Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin thế giới ngày 20/11/2013

Các nhà  sản xuất thép dài CIS/ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với áp lực nguồn cung vượt quá cầu

Các nhà  xuất khẩu thép dài Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thanh CIS đang đối mặt với những khó khăn ngắn hạn như  nguồn cung  dư thừa  và nhu cầu tiêu thụ đóng băng tại một số  quốc gia Trung Đông đã kéo giá xuống mặc dù chi phí sản xuất vẫn tăng.

Giá phế HMS 1&2 (80:20 )  hiện vẫn đạt mức 388 USD/tấn  CFR Thổ Nhĩ Kỳ , và giá quặng IODEX Platts  đạt mức 135.50 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, tại Trung Đông, vấn đề nhân công Ả Rập Saudi đang ngăn cản nhu cầu tiêu thụ trong khi thị trường nội địa Vịnh Ba Tư cũng trầm lắng do vấn đề này.

Do đó, các nhà cung cấp phôi thanh đang cố gắng lôi kéo khách hàng, thậm chí khi nguồn cung tại cac nhà máy xuất khẩu ở Ukraine và Nga đã giảm. Hàng sản xuất  tháng 11 cũng hiện có sẵn tại một số nhà máy cho tới cuối tuần qua, trong khi vài ngàn tấn vẫn còn đang được chào bán từ một nhà máy Ukraina.

Tương tự, các nhà máy lò hồ quang điện Thổ Nhĩ Kỳ  cũng đang chào bán lô hàng thép cây giao tháng 12 với mức giá thấp nhất theo quan sát dược là 590 USD/tấn CFR Dubai trọng lượng lý thuyết và tầm 580 USD/tấn FOB Marmara trọng lượng thực tế.

Gía Platts đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giảm còn 580 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 2 USD/tấn.

Do nhu cầu tiêu thụ tại Vịnh Ba Tư thấp, nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng bán hàng bán thành phẩm trong nước mà điều này đã gây nên một hiệu ứng dây chuyền đối với khối lượng hàng nhập khẩu.  Các nhà cán lại thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua nhiều lô hàng lớn với thời gian giao hàng ngắn  từ  các nhà máy lò hồ quang điện nội địa. Đều này đồng nghĩa với việc họ sẽ mua hàng CIS ít hơn.

Các thương nhân đang chào bán 10.000 tấn thép cây tại mức giá 504 USD/tấn FOB Mariupol trong khi một vài nhà máy khác chào bán dưới mức 500 USD/tấn FOB-ST với điều kiện thanh toán trước.

 

 

Thiếu hụt nhân công trong ngành xây dựng khiến giá HRC Ả Rập Saudi khó tăng

Hoạt động giao dịch tại thị trường HRC của Ả Rập Saudi hầu như không có sự chuyển biến nào trong hai tuần qua, do người mua vẫn muốn giữ hàng dự trữ ở mức thấp nhất vì ngành xây dựng nước này hiện vẫn đang lao đao vì thiếu hụt nhân công.

HRC loại SS400/St37 dày 1.2mm xuất xứ Trung Quốc trước đây có chào giá tầm 625 USD/tấn CFR Dammam, 635 USD/tấn CFR từ Nhật Bản, 630-640 USD/tấn CFR từ Đài Loan, 640 USD/tấn CFR từ Nam Phi và 650 USD/tấn CFR từ Hàn Quốc, còn thép cỡ cơ bản có giá khoảng 575-600 USD/tấn CFR. Đa số các nhà máy hiện đang tăng 10-15 USD/tấn cho hàng giao tháng 01, mặc dù giá thường tăng vào cuối tháng 11 nhưng các khách hàng không dễ dàng chấp nhận mức giá cao hơn do thị trường suy yếu bất thường.

“Mọi năm, giá thường tăng mạnh trong đợt giao hàng quý I, nhưng năm nay thì lại khác. Giá có lẽ thay đổi 10-20 USD/tấn, nhưng tôi không gọi đó là một sự tăng giá; mọi người hiện đang giữ hàng tồn ở mức thấp do thiếu hụt nhân công”, một nhà sản xuất thép ống nói.

