Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn duy trì giá phôi thanh Biển Đen tại mức 270 USD/tấn FOB do thị trường trầm lắng trong khi CIS giữ nguyên giá chào bất chấp yêu cầu giảm giá từ khách hàng. Trong khi đó, các nhà máy Trung Quốc cố gắng tăng giá bán ít nhất thêm 5 USD/tấn, đạt mức 260 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Tại CIS, các nhà máy vẫn giữ giá chào tại mức 275 USD/tấn FOB với mức 270 USD/tấn FOB Biển Đen được xem là giá có thể chấp nhận được. Gía chào cho lô hàng giao tháng 12 từ một nhà máy là 262 USD/tấn FOB Nikolaev nhưng không bao gồm thanh toán trước.
Vài nhà máy CIS sản xuất phôi thanh bằng phế do dự cắt giảm sản lượng hơn là bán dưới mức 275 USD/tấn FOB Biển Đen. Thị trường rất khó dự báo vào lúc này.
Trong khi đó, vài thương nhân vẫn dự thầu tại giá thấp 270 USD/tấn CIF Aliaga cho lô hàng giao tháng 11.
Thị trường thép cuộn Mỹ dự báo tiếp tục suy yếu
Giá thép cuộn Mỹ dự báo vẫn gặp áp lực trong Q4 do áp lực nguồn cung giảm. Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 400-420 USD/tấn và 530-550 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Các nguồn tin dự báo giá phế tháng 11 giảm có thể kéo giá HRC giao ngay xuống còn 350-360 USD/tấn vào cuối tháng 11. Một trung tâm dịch vụ cho biết nhà máy cao Kentucky đã ngưng sản xuất nhưng không ảnh hưởng tới thị trường. Theo dự báo thì phải mất tới 4-5 tháng thì việc cắt giảm sản lượng mới có thể hỗ trợ giá.
Một trung tâm dịch vụ cho biết có thể mua HRC tại mức 400 USD/tấn cho đơn hàng hơn 500 tấn một ít. Thời gian giao hàng vẫn từ 2-3 tuần với vài đơn hàng trong 10 ngày.
Sức mua vẫn khan hiếm và người mua yêu cầu giảm giá trong khi các nhà máy từ chối giá dưới 400 USD/tấn.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ, giá thép hình ổn
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu trầm lắng trở lại trong bối cảnh chính trị và kinh tế bất ổn trước bầu cử ngày 1/11 trong khi giá thép vẫn bình ổn dù có tín hiệu giảm nhẹ dựa trên tỷ giá biến động.
Giá thép cây giảm mạnh hơn nữa trong tuần qua dựa vào giá phế nhập khẩu và nội địa rẻ cộng với tiêu thụ thấp. Gía thép cây của Kardemir đã giảm 28 USD/tấn trong tuần qua và công ty này cũng ngưng nhận đơn hàng trong trưa cùng ngày sau khi đã được đặt mua 75.000 tấn thép cây.
Tuy nhiên, thị trường trở lại trầm lắng sau các đơn hàng trên và người mua tiếp tục chỉ mua khối lượng nhỏ để tiêu thụ kịp thời.
Giá thép cây vẫn bình ổn hồi đầu tuần. Tuy nhiên, giá chào từ nhà môi giới cũng giảm nhẹ 10 TRY/tấn (3.5 USD/tấn), sau khi đồng Lira giảm nhẹ so với dolla.
Giá thép cây 8-12mm bán lẻ tại Marmara đạt mức 1.190-1.210 TRY/tấ xuất xưởng (đã tính thuế VAT 18%) trong khi giá tại Iskenderun vẫn ở mức thấp 1.150-1.170 TRY/tấn.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 335-345 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy Tây Bắc Âu cho biết giá thị trường giao ngay bình ổn tại mức 330-340 Euro/tấn, tuy nhiên áp lực tiêu thụ thấp vẫn đè nặng giá thép.
Giá nhập khẩu đạt mức 290-300 Euro/tấn CIF Antwerp, cận mức giá Nam Âu. Các khách hàng vẫn do dự mua khối lượng lớn sau khi giá giảm mạnh trong tháng 9 và 10.
Các nhà máy Mỹ giảm giá thép hình, MBQ xuống 25 USD/tấn
Nucor, Commercial Metals Co. và Gerdau đã cắt giảm thép thanh thương phẩm và thép hình sáng xuống 25 USD/tấn kể từ ngày hôm nay.
Commercial Metals Co cho biết thêm họ phải giảm giá còn do áp lực từ giá nhập khẩu thấp. Gerdau cũng thông báo sẽ giảm giá niêm yết cho thép hình, góc, dẹt, tròn và vuông thêm 25 USD/tấn.
