Giá HRC ở Châu Âu cao hơn, người mua ở vị trí "chờ xem"

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu được cho là cao hơn một chút vào ngày 19/4 do giá thép cuộn tiếp tục nhích lên hơn nữa so với mức mà ArcelorMittal công bố vào tháng trước, và người mua vẫn tranh cãi trong tình trạng thiếu thép trầm trọng và không có dấu hiệu tăng công suất, các nguồn tin cho biết.

Mặc dù thị trường vẫn vững vàng với kỳ vọng giá sẽ tăng hơn nữa, nhưng vẫn còn nghi ngờ về việc liệu các nhà máy có thể cung cấp khối lượng giao ngay cho khách hàng của họ hay không.

“Tôi không hài lòng về điều này, ngành công nghiệp đang gặp khó khăn và nếu thép trở nên đắt đỏ và vượt quá giới hạn giá này, người mua sẽ không thể làm việc được nữa,” một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết.

Cùng một nguồn tin cho biết ngành công nghiệp ô tô đang tạo ra tình hình tồi tệ đối với HDG, vì họ được cho là vẫn đạt được nguyên liệu ở mức giá thấp hơn, đã thỏa thuận trước đó.

“Chỉ những giao dịch đắt tiền mới được thực hiện hàng quý và giao ngay”, một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết, “họ đang gánh vác tình hình thực tế”.

Cùng một nguồn tin cho biết những khách hàng thường đặt qua các trung tâm bảo hành đã liên hệ trực tiếp với nhà máy của ông để thử và đặt hàng, mặc dù họ không thành công do thiếu nguyên liệu.

“Các nhà máy thép vẫn đứng ngoài thị trường; Nếu bạn nhận được thứ gì đó, giá rất cao, nhưng bạn vẫn lấy nó, ”một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thép cho biết. “Chúng tôi đang liên hệ với 12-13 nhà máy thép khác nhau và không ai trong số họ có thể cung cấp bất cứ thứ gì”.

Tại thị trường Ý, một nguồn tin từ nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết giao dịch HRC không cao hơn 920-940 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý và cho biết nếu người mua có nhu cầu về nguyên liệu, họ sẽ phải trả thêm tiền.

Nguồn tin từ nhà máy cho biết người mua đang ở "chế độ chờ và xem" trước khi nhận vị trí phân bổ từ tháng 7 đến tháng 9.

Chi phí HRC cao gây áp lực lên giá và nhu cầu ống thép của Thổ Nhĩ Kỳ

Xuất khẩu ống hàn của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ theo mã HS 7305 và 7306 đã giảm đáng kể trong hai tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh các rào cản thương mại đang diễn ra và nhu cầu chậm lại ở một số thị trường xuất khẩu ống chính của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù nhu cầu đã bắt đầu phục hồi trong những tuần gần đây, nhưng chi phí HRC cao hơn tiếp tục gây áp lực lên giá ống và doanh số bán hàng, một giám đốc điều hành nhà sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ nói ngày 19/4.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 tiếp tục tăng trong bối cảnh giá HRC cao hơn trên toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, đạt 1,100 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn vào cuối tuần trước, trong khi giá HRC nhập khẩu chạm mức 1,000 USD/tấn CFR.

Một giám đốc nhà máy HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nóngày 19/4 rằng giá chào của họ cho thị trường nội địa đạt 1,100 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu HRC của họ chạm 1,050 USD/tấn FOB.

"Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu đang chậm", ông nói và phủ nhận một số thông tin thị trường rằng nhà sản xuất đã bán một số tấn HRC xuất khẩu đáng chú ý cho Mỹ vào tuần trước.

Việc chào hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực do chi phí HRC cao hơn và nhu cầu chậm.

Nhấn mạnh rằng họ chỉ phản ánh một phần của việc chi phí HRC tăng mạnh so với giá niêm yết của họ, một giám đốc điều hành nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc tăng giá HRC, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu các nhà cán lại, đã gây áp lực lên giá ống và nhu cầu cả trong nước cũng như xuất khẩu.

Theo số liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 257,000 tấn ống thép hàn trong 2 tháng đầu năm, thấp hơn so với 320,800 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm trước đó, mặc dù xuất khẩu đã có một số phục hồi đến khu vực EU vào tháng 2.

Xuất khẩu sang Iraq tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ lên 45,600 tấn, trong khi Anh là thị trường xuất khẩu ống hàn lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 2, cao hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu ống hàn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Bỉ đạt 24,700 tấn trong giai đoạn đó, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các lô hàng sang Đức và Ireland lần lượt đạt 13,000 tấn và 12,900 tấn.

Israel là một điểm đến xuất khẩu lớn khác với 14,800 tấn, thấp hơn đáng kể so với 26,900 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ hai tháng năm trước.

Xuất khẩu ống hàn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang thị trường xuất khẩu hàng đầu truyền thống là Mỹ, vẫn ở mức thấp 8,400 tấn trong bối cảnh thuế quan Mục 232.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh, phế liệu yếu

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng vào ngày 19/4, do các nhà máy giữ vững trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh và phế liệu suy yếu.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 640 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước.

Các nguồn tin báo cáo mức khả thi mạnh mẽ đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày, mặc dù mức phế liệu tiếp tục giảm do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt nhiều chuyến hàng cho phế liệu ở mức thấp hơn.

Một nguồn tin giao dịch nói rằng dường như không thể mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu ở mức dưới 640 USD/tấn FOB vào thời điểm hiện tại, trong khi mức có thể giao dịch cho các điểm đến như Châu Mỹ Latinh và Châu Á dường như vào khoảng 650 USD/tấn FOB đối với các đơn đặt hàng số lượng lớn.  Nguồn tin lưu ý rằng một số nhà máy của Marmara hiện đang chào giá 660 USD/tấn FOB và dường như không thể đặt hàng với họ với giá thậm chí 650 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức giá 650-660 USD/tấn FOB từ các nhà máy lớn hơn để xuất khẩu thép cây vì chúng hầu như đầy hàng cho tháng 4 và tháng 5, thêm rằng 635 USD/tấn FOB có thể là mức tối thiểu đối với các nhà máy khác.

Các nguồn tin thị trường báo cáo một nhà máy Marmara bán cho Canada với trọng tải 25,000 tấn với giá 660 USD/tấn FOB. Không có thông tin bổ sung nào về các tính năng bổ sung hoặc đường kính đã được nghe thấy vào thời điểm xuất bản.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Canada hiện đang trả giá trên mức trung bình cho thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. “Hệ thống nhập khẩu thép cây của Canada có quy định rằng bạn không thể nhập khẩu dưới một mức giá nhất định. Đó là lý do tại sao giá sang Canada cao hơn bình thường, ”ông nói.

Nguồn tin cũng lưu ý rằng mức có thể giao dịch từ các nhà máy Iskenderun có thể ở mức 635 USD/tấn FOB, nhưng nhìn chung mức có thể giao dịch dường như ở mức 640 USD/tấn FOB hoặc cao hơn.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm thêm một ngày nữa. Đánh giá nhập khẩu phế liệu cao cấp HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 420.50 USD/tấn CFR, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu đã tăng 4.50 USD/tấn ở mức 219.50 USD/tấn, đạt mức rộng nhất kể từ tháng 2/2018.

Một thương nhân EU kỳ vọng 630-635 USD/tấn FOB sẽ thu được từ các nhà máy Marmara khi mức phế liệu tiếp tục giảm, trong khi các nguồn khác trên thị trường cho biết mức có thể giao dịch cao hơn. Ông nói: “Cuối cùng thì phế liệu không cao như vậy và chúng không có khả năng cạnh tranh để bán ở Châu Âu.”

Nguồn tin lưu ý rằng các thị trường như Brazil, Canada và Mỹ có thể sẵn sàng trả các mức cao hơn, nhưng các mức đó không khả thi ở thị trường Châu Âu.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/4, có số dư là 9,198 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 50,282 tấn, tương đương 84.5%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 19/4, với 1,144 tấn đang chờ phân bổ.

Giá HRC của Mỹ vượt 1,400 USD/tấn

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã vượt qua 1,400 USD/tấn vào ngày 19/4, thiết lập mức kỷ lục mới, vì doanh số bán hàng là trên 1,400 USD/tấn với các nhà máy mini có rất ít nguyên liệu phục vụ cho đơn hàng mới.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 30.75 USD/tấn lên 1,419.50 USD/tấn, tăng 75 USD/tấn trong hai ngày làm việc qua.

Một tuần trước đó, các nhà máy vẫn sẵn sàng bán hàng ở mức 1,340-1,360 USD/tấn nhưng vào cuối tuần trước, hầu hết các nhà máy nhỏ đang chào bán ở mức tối thiểu là 1,400 USD/tấn và doanh số tích hợp đang diễn ra ở mức 1,420-1,440 USD/tấn.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết đã có thể mua 400 tấn HRC với giá 1,400 USD/tấn từ một nhà máy mini ở Midwest. “Bây giờ là đang bán sản lượng tháng 6. Có rất ít hàng giao ngay”.

Ông đang tự hỏi liệu sẽ có nhiều đơn hàng hơn cho tháng 7 và tháng 8 hay không nhưng cho biết có vẻ như không phải như vậy.

Một nguồn tin khác cho biết đã mua tất cả số thép có thể vào sáng nay nhưng vẫn cần thêm rất nhiều. Ông đã đặt một đơn đặt hàng với giá 1,440 USD/tấn cho 500 tấn từ một nhà máy tích hợp với thời gian giao hàng vào tháng 6 và đơn đặt hàng thứ hai với giá 1,400 USD/tấn cho 500 tấn từ một nhà máy nhỏ với thời gian giao hàng vào tháng 7.

Mặc dù một số người mua tìm thấy số tấn giao ngay hạn chế, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba cho biết không thể đảm bảo bất kỳ mức giá hoặc khách hàng tiềm năng nào với đơn hàng đã đóng vào tuần trước. Ông đã nghe nói về một nhà máy mini ở Midwest mở đơn đặt hàng với giá 1,400 USD/tấn nhưng không có bất kỳ giá giao dịch đầu tiên nào.

Tokyo Steel tăng giá thép dẹt trong tháng 5 lên 120 USD/tấn

Nhà máy điện hồ quang lớn của Nhật Bản Tokyo Steel Manufacturing đã tăng giá niêm yết đối với thép cuộn và thép tấm lên 13,000 Yên/tấn (120 USD/tấn) từ tháng 5, nhưng giữ nguyên giá các sản phẩm thép khác, công ty cho biết vào ngày 19/4.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Tokyo Steel tăng giá các sản phẩm thép dẹt, sau sự gia tăng của thị trường đường biển, công ty cho biết.

Công ty cho biết thêm: “Chênh lệch giữa giá trong nước và nước ngoài đã tăng lên khá nhiều, và cảm giác giá trong nước đang rất rẻ”, đồng thời lưu ý rằng “đối với các loại thép tấm, mức tồn kho vẫn ở mức rất thấp. "

"Thị trường thép tấm đang có xu hướng tăng cao mạnh mẽ và cung cầu thép dự kiến ​​sẽ trở nên chặt chẽ hơn trong tương lai", công ty cho biết. "Giá nguyên liệu thô quốc tế sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, do đó thị trường sản phẩm thép sẽ tiếp tục có xu hướng tăng".

Giá nguyên liệu đã tăng cao hơn trong năm qua. Kể từ đầu năm 2021, giá phế liệu của Nhật Bản vẫn ổn định ở mức cao nhất trong nhiều năm, một phần do nhu cầu khu vực ngày càng tăng ở Châu Á.

Giá phế liệu mới nhất của Tokyo Steel tính đến ngày 19/4 cao hơn 8,500-10,000 Yên/tấn so với một năm trước. Giá quặng sắt đường biển cũng tăng tương tự, với IODEX tăng gấp đôi so với cùng kỳ và chạm 177.85 USD/tấn (CFR Trung Quốc) vào ngày 17/4.

“Hầu hết các nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau sự sụp đổ vào năm 2020, các doanh nghiệp muốn tiếp tục và các công ty xây dựng phải hoàn thành dự án của họ”, một nguồn tin thương mại Nhật Bản cho biết. “Đó là lý do tại sao nhu cầu thép được hỗ trợ. Tất nhiên, nhu cầu thép tăng của Trung Quốc cũng là một trợ giúp khá lớn cho khu vực. Nhiều nhà máy ở châu Á muốn tận dụng cơ hội giá tốt hơn này để sản xuất càng nhiều càng tốt ”.

Phôi thép Châu Á tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu tăng, thép cây đi ngang

Giá phôi thép Châu Á tăng ngày 19/4 trong bối cảnh các giao dịch mới, trong khi thị trường Trung Quốc suy yếu do nhu cầu chậm hơn. Thép cây Châu Á không thay đổi do người mua chờ đợi trong bối cảnh chào hàng ổn định.

Đánh giá nhập khẩu phôi thép 3SP 150 mm giao ngay của Trung Quốc ở mức trung bình 644 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 19/4, giảm 1 USD/tấn so với ngày 16/4.

Trên thị trường phôi thép giao ngay của Trung Quốc, cả giá giao ngay và giá kỳ hạn tại các khu vực phía bắc và phía đông đều giảm trong bối cảnh hoạt động giao dịch giao ngay mờ nhạt và giá thép cây kỳ hạn giảm nhẹ.

Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết: “Rất khó để thúc đẩy doanh số, thậm chí giảm giá 40 NDT/tấn”.

Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 4,980 NDT/tấn (764 USD/tấn), giảm 40 NDT/tấn so với ngày 16/4.

Hợp đồng thép cây giao tháng 10/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 5,082 NDT/tấn vào ngày 19/4, giảm 34 NDT/tấn so với ngày 16/4.

Trên thị trường đường biển, chỉ có một người bán chính cắt giảm chào bán để thu hút người mua, trong khi những người bán khác tăng chào bán trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ.

Chào giá cạnh tranh nhất được thấy ở mức 660 USD/tấn CFR Trung Quốc cho nguyên liệu Indonesia cho lô hàng tháng 6, giảm 5 USD/tấn so với ngày 18/4. Những người bán khác ngoài ASEAN đặt mục tiêu ở mức 660-665 USD/tấn CFR Trung Quốc cho nguyên liệu 3SP 150 mm của Nga và Ấn Độ , tăng 10-15 USD/tấn so với ngày 16/4.

Một người bán lớn của Việt Nam dự định ngừng báo giá trong tuần bắt đầu từ ngày 19/4, vì kim loại nóng được phân bổ cho các sản phẩm dẹt do biên lợi nhuận cao hơn, một nguồn tin thị trường cho biết.

Người mua cắt giảm chào mua trong bối cảnh doanh số bán hàng cho người dùng cuối chậm lại còn khoảng 642 USD/tấn CFR Trung Quốc, giảm 3 USD/tấn so với ngày 16/4.

Tại Philippines, nhu cầu tiếp tục tăng mạnh và nhiều giao dịch được báo cáo ở mức 645-650 USD/tấn CFR Manila đối với vật liệu 5SP, trong khi các chào hàng vẫn chưa được làm mới.

Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình 647 USD/tấn CFR Manila vào ngày 19/4, tăng 1 USD/tấn so với ngày16/4.

Một lô hàng 50,000 tấn phôi thép Nga đã được giao kết ở mức 645-650 USD/tấn CFR Manila cho loại 5SP 125 mm, tăng so với mức mua vào là 645 USD/tấn CFR vào ngày 16/4, một nguồn tin thị trường cho biết.

Người mua Thái Lan cũng bổ sung hàng hóa trong tuần kết thúc vào ngày 16/4, với các giao dịch ở mức 625-630 USD/tấn CFR Thái Lan đối với phôi thép 5SP của Iran giao tháng 5 và tháng 6, và mức giá mới nhất là 635 USD/tấn CFR, ba nguồn thị trường cho biết.

Ngoài ra, thị trường thép cây Châu Á vẫn ổn định với các dấu hiệu bán ổn định, trong khi người mua từ chối mua trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 694 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, và thép cây BS4449 loại 500 đường kính 16-32 mm ở mức 682 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 19/4, cả hai đều không thay đổi so với ngày 16/4.

Các nhà bán hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán tại thị trường Singapore với mức chào giá ít nhất là 690 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, cho các lô hàng trong tháng 7. Tại Hồng Kông, người mua vẫn chưa nhận được chào bán mới.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, giá giao ngay vẫn ổn định. Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 5,255 NDT/tấn (803 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng vào ngày 19/4, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, không thay đổi so với ngày 16/4.

HRC Châu Á ổn định

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay của Châu Á vẫn ổn định vào ngày 19/4, mặc dù các dấu hiệu suy yếu xuất hiện từ Trung Quốc và tình trạng đóng cửa kéo dài một tuần ở thủ đô của Ấn Độ đe dọa làm giảm nhu cầu.

Đánh giá HRC SS400 thấp hơn 2 USD/tấn ở mức 885 USD/tấn FOB Trung Quốc và 881 USD/tấn CFR Đông Nam Á, trong khi giá SAE1006 không đổi ở mức 910 USD/tấn FOB Trung Quốc và 920 USD/tấn CFR Đông Nam Á.

Chào giá từ các nhà máy Trung Quốc đối với thép cuộn SS400 ổn định ở mức cao trong tuần, với Shagang là 920 USD/tấn FOB và Yanshan Steel là 910 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá nội địa Trung Quốc lại giảm, với giá giao ngay giảm 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) xuống 5,480 NDT/tấn xuất xưởng tại Thượng Hải, và hợp đồng kỳ hạn tháng 10 giảm 43 NDT/tấn xuống 5,370 NDT/tấn.

Người mua ở Việt Nam phần lớn không hoạt động, chủ yếu là do nguồn cung nội địa giá thấp hơn hiện tại.

Ngoài ra, chính phủ New Delhi đã thông báo đóng cửa kéo dài một tuần có hiệu lực từ đêm 19/4, tuy nhiên các nhà sản xuất thép sẽ tiếp tục hoạt động vì chúng được coi là dịch vụ thiết yếu, trong khi các ngành công nghiệp sử dụng thép sẽ cắt giảm hoạt động.

Trước khi đóng cửa, những người tham gia thị trường đã nói rằng nguồn cung HRC đang khan hiếm, vì vậy sẽ chưa có hiệu ứng giảm giá thép ngay.

Một nhà chế biến thép ở miền bắc Ấn Độ nói rằng "việc giảm giá có thể không khả thi vì các nhà máy thép đang có quá nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu."