Giá nguyên liệu thô có xu hướng tăng, nhưng thị trường thép suy yếu
Trong tuần qua, giá nguyên liệu thô đã tăng lại phần nào với giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ kỳ tăng nhanh, đà giảm giá quặng chậm lại. Tuy nhiên, xu hướng này liệu có duy trì được lâu hay không vẫn chưa ai dám chắc chắn do còn nhiều nhân tố quyết định như thanh khoản, nhu cầu tiêu thụ , thị trường thép thành phẩm và nguồn cung tăng,…
Chính Phủ Trung Quốc cũng đang nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi áp dụng việc thắt chặt tín dụng đáng kể trong năm 2013, xoa dịu nỗi lo và giúp các công ty vượt qua khoảng thời gian đau đớn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm suy yếu với giá thép cây và HRC đã giảm lần lượt 51NDT/tấn và 68 NDT/tấn trong tuần qua.
Trong thời điểm giữa tuần qua, giá quặng cũng cho thấy một sự phục hồi nhẹ nhưng đó chỉ là kết quả của sự đầu cơ. Trong thời điểm đầu tuần và cuối tuần, giá đã giảm cùng với sự suy yếu của thị trường thép thành phẩm và xu hướng chờ đợi của người mua. Gía quặng 62% Fe IODEX cũng giảm 1.75 USD/tấn so với tuần trước đó, đạt mức 110.25 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc.
Trong khi đó, bước chuyển lớn nhất trên thị trường nguyên liệu thô và thé là giá phế thế giới với Platts và TSI tăng lần lượt 15 USD/tấn và 12 USD/tấn. Gía phế Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức 370 USD/tấn CFR sau khi đã giảm xuống mức thấp 350 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012. Tuy nhiên, các nhà máy thép vẫn không thể vượt qua được bất cứ giá tăng nào do nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu.
Giá phôi thanh Biển Đen đã tăng 3 USD/tấn, đạt mức 490 USD/tấn.
Trong khi đó, giá thép Châu Âu vẫn yếu do nhu cầu mua hàng chậm và giá mua tương đối thấp, đặc biệt là các mặt hàng thép dẹt. Gía quặng suy yếu, đồng Euro tăng và sự cạnh tranh giữa các nhà môi giới đã khiến người mua rút khỏi thị trường và chờ giá giảm. Các nhà máy thép dài ít nhất đã được hưởng lợi từ giá phế suy yếu ngoại trừ tại Anh do Celsa vẫn duy trì giá thép cây không đổi, hầu như các thị trường đã chuyển sang nhập khẩu hàng từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp thời gian giao hàng dài và phí vận chuyển tăng.
Hàn Quốc tăng cường thu mua phế Mỹ, giá dịch chuyển đi xuống
Dongkuk Steel đã đặt mua một tàu phế HMS No. 1 lô lớn từ Mỹ hôm thứ Tư với giá 359 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Lô phế này có khối lượng 25.000 tấn gồm 15.000 tấn HMS I/II (80:20), 7.000 tấn phế vụn và 3.000 tấn phế xây dựng và phế tấm sẽ giao tháng 04. Gc giá đặt mua lần này thấp hơn so với mức 362 USD/tấn mà nhà máy đã mua hồi cuối tháng 02 và giảm so với chào giá 370 USD/tấn từ các nhà xuất khẩu ở Mỹ.
Tuần trước, Dongkuk Steel đã mua lô phế loại A3 của Nga có khối lượng 40.000 tấn với giá 353-354 USD/tấn CFR đến trong tháng 04 hoặc tháng 05. Hyundai Steel gần đây đã mua 20.000 tấn phế này của Nga với giá 354 USD/tấn CFR sẽ cập cảng trong tháng 05.
Động thái đặt mua của Dongkuk và Hyundai đã phá vỡ bầu không khí im lặng trên thị trường phế lô lớn ở Hàn Quốc, thị trường nhập khẩu phế Đài Loan cũng rất trầm lắng trong tuần này. Các đơn đặt mua phế HMS I/II (80:20) lô nhỏ được thực hiện với giá 340-342 USD/tấn CFR Đài Loan. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà máy vẫn thấp bởi vì thị trường thép cây trong nước suy yếu. Một trong những nhà sản xuất thép cây hàng đầu của Đài Loan, Feng Hsin Iron & Steel, đã hạ giá thép cây xuống 200 Đài tệ/tấn (6,5 USD/tấn) hôm 01/3 và cũng giảm giá mua phế trong nước xuống 200 Đài tệ/tấn hôm thứ hai.
Tại Platts, giá phế HMS I/II (80:20) giảm 2,5 USD/tấn trong ngày thứ năm còn 310-315 USD/tấn FAS cảng Los Angeles.
Do các nhà cung cấp phế ở Mỹ nhìn cung đều đang đặt mục tiêu bán phế HMS 80:20 lô nhỏ tại mức giá từ 346-348 USD/tấn CFR nên khối lượng giao dịch được trong tuần này rất hạn chế. Một thương nhân ở Đài Loan cho hay các nhà cung cấp không muốn giảm chào giá để thỏa mãn mức giá đặt mua dưới 340 USD/tấn CFR của các nhà nhập khẩu ở Đài Loan.
