Tâm lý suy yếu trên thị trường thép dài Trung Quốc

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm với tâm lý thị trường xấu đi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu lạc quan cho chu kỳ nới lỏng vào năm tới.

Việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18/12 nằm trong phạm vi tham gia của thị trường, nhưng báo hiệu mức cắt giảm lãi suất nhỏ hơn cho năm tới. Giá hàng hóa khối lượng lớn chính của Trung Quốc cho thấy xu hướng giảm hôm qua.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.74 USD/tấn) xuống còn 3,330 NDT/tấn vào ngày 19/12.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.5% xuống còn 3,287 NDT/tấn và hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-40 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá thép cây xuống còn 3,320-3,340 NDT/tấn để thanh toán. Nhưng tâm lý thị trường đã phục hồi đôi chút vào buổi chiều nhờ lượng hàng tồn kho giảm.

Những người tham gia thị trường cho biết lượng hàng tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã giảm 200,000 tấn so với tuần trước. Lượng hàng tồn kho giảm vượt quá kỳ vọng của những người tham gia vì nhu cầu yếu ngoài mùa thường dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng từ giữa tháng 12. Một số người tham gia kỳ vọng giá thép cây sẽ giảm ít hơn trong những ngày tiếp theo khi lỗ của các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc tăng lên 30-50 NDT/tấn.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống còn 3,230-3,350 NDT/tấn hoặc 443-445 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy lớn của Trung Quốc sẵn sàng bán thép cây với giá 490 USD/tấn cfr Đông Nam Á hoặc 465 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết sau khi giá giảm hôm qua. Người mua ở nước ngoài thận trọng khi đặt hàng vì họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc vào cuối tháng 12.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 477 USD/tấn fob. Một nhà máy của Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cuộn dây của mình 5 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 490-500 USD/tấn fob, nhưng họ sẵn sàng bán ở mức giá tương tự như nhà máy của Indonesia do nhu cầu xuất khẩu yếu, những người tham gia cho biết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá thép thanh xuất xưởng trong nước 20 NDT/tấn xuống còn 3,350 NDT/tấn hoặc 459 USD/tấn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,070 NDT/tấn. Các thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá chào phôi xuất kho xuống còn 3,100-3,110 NDT/tấn hoặc 425-426 USD/tấn để giao hàng nhanh chóng. Một nhà máy của Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 5 USD/tấn, xuống còn 445 USD/tấn giá fob hôm qua.

Giá gang thỏi ổn định đến giảm do hoạt động nhẹ

Giá vận chuyển bằng đường biển đối với gang cơ bản (BPI) ổn định đến giảm trong tuần do thị trường ít hoạt động trên toàn cầu với người mua đang chờ đợi những động thái mới trong khi các nhà sản xuất bắt đầu tạm dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Nhiều nhà sản xuất và người mua đã bắt đầu kỳ nghỉ cuối năm của họ, với các nhà sản xuất dành thời gian này để giữ giá chào hàng vì họ kỳ vọng điều này có thể dẫn đến giá tăng trong những tuần tới.

Một số người tham gia tại Mỹ cho biết giá chào hàng ở mức 420 USD/tấn cfr, một tuần sau khi nghe nói rằng một nhóm nhà sản xuất Brazil đã bán một lô hàng 50,000 tấn cho lô hàng tháng 1 cho một nhà sản xuất thép Mỹ với giá 415 USD/tấn fob Rio de Janeiro.

Các nhà sản xuất BPI của Ukraine có thể thấy giá BPI bị ảnh hưởng trong những tuần tới sau khi một nhà sản xuất thép thông báo rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động do tình trạng tắc nghẽn nguồn cung than.

Biển Đen

Hoạt động giao dịch BPI ở Biển Đen phần lớn đã im ắng trong tuần qua, với một số giao dịch được báo cáo nhưng vẫn chưa được xác nhận.

