Cắt giảm sản xuất tăng cường đẩy giá thép Châu Á tăng trở lại

Thị trường nội địa Trung Quốc tăng trưởng sau một đợt cắt giảm sản lượng mới ở các tỉnh Giang Tô, Hà Nam, Hà Bắc và Quảng Đông, nhưng nhu cầu thấp hạn chế đà tăng giá.

Một số nhà máy ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc đã nhận yêu cầu cắt giảm sản lượng từ ngày 19 để đối phó với tình trạng thiếu điện kéo dài trong khu vực, chỉ một tuần sau khi hoạt động trở lại từ kỳ nghỉ lễ quốc khánh.

Một nhà máy lớn ở tỉnh Quảng Đông sẽ đình chỉ hoạt động của một lò cao trong 140 ngày, điều này sẽ làm giảm sản lượng thép cây của họ vào tháng 12. Một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đã bắt đầu bảo trì lò cao trong 5 tháng kể từ hôm nay.

Các nhà máy cán độc lập ở quận Fengrun của Đường Sơn cũng nhận yêu cầu ngừng sản xuất từ ​​ngày 21-31/10, và các cảng Jingtang và Caofeidian được lệnh ngừng hoạt động vào ban đêm vào ngày 19/10.

Tâm lý mạnh mẽ đã chuyển sang thị trường đường biển, đẩy giá tăng.

Thép cây

Giá thép cây tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 5,740 NDT/tấn do các nhà máy cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nguồn cung điện bị thắt chặt.

Một nhà sản xuất lớn ở Giang Tô sẽ cắt giảm sản lượng thép cây 60% và sản lượng thép cuộn 80% kể từ ngày 19/10. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 2.25% lên 5,546 NDT/tấn.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng nguồn cung thu hẹp sẽ vượt qua sự suy yếu của nhu cầu trong mùa đông. Các nhà giao dịch đưa ra mức 5,750-5,770 NDT/tấn, kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn nữa. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn vượt 200,000 tấn so với mức trung bình hàng ngày là 160,000-170,000 tấn trong tuần trước.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 833 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với thị trường xuất khẩu tiếp tục trầm lắng do sự chênh lệch lớn giữa Trung Quốc và các nhà cung cấp lớn khác. Các nhà máy hàng đầu giữ nguyên giá xuất khẩu thép cây không đổi ở mức 905 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 12, với mức khả thi từ một nhà máy phía bắc Trung Quốc được báo cáo là 890 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây nội địa Trung Quốc tăng 3-5 USD/tấn lên 860-900 USD/tấn tại các thành phố lớn. Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn ở mức 800 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông, một mức mà người mua cho biết họ không sẵn sàng chấp nhận.

Thép cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 845 USD/tấn fob do nguồn cung nội địa Trung Quốc giảm và giá chào hàng cạnh tranh cao hơn. Nguồn cung thép dài ở Trung Quốc đang giảm do các nhà máy EAF thường xuyên hạn chế sản xuất.

Các nhà máy lớn giữ giá chào hàng thép cuộn ở mức 905 USD/tấn fob với lượng hạn chế để đàm phán giá. Mức độ khả thi đối với thép cuộn Indonesia ở mức 785 USD/tấn cfr tại thị trường lớn Đông Nam Á và những người tham gia kỳ vọng rằng người mua sẽ sớm chấp nhận do giá phế liệu tăng và nguồn cung hạn chế.

Phôi lò cao của Indonesia được chào giá 735 USD/tấn cfr Trung Quốc so với phôi Việt Nam chào giá 695 USD/tấn fob hay 725 USD/tấn cfr của Trung Quốc. Mức khả thi đối với phôi lò cảm ứng từ Việt Nam ở mức 715-720 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Nhìn chung, thanh khoản nhập khẩu phôi thép vẫn chậm do người mua thận trọng về triển vọng thị trường trong tháng 12. Khoảng cách giá giữa thép cây và phôi thép đã mở rộng lên 500 NDT/tấn từ 200 NDT/tấn vào đầu tháng 9, cho thấy phôi thép ở thị trường Trung Quốc dồi dào hơn thép cây do các nhà máy luyện thép hạn chế sản xuất.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 5,220 NDT/tấn.

