HSBC: ngành sản xuất của Trung Quốc duy trì ổn định
Theo nhận định của ngân hàng quốc tế HSBC, ngành sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng chút ít trong tháng này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất buộc phải nâng giá bán nhằm bù đắp chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn trướckể cả ngành sản xuất thép.
Chỉ số PMI được ngân hàng này khảo sát cho thấy đã duy trì ổn định kể từ tháng 03 trong lần công bố cuối cùng ở mức 51,8 điểm (trên 50 điểm chứng tỏ sản xuất có tăng trưởng).
Tuy nhiên, chi phí sản xuất thép leo thang là gánh nặng cho các nhà sản xuất và buộc họ nâng giá bán. Giá giao ngay HRC Q235 5.5mm theo đà tăng trong suốt tháng 04 cho thấy công đoạn bảo trì nhà máy thép băng nóng trong tháng 03 khiến nguồn cung bị thắt chặt và giới tiêu thụ trực tiếp có ý muốn tích trữ thép.
Hôm 18/04, HRC tại Thượng Hải có giá 4.760-4.780 NDT/tấn (729-733 USD/tấn),gồm VAT cao hơn so với giá ngày 04/04 là 4.650-4.670 NDT/tấn (713-716 USD/tấn), gồm 17% VAT. Tồn HRC được dự báo tăng vào cuối tháng 04 và đầu tháng 05 khi nguồn cung từ các nhà sản xuất tràn ngập thị trường.
Qu Hongbin- chuyên viên kinh tế của HSBC chi nhánh Trung Quốc cho biết, chi phí sản xuất đầu vào tăng cao đồng nghĩa với lạm phát cũng đang là vấn đề nhức nhối trong nước. Do đó, chính phủ Bắc Kinh cần phải duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong vài tháng tới để kìm chế lạm phát.
CISA: Tồn thép tiếp tục giảm, triển vọng giá tăng
Tồn thép cây, cuộn trơn, HRC,CRC và thép tấm tại 26 thánh phố lớn của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 04 này sau khi có dấu hiệu trở yếu từ giữa tháng 03.
Theo Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) cho biết, do nhu cầu cải thiện nên giá thép tại nước này được dự báo sẽ theo xu hướng tăng trong vài tháng tới.
Cũng theo CISA, từ cuối tháng 02 đến cuối tháng 03 lượng tồn 05 loại thép này trên thị trường đã giảm 3% xuống còn 17,89 triệu tấn, và trong 10 ngày đầu tháng 04 tiếp tục giảm xuống còn 16,89 triệu tấn. Tuy nhiên, CISA nhấn mạnh rằng thị trường nội địa hiện vẫn ở trong tình trạng cung lớn hơn cầu.
CISA cho hay, nhu cầu cải thiện cả từ trong nước lẫn xuất khẩu, giá theo xu hướng tăng chủ yếu là do tồn thép trên thị trường đang giảm xuống.
Trong vài tháng tới là mùa cao điểm thường niên của thị trường thép, do đó CISA dự đoán giá sẽ tiếp tục dịch chuyển theo hướng lên. Trong khi đó, áp lực lạm phát cũng như giá nguyên liệu thô tăng mạnh cũng sẽ là các yếu hỗ trợ đắc lực cho giá thép.
Tuy nhiên, một số thương nhân tỏ ra không lạc quan vì cho rằng tồn thép đang giảm nhanh chóng trong khi giá tăng không đáng kể, và hiện nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để có thể khẳng định giá tiếp tục hướng lên.
Kể từ giữa tháng 03, tồn HRC tại thị trường Lecong giảm 20% xuống còn 920.000 tấn. Tuy nhiên giá HRC giao ngay tại đây chỉ tăng 150 NDT/tấn (23 USD/tấn, tức 3% so với giữa tháng 03, lên mức 4.900 NDT/tấn (751 USD/tấn, đã bao gồm thuế VAT.
Taigang giảm 107 USD/tấn đối với giá austenitic nội địa tháng 05
Shanxi Taigang Stainless Steel, nhà sản xuất thép không gỉ Trung Quốc sẽ giảm giá thép không gỉ austenitic đối với các hợp đồng tháng 05 khoảng 700 NDT/tấn (107 USD/tấn) do giá nickel tụt mạnh 1.000 USD/tấn kể từ lần điều chỉnh giá mới nhất trong tháng 04. Trong khi đó, nhà sản xuất này tiếp tục giữ giá ferritic không đổi.
Do đó, thép cuộn cán nóng (HRC) 304 dày 3-12mm và cuộn cán nguội (CRC) 304 2B dày 2mm của nhà sản xuất này có giá lần lượt là 24.100 NDT/tấn và 25.900 NDT/tấn. Theo báo cáo của Taigang hôm 19/04, CRC 430 2B dày 2mm sẽ ở mức 13.000 NDT/tấn. Tất cả các giá trên đều là giá xuất xưởng và đã bao gồm 17% VAT.
