Hàn Quốc: Dongkuk nâng giá thép hình do nguồn cung hạn chế
Dongkuk Steel Mill xác nhận hôm thứ Sáu rằng sẽ nâng giá thép hình trong nước lên 30.000 Won/tấn (26 USD/tấn) từ ngày 21/7.
“Tồn kho thị trường vẫn đang giảm dần và tổng sản lượng từ chúng tôi và các nhà máy khác được dự báo sẽ giảm vào tháng tới do vào đợt bảo trì”. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Dongkuk sẽ tiến hành bảo trì trong khoảng 10 ngày tại lò hồ quang điện và dây chuyền cán thép 140 tấn.
Dongkuk không bao giờ thông báo chính thức giá bán của mình nhưng nguồn tin thị trường ước tính thì giá cơ bản cho thép hình cỡ nhỏ trong khoảng 610.000-620.000 Won/tấn (532-540 USD/tấn).
Hyundai, nhà sản xuất thép dài hàng đầu ở Hàn Quốc, đang thực hiện bảo trì tại các nhà máy thép hình ở cả Incheon và Pohang từ giữa tháng 7 đến tận cuối tháng 9.
Hyundai vẫn chưa cung cấp chi tiết nhưng các nguồn tin ghi nhận sản lượng từ nhà máy ở Pohang sẽ giảm một cách đáng kể khi một số thiết bị ở đó được thay thế.
Tổng sản lượng thép hình cacbon của cả nước 5 tháng đầu năm nay giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái còn 1,84 triệu tấn, theo số liệu từ Viện Sắt thép Hàn Quốc.
Giá CRC không gỉ Châu Á không đổi trong bối cảnh thị trường u ám
Platts định giá giao ngay cho CRC không gỉ loại 304 2B 2mm của Đài Loan và Hàn Quốc không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 2.050-2.100 USD/tấn CFR tại các cảng Đông Á và Đông Nam Á trong suốt tuần trước, bất chấp chênh lệch giữa người bán và người mua.
Chào giá CRC Hàn Quốc được nghe nói khoảng 2.050 USD/tấn CFR trong tuần trước, không đổi so với tuần trước. Một thương nhân cho biết thị trường quan ngại về sức mua thu hẹp hơn nữa cho hàng xuất khẩu, khi vào mùa đóng cửa nghỉ hè ở Châu Âu.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá vẫn duy trì ổn định mặc dù Baosteel đã hạ chào giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ loại 300-series xuống 50 USD/tấn so với tháng trước cho những đơn hàng vào hai tuần cuối tháng 7.
Chào giá của Baosteel cao hơn nhiều so với giá giao dịch thực tế, nhưng chúng có thể phản ánh tâm lý thị trường, giá của nhà máy được quan sát một cách sát sao bởi nhiều người mua ở Đông Nam Á.
Giá giao dịch của CRC Trung Quốc được nghe nói khoảng 1.950 USD/tấn FOB. Do sự bất ổn trong giá niken nên nhiều người trên thị trường thép không gỉ đang đợi để xem giá niken đang theo xu hướng như thế nào trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào về giá thép không gỉ.
Giá có thể sẽ giảm nhẹ thêm nữa do người bán đang bị nhiều sức ép hơn từ nhu cầu thu hẹp trong suốt mùa hè trì trệ. Chào giá của Đài Loan khoảng 2.070 USD/tấn, một số giao dịch có thể được thực hiện nếu ông đặt thêm một số đơn hàng.
Giá giao dịch bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange trong khoảng 11.415-11.420 USD/tấn hôm 17/7, tăng khoảng 13 USD/tấn trong tuần qua.
Thép hình EU giảm do nguồn cung quá mức
Gía thép hình Tây Bắc Âu đã bình ổn tại mức thấp tháng này do thị trường đang trong hè. Mặc dù nguồn cung đã có phần giảm nhờ bảo trì song vẫn ở mức cao gây áp lực cho giá thép.
Gía thép hình loại 1 tại Pháp đạt mức 510-515 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, tuy nhiên, ông đã bắt đầu đàm phán tại mức giá cao hơn cho thép cuộn tháng 8.
Gía chào bán tại Benelux đạt mức 525 Euro/tấn đã tính phí giao hàng và sẵn sàng trả mức giá 520 Euro/tấn.
Gía thép hình cỡ trung Châu Âu theo Platts đạt mức 515 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, giảm 3 Euro/tấn.
Giá thép cây Trung Quốc một lần nữa lại giảm
Giá thép cây Trung Quốc tuần trước sụt giảm sau khi phục hồi ngắn ngủi vào tuần trước đó. Nguyên nhân là do nhu cầu trì trệ kéo dài từ lĩnh vực xây dựng.
Hôm 17/7, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm giảm 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) so với thứ Năm xuống 1.930-1.940 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng thực tế Bắc Kinh và gồm 17% VAT. Giá đã giảm trở lại sau 4 ngày duy trì không đổi.
Điều này chứng tỏ giá đã được quyết định bởi chính thị trường chứ không thể kiểm soát bởi hành động của riêng một mình nhà máy.
Họ đang đề cập tới động thái kéo dài chính sách giá sàn của Hebei Iron & Steel, thực hiện từ ngày 7-13/7 đến ngày 20/7 là một nỗ lực nhằm bình ổn thị trường.
Điều này có nghĩa là mức giá thấp nhất mà nhà máy sẽ cho phép các đại lý của mình bán ra vẫn nằm ở mức 1.910 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết hay tương đương 1.970 NDT/tấn trọng lượng thực tế.
Những cơn mưa vào cuối tuần trước cũng làm hạn chế sức mua vốn đã rất trì trệ, nên các đại lý phải giảm giá để thu hút đơn đặt hàng. Ông đang đợi để xem liệu việc cắt giảm thêm sản lượng tại các nhà máy có hỗ trợ cho giá hay không.
Tương tự ở Thượng Hải, giá của sản phẩm có thông số kỹ thuật giống như trên giảm 45 NDT/tấn so với tuần trước còn 1.830-1.850 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng lý thuyết và gồm 17% VAT. Mức giá đi ngược với sự phục hồi nhẹ 20-30 NDT/tấn trong những ngày cuối tuần 6/7.
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn bình ổn
Các khách hàng thép cuộn Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu gì tỏ ra nôn nóng mua hàng khiến thị trường vẫn trầm lắng.
Hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ hiện ở mức 2.6 tháng và tăng 7% so với năm ngoái, dư dả cho người mua chờ đợi.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-470 USD/tấn và CRC tại mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 322.50 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 2.50 USD/tấn so với ngày trước đó.
Thị trường trầm lắng do lễ tại các nước MENA. Một thương nhân cho biết có vài đơn hàng nhỏ tới các thị trường như Châu Á tại mức 320-325 USD/tấn FOB. Gía chào đạt mức 318-335 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Dự báo thị trường sẽ sôi nổi lại vào tuần tới, chốt tại mức 320-325 USD/tấn FOB.
Platts giảm giá chào xuống 322.5 USD/tấn FOB.
Định giá HRC EU
Platts định giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, bình ổn so với ngày trước đó.
Gía giao ngay bình ổn tại mức 380-385 Euro/tấn tại Benelux và Đức còn giá chào nhập khẩu Trung Quốc tới Tây Ban Nha tại mức 330 Euro/tấn CIF Bilbao. Gía chào nhập khẩu từ Braxin đạt mức 360 Euro/tấn CIF Antwerp.
Gía phế Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trở lại
Gía phế Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trở lại do giá bán từ Mỹ giảm trong bối cảnh tiêu thụ trì trệ trong lễ Ramadan.
Platts định giá phế HMS chất lượng cao nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 226 USD/tấn CFR, giảm 12 USD/tấn so với tuần trước. Gía thực sự đã chạm mốc thấp 220 USD/tấn CFR hồi đầu tuần này trước khi tăng 6 USD/tấn do các nhà máy tìm cách đặt mua ở những phút cuối cận lễ.
Trong khi đó, tại Châu Á, tình hình tiêu thụ trì trệ trong hè. Tại Nhật, giá phế giảm còn 22.000 Yên/tấn (177 USD/tấn) FAS đối với phế H2 mua tại vịnh Tokyo dành cho xuất khẩu, giảm 1000 Yên/tấn so với tuần trước đó.
Tokyo Steel Manufacturing đã giảm giá mua phế xuống 500 Yên/tấn cho tất cả các loại phế tại các xưởng Utsunomiya bắc Tokyo và các xưởng ở Kyushu tại Tây Nhật Bản kể từ ngày 15/7. Nhà máy này đang mua phế H2 tại 2 xưởng trên với giá 23.000 Yên/tấn.
Các khách hàng Nhật Bản dường như đã ít muốn mua phế hơn và đang quan sát giá 195 USD/tấn CFR, tương đương 60 USD/tấn FOB (19.840 Yên/tấn). Một khách hàng Việt Nam dự thầu mức giá 215 USD/tấn CFR, tương đương mức 175 USD/tấn FOB nhưng các thương nhân Nhật Bản cho rằng giá này quá thấp.