HRC Trung Quốc tiếp tục dao động quanh mức thấp
Giá HRC Trung Quốc tại thị trường nội địa gần như không đổi trong ngày thứ Năm và niềm tin thị trường vẫn còn suy yếu. Mặc dù lượng tồn kho đang giảm có lẽ sẽ ngăn không cho HRC giảm mạnh nhưng hầu hết các thương nhân mà Platts đã liên hệ đều lo ngại về tình hình kinh tế trì trệ của Trung Quốc và thị trường nhập khẩu quặng sắt suy yếu sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá HRC.
Hôm thứ Năm, HRC Q235 5.5mm có giá khoảng 3.310-3.340 NDT/tấn (
Các thương nhân ở cả hai thị trường đều nói rằng thị trường giao ngay rất đìu hiu do vắng bóng người mua, thêm vào đó dòng tiền mặt lại hạn hẹp cùng với triển vọng u ám. Tuy nhiên, họ tin rằng thị trường giao dịch kỳ hạn HRC tại Thượng Hải sẽ được đưa ra lần đầu tiên vào ngày 21/3 sẽ giúp thổi động lực vào thị trường giao ngay. Một thương nhân nói rằng ít nhất ông có thể tự bảo hiểm rủi ro cho mình trước xu hướng đi xuống của thị trường giao ngay bằng cách tham gia thị trường kỳ hạn.
Nhiều nhà máy tiếp tục giữ chào giá xuất khẩu HRC SS400B dày từ 3.0mm trở lên duy trì tầm 520-525 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, các thương nhân cho hay một số giao dịch đã được thực hiện với giá chỉ có 515 USD/tấn FOB.
Một thương nhân ở Thượng Hải nói rằng một số nhà máy sẵn sàng bán với giá 515 USD/tấn FOB kể từ tuần trước do giá HRC trong nước cùng với quặng sắt đều lao dốc cùng lúc. tuần này các nhà máy không có ý định hạ chào giá xuống thấp hơn do giá HRC nội địa cũng như quặng sắt đều đã ổn định trở lại.
Một thương nhân khác cho hay các đơn đặt hàng và yêu cầu đã cải thiện hơn một chút trong vài ngày qua do một số khách hàng của ông tin rằng giá thép khó mà rớt thêm nữa. Nếu giá quặng sắt có thể duy trì ở mức hiện tại thì các nhà máy rất có thể sẽ nâng giá lên khỏi mức đáy và quay lại giá trước đây từ 520-525 USD/tấn FOB.
Riva nâng giá bất chấp thị trường thép cây EU suy yếu
Giá thép cây Châu Âu đã giảm trở lại vào tuần này do đơn hàng khan hiếm. Ccá nhà máy đang vật lộn tìm kiếm các đơn hàng lớn trong khi người mua vẫn ưa thích chờ đợi. Gía hiện tại đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.
Dù vậy, bất chấp thị trường suy yếu, nhà máy Riva Pháp đã tăng giá chào bán lên mức 240 Euro/tấn giá giao cơ bản trong tuần này, nhưng vẫn chưa thành công tuyệt đối do chỉ đạt được với các lô hàng nhỏ.
Các thành viên thị trường không tin tưởng vào đà tăng giá mới của Riva. Trong khi đó, đã có các giao dịch được chốt tại mức 210 Euro/tấn giá giao cơ bản từ các nhà máy Tây Bắc Âu, tuy nhiên, người mua cũng cam kết giữ lại các đơn hàng lớn.
Platts hạ giá thép cây EU xuống 7.5 Euro/tấn, đạt mức 450 Euro/tấn xuất xưởng Tây Bắc Âu.
Giá thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa Trung Quốc vẫn ổn định
Giá thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa Trung Quốc trong tuần này vẫn không đổi mặc dù lượng giao dịch ít hơn. Các đại lý không vội giảm giá do hàng tồn còn thấp.
Hôm thứ Năm, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch phổ biến khoảng 3.460-3.490 NDT/tấn (555,79-560,60 USD/tấn), gần như không đổi so với giá niêm yết tại Platts hôm 14/3. Một số loại thép tấm phổ biến do thiếu nguồn cung nên một số đại lý đã giữ chào giá của họ không đổi.
Một nhà máy thép ở miền bắc cho biết bị lỗ ở mức giá hiện tại và một số nhà máy có lẽ phải ngừng hoạt động nếu giá rớt thêm nữa. Cụ thể, Chongqing Iron & Steel (Chonggang) ở tây nam Trung Quốc đã khuyến cáo với các cổ đông của nhà máy về mức lỗ ròng 2013 là có thể lên đến 2,5 tỷ NDT (410 triệu USD) vào đầu năm nay.
Các nhà máy hàng đầu như Baosteel và Chonggang đã giữ giá tháng 04 của họ, Nanjing Iron & Steel cũng không đổi giá xuất xưởng từ ngày 21-31/3.
