Sản lượng thép Trung Quốc giảm, ngược với số liệu từ CISA
Sản lượng thép thô Trung Quốc được cho là đã giảm nhẹ vào đầu tháng 03 so với cuối tháng 02, mặc dù theo ước tính của Hiệp hội Sắt thép nước này (CISA) hôm thứ Ba thì sản lượng thép thô theo ngày từ 01-10/3 lại tăng 0,7% so với giai đoạn từ 21-28/02 đạt 2,097 triệu tấn/ngày.
Như Platts đã đưa tin, CISA cho rằng sản lượng từ các nhà máy thành viên của tổ chức này giảm đáng kể trong thời gian trên. Nhưng theo như ước tính của CISA thì sản lượng từ các nhà máy khác lại tăng 57%.
Một nguồn tin thân cận từ CISA cho biết Hiệp hội đã đánh giá quá thấp mức sản lượng hàng ngày trong tháng 01 và 02 chỉ đạt lần lượt 1,988 triệu tấn/ngày và 2,035 triệu tấn/ngày, còn theo Tổng cục Thống kê quốc gia (NBS) thì sản lượng bình quân trong hai tháng đầu năm đạt 2,217 triệu tấn/ ngày.
Có thể NBS vẫn chưa chuyển một lượng thép không được báo cáo từ tháng 11-12 năm ngoái sang tháng 01 và 02 nhưng sản lượng thép thô thực tế trong hai tháng đầu năm này ít nhất phải ở quanh mức 2,1 triệu tấn/ngày.
Một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc cho hay sản lượng thép thô cả nước có xu hướng giảm do thị trường đìu hiu cộng thêm với đợt bảo trì tại các nhà máy. Công suất hoạt động tại lò nung ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã giảm 3,92 điểm từ ngày 27/02 còn 87,57% hôm 14/3, đây là tỉnh có nhiều nhà máy quy mô nhỏ và không thuộc CISA, theo nhà cung cấp thông tin trong nước MySteel.
Tuy nhiên, thị trường đều đồng tình rằng sản lượng thép của cả nước giảm nhưng vẫn không đủ để giúp cải thiện niềm tin trên thị trường thép giao ngay. Cụ thể hôm thứ Tư, HRC Q235 5.5mm có giá 3.310-3.350 NDT/tấn gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Ba. Còn tại thị trường Lecong (Quảng Đông) loại thép này vẫn duy trì quanh mức 3.360-3.390 NDT/tấn gồm VAT, bằng với ngày trước đó.
Do các thương nhân dự đoán giá sẽ không tăng trong tháng 03 nên giá giao ngay khá “mềm” và họ dự định sẽ tiếp tục chiến lược giữ ít hàng dự trữ.
Giá ferrochrome Trung Quốc vẫn đi ngang
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) tại thị trường Trung Quốc hôm thứ Tư vẫn không đổi so với tuần trước và dừng tại 6.700-6.900 NDT/tấn (82,5-85 cents/pound) gồm phí vận chuyển và VAT 17%. Sở dĩ giá duy trì được mức này là nhờ sự hỗ trợ từ giá quặng chrome và chi phí sản xuất của các nhà luyện lim, tuy nhiên nhu cầu từ các nhà sản xuất thép không gỉ vẫn còn yếu.
“Hiện nay không có nhiều người thu mua ferrochrome. Nhu cầu từ ngành thép không gỉ vẫn chưa tăng”, một đại diện nhà máy thép không gỉ ở miền đông nói.
Giá quặng chrome đang tăng mặc dù lực cầu yếu. “Các nhà cung cấp quặng chrome ở nước ngoài hiện nay không muốn hạ giá thấp hơn mặc dù sức mua từ Trung Quốc suy yếu. Họ nhận thấy rằng người mua ở Trung Quốc không sớm thì muộn cũng sẽ phải mua thôi”, một thương nhân ở Thượng Hải nói, ngoài ra giá quặng chrome còn được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển lên cao hơn. Các nhà cung cấp ferrochrome ở Trung Quốc đang bị phụ thuộc vào nguồn quặng chrome nhập khẩu nhất là từ Nam Phi.
Giá ferrochrome trong nước được dự đoán là sẽ đi theo giá mua tháng 04 của các nhà máy thép không gỉ quy mô lớn ở Trung Quốc, mà mức giá này có thể sẽ được thiết lập trong hai tuần cuối của tháng này.
