ArcelorMittal tăng giá thép dài QII trong khi theo dõi sát sao thị trường nhập khẩu

Theo Ông Augustine Kochuparampil, CEO của  Europe Long Products cho biết, triển vọng tiêu thụ các mặt hàng thép dài tại thị trường Châu Âu năm 2017 tăng 17.2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu vẫn đang hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường trong nước nên Công ty sẽ tiếp tục theo dõi một số mặt hàng và sẽ có những biện pháp cần thiết để chống lại hàng nhập khẩu bán phá giá.

Sau khi chậm chạp kể từ đầu năm do thời tiết xấu và hàng tồn cao, tiêu thụ thép dài tại thị trường Châu Âu đang tăng. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn gặp áp lực về lợi nhuận do chi phí phế tăng đã tăng hơn 70 Euro/tấn kể từ tháng 10 năm ngoái nhưng giá thép thành phẩm lại không tăng nhiều.

Các nhà máy đã không thu lại được toàn bộ mức giá tăng tới khách hàng nên lợi nhuận vẫn thấp. Do đó, các nhà máy cần phải có nhiều thông báo tăng giá nữa thì mới đảm bảo được lợi nhuận. ArcelorMittal đã thông báo tăng giá thêm 30 Euro/tấn cho thép QII.

Ông Kochuparampil giải thích rằng, sự suy yếu mà thị trường Trung Quốc đang trải qua lúc này không phải là tin tốt nhưng đến khi giá thép Trung Quốc tăng lại thì giá thép Châu Âu lại không tăng. Vì thế, họ phải có chính sách tăng giá để hỗ trợ thị trường. Thêm vào đó, thời tiết trong QII cũng tốt hơn và kích thích tiêu thụ.

Ông Kochuparampil cho biết thêm, nhìn chung thì tiêu thụ từ ngành sản xuất xe hơi khá tốt trong khi ngành xây dựng, sản xuất máy móc cũng cải thiện dù không lớn. Dự báo tiêu thụ thép từ ngành  sản xuất xe năm nay tăng 3.2%so với năm 2016 trong khi xây dựng tăng 2.2% và sản xuất máy móc tăng 0.7%. Xét về mặt khối lượng sản xuất, công ty dự kiến sản xuất 12 triệu tấn.

Công suất lắp đặt sản xuất thép dài của Châu Âu năm là 85 triệu tấn/năm, nhưng các nhà máy chỉ sản xuất 58 triệu tấn trong năm 2016 nên vẫn còn ở mức công suất thấp. Tuy nhiên, nhập khẩu trong 4 năm 2012-2016 lại chiếm hơn 76% trong tổng lượng tiêu thụ tăng tại Châu Âu trong suốt giai đoạn này.

 ArcelorMittal đang theo dõi sát sao việc nhập khẩu thép SBQ và thép dây từ Belorussia, Nga, Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kochuparampil cho biết , trong các quý vừa qua, nhập khẩu thép hình từ các nhà máy vùng Vịnh và Ukraina tăng trong khi nhập khẩu cừ larsen từ Trung Quốc và UAE cũng tăng. Công ty này đang thu thập các dữ liệu nhập khẩu đối với các mặt hàng này.

  ArcelorMittal cũng nhấn mạnh rằng công suất sản xuất thép dài tại Châu Âu cũng vẫn là một vấn đề nhưng họ đã làm tốt phần mình và hài lòng với công suất sản xuất của họ. Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư, thậm chí nhiều hơn đối với việc tăng chất lượng sản phẩm mà chủ yếu là giảm thép thương phẩm và có nhiều cách giải quyết hơn cho thép hình, cừ larsen, thép dây kéo chất lượng và thép thanh ray.

Thị trường thép thanh ray dự báo sẽ tốt phần nào trong những năm tới nhờ các dự án cuối cùng cũng được thực hiện. ArcelorMittal đang đầu tư vào các nhà máy sản xuất thép thanh ray ở Tây Ban Nha với việc mở cửa văn phòng R&D ở khu vực Asturia cũng như tăng công suất sản xuất mặt hàng này lên 108m tại nhà máy Veriña . Nhìn chung, công ty này đang đầu tư cho thép dài mỗi năm lên tới 160-200 triệu Euro.

