Tuy giá quặng sắt tăng nhưng thị trường thép vẫn suy yếu
Giá quặng sắt tăng trong tuần trước với sự đầu cơ trên thị trường vì dự đoán thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ. Giá thép cây đã có một vài chuyển biến đi lên và sản lượng thép thô tăng nhưng với lượng hàng tồn ngoài cảng lên hơn 100 triệu tấn, các nhà máy tỏ ra thận trọng hơn trong việc thu mua nguyên liệu của họ.
Sản lượng thép tại Trung Quốc tăng từ đầu tháng 02, cao hơn 5,2% so với cuối tháng 01, sản lượng trong 10 ngày đầu tháng này đạt trung bình 2,06 triệu tấn mỗi ngày với lượng thép thành phẩm tồn kho tại các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc tăng 2,7 triệu tấn. Nguồn cung thép tăng có thể gây bất lợi cho giá thép, cụ thể HRC tại Thượng Hải đã giảm 9-17 NDT/tấn trong tuần trước còn 2.915-2.940 NDT/tấn (481-485 USD/tấn).
Tuy nhiên, giá phế tiếp tục đi xuống trong tuần trước, giá tại Platts của phế HMS 1&2 80:20 nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm 17 USD/tấn còn 350 USD/tấn, từ đầu năm đến nay đã để mất tổng cộng 50 USD/tấn và đây là lần thứ hai giá chạm mốc 350 USD/tấn kể từ tháng 07/2010. Mặc dù giai đoạn mùa đông nguồn cung thường khan hiếm khiến nguyên liệu lên giá, nhưng sản lượng thép của các lò hồ quang điện ở Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tháng 01 trong khi hàng nhập khẩu gia tăng, chính vì vậy đã dẫn đến nguồn cung phế dư thừa.
Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ rớt tới mức thấp nhất từ tháng 08/2010 do các nhà máy bán tới khu vực Trung Đông thay vì tới Mỹ vì thép nhập khẩu vào Mỹ sau giữa tháng 04 sẽ bị xem xét điều tra chống bán phá giá và người mua cũng giảm sự quan tâm sau khi một số đã thu mua đủ trong tháng 01.
Giá thép dài Châu Âu cũng đi xuống do giá phế suy yếu, thép hình đã để mất 10 EUR/tấn và thép cây xuất xưởng Tây Bắc Ầu cũng giảm 4 EUR/tấn còn 478-482 EUR/tấn (655-660 USD/tấn).
Toàn bộ thị trường thép dẹt vẫn còn suy yếu, HRC tại Trung Quốc và Mỹ giảm trong khi tại Châu Âu mặc dù HRC vẫn duy trì từ 450-458 EUR/tấn, nhưng CRC lại giảm 4 EUR/tấn. Thị trường Mỹ tiếp tục lao dốc, các lò hồ quang điện đã yêu cầu các nhà sản xuất hợp nhất giảm giá hầu hết các loại phế. HRC giảm 5 USD/tấn ngắn còn 645-665 USD/tấn ngắn (711-733 USD/tấn), còn CRC đã để mất 10 USD/tấn ngắn còn 760-770 USD/tấn ngắn, cả hai đều là giá xuất xưởng từ nhà máy ở Midwest (Indiana).
Bản báo cáo phân tích thị trường này được trích ra từ ấn bản ngày 19/02 của Platts World Steel Review.
Các nhà máy Châu Á muốn mua phế Mỹ trở lại
Các nhà máy ở khu vực Đông Á đã quay lại thị trường nhập khẩu để đảm bảo có được phế ferrite Mỹ, điều này được nhận thấy thông qua số lượng hợp đồng ký kết tăng lên trong tuần này.
Thị trường nhập khẩu phế đã im ắng từ giữa tháng 01 do chuẩn bị nghỉ Tết, nhu cầu thép trì trệ cộng thêm với giá trị đồng nội tệ của các nước trong khu vực bị mất giá so với đôla Mỹ.
Hôm thứ Tư, một nhà máy Đài Loan đã mua một lô phế lớn 25.000 tấn (gồm HMS và phế vụn) giao tháng 03 từ một nhà cung cấp ở Mỹ với giá 364 USD/tấn CFR trong đó chủ yếu là HMS I/II (80:20).
Một nhà cung cấp khác ở Mỹ gần đây đã bán một lô lớn phế vụn cho một nhà máy Đài Loan với giá 367 USD/tấn CFR. Đầu tuần này, nhà cung cấp cũng đã ký kết một hợp đồng với nhà máy Hàn Quốc về một lô lớn 32.000 tấn gồm phế liệu tổng hợp với giá 362 USD/tấn CFR chủ yếu là HMS 1, 367 USD/tấn CFR cho phế vụn và 372 USD/tấn CFR cho loại phế tấm và phế xây dựng. Tất cả các lô hàng trên đều được giao trong tháng 03.