Giới thương nhân cho biết, đợt hạ giá thép không gỉ dòng 300-series của Taigang chủ yếu là do sự suy yếu của giá nickel. Động thái này khả năng sẽ là kim chỉ nam cho các nhà sản xuất không gỉ Châu Á hành động giảm tương tự. “ Áp lực sẽ đè năng lên các nhà sản xuất Đông Á khác trong việc điều chỉnh giá giảm, đặc biệt là những nước xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ cẩn trọng hơn với giá chào của mình.” một thương gia miền Nam Trung Quốc phát biểu.
Trước đó, Taigang cũng đã điều chỉnh giảm giá austenitic nội địa trong tháng tháng 04 khoảng 2.200 NDT/tấn, đồng thời các nhà sản xuất lớn Châu Á khác như Posco và Yieh United Steel Corp cũng theo sau xu hướng này.
Các nhà quan sát thị trường cho biết, các nhà sản xuất thép không gỉ Châu Á đang có khuynh hướng duy trì giá ferritic không đổi hoặc là nâng giá nhằm bổ sung giá bán thép cuộn austenitic đang giảm xuống do nhu cầu mặt hàng này yếu hơn.
Hôm 19/04, giá Nickel tại sàn giao dịch the London Metal Exchange được niêm yết ở 25.555-25.560 USD/tấn từ mức giá trên 27.000 USD/tấn trong đầu tháng 04.
Sản xuất thép thô thế giới tăng 10% trong tháng 03
Theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội Sắt thép Thế giới cho thấy sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 03 đạt 129 triệu tấn, tăng 10,1% so với tháng trước đó. Sản xuất của Trung Quốc tăng 9,4% so với tháng trước, lên mức 59,4 triệu tấn, và sản xuất ở các trụ sở khác của nước này trên toàn cầu tăng 46%.
Trong tháng 03 rồi, lượng thép thô toàn cầu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng Trung Quốc tăng 9%.
Trong quý đầu năm 2011, sản xuất thép thô đạt 372 triệu tấn, tăng 8,8% so với quý Một năm 2010, và tăng 82% so với quý Một năm 2009. Trong đó, Châu Âu và Bắc Mỹ tăng lần lượt là 6,9% và 6,0% so với năm ngoái, sản lượng Châu Á tăng 9,1%.
Trong khi đó, công suất hoạt động trên toàn cầu trong tháng 03 rồi giảm xuống còn 81,9% từ mức 83,0% trong tháng 02.
Khả năng giá thép băng Ả Rập giảm 20-30 USD/tấn
Thị trường thép dẹt Ả Rập Saudi vẫn đìu hiu vì khách hàng tạm ngưng thu mua đến khi giá chạm đáy. Giới thương nhân dự đoán giá có thể giảm thêm khoảng 20-30 USD/tấn nhưng các nhà sản xuất có thể giảm sản xuất nhằm hãm đà giảm giá.
HRC nhập khẩu hiện được chào bán sang Ả Rập với giá khoảng 710-740 USD/tấn cfr, còn giá nội địa tại nước này là 750-760 USD/tấn cfr. Trong tháng 03, HRC nội địa được bán với giá 830 USD/tấn. Một thương nhân cho rằng thậm chí các ngành tiêu thụ thép lớn như ngành xây dựng, các dự án cơ cở hạ tầng cũng muốn mua với số lượng nhỏ tại thời điểm này vì giá đang theo xu hướng đi xuống.
Giới thương nhân Ả Rập cũng như các nhà sản xuất cho rằng thay vì điều chỉnh giá xuống thấp hơn nữa, các nhà sản xuất sẽ giảm công suất trong quý Ba nếu nhu cầu không phục hồi trở lại.
RMDAS: giá phế Mỹ loạn nhịp
Một chỉ số do Hiệp hội khoa học quản lý biên soạn (MSA) cho thấy giá phế Mỹ trong tháng 04 này duy trì không ổn định.
Giá dao động trong khoảng từ 5-13 USD/tấn, tùy từng loại và từng khu vực khác nhau.
Dữ liệu từ RMDAS của MSA (dịch vụ tổng hợp thông tin nguyên liệu thô) cho thấy giá phế công nghiệp tăng trung bình khoảng 13 USD/tấn long so với tháng trước. Hiện giá tại trung tâm phía bắc là 496 USD/tấn long, còn ở tây bắc là 490 USD/tấn long và 503 USD/tấn là mức giá tại thị trường phía nam.
Phế vụn loại 2 giảm 2 USD/tấn long xuống còn 454 USD/tấn tại trung tâm phía bắc, còn tại tây bắc là 450 USD/tấn và phía nam là 445 USD/tấn.