HRC Châu Á rớt xuống mức đáy 25 tuần do cạn kiệt đơn hàng

Sự cạn kiệt đơn hàng từ thị trường ngoài nước đã buộc các nhà máy xuất khẩu thép Trung Quốc cắt giảm giá HRC trong ngày hôm qua. Hầu hết các nguồn tin vẫn bi quan về triển vọng ngắn hạn do giao dịch bị hạn chế và giá thép nội địa suy yếu liên tục.

Platts định giá HRC SS400 3.0mm tại mức 407-412 USD/tấn FOB Trung Quốc trong ngày hôm qua với giá trung bình ở mức 409.50 USD/tấn, giảm 10.50 USD/tấn trong vòng 1 ngày và là mức thấp nhất kể từ ngày 28/10/2016 tới nay.

Hôm thứ ba, một giao dịch HRC SS400 khối lượng 10.000 tấn đã được chốt với khách hàng Việt Nam tại mức giá 420 USD/tấn CFR đã tính phí vận chuyển 10 USD/tấn. Có thể đây là lô hàng bán ra từ một nhà máy phía Đông Trung Quốc do nhà máy này bị thiếu hụt đơn hàng trầm trọng.

Một thương nhân Thượng Hải cho biết nhà máy trên chỉ chào giá 420 USD/tấn CFR Hàn Quốc đối với HRC SS400 trong ngày hôm qua và sẽ cân nhắc bán với giá thấp hơn nếu đơn hàng đảm bảo mức sản lượng yêu cầu. Trong khi đó, một nhà máy khác tại cùng khu vực chào bán với giá 415 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Vài giao dịch khối lượng nhỏ đã diễn ra trong tuần này tại mức giá 410-415 USD/tấn FOB Trung Quốc, tuy nhiên, trong ngày thứ tư, một thương nhân lớn người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam cho biết mức giá trên đưa ra là quá cao và sẽ khó nhận được đơn hàng. Một thương nhân Thượng Hải thậm chí còn nghe có giao dịch tại mức giá 405 USD/tấn FOB Trung Quốc trong ngày thứ ba nhưng không có thêm thông tin gì.

Một thương nhân khác tại Thượng Hải cho hay vẫn còn khả năng giá sẽ giảm nữa vì giá bán trong nước chỉ ở mức tương đương giá xuất khẩu  395-400 USD/tấn FOB Trung Quốc, đặc biệt là khi tình hình tiêu thụ trong nước không  tốt.

Đối với thép cuộn SAE, giá chào từ Trung Quốc ở mức 430-435 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 6 song chưa có giao dịch.

Giá phôi thanh Trung Quốc giảm mạnh tại các chào bán khống ở Đông Nam Á 

Tâm lý thị trường xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á không hề cải thiện tí nào dù giá trong nước có tăng nhẹ. Vài nhà cung cấp tiếp tục hạ giá chào bán xuất khẩu để kích cầu trong tuần này. Trong khi đó, các thương nhân tăng chào bán khống khiến thị trường suy sụp.

Tại Manila, giá chào bán phôi thanh Q275 120/130mm từ Trung Quốc đạt mức 390-395 USD/tấn CFR, giảm 20 USD/tấn so với ngày đầu tuần. Giá chào mức 390 USD/tấn CFR là dành cho phôi thanh giao cuối tháng 5 đầu tháng 6. Tuy nhiên, việc giá giảm mạnh đang gây hoang mang người mua. Nhiều khách hàng đang rất bi quan và chọn giải pháp chờ đợi thị trường rõ ràng hơn.

Người mua đang dự thầu tại mức giá 380 USD/tấn CFR Manila đối với thép thanh loại Q235 120mm còn loại A275 120mm là 385 USD/tấn. Mặc dù phôi thanh Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) trong ngày hôm qua, đạt mức 2.720 NDT/tấn song các nguồn tin không cho rằng thị trường đã phục hồi. Các thương nhân vẫn bi quan về giá ngắn hạn nên tiếp tục bán khống.

