng giảm từ cuối tuần qua. Thời hạn giao hàng trung bình đối với tất cả các loại thép cuộn ở Mỹ nhanh hơn tuần rồi, với thời hạn giao hàng HDG là 6.8 tuần.

Giá tham khảo HRC EXW ở Bắc Âu giảm còn €413/t ($613/t). Giá tham khảo CRC giảm nhẹ so với mức cuối tuần rồi. Thời hạn giao hàng HRC và HDG nhanh hơn tuần rồi, cả hai khoảng 6 tuần.

Ở Nam Âu, giá tham khảo HDG EXW giảm €3/t còn €507/t ($753/t), trong khi CRC cũng giảm nhưng giá HRC lại cao hơn. Thời hạn giao hàng trung bình đối với các loại thép cuộn nhanh hơn tuần rồi, với thời hạn giao hàng trung bình HRC là 7 tuần.

Thép thanh xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt trong tình trạng ế ẩm. Nhiều người bán đã tạm ngưng bán hàng vì họ dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức $450/t. Tuy nhiên, những người sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố gắng duy trì mức lợi nhuận biên để có thể tiếp tục sản xuất. Chào giá hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ khoảng $460-470/t fob.

 

Một người sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nói “Giá phế liệu quá cao ở mức $420-430/t fob; nó không thể bán, trừ khi giá phế liệu giảm xuống.”

 

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại có gắng chào giá phế liệu ở mức thấp, và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trấn an khách hàng để giữ sự cân bằng giữa chi phí sản xuất, cầu thấp, cung cao và giá giao dịch thấp. Phế liệu đã được đặt hàng với mức giá thấp để tạo cho các nhà máy thép có được lợi nhuận trong việc chào giá thép xây dựng trong tương lai.

 

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhu cầu thấp và dự kiến giá phế liệu trên thị trường giảm nhẹ, để có thể mang đến sự ổn định cho giá thép xây dựng.

 

Giá thép thanh cơ khí trong tháng 10 ở Bắc Âu giảm khoảng €20-30/t ($29-39/t) so với tháng trước. Nhu cầu suy yếu liên tục và giá phế liệu giảm trong thời gian gần đây là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm này.

Giá thép thanh tăng trong những tháng qua chủ yếu là do giá phế liệu cao hơn, nhưng hiện tại, giá phế liệu đã bắt đầu giảm, các nhà máy đang chịu sức ép chi phí.

Giá dự kiến sẽ không tăng trong ngắn hạn, thậm chí có thể giảm hơn nữa. Giá thép thanh cơ khí hiện tại khoảng €400-440/t bao gồm giao hàng, tùy vào kích cỡ và nhà sản xuất.

 

Giá nhập khẩu FeCr (6-8% C, 58-60% Cr) lẫn cacbon cao xuất xứ Ấn Độ đã giảm hơn nữa do giao dịch vẫn tiếp tục yên ắng sau lễ Quốc khánh Trung Quốc. Giá hiện tại khoảng at 80-83 US cents/lb cif sang Trung Quốc, giảm 1 cent/lb từ mức 81-84 cents/lb trong cuối tháng 9.

Giá chào hàng vẫn không thay đổi ở mức 80-90 cents/lb cif sang Trung Quốc. Nhu cầu vẫn yếu. Không có nhiều sức mua đối với cả FrCr nội địa và nhập khẩu. Các nhà máy thép không gỉ cũng không mua hàng và các thương gia cũng không.

Giá giao ngay FeCr nội địa Trung Quốc vẫn ổn định sau lễ. Nhưng giá có thể chịu sức ép nếu các nhà máy thép không gỉ địa phương giảm nhu cầu FeCr do cắt giảm sản xuất trong quý 4.