Một nhà sản xuất của Nga đã bán một lô hàng 10,000 tấn cho một nhà sản xuất thép Đài Loan để vận chuyển vào tháng 1. Giao dịch được nghe ở mức 340 USD/tấn cfr. Một lô hàng 40,000 tấn khác được cho là đã được ký kết với Ấn Độ vào tuần trước ở mức 345 USD/tấn cfr, với người mua từ chối thỏa thuận và yêu cầu mức giá thấp hơn. Các thỏa thuận không thể được xác minh đầy đủ.

Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương

Những người tham gia thị trường đã chỉ ra một số hoạt động trong tuần này tại lục địa Châu Á, nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết.

Một nhà sản xuất Ấn Độ được cho là đã bán một lô hàng 50,000 tấn cho Mỹ với giá khoảng 395 USD/tấn fob nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào. Một lô hàng của Indonesia cũng được cho là đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba lô vật liệu nhỏ khác từ Ấn Độ đã được bán trong tuần này trong phạm vi giá 380-424 USD/tấn fob. Giá trong nước của Ấn Độ ở mức 390 USD/tấn fob.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định với hoạt động vừa phải

Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định hôm qua sau khi một nhà cung cấp Châu Âu khác bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 1.

Một nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 1 có chứa HMS 80:20 với giá 347 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir vào ngày 18/12.

Dự kiến ​​sẽ có nhiều vật liệu có nguồn gốc từ Châu Âu được bán hơn khi đồng euro tiếp tục suy yếu xuống còn 1 Euro: 1.034 USD vào ngày 18/12, mức thấp nhất trong hai năm qua. Nhưng chỉ một số ít nhà cung cấp cho biết họ sẵn sàng giao dịch và khối lượng cung khan hiếm cũng tương ứng với nhu cầu ảm đạm.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu chất lượng và kích thước hàng hóa cụ thể, nhưng những yêu cầu này không thể đáp ứng được bởi những người bán ở Châu Âu về khả năng cung cấp. Yêu cầu của các nhà máy có thể là do sự vắng mặt liên tục của những người bán ở Mỹ, những người cung cấp vật liệu có chất lượng tối quan trọng đối với nhu cầu sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu hàng hóa bốc xếp vào tháng 1 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ còn lâu mới được đáp ứng, nhưng điểm yếu của thị trường thép cây đang hạn chế hoạt động mua hàng của họ. Dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều đơn đặt hàng trong tháng này, trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu trong vòng chưa đầy một tuần nữa.

Trên thị trường đường biển ngắn, hoạt động vẫn chậm, với các nhà máy sẵn sàng trả không quá 330 USD/tấn cho vật liệu đường biển ngắn cao cấp và những người bán đẩy giá 340 USD/tấn cho HMS 80:20. HMS 80:20 của Romania không có sẵn, với giá thầu khoảng 320 USD/tấn.

Nhiều nhà máy HRC EU tăng giá bán

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhiều nhà máy báo hiệu ý định tăng giá.

Nhiều người mua Ý đã nhận được chào hàng mức giá cơ bản là 630 Euro/tấn được giao từ một nhà cung cấp Bắc Âu. Nhưng họ cho biết sẽ không có ai muốn mua vì kỳ nghỉ lễ đã gần kề và không có phản hồi nào từ người dùng cuối. Một người mua đã tìm kiếm lời chào hàng cho hoạt động kinh doanh liên tiếp, nhưng người bán đã trì hoãn.

Một nhà máy lớn khác ở Bắc Âu- hiện đang ngừng hoạt động -cho biết họ sẽ quay trở lại vào tháng 1 với mức giá tương tự là 630 Euro/tấn.