Trong tuần qua, giá phôi thanh Đường Sơn giảm gần 130 NDT/tấn từ mức 2.850 NDT/tấn thứ tư tuần trước. Giá giảm liên tục 4 ngày từ thứ bảy tuần trước tới thứ ba tuần này với mức giảm tổng cộng 200 NDT/tấn.

Các nguồn tin Đông Nam Á cho biết họ sẽ theo dõi giá quặng giao ngay trong vài ngày tới vì đó là nhân tố hỗ trợ giá thép. Hồi đầu tuần này, thị trường cũng đồn đoán rằng triển vọng giá quặng có thể phá vỡ mức đáy 60 USD/tấn, thậm chí còn rớt xuống 50 USD/tấn.

HRC Trung Quốc lún sâu do sức mua yếu

Giá HRC tại thị trường giao ngay Thượng Hải tiếp tục giảm do thiếu người mua và tiêu thụ hạ nguồn từ ngành sản xuất xe hơi cũng giảm. Platts định giá HRC Q235 5.5mm tại mức giá 2.930-2.940 NDT/tấn (425-427 USD/tấn) xuất xưởng đã tính 17% VAT với giá trung bình giảm 20 NDT/tấn so với hôm thứ ba, còn 2.395 NDT/tấn. Trong khi đó, tại sàn giao dịch kỳ hạn SHFE, giá chốt cho hợp đồng tháng 10 mới nhất ở mức 2.893 NDT/tấn, tăng 12 NDT/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân Thượng Hải cho biết đã giảm giá chào thép thương phẩm xuống 20 NDT/tấn cnf 2.940 NDT/tấn mà còn không có người mua. Từ tháng 6-8, tiêu thụ thép rơi vào mùa thấp điểm nên mấy tháng tới tình hình cũng không thể khá lên. Tồn kho thường bằng mức tiêu thụ một tháng nhưng hiện tại đã vượt mức tiêu dùng 2 tháng.

Tuy nhiên, một nhà máy phía Bắc, người cho rằng giá đã gần chạm đáy cho rằng nhiều thương nhân dự định sẽ trở lại thị trường thu mua dự trữ do nghĩ rằng giá có thể chạm đáy sớm.

Được biết, nhà máy Chengde Iron & Steel sẽ ngưng sản xuất nhà máy cán nóng công suất 300.000 tấn/năm vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 để bảo trì. Nhà máy này đang vận hành công suất 270.000 tấn/năm và sự ngưng sản xuất này dự báo không ảnh hưởng tới thị trường.

Giá thép dây Châu Á suy yếu theo thị trường Trung Quốc

Giá giao ngay của thép dây tại thị trường Châu Á trong ngày hôm qua giảm mạnh so với thứ tư tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp do sức ép giá chào bán thấp từ các nhà máy cũng như các thương nhân bán khống trên thị trường. Platts định giá thép dây dạng lưới đường kính 6.5mm tại mức 405-410 USD/tấn FOB với giá trung bình ở mức 407.5 USD/tấn, giảm 20 NDT/tấn so với tuần trước. Định giá của Platts cho mặt hàng này giảm tổng cộng 47.5 USD/tấn, tầm 10% qua 2 tuần với giá hiện tại chạm mức thấp nhất  trong giai đoạn từ tháng 11 năm ngoái tới nay.

Các nhà máy Trung Quốc hiện chào bán thép dây Q195 6.5mm tại mức 415-425 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 6. Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc đã bán tại mức giá 410 USD/tấn FOB trong ngày hôm qua. Vài thương nhân Trung Quốc đang cố gắng bán khống thép dây giao cuối tháng 5 tại mức giá 420 USD/tấn CFR Manila, tương đương 406 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 14 USD/tấn. Không có giao dịch nào trong ngày hôm qua và người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Giá chào bán tới Singapore đạt mức 435 USD/tấn CFR Singapore. Vài thương nhân báo cáo đã chốt giao dịch tại mức 410 USD/tấn FOB trong tuần này nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Tâm lý thị trường cải thiện nhẹ hồi thứ tư do giá giao kỳ hạn tăng nhẹ. Một thương nhân miền Đông Trung Quốc được nghe là đang chào bán khống tại mức giá 400 USD/tấn CFR Manila và giá này có vẻ gây áp lực lớn tới hầu hết người bán.

