HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh hơn nữa, các nhà sản xuất tập trung vào IREPAS

Sự sụt giảm giá cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trong suốt tuần này, do một số nhà máy giảm giá chào bán HRC trong bối cảnh thị trường trì trệ, chào hàng đối thủ (đặc biệt là từ các nhà máy Ấn Độ) và giá phế liệu nhập khẩu liên tục giảm.

Thị trường gần đây cũng đã nghe nói về giá chào bán xuất khẩu HRC rất thấp của một nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập, thấp tới 420 USD / tấn FOB hôm thứ Năm, nhưng không thể xác nhận nó trên thị trường rộng lớn hơn.

Thay vì bán với giá thấp như vậy và thua lỗ, một số nhà sản xuất HRC ưu tiên chờ đến hội nghị Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thép cây quốc tế (IREPAS) vào tuần tới để mong đợi một thị trường phù hợp hơn sau đó.

Một nhà sản xuất HRC lớn đã xác nhận rằng một số chào bán xuất khẩu HRC của một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới 450 USD / tấn FOB. "Giá HRC trong nước được pha trộn nhiều hơn trong một thị trường đang suy giảm. Mọi người đều đề cập đến các mức giá khác nhau. IREPAS sẽ là một yếu tố quyết định cho thị trường", ông nhận xét.

Một số người tham gia thị trường đang nghĩ rằng giá phế liệu nhập khẩu giảm mạnh hơn 50 USD / tấn kể từ giữa tháng 8 đang làm tăng áp lực lên giá thành phẩm của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. "Nếu phế liệu sẽ được ổn định sau IREPAS, chúng ta có thể thấy một số phục hồi về giá thành phẩm và một số hoạt động tái thu mua trên thị trường", một nguồn tin trong ngành lưu ý.

Thu hút sự chú ý đến sự im lặng trên thị trường, một nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Sự chuyển động duy nhất trên thị trường là giá cả đang đi xuống. Thời gian sản xuất của các nhà máy HRC đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Chúng tôi không thể nói về mức giá thực tế ở thị trường nội địa, vì hoạt động mua thấp. Nhưng, chúng tôi nghe nói rằng một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp HRC cho thị trường EU ở mức 450 USD / tấn FOB và thậm chí dưới mức này. 

Một quản lý trung tâm dịch vụ cho biết đã nghe được từ một nguồn máy cán cuộn tại một cuộc họp với một số thương nhân và nhà sản xuất hôm thứ Tư rằng một nhà sản xuất HRC đã cung cấp một trọng tải HRC khá lớn ở mức 440 USD / tấn trong tuần này. "Giá không logic”, ông nói.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào cuối sau đơn hàng thấp từ Anh.

Mặc dù phế liệu đã suy yếu theo các mức giảm tương tự đã thấy trên các sản phẩm kim loại khác trong khu vực trong vài tuần qua, nhưng sự giảm giá mới nhất của phế liệu - giảm gần 15 USD/tấn trong 10 ngày - đã không gây ra sự sụt giảm tương tự đối với các sản phẩm thép khác như phôi thép và thép cây .

Sản phẩm chính bị ảnh hưởng bởi giá phế liệu thấp hơn - thép cây Thổ Nhĩ Kỳ - cho thấy một số điểm yếu, nhưng chống lại áp lực mới nhất mạnh mẽ hơn.

Mức chênh lệch trung bình hàng năm giữa thép cây xuất khẩu và phế liệu nhập khẩu năm 2019 ở mức khoảng 165 USD / tấn CFR - một mức được coi là điểm hòa vốn cho các nhà máy nhỏ hơn giữa giá điện cao hơn và tổng khối lượng sản phẩm bán ra nhỏ hơn.

Tuy nhiên, trong tháng 9, mức chênh lệch đứng ở mức 177 USD / tấn vào thứ năm, do giá giao dịch thép cây không được điều chỉnh thấp hơn đáng kể mặc dù giá phế liệu giảm. Mặc dù giá thầu hiện tại thấp hơn nhiều và phù hợp hơn với giá phế liệu tương ứng của Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến nay chúng vẫn chưa được người bán đưa lên.

