HRC của Mỹ giảm xuống mức dưới 800 USD/st, HDG tiếp tục giảm

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm xuống dưới 800 USD/st vào thứ Hai trong khi giá thép mạ kẽm nhúng nóng cũng tiếp tục giảm.

Định giá HRC hàng ngày của Platts TSI giảm 4.75 USD/st xuống 795.25 USD/st trong khi định giá cuộn cán nguội Platts TSI hàng ngày vẫn không đổi ở mức 889 USD/st. Giá HRC Platts TSI hàng ngày đang ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Giá Platts TSI HDG hàng tuần cũng giảm 17 USD/st xuống 963.50 USD/st, bao gồm phụ phí mạ G90.

 “Nó là một thảm họa. Tuy nhiên, một điều tôi muốn chỉ ra là tất cả các mức giá này vẫn còn trong tháng 12, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nhà máy muốn điều này diễn ra trong năm 2019,” một người mua cho biết.

Hai nhà máy đã sẵn sàng bán khoảng 750 USD cho HRC, xuất xưởng. Một đơn đặt hàng bao gồm loại và phụ phí độ dày, theo người mua, cho khoảng 1.000 st.

Người mua này nghi ngờ rằng nhiều người sẽ chờ đợi quá lâu để mua hàng vì giá giảm đã khiến những người khác trì hoãn việc mua hàng. "Cuộc đấu tranh của người mua, mọi người tiếp tục nói chuyện về giá thấp hơn và thấp hơn và nhập khẩu đang giảm dần, vì vậy một lần nữa hầu hết mọi người sẽ chờ đợi quá lâu", ông nói thêm.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ đã mua dưới 100st HDG với mức giá cơ bản là 880 USD/st vào tuần trước. Giá cho trọng tải nhỏ "đáng ngạc nhiên". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ông đã cố gắng trích dẫn một hỏi mua HDG riêng biệt thông qua hai nhà máy và không thể nhận được một mức giá. "Cả hai đều không báo giá bởi vì họ đã đi đến tháng 1," ông nói thêm.

"Chúng tôi sẽ nhận được tất cả khối lượng bổ sung 2018 chúng tôi muốn. Một số hợp đồng năm 2019 của tôi chưa được kí kết nhưng sẽ sớm có,” một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai bổ sung. “Năm nay là một cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng [các nhà máy] biết rằng năm 2018 sẽ được xem xét trở lại như một năm rất tốt và nó đã đi xuống sau đó. ”

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhà máy điều chỉnh giá chào

Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh khi một số nhà sản xuất thép hạ giá chào bán của họ để thu hút quan tâm thu mua.

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 499 USD/tấn FOB thứ Hai, giảm 8 USD từ thứ Sáu.

Một nhà máy ở Izmir và một ở Marmara được cho là đã giảm giá chào của họ xuống còn 500 USD/tấn FOB thứ Hai để phản ứng nhu cầu chậm chạp tại các điểm đến xuất khẩu, theo một số nguồn tin trên thị trường.

Việc điều chỉnh giá mới nhất là do "các nhà máy không thể bán ở bất cứ nơi nào", theo một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn là do ngày càng hạn chế mua từ các điểm đến nước ngoài và cạnh tranh cao từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc.

"Doanh số bán hàng chậm và không có nhiều đơn đặt hàng từ châu Âu do nguy cơ kết thúc phân bổ được cho phép. Cộng với thị trường Mỹ vẫn không thể tiếp cận", một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác nói.

Mối lo ngại ngày càng tăng giữa các nước châu Âu rằng hạn ngạch nhập khẩu tạm thời của EU đối với các sản phẩm thép sắp hoàn thành cũng đã ức chế khối lượng bán hàng vào khu vực này, nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, giá thép cây thấp hơn từ các nhà máy Trung Quốc đã thúc ép các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh giá của họ khi họ cạnh tranh tìm kiếm người mua.

Người mua tại các điểm đến Đông Nam Á, như Singapore và Hồng Kông, đã hấp thụ một số lượng hàng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thuế của Mỹ tăng lên vào đầu năm nay, ngày càng được người bán Trung Quốc nhắm mục tiêu, với một chào giá bán cạnh tranh từ Trung Quốc được nghe nói đến ở Hồng Kông.

"Trung Quốc đã trở lại trong một vài tuần, trước Tết Nguyên Đán. Họ dường như rất tích cực về giá cả. Người Thổ Nhĩ Kỳ phải phản ứng bằng những sự sụt giảm giá mới trong những ngày tới tôi nghĩ," một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Tuy nhiên, các nhà máy khác vẫn duy trì mức chào giá cao hơn khi giá phế liệu khoảng 335 USD/tấn CFR, với một nhà máy ở Marmara vẫn giữ giá chào bán 510 USD/tấn FOB.

Theo một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ, hàng hóa 2.000-3.000 tấn có thể giao dịch ở mức khoảng 497-500 USD/tấn FOB với giá mua cố định, với một thương nhân khác trích dẫn 497 USD/tấn FOB như một mức có thể đạt được cho 5.000 tấn hàng mua. 

Nhìn chung, chào giá 500 USD/tấn FOB được cho là chắc chắn.

Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá thép cây/cuộn trơn nội địa

Một số nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá niêm yết thép cây và cuộn trơn trong nước hơn nữa trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần trong bối cảnh đồng lira tăng giá, giá phế nhập khẩu thấp hơn và các vấn đề dòng tiền đang hạn chế hoạt động thương mại.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá so với đô la Mỹ hôm thứ Hai. Hai loại tiền tệ đã được giao dịch trong phạm vi 5,30-5,32 lira/1 USD lúc 2:30 chiều giờ địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai so với phạm vi 5,46-5,48 Lira/1 USD vào đầu tuần trước đó.

Nhà sản xuất thép dài lớn Icdas đưa ra giá thép cây 12-32 mm tại 2.730 lira/tấn xuất xưởng Biga vào trưa thứ Hai trong tâm lý thị trường này, giảm 100 lira/tấn so với giá niêm yết trước đó được ban hành vào ngày 12/11. Giá niên yết mới của nhà máy này tương đương 514 USD/tấn chưa bao gồm VAT, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Công ty này cũng đã giảm giá niêm yết cuộn trơn đường kính 7,0-8,5 mm xuống phạm vi 2.890-2.920 lira/tấn xuất xưởng thứ Hai, tương đương với 545-550 USD/tấn xuất xưởng.

Một số nhà sản xuất thép dài khác của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Izmir Demir Celik (IDC), có trụ sở tại khu vực Aegean của miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cũng công bố giá thép cây mới của họ vào thứ Hai. Giá mới thép cây 12-32 mm của IDC giảm xuống mức 3.220 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm 18% VAT, cũng tương đương với 514 USD/tấn chưa bao gồm VAT. 

Giá thép cây 12-32 mm của các nhà máy khác thường ở mức 2.720-2.750 lira/tấn, không bao gồm 18% VAT, tương đương 512 - 518 USD/tấn vào chiều thứ Hai, tùy thuộc vào khu vực.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp hơn trong bối cảnh thép cây giảm

Giá nhập khẩu phế tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ Hai do giao dịch thưa thớt khi thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu đáng kể.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 334,50 USD/tấn CFR vào thứ Hai, giảm 0,50 USD/tấn trong ngày.

Hầu như không có hoạt động được báo cáo trên thị trường khi trọng tâm chuyển sang biến động trong thị trường thép thành phẩm.

"Các nhà máy không muốn nói về phế, quan điểm của họ là sản phẩm ngay bây giờ", một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ nói, trong khi sự không chắc chắn về xu hướng giá trong thị trường phế đang thêm vào một cách tiếp cận thận trọng của các nhà máy.

Tuy nhiên, một nhà sản xuất thép ở Marmara đã được báo cáo đã tích cực hỏi mua cho một lô hàng thứ hai với giá thầu dưới 330 USD/tấn CFR, với mục đích giá mua khoảng 330-332 USD/tấn CFR, theo một thương gia biển ngắn Thổ Nhĩ Kỳ.

"Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ bán với mức giá này", một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thêm rằng hàng có sẵn tháng 12 ở Baltics bị hạn chế. Theo các đại lý, các nhà máy khác vẫn ở bên ngoài thị trường để xem mức giá nào có thể đạt được khi các nhà cung cấp nhắm mục tiêu khoảng 336 USD/tấn CFR, phù hợp với giao dịch cuối cùng được thực hiện trên thị trường.

Do một thị trường phế mạnh của Mỹ và giảm lượng phế trong mùa đông, việc đạt mức giá dưới 335 USD/tấn CFR sẽ khó khăn, theo một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, biến động giá mới nhất trong các sản phẩm thép thành phẩm trong khu vực và ở châu Á có thể cung cấp đòn bẩy cho các nhà máy để tăng áp lực lên giá phế, theo một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

"Có vẻ như người bán đang đưa ra kháng cự không đi dưới [335 USD/tấn CFR], nhưng tình hình [Trung Quốc] có thể thay đổi quan điểm của họ", ông nói.

Trong bối cảnh cạnh tranh giá thấp từ các nhà sản xuất thép châu Á, hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán thép cây xuống mức 500 USD/tấn FOB, với giá phôi billet ở CIS cũng suy yếu do kỳ vọng giá thấp hơn giữa những người mua.

Phế tương lai trên sàn giao dịch kim loại London Metal Exchange dường như đã bị áp lực hơn do giá thép cây giảm hơn là thị trường phế giao ngay thấp hơn đáng kể, cho thấy các nhà đầu tư tài chính kỳ vọng điều chỉnh giá phế với giá thép cây thấp hơn trong những tuần tới. 

Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 giảm 5,00 USD/tấn xuống còn 320,50 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 1 được định giá ở mức 318,50 USD/tấn hôm thứ Hai, giảm 2,00 USD/tấn, khiến đường cong tương lai trong mô hình backwardation trở nên dẹt hơn. 

Tokyo Steel nâng giá thép tấm cho tháng 12

Tokyo Steel Manufacturing, nhà máy thép lò hồ quang điện lớn của Nhật Bản, hôm thứ Hai đã công bố rằng họ sẽ tăng giá thép tấm cho tháng 12 lên thêm 2.000 Yên/tấn (18 USD/tấn), nhưng sẽ giữ nguyên giá các sản phẩm khác. Lần gần đây nhất công ty nâng giá thép lên 3.000 Yên/tấn là cho tháng 1 năm 2018 và đã duy trì giá không đổi cho các sản phẩm khác kể từ tháng Hai.

Giá niêm yết của Tokyo Steel cho thép tấm 9-40 mm sẽ là 83.000 Yên/tấn (736 USD/tấn) cho tháng 12, trong khi thép dầm hình H SS400 cỡ lớn sẽ vẫn ở mức 89.000 Yên/tấn (790 USD/tấn) và thép cuộn cán nóng SPHC 1,7-22 mm ở mức 74.000 Yên/tấn.

Giám đốc điều hành của Tokyo Steel- Kiyoshi Imamura cho biết chi phí đầu vào cao hơn, vì vậy công ty cần nâng giá sản phẩm, và cân bằng cung -cầu của thép tấm cũng đã siết chặt hơn.

Ông nói thêm rằng nhu cầu thép tổng thể ở Nhật Bản, từ lĩnh vực xây dựng và sản xuất chẳng hạn như cho xe cộ, được củng cố vững chắc.

"Các nhà máy dùng lò điện bao gồm Tokyo Steel sẽ có mùa bảo trì hàng năm vào mùa đông, vì vậy cân bằng cung- cầu của các sản phẩm thép ở Nhật Bản dự kiến ​​sẽ chặt chẽ hơn", ông nói.

Công ty dự định sản xuất 240.000 tấn thép thành phẩm trong tháng 11, giảm 10.000 tấn so với kế hoạch 250.000 tấn cho tháng 10, trong đó bao gồm 105.000 tấn thép dầm hình H, 100.000 tấn HRC và 15.000 tấn thép tấm.

Tokyo Steel đã và đang nhận được giá chào mua từ các khách hàng nước ngoài vào khoảng 660-670 USD/tấn FOB đối với thép dầm hình H, giảm 10 USD/tấn so với  1 tháng trước và 560-580 USD/tấn FOB đối với HRC, giảm  40 USD/tấn so với tháng trước. "Bởi vì giá thấp hơn nên chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận đơn hàng xuất khẩu", giám đốc cho biết.

Công ty dự kiến sẽ sản xuất khoảng 40.000 tấn HRC để xuất khẩu trong tháng 11, không thay đổi so với tháng 10.  