“Không có khách hàng nào đồng ý với việc tăng giá”, một nhà nhập khẩu lớn quan sát. “Chúng tôi đã gởi một số thư chào giá cho hàng giao tháng 01 nhưng vẫn chưa có ai đặt mua. Tuy nhiên, thị trường đang chuyển biến. Hiện nay, chúng tôi đang gặp một số khó khăn do vấn đề nhân công nhưng số lượng đơn đặt hàng cũng không đến nỗi tồi”, theo một nguồn tin thân cận với SABIC, nhà sản xuất HRC duy nhất của nước này. Được biết nhà máy SABIC hiện đang chào bán HRC cỡ cơ bản (3-8mm) giao tháng 01 với giá 600-610 USD/tấn giao tới Riyadh và 620 USD/tấn giao đến Jeddah.

Triển vọng thị trường không rõ ràng, có nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, một nhà sản xuất thép ống tin rằng số lượng đơn đặt hàng sẽ tăng trong tháng 12 và các nhà cung cấp của ông đang có nhiều tín hiệu cho thấy họ sẽ tăng giá bán. Tuy nhiên, một nhà dự trữ phản bác lại rằng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một sự cải thiện do các dự án xây dựng vẫn đang giậm chân tại chỗ.

 

Giá xuất khẩu phế  Mỹ sang  Hàn tăng

Trong ngày 15/11, nhà máy Hyundai Steel đã đặt mua 4 lô lớn phế HMS Số 1 Mỹ từ hai nhà cung cấp khác nhau tại mức giá 409 USD/tấn CFR, tăng 10 usd/tấn so với đầu tuần .

Trong khi đó, sau khi tăng thêm 5 USD/tấn vào tuần qua, giá bán các lô nhỏ phế HMS I/II (80:20 ) Mỹ trong tuần này đã trở về ổn định, chốt tại mức 365-367 USD/tấn cfr Đài Loan.

Platts vẫn giữ giá các lô hàng phế Mỹ khối lượng lớn tại mức 335-337 USD/tấn FAS Los Angeles.

 

Giá thép cây Midwest Mỹ tăng

Những người mua thép cây Mỹ dự báo sẽ trả giá cao hơn 20-30 USD/tấn vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 do các nhà máy cắt giảm sản xuất. Theo dự báo, giá thép cây Số 5 sẽ đạt mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng.

Nucor, Gerdau Long Steel North America, Commercial Metals Co. and Steel Dynamics Inc. đều đã độc lập thông báo tăng giá thép cây thêm 10 USD/tấn hồi giữa tháng 10. Sau đó, vào đầu tháng 11,  Nucor, CMC và  SDI tăng gia stheps cây thêm 10 USD/tấn trong khi Gerdau tăng thêm 20 USD/tấn vào tháng này.

Hiện tại, giá thép cây Số 5 Mỹ đã tăng lên mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng từ mức 630-640 USD/tấn trước đó.

 Các nhà máy tấm mỏng Mỹ vẫn nỗ lực tăng giá

Giá HRC Mỹ hiện vẫn  ổn định tại mức 680 USD/tấn do các nhà máy vẫn nỗ lực  giữ giá chào bán trong khi nhu cầu tiêu thụ bình ổn.

Không có nhà máy nào thực sự muốn nhận  đủ các đơn hàng với khối lượng lớn do nếu chờ, họ có thể còn khả năng đẩy giá thêm nữa.

Một người mua cho hay vẫn còn các giao dịch diễn ra ở mức thấp 670 USD/tấn đối với các nhà  máy nhỏ. Tuy nhiên, sau Lễ Tạ ơn (28/11), giá có thể sẽ tăng thêm ít.

Platts đã tăng giá HRC lên mức 675-685 USD/tấn trong khi CRC vẫn cố định tại mức cũ 775-785 USD/tấn xuất xưởng Midwest.

 Thép cây miền bắc Trung Quốc giảm giá sâu hơn do tiết trời đóng băng ở Bắc Kinh

Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục lún sâu hôm thứ Ba. Tuy nhiên, các nguồn tin đều cho rằng giá sẽ không thể giảm thêm nữa do hàng tồn kho còn ít.

Tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm xuất xưởng từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) được chốt tại 3.390-3.400 NDT/tấn đã có VAT 17%, giảm so với mức 3.400-3.420 NDT/tấn của ngày thứ Hai.