Công ty đã chứng kiến ​​lượng yêu cầu tăng lên và giá cả đang tăng trên nền tảng điện tử của mình. Mối đe dọa về thuế quan có hiệu lực hồi tố đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam sẽ khiến khối lượng nhập khẩu giảm vào tháng 1 và các đơn đặt hàng mới cũng sẽ giảm do Ủy ban Châu Âu xem xét biện pháp bảo vệ. Ủy ban cho biết đánh giá của họ sẽ tập trung vào việc phân bổ và quản lý hạn ngạch, việc loại bỏ các luồng thương mại đã thiết lập hơn, danh sách các nền kinh tế đang phát triển bị loại khỏi biện pháp, tự do hóa và bất kỳ trường hợp nào khác có thể yêu cầu thay đổi các biện pháp. Điều này đã làm dấy lên những gợi ý rằng tổng khối lượng sẽ giảm theo sự thu hẹp nhu cầu và sản lượng của EU trong những năm gần đây, vì việc tự do hóa hạn ngạch có nghĩa là thị phần nhập khẩu HRC đã tăng lên trong một thị trường đang suy yếu về mặt cấu trúc.

Một nguồn tin bán hàng của Ý cho biết người dùng cuối hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng giá thép tấm 20-30 Euro/tấn. Ông cho biết điều này sẽ chỉ xảy ra từ tuần thứ hai của tháng 1. Các trung tâm dịch vụ đang tìm kiếm mức giá 700 Euro/tấn cho thép tấm cán nóng, nhưng một số giao dịch đã kết thúc ở mức khoảng 660 Euro/tấn. Sự cạnh tranh giữa các nhà chế biến có nghĩa là nhiều đơn hàng đang mất đi, với nhu cầu giảm ảnh hưởng đến khối lượng. Một nhà cung cấp phụ ô tô đã đạt được mức cắt giảm 110 Euro/tấn từ một trung tâm dịch vụ phía bắc EU cho một thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6, so với một thỏa thuận trong nửa cuối năm nay.

Một số chào bán HRC giá thấp hơn từ các nhà cung cấp khác ở phía tây bắc dường như đã biến mất. Trong khi đó, các nhà máy của Ý cũng dự kiến ​​sẽ tìm cách tăng giá, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ. Một người nói với một người mua ở phía bắc EU rằng giá chào hàng của họ sẽ giữ nguyên cho đến thứ Sáu, sau đó giá sẽ bị rút lại. Một số giá chào hàng ở mức khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng mức 560 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá chấp nhận được đối với trọng tải trung bình đến lớn.

Giá chào hàng HRC của Thổ Nhĩ Kỳ là 545 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế của Ý, nhưng giá chào hàng ở mức khoảng 575 Euro/tấn cfr. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối một giá chào hàng ở mức 530 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Có một số ít giá chào hàng khác. Khối lượng lớn từ Hàn Quốc được chào hàng ở mức 560-570 Euro/tấn cfr, nhưng có vẻ như những giá chào hàng này đã bị rút lại, trong khi giá chào hàng của Đài Loan ở mức trên 570 Euro/tấn cfr cho các thương nhân và một số giá chào hàng cho người mua lên tới 590 Euro/tấn. Indonesia cũng tham gia thị trường, với giá cả ổn định trong vài tuần qua.

Ở phía bắc EU, một thương nhân cho biết họ được chào bán một vài nghìn tấn với giá xuất xưởng là 550 Euro/tấn và họ đang cố gắng đảm bảo mức giảm giá này.

Các giám đốc điều hành nhà máy có quan điểm trái chiều về các cuộc đàm phán hợp đồng với chuỗi cung ứng ô tô. Một người cho biết hầu hết các thỏa thuận đã được ký kết với mức giảm hàng năm là 70-90 euro/tấn tùy thuộc vào khách hàng và hợp đồng, trong khi một nhà máy của Đức cho biết họ chưa chốt được nhiều thỏa thuận, với những người mua vẫn đang cố gắng đạt được mức giảm hơn 100 Euro/tấn.

Giá giảm thúc đẩy giao dịch trên thị trường phôi tấm

Hoạt động mua bán đã được nối lại trên thị trường phôi thương phẩm tuần này sau thời gian trì trệ, khi các nhà bán giảm giá chào bán trong bối cảnh phản ứng tiêu cực nhẹ từ thị trường đối với chính sách tài khóa và tiền tệ năm 2025 của Bắc Kinh được công bố vào tuần trước.