HRC châu Á mở rộng đà giảm do giá của Trung Quốc thấp hơn

Giá giao ngay đối với thép cuộn cán nóng ở châu Á sụt giảm hôm thứ Hai, khi các nhà máy Trung Quốc tiếp tục cắt giảm chào giá xuất khẩu và người mua vẫn còn thận trọng.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, giảm 5 USD/tấn so với thứ Sáu. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá giữ nguyên ở mức 510 USD/tấn.

Một nhà máy lớn ở đông bắc Trung Quốc đã công bố chào giá xuất khẩu hàng tuần trước một ngày vào thứ Hai, hạ chào giá HRC xuống 5 USD/tấn so với tuần trước. Chào giá cho thép cuộn và tấm mỏng loại thương phẩm lần lượt là 520 USD/tấn và  535 USD/tấn FOB Trung Quốc.

"Những chào giá bán này sớm hơn bình thường trong tuần này cho thấy nhà máy thực sự mong muốn để xuất khẩu", một nhà máy Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên, người mua vẫn giữ im lặng hôm thứ Hai, không có chào giá mua nào được nhắc tới. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, với khối lượng trên 5.000 tấn, các nhà máy nên sẵn sàng bán với giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Đối với cuộn SAE, Formosa Hà Tĩnh đã điều chỉnh giảm chào giá của mình cho thép cuộn skin-passed loại cán lại xuống 5 USD/tấn còn 530 USD/tấn CFR Việt Nam, một số nguồn tin thị trường cho biết. Một chào giá mua cho thép cuộn loại cán lại của Trung Quốc là 515 USD/tấn CFR Việt Nam để giao tháng 01, trong khi không có chào giá bán nào được báo cáo. Các thương nhân đưa ra mức giá có thể giao dịch đối với thép cuộn loại cán lại của Trung Quốc là 520 USD/tấn CFR Việt Nam.

Riêng giá chào bán cho SAE1006 của Nga không đổi so với tuần trước giữ ở mức 505 USD/tấn và 500 USD/tấn CFR Việt Nam lần lượt cho thép cuộn lớn và cuộn nhỏ. Cả hai đều là cho hàng giao tháng Hai.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 3.820 NDT/tấn (550 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ Hai, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Cùng ngày, trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.615 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn.

Giá thép cây Châu Á giảm theo giá nội địa Trung Quốc

Giá thép cây châu Á giảm hôm thứ Hai, khi người mua hạ chào giá mua trong bối cảnh tâm lý bi quan sau khi giá giao ngay và tương lai ở Trung Quốc rớt mạnh.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 508 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giảm  1 USD/tấn so với thứ Sáu.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 4.205 NDT/tấn (607 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, bao gồm 16% thuế giá trị gia tăng, giảm 80 NDT/tấn so với thứ Sáu. Giá đã giảm 80-100 NDT/tấn do nhu cầu trì trệ, các thương nhân cho biết.

Giá giao ngay đã theo gót giá tương lai thấp hơn, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.838 NDT/tấn (554 USD/tấn), giảm 46 NDT/tấn tương đương 1,1% so với thứ Sáu.

Tại Hồng Kông, một người tích trữ đã nhận được một chào giá bán 515 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho thép cây Trung Quốc đường kính 10-32 mm, để giao tháng 01. Mức giá này tương đương với 513 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định cước vận chuyển là 13 USD/tấn sau khi chuẩn hóa chất lượng với thông số kỹ thuật của Platts.

Chào giá mua trong nước được nghe ở mức 480-500 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, và người mua vẫn nấn ná vì họ dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa. Một người tích trữ cho biết ông không cần phải mua, trong khi một người khác nói rằng ông sẽ mua với giá 500 USD/tấn CFR nếu chào giá này dành cho các lô hàng với đầy đủ kích thước.

Tại Singapore, chào giá bán đã được nghe ở mức 508-510 USD/tấn CFR đối với thép cây Ukraina 10-32 mm kể từ tuần trước. Vì nó không bao gồm loại đường kính 40 mm, nên một người mua cho biết ông thích thép cây của Qatar hơn.

Với mức giá 510 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết thì khó mà hấp dẫn người mua, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.