Một nhà máy khác ở Hàn Quốc cũng đã mua từ nhà cung cấp này một lô lớn 30.000 tấn HMS 1 với giá 363 USD/tấn CFR vào thứ sáu tuần trước.
Trong khi hồi giữa tháng trước, phế HMS1 lô lớn từ Mỹ giao trong tháng 03 tới Hàn Quốc được đặt mua với giá 385 USD/tấn CFR.
“Các nhà nhập khẩu nghĩ rằng mức giá hiện nay đã chạm mức thấp rồi”, một thương nhân trong khu vực nói.
Ông nói thêm rằng các nhà máy Đài Loan thường tham gia vào thị trường phế lô lớn khi họ cho rằng giá đủ thấp, bằng chứng là họ đã đặt mua hồi thứ Tư.
Các nhà máy hiện đang mua phế vì họ nghĩ rằng giá có xu hướng đi xuống mức đáy, giám đốc bán hàng của một nhà máy Malaysia nói. Một lô phế vụn nghe nói được đặt mua trong tuần trước với giá 370 USD/tấn CFR Malaysia, thấp hơn so với mức 377 USD/tấn CFR Malaysia vào cuối tuần đầu tiên của tháng 02.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định; người mua thờ ơ
Giá thép cây trong nước của Trung Quốc đã nhích nhẹ lên trong tuần này nhờ sự hậu thuẫn từ giá quặng sắt và phôi thanh. Một nhà máy đã nâng chào giá xuất khẩu nhưng giá đầu nguồn lại đang giảm nhẹ từ thứ Tư gây sự bất ổn trên thị trường và làm hạn chế sự quan tâm của người mua.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng chào giá thép cây trọng lượng thực tế thêm khoảng 15 USD/tấn lên 505-510 USD/tấn FOB, sau khi giá quặng sắt và phôi thanh có xu hướng tăng từ cuối tuần trước. Nhưng một nguồn tin từ nhà máy thừa nhận rằng không có người mua nào quan tâm đến giá mới này.
Nghe nói giao dịch tại mức giá thấp nhất là 505 USD/tấn CFR Hong Kong cho thép cây trọng lượng thực tế trong suốt tuần trước (gồm phí vận chuyển trung bình cỡ 15 USD/tấn). Nhưng không có thêm giao dịch mới nào được nghe nói trong tuần này, do các khách hàng tỏ ra thận trọng sau khi giá phôi thanh và quặng sắt bắt đầu suy yếu thêm nữa từ ngày thứ Tư.
Một nhà máy cho biết giá giao dịch của thép cây trọng lượng lý thuyết khoảng 495-500 USD/tấn CFR Singapore, và ông này nghĩ rằng sẽ không có hợp đồng nào được thực hiện trên mức này. Giá này tương đương với 490-495 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong đó có phí vận chuyển tới Singapore là 20 USD/tấn và 3% dung sai khối lượng cho thép cây trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, một thương nhân nghe nói có nhiều hợp đồng với giá cao hơn trên nhưng phần lớn đều được ký kết trong tuần trước.
Do đó, ngày 20/02 Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên trọng lượng thực tế xuất xứ Trung Quốc vẫn không đổi so với tuần trước và chốt tại 490-495 USD/tấn FOB.
HRC Trung Quốc vẫn tiếp tục suy yếu; thị trường xuất khẩu trầm lắng
Giao dịch HRC tại thị trường Trung Quốc vẫn còn chậm trong ngày thứ Năm. Các thương nhân ở Thượng Hải và Lecong (Quảng Đông) tiếp tục giữ giá giao ngay gần như không đổi, nhưng niềm tin thị trường nhìn chung là suy yếu do họ dự đoán giá có thể sẽ tiếp tục đi xuống trong tháng 03 tới.
Trong ngày thứ Năm, HRC Q235 5.5mm có giá 3.420-3.450 NDT/tấn (
Các thương nhân cho biết giá không thể giảm hơn nữa do sức mua đã cải thiện hơn ngay khi giá giảm xuống một chút. Tuy nhiên, họ nói rằng rất khó để kiếm được lợi nhuận khi giá thị trường giao ngay thiếu động lực tăng và giá xuất xưởng từ các nhà máy vẫn còn khá cao.
Một thương nhân đưa tin Anshan Iron & Steel đã đồng ý trợ giá 210 NDT/tấn cho HRC giao trong tháng 02 tới các thương nhân ở miền đông, nên giá bán HRC Q235 5.5mm của Angang tới các thương nhân Thượng Hải khoảng 3.500 NDT/tấn đã có VAT, nhưng vẫn cao hơn 50-80 NDT/tấn so với giá giao ngay.