Tương tự, các nhà sản xuất phôi thép CIS cũng từ chối nhiều chào mua mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và một số thị trường ở Đông Nam Á, như báo cáo. Giá chào bán chính thức từ người bán CIS được báo cáo ở mức 365-370 USD / tấn FOB Biển Đen. Giá thấp hơn cũng có sẵn thông qua các thương nhân, các nguồn tin cho biết. Một nhà sản xuất Ukraine cho biết không thể bán bất cứ thứ gì vì kỳ vọng của người mua là khoảng 350 USD / tấn FOB, quá thấp cho người bán. Một nhà sản xuất thép CIS dựa trên lò cao "có thể bán gang với giá 320 USD / tấn FOB, vậy tại sao lại bán phôi dưới 365 USD / tấn FOB", một thương nhân nhận xét.

Đồng thời, tính linh hoạt về giá của các nhà máy dựa trên EAF bị hạn chế bởi chi phí sản xuất. Một nhà máy có trụ sở tại EAF cho biết họ đã ngừng sản xuất vì giá phôi hiện tại không bao gồm chi phí.

Sự chênh lệch giữa giá xuất khẩu phôi Biển Đen và phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 6 ở mức 131 USD/ tấn vào thứ năm, sau khi chứng kiến ​​mức chênh lệch 112 USD / tấn vào đầu tháng 9.

Về mối quan hệ nội bộ giữa giá thép, phế liệu và phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ, phôi thép ở mức cao hơn 4.10% so với mức trung bình 30 ngày của hai loại kia. Mặt khác, phế liệu đang giao dịch 4.06% dưới mức trung bình này.

Sự phân kỳ tạm thời giữa phôi thép và thép cây với phế liệu cho thấy rằng sự suy yếu của thành phẩm liên quan đến phế liệu hoặc mức đáy đối với phế liệu theo sau một số phục hồi sẽ xảy ra.

Nhìn vào giá quặng sắt, đã tăng khoảng 12% kể từ cuối tháng 8, giá phế phục hồi sẽ phù hợp hơn với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đối với thép thành phẩm.

Kết hợp với dòng chảy phế liệu chậm chạp vào bãi và thu gom ít hơn với giá thấp như vậy sẽ hỗ trợ thêm cho điểm này.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của mối tương quan quặng / phế liệu trong năm nay cũng như những tai ương dai dẳng ở thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và không đủ đền bù thông qua thị trường xuất khẩu tiếp tục gây thêm áp lực lên nguyên liệu thô.

Phần lớn những thành viên thị trường dường như vẫn đang đặt cược vào giá thấp hơn, bằng cách giữ lại giá thầu của họ cho thép cây và phôi thép hoặc chỉ ra giá thầu ở mức thấp hơn giá hiện tại trước khả năng giảm giá.

"Giá thầu đang đến quá thấp", một thương nhân lâu năm người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã nhận được giá thầu thấp hơn 30-40 USD/tấn so với chào bán.

Giống như trong vài tuần qua, việc thiếu mua này với dự đoán giá thậm chí thấp hơn đã đóng vai trò là một phong trào củng cố dẫn đến giảm giá hơn nữa đối với cả thép thành phẩm và phế liệu.

Do đó, nếu chênh lệch giữa các sản phẩm dài và phế liệu quay trở lại mức trung bình hàng năm của họ, thì giá thép cây và giá phôi thép được coi là có khả năng cao hơn so với sự phục hồi tương đối của giá phế liệu, theo các nhà sản xuất thị trường.

Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục giảm mạnh

Giá xuất khẩu thép cuộn và phôi phiến CIS đã giảm mạnh trong tuần này phù hợp với sự suy giảm mạnh mẽ trong thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết trong tuần này.

Đánh giá HRC và CRC lần lượt là 425 USD/tấn và 487.50 USD/ tấn FOB Biển Đen, cả hai đều giảm 27.50 USD / tấn so với tuần trước.

Các chào bán từ Nga đã giảm xuống còn 430 USD / tấn đối với cuộn HRC lớn và 420 USD / tấn đối với cuộn HRC nhỏ, một thương nhân cho biết. Điều này đã được xác nhận bởi một nguồn nhà máy CIS.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thị trường rất yên tĩnh và không ai chào mua vì cứ chờ đợi giá giảm. Ông đặt mua HRC trong nước ở mức 450 USD / tấn, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước. Dựa trên điều này, giá CIS sẽ còn thấp hơn nữa từ mức giá 420-430 USD / tấn FOB Biển Đen, ông nói thêm.

Phôi phiến được đánh giá ở mức 375-385 USD / tấn FOB Biển Đen, ngụ ý trugn bình 380 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước. Giá khả thi của công ty không nên cao hơn 375-380 USD / tấn FOB, một người tham gia thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một người mua Châu Âu đã được cung cấp phôi phiến với giá 385 USD/ tấn FOB Biển Đen cho sản xuất tháng 10, giao hàng tháng 11. Người mua ước tính 380 USD / tấn FOB là có thể đạt được. Tuy nhiên, một nhà máy CIS cho biết thậm chí thấp hơn một chút là có thể.

Giá thép cuộn Châu Âu giảm xuống mức thấp nhiều năm

Giá thép cuộn Châu Âu giảm xuống mức thấp nhiều năm hôm thứ năm.

Giá HRC ở mức 455.50 Euro / tấn (503 USD / tấn) xuất xưởng Ruhr và mức 438.50 Euro / tấn xuất xưởng Ý, giảm 4.50 Euro/tấn và 5 Euro/tấn so với thứ tư.

Đánh giá hôm thứ Năm đánh dấu mức giá thấp nhiều năm mới ở cả hai khu vực - mức độ không được nhìn thấy kể từ tháng 10/2016 và tháng 11/ 2016.

Vào ngày 1 /11/ 2016, giá quặng sắt được đánh giá ở mức 65.40 USD / tấn, khiến lợi nhuận các nhà máy giảm.

Giá quặng IODEX 62% Fe CFR Giá Bắc Trung Quốc được đánh giá ở mức 92 USD/tấn hôm thứ năm, giảm 4.10 USD/tấn so với thứ tư nhưng vẫn cao hơn khoảng 40% so với tháng 11/2016.

Một nguồn nhà máy ở Bắc Âu cho biết giá trị có thể giao dịch trong HRC là tầm 460-470 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và nói thêm rằng thị trường vẫn suy yếu trong ngắn hạn.

"Có một danh sách dài các tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường tại thời điểm này, nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ có rất nhiều nhà máy thép hoạt động kém hiệu quả hơn chúng ta, những người thua lỗ", nhà máy trên nói.

"Giá nguyên liệu hiện đang rất biến động và nếu tình hình ký quỹ tiếp tục, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra", nguồn tin cho biết. "Trong khi đó, hiện nay có rất nhiều hàng nhập khẩu trở lại châu Âu", nguồn tin nói thêm. 

Một quản lý trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Ý cho biết giá trị này nằm 435 Euro/tấn xuất xưởng Ý. "Thị trường rất yếu với áp lực đến từ nguyên liệu nhập khẩu và các nhà máy có trụ sở tại Ý cắt giảm giá để đảm bảo đơn hàng”.

Giá tấm dày Mỹ suy yếu kéo dài

Các nhà máy sản xuất tấm dày của Mỹ đã hầu như mất hoàn toàn các mức tăng giá hồi tháng 7 và tháng 8 do sự sụt giảm gần đây và giá giao dịch tấm dày đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm.

Giá tấm dày hàng ngày giảm thứ năm xuống 10.75 USD/tấn còn 709.25 USD/tấn giao tới Midwest, mức thấp nhất kể từ Q4/2017.