Nhà máy Jiujiang Wire Co tại tỉnh Hà Bắc đã giảm giá bán theo tuần xuống 170 NDT/tấn (25 USD/tấn) xuống còn 3.000 NDT/tấn xuất xưởng đã tính VAT. Giá công ty này rất được thị trường quan tâm. Tại thị trường giao ngay Thượng Hải, giá thép dây Q195 6.5mm đạt mức 3.180 NDT/tấn xuất xưởng đã tính VAT, giảm 195 NDT/tấn so với tuần trước.

Thị trường thép dầm hình H và thép cây Hàn Quốc phản ứng ngược nhau trong Q1 

Doanh số bán các mặt hàng thép dầm hình H và thép cây tại Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm trái chiều nhau với tâm lý thị trường tiêu cực sau các bất ổn chính trị trong nước.

Trong Q1, tổng thép cây bán được từ 7 nhà máy thép cây lớn của Hàn Quốc tính cả Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.56 triệu tấn. Tuy nhiên, doanh số thép dầm hình H trong cùng giai đoạn giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái còn 738.000 tấn. Hyundai và Dongkuk chỉ là các nhà máy sản xuất thép dầm hình H.

Các nhà máy thép cây thì có tình hình buôn bán khá tốt do thép cây Trung Quốc tăng giá. Nhập khẩu thép cây Trung Quốc giảm trong Q1 và được bù đắp bởi doanh số trong nước. Hồi đầu tháng 1, chênh lệch giá thép cây Hàn Quốc và Trung Quốc thu hẹp lại còn 10.000 Won/tấn (8.8 USD/tấn). Giá thép cây Hàn Quốc lúc đó có giá khoảng 626.000 Won/tấn (548 USD/tấn) còn thép Trung Quốc là 615.000 Won/tấn (539 USD/tấn). Hiện nay, giá thép cây Hàn Quốc là 635.000 Won/tấn.

Thời điểm này năm ngoái, chênh lệch giá giữa hai nước tới 90.000-95.000 Won/tấn (79-83 USD/tấn) với thép cây Hàn Quốc đạt mức  480.000-490.000/tấn còn Trung Quốc là 390.000-395.000/tấn. Tổng sản lượng thép cây nhập khẩu vào nước này trong 3 tháng đầu năm giảm 13.3% còn 293.000 tấn. Trong đó, sản lượng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm gần 16% còn 249.000 tấn.

Trong khi đó, thị trường thép dầm hình H lại không tốt lắm và các nhà máy phải vất vả kiếm đơn hàng. Nhu cầu tiêu thụ trong Q1 yếu ớt do các dự án cơ sở hạ tầng của Chính Phủ bị trì hoãn sau khi Cựu tổng thống bị bắt giữ. Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị bắt vào ngày 10/3 và sau đó bị buộc nhiều tội gồm cả hối lộ. Do đó, các dự án của Chính Phủ bị treo cho tới bầu cử tổng thống mới ngày 9/5. Thậm chí trước biến động chính trị, thị trường thép dầm hình H Hàn Quốc cũng gặp nhiều thách thức. Số liệu dự báo năm 2017 công bố hồi tháng 1 cho thấy dự báo tiêu thụ thép dầm giảm 1.6% so với năm ngoái, còn 3 triệu tấn. Hiệp hội xây dựng Hàn Quốc cũng dự báo chi tiêu xã hội năm nay bị cắt giảm 8%, làm giảm các dự án xây dựng công cộng và cơ sở hạ tầng.

