Xu hướng giá phôi thanh CIS thiếu bền vững
Xu hướng giá phôi thanh CIS vẫn không chắc chắn trong mấy ngày đầu tuần do các nhà máy giữ nguyên giá chào trong khi thị trường tràn ngập các giá dự thầu thấp.
Các nhà máy CIS dường như không giảm giá xuống hơn 270 USD/tấn FOB Biển Đen không gồm trả trước cho các lô hàng giao tháng 11/12 nhưng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn yêu cầu hạ giá.
Giá bán tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 273 USD/tấn CIF giao tháng 11 nhưng các đơn hàng mới từ các nhà máy không rẻ quá vậy. Bên cạnh đó cũng có giao dịch thấp tại mức 268 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhìn chung giá bán từ các thương nhân là 270-275 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại mức giá thấp nhất kể từ cuối 2003, vài nhà máy CIS đang cố gắng kìm hãm cung tới thị trường mở như Elktrostal. Platts đã giảm giá phôi thanh xuống 2 USD/tấn còn 268 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thị trường thép cuộn giao ngay Mỹ vẫn trì trệ
Thị trường thép cuộn giao ngay Mỹ vẫn suy yếu do giá giảm giữ người mua tránh xa thị trường.
Trong khi hàng tồn kho vẫn leo thang thì một trung tâm dịch vụ hy vọng rằng cắt giảm sản lượng sẽ hỗ trợ giá. Các nhà máy đang vin vào những nhân tố bên ngoài như kiện thương mại tác động tới nguồn cung thép nhưng dường như phải trở lại cách cũ là cắt giảm công suất để tác động giá.
Một nguồn tin khác cho rằng đà giảm giá hiện tại kéo dài hơn những lần cắt giảm khác và có thể dẫn tới việc giảm mạnh sản lượng.
Thị trường có thể trở nên tồi tệ hơn trong cuối năm nếu không có gì cải thiện. Các ngân hàng có thể yêu cầu thu hồi nợ các công ty phế và các nhà phân phối khiến thanh khoản thị trường thắt chặt.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 400-420 USD/tấn và 530-550 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá thép cuộn CIS suy yếu do tiêu thụ thấp và cung vượt quá cầu
Giá HRC và CRC CIS đã giảm 17-18 USD/tấn so với cách đây nửa tháng. Một khách hàng Đông Âu đã đặt mua HRC sản xuất tháng 10 từ Ukraina tại mức 293 USD/tấn CFR với CRC đạt mức 353 USD/tấn CFR. Nếu tính theo giá FOB Biển Đen, các mức giá này tương ứng với 280 USD/tấn và 340 USD/tấn. Các khách hàng cũng nhận được giá chào cho thép sản xuất tháng 11 tại mức giá giảm 10 USD/tấn. Gía chốt thép cuộn tháng tới sẽ được công bố trong 10 ngày tới.
Trong tuần qua, nhà máy MMK Nga đã từ chối giá dự thầu 280 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng tới tuần này, nhà máy trên đã liên hệ lại với người mua để xem họ có còn muốn mua nữa không. Gía HRC hiện không vượt mức 280 USD/tấn FOB Biển Đen, tầm 275-280 USD/tấn cho Nga trong khi Ukraina là 270-273 USD/tấn. Platts đã giảm giá HRC và CRC CIS xuống còn 270-280 USD/tấn và 340-350 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà máy Trung Quốc có vẻ sẽ giảm sản lượng vào đầu tháng 11. Nếu giá quặng giảm thì sẽ tín hiệu cho việc cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc nhưng nếu vẫn ở mức 53-54 USD/tấn thì không có động thái nào diễn ra.
Các đơn hàng CRC từ CIS có vẻ sẽ suy yếu sau khi CRC Nga bị điều tra chống bán phá giá từ Uỷ Ban EU. Thực tế, các khách hàng đã ngưng mua thép cuộn khối lượng lớn kể từ tháng 7. Thị trường im ắng do các khách hàng thức dậy và thấy giá giảm hơn so với ngày trước đó.