Phần lớn giao dịch được thực hiện bởi các nhà cung cấp Nga và một số nhà cung cấp Châu Á tại thị trường Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn yếu đi khi các doanh nghiệp dần đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Giá chào bán phôi sản xuất thép tấm giảm xuống khoảng 480 USD/tấn FOB. Phôi sản xuất thép cuộn giảm xuống 450-460 USD/tấn FOB, với các mức thấp hơn có thể được đàm phán. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được thực hiện trong tuần qua do người mua tại Châu Âu đẩy giá xuống còn 500 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút.

Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào bán từ 455-460 USD/tấn FOB tuần trước xuống còn 450 USD/tấn FOB tuần này, và đạt được một số giao dịch xuất khẩu ở mức này.

Các nhà cung cấp Malaysia và Ấn Độ không tham gia thị trường tuần này do giá cả hoặc thời gian giao hàng không cạnh tranh với các lựa chọn thay thế giá rẻ hơn và thời gian giao hàng ngắn hơn.

Các nhà máy Nga giữ chào giá mức 430-450 USD/tấn fob Biển Đen cho phôi sản xuất tháng 1/giao hàng tháng 2 và cũng bán được một ít cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá sàn.

Đánh giá FOB Biển Đen cho phôi thương phẩm giữ ổn định ở mức 430 USD/tấn.

Tại Ý, giá chào cho A36 Trung Quốc giảm từ 530 USD/tấn cfr xuống 520 USD/tấn cfr nhưng người mua muốn giá 500 USD/tấn cfr, mức không chấp nhận được cho người bán nên không có đơn hàng. Phôi tấm sản xuất thép cuộn từ các nhà cung cấp Đông Nam Á có sẵn ở mức 490 USD/tấn cfr.

Phôi từ Nga có giá 480-500 USD/tấn CFR, một mức giá khả thi, với các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Các nhà cung cấp Nga đang chào phôi tấm đến từ đầu tháng 3, với thuận lợi thời gian giao hàng ngắn hơn so với phôi Trung Quốc và Châu Á.

Các nhà cung cấp Brazil đã nhanh chóng hoàn thành việc phân bổ lô hàng tháng 2 trong vòng một tuần, đạt giá 510-540 USD/tấn FOB đến thị trường Mỹ và nội địa. Giá bắt đầu đàm phán ở mức 535-545 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào điểm đến, loại phôi và khối lượng.

Thị trường thép dài CIS chịu áp lực

Tâm lý yếu tiếp tục bao trùm thị trường phôi thép Biển Đen khi giá tại Trung Quốc và Đông Nam Á tiếp tục giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo sẽ thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Đánh giá FOB phôi thép Biển Đen vẫn ổn định ở mức 450 USD/tấn FOB, trong khi giá chào mua và chào bán hội tụ ở mức 460-475 USD/tấn CFR tại khu vực miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua không vội vàng thúc đẩy giao dịch cho lô hàng tháng 2 từ Nga, khi một nhà máy lớn của Indonesia đã giảm giá chào bán phôi xuất khẩu thêm 5 USD/tấn trong hai ngày liên tiếp, xuống còn 445 USD/tấn FOB. Vật liệu từ Trung Quốc được cho là có sẵn ở mức 440 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn, với giá cước vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 40-45 USD/tấn.

Các nhà cán thép quy mô nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không đặt mua thêm vật liệu nhập khẩu cho đến tháng 1, do họ đang đánh giá lại lượng tồn kho. Các nhà máy lớn hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn đang tiếp nhận các lô hàng phôi từ Châu Á với giá cạnh tranh, và có khả năng sẽ chờ đợi thêm trước khi đặt các đơn hàng mới, khi giá tại Châu Á hiện đang trên đà giảm.

