Giá thép cuộn Biển Đen chịu thách thức mới

Các nhà xuất khẩu thép cuộn CIS tại thị trường Biển Đen đang bước vào giai đoạn ngày càng không chắc chắn trên thị trường xuất khẩu của họ do người mua chủ chốt - Thổ Nhĩ Kỳ - đang đẩy mạnh các biện pháp chống nhập khẩu, trong khi các nhà máy Trung Quốc lại bắt đầu giành lấy thị phần ở một số thị trường châu Á.

Thép cuộn cán nóng của Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam đạt mức 578 USD/tấn CFR. HRC Ấn Độ HRC được báo giá tại 573-575 USD/tấn CFR Việt Nam, một nguồn tin thương mại cho hay. HRC của Nga từ Viễn Đông đã giảm 5 USD trong tuần này xuống còn 570 USD/tấn CFR Việt Nam (550 USD/tấn FOB Vladivostok), thương nhân này cho biết. Điều này có nghĩa là mức giá hỏi mua cho Biển Đen có thể là tối đa là 530 USD/tấn FOB, thương nhân thêm vào.

Trong khi đó, giá chào bán chính thức từ hai nhà sản xuất thép dẹt của Nga dao động từ 540-545 USD/tấn FOB Biển Đen. Thị trường thường được cung cấp từ các cảng Biển Đen.

Tuy nhiên, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận những giao dịch mới. Trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, các chào giá mua và các chỉ số giá cho nhập khẩu là rất tích cực.

Ví dụ, giá hỏi mua cho các cuộn nhỏ từ Nga ở mức 530 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 515 USD/tấn FOB Black Sea, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Điều này ngụ ý mức giá ta8ng thêm 10-15 USD/mt cho các cuộn lớn. Ông cho rằng các nhà máy CIS nên chấp nhận giá thầu mua càng sớm càng tốt vì thị trường Thổ Nhĩ Kỳ "chỉ có thể đi xuống."

Chỉ số giá hỏi mua từ các nhà sản xuất thép ống Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC của Ukraina thậm chí còn thấp hơn, ở mức 520 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhà giao dịch nhận xét.

"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu cuộc khủng hoảng 2008 kế tiếp", một thương nhân châu Âu cho biết. Các nguồn tin thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ và bên ngoài lưu ý rằng lãi suất cao trong nước và sụt giảm lira Thổ Nhĩ Kỳ đang gây ra suy thoái kinh tế, điều này trực tiếp chuyển thành tiêu thụ và nhập khẩu thép thấp hơn.

Điều này có thể có hậu quả rất tiêu cực đối với các nhà sản xuất thép dẹt CIS. Chỉ riêng Nga đã bán 2 triệu tấn HRC/năm cho Thổ Nhĩ Kỳ, một thương nhân cho biết. "Nếu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 30%, 600.000 tấn HRC của Nga sẽ đi đâu? Không phải châu Âu vì thuế chống bán phá giá", ông lưu ý.

Hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra thêm 25% thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm thép trong 200 ngày dường như đã trở nên tồi tệ hơn đối với xuất khẩu thép của CIS.

Tuy nhiên, phản ứng với tin tức hôm thứ Năm, hai nhà máy của Nga đã hạ thấp tác động của lập trường bảo hộ Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi hy vọng rằng hạn ngạch sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục bán [thép cuộn] với khối lượng không thay đổi", một nữ phát ngôn viên của NLMK cho biết. Phát ngôn viên tại MMK lưu ý rằng "sau khi đánh giá sơ bộ, hạn ngạch sẽ cho phép MMK cung cấp kim loại cho Thổ Nhĩ Kỳ."

Hôm thứ Năm, định giá HRC của Platts đứng ở mức 537.50 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 2.50 USD/tấn trong ngày. Định giá CRC Platts ổn định ở mức 600 USD/tấn FOB Biển Đen.

Thuế nhập khẩu bổ sung gần như không ảnh hưởng đến ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ

Quyết định của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng mức thuế 25% trong vòng 200 ngày tới nếu nhập khẩu một số sản phẩm thép và thiết bị đường sắt vượt quá hạn ngạch hiện tại có vẻ như là trò đùa đối với các nhà sản xuất và những nhà tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Hạn ngạch này khó có khả năng bị vượt quá trong điều kiện thị trường chậm chạp hiện nay, các nguồn tin nói.

"Tôi không nghĩ rằng quyết định này sẽ thành công cắt giảm khối lượng nhập khẩu và sẽ có bất kỳ tác động tích cực về giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ. Làm thế nào có thể [1] 3,11 triệu tấn sản phẩm dẹt trong hạn ngạch nhập khẩu được lấp đầy trong tình trạng thị trường chậm chạp này trong 200 ngày?" một nhà quản lý trung tâm dịch vụ cho biết. "Theo tôi, nghị định này nên được xem xét lại."

Theo nghị định hôm thứ Năm, hạn ngạch thuế quan của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các sản phẩm này là: 3,11 triệu tấn cho thép dẹt; 558.534 tấn đối với thép dài; 273.901 tấn ống thép; 139.934 tấn cho thép không gỉ; và 27.044 tấn cho thiết bị đường sắt.

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 4,67 triệu tấn trong năm 2017, trong khi nhập khẩu của sản phẩm này đạt 2,32 triệu tấn trong nửa đầu năm 2018. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu 426.400 tấn thép cuộn cán nguội trong nữa đầu năm, trong khi nhập khẩu cuộn mạ tổng cộng khoảng 520.000 tấn .

"Các hạn ngạch này có thể được lấp đầy chỉ khi thị trường phục hồi, nhưng điều này dường như không thể - ít nhất là trong tương lai gần", một nhà điều hành sản xuất thép ống lớn nói với hôm thứ Năm. “Vì vậy, tôi không nghĩ rằng nó sẽ có bất kỳ tác động về giá cả."

Thép nhập khẩu từ các nhà cung cấp chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và CIS, chịu các mức thuế bổ sung, trong khi một số nước đang phát triển được loại trừ. Tuy nhiên, nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ từ các nước đang phát triển là không đáng kể. Nghị định cũng không bao gồm các sản phẩm bán thành phẩm.

"Mặc dù quyết định tự vệ tạm thời này song song với biện pháp tự vệ của EU, có một sự khác biệt quan trọng: nó được đưa vào cơ sở sản phẩm [như thép dẹt và thép dài] thay vì mã HS, vốn sẽ không có lợi cho chúng tôi," giám đốc điều hành của một trong những nhà sản xuất thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nói. "Vì không có bất kỳ sự gia tăng dự kiến nào trong nhập khẩu trong tâm lý thị trường và tỷ lệ tăng trưởng này đã được điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay, quyết định này sẽ không gây hại cho các nhà nhập khẩu, nhưng nó cũng sẽ không bảo vệ các nhà sản xuất địa phương."

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Berat Albayrak đã công bố chương trình kinh tế trung hạn của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm. Các mục tiêu cho lạm phát được điều chỉnh tăng lên, trong khi mục tiêu tăng trưởng được điều chỉnh giảm, trong bối cảnh biến động tỷ giá hối đoái đã làm xáo trộn nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục tiêu tăng trưởng mới của Thổ Nhĩ Kỳ cho năm 2018 là 3,8% và 2,3% cho năm 2019, trong khi lạm phát năm 2018 dự kiến ​​là 20,8% và 15,9% cho năm 2019. Chính phủ cũng sẽ tập trung vào tài chính công, Albayrak nói.

Thị trường tài chính không phản ứng tích cực với chương trình kinh tế trung hạn mới của chính phủ. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 1% so với đồng đô la hôm thứ Năm và được giao dịch trong phạm vi 6,25-6,30 lira = 1 đô la vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương.

Một nguồn tin thương mại lớn nói với Platts hôm thứ Năm rằng nỗ lực kéo giá của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không thể thành công trên thị trường hiện tại, do hạn ngạch nhập khẩu được công bố quá cao. Mối đe dọa "hàng nhập khẩu" đối với việc định giá địa phương vẫn đang diễn ra," nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, các nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá HRC cho thị trường nội địa trong khoảng 575-580 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Năm, trong khi giá chào xuất khẩu ở mức 570-575 USD/tấn FOB, tùy theo trọng tải. Một lô hàng HRC nghe nói đã được bán cho EU với giá 565 USD/tấn FOB bởi một nhà sản xuất chính, nhưng không thể được xác nhận. Chào giá HRC nhập khẩu mới  mới đến Thổ Nhĩ Kỳ là 555-565 USD/tấn CFR. 