Các nguồn tin tin rằng giá thép giảm là để hưởng ứng theo giá phế. Gía phế tháng 10 đã giảm từ 50-60 USD/tấn và sẽ còn giảm nữa trong tháng tới.
Trong khi đó, các nhà máy Mexico có thể cũng điều chỉnh giá nhập khẩu trước thông báo hạ giá của US Steel.
Tokyo Steel duy trì giá niêm yết trong nước cho tháng 11
Tokyo Steel Manufacturing đã quyết định sẽ duy trì giá niêm yết trong nước cho những hợp đồng tháng 11. “Việc điều chỉnh giá của chúng tôi hồi tháng trước đã giúp thị trường bình ổn và giá bây giờ đã gần chạm đáy”, giám đốc công ty, ông Kiyoshi Imamura cho biết.
Tokyo Steel đã giảm giá niêm yết xuống 5.000-13.000 Yên/tấn (42-109 USD/tấn) cho tất cả các sản phẩm của mình đối với hợp đồng những tháng gần đây, vì công ty muốn đưa giá về gần với mức phổ biến trên thị trường. Imamura thừa nhận ông đã nghe việc giảm giá tháng trước đã tạo ra một vài sự nhầm lẫn ban đầu trên thị trường, nhưng tình trạng đó đã sớm được giải quyết. Ngoài ra, sức mua tháng này có vẻ như đã cải thiện so với quý trước.
“Các dự án xây dựng mà đã bị trì hoãn được cho là sẽ khởi động lại vào cuối tháng 12. Tình hình thị trường sẽ cải thiện hơn một chút từ tháng 12 và trong 3 tháng đầu năm tới chúng tôi cũng sẽ cần phải đợi thị trường trở nên sôi động hơn”.
Giá niêm yết của Tokyo Steel cho thép dầm hình H cỡ lớn SS400 sẽ duy trì ở mức 70.000 Yên/tấn (586 USD/tấn) và HRC SPHC 1.7-22 mm sẽ nằm ở mức 53.000 Yên/tấn (444 USD/tấn).
Imamura cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc giúp cân bằng cung-cầu và giá thị trường ở Châu Á, làm công ty khó khăn để chấp nhận chào giá xuất khẩu. Tokyo Steel hiện đang nhận được giá mua cho thép dầm hình H là 450-470 USD/tấn FOB và HRC là 340-360 USD/tấn FOB, thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với một tháng trước.
Tokyo Steel dự kiến sẽ sản xuất 177.000 tấn thép thành phẩm trong tháng này, giảm 3.000 tấn so với kế hoạch tháng 9. Trong đó, sản lượng thép dầm hình H sẽ khoảng 85.000 tấn, không đổi so với tháng 9, và HRC khoảng 55.000 tấn, thấp hơn tháng 9 5.000 tấn. Tháng này, công ty dự định sẽ chỉ xuất khẩu 3.000 tấn HRC. Sản lượng thép tấm sẽ đạt 16.000 tấn, cao hơn 1.000 tấn so với tháng 9.
Giá HRC Hàn Quốc giao ngay vẫn dậm chân tại chỗ
Các nhà tiêu thụ HRC của Hàn Quốc đang chờ xem liệu Posco có giảm giá bán cho thép cuộn loại GS 400 không. HRC GS 400 là sản phẩm chiến lược của Posco được tung ra hồi tháng 9 năm ngoái để cạnh tranh với thép nhập khẩu từ Trung Quốc có giá thậm chí còn thấp hơn.
Giá giao ngay của HRC được sản xuất trong nước vẫn duy trì ổn định trong hai tuần qua. HRC GS 400 của Posco được chào bán quanh mức giá 460.000 Won/tấn (406 USD/tấn) trên thị trường bán lẻ ở Seoul hôm thứ Hai, trong khi HRC SS400 dày 3mm được chào giá 480.000-500.000 Won/tấn.
“Người mua do dự đặt đơn hàng mới bởi vì họ tin giá HRC loại GS 400 của Posco có thể sẽ sớm giảm”. Posco để các nhà phân phối biết những lần thay đổi giá của mình nhưng không thông báo chính thức với họ một cách rộng rãi.
Trong suốt tháng 9, giá đặt mua HRC Trung Quốc của các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đã giảm khoảng 30 USD/tấn. Gần đây nhất, giá giao dịch cho HRC SS400 của Trung Quốc là 280-285 USD/tấn CFR Hàn Quốc so với khoảng 290 USD/tấn CFR được nhìn thấy hồi giữa tháng 9. Tâm lý thị trường có thể vẫn cứ chán nản trong thời gian này cho đến khi khách hàng biết rõ về quyết định của Posco.