Các nguồn tin tin rằng cắt giảm sản lượng là chắc chắn do thị trường im ắng. Vài nguồn tin cho rằng sản lượng có thể cắt giảm ở Ukraina, Nam Phi và Nam Mỹ, và thậm chí Nga cũng phải cắt giảm sản lượng. Thậm chí với lợi nhuận cạnh tranh nhất trên thế giới, NLMK cũng có thể chịu tổn thất. Chi phí sản xuất phôi phiến của NLMK là 220 USD/tấn xuất xưởng (mức trung bình H1 2015), tương đương mức 270 USD/tấn đã tính phí vận chuyển. Gía thị trường cho phôi phiến đã giảm còn 250 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá thép cây Bắc Âu bình ổn, triển vọng thị trường không rõ ràng
Giá thép cây Bắc Âu vẫn bình ổn kể từ tuần qua nhưng người mua vẫn chờ đợi do giá nguyên liệu thô giảm cộng với giá suy yếu tại Nam Âu.
Tại Pháp, Đức và khu vực Benelux, giá thép cây đạt mức 130-135 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, không đổi so với tuần trước đó trong khi giá tại Nam Âu giảm còn 305-315 Euro/tấn FOB cho loại 12mm tùy thuộc vào thị trường và khối lượng.
Giá thép cây nội địa Bắc Âu đã giảm 20-22 Euro/tấn kể từ tháng 9 theo giá phế nhưng sau khi giảm vài Euro mỗi tuần, giá đã chững lại và bình ổn. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa tin tưởng đà giảm đã chấm dứt nên các nhà môi giới chỉ mua khối lượng đơn hàng nhỏ.
Trong tháng 10, thị trường Bắc Âu đã chấp nhận giá tăng cho thép thanh chịu lực sau các thông báo của Riva và các nhà máy khác cách đó mấy tháng. Tuy nhiên, lý do chính khiến giá ngưng giảm là do các nhà máy mua phế trong tháng 9 tại mức giá cao hơn nên họ buộc phải giữ giá. Vài nguồn tin hy vọng giá sẽ bình ổn nhưng số khác không mấy lạc quan.
Platts vẫn giữ giá thép cây xuất xưởng Tây bắc Âu tại mức 378 Euro/tấn.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 335-345 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Gía tại Đức vẫn không đổi, đạt mức 340 Euro/tấn. Với giá tiếp tục giảm và niềm tin thị trường suy yếu, nhiều nhà máy và các nhà môi giới vẫn đang vật lộn với nhu cầu tiêu thụ thấp.
Giá nhập khẩu đạt mức 290-310 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng không thu hút người mua.
Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ
Giá HDG nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng do tiêu thụ thấp vì hầu hết người mua hoãn lại đơn hàng trước bầu cử ngày 1/11.
Nhu cầu tiêu thụ thấp từ các thị trường xuất khẩu trong khi vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ và giá HRC suy yếu cũng tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy HDG.
Giá niêm yết HDG 0.5mm vẫn bình ổn tại mức 540-560 USD/tấn xuất xưởng kể từ tuần qua sau khi giảm 40 USD/tấn kể từ đầu tháng 10. Gía chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm cũng tương đối bình ổn tại mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng kể từ tuần qua.
Giá chào HDG 0.5mm xuất khẩu vẫn ở mức thấp 530-550 USD/tấn FOB trong khi giá chào PPGI 9002 0.5mm vẫn bình ổn tại mức 630-650 USD/tấn FOB kèm chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Trong khi đó, giá HRC tiếp tục suy yếu cũng gây áp lực cho các nhà máy thép mạ. Các nhà máy nội địa nhìn chung chào bán HRC tại mức 335-345 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá xuất khẩu ở mức 320-330 USD/tấn FOB.
Hầu hết các nguồn tin thị trường không tin rằng giá cũng như tiêu thụ thép mạ sẽ phục hồi sớm, ít nhất là tới bầu cử.
Trung Quốc: Giá thép cây giao ngay và tương lai đều chạm mốc thấp lịch sử
Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc đã xuống mốc thấp mới hôm 20/10 do sức mua yếu. Nhiều người muốn thanh lý hàng tồn của mình vì thị trường bất ổn và ngày càng lo sợ giá sẽ giảm sâu hơn trong những ngày tới.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm thứ Ba, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel được định giá 1.890-1.900 NDT/tấn (297-299 USD/tấn) trọng lượng thực tế (tương đương 1.830-1.840 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết) gồm 17% VAT. Mức giá này thấp hơn 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với thứ Hai và chạm một mốc thấp kỷ lục nữa kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
Một số thương nhân mà đã chào giá thấp nhất hôm đầu tuần thì cho biết họ đã giữ giá vào ngày thứ Ba. Nhưng số khác bi quan về triển vọng thị trường thì cho biết họ muốn giảm giá một lần nữa xuống 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) để thu hút người mua.