Các nhà máy sản xuất tấm dày trong nước đã công bố mức tăng giá 40 USD/tấn vào cuối tháng 7 và giữa tháng 8. Tổng số 80 USD/tấn chỉ thành công một phần. Sự gia tăng đã được thực hiện cho sản xuất tháng 9 và sau đó đẩy cao hơn cho sản xuất tháng 10. Tuy nhiên, việc mua và giảm giá đáng kể trong tháng 9 đã chứng tỏ là những cơn gió lớn cho sự gia tăng.

Giá tấm tổng thể đã giảm 30.75 USD/tấn kể từ đầu tháng 9, mang lại lợi nhuận tạm thời được thực hiện với việc tăng giá mùa hè trước đó.

Tôi không biết bất cứ ai mua tấm dày dự trữ ngay bây giờ ngoài việc lấp lỗ hổng từ các trung tâm dịch vụ khác, một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest cho hay. Tôi biết rằng cả hai lần tăng giá đều không thành công và 700-720 USD/tấn là giá tháng 10 hoặc tháng 11.

Ông nói rằng ông đã trả 700 USD/tấn tại một nhà máy cho các đơn hàng nhỏ và 720 USD/tấn tại một nhà máy riêng cho các đơn hàng tương tự.

Một nguồn trung tâm dịch vụ khác chỉ ra phạm vi cung cấp 700-740 USD/tấn cho đơn hàng 1.000 tấn.

Thị trường thép cuộn Mỹ im ắng

Thị trường thép cuộn của Mỹ hôm thứ Năm khá im ắng nhưng những nghi ngờ về giá vẫn còn kéo dài khi giá giảm dự kiến ​​sẽ khiến hoạt động mua bị đình trệ.

Đánh giá cuộn cán nóng hàng ngày không thay đổi ở mức 549 USD/tấn trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày cũng không đổi ở mức 725.USD/tấn.

Một nguồn trung tâm dịch vụ lưu ý rằng giá giảm trong khu vực Houston sẽ dẫn đến giá thầu thấp hơn cho các nhà máy để cạnh tranh trong thị trường đó. Doanh số bán trong nước ở mức xấp xỉ 520 USD/tấn đang tăng thêm áp lực. Nguồn trung tâm dịch vụ bày tỏ lo ngại giá có thể xuống mức dưới 500 USD/tấn để duy trì hoạt động trong thị trường đó.

Theo một thương nhân, không có cơ hội giá hồi phục. Sự hỗ trợ cơ bản không có ở đó, ông nói. Bây giờ người mua đang đặt hàng chỉ cho những gì họ cần và bất kỳ sự phục hồi nào cho đến cuối năm được coi là không thể. 

Thương nhân chỉ ra giá trị HRC có thể giao dịch là 540 USD/tấn nhưng cho biết các nhà máy ống thép mua khối lượng lớn hơn có thể sẽ gần hơn 500 USD/tấn. Ông nói thêm rằng các tùy chọn nhập khẩu bị giới hạn. Giá cả trong nước giảm đã giữ gần như tất cả các tùy chọn nhập khẩu ở mức cao hơn ngay cả đối với các nước có hạn ngạch, như Hàn Quốc, ông nói.

HRC Châu Á giảm giá theo thị trường kỳ hạn Trung Quốc

Giá cuộn cán nóng Châu Á đã kéo dài sự suy giảm hôm thứ Năm do giá thị trường giao ngay và kỳ hạn Trung Quốc giảm mạnh.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 455 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, giảm 4 USD/tấn so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 462 USD / tấn, cũng giảm 4 USD / tấn so với thứ tư.

Trước đó một ngày, các nhà máy Trung Quốc đã giữ chào bán của họ đối với HRC thương phẩm giao tháng 11, không đổi ở mức 460-485 USD / tấn FOB Trung Quốc. Sau khi sụt giảm mạnh trong giá kỳ hạn Trung Quốc và giá trong nước trong nửa cuối ngày, các nhà máy đang cân nhắc các chào bán thấp hơn vào tuần tới.