HRC

Giá xuất xưởng HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 5,800 NDT/tấn với giao dịch tăng vào buổi chiều do giá giao sau tăng.

HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 1.16% lên 5,736 NDT/tấn. Một nhà máy tư nhân lớn ở Giang Tô được cho là đã đình chỉ dây chuyền cán nguội, cuộn cán nguội và thép tấm và sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất dựa trên nguồn cung cấp điện, nhưng một nhà máy nói rằng việc sản xuất thép tấm của họ hầu như không bị ảnh hưởng.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 912 USD/tấn với mức thỏa thuận cao hơn và khả thi. Một khu vực phía bắc Trung Quốc được cho là đã bán vài nghìn tấn HRC SS400 trong tuần này với giá 915-920 USD/tấn fob Trung Quốc, cho lô hàng tháng 12.

Tuy nhiên, không có điểm đến nào có thể được xác nhận và hầu hết những người mua bằng đường biển đều im lặng vì giá Trung Quốc cao và lượng hàng tồn kho dồi dào trong khu vực. Nhà máy sẵn sàng bán HRC và HRP SS400 ở mức 945-950 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 915-920 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng không có giá thầu nào được đưa ra.

Thậm chí, sẽ rất khó để người mua Hàn Quốc chấp nhận 905 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã thông báo chào giá 950 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 sau một tuần vắng bóng trên thị trường, nhưng lời chào này không hấp dẫn người mua. 

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không đổi ở mức 868 USD/tấn trong bối cảnh thị trường im ắng. Giá chào bán hầu như không thay đổi ở mức 880-920 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 từ Ấn Độ và Nga, không có giá thầu do người mua Việt Nam tập trung vào các nhà máy trong nước Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát. Một nhà máy Ấn Độ được cho là sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 860 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Nhu cầu vẫn yếu ở Việt Nam với phần lớn nguồn cung từ các nhà máy trong nước.

Thị trường than cốc Châu Á trầm lắng

Giá than cốc đi ngang do hầu hết người mua đứng ngoài thị trường giao ngay trong khi họ xác định hướng đi của thị trường.

Giá than cốc cao cấp của Úc trên cơ sở fob không đổi ở mức 402 USD/tấn, và mức giá trung bình biến động cấp hai không đổi ở mức 339 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động thương mại bị tắt nghẽn trên thị trường fob do người bán hạn chế chào hàng. "Không có gì có vẻ rõ ràng bây giờ nếu không có nhiều hoạt động thị trường. Một số người mua Ấn Độ tin tưởng vào các kho dự trữ tại cảng, nhưng số hàng này có thể sẽ được bán hết vào tháng tới, vì vậy chúng tôi hy vọng trong thời gian chờ đợi sẽ có hàng mới từ Úc. Các nhà máy than cốc ở Ấn Độ đang đối mặt với biên lợi nhuận bị thắt chặt sẽ giảm sản lượng thay vì mua than cốc với giá 400 USD/tấn fob. Để các nhà sản xuất than cốc của Ấn Độ chấp nhận giá than cốc hiện tại, than cốc nên được bán ở mức 780 USD/tấn fob”, một thương nhân cho biết.

Giá than luyện cốc sẽ phụ thuộc vào giá thép, vốn đã ổn định, một thương nhân Ấn Độ khác cho biết. Ông nói thêm: “Nếu giá thép có xu hướng tăng khá thì nhiều khả năng giá than cốc sẽ đi ngang hoặc thậm chí tăng lên.”

Trong khi đó, doanh số bán than cốc của công ty BHP của Úc-Anh đã giảm 25% trong tháng 7-9 khi công ty này tiến hành bảo dưỡng lớn tại ba mỏ ở Queensland ở Úc. Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết: “Sản lượng Goonyella trong quý 3 đã giảm 34 phần trăm so với quý trước, nhưng tin tốt là hướng dẫn sản xuất không thay đổi, vì vậy với các đợt chào hàng tháng 1 có thể đến vào tháng tới, tình hình có thể sẽ tốt hơn nhiều”, một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết.

Giá cấp một vào Trung Quốc không đổi ở mức 610 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 520 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Hoạt động ở Trung Quốc cũng giảm tương tự. Giá than luyện cốc và than cốc trong nước giao sau trên hàng hóa Đại Liên đã mở rộng đà tăng do nguồn cung tiếp tục gặp khó khăn. Một số người tham gia thị trường cho biết không có chào bán than cốc cao cấp.

Nguồn cung than nhiệt vẫn khan hiếm, hỗ trợ tâm lý thị trường và đẩy giá trên thị trường nội địa lên cao hơn. "Nhu cầu vẫn ổn định nhưng do giá cfr hiện tại đang ở mức cao, các cuộc đàm phán đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được thực hiện trên cơ sở chỉ số vẫn là lựa chọn ưu tiên cho người mua trong tình huống như vậy", thương nhân nói.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ không đổi ở mức 433 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 370 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Nhu cầu nhập khẩu phôi thép Trung Quốc giảm

Nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng này do mất điện và giá hàng nhập khẩu cao hơn.

Cả nước đã nhập khẩu 949,472 tấn thép bán thành phẩm trong tháng 8, giảm 69.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu tăng 7.2% so với tháng trước.

Dữ liệu chính thức cho tháng 9 chưa được công bố nhưng xu hướng thị trường cho thấy giao dịch trong tháng 10 chậm hơn so với tháng 9. Phôi thép chiếm phần lớn nhập khẩu bán thành phẩm của Trung Quốc. Giá phôi trong nước tăng cao đã thu hút nhập khẩu từ các nước CIS, Đông Nam Á và Trung Đông ở mức 705-715 USD cfr vào cuối tháng trước.

Phôi thép là bán thành phẩm được sử dụng làm nguyên liệu để cán, thu về các sản phẩm hoàn chỉnh như thép cuộn, thép cây và thép hình. Phôi được làm bằng cách nấu chảy sắt vụn để loại bỏ tạp chất. Tình trạng mất điện ở Trung Quốc cùng với nguồn cung than nhiệt bị thắt chặt đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại các nhà máy cán lại của Trung Quốc, vốn là những nhà tiêu thụ phôi thép nhập khẩu lớn nhất. Các biện pháp phân bổ điện, được triển khai lần đầu tiên vào tháng 8, bao gồm các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Liêu Ninh, Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc và các tỉnh Phúc Kiến phía đông Trung Quốc.

Giá thép phế liệu quốc tế tăng cũng đã làm giảm sức hấp dẫn của phôi thép nhập khẩu đối với người mua Trung Quốc. Tuần trước, các nguồn tin thị trường trong khu vực CIS cho biết doanh số bán sang Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 720-730 USD/tấn cfr, do các hạn chế sản xuất mới đã được đưa ra trong bối cảnh thiếu điện. Giá chào bán phôi thép lò cao của Việt Nam ở mức 695 USD/tấn fob hoặc 725-730 USD/tấn cfr Trung Quốc vào tuần trước, so với giá xuất xưởng phôi nội địa Trung Quốc là 5,280 NDT/tấn tại Đường Sơn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tương đương 726 USD/tấn mà không có thuế.

Giá phế liệu sắt đã tăng mạnh gần đây do nhu cầu ổn định từ người tiêu dùng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ vọng thắt chặt nguồn cung khi mùa đông đang đến gần ở Mỹ và Châu Âu. Giá H2 fob Nhật Bản đứng ở mức cao nhất trong năm là 469 USD/tấn vào ngày 15/10, tăng 14.4% so với đầu tháng 9. Giá HMS 80:20 cfr Đài Loan đứng ở mức 475 USD/tấn vào ngày 18/10, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Lợi nhuận của các nhà máy lò điện hồ quang (EAF) của Việt Nam gần đây đã bị giảm xuống gần bằng 0 do giá thép phế liệu và phôi thép có sự chênh lệch. Một nhà máy EAF cho biết giá phôi thép của họ ở mức khoảng 680 USD/tấn fob đã không nhận được sự quan tâm từ thị trường Trung Quốc. Giá chào bán phế liệu sắt cho Việt Nam cao hơn cơ bản 540 USD/tấn cfr và do đó biên lợi nhuận phôi thép - phế ở mức 140 USD/tấn, thấp hơn so với mức sàn ưa thích là 160 USD/tấn đối với các nhà sản xuất EAF của Việt Nam.