Hầu hết các nhà quan sát trong ngành thép đều dự báo các nhà sản xuất thép không gỉ rất có thể sẽ duy trì giá mua của họ không đổi so với tháng 03 vì giá ferrochrome hiện nay quanh quẩn hay thậm chí còn thấp hơn giá hòa vốn của nhiều nhà cung ferrochrome. Giá mua tháng 04 sẽ rất khó tăng trong bối cảnh lực cầu lẫn giá thép không gỉ trong nước đều vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
Các nhà máy thép không gỉ chủ chốt gồm Shanxi Taigang Stainless Steel, Baosteel và Jiuquan Iron & Steel hồi cuối tháng 02 đều đã hạ giá mua tháng 03 của họ xuống 50 NDT/tấn so với tháng trước đó còn lần lượt 6.600 NDT/tấn, 6.800 NDT/tấn và 6.700 NDT/tấn.
Thép cây miền bắc Trung Quốc dao động quanh mức thấp, giá giao sau ổn định
Giá thép cây tại miền bắc Trung Quốc rất chật vật để duy trì được mức giá hiện nay mặc dù đã chạm đến thức thấp trong lịch sử. Nhiều người bán không muốn giảm giá thêm nữa bởi vì tình hình tài chính của họ gặp khó khăn nhưng với tốc độ phục hồi của lực cầu chậm chạp và những vấn đề tín dụng đang diễn ra tiếp tục gây sức ép lên giá trong ngày hôm qua.
Tại thị trường giao ngay ở Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) vẫn duy trì tầm 3.140-3.150 NDT/tấn (512-513 USD/tấn) tính theo trọng lượng thực tế gồm VAT 17%.
Hôm thứ Tư, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE chốt tại 3.242 NDT/tấn, gần như không đổi so với mức giá chốt phiên 3.240 NDT/tấn của ngày trước đó.
Một thương nhân Bắc Kinh nhận thấy rằng các giao dịch không có tín hiệu xấu hơn nữa. Một số người vẫn kỳ vọng giá giao ngay sẽ bật tăng nhờ sự phục hồi dần của lực cầu.
Một số đại lý lớn với chào giá cao đã giảm xuống chút ít để kích cầu. Nhưng nhiều người vẫn đang lưỡng lự để đưa ra thêm các khoản chiết khấu vì giá đã ở mức cực kỳ thấp.
Các đại lý đang bị thiệt hại từ những lô hàng đặt mua từ Hegang hồi tháng 02, bởi vì giá hợp đồng của nhà máy này được thiết lập ở mức khá cao so với giá giao ngay tại thời điểm đó. Do giá trên thị trường tiếp tục lao dốc trong tháng 03 nên nhiều thương nhân càng bị lỗ trên những đơn đặt hàng tháng 02 và hiện nay họ đang đợi giá hợp đồng mới của Hegang cho tháng 03 để đánh giá kết quả kinh doanh của mình trong tháng này. Hegang thường thông báo giá hợp đồng hàng tháng vào hai tuần cuối cùng của tháng.
Giá thép cây Dubai trượt đến mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua
Chi phí nguyên liệu đầu vào thấp hơn cùng với sự cạnh tranh gia tăng đã đẩy giá bán lẻ bình quân của thép cây tại Dubai trong quý IV/2013 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua, thậm chí ngay cả khi sức mua đang cải thiện nhờ sự hồi sinh của thị trường bất động sản.
Thép cây đường kính 6-8mm tại hầu hết các khu vực đông dân cư của 7 tiểu vương quốc tại UAE được bán với giá trung bình 2.408,33 AED/tấn (655,7 USD/tấn) từ tháng 09 đến tháng 12, ít hơn gần 86,5 AED/tấn so với quý III, theo báo cáo từ Trung tâm Thống kê Dubai công bố vào đầu tuần này. Có thể nói kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận giá vật liệu xây dựng vào năm 2011 thì đây là mức thấp kỷ lục.
Còn thép cây đường kính 10-25mm được bán lẻ với giá 2.403,33 AED/tấn, giảm mạnh nhất kể từ quý IV/2012 khi giá chạm mốc 206 AED/tấn.
Emirates Steel Industries, nhà sản xuất thép hợp nhất duy nhất tại UAE, đầu tháng này vẫn giữ giá bán sỉ thép cây giao tháng 03 duy trì tại 2.241 AED/tấn (610 USD/tấn) xuất xưởng.
Ngân hàng đầu tư Arqaam Capital cho biết trong một bản báo cáo ngày 10/01 rằng nguồn vốn đầu tư các dự án xây dựng trong giai đoạn từ 2014-2020 để phục vụ cho hội chợ triển lãm 2020 đã vượt hơn 90 tỷ AED (24,5 tỷ USD).
Giá thép cây Hàn Quốc giảm sâu do lực cầu yếu
Giá giao ngay của thép cây tại thị trường Hàn Quốc giảm 5.000-10.000 Won/tấn (4,7-9,3 USD/tấn) trong tuần qua mặc dù dự đoán rằng nhu cầu sẽ cải thiện khi mùa xuân sắp tới (từ cuối tháng 03 đến đầu tháng 05). Hôm thứ Tư, các nhà phân phối Hàn Quốc chào bán thép cây loại SD400 đường kính 10mm được sản xuất trong nước với giá từ 660.000-670.000 Won/tấn ngay, giảm 5.000-10.000 Won/tấn (616-626 USD/tấn).
“Lượng thép cây tồn kho tại các nhà sản xuất trong nước hiện vẫn còn cao mặc dù họ đã cắt giảm bớt sản lượng hồi tháng trước, thêm vào đó lượng thép tồn kho nhập khẩu từ Trung Quốc trên thị trường hiện nay vẫn còn nhiều”, một nhà bán lẻ ở Seoul nói.
Khối lượng thép cây giá rẻ nhập từ Trung Quốc tăng đáng kể từ đầu năm nay đã và đang gây sức ép lên giá thép cây ở thị trường bán lẻ trong nước, qua đó cũng cho thấy sức mua từ ngành xây dựng trì trệ.
Theo Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc, thép cây nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 02 cán mốc 45.500 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn 12% so với tháng 01. Tổng lượng nhập khẩu trong hai tháng đầu năm nay đạt 86.300 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013. Khối lượng thép cây nhập từ Trung Quốc là 77.100 tấn, tăng 52% so với năm trước.
Các cuộc thương lượng về giá thép cây trong quý II giữa Hyundai Steel và các công ty xây dựng trong nước được dự kiến sẽ bắt đầu sớm. Theo các nguồn tin trên thị trường nhìn chung đều dự đoán giá thép cây quý II có thể sẽ giảm so với hiện nay do tình hình thị trường ảm đạm vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. “Các khách hàng hiện nay muốn theo dõi xu hướng thị trường hơn là đặt mua”, một nhà bán lẻ nói.
Giá HDG Trung Quốc không đổi trên thị trường ảm đạm
Giá HDG Trung Quốc tiếp tục duy trì không đổi trong tuần này và nhu cầu hạ nguồn vẫn chưa hồi phục. Tuy nhiên, cả giá HDG và lượng giao dịch đều mạnh hơn so với CRC trong tuần này.
Hôm thứ Tư, HDG DX51D dày 1.0mm phủ 80 gram kẽm trên một mét vuông được giao dịch phổ biến với giá 4.440-4.510 NDT/tấn (716-727 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, bằng với giá niêm yết tại Platts hôm 12/3. Nghe nói một số đại lý tại Thượng Hải đã giảm giá xuống 10 NDT/tấn để kích cầu.
Một đại lý lớn ở Thượng Hải hạ bớt giá xuống và nhận xét rằng tình hình kinh doanh đã cải thiện một chút trong tuần này. Nhưng lượng tồn kho của công ty lại tăng nhẹ do các đơn đặt hàng chậm hơn trong tuần trước và lượng thép cuộn được đặt mua trước đó nay đã về đến.
Tồn kho có thể tăng trong tuần này do nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chậm lại. Hôm 14/3, HDG tồn kho tại các nhà kho ở Thượng Hải còn tổng cộng 137.800 tấn, giảm 1.000 tấn so với tuần trước đó, theo thống kê từ nhà cung cấp thông tin MySteel ở Thượng Hải.
Baosteel, Wuhan Iron & Steel và Anshan Iron& Steel đều duy trì giá HDG tháng 4, một động thái được xem như là nỗ lực để hỗ trợ cho thị trường giao ngay suy yếu. Tuy nhiên, một số nhà máy đã đưa ra thêm các khoản chiết khấu hay sẽ bù trừ cho các thương nhân vào cuối tháng tùy theo giá giao ngay trong tháng 04, một nhà phân tích ở Thượng Hải nói.
Giá HDG có khả năng sẽ dao động quanh mức hiện nay cho đến hết tháng này trừ phi nhu cầu hạ nguồn có sự cải thiện đáng kể hay các nhà máy cắt giảm bớt sản lượng. Vì xem ra mức giá hiện nay khó mà buộc các nhà máy phải đóng cửa cơ sở sản xuất.
Giá HRC Ấn Độ vẫn không lung lay bất chấp sức ép từ hàng nhập khẩu
Thị trường HRC nội địa của Ấn Độ vẫn không có nhiều thay đổi trong tuần qua, các nhà cung cấp không muốn hạ chào giá thấp hơn mặc dù các đơn đặt mua từ thị trường trong nước chậm lại. Có nhiều quan điểm trái chiều nhau về triển vọng thị trường tháng 04. Một vài thương nhân nói rằng các nhà máy hầu hết đều muốn giảm giá trong tháng tới do sức ép gia tăng từ sự lao dốc của thị trường quốc tế.
HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên có giá giao dịch bình quân tiếp tục dao động quanh mức 37.000-38.000 Rupees/tấn (607-623 USD/tấn) xuất xưởng. Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu 565-580 USD/tấn CFR Mumbai gồm thuế nhập khẩu 7,5%. Các chào giá HRC loại SS400B dày từ 3mm trở lên xuất xứ từ Trung Quốc hiện đang giao dịch phổ biến tầm 540-545 USD/tấn CFR Mumbai.
“Giá nhập khẩu hiện nay đã chạm mức tương đương với chào giá từ các nhà máy thép trong nước”, một thương nhân ở New-Delhi nói. Chênh lệch 20-30 USD/tấn giữa hàng trong nước và nhập khẩu sẽ đủ để các thương nhân bắt đầu cân nhắc việc chọn mua hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, các nhà máy thép Ấn Độ cũng có thể hạ giá vào phút chót để cạnh tranh với HRC nhập khẩu.
Trong khi một đại diện nhà máy ở Mumbai thừa nhận rằng các khách hàng trong nước có thể bắt đầu mua hàng nhập khẩu bởi vì giá đang giảm, nhưng thời gian giao hàng lâu hơn cùng với thiếu chi phí xây dựng cơ bản vào cơ sở hạ tầng ở trong nước sẽ trì hoãn việc mua thép nhập khẩu. Hiện nay, có rất ít người mua trên thị trường thép do bởi nhu cầu giảm mạnh.
Trung Quốc: Sự phục hồi của cuộn trơn trong nước hỗ trợ cho giá xuất khẩu
Giá cuộn trơn tại thị trường miền đông Trung Quốc bật tăng trong tuần này, sau khi giảm nhẹ vào tuần trước. Giá trong nước phục hồi đã giúp hỗ trợ cho giá xuất khẩu, nhưng vẫn còn những mối quan ngại rằng giá nguyên liệu có thể vẫn chưa ổn định. Tại thị trường Thượng Hải hôm 19/3, giá giao ngay của cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm đã tăng lên 3.170-3.190 NDT/tấn (511-515 USD/tấn) từ mức 3.090-3.110 NDT/tấn của tuần trước, cả hai đều bao gồm VAT 17%.
Giá bật tăng sau khi sức mua cải thiện ở mức giá thấp hơn từ tuần trước. Một thương nhân Thượng Hải cho rằng giá bật tăng là nằm trong dự đoán bởi vì giá trong tuần trước rớt xuống quá thấp.
Các chào giá xuất khẩu phổ biến khoảng 485-500 USD/tấn FOB trong tuần này, bằng với giá tuần trước. Một thương nhân cho hay ông không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào của giá xuất khẩu cuộn trơn ở tuần này so với tuần trước, bởi vì ông vẫn mua ở mức giá giống trước đây khoảng 490 USD/tấn FOB từ các nhà cung cấp của ông.
Ông tin rằng các người mua ở Đông Nam Á có lẽ sẽ cân nhắc việc đặt mua ở giá 485 USD/tấn FOB. Ông khuyến cáo rằng trong khi các nhà tiêu dùng trực tiếp đang mua để bổ sung nguyên liệu cho sản xuất thì các thương nhân và nhà tích trữ ở thị trường nước ngoài vẫn có mục tiêu đặt mua ở mức giá thấp hơn.
Một số người đã tăng giá trong tuần này thêm 5 USD/tấn lên 490-495 USD/tấn FOB. Cũng đã có giao dịch được thực hiện tại mức giá này nhưng cũng phải nói thêm rằng các hợp đồng đó rất có thể chỉ ở những thị trường nhất định như Nam Mỹ mà thôi. Nam Mỹ có thể chấp nhận mức giá cao hơn để đảm bảo có được thép chất lượng tốt.
Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm xuất xứ Trung Quốc không đổi so với thứ tư tuần trước và dừng tại 485-490 USD/tấn FOB.