Một đại lý ở Thượng Hải cho biết nhu cầu từ ngành chế tạo máy và xây dựng không cải thiện, và giá sẽ khó bật tăng trong thời gian ngắn. Ông tin rằng giá có thể tiếp tục ổn định trong tuần tới khi được sự hỗ trợ từ lượng tồn kho thấp.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết kinh doanh trong tuần này ế ẩm nhưng ông vẫn giữ nguyên chào giá hiện nay trừ phi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự thay đổi giá tiếp tục xuất hiện trong tuần tới.
Mặc dù giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 370 USD/tấn CFR trong tuần này, tuy nhiên, giá chào bán thép cây xuất khẩu 565-570 USD/tấn FOB từ các nhà máy không được người mua ngoài nước chấp nhận. Tình trạng này cũng làm tăng áp lực lên lợi nhuận của các nhà máy do chênh lệch giá phế-thép cây đã giảm xuống mức 192 USD/tấn.
Một nhà máy đang đàm phán với các khách hàng Yemeni để chốt đơn hàng tại mức 585 USD/tấn CFR Yemen trọng lượng lý thuyết, tương đương 565 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, tuy nhiên, người mua cũng thuyết phục thành công các nhà máy chấp nhận chiết khấu. Các nhà máy có thể đàm phán tại mức giá 560 USD/tấn.
Các đàm phán đang được tiếp tục, tuy nhiên, các lô hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bán sang Yemen vẫn đang bị mắc kẹt trên tàu ở Aden do vượt mức 5% dung sai cuộn. Trong những tuần tới, có thể sẽ có nhiều lô hàng hơn được bán sang Ả Rập Saudi, theo sau đơn hàng 6.000 tấn được chốt tại mức giá 562 USD/tấn FOB tuần trước, do nước này có vào dự án xây dựng quan tâm tới thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, người mua cũng tìm kiếm chiết khấu.
Trong khi đó, các đàm phán bán hàng với Châu Phi vẫn tiếp tục do giá chào các lô hàng nhỏ và khối lượng lớn tới Châu Phi đạt mức 570 USD/tấn FOB nhưng giá chào mua lại thấp hơn 5 USD/tấn. Gía giao dịch các lô hàng tháng 5 phần lớn đạt mức 560-565 USD/tấn FOB.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối mặt với áp lực gia tăng từ phôi thanh CIS khi mà nguồn nguyên liệu thay thế này đã tăng lên mức 515-520 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần này. Platts vẫn duy trì giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 562 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường xuất khẩu thép cây Trung Quốc chưa định hướng rõ ràng
Thị trường xuất khẩu thép cây Trung Quốc trong tuần này vẫn tiếp tục xu hướng không rõ ràng của tuần trước. Một số nguồn tin thị trường dự đoán giá sẽ duy trì ổn định trong thời gian ngắn cùng với biên độ hẹp của giá quặng sắt giao ngay nhưng số khác thì lại nói rằng thanh khoản thắt chặt có thể gây tác động tiêu cực kéo dài lên giá xuất khẩu.
Tuần này, các hợp đồng nghe nói được ký kết với giá khoảng 490 USD/tấn CFR Hong Kong cho thép cây trọng lượng thực tế với phí vận chuyển bình quân cỡ 15 USD/tấn. Trong khi đó, cũng có một số giao dịch diễn ra với giá thấp hơn 470 USD/tấn FOB hay 485 USD/tấn CFR Hong Kong.
Một nhà máy ở miền bắc cho biết các mức giá hiện nay quá thấp nhưng một số nhà máy vẫn xuất khẩu với giá bị lỗ để đảm bảo thị phần và giảm nguồn cung dư thừa ở trong nước.
Tại Singapore, các chào giá thép cây trọng lượng lý thuyết nghe nói khoảng 485-495 USD/tấn CFR (phí vận chuyển cỡ 20 USD/tấn và dung sai khối lượng lý thuyết là 3%). Một nhà máy tăng chào giá thép cây thêm 5 USD/tấn lên 495 USD/tấn CFR Singapore bởi vì đã có đủ đơn đặt hàng cho tháng này.
Một thương nhân Trung Quốc đưa ra một số giao dịch được thực hiện với giá 485-490 USD/tấn CFR Singapore. Một người khác thì ngụ ý rằng mức giá hợp lý có thể bán là 480-485 USD/tấn CFR Singapore.
Một người mua Singapore cho hay nhiều người đang trả giá dưới 480 USD/tấn CFR mặc dù các nhà cung cấp đang cố gắng đẩy giá lên. Ông nghe nói các chào giá trong tuần trước từ 480-485 USD/tấn CFR và nhiều người vẫn nuôi hy vọng là giá sẽ giảm.
Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên khối lượng thực tế xuất xứ Trung Quốc vẫn không đổi so với thứ Năm tuần trước và dừng tại 475-480 USD/tấn FOB.
Tại thị trường bán lẻ ở miền bắc Trung Quốc, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) hôm thứ Năm giảm 10 NDT/tấn so với thứ Tư còn 3.130-3.140 NDT/tấn (503-504 USD/tấn) khối lượng thực tế gồm VAT 17%.