Một thương nhân ở Bắc Kinh đã và đang chào bán loại thép trên với giá 3.400 NDT/tấn, nhưng cũng thấy khó để người mua quan tâm. Tuy nhiên, do ông chỉ đang giữ vài trăm tấn sau đợt tái bổ sung hàng tồn nên cũng không vội giảm giá chào bán xuống.

Như Platts đã đưa tin, giá thép cây ở Bắc Kinh đã bắt đầu phục hồi từ cuối tháng 10 từ mức giá thấp 3.330-3.340 NDT/tấn, nhưng sau khi giá chạm mốc 3.550-3.560 NDT/tấn vào ngày 08/11 thì đà tăng chững lại và thay vào đó giá quay đầu giảm trở lại.

Miền bắc Trung Quốc đang bước vào mùa đông lạnh giá, nhu cầu thép xây dựng càng thêm yếu ớt do các công trình xây dựng ngoài trời bị đình trệ. Nhiệt độ tại Bắc Kinh đã xuống dưới 0oC vào hôm thứ Ba. Do đó giá phục hồi trong ngắn hạn là khó có thể xảy ra, nhưng cũng không thể giảm thêm được nữa do lượng hàng tồn cũng như giá hiện nay đều ở mức thấp.

Hôm thứ Ba, giá thép cây giao kỳ hạn tháng 05/2014 trên sàn Shanghai Futures Exchange được chốt tại 3,624 NDT/tấn, tăng 0,89% so với ngày giao dịch trước đó.

 Shougang tiếp tục giữ giá thép dẹt không đổi mặc dù thị trường giao ngay suy yếu

Nhà máy Shougang ở miền bắc Trung Quốc đã thông báo hôm thứ Ba rằng sẽ tiếp tục giữ giá niêm yết tháng 12 của HRC, CRC, HDG và thép tấm không đổi. Theo đó, HRC Q235 5.5mm của nhà máy này có giá niêm yết vẫn duy trì tại 3.260 NDT/tấn (535 USD/tấn) xuất xưởng chưa có VAT 17%.

Tuy nhiên theo các thương nhân, Shougang đã hứa sẽ thỏa thuận giá HRC giao tháng 12 vào khoảng cuối tháng 12, người mua có thể trả giá nhằm khuyến khích đặt hàng giữa lúc thị trường giao ngay đang rất ảm đạm. Họ nói với các thương nhân rằng ban đầu sẽ đặt mua với giá như đã niêm yết nhưng sau đó sẽ chỉ phải trả với giá đã thỏa thuận khi giao hàng vào cuối tháng, và mức giá thương lượng này sẽ được tính dựa trên những thay đổi của giá giao ngay.

Các nguồn tin cho biết chiến thuật giá này đã được nhiều nhà máy áp dụng thường xuyên hơn để thu hút thương nhân mua hàng, do họ không muốn đặt mua khi thị trường đang suy yếu. Tuy nhiên, một số người lại đổ lỗi cho chiến thuật này đã khiến giá gần đây liên tục lao dốc. Một thương nhân đã giảm giá bán đầu tiên và ông này có thể bán được nhiều hàng hơn mà không bị mất lợi nhuận. Vào thời điểm hiện nay, việc làm này càng tỏ ra khá hiệu quả khi mà họ đang cần tiền để thanh toán các khoản vay cho ngân hàng vào cuối năm.

Chiến thuật giá này đang gây thiệt hại cho các nhà máy cũng như thị trường trên quy mô lớn, nhưng có lẽ nó sẽ vẫn còn tiếp diễn do sức mua chậm và nguồn cung dư thừa, một thương nhân ở Thượng Hải nói.

Hôm thứ Ba, HRC Q235 5.5mm được chốt với giá  khoảng 3.460-3.480 NDT/tấn đã có VAT tại Thượng Hải, không đổi so với ngày thứ Hai nhưng số lượng đơn hàng ở mức giá trần thì càng ít hơn. Trong khi đó, giá của loại thép này tại thị trường Lecong (Quảng Đông) là 3.580-3.590 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn so với thứ Hai.

 Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhờ vào sự hỗ trợ của thị trường HRC, nhu cầu tiêu thụ  bình ổn

Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hưởng ứng theo sự phục hồi của thị trường HRC trong mấy ngày gần đây. Hiện tại, các nhà  máy nội địa đang chào bán CRCtại mức giá 700-710 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với cuối tháng 10.

Trong khi đó, các nhà sản xuất CIS đang chào bán lô hàng  CRC giao tháng 1/2014 tới Thổ Nhĩ Kỳ với giá tăng thêm 5-10 USD/tấn. Trong khi đó, giá chào CRC Ukraina đạt mức 625-635 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là 640-650 USD/tấn CFR.

Sự phụ hồi của giá HRC do nhu cầu tiêu thụ tăng đã có những tác động tích cực tới giá CRC. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm  cách tăng giá chào bán ngay khi nhận thấy người mua tái thu mua lại các lô hàng bị hoãn trước đó. Các giá chào  mới hầu như cũng được thị trường chấp nhận. Các nhà máy cũng đã tăng giá CRC 0.7-2mm lên mức 735 USD/tấn, tuy nhiên, giá nà có thể không bền vững do màu đông đang tới gần. Đây cũng là thời kỳ tiêu thụ chậm chạp của thị trường CRC.

Trong khi đó, xu hướng tăng trưởng của  thị trường HRC tuần này đã chậm lại do thị trường kém sôi nổi. Gía chào bán HRC hiện vẫn đạt mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng, với các giao dịch đạt mức 585-590 USD/tấn.

 Thị trường CRC/HDG Bắc Âu vẫn chưa khởi sắc

Thị trường CRC và HDG Bắc Âu vẫn chưa khởi sắc mặc dù các nhà máy tích hợp trong khu vực cũng như nhà máy cán lại Marcegaglia Ý đã thông báo tăng giá thép giao Qúy 1/2014 thêm 30-40 Euro/tấn.

Tại Đức, giá bán các lô hàng HDG  giao Qúy 1/2014 gần như không đôi so với giá hiện tại, đạt mức 500-510 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá CRC có tăng thêm 10 Euro/tấn. Một trung tấm dịch vụ cho biết các nhà máy cũng đã tăng 10 Euro/tấn cho các lô hàng giao tháng 2/2014, tuy nhiên, người mua vẫn cố gắng giữ giá ở mức cũ.

 Cuối quý này, các nhà máy sẽ đạt được mức giá tăng 15 Euro/tấn, tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn phải giữ giá bán không đổi cho các khách hàng lớn. Các nhà máy Bắc Âu đang phải cạnh tranh với các nhà  máy Ý do nguồn cung quá mức trên thị trường.

Một thương nhân khác hco biết giá giao dịch CRC hiện đạt mức 520 Euro/tấn với giá chào bán là 530 Euro/tấn xuất xưởng đối với lô háng giao tháng 2. Trong khi đó, HDG vẫn ở mức thấp 500-510 Euro/tấn xuất xưởng.

Platts vẫn duy trì giá CRC tại mức 522.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

 Trung Quốc: CRC trong nước tiếp tục giảm giá; chào giá xuất khẩu không đổi

Nối gót đà suy yếu của giá thép cuộn cán nóng trong nước, thép cuộn cán nguội Trung Quốc cũng rớt giá theo trong tuần này. Mặc dù các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ chào giá xuất khẩu không đổi nhưng một số thương nhân tin rằng nhiều nhà máy sẽ phải cắt giảm giá bán của họ nếu thị trường trong nước tiếp tục xu hướng suy thoái.

Hôm thứ Ba, CRC SPCC 1.0mm được chốt tại 4.250-4.300 NDT/tấn (697-706 USD/tấn) đã có VAT 17% tại Thượng Hải và 4.230-4.300 NDT/tấn gồm VAT tại thị trường Lecong (Quảng Đông), giảm lần lượt 30 NDT/tấn và 10 NDT/tấn so với đầu tuần trước.

Các thương nhân trong nước cho biết giá HRC giảm đã gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin trên thị trường CRC. Thị trường ngày càng đồng tình với quan điểm rằng giá CRC có nhiều khả năng giảm hơn là tăng trong tháng 11 và tháng 12, do nguồn cung dư thừa nhiều hơn vào mùa đông và các thương nhân đang cạnh tranh để có tiền mặt trả tiền vay cho ngân hàng vào cuối năm.