HRC Trung Quốc nhập vào Hàn Quốc trong tháng 9 đạt 204.400 tấn, giảm 11% so với năm ngoái, theo số liệu từ Hiệp hội sắt thép. Tuy nhiên, nhờ lượng thép cập cảng lớn hồi đầu năm nay nên tổng lượng thép nhập khẩu suốt 9 tháng qua tăng lên 1,95 triệu tấn, cao hơn 9% so với 2014.
Thêm hai nhà máy Trung Quốc duy trì giá thép dẹt tháng 11
Hebei Iron & Steel (Hegang) và Shougang Iron & Steel sẽ giữ nguyên giá xuất xưởng tháng 11 cho tất cả các sản phẩm thép dẹt. Theo đó giá xuất xưởng của Hegang cho HRC Q235 5.5mm là 2.700 NDT/tấn (425 USD/tấn) gồm 17% VAT và HRC Q235 5.75mm của Shougang là 2.620 NDT/tấn, chưa gồm VAT (tương đương 3.065 NDT/tấn gồm VAT).
Tuy hai nhà máy này đã chọn cách duy trì giá HRC tháng 11 nhưng các nhà sản xuất rất có thể sẽ tăng khoản chiết khấu cho các đại lý để thu hút đơn đặt hàng trên thị trường ảm đạm hiện nay. Shougang sẽ tăng chiết khấu lên 100 NDT/tấn.
Cả Shougang và Hegang đều cho biết với kịch bản tốt nhất thì giá thép sẽ duy trì ổn định trong thời gian còn lại của năm nay. Nhưng họ ám chỉ rằng giá có khả năng giảm nhiều hơn vì sức mua sẽ thu hẹp lại khi các công trình xây dựng ở miền bắc ngưng lại vào mùa đông.
Mặc dù triển vọng tháng 11 bi quan nhưng không có nhà máy nào có kế hoạch cắt giảm sản lượng. “Việc giảm bớt sản lượng có thể dẫn đến thu lỗ thậm chí lớn hơn cho các nhà máy và do đó không có nhà máy nào muốn giảm bớt sản lượng một cách tự nguyện”.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Hai, Platts định giá HRC Q235 5.5mm trong khoảng 1.900-1.920 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT, mức giá trung bình 1.910 NDT/tấn (300 USD/tấn) không đổi trong ngày làm việc thứ 5 liên tiếp.
Thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục giảm, niềm tin suy yếu
Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc tiếp tục xu hướng lao dốc hôm thứ Hai, niềm tin thị trường tiếp tục bị xói mòn bởi giá lại chạm một mốc thấp mới.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm thứ Hai, giá giao cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ Hebei Iron & Steel chốt ở mức 1.900-1.910 NDT/tấn (299-300 USD/tấn) trọng lượng thực tế gồm 17% VAT. Mức giá này thấp hơn 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với thứ sáu tuần trước, và đánh dấu mốc thấp kỷ lục mới kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
Hầu hết các công ty giao dịch ở Bắc Kinh được khảo sát bởi Platts cho biết họ đã giảm giá khoảng 10 NDT/tấn so với ngày trước đó với nỗ lực đẩy mạnh doanh số. Nguyên nhân chính là vì mất niềm tin vào triển vọng thị trường trong thời gian còn lại của tháng này. Nhưng cơ hội để giá giảm thêm nữa là rất hạn chế.
Chỉ có duy nhất một công ty giao dịch lớn ở Bắc Kinh thừa nhận sẽ tăng giá lên 10 NDT/tấn vào cuối ngày thứ Hai sau khi giảm 10 NDT/tấn, nên về cơ bản giá vẫn không thay đổi.
Theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải- Mysteel, thép cây tồn kho ở Bắc Kinh tính đến thứ sáu tuần trước giẩm 5,4% tương đương 12.000 tấn so với tuần trước đó đạt 210.600 tấn.
Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 1.807 NDT/tấn, giảm 23 NDT/tấn tức 1,26% so với ngày giao dịch trước đó.
Thép hình Châu Âu gặp áp lực do giá phế giảm và nhu cầu tiêu thụ thấp
Thị trường thép hình Châu Âu vẫn suy yếu do giá phế giảm trong khi người mua tiếp tục chờ đợi. Mặc dù tình hình thị trường Châu Âu khá tốt song tại Đức ( chỉ tiêu thụ hơn 1 triệu tấn thép hình/năm), người mua vẫn lo lắng về việc giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm giảm mạnh sẽ ảnh hưởng tới giá thép hình.
Tại Nam Âu, áp lực tiêu thụ thấp đã kìm hãm tâm lý thị trường hơn nữa và dự báo tiếp tục kéo giá thép giảm.
Giá thép hình loại 1 dao động tùy vào khối lượng hàng và thời gian giao hàng. Tại Bắc Âu, giá thép hình loại 1 đạt mức 500 Euro/tấn đã tính phí giao hàng trong khi nguồn tin khác cho biết giá ở mức 510 Euro/tấn đã tính phí giao hàng hoặc 490 Euro/tấn. Thậm chí có nguồn tin còn cho biết giá đạt mức thấp 450 Euro/tấn.
Giá tại Đông Âu đã giảm 16 Euro/tấn trong một tuần rưỡi qua chủ yếu do giá phế giảm và tiêu thụ khá chạm. Nhiều nguồn tin băn khoăn không biết liệu giá thép có xuống dưới 400 Euro/tấn trong mấy tuần tới không.
Tại Nam Âu, giá cũng giảm do tiêu thụ thép trì trệ và thị trường cũng mắc kẹt. Gía đạt mức 470-485 Euro/tấn xuất xưởng đã tính phí giao hàng.
Platts giảm giá thép hình loại 1 Châu Âu xuống 5 Euro/tấn còn 490 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
HRC Châu Á giảm tới mốc thấp kỷ lục mới do sức mua nhỏ giọt
Giá giao ngay của HRC ở Châu Á sụt giảm trong ngày đầu tuần do hoạt động thu mua hạn chế trên một thị trường u ám. Nhiều người vẫn tỏ ra bi quan về giá sắp tới vì sức mua ở nước ngoài suy yếu và nguồn cung thép dư thừa kéo dài.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 265-273 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 269 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước và chạm mốc thấp kỷ lục mới kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 01/2006.
Hầu hết các nhà máy lớn ở Trung Quốc đều đang tiếp tục chào giá 275 USD/tấn FOB hôm thứ Hai nhưng sẽ chốt giá tại 273 USD/tấn FOB. Nhưng một nhà máy lớn ở đông bắc đã hạ chào giá xuống chỉ còn 270 USD/tấn FOB.
“Quyết định đó không tốt cho chính nhà máy nhưng tôi đoán họ cảm thấy không có sự lựa chọn nào khác”, vì việc duy trì giá đã không giúp bán được gì. Các nhà máy khác có lẽ sẽ theo nhà máy và giảm chào giá trong những ngày tới.
Ngay cả như vậy, bất cứ đơn đặt hàng nào cũng sẽ không đến ngay lập tức. “Một số người mua có lẽ vẫn giữ thái độ chờ đợi cho đến cuối tháng này, với hy vọng giá sẽ giảm thêm nữa vào thời gian đó”.
Nhiều lô thép cuộn SAE1006 2.0mm được sản xuất bởi nhà máy Benxi Iron & Steel nghe nói đang được chào giá khoảng 278 USD/tấn CFR Việt Nam, bằng với thứ sáu tuần trước. Thép từ nhà máy Xinyu Iron & Steel và Guofeng Iron & Steel cũng duy trì mức 275 USD/tấn CFR Việt Nam.
Chào giá Nhật Bản ở quanh mức 300 USD/tấn CFR Việt Nam và chào giá Đài Loan là 295 USD/tấn CFR Việt Nam. Cả hai đều ổn định từ đầu tháng 10.
Thép cây Châu Á vẫn đang trên đà lao dốc do hợp đồng tương lai giảm giá
Giá giao ngay của thép cây được giao dịch ở Châu Á vẫn còn suy yếu hôm thứ Hai, do bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường chán nản. Giá thép cây tương lai của Trung Quốc cũng giảm 1,26% so với phiên giao dịch trước đó và chốt ở mức 1.807 NDT/tấn (284 USD/tấn), khi tăng trưởng GDP quý 3 của Trung Quốc chạm mốc thấp nhất kể từ đầu năm 2009.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm giảm 0,5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước còn 253-259 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 256 USD/tấn FOB, một lần nữa lại chạm mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2006.
Tại Hong Kong, một số chào giá của nhà máy vẫn trên mức 275 USD/tấn CFR Hong Kong FOB trọng lượng thực tế, nhưng một vài nhà máy Trung Quốc sẽ cân nhắc mức giá từ 270-275 USD/tấn CFR (hay tương đương 257-262 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế).
Một khách hàng khác cho biết chào giá thực ra ở quanh mức này nhưng ông kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn, do quặng sắt có khả năng rớt giá. Tuy nhiên, nếu giá quặng tiếp tục dao động ở mức 50 USD/tấn CFR hay cao hơn thì các nhà máy thép có thể phải chật vật để xử lý khoản lỗ và sẽ phải ngưng chào giá hay giữ chào giá xuất khẩu của họ ở mức cao.
Thế nhưng giá thép khó mà phục hồi trừ phi sức mua cải thiện hay công suất dư thừa được loại bỏ. Mối quan hệ cung-cầu hiện giờ trở thành yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.
Chào giá giao tháng 12 tới Singapore là 260-265 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, hay tương đương 253-258 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được xác nhận hôm thứ Hai.