Nhu cầu đối với phôi thép từ người mua Trung Quốc cũng giảm do hầu hết các nhà cung cấp đều cung cấp các lô hàng để giao vào tháng 12, thường là mùa giảm giá của ngành thép xây dựng ở miền bắc Trung Quốc. Do đó, các đơn đặt hàng nhập khẩu phôi thép không có khả năng tăng đáng kể. Các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc, đặc biệt là miền đông bắc, dự kiến ​​sẽ chuyển nguồn cung thép và phôi sang phía đông và nam Trung Quốc từ tháng 12 khi nhu cầu nội địa suy yếu.

Nhu cầu yếu gây áp lực cho giá quặng sắt

Giá quặng sắt đường biển giảm do nhu cầu yếu, do việc cắt giảm sản lượng thép kéo dài. Các nhà máy cán tại quận Fengrun của Đường Sơn đã được yêu cầu cắt giảm sản lượng từ ngày 21 đến ngày 31/10, miễn là họ phải tuân thủ các yêu cầu về cắt giảm sản lượng thép trong năm.

Các nhà máy khác bị phát hiện là không tuân thủ các yêu cầu, đã bị yêu cầu tạm dừng sản xuất từ ​​hôm qua. "Chúng tôi cũng nghe nói rằng hoạt động tại một số lò điện hồ quang ở tỉnh Giang Tô đã bị hạn chế. Nhu cầu quặng sắt dự kiến ​​sẽ suy yếu", một nguồn tin cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 0.75 USD/tấn xuống 123.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1 USD/tấn xuống 146.60 USD/tấn.

Thương mại đường biển chậm lại. Một hàng hóa của Khu vực khai thác C Fines (MACF) được giao dịch ở mức 110.75 USD/tấn trên cơ sở 60.8% Fe trên nền tảng Corex. Một lô hàng Iron Ore Carajas (IOCJ) với vận đơn (B/L) ngày 14/10 được giao dịch ở mức phí bảo hiểm là 3.80 USD/tấn trong tháng 12 với chỉ số 65% trên nền tảng Globalore.

"Nhu cầu cảng biển không mạnh trong tuần này. Hàng hóa đường biển với đợt hàng tháng 10 sẽ dần cập cảng và các thương nhân có xu hướng chờ xem lợi nhuận cập cảng cho những hàng hóa này", một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Việc đấu thầu của BHP đối với 80,000 tấn Mac và 110,000 tấn Jimblebar, với laycan từ ngày 11 đến 20/11, vẫn chưa kết thúc.

Nhu cầu trên thị trường thứ cấp thấp. Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan tháng 11 được chào bán ở mức cao hơn 1.80 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 11, "trong khi rất khó bán với mức phí bảo hiểm 1 USD/tấn", một nhà giao dịch quốc tế cho biết.

Một lô hàng 190,000 tấn Sinter Feed High Silica Tubarao (SFHT), 56.88% Fe, 13.91% silica, với B/L ngày 28/9 đã được bán với giá cố định là 81.80 USD/tấn trên cơ sở 62% thông qua một cuộc đấu thầu. Một thương nhân Singapore cho biết: "Giá nằm trong kỳ vọng và thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với thỏa thuận ngày trước. Điều này có thể là do hàm lượng Fe thấp hơn và hàm lượng silica cao hơn trong hàng hóa, cùng với tâm lý yếu hơn".

Quặng 62%fe tại cảng tăng 7 NDT/tấn lên 870 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển tăng 1.05 USD/tấn lên 125.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hai cảng ở Đường Sơn được cho là đã cấm vận tải xe tải trở lại vào ngày hôm nay. Cảng Jintang đã được yêu cầu dừng hoạt động của xe tải từ nửa đêm trong khi cảng Caofeidian được yêu cầu ngừng hoạt động từ 8 giờ tối theo giờ địa phương.

"Nhu cầu đối với các loại quặng thấp hơn, chẳng hạn như Fortescue Blend Fines (FBF), bị hạn chế do các nhà máy theo đuổi quặng loại trung bình trong bối cảnh biên lợi nhuận thép khả quan", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Mức chênh lệch giá giữa PBF tại Đường Sơn và Sơn Đông mở rộng lên khoảng 30 NDT/tấn, so với 20 NDT/tấn ngày trước do nguồn cung khan hiếm tại cảng Jingtang, một phần của cảng Đường Sơn. PBF giao dịch tại mức 845-870 NDT/tấn ở Sơn Đông và 870-900 NDT/tấn tại Đường Sơn.Nhu cầu phôi thép của Trung Quốc được hỗ trợ trong nửa đầu năm do giá quặng sắt tăng lên mức cao kỷ lục. Nhập khẩu đã cao hơn 29.4% so với cùng kỳ trong tháng 1-tháng 5, trong khi nhập khẩu tháng 1-tháng 8 giảm 37.7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 6.77 triệu tấn.

Giá phế Châu Á tăng do nguồn cung thắt chặt

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng vào ngày 19/10 do nguồn cung thắt chặt hơn khiến các nhà cung cấp tăng giá chào bán hơn nữa. Giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng tuần này do người bán từ chối chiết khấu hoặc tăng giá hơn nữa trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.

Không có giao dịch giao ngay nào trong ngày. Có vài đàm phán do người mua tìm cách đảm bảo khối lượng trước khi tăng giá thêm. Giá tàu HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan hiện tại chỉ thấp hơn 3 USD/tấn so với mức cao nhất trong 5 tháng gần đây là 480 USD/tấn vào ngày 21/5.

Nhưng một số doanh nghiệp vẫn thận trọng và áp dụng cách tiếp cận chờ xem. Một người mua cho biết hiện họ có đủ hàng tồn kho phế liệu và sẽ không phải trả bất kỳ khoản nào trên 480 USD/tấn.

"Tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều bất ổn trên thị trường, cộng với việc chúng tôi không tuyệt vọng với hàng hóa hiện tại, vì vậy chúng ta hãy hy vọng rằng giá sẽ giảm", người mua nói thêm.

Trong khi đó, các chào bán cao hơn đã được nghe thấy. Chênh lệch giá thầu bắt đầu mở rộng, với mức chào cao nhất được nghe là 490 USD/tấn cfr. Một người bán cho biết sẽ rất khó để đảm bảo hàng hóa ở bất kỳ mức nào dưới 485 USD/tấn cfr, với nguồn cung eo hẹp hiện tại, đồng thời nói thêm rằng người bán sẽ tích cực đối với các đề nghị của họ vì đây là thị trường của người bán.

Một người bán cho biết: “Việc thu gom phế liệu khó khăn hơn vào cuối năm, mọi thứ đều đắt hơn và giá cước vận tải dự kiến ​​sẽ tăng trong thời gian này”.

Nhật Bản và Việt Nam

Giá thầu xuất khẩu tại Kansai của Nhật Bản ở mức 55,150 Yên/tấn cho 5,000 tấn H2 - tăng 1,937 Yên/tấn (16.90 USD/tấn) so với đấu thầu Kanto tuần trước. Đây là mức tương tự với giá nội địa ở Kansai, cao hơn đáng kể so với giá Kanto do nguồn cung thắt chặt hơn. Đấu thầu Kansai đã không kết thúc thành công trong những tháng gần đây do hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của nhà cung cấp. Nhiều người tham gia thị trường nói rằng người chiến thắng trong cuộc đấu thầu Kansai tháng này đã chiếm một vị trí dài vì mức giá này không khả thi đối với bất kỳ người mua nước ngoài nào.

Giá chào bán H2 cho Việt Nam đã tăng lên 544-555 USD/tấn cfr trong tuần này sau khi Tokyo Steel tăng giá một lần nữa vào ngày hôm qua, nhưng một số nhà cung cấp cho biết họ sẽ cân nhắc mức giá khoảng 540 USD/tấn cfr. Shred được chào bán với giá 600-610 USD/tấn cfr. Các nhà máy Việt Nam không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản do doanh số bán thành phẩm ở thị trường nội địa và xuất khẩu không tăng theo giá nguyên liệu. Giá phôi thép khả thi vào Trung Quốc hầu như không thay đổi so với trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nối đà tăng trưởng

Thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng do nguồn phế liệu khan hiếm và nhiều đợt bán được báo cáo trong những ngày gần đây.