Hơn 1 triệu tấn phôi thép đã được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc, Indonesia và Malaysia chỉ trong các tháng 8, 9 và 10, theo dữ liệu thương mại, và một lượng lớn hàng hóa được giao vào tháng 11 cũng được kỳ vọng. Ngoài ra, các nhà cung cấp Nga được dự báo sẽ đưa ra mức giá cạnh tranh hơn trong quý 1 năm 2025 khi nhu cầu nội địa tại Nga suy yếu.

Các đơn hàng thép dây gần đây từ Nga nằm trong khoảng 500-520 USD/tấn FOB, chủ yếu với người mua tại Israel và khu vực Mỹ Latinh. Một nhà máy Nga đã cho biết họ sẽ chỉ có khả năng cung cấp hàng mới từ tháng 3.

Đánh giá hàng tuần về thép dây Biển Đen giảm 10 USD/tấn, xuống còn 510 USD/tấn, phản ánh các giao dịch gần đây.

Giá nhập khẩu giảm thúc đẩy nhu cầu nhu cầu thép dẹt tại GCC

Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang tăng mạnh, được hỗ trợ bởi lượng nhập khẩu lớn khi người mua bổ sung hàng tồn kho.

Người mua đã chờ đợi mức giảm giá nhập khẩu hơn nữa trước khi tăng cường mua hàng. Chỉ số thép cuộn cán nóng FOB Thiên Tân của Trung Quốc đã giảm 27 USD/tấn, xuống còn 470 USD/tấn FOB vào ngày hôm qua, so với mức giá ngày 1/11.

GCC chỉ có một nhà máy tại Ả Rập Xê Út sản xuất HRC với công suất 3 triệu tấn/năm, nhưng nguồn cung này không đủ đáp ứng nhu cầu. Do đó, các nhà máy trong khu vực đang cân nhắc nhập khẩu.

Nhà máy tại Ả Rập Xê Út đang chào giá 2,555 riyals/tấn CPT (tương đương 680 USD/tấn) cho các lô hàng giao tháng 2. Tuy nhiên, doanh số bán hàng vẫn chậm do giá nhập khẩu cạnh tranh hơn.

Nhật Bản đang tích cực bán HRC vào khu vực GCC. Tuy nhiên, các lô hàng giao tháng 2 sẽ không được cung cấp do nhu cầu nội địa mạnh, chủ yếu từ ngành công nghiệp ô tô.

Các giao dịch đã được chốt ở mức 530-540 USD/tấn CFR, với vật liệu loại 235JR bán ở mức 530 USD/tấn CFR và SAE1006 cho cán lại ở mức 540 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao cuối tháng 1 và tháng 2. Nhật Bản cũng đã bán 15,000-20,000 tấn ở mức 530-535 USD/tấn CFR.

Ấn Độ chào bán HRC ở mức 540-545 USD/tấn CFR, với một nhà máy đã bán 25,000 tấn ở mức 540 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao cuối tháng 1. Nhà máy này cũng đã bán 10,000 tấn cho một nhà sản xuất ống tại Oman với giá 540 USD/tấn CFR. Các chào giá từ bờ Tây Ấn Độ được ghi nhận ở mức 520 USD/tấn FOB và 535-540 USD/tấn CFR.

Các chào giá từ Trung Quốc dao động trong khoảng 515-525 USD/tấn CFR. Một công ty cán lại đã hoàn tất giao dịch thông qua một công ty thương mại với 15,000 tấn ở mức 525 USD/tấn CFR.

Xuất khẩu thép Iran chững lại do mất điện

Tình trạng mất điện và nguồn cung cấp khí đốt hạn chế đã làm chậm hoạt động xuất khẩu thép từ Iran trong tuần qua. Các nhà sản xuất thép lo ngại về chi phí năng lượng tăng cao, điều này đang tác động tới giá thép và kìm hãm sản xuất.

Do nhu cầu yếu và sản lượng giảm, xuất khẩu phôi thép vẫn ở mức thấp. Các giao dịch gần đây được chốt ở mức 410-423 USD/tấn FOB cho tháng 1, tương đương 440-450 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Một lô phôi thép đã bán trước đó hiện đang được bốc xếp tại cảng trong tuần này.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Iran (IME), 25,000 tấn phôi thép được bán với giá 243,800-250,500 rials/kg (385 USD/tấn = 650,000 rials) xuất xưởng.

Giao dịch thép dẹt tiếp tục trầm lắng do sản lượng giảm. Giá xuất khẩu chịu áp lực bởi đồng rial yếu và nhu cầu nội địa thấp. Theo đánh giá của thị trường, xuất khẩu có thể tăng nếu giá giảm.

Một nhà sản xuất đã chào bán thép cuộn cán nóng với độ dày trên 7mm ở mức 450 USD/tấn xuất xưởng Ahwaz trong tuần này, nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận.

Tại các quốc gia lân cận, xuất khẩu ống thép và thép hình vẫn ở mức thấp. Một số lô hàng được chào bán ở mức 550-570 USD/tấn, giảm mạnh so với mức 610-620 USD/tấn trước đây, do thay đổi trong nền tảng tỷ giá hối đoái. Giá sản phẩm ống thép và thép hình trong nước tăng lên 405,000 IR/kg cộng thuế VAT.

Thị trường than cốc suy yếu

Giá than cốc cứng loại cao cấp từ Úc đã giảm trên thị trường FOB Úc, mất 2.05 USD/tấn hôm qua xuống 203.15 USD/tấn.

Hôm qua, một nhà sản xuất lớn đã bán 40,000 tấn than cốc Goonyella, giao từ ngày 26/1 đến 4/2, với giá 206.20 USD/tấn FOB Úc.

Giao dịch này nhận được phản ứng trái chiều, đặc biệt khi xuất hiện thông tin một lô hàng than PLV 72,000 tấn từ Peak Downs/BMA đã được tái bán, với tùy chọn của người bán, giao hàng từ 25/1 đến 3/2, ở mức 202 USD/tấn FOB Úc (giảm 3 USD/tấn so với ngày hôm trước). Tuy nhiên, không có bất kỳ chào mua nào được ghi nhận trước khi thị trường đóng cửa.

Một số nhà quan sát cho rằng giao dịch Goonyella ở mức giá hợp lý, bởi than PMV thường có giá cao hơn PLV từ 3-4 USD/tấn.

Giá than cốc giảm không phải do nguồn cung tăng, mà do nhu cầu yếu. Các nhà máy thép và nhà sản xuất than cốc thương mại ngày càng cắt giảm chi phí. Các nhà sản xuất thép Ấn Độ đang hướng tới việc sử dụng các loại hỗn hợp than cốc ít tốn kém hơn để đối phó với thị trường thép suy yếu.

Giá than cốc loại một FOB Úc đến Ấn Độ giảm 2.40 USD/tấn xuống 215.10 USD/tấn CFR bờ đông Ấn Độ.

Giá than PLV nhập khẩu CFR Trung Quốc giảm 1.05 USD/tấn, còn 205.45 USD/tấn.

Tâm lý thị trường nhập khẩu vào Trung Quốc trở nên tiêu cực hơn. Giá hợp đồng tương lai than cốc tháng 5 giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 1,147.50 NDT/tấn, giảm 43.50 NDT/tấn (tương đương 3.65%) so với thứ Tư. Triển vọng ngắn hạn vẫn ảm đạm, đặc biệt với lượng tồn kho cảng cao và đồng nhân dân tệ suy yếu mạnh so với đồng đô la Mỹ.

Giá phế thép nội địa Nhật Bản suy yếu

Thị trường xuất khẩu phế liệu thép của Nhật Bản không thay đổi vào thứ Năm, nhưng dự kiến sẽ có sự điều chỉnh khi giá phế liệu trong nước bắt đầu giảm.