"Hôm nay hợp đồng kỳ hạn giảm nhiều ... Người mua không háo hức trả giá", một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

Phản ứng đối với cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung được nối lại đã bị tắt tiếng, với một nguồn tin của nhà máy Ấn Độ nói rằng "kết quả tích cực sẽ tốt cho tâm lýMặc dù tôi không nghĩ rằng sẽ có tác động lớn đến thị trường giao ngay trước mắt."

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.615 NDT/ tấn (509 USD / tấn) bao gồm VAT, giảm 70 NDT / tấn so với thứ Tư. Trên sàn giao dịch Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1/ 2020 chốt mức 3.428 NDT/ tấn vào thứ năm, giảm 82 NDT / tấn so với ngày hôm trước.

Hợp đồng HRC giảm do hợp đồng kỳ hạn quặng sắt thấp hơn vào buổi sáng, và do tâm lý giảm giá phát sinh từ hàng tồn kho cao hơn trong tuần. 

HRC SAE1006 ở mức 461 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, giảm 2 USD / tấn so với thứ Tư.

Giá thép cây Châu Á giảm trong bối cảnh thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu

Giá thép cây Châu Á giảm hôm thứ năm do tâm lý yếu kém dẫn đầu bởi thị trường kỳ hạn và giao ngay Trung Quốc suy yếu.

Giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 433 USD / tấn FOB Trung Quốc, giảm 5 USD / tấn vào thứ Năm.

Hợp đồng thép cây giao tháng 1/ 2020 trên Sàn giao dịch Thượng Hải chốt mức 3.397 NDT/tấn vào thứ năm, giảm 96 NDT/tấn, tương đương 2.8% so với thứ tư. Vì ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ, giá kỳ hạn sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản về cung và cầu thay vì tâm lý thị trường, một nhà phân tích thị trường cho biết.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 3.705 NDT/ tấn (522 USD / tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 60 NDT/tấn so với thứ tư. Giá giao ngay giảm nhanh bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thị trường yếu.

Nhu cầu thép cây ở Bắc Kinh đã giảm đáng kể sau Tết Trung thu, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. Bà nói thêm rằng giá cả vẫn không thay đổi trong 3 ngày đầu tuần này chủ yếu dựa trên kỳ vọng của thị trường về nguồn cung chặt chẽ hơn phát sinh từ việc cắt giảm sản lượng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh sắp tới.

Tin tức về hàng tồn kho thép cây cao hơn chỉ đơn thuần là nguyên nhân cho sự sụt giảm giá giao ngay hôm thứ năm, thương nhân cho biết. Nguyên tắc cơ bản về nhu cầu đã yếu.

Tại Hồng Kông, một chào bán đã được nghe thấy ở mức 450 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế cho hàng hóa Qatari cho lô hàng tháng 11, một nhà môi giới cho biết. Giá này thấp hơn 2 USD/tấn so với 450 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế đã nghe vào thứ Tư này.

Giá trị có thể giao dịch cho thép cây Dubai được báo cáo ở mức 440 USD / tấn trọng lượng thực tế CFR cho lô hàng tháng 10 và tháng 11, ông nói thêm. Con số này tương đương với 440 – 445 USD / tấn FOB Trung Quốc với trọng lượng thực tế giả định là 13 USD/tấn.

Một chào bán ở mức 455 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế cho hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 11 với số lượng 40.000-50.000 tấn, một nhà môi giới cho biết.

Tại Singapore, các chào bán ở mức 435-440 USD / tấn trọng lượng lý thuyết CFR cho thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11, giảm 5 USD / tấn, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Điều này tương đương với 430-438 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 20 USD/tấn và chênh lệch khối lượng 3%. Một số thương nhân đã rút chào mua do tâm lý thị trường yếu.

Thép cây BS4449 loại 500 đường kính 16-32 mm ở mức 440 USD / tấn CFR Đông Nam Á, giảm 5 USD / tấn vào thứ năm.