Hai nhà máy Marmara báo giá ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà sản xuất Izmir đã chào giá 740 USD/tấn xuất xưởng, đặt trước khoảng 10,000 tấn với giá 730 USD/tấn xuất xưởng.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà cung cấp đã tăng giá chào bán thép cây lên 750 USD/tấn fob sau khi họ đạt được doanh số bán hàng ở mức 725-730 USD/tấn fob cho nguyên liệu cơ bản. Một nhà máy đã báo giá 770 USD/tấn fob. Các nhà máy đổ xô mua phế liệu do nhu cầu mạnh hơn và các nhà tái chế ngay lập tức tăng giá, dẫn đến giá thép cây mới tăng, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba, do người mua Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà cung cấp của Mỹ đối mặt với giá thầu và các chỉ báo khác nhau.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã chào bán HMS 1/2 80:20 ở mức 510 USD/tấn và phế vụn ở mức 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/10, và một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ chào bán phế HMS 1/2 95:5 ở mức 520 USD/tấn và phế vụn ở mức 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà cung cấp thứ hai của Mỹ phần lớn bán trong nước. Họ chuyển sang xuất khẩu vì lợi nhuận có vẻ cao hơn đáng kể và giá phế liệu nội địa của Mỹ dự kiến ​​ổn định trong tháng sau.

Trong khi một số người tham gia thị trường dự đoán giá nội địa Mỹ cho đợt giao hàng tháng 11 sẽ tăng 50-60 USD/tấn dựa trên sự tăng giá của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, nhiều người khác lại kỳ vọng rằng việc các nhà máy Mỹ ngừng hoạt động và tình trạng tồn kho mạnh sẽ đồng nghĩa với việc hàng nội địa của Mỹ không thể tăng vào đầu tháng 11.

Điều đó nói lên rằng, nguồn cung phế liệu vụn đặc biệt khan hiếm trong đợt giao dịch tháng 10 của Mỹ, với nhiều nhà máy ở Mỹ cho biết họ gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguyên liệu. Các nhà cung cấp cũng cho biết dòng phế nhập khẩu đã giảm khoảng 20% trong tháng qua, đó có thể là lý do tại sao các nhà xuất khẩu Mỹ kiên quyết đặt mục tiêu bán hàng phế vụn ở mức trên 520 USD/tấn cfr hiện nay.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã làm chậm lại các cuộc đàm phán trong 2 ngày qua sau thời mua sôi động trong tuần trước, chủ yếu là nguyên liệu ở Baltic và lục địa Châu Âu. Tổng cộng có 19 chuyến hàng hóa biển sâu hiện đã được giao dịch trong tuần trước. Các nhà máy có thể chậm thu mua lại nhằm muốn các nhà xuất khẩu Mỹ bán giá thấp hơn nhiều so với mức chào bán của họ. Hầu hết lượng hàng sẵn có của Baltic cho lô hàng tháng 11 đã được bán hết và điều này có thể mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu Mỹ.

Một nhà xuất khẩu thứ ba của Mỹ cho biết, họ vẫn chưa đưa ra mức chào hàng khi rõ ràng nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa dừng lại. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục bán thép cây và phôi trong tuần này và các yêu cầu về phế liệu cho lô hàng trong tháng 11 sẽ tiếp tục.

Một nhà máy ở Izmir được cho là đã bán khoảng 10,000 tấn thép cây tại địa phương với giá 730 USD/tấn xuất xưởng trước khi đóng cửa, sau khi các nhà máy ở Istanbul bán với giá 750 USD/tấn xuất xưởng vào ngày hôm trước. Nhà máy Izmir đã mua HMS 1/2 80:20 xuất xứ Baltic với giá 493 USD/tấn cfr vào thứ Sáu tuần trước.

Giá HRC Châu Âu giảm nhẹ

Giá HRC Châu Âu giảm do sự suy yếu tại thị trường Ý. Chào bán dao động khoảng 950-980 Euro/tấn như một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Nhưng hầu hết những người tham gia đều chốt giá ở mức 900-920 Euro/tấnxuất xưởng, với một nhà máy đã nhận được đơn đặt hàng ở mức 880-890 Euro/tấn xuất xưởng. Người mua, tùy thuộc vào lĩnh vực và trọng lượng tương ứng của họ, sẵn sàng mua với giá 850-910 Euro/tấn xuất xưởng.

Ở phía Bắc, các nhà máy lớn hơn vẫn đang cố gắng đề xuất giá khoảng 1,000-1,050 Euro/tấn, nhưng rất ít người mua đang trả mức giá như vậy - nguyên liệu đã có sẵn từ các nhà máy ở Trung và Đông Âu gần với mức 910-920 Euro/tấn được giao, và đây là nơi mà hầu hết thanh khoản đã có. Hầu hết các nhà máy đang sản xuất ở mức cao hơn ở phía bắc, cũng như nhu cầu đã bốc hơi do lượng ô tô tồn kho thấp hơn.

CRC của Hàn Quốc đã được chào bán tại Ý với giá 980-990 Euro/tấn cif Ý cho lô hàng tháng 12 và tháng 1. HRC từ Châu Á được chào bán ở mức 850-860 Euro/tấn cfr Ý, trong khi HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá 900-950 USD/tấn fob. Vật liệu cũng được cung cấp từ Romania, Slovenia và Serbia, tất cả ở mức 850-880 Euro/tấn giao Ý, với thời gian giao hàng nhanh chóng cho tháng 11 và tháng 12.

Có giá thầu ở mức 820 Euro/tấn cfr tại Ý, nhưng không được người bán chấp nhận. Một lô hàng đã bán ở mức 800 Euro/tấn cfr, tương đương 850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ- mức có sẵn khoảng hai tuần trước. Một số người tham gia thị trường cho biết người mua thậm chí không cố gắng sử dụng số lượng thấp như vậy trong các cuộc đàm phán nữa. Trong mọi trường hợp, người mua nói rằng họ mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ quá rủi ro và họ thích mua hàng với thời gian giao hàng ngắn hơn từ các nhà cung cấp EU.

Ngay cả một nhà cung cấp của Nga, trong tuần này đang có kế hoạch tăng giá chào bán hơn nữa, đã không còn nhận đơn đặt hàng với giá 800 Euro/tấn cfr. Có báo cáo rằng nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ tăng thuế bán phá giá vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, và họ nói với một số người mua rằng họ sẽ trả khoản chênh lệch giữa thuế bán phá giá cũ và sửa đổi. Ở phía Bắc, họ đã tăng giá chào hàng lên trên 850 Euro/tấn fca.

Một nhà máy ở Ai Cập đã không có mặt trên thị trường, đã bán hết lô hàng tháng 12 và hoãn các đợt chào hàng tháng 1.

Kể từ ngày 1/10, gần 900,000 tấn HRC đã được thông quan theo hạn ngạch tự vệ của EU - không bao gồm hàng hóa miễn thuế như Ai Cập. Điều này có nghĩa là hạn ngạch tự vệ khoảng 38% sẽ hết trong tháng 10-12. Còn gần 100,000 tấn nữa, đang chờ thông quan.

Các nhà cung cấp phôi thép CIS kỳ vọng vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà cung cấp phôi thép CIS tiếp tục tăng kỳ vọng về giá của họ trong bối cảnh thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ổn định.

Một số nhà máy hàng đầu chào bán 680-700 USD/tấn fob Biển Đen trong bối cảnh tâm lý tăng giá trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, với doanh số dự đoán ở mức thấp hơn một chút. Đồng thời, nhu cầu từ Trung Quốc vẫn chưa phục hồi với triển vọng không chắc chắn, với các nhà máy trong khu vực chào bán phôi thép ở mức 735 USD/tấn cfr Trung Quốc. Giá phế liệu và thành phẩm tăng đã củng cố giá phôi của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn trong tuần này.

Nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đã mở bán phôi thép sáng qua ở mức 715-720 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, và bán được 78,000 tấn trước khi kết thúc bán hàng vào buổi chiều. Một nhà máy Iskenderun được cho là bán được 15,000 tấn ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu. Một nhà máy Izmir hôm nay cũng đưa ra giá 715 USD/tấn xuất xưởng nhưng sẵn sàng chấp nhận giá thầu ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng.

Trong khi đó, chào hàng trong nước đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 740-750 USD/tấn xuất xưởng, với một lần bán được 10,000 tấn ở mức 730 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir hôm nay - người bán sẽ theo dõi các giao dịch ở mức này trước khi đẩy giá phôi cao hơn . Các nhà cung cấp của Izmir được cho là sẵn sàng chấp nhận mức khoảng 700 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút đối với phôi thép, do giá thép cây thấp hơn trong khu vực.

Trong phân khúc nhập khẩu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ ở Iskenderun sẵn sàng chấp nhận không cao hơn 715 USD/tấn cfr cho phôi Biển Đen hiện nay, tùy thuộc vào loại. Khách hàng ở các khu vực khác đặt giá thầu thấp hơn cho vật liệu loại cơ bản, với một số chỉ ra rằng 700 USD/tấn cfr là mức khả thi. Một vụ bán phôi thép đã được thực hiện vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 650 USD/tấn fob Biển Đen vào tuần trước, nhưng điều này không thể được xác minh. Một số người tham gia chỉ ra rằng mức khoảng 660-665 USD/tấn fob Biển Đen cho loại cơ bản có thể đạt được đối với khách hàng của Izmir.

Một nhà máy lớn của Ukraine đã rút phân bổ phôi thép khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, dự đoán rằng Mỹ Latinh sẽ phải trả mức cao hơn.

Giá HRC Mỹ giảm

Giá HRC Mỹ đã giảm do chào hàng thấp hơn và doanh số bán đã đẩy giá xuống trong đợt giảm lớn nhất kể từ tháng 2. Thời gian sản xuất HRC tại Midwest giảm xuống còn 4-5 tuần từ 5-6 tuần.

Một nhà sản xuất thép đã bán HRC giao ngay với giá 1,940 USD/tấn, nhưng nhiều người giảm xuống 1,900 USD/tấn, với hai chào bán phía nam ở mức 1,880 USD/tấn.

Đây là đợt giảm giá thứ 3 trong vòng 5 tuần qua và nhiều người mua đã đứng ngoài lề khi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, có khả năng giảm mạnh. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ có cơ hội mua tối đa theo hợp đồng và đang giữ mức mua của họ ở mức hợp đồng tối thiểu.

Một số trung tâm dịch vụ bắt đầu hạn chế mua để giảm lượng hàng tồn kho và đạt chỉ tiêu cuối năm. Cùng với nhu cầu giảm và giá cả không chắc chắn, người tiêu dùng hiện nay ít có khả năng mua thêm thép hơn so với hầu hết năm 2021.

Nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) Steel Dynamics (SDI) đã hạ thấp kỳ vọng sản xuất đối với nhà máy thép cán dẹt Sinton, Texas của mình. Công ty hiện dự kiến ​​bắt đầu nấu chảy vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2021 và sản xuất 2 triệu-2.2 triệu sản phẩm cán dẹt vào năm 2022, giảm 200,000 tấn so với ước tính trước đó.

SDI cũng đã mua ít nhất 45% cổ phẩn tại trung tâm dịch vụ New Process Steel.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,500 USD/tấn ddp Houston. HRC có sẵn ở Houston với giá thấp hơn 100 USD/tấn của giá mà các nhà sản xuất trong nước đang cung cấp.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy Midwest và giá bán HRC giảm 25 USD/tấn xuống còn 1,414 USD/tấn. Mức chênh lệch này rộng gấp ba lần so với mức 412 USD/tấn năm ngoái.

Hầu hết thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest tương đối đi ngang trong tuần trước. Giá tháng 12 không đổi ở mức 1,635 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 1 tăng 6 USD/tấn lên 1,505 USD/tấn. Giá tháng 2 tăng 7 USD/tấn lên 1,380 USD/tấn, trong khi giá tháng 3 tăng 10 USD/tấn lên 1,285 USD/tấn. Giá tháng 4 là 1,260 USD/tấn.