Tại thị trường xuất khẩu, giao dịch dần trở lại trong tuần làm việc thứ hai sau Tết. Một số giao dịch HRC SS400B dày từ 3mm trở lên được thực hiện với giá 525-530 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một số thương nhân xuất khẩu thừa nhận rằng số lượng đơn đặt hàng đã ít lại từ tháng 01, trong khi đa số các nhà máy vẫn giữ giá hiện nay không đổi. Giá xuất khẩu sẽ giảm nhẹ trừ phi lượng đặt hàng tăng trở lại trong tương lai gần.
Một nguồn tin từ nhà máy cũng cho biết giá xuất khẩu khó mà tăng lên được do đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu đều rất khiêm tốn, nhưng không chắc giá sẽ đi xuống hay không. Nhà máy này đã thực hiện các giao dịch quanh mức giá 525 USD/tấn FOB trong tuần này. Một số thương nhân cho hay nhiều khách hàng đang đưa ra giá mua 520-525 USD/tấn FOB nhưng khó để mua được với giá này do hiện nay vẫn còn nhiều thời gian cho các nhà máy tìm kiếm hợp đồng giao tháng 04.
Thép cây Saudi vẫn không lên giá mặc dù thị trường có sự phục hồi
Mặc dù nhu cầu thép cây của ngành xây dựng ở Ả Rập Saudi đang dần phục hồi sau khi bị gián đoạn vì thiếu hụt nhân công trong quý IV năm ngoái nhưng hàng tồn của các nhà sản xuất vẫn còn cao và nhiều nhà máy hiện đã sẵn sàng đưa ra khoản chiết khấu trên giá niêm yết chính thức của họ, mức giá niêm yết được giữ nguyên cho đến nay sau lần thay đổi đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái.
Các nhà sản xuất thép khác đã hạ công suất sản xuất trong quý IV sau khi nhu cầu ngành xây dựng giảm 50% và hàng tồn còn nhiều. Để xả hàng, các nhà sản xuất bắt đầu bán với giá thấp hơn và giao trực tiếp đến các nhà thầu, thay vì bán trung gian qua các thương nhân hay nhà phân phối của họ.
Tuy giá niêm yết vẫn còn 2.600 SAR/tấn (693 USD/tấn) giao tại Riyadh kể từ tháng 10 năm ngoái, nghe nói cũng có các hợp đồng được ký kết với giá thấp 2.350 SAR/tấn (627 USD/tấn). Giá bán bình quân của nhà máy tới các nhà phân phối tại Riyadh là 2.500 SAR/tấn.
Tại miền nam Ả Rập Saudi, SABIC đã và đang chào giá 2.650 SAR/tấn giao tới Jizan thông qua các nhà phân phối của nhà máy nhưng sẽ giảm bớt 200 SAR/tấn nếu nhà phân phối có thể vượt hơn 50% hạn mức doanh số của họ. Nhà máy này cho biết còn 300.000 tấn hàng tồn hồi tháng 09 năm ngoái nhưng đã xoay sở để bán được hết phần lớn trong số đó. Ittefaq Steel và Rajhi Steel được biết là vẫn còn lượng hàng tồn đáng kể.
Không có người đại diện nào của các nhà máy đưa ra lời bình luận hôm thứ Năm; tuy nhiên, theo một nguồn tin gần với SABIC đã xác nhận về việc giảm giá đại trà và bán trực tiếp tới các nhà thầu nhưng nhấn mạnh rằng: “Nhân công thiếu hụt là lý do duy nhất khiến thị trường hiện nay chậm lại- nếu không Ả Rập Saudi sẽ có một thị trường rất mạnh”, ông nói.
Một nguồn tin nhà máy tỏ ra lạc quan và nói rằng vấn đề nhân công gần như đã bớt căng thẳng, các công ty đã giải quyết vấn đề của họ và chính phủ cũng giảm bớt lệnh trừng trị đối với những người lao động nhập cư bất hợp pháp. Theo ước tính có hơn 1 triệu công nhân đã bị trục xuất sau đợt truy quét của chính phủ.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất ít hy vọng hơn cho biết thị trường hiện nay rất hỗn độn. Các nhà máy có nhiều hàng tồn hiện đang đau đầu để xả hàng; vẫn còn rắc rối về nguồn nhân lực”.
Trong khi đó, thép cây nhập khẩu ít thu hút được sự quan tâm của người mua từ khi giá trong nước đi xuống hồi tháng 10/2013. Thép của Thổ Nhĩ Kỳ không thể cạnh tranh do giá phế cao, cho đến nay các chào giá đã rớt xuống còn 565 USD/tấn CFR Jeddah trọng lượng lý thuyết. Tuy hầu hết các nguồn tin nói rằng các dự án xây dựng của Saudi mà đa số là tài trợ của chính phủ đều yêu cầu sử dụng thép cây trong nước. Một nguồn tin cho biết ngày càng có nhiều thép của Thổ Nhĩ Kỳ được chấp thuận bởi nhà nước, nghĩa là hàng nhập khẩu có thể phục hồi nếu giá giảm hơn nữa.
Gía chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu