Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn chậm chạp, nguồn cung tăng áp lực lên giá
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn chậm chạp do hàng tồn kho chất đống mặc dù có thể đã gần cận kề giá sàn.
Một nguồn tin cho biết hàng tồn kho thép dán dẹt cacbon đã dâng cao chưa từng thấy.
Xu hướng mua hàng đủ dùng đã kéo dài tới 3 tháng, điêu chưa từng có kể từ đầu năm 2009.
Nhà nghiên cứu và phân tích Timna Tanners của Bank of America cho biết hàng nhập khẩu cộng với công suất sản xuất cao trong nước đã đẩy hàng tồn tăng khiến thị trường suy yếu. Các nhà máy đã bắt đầu ngưng sản xuất và giảm giá do thiếu đơn hàng.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 560-570 USD/tấn và 690-710 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Thị trường thép cây Midwest trầm lắng do người mua chần chừ
Với dự báo giá sẽ còn giảm nữa nên người mua thép cây Mỹ tỏ ra rất do dự, thậm chí sau khi các nhà máy đã thông báo giảm giá.
Nucor, Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc. đã thông báo giảm giá xuống 25 USD/tấn đối với thép cây trong tuần qua.
Platts cũng giảm giá thép cây Midwest xuống còn 630-635 USD/tấn xuất xưởng từ mức 660-665 USD/tấn.
Giá thép cây đã giảm còn 625 USD/tấn xuất xưởng tại Midwest. Một nhà môi giới cho hay giá mua giao ngay mới của Ông đã giảm còn 635 USD/tấn xuất xưởng từ mức 660 USD/tấn trước khi có các thông báo giảm giá.Ông chưa mua bất cứ lô hàng nào trong 2 tuần trước khi giá giảm do ông tin rằng các nhà máy sẽ giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
Một nhà môi giới khác cho biết vẫn chưa mua thép cây trong năm nay nhưng lần cuối cùng mua là hồi tháng 12 với giá 655 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường phôi phiến CIS bình ổn
Theo như bên mua dự báo thì giá phôi phiến CIS sản xuất và giao tháng 3 đều giảm còn 360 USD/tấn FOB Biển Đen. Vài nguồn tin cho biết giá này đã giảm 20 USD/tấn so với giá giao dịch thực tế trong bối cảnh đồng dolla tăng mạnh khiến tâm lý thị trường suy yếu.
Các nhà máy CIS phần lớn đã nhận đủ đơn hàng cho phôi thanh sản xuất tháng 2 tại mức giá 375-380 USDtấn FOB Biển Đen, tuy nhiên, chưa có đơn hàng tháng 3 nào được chốt. Người mua chưa sẵn sàng đặt hàng do đầu tiên họ muốn thấy giá nhập khẩu HRC tháng 2. Xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng.
Nếu tính luôn phí vận chuyển thì giá mới đạt mức 370-375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 20 USD/tấn so với giá giao dịch cách đây 10-14 ngày. Một nguồn tin cho biết do giá dầu suy yếu, phí vận tải từ Biển Đen tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 10-13 USD/tấn từ mức 15-20 USD/tấn.
Bên cạnh đó, giá giảm còn phản ảnh tỷ giá hối đoái. Đồng dolla đã tăng mạnh so với nhiều đồng nội tệ khác. Một cách tự nhiên, điều này đã làm giảm giá trị thép tính theo đồng dolla, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá thép giảm tính theo đồng nội tệ. Ví dụ điển hình là giá thép tại Nga tăng khi tinhs giá theo đồng Rub nhưng nếu đổi sang dolla thì giá thực sự đã giảm vì đồng Rub giảm so với dolla.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua phôi phiến chào mua tại mức 360 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng chưa được chấp nhận. Dù các nhà máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ có thể sản xuất được phôi phiến thì họ vẫn chuộng mua hàng từ CIS hơn.
Giá phế hiện có sẵn tại mức 300-310 USD/tấn. Nếu tính thêm phí vận chuyển 140 USD/tấn vào thì sẽ ra giá phôi phiên, do đó, không lý gì mà không mua phôi phiến CIS khi nó chỉ có giá 370-380 USD/tấn, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.
Các nhà máy CIS vẫn giảm giá chào bán thép cây để đánh bại Trung Quốc
Các nhà máy CIS đang giảm giá chào bán thép cây và cuộn trơn xuất khẩu. Gía chào hiện tại đạt mức 420-425 USD/tấn FOB Biển Đen đối với thép cây và 440-445 USD/tấn FOB đối với cuộn trơn, cùng giảm 15 USD/taansso với cách đây nửa tháng, tuy nhiên, vẫn chưa có đơn hàng nào được chốt.
Mọi người đang chờ đợi, hoặc thực sự đang bận rộn thay đổi hợp đồng dựa trên chính sách điều chỉnh thuế xuất khẩu của Trung Quốc đối với thép boron.
Nhà máy thép dài lớn nhất của Ukraina, ArcelorMittal Kryviy Rih đang giảm cước phí vận tải để giữ giá chào cạnh tranh so với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Khi so sánh giá chào của nhà máy này theo điều kiện FOB Biển Đen và của Trung Quốc đối với cuộn trơn thì ArcelorMittal Kryviy Rih không đủ tính cạnh tranh song với phí vận tải giảm, nó đã tăng tính cạnh tranh theo điều kiện CNF.
Tuy nhiên, đối với thép cây, các nhà máy CIS vẫn chưa giảm đủ giá để cạnh tranh so với Trung Quốc.
Giá phôi thanh suy yếu
Dựa trên số lượng các đơn hàng mới cộng với giá dự thầu từ người mua ở Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy giá phôi thanh đang trên đà giảm.
Trong tuần qua, một đơn hàng phôi thanh mới của CIS được chốt tại mức 430 USD/tấn CIF Tunisia cho khối lượng 6.000 tấn. Gía đã gồm phí vận tải 35 USD/tấn, có thể được bán từ một thương nhân và giao vào cuối tháng 2.
Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào cạnh tranh từ Trung Quốc tiếp tục gây áp lực cho thị trường, với một đơn hàng 40.000 tấn được chốt tại mức 405 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 4 đã gồm các chi phí. Theo các thông tin cho thấy giá chào từ Trung Quốc hiện tại là 395 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ chưa tính phí.
Trong khi các đơn hàng này cho thấy sức mua đã khởi sắc thì cũng cho thấy xu hướng suy yếu của giá phôi thanh do phế cũng đang giảm.
Các nguồn tin đồng tình rằng giá chào Biển Đen cho các đơn hàng mới đạt mức 400-405 USD/tấn FOB Biển Đenm tuy nhiên, các chiết khấu vẫn có sẵn trên thị trường. Gía chào Ukraina là 400 USD/tấn FOB Biển Đen, tuy nhiên, giá có thể xuống mwusc thấp 390 USD/tấn FOB Biển Đen thanh toán trước.
Một thương nhân khác cho biết thêm rằng giá chào từ các thương nhân có thể có sẵn tại mức thấp 390 USD/tấn FOB Biển Đen giao tháng 2, tức 410 USD/tấn CIF Aliaga.
Các nhà máy hiện tại đang chào bán tại mức thấp 400 USD/tấn FOB Biển Đen để thu hút người mua đối với nguyên liệu tháng 2.
Đà phục hồi giá thép cuộn Châu Âu thiếu động lực hỗ trợ
Xu hướng phục hồi giá thép cuộn Tây Bắc Âu dường như đã chững lại với giá chỉ nhích thêm 10 Euro/tấn đối với HRC, thậm chí không nhiều nhà máy tăng được lên mức này.
Các nhà máy trong nước bao gồm ArcelorMittal, Tata Steel và US Steel Kosice đã tăng giá thép thêm 10-30 Euro/tấn. Các nhà máy Ý cũng dự định tăng giá thép. Tại Đức, áp lực tăng giá đã suy yếu do các nhà máy chấp nhận giữ nguyên giá so với tháng 12. Người mua cho biết họ đang kháng cự mạnh mẽ lại các quyết định tăng giá của các nhà máy.
Giá được chấp nhận cho các đơn hàng HRC khối lượng chuẩn là 405-410 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cơ bản, cao hơn chút ít so với giá đầu tháng 1 nhưng thấp hơn giá chào bán chính thức 420-430 Euro/tấn. Đối với các đơn hàng khối lượng lớn, giá 400 Euro/tấn là có sẵn. Một nhà môi giới khác cho biết giá đã tăng lên mức 400-405 Euro/tấn nhưng từ mức thấp 380 Euro/tấn. Trong khi đó, các khách hàng ở Benelux cho biết chỉ mua đơn hàng nhỏ tại mức giá 410-415 Euro/tấn và dự báo giá thu mua sẽ không đi quá mức này trong tháng 1.
Platts tăng giá HRC theo ngày thêm 5 Euor/tấn, đạt mức 407 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, thời gian giao hàng đối với HRC vẫn là tháng 2-3 và CRC vẫn tương tự như mức tháng 12. Gía chào bán ban đầu là 490 Euro/tấn và cuối cùng dao động trong khoảng 470-490 Euro/tấn. Platts định giá CRC hàng ngày tại mức 485 Euro/tấn xuất xưởng trong ngày thứ ba, không đổi so với giá trước đó.
Xuất khẩu HRC từ Trung Quốc tới Ấn Độ giảm bớt
Xuất khẩu HRC của Trung Quốc tới Ấn Độ giảm dần vào cuối năm ngoái do các nhà nhập khẩu ở Ấn Độ ngày càng lo lắng về chính sách tăng thuế của Bắc Kinh. Cụ thể, trong tháng 12 chỉ nhập có 16.660 tấn, giảm 2,3% so với tháng 11 và chưa tới 1/5 khối lượng của tháng 09, theo số liệu mới nhất được công bố bởi Joint Plant Committee.
Từ tháng 04 đến tháng 12, tổng khối lượng HRC vận chuyển từ Trung Quốc tới Ấn Độ đạt 291.680 tấn, tăng mạnh 55% so với năm ngoái, nhưng phần lớn là nhờ hoạt động xuất khẩu sôi động hồi đầu năm.
Mức tăng trung bình của lượng HRC xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 04 đến tháng 07 là 124%, nhưng từ tháng 04 đến tháng 12 lại giảm 2,3%.
Nhu cầu HRC nhập khẩu ở Ấn Độ giảm trong tháng 11 vì những tin đồn về việc chính phủ Trung Quốc sắp sửa bỏ giảm thuế cho thép chứa bo. Vì người mua không muốn gặp rủi ro về giá, trong trường hợp thuế tăng. Nhưng cuối cùng HRC đã nằm ngoài danh sách tăng thuế.
HRC Trung Quốc tiếp tục được chào bán với giá thấp hơn ở Ấn Độ. Chào giá của Trung Quốc cho HRC dày từ 3mm trở lên trong tuần trước có mức thấp trong khoảng 480-490 USD/tấn CFR Mumbai, trong khi giá HRC tại Ấn Độ phổ biến ở quanh mức 527-554 USD/tấn xuất xưởng.
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc tiếp tục trượt dốc do triển vọng u ám
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc tiếp tục xu hướng đi xuống trong tuần này do đơn hàng từ nước ngoài trì trệ và triển vọng u ám cho cả thị trường trong và ngoài nước. Hầu hết các nhà xuất khẩu được khảo sát bởi Platts đều không tin là thị trường sẽ khôi phục trong tháng này.
Hôm thứ Ba, Platts định giá xuất khẩu cho CRC SPCC dày 1.0mm là 470-490 USD/tấn FOB, giảm 22,5 USD/tấn so với đầu tuần trước. Tuy nhiên, sức mua đã cải thiện ở mức sàn 470 USD/tấn FOB.
Một nhà máy ở miền bắc đã hạ giá xuất khẩu cho CRC SPCC 1.0mm xuống 20 USD/tấn hồi cuối tuần trước còn 470 USD/tấn FOB. Điều này giúp thu hút người mua và công ty đã bán gần như tất cả khối lượng thép xuất khẩu tháng 03 trong vòng vài ngày.
Một thương nhân xác nhận chiến lược giá mới của nhà máy này và nói rằng điều này cũng dễ hiểu vì đơn hàng xuất khẩu rất khan hiếm trong những tuần gần đây. Động thái này sẽ giúp nhà máy có được nhiều đơn hàng và giảm giá bán vào tháng tới vì tháng 02 có số ngày làm việc ít hơn khi rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.
Các nhà kinh doanh tin rằng mức giá 470 USD/tấn FOB có thể đã chạm đáy nhưng số khác thì cho rằng hãy còn quá sớm để dự đoán do tình thế bấp bênh ở thị trường trong nước.
Các nhà máy khác vẫn đang chào giá 500 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước nhưng giá có thể thương lượng quanh mức 490 USD/tấn FOB. Một vài người tin là mức giá giảm này là quá nhỏ để kích cầu.
Về phía thị trường nội địa, CRC SPCC 1.0mm được giao dịch phổ biến ở mức 3.600-3.660 NDT/tấn (579-589 USD/tấn) gồm VAT 17% ở Thượng Hải hôm thứ Ba, giảm 50 NDT/tấn so với đầu tuần trước. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết chừng nào mà các nhà máy duy trì mức sản lượng cao hiện nay thì thật khó để nói đâu là đáy của thị trường có thể chạm đến.