Nhà máy Hyundai Steel Hàn Quốc đã đặt mua phế H2 Nhật tại mức giá 22.000 Yên/tấn FOB và phế Shindachi tại mức 25.000-25.200 Yên/tấn FOB. Gía mua phế H2 của Hyundai đã giảm 2.000 Yên/tấn so với tuần trước.
Tại thị trường Hàn Quốc, SeAH Besteel giảm giá mua phế xuống 5.000-7.000 Won/tấn (4-6 USD/tấn) từ ngày 17/7. Posco và Dongkuk Steel Mill sẽ giảm giá mua phế Shindachi xuống 5.000 Won/tấn tại các nhà máy ở Pohang từ ngày 20/7.
Trong khi đó, thị trường nhập khẩu Đông Á cho phế HMS ferrite khối lượng lớn vẫn trầm lắng sau khi giá giao dịch giảm trong tuần. Hai lô phế khối lượng lớn từ Mỹ được đặt mua trong ngày 13/7 tại mức 228 USD/tấn CFR Hàn Quốc, giảm 25 USD/tấn so với đơn hàng trước đó được đặt mua vào ngày 1/7. Các nhà máy EAF đã mua phôi thanh Trung Quốc và thép thanh thay vì phế để vận hành các nhà máy nóng chảy.
HRC Châu Á dao động tại mức thấp kỷ lục do sức mua hạn chế
Hôm thứ Sáu, giá giao ngay của HRC tại Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ tư liên tiếp cùng với xu hướng lao dốc của giá ở Trung Quốc.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 308-313 USD/tấn FOB Trung Quốc. Mức giá này đang dao động ở mức thấp kỷ lục chưa từng thấy kể từ tháng 01/2006 khi Platts bắt đầu định giá.
Không có giao dịch nào được nghe nói ký kết và chào giá phổ biến duy trì mức 310-315 USD/tấn FOB.
“Người mua đang im lặng. Họ muốn đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra trong tuần này để quyết kế hoạch mua hàng của mình”, một thương nhân Việt Nam cho biết, ông vẫn bi quan về xu hướng giá tương lai. Tuy nhiên, một người khác tin rằng hoạt động thị trường sẽ tăng trong hai tuần tới do những khách hàng muốn thép cuộn giao tháng 9 sẽ phải đặt mua lúc đó.
Đối với thép cuộn SAE1006 dày 2.0mm tới Việt Nam, Ma’anshan Iron & Steel, ở miền bắc Trung Quốc và Benxi Iron & Steel ở đông bắc đều chào giá 325 USD/tấn CFR giao tháng 9. Anshan Iron & Steel ở đông bắc chào giá 320-325 USD/tấn CFR.
Một thương nhân ở Hàn Quốc trao đổi với Platts rằng ông đã không ký kết được bất kỳ hợp đồng nào với người mua Việt Nam mặc dù chào giá thấp hơn từ các nhà máy Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ông gần đây đã chốt một hợp đồng với một khách hàng Malaysia ở mức giá 350 USD/tấn CFR.
Shougang hạ giá HRC tháng 8 xuống 40 USD/tấn
Shougang Iron and Steel (Shougang) đã giảm giá xuất xưởng cho HRC xuống 25 NDT/tấn (40 USD/tấn) để phù hợp với tình hình thị trường suy yếu trong tháng này. Nhưng nhà máy vẫn duy trì giá thép tấm không đổi.
Theo đó, giá xuất xưởng của Shougang cho HRC Q235 5.75mm còn 2.620 NDT/tấn (422 USD/tấn), giảm 250 NDT/tấn so với tháng trước. Giá của thép tấm Q235 14-20mm sẽ vẫn duy trì ở mức 3.600 NDT/tấn. Cả hai mức giá này đều chưa gồm 17% VAT.
“Bên cạnh việc giảm giá xuất xưởng tháng 8, chúng tôi sẽ cần hỗ trợ cho các đại lý của mình nếu giá tiếp tục lao dốc trong những ngày còn lại của tháng 7”.
Từ trước đến này, Shougang quyết định biên trợ giá của mình vào cuối mỗi tháng, chủ yếu phụ thuộc vào giá giao ngay đã giảm bao nhiêu. Tháng trước, mức hỗ trợ giá của nhà máy là 260-270 NDT/tấn, nhưng tháng này có thể thấp hơn một chút.
Động thái giảm giá của Shougang sẽ có tác động không đáng kể lên giá thị trường giao ngay ở Thượng Hải do nguồn hàng ít. Thực ra, đa số HRC ở Thượng Hải được bán trực tiếp tới khách hàng và chỉ một lượng nhỏ thép cuộn là bán ra thị trường bán sỉ.