Một thương nhân thừa nhận rằng thật khó để nói liệu giá sẽ sớm chạm đáy hay không vì giá đã rớt liên tục kể từ ngày 14/10. “Không ai nghĩ giá có thể rớt xuống một mốc thấp như vậy”.
Cùng với thị trường giao ngay, hợp đồng giao kỳ hạn trên sàn Thượng Hải cũng đụng mốc thấp mới kể từ khi ra mắt hồi tháng 3/2009. Hôm 20/10, hợp đồng thép cây giao tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 1.801 NDT/tấn, giảm 6 NDT/tấn tức 0,33% so với ngày giao dịch trước đó.
Giá phế Mỹ tồn tại cảng vẫn trên đà suy yếu
Giá phế Mỹ tại cảng vẫn đang suy yếu do các nhà xuất khẩu Bờ Đông giảm giá chào vì tiêu thụ thấp. Platts định giá phế HMS I tại mức 105-115 USD/tấn đã tính phí giao hàng tại cảng. Gía chào trước đó đạt tới 130 USD/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ phế thấp từ các nhà máy thép ở ven vịnh cộng với áp lực cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu buộc họ giảm giá. Sau tuần thu mua phế, một nhà máy giảm giá chào xuống thêm 20 USD/tấn, còn 130 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
Hầu hết các nguồn tin vẫn duy trì dự báo giá suy yếu tháng 11. Gía chốt một lô hàng khối lượng lớn trong tuần qua đạt mức 174 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Feng Hsin giữ nguyên giá cho thép cây và phế
Nhà sản xuất thép cây hàng đầu của Đài Loan- Feng Hsin Iron & Steel đã quyết định sẽ duy trì giá niêm yết cho thép cây ở trong nước không đổi trong tuần này do giá phế nhìn chung vẫn ổn định.
Theo đó, giá niêm yết trong nước của Feng Hsin cho thép cây đường kính chuẩn 13mm vẫn duy trì mức 10.700 Đài tệ/tấn (330 USD/tấn) xuất xưởng Taichung. Công ty vẫn đang mua phế HMS 1&2 (80:20) với giá 4.000 Đài tệ/tấn. “Nhu cầu trong nước ít nhiều cũng vẫn như cũ và giá phế nhìn chung không có gì thay đổi. Điều này đã khuyến khích chúng tôi không giảm giá bán trong tuần này”, đại diện Feng Hsin giải thích.
Feng Hsin đã tăng công suất hoạt động cho tháng này từ mức trung bình 70% trong suốt mùa hè khi việc tiêu thụ điện bị hạn chế. Ông không cho biết công suất hiện tại nhưng sự thật là nhà máy bận rộn hơn so với kỳ vọng, cho thấy thị trường thép cây Đài Loan đã có sự cải thiện vừa phải. Đại diện từ một nhà máy thép cây ở miền nam xác nhận sự cải thiện của thị trường và suy đoán Feng Hsin sẽ tăng giá thép cây vào tuần tới nếu tình hình vẫn cứ tích cực như thế này.
Giá thép cây ở miền nam đã tăng 100 Đài tệ/tấn trong tuần này, các nhà máy mini ghi nhận doanh số tốt hơn sau khi giảm giá bán thực tế vào tuần trước xuống khoảng 9.900 Đài tệ/tấn. “Feng Hsin có thể sẽ làm giống vậy dựa trên xác nhận thị trường có sự thay đổi tích cực nhẹ”.
Giá bán thực tế của Feng Hsin thường chỉ cao hơn 150-200 Đài tệ/tấn so với ở miền nam mặc dù giá niêm yết có vẻ như cao hơn. Thị trường thép cây chính của Feng Hsin là ở trong nước và chiếm 90% tổng doanh số.
Giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần này theo giá phế nhập khẩu giảm còn 170 USD/tấn CFR. Trong khi các nhà máy Trung Quốc cố gắng tăng nhẹ giá thì các nhà máy CIS phải giảm giá chào bán trong mấy ngày qua trước sự kháng cự từ người mua.