Tuy nhiên, Veysel Yayan, người đã trở thành tổng thư ký Hiệp hội Các nhà Sản xuất Thép Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa sau khi làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ trong khoảng một năm, cho biết quyết định của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - một phản ứng với các biện pháp tự vệ của EU – là quan trọng vì nó cho thấy quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ ngành công nghiệp thép trong nước.

Người mua tấm mỏng Mỹ tiếp tục ngoài thị trường, gây áp lực lên giá

Người mua tấm mỏng của Mỹ vẫn đang trong tâm lý chờ đợi với các nhà máy trong nước hôm thứ Năm do thiếu hoạt động tiếp tục gây áp lực giảm giá.

Định giá HRC Mỹ hằng ngày từ Platts TSI hàng ngày đã giảm 4,25 USD/tấn ngắn xuống 849,25 USD/st, trong khi định giá CRC Mỹ Platts TSI hàng ngày không thay đổi ở mức 960 USD/st.

Thị trường vẫn hầu như ổn định so với tuần trước với chào gián HRC vẫntrong phạm vi 820-880 USD/st, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest. Một nhà máy tích hợp vẫn đang chào giá ở mức cao tới 900 USD/st nhưng sẵn sàng bán với giá 880 USD/st, ông nói thêm.

Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động thị trường đã xảy ra ở mức 840-850 USD/st nhưng vẫn còn hạn chế. Nguồn tin cho biết ông dự định sẽ ngừng mua nguyên liệu giao ngay để tái tích trữ càng lâu càng tốt nhưng dự kiến ​​sẽ mua vào tháng tới.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai đã đồng ý rằng 850 USD/st là một con số hợp lý cho HRC với giá bán ở mức 800-820 USD/st cho yêu cầu ít nhất là vài nghìn tấn.

Đã có một sự suy giảm trong vài tuần qua và bây giờ mục tiêu là dự đoán khi nó sẽ kết thúc, theo một nguồn tin nhà máy. Ông không cho rằng nó sẽ tiếp tục lâu hơn nữa vì không có nhiều hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.

Mức thấp của phạm vi giá HRC, ở mức 800-820 USD/st, có thể có sẵn cho các nhà sản xuất ống có khả năng mua 5.000-10.000 st nguyên liệu tại thị trường giao ngay, nhưng các trung tâm dịch vụ mua các lô hàng 500-1000 tấn ngắn có khả năng sẽ trả 820-830 USD/st, ông nói thêm.

Khi giá giảm và hợp đồng hàng tháng gắn liền với con số thị trường giảm, người mua giao ngay sẽ chỉ xem xét mức giá thấp hơn mức hợp đồng, bao gồm chiết khấu theo khối lượng, theo nguồn tin của nhà máy.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba chỉ ra rằng 820-840 USD/st có sẵn cho các đơn đặt hàng HRC lớn hơn nhưng con số giao ngay nói chung gần với 850 USD/st. Ông hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn nhưng dựa trên những năm trước thị trường sẽ tìm thấy một đáy vào tháng tới. 

Chỉ số giá Platts TSI kết hợp sử dụng phép tính trung bình theo khối lượng - theo tiêu chuẩn của TSI - để xác định giá trên cơ sở xuất xưởng Indiana.

 Thép cây châu Á giảm khi người bán đưa ra chào giá thấp hơn

Giá thép cây châu Á giảm hôm thứ Năm, khi người bán đưa ra chào giá thấp hơn, trong khi người mua tỏ ra ít quan tâm mua.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 537 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giảm 1 USD/tấn  so với thứ Tư.