Tokyo Steel đã công bố mức giảm 500 yên/tấn đối với giá thu gom tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara hôm qua. Điều này phản ánh nhu cầu giảm sút trong kỳ nghỉ lễ năm mới và giao dịch xuất khẩu phế liệu chậm lại. Tokyo Steel dự kiến bảo trì hầu hết các nhà máy trong kỳ nghỉ, khiến nhu cầu phế liệu giảm.

Hoạt động xuất khẩu đã yên ắng trong nhiều tuần do phế liệu Nhật Bản không đủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế vì chi phí vận tải cao. Giá thu gom tại các cảng ở Tokyo Bay bắt đầu giảm từ tuần trước, và lượng hàng tăng đổ về thị trường nội địa khiến các nhà máy Nhật Bản giảm giá thu gom.

Sau điều chỉnh, giá phế liệu H2 tại nhà máy Utsunomiya vẫn cao hơn mức giá xuất khẩu, ở mức 41,000 yên/tấn (giao đến nhà máy). Các nhà giao dịch Nhật Bản cho biết các nhà máy trong nước có thể tiếp tục cắt giảm giá.

Các chào bán xuất khẩu mới có thể thấp hơn mức hiện tại do thị trường nội địa yếu đi và sự suy giảm của đồng yên. Đồng yên đã giảm giá xuống 156.85 yên/USD hôm qua, so với 153.50 yên/USD vào ngày 17/12, sau thông báo cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất.

Giá thép dẹt Trung Quốc giảm

Giá thép dẹt tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã giảm trong ngày hôm qua, khi các nhà máy và thương nhân Trung Quốc hạ giá để giải phóng hàng trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng.

Giá cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (tương đương 4.11 USD/tấn) xuống còn 3,430 NDT/tấn vào ngày 19/12.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu về tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn trong năm tới, sau khi giảm 25 điểm cơ bản vào ngày 18/12. Tâm lý thị trường kim loại đen kém lạc quan, với giá hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 1.55%, xuống 3,419 NDT/tấn. Theo các chuyên gia thị trường, tồn kho HRC của các thương nhân và nhà máy tăng thêm 5,000 tấn so với tuần trước và dự kiến sẽ tăng thêm trong những tuần tới.

Một thỏa thuận cho khoảng 5,000 tấn HRC Q235 sản xuất bởi một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc được chốt ở mức 492 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 18/12, giao hàng vào tháng 2. Đây là hàng có chiều rộng 2,000mm, vốn cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với hàng 1,500mm.

Một giao dịch khác cho 5,000-10,000 tấn HRC Q235 của Trung Quốc được bán với giá 480 USD/tấn CFR Việt Nam, giao hàng tháng 1. Thỏa thuận thứ ba cho 5,000-10,000 tấn cuộn Q195 của Trung Quốc chốt ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam, giao tháng 1. Các nhà bán hàng giảm giá để thúc đẩy giao dịch, do lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm trước tình trạng nhu cầu yếu cả trong và ngoài Trung Quốc, các chuyên gia thị trường nhận định. Các mức chào bán hiện ở mức 493 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC A36 của Trung Quốc và 509 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn Q355 và A572.

Các nhà bán hàng giữ nguyên mức chào bán ở mức 500 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE1006 của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu Việt Nam tỏ ra không mặn mà đặt hàng do họ hiện có đủ lượng tồn kho và nguồn cung để duy trì hoạt động bình thường.

Nguồn cung quặng sắt dư thừa sẽ gây áp lực giảm giá vào năm 2025

Giá quặng sắt dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm vào năm 2025 khi sản lượng gia tăng có thể dẫn đến tình trạng dư thừa cung trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc chững lại.

Chỉ số quặng sắt ICX 62%fe cfr Thanh Đảo đã giảm liên tục kể từ đầu tháng 1, từ mức 143.50 USD/tấn xuống còn 103.65 USD/tấn tính đến ngày 18/12.