Tại thị trường bán sỉ ở Thượng Hải, Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 1.940-1.960 NDT/tấn (314-316 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Sáu, tức mức trung bình là 1.950 NDT/tấn, bằng với thứ Năm.
Các đại lý ở Thượng Hải cho biết giá HRC Trung Quốc khó mà phục hồi trong tháng này, nhưng không thể sụt giảm mạnh do mức hiện nay đã quá thấp.
Trung Quốc: Giá thép tấm xuất khẩu bình ổn
Giá thép tấm dày xuất khẩu của Trung Quốc vẫn gần như không đổi kể từ đầu tháng này, và chấm dứt đà giảm liên tục từ tháng 5. Một vài nhà xuất khẩu cho biết một số nhà sản xuất lớn đã phản đối việc hạ giá thép tấm xuống thấp hơn nữa, và điều này làm giảm hoạt động bán khống đầu cơ và hỗ trợ cho giá.
Một nhà xuất khẩu cho biết chào giá cho thép tấm dày SS400 12-30mm đã trở nên bình ổn kể từ đầu tháng 7 ở quanh mức 320 USD/tấn FOB, trong khi giá giao dịch cho những đơn hàng có khối lượng hợp lý khoảng 315 USD/tấn FOB, cũng không đổi trong thời gian này.
Ông cho biết một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc ban đầu đã đồng ý bán với giá 310 USD/tấn FOB hồi đầu tháng này nhưng bây giờ đã trở nên khó hơn để chốt được mức giá này. Mức giá 315 USD/tấn FOB có nhiều khả năng thành công hơn.
Một thương nhân cho biết giá xuất khẩu dường như đã ngưng giảm nhưng cần thêm thời gian để xem liệu giá xuất khẩu đã thực sự chạm đáy hay chưa. Ông cho biết thị trường vẫn còn bất ổn vì các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục vật lộn với một thị trường ảm đạm.
Ông đề cập đến việc Tangshan Iron & Steel (Tanggang) và Anshan Iron & Steel tiến hành bảo trì tại các nhà máy thép tấm của họ lần lượt vào tháng 7 và 8, nhưng ông không được thông báo liệu việc này có ảnh hưởng đến vận chuyển thép tới thị trường xuất khẩu hay không.
Ông tin rằng các nhà máy thép đã tích trữ nhiều hàng hơn để đảm bảo giao hàng đúng hẹn mặc dù phải bảo trì. Tanggang đã duy trì chào giá không đổi so với đầu tháng 7 và giữ ở mức 320 USD/tấn FOB nhưng nhà máy vẫn sẵn sàng thương lượng lại giá với những người mua thực sự.
Một thương nhân trao đổi với Platts rằng việc bảo trì tại các nhà máy thép tấm vẫn còn hạn chế về phạm vi và nguồn hàng tới thị trường thép tấm giao ngay vẫn chưa giảm. Thép tấm Q235 14-20mm có giá khoảng 1.990-2.000 NDT/tấn (321-322 USD/tấn) gồm 17% VAT ở Thượng Hải hôm thứ Sáu, gần như không đổi so với đầu tháng 7.
Gía phôi thanh CIS giảm trong lễ Ramadan
Các nhà máy CIS đã giảm giá chào bán phôi thanh để thúc đẩy doanh số nhưng lễ cộng với áp lực giá chào từ Trung Quốc đang gây trở ngại cho họ. Gía chào bán thấp nhất từ Trung Quốc là 305-310 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã không làm ảnh hưởng tới giá nội địa tuần qua.
Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường chính ở Trung Đông và Châu Phi vẫn đang im ắng và có thể sẽ sôi nổi hơn trong giữa tuần này. Gía chào từ CIS là 318-335 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov và các nhà máy vẫn có sẵn hàng tháng 8.
Nhiều nguồn tin cho biết giá chào từ 325 USD/tấn FOB trở lên không còn được chấp nhận nữa nhưng vài người tin rằng giá 320-325 USD/tấn FOB có thể được người mua chấp thuận. Một thương nhân cho rằng giá này chỉ dành cho các đơn hàng nhỏ.
Trong khi đó, giá phôi thanh Trung Quốc có thể sẽ giảm sớm. Họ đang chào bán phôi giao tháng 9 nên sẽ cắt giảm giá để kích cầu.
Các nhà máy CIS lớn như ArcelorMittal, Metinvest và Metalloinvest đều không cắt giảm sản lượng nữa nên nguyên nhân chính gây áp lực cho giá phôi thanh Biển Đen là sự sụt giảm của giá phôi thanh Trung Quốc.
Platts giảm giá phôi thanh hàng ngày xuống 2.50 USD/tấn còn 322.5 USD/tấn FOB Biển Đen.
