Nhiều nhà sản xuất thép cuộn lớn Châu Âu đã ngừng chào bán thép sản xuất tháng 2 và 3 tuần này do thị trường dự báo giá khả năng tăng trong tháng 1.
Động thái này được cho là đã góp phần củng cố niềm tin thị trường. ArcelorMittal và nhiều nhà máy thép tích hợp Châu Âu là một trong số những nhà sản xuất đã ngừng chào bán tuần này. Dự báo các nhà sản xuất sẽ mở giao dịch các đơn hàng trong tháng 1.
“quyết định này sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được mục đích tăng giá của mình,” một nguồn tin từ một nhà sản xuất lớn giải thích. Những nguồn tin khác cho rằng động thái này cũng sẽ hỗ trợ các nhà máy chuẩn bị công suất sản xuất trong Q1.
Kể từ khi ArcelorMittal thông báo cho các khách hàng rằng nhà máy đang lên kế hoạch tăng giá cuộn tại Châu Âu 20-30 EUR/tấn đầu tháng này, các nhà máy khác đã tuân theo xu hướng này. Nhà máy Ý cũng thông báo điều chỉnh giá lên. Nhập khẩu từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á vẫn thiếu cạnh tranh do đồng EUR yếu hơn USD.
Nhiều nhà máy tích hợp khác hiện cũng hạn chế chào bán thép tại thị trường giao ngay mà thay vào đó tập trung vào vòng đàm phán cuối cùng với các nhà sản xuất xe hơi. Hầu hết các hợp đồng này dự báo được ký kết trong tháng 1.
Trước khi mùa đông kết thúc, các nhà máy Châu Âu hiện đang nhắm tới mức 500-520 EUR/tấn (651-677 USD/tấn) xuất xưởng cho các đơn đặt hàng HRC mới trong khi đó các giao dịch mới nhất tuần trước được chốt tại 480-490 EUR/tấn xuất xưởng.”lực mua còn thấp, nhưng khách hàng hiện đang cố gắng kiếm vài đơn hàng trước khi giá tăng,” một nhà phân phôi Đức nói.
Giá CRC giao ngay dao động quanh mức 530-550 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản trong khi cuộn mạ kẽm giá là 530-540 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất 633.792 tấn thép cây trong tháng 11, tăng 44,3% so với tháng 11 năm ngoái. Tổng xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2011 đạt 6,25 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, dựa theo số liệu từ hiệp hội các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tháng 11, nước này đã xuất 98.228 tấn thép cây sang Iraq, 61.204 tấn sang Ai Cập và 56.265 tấn sang Singapore. Ba thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong 11 tháng qua là UAE 1.15 triệu tấn, Iraq 766.375 tấn, và Singapore 534.826 tấn.
Các nhà tham gia thị trường thép cây trong nước cho biết, nhu cầu từ Nam và Bắc Mỹ hiện khá tốt, và được dự báo tăng mạnh trong tháng 12 và tháng 1 năm 2012. Xuất khẩu thép cây sang Trung Đông và Bắc Phi không còn hạn chế nữa. Hiện các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm tới đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường như là Singapore, Hồng Kông, và các nước viễn đông khác.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chào thép cây cho các lô hàng giao tháng 1 với giá 690 USD/tấn fob. Giá được dự báo sớm chạm mức 700 USD/tấn do giá phế đang tăng. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng còn phụ thuộc vào nhu cầu.
Giá tham chiếu mới nhất công bố từ The Steel Index (TSI) cho thấy, giá thép cây Châu Âu tuần này tăng mạnh hơn, nhưng giá thép tấm và cuộn tại Mỹ và Châu Âu vẫn không thay đổi.
Giá tham chiếu HRC Mỹ từ nhà máy trung tây kể từ tuần trước đã tăng 1% lên 688 USD/tấn short (758 USD/tấn). Giá tham chiếu cuộn mạ kẽm nhúng nóng và CRC cùng trượt 0,5% so với tuần trước. kỳ hạn giao hàng bình quân đối với HRC nới rộng tới 4,8 tuần. Giá thép tấm tham chiếu Mỹ tăng 1% lên 925 USD/tấn short (1.020 USD/tấn).
Tại Bắc Âu, giá tham chiếu HRC bình quân hàng ngày trượt nhẹ 1 EUR/tấn so với tuần trước, còn CRC giữ nguyên mức 569 EUR/tấn (745 USD/tấn). Giá tham chiếu thép tấm Bắc Âu trượt 5 EUR/tấn. kỳ hạn giao hàng đối với cuộn HRC và CRC khoảng 6 tuần.
Giá tham chiếu HRC bình quân hàng ngày tại Nam Âu giữ tương tự như tuần trước 466 EUR/tấn (611 USD/tấn) trong khi giá tham khảo CRC và HDG tăng lần lượt 0.6% và 1.9%. Kỳ hạn giao hàng bình quân đối với CRC lâu hơn tuần trước khoảng 5 tuần. Giá tham chiếu thép tấm Nam Âu tăng 1 EUR/tấn lên 566 EUR/tấn (742 USD/tấn).
Giá tham chiếu thép cây Nam Âu tăng 3% lên 511 EUR/tấn (699 USD/tấn). Giá phôi thanh tuần trước tại sàn giao dịch LME nhích nhẹ 12 USD/tấn lên 562 USD/tấn, do đó khoảng cách giữa giá phôi thanh và thép cây chỉ còn 107 USD/tấn. Giá tham chiếu thép cây Bắc Âu tăng 18 EUR/tấn.
Giá tham chiếu phế công bố từ The Steel Index (TSI) cho thấy, giá nhập khẩu phế Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước bật tăng 4% so với tuần trước đó. Giá phế Mỹ tăng gần 2%.
Giá tham khảo nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày bình quân hàng tuần tăng 3,6% so với tuần trước lên 448 USD/tấn cfr Iskenderun. Nhu cầu tiếp tục tăng mạnh nhờ doanh số bán thép thành phẩm từ các nhà máy sang Trung Đông và Bắc Phi cải thiện. Giá đã tăng 36 USD/tấn so với tháng trước. Giá tham chiếu phế hàng ngày từ TSI vào thứ 06 tuần trước chạm mốc 459 USD/tấn, tăng 26 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giá tham chiếu nhập khẩu phế vụn hàng tuần Ấn Độ so với tuần trước đã tăng 4,1%. Khối lượng nhập khẩu phế vẫn thấp, các nhà nhập khẩu còn phải đối mặt với nguồn cung từ các sân bãi thấp và khối lượng từ thị trường chính Thổ Nhĩ Kỳ dồi dào.
Tại Mỹ, giá tham chiếu phế vụn tăng 8 USD/tấn dài. Nhu cầu tiếp tục tăng, giá điều chỉnh chậm, và lượng xuất khẩu cải thiện đã đẩy giá nhích lên. Giá đã tăng trên 7,4% so với tháng trước.
Giá chào mua và chào bán tại thị trường quặng tiếp tục lắng xuống vào hôm thứ hai đã khuấy động giao dịch trên thị trường.
Sau 7 ngày giảm liên tiếp, giá Platts quặng 62%Fe đã hồi 0,50 USD/tấn lên 134 Pound/tấn, nhờ hoạt động mua bán cải thiện trước thềm năm mới.” các nhà máy dường như cần bổ sung hàng tồn,” một nhà kinh doanh nói.
Trái lại, giá tham khảo quặng 62% Fe công bố bởi The Steel Index lại giảm 0,80 USD/tấn dry xuống còn 131,30 USD/tấn Trung Quốc.
Hai lô quặng Úc có giá giao dịch tương tự như giá hôm thứ 06 tuần trước, một lô hàng gồm quặng 64.31% Fe và 66.95% Fe nguồn từ Brazil được bán với giá lần lượt 140 USD/tấn và 147 USD/tấn dry. Quặng Brazil được bán sang Trung Quốc do một số người mua từ chối khối lượng hợp đồng gần đây đã khiến giá giảm.
Giá phế tại khu vực phía đông Trung Quốc khả năng suy yếu trong hai tuần cuối tháng 11 do các nhà máy điều chỉnh giảm giá mua do nhu cầu thép thành phẩm suy yếu.
Ngày hôm qua(19/12) tại tỉnh Zhejian, nhiều nhà sản xuất thép dài tư nhân nhỏ lẻ bao gồm Guangxin Steel đã giảm giá mua phế 30-50 NDT/tấn do doanh số bán thép suy yếu.
“giá giảm gần đây một phần cũng là do thị trường xuống thấp, đồng thời, tồn phề từ các nhà máy này tương đối dồi dào tạo nhiều cơ hội cho họ giảm giá,” một nhà kinh doanh Giang Tô phát biểu.
Các nhà máy đã tiến hành hạ giá gần đây nhìn chung đã tăng giá trong 3 tuần trước khoảng 150-200 USD/tấn nhằm bổ sung tồn phế.
Giá HMS>6mm tại thị trường phía đông vẫn giữ ổn định mức 3.400-3.460 NDT/tấn (537-547 USD/tấn) gồm 17% VAT. Tuy nhiên, giá có nguy cơ giảm nếu như những nhà máy khác hạ giá thu mua phế trong vài ngày tới.
Giá phôi thanh phía bắc Trung Quốc tiếp tục trượt trong tuần sau khi chững lại hôm thứ 06 tuần trước. Nguồn tin cho rằng tốc độ trượt của giá tuần này khả năng còn tùy thuộc vào doanh số bán thép cây.
Tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc giá xuất xưởng phôi thanh Q235 150x150 từ các nhà máy lớn đã giảm 30 NDT/tấn khiến giá vào hôm chủ nhật được chốt ở 3.760 NDT/tấn (594 USD/tấn), gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt.
Giá giảm được cho là do doanh số bán thép cây và hình không như mong đợi.”giới tiêu thụ trực tiếp cẩn trọng đặt mua, do đó lượng giao dịch trên thị trường vẫn mỏng,” một nhà sản xuất phôi thanh lớn Đường Sơn nói.
Tuy nhiên, giá phôi thanh kể từ thứ hai vẫn giữ ổn định và được dự báo giữ nguyên trong những ngày còn lại của tuần.”tôi cho rằng giá đã chạm đáy,” một quan sát viên thị trường Thiên Tân nói.”nếu doanh số bán thép cây không cải thiện, các nhà máy khả năng ngừng bán phôi thanh nhằm ngăn chặn giá trượt.”
Nhà sản xuất Shanxi Taigang Stainless Steel Trung Quốc đã hạ giá xuất khẩu cuộn 304 đối với các lô hàng tháng 2 khoảng 100 USD/tấn. Các nhà tham gia thị trường cho rằng động thái này là do giá thép không gỉ tại thị trường nội địa trượt giảm do cầu thấp.
Giá HRC 304 3mm và CRC 2B 2mm của nhà máy đã lùi về ngưỡng 2.750 USD/tấn và 2.900 USD/tấn fob Trung Quốc. Đối với những khách hàng mua với số lượng lớn trên 500 tấn và 1.000 tấn sẽ được chiết khấu 50 USD/tấn và 100 USD/tấn.
Giới trong ngành cho rằng giá xuất khẩu mới nhất của Taigang không có tính cạnh tranh tại Châu Á, giá CRC tại khu vực này hiện chỉ còn 2.750-2.800 USD/tấn.”các nhà máy Đài Loan và Hàn Quốc có thể dễ dàng bán dưới mức 2.800 USD/tấn,” một nhà kinh doanh phía nam Trung Quốc nói.
Giao dịch thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ còn chậm, giá khả năng tăng
Nguồn tin thị trường cho hay, giá thép dẹt cán phẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá ổn định dù giá phế tăng. Tuy nhiên, một số thương nhân đã nâng giá bán khả năng khiến giá thị trường đi lên.
Giá bán lẻ HRC là 650-670 USD/tấn (498-514 EUR/tấn) xuất xưởng và một số thương nhân đã tăng 10 USD/tấn tuần trước. Các nhà máy đang chào HRC với giá 610-640 USD/tấn xuất xưởng tương tự như tuần trước và CRC chào giá 720-74o USD/tấn. Giá bán lẻ CRC dao động quanh 780-790 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu chậm do khách hàng vẫn chỉ mua với lượng nhỏ đáp ứng nhu cầu trước mắt và cũng không muốn bổ sung hàng tồn trước cuối năm. Tình hình kinh tế Châu Âu không rõ ràng cũng đang tạo áp lực tới niềm tin thị trường.
Tuy nhiên, luồng tin thị trường tin rằng tồn thép dẹt nội địa còn chậm và giá được dự báo tăng có thể khuấy động hoạt động mua bán trên thị trường.