Năm 2025, các nhà sản xuất quặng sắt lớn tại Úc, Brazil và Tây Phi dự kiến sẽ tăng sản lượng Trong số đó, công ty Úc BHP dự kiến giữ mục tiêu sản lượng trong năm tài chính 2024-2025 ở mức 282-294 triệu tấn. Fortescue đặt mục tiêu xuất khẩu quặng sắt từ 190-200 triệu tấn, nhỉnh hơn một chút so với mức 191.6 triệu tấn trước đó, theo báo cáo công ty.

Đồng thời, Vale (Brazil) dự kiến sản xuất 325-335 triệu tấn quặng sắt vào năm 2025, so với khoảng 328 triệu tấn năm nay. Rio Tinto (Anh-Úc) cũng đang củng cố hoạt động để đạt mục tiêu năm 2024 là 323-338 triệu tấn.

Sự gia tăng sản lượng quặng sắt, cùng với việc sản lượng thép của Trung Quốc giảm- yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu trong khu vực - có thể gây áp lực lên giá quặng sắt trong năm tới. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 2.7% so với cùng kỳ, đạt 929.19 triệu tấn, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS).

Sản lượng thép thô của Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm trong tháng 12, khi nhiều nhà máy trong nước tiến hành bảo trì thiết bị vào cuối năm.

Sự sụt giảm này có thể trầm trọng hơn bởi sự suy yếu của ngành bất động sản trong nước — một ngành tiêu thụ thép lớn. Đầu tư vào bất động sản từ tháng 1 đến tháng 11 đã giảm 10% so với cùng kỳ.

Mặc dù chính phủ đã phát tín hiệu hỗ trợ tài chính mạnh hơn để hồi sinh ngành xây dựng, ngành bất động sản Trung Quốc vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Theo các chuyên gia thị trường, áp lực giảm giá trong ngành này vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, với khả năng doanh số bán và giá nhà mới tiếp tục giảm vào năm 2025 do lượng lớn dự án dang dở và tồn kho nhà chưa bán hết.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1.12 tỷ tấn quặng sắt, tăng 4.3% so với cùng kỳ, nhờ các chuyến hàng mạnh mẽ từ Úc và Brazil, theo dữ liệu hải quan. Cùng lúc, nhập khẩu quặng sắt không thuộc dòng chính từ Ấn Độ, Nam Phi, Peru và Ukraine cũng tăng.

Xuất khẩu thép của Trung Quốc vẫn mạnh mẽ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 101.15 triệu tấn. Tuy nhiên, các cuộc điều tra chống bán phá giá ngày càng tăng đối với thép Trung Quốc đã gây lo ngại trên thị trường, ảnh hưởng đến nhu cầu thép trong tương lai.

Nguồn cung mạnh mẽ cũng gây áp lực lên các mỏ quặng không thuộc dòng chính. "Nguồn cung gia tăng có thể làm giảm giá quặng sắt vào năm 2025, nhưng chúng tôi cho rằng giá sẽ khó giảm dưới mức 90 USD/tấn trong thời gian dài, đây là chi phí của hầu hết các mỏ quặng không thuộc dòng chính," một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Với sự dư thừa quặng sắt và nhu cầu yếu, các loại quặng trung bình dự kiến sẽ được ưa chuộng hơn vào năm 2025 nhờ tính hiệu quả về chi phí. "Lợi nhuận của thép dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp, như hiện nay, do nhu cầu thép khó cải thiện trong năm tới," các chuyên gia thị trường nhận định. "Các nhà máy thép hiện ưu tiên sử dụng quặng trung bình và được chiết khấu như Mining Area C Fines (MACF) và Jimblebar Blend Fines (JMBF) để tiết kiệm chi phí."

Các bước tiến tới mục tiêu giảm carbon và phát thải ròng cũng gia tăng sự chú ý đến nguồn cung quặng sắt trung bình và cao cấp, do các loại quặng này giúp giảm phát thải carbon trong quá trình sản xuất thép.