Giá chào mới nhất từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn 272-277 USD/tấn CFR, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó tùy thuộc vào cảng nhập khẩu trong khi giá chào từ Trung Quốc vẫn chỉ ở mức thấp 265 USD/tấn CFR kèm chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp áp lực từ tiêu thụ thép thành phẩm thấp ở cả trong và ngoài nước nên họ tiếp tục yêu cầu các nhà máy CIS giảm giá. Tuy nhiên, lần tăng giá gần đây của các nhà máy phôi thanh Trung Quốc đã bù đắp lại phần nào sự suy yếu trong nhu cầu tiêu thụ phôi thanh CIS do chênh lệch giá giữa 2 nước giảm. Các nhà máy CIS có lợi thế về chất lượng và thời gian giao hàng hơn so với Trung Quốc.
Trong khi đó, giá phôi thanh chuẩn tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là 300-315 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này do tieeut hụ thấp cộng với bất ổn tài chính trước lễ bầu cử ngày 1/11.
Thép cây Châu Á lại ở mức thấp lịch sử
Hôm thứ Ba, giá thép cây giao ngay ở Châu Á lại giảm trong ngày thứ hai liên tiếp cùng với chào giá thấp hơn từ Trung Quốc. Những người mua trong khu vực này suy đoán giá sẽ giảm thêm nữa khi mà sức mua yếu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó còn 253-257 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 255 USD/tấn FOB lại một lần nữa phá mốc thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2006.
Một nhà máy xuất khẩu ở miền đông đã giảm chào giá xuống một chút còn 270-272 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế tương đương 257-259 USD/tấn FOB (với phí vận chuyển tới Hong Kong khoảng 10 USD/tấn) từ mức 275 USD/tấn CFR của tuần trước, do nhu cầu và tâm lý thị trường trì trệ. Một số nhà sản xuất lớn khác có thể đã giảm chào giá của họ về mức tương tự. Ngay cả chào giá mới đây nhất thì cơ hội để có được hợp đồng là rất mong manh bởi vì người mua đang đặt mức giá mục tiêu dưới 270 USD/tấn CFR.
Một thương nhân đồng tình rằng việc chốt được giao dịch trong tuần này sẽ rất khó, với giá chào mua thấp hơn nhiều chỉ có 265 USD/tấn CFR. “Bất kỳ giao dịch nào có lẽ cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các nhà máy có đang sẵn sàng hạ chào giá xuống thêm nữa hay không”.
Nhưng một nhà tích trữ cớ quan điểm rằng việc gây sức ép lên giá nhà máy trong những ngày này ngày càng trở nên khó khăn vì các doanh nghiệp đang chật vật với khoản lỗ của mình khi quặng sắt vẫn trên mốc 50 USD/tấn CFR. Người mua ở Hong Kong than phiền rằng công ty ông cũng đang đối mặt với thời gian khó khăn vì giá bán lẻ ở đây đã sụt giảm xuống xấp xỉ 260 USD/tấn.
Tại Singapore, chào giá bình thường cho hàng giao tháng 12 vẫn duy trì quanh mức 260-265 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 253-258 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.
Giá HRC ổn định ở Thượng Hải mặc dù thị trường giao sau suy yếu
Giá HRC giao ngay tại thị trường Thượng Hải vẫn ổn định trong ngày thứ Ba mặc dù khối lượng giao dịch chậm và giá giao sau suy yếu.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải dao động từ 1.900-1.920 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT. Kể từ thứ sáu tuần trước, hợp đồng HRC giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange đã giảm tổng cộng 30 NDT/tấn và chốt tại 1.848 NDT/tấn hôm 20/10.
“Chúng tôi đã giữ chào giá HRC ổn định trong ba tuần và tồn kho thị trường thấp sẽ giúp hỗ trợ cho giá “, một đại lý ở Thượng Hải cho biết.
Tính đến ngày 16/10, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn còn tổng cộng 2,55 triệu tấn, giảm 4,2% (tức 37.200 tấn) so với tuần trước, theo nhà cung cấp thông tin Mysteel. Tồn kho ở thành phố Thượng Hải đã giảm 2,7% tương đương 18.000 tấn còn 65.640 tấn so với tuần trước đó.
Giao dịch vẫn còn chậm trong ngày thứ Ba do người mua hoãn lại việc đặt hàng vì kỳ vọng giá sẽ rớt sâu thêm. Một số khuyến cáo rằng giá giảm liên tục trên thị trường Thiên Tân có thể kéo giá ở Thượng Hải rớt theo, vì các nhà máy ở miền bắc có thể sễ chuyển sang giao hàng tới phía đông và nam nơi giá tương đối cao hơn.
Baotou Iron & Steel sẽ giảm giá xuất xưởng HRC để giao tháng 11 xuống 80 NDT/tấn. Các đại lý ở Thượng Hải cho biết việc giảm giá không gây ảnh hưởng đến giá giao ngay.
HRC Châu Á một lần nữa lại giảm tới mốc thấp kỷ lục mới do chào giá thấp
Giá HRC giao ngay tại Châu Á sụt giảm trong ngày thứ hai liên tiếp khi các nhà máy Trung Quốc hạ chào giá vì thiếu đơn hàng. Hôm 20/10, Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 265-270 USD/tấn FOB, mức trung bình 267,5 USD/tấn, giảm 1,5 USD/tấn so với ngày trước đó và chạm mốc thấp kỷ lục mới kể từ tháng 01/2006 khi Platts bắt đầu theo dõi thị trường này.
Những nhà máy lớn như Benxi Iron & Steel và Shagang Group đều đang chào giá 270 USD/tấn FOB, và sẽ không chấp nhận bất kỳ mức giá nào thấp hơn.
Còn các nhà máy nhỏ hơn ở miền bắc có thể bán với giá thấp 265-268 USD/tấn FOB. Nhưng cũng chung cảnh ngộ là vẫn còn khó để chốt được hợp đồng nào.
“Sức mua ở nước ngoài sẽ tệ hơn trong hai tháng tới khi mùa đông đến gần”, một nhà xuất khẩu cho biết. Ông này đã không nhận được bất kỳ đơn hàng HRC nào từ đầu tháng 10.
Tại thị trường Việt Nam, người mua sợ giá sẽ sớm rớt thêm nữa và do đó không vội đặt mua bất cứ đơn hàng nào. Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá cho HRC của Trung Quốc duy trì ổn định mức 275-228 USD/tấn CFR Việt Nam, mà không có giao dịch nào được nghe nói đến.
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu ổn định nhưng mong manh
Thị trường xuất khẩu CRC của Trung Quốc tiếp tục ì ạch trong tuần này trong bối cảnh đơn hàng ít ỏi. Nhưng giá xuất khẩu đã thấp hơn quá nhiều so với giá trong nước nên các nhà máy thép không thể hy sinh thêm nữa và do đó giá CRC xuất khẩu vẫn gần như ổn định trong tuần này. Hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 300-305 USD/tấn FOB, không đổi so với một tuần trước.
“Tuy các nhà máy thép đang nỗ lực để giữ giá xuất khẩu ở mức hiện tại, nhưng thật khó để giá bình ổn nếu sức mua vẫn không có sự cải thiện trong tháng 11”, một thương nhân ở Thượng Hải trao đổi với Platts, thêm vào đó yêu cầu CRC của Trung Quốc thời gian gần đây đã khan hiếm do khách hàng kỳ vọng giá sẽ rớt sâu hơn.
Một nhà xuất khẩu khác tin rằng giá CRC xuất khẩu có lẽ sẽ duy trì ở mức hiện tại thêm một thời gian, bởi vì đã thấp hơn giá bán trong nước. Các nhà máy lớn muốn bán ở sân nhà thay vì cắt giảm giá xuất khẩu xuống thêm nữa.
Ông vẫn hy vọng sẽ nhìn thấy sức mua cải thiện từ cuối tháng 11 tới giữa tháng 12 vì mọi người sẽ tích trữ. Nhưng ông nhấn mạnh rằng trong bất cứ trường hợp nào, giá CRC xuất khẩu của Trung Quốc khó mà cải thiện trong thời gian còn lại của năm vì bất cứ sự phục hồi nào ở nước ngoài cũng chỉ rất nhẹ.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 2.270-2.370 NDT/tấn (358-373 USD/tấn), giảm 80 NDT/tấn từ đầu tuần trước. Nhiều người đã giảm giá nhanh chóng để tăng cường doanh số bán ra do triển vọng thị trường tiêu cực.