Thị trường thép cây Châu Á ổn định do giá giao kỳ hạn bình ổn

Thị trường xuất khẩu thép Châu Á ổn định trở lại trong ngày hôm qua do các nhà xuất khẩu giữ giá chào bán sau khi thấy giá giao kỳ hạn ổn định. Platts giữ nguyên mức giá 409-411 USD / tấn FOB Trung Quốc thực tế cho thép cây BS500 16-20mm, không thay đổi so với ngày thứ ba.

Tại Singapore, giá chào bán lô hàng thép cây giao tháng 6 và tháng 7 vẫn duy trì ở mức 420 USD/tấn và 405 USD/tấn CFR lý thuyết, tương đương 416 USD/tấn và 401 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển 16 USD tấn và 3% chênh lệch khối lượng. Một số nhà phân tích nói rằng thị trường dường như đã ổn định, nhưng có ý kiến cho rằng còn yếu.

Ở Hồng Kông, giá chào vẫn không thay đổi so với thứ ba, Platts cho biết. Một nhà phân tích cho hay giá chào mua phổ biến cho hầu hết khách hàng ở Hồng Kông là 410 USD/tấn CFR Hồng Kông.

Các nhà máy Trung Quốc vẫn tiếp tục chào hàng với giá 420 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết, tương đương với 433 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế. Hoạt động thị trường ở mức thấp, vì một số thành viên thị trường đang chờ kết quả các cuộc họp ở phía đông Trung Quốc.

Định giá HRC EU

Platts vẫn duy trì giá HRC Châu Âu không đổi tại mức 540-545 Euro/tấn (578.45-583.80 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua.

Một nhà máy Ý cho biết giá chào bán trên thị trường vẫn không dưới 500 Euro/tấn xuất xưởng nhưng thay vào đó, có nhà máy chào bán mức 510-515 Euro/tấn. Tuy nhiên, các khách hàng phía Bắc cho rằng giá vẫn trong áp lực giảm.

Một trung tâm dịch vụ tại Benelux cho biết không hứng thú mua thép lúc này nhưng nếu muốn, ông có thể mua giá 540 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà máy tại phía Tây vẫn chào bán ở mức cao 560-570 Euro/tấn dù các nhà máy nhỏ đồng ý rằng thị trường hoạt động dưới mức giá này.

 Tại thị trường nhập khẩu, giá chào từ Nga ở mức 500 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng vẫn không thu hút người mua.

Giá thép ống hàn EU sụt giảm do thiếu đơn hàng

Thị trường thép ống hàn EU diễn ra rất trì trệ với hoạt động thu mua thấp và so với tháng trước, giá duy trì bình ổn hoặc giảm 15 Euro/tấn tùy từng khu vực. Dựa vào hàng tồn kho cao, nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn vẫn thấp trong khi dự báo giá thép cuộn giảm khiến người mua xa lánh thị tường. Lễ Phục Sinh và sự suy yếu của thị trường thép cuộn không có lợi cho thép ống.

Một nhà máy cho biết, hồi cuối năm ngoái, các nhà môi giới đã đặt nhiều hàng từ cả trong nước và nhập khẩu nên thị trường thu mua đầu năm nay diễn ra chậm chạp vì sức mua yếu. Vài nhà sản xuất thép ống gặp áp lực và giá đã giảm dù thép cuộn vẫn ở mức cao trong tháng 3. Bên cạnh đó, giá thép trong nước cũng vấp phải áp lực lớn từ hàng nhập khẩu.

 Trong tháng 2, giá thép ống hàn tăng 30 Euro/tấn so với tháng 1 và sang tới tháng 3, các nhà máy đặt mục tiêu tăng giá thêm nữa. Đối với ống hàn thương phẩm, chiết khấu ở mức 23-25 điểm dựa trên niêm yết giá mới của Marcegaglia. Dù vậy, các nhà máy đã không thể đạt được mục đích do giá giảm còn điểm chiết khấu 26-28.

Platts giảm định giá hàng tháng của thép ống hàn S235 đường kính 50-170mm Châu Âu xuống 7.50 Euro/tấn (8.03 USD/tấn) còn 645 Euro/tấn.