Tuy nhiên, một số thương nhân tin rằng CRC không thể rớt giá quá nhiều được khi xem xét đến lượng hàng tồn kho trên thị trường thì không còn cao lắm. Họ cho rằng giá có lẽ chỉ giảm và dao động trong một biên độ nhỏ mà thôi. CRC tồn kho tại 23 thành phố lớn đã giảm 6.000 tấn từ ngày 08/11 xuống còn 1,6 triệu tấn vào thứ Sáu tuần trước.

Thị trường CRC trong nước suy yếu cũng đã khiến người mua nước ngoài tiếp tục chờ đợi và xem xét giá cả. Do đó, thị trường CRC xuất khẩu trở nên im ắng trong tuần trước khi các chào giá xuất khẩu tăng lên trái ngược lại với tình hình ảm đạm ở thị trường nội địa.

Hôm thứ Ba, các chào giá phổ biến của CRC SPCC 1.0mm vào khoảng 625-630 USD/tấn FOB, không đổi so với đầu tuần trước sau khi tăng được 5-10 USD/tấn hồi đầu tháng 11. Các thương nhân xuất khẩu cho biết mức giá này cũng không hấp dẫn nhưng nhiều nhà máy vẫn chưa cân nhắc đến việc giảm giá bán xuống. Tuy nhiên, một thương nhân ở Thượng Hải cho hay một số nhà máy đã đồng ý thương lượng mặc dù vẫn giữ giá chào bán như trên, và có lẽ giá sẽ giảm thêm vào tuần tới nếu giá trong nước tiếp tục đà lao dốc.

 Thị trường thép tấm Tây Bắc Âu trầm lắng, xu hướng tăng Qúy 1 thiếu chắc chắn

Theo nhận định, tâm lý thị trường thép tấm thương phẩm Tây Bắc Âu đã suy yếu sau khi diễn biến giá trở nên bất ổn thay vì tăng như dự báo. Mặc dù các nhà máy có tăng giá chào bán, tuy nhiên, họ cũng đã phải cung cấp chiết khấu cho khách hàng.

“ Thực tế giá không tăng. Mức tăng 10-15 Euro/tấn mà chúng tôi nhận được trước đó đã mất.  Thậm chí một sự tăng nhẹ cũng không dễ dàng đạt được”, một thương nhân Đức cho biết. Ông cũng nói thêm, “ chúng tôi đã ngưng nhận các đơn hàng giao Qúy 4. Mặc dù không được như mong đợi nhưng vậy cũng tạm. Bây giờ chúng tôi đang nỗ lực chào bán lô hàng giao Qúy 1/2014 tại mức giá tăng 30 Euro/tấn, tuy nhiên hơn thế là không thể."

Một nhà máy Đức cho biết đã chốt đơn hàng thép tấm S235 tại mức 500-510 Euro/tấn xuất xưởng. Các mức giá cao hơn đã bị kìm hãm bởi sự thận trọng mua hàng của người mua cũng như sự cạnh tranh giữa các nhà máy, tiêu biểu là các nhà  máy khu vực trung tâm Châu Âu chỉ đang chào bán với giá 470-480 Euro/tấn xuất xưởng.

Hiện tại, thị trường đã dấy lên một số quan ngại về tình hình tiêu thụ thép tấm do thông tin về việc  Chính Phủ liên hiệp Đức  cắt giảm hỗ trợ đối với dự án năng lượng mới.“ Thị trường vẫn sẽ tăng trưởng nhưng với tốc đọ chậm”, một nhà sản xuất thép tấm Đức cho biết.                                                                       

“Giá chào từ các nước thứ ba đã không có biến động nhiều trong mấy tuần qua. Đã có một vài động lực hỗ trợ nhưng không phải với thị trường thép tấm”,  một thương nhân lớn nhận định. Gía chào từ các nhà máy Ấn Độ hiện đạt mức 435 Euro/tấn CIF Antwerp, trong khi từ  Trung Quốc là 435-440 Euro/tấn CIF Antwerp. Tuy nhiên, vấn đề ở đay là thời gian. Nếu mua hàng nội địa chỉ mất có 2-3 tuần giao hàng, trong khi nếu chờ hàng từ các nước như Trung Quốc thì phải mất vài tháng.

Platts  đã hạ giá thép tấm Tây Bắc Âu xuống 3 Euro/tấn, đạt mức 512 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi giá nhập khẩu ổn định tại mức 437.5 Euro/tấn CIF Antwerp.