Tại Singapore, giá chào bán chỉ ở mức 535- 540 USD/tấn CFR cho thép cây của Ukraine và Saudi, giảm 1- 5 USD/tấn so với thứ Ba, một nhà sản xuất địa phương cho biết. Anh ta đã hoàn tất việc đặt hàng cho hàng giao tháng 12, và vì vậy không quan tâm đến việc tìm kiếm các đơn hàng mới.

Mức giá này tương đương với 536- 541 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định cước vận chuyển là 20 USD/tấn và dung sai trọng lượng 3% sau khi chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn định giá của Platts.

Một chào giá cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ là 540 USD/tấn CFR Singapore, cho lô hàng giao tháng 12, một nhà sản xuất khác cho biết, không thay đổi so với ngày trước.

Một giá chào mua được biết từ một thương nhân ở Thượng Hải dưới 530 USD/tấn CFR, không thay đổi với ngày trước đó.

Tại Hồng Kông, có ít chào giá bán được nghe nói tới, ngoại trừ các thương nhân thông báo thị trường về việc có sẵn thép cây Ukraina, Saudi và Belarus cho người mua mà không đưa ra giá chào bán hoặc chào giá ngụ ý, những người mua địa phương cho biết.

Một người tích trữ cho biết thép cây Ukraina thường rẻ hơn so với thép có nguồn gốc khác vì nó không bao gồm 10mm và 40mm, loại thường được sử dụng trong xây dựng trong nước.

Một người khác cho biết thép cây của Ukraine và Belarus đã được nhập khẩu vào Hồng Kông trước đây, nhưng ông lo ngại về việc bốc hàng tại khu vực Biển Đen vào mùa đông.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 4.530 NDT/tấn (661 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, không đổi so với thứ Tư.

Hôm thứ Năm, hợp đồng thép cây giao tháng 1 năm 2019 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 4.124 NDT/tấn, giảm 20 NDT/tấn, hay 0,5%, so với thứ Tư.

HRC Châu Á chững lại sau hai ngày giảm giá

Cuộn cán nóng châu Á đã ngừng giảm vào ngày thứ Năm sau hai ngày giảm liên tiếp. Tuy nhiên, người mua ở nước ngoài vẫn còn thận trọng khi đặt mặc dù giá cao và giá nội địa Trung Quốc đang giảm.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 569 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Năm, bằng với giá ngày trước. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 578 USD/tấn, không thay đổi so với thứ Tư.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ chào giá 575- 585 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400, và một số đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 570- 575 USD/tấn FOB, cho hàng giao tháng Mười Một. Tuy nhiên, những người mua lớn ở nước ngoài không vội vàng đặt hàng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm nhẹ trong hai ngày qua.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay cho HRC Q235 5,5 mm ở mức 4.300-4.310 NDT/tấn (627- 629 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 20 NDT/tấn so với ngày trước đó. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 năm 2019 đóng cửa ở mức 3.978 NDT/tấn hôm thứ Năm, giảm 4 NDT/tấn so với ngày thứ Tư.

Đối với cuộn SAE, người mua có thể tìm thấy giá rẻ từ Nga và Ấn Độ. Một thỏa thuận cho khoảng 20.000 tấn cuộn SAE1006 loại nhỏ từ một nhà máy của Nga đã được nghe nói được thực hiện ở mức giá thấp 560 USD/tấn CFR Việt Nam, giao tháng mười một trong tuần này. Một thỏa thuận khác cho cuộn SAE1006 được sản xuất bởi một nhà máy Ấn Độ đã được ký kết trong cùng tuần với giá 580 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng giao sớm.

Giá chào từ Ấn Độ và Nga vẫn ở mức thấp 580 USD/tấn và 575 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Năm, giao tháng 11. Tuy nhiên, giá chào của Trung Quốc cao hơn rất nhiều, ở mức 600 USD/tấn CFR Việt Nam cho cùng một loại thép cuộn.

Nghe nói một nhà máy Trung Quốc đã bán một số cuộn SAE1006 với giá 585 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, giao tháng mười một. Tuy nhiên, hiện tại người mua khó chấp nhận mức giá như vậy, vì giá chào mua cao nhất chỉ ở mức 570 USD/tấn CFR Việt Nam, các thương nhân ở cả Việt Nam và Trung Quốc cho biết.