HMS loại 1 cũng giảm trung bình khoảng 5 USD/tấn long xuống còn 418 USD/tấn ở trung tâm phía bắc, tây bắc là 416 USD/tấn và 404 USD/tấn là mức giá tại khu vực phía nam.
Giá phế liệu của MSA được công bố vào ngày 20 hàng tháng dựa trên những tổng hợp về các giao dịch thực tế của các nhà sản xuất và lượng vận chuyển đối với 03 loại phế ở 03 khu vực khác nhau của Mỹ.
Giá thanh vằn Đài Loan dự kiến tăng những ngày tới
Tuần trước, các nhà máy sản xuất thép thanh vằn đã giảm giá thép xuống mức 19,500 đô la Đài Loan/tấn để thu hút các đơn đặt hàng; và xem ra biện pháp này đã có hiệu quả khi người mua đã bắt đầu nới lỏng nhu cầu sau mức cân chỉnh giá này.
Những cũng có thông tin là hầu hết các nhà sản xuất thép thanh vằn Đài Loan đã tạm ngừng chào bán kể từ khi lượng hàng phân phối ra đã được đặt hết với các mức giá từ 19,500 – 19,700 Đài tệ/tấn. Nhưng cũng có tin cho biết hiện giá chào của nhà sản xuất nhích lên 19,800 Đài tệ/tấn.
Mặt khác, theo dự tính giá thép phế từ Nhật và Mỹ sẽ tăng cao, do vậy, trong những ngày tới, giá thép thanh vằn có thể sẽ vẫn giữ ở mức cao 19,800 đô la Đài Loan/tấn.
Trung quốc hạ giá xuất khẩu thép cây sang Hàn Quốc
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc giao tháng 05 hoặc tháng 06 giảm thêm nữa do thiếu lực mua từ nước ngoài. Rizhao Iron & Steel- nhà xuất khẩu thép cây lớn ở tỉnh Sơn Đông miền bắc Trung Quốc- gần đây đã ra quyết định hạ giá chào bán sang Hàn Quốc khoảng 15 USD/tấn xuống còn 665 USD/tấn cfr, thấp hơn so với giá ban đầu là 680 USD/tấn cfr.
Trước kia, khi giá xuất khẩu tăng mạnh cuối tháng 03, thép cây từ các nhà sản xuất Trung Quốc chào bán sang Hàn Quốc vẫn còn ở mức cao 710 USD/tấn cfr.
Thị trường thép xây dựng Hàn Quốc trầm lắng là do nhu cầu nhập khẩu thép cây thấp, hơn nữa cho tới thời điểm này vẫn không có dấu hiệu hồi phục đáng kể nào, theo một nguồn tin công nghiệp cho hay. Trong 03 tháng đầu năm, doanh số bán thép cây từ 07 nhà sản xuất lớn xứ Hàn chỉ đạt 1,69 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái là 2,02 triệu tấn.
Sản lượng thép cây bán tại thị trường nội địa của Hyundai Steel- nhà sản xuất thép cây hàng đầu xứ Hàn-trong quý I đạt 479.000 tấn, giảm khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi khối lượng xuất khẩu đạt 138.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, giá thép cây tại thị trường nội địa miền nam Trung Quốc tiếp tục tuột dốc tuần này. Tại thị trường Quảng Châu, hôm 20/04 thép cây HRB335 dày 18-25mm có giá bán lẻ trên thị trường dao động quanh mức 4.960-4.980 NDT/tấn (757-760 USD/tấn), gồm 17% VAT, giảm khoảng 20-50 NDT/tấn(3-7 USD/tấn) so với cuối tuần trước.
Nhập khẩu phế THổ Nhĩ Kỳ chậm lại trong tuần này
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm số lượng đặt mua phế từ nước ngoài sau khi đã đặt mua khoảng 230.000 tấn trong tuần trước. Giá giao dịch tăng mạnh do nhu cầu tuần trước cải thiện, tuy nhiên giá chào bán vẫn duy trì ổn định.
Gần đây nhất, một lô phế HMS 1&2 70:30 khoảng 32.000 tấn từ EU được bán sang nước này với giá 428 USD/tấn (295 EUR/tấn) cfr. Cuối tuần đầu tiên của tháng 04, một lô hàng cùng loại cũng được bán sang nước này với giá 418 USD/tấn cfr.
Các giá chào HMS 1&2 80:20 từ Mỹ hiện vẫn ở mức 445 USD/tấn cfr, còn phế vụn thì có giá 450 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, mức giá này có thể tăng khoảng 5 USD/tấn trong các giao dịch tuần tới.
Giá phế A3 từ CIS vẫn ổn định ở mức 430 USD/tấn cfr.
Xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc giảm
Các đơn hàng xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tháng 04 ít hơn tháng 03 do lực cầu sự dụng thép thấp và tâm lý thị trường chưa vững.
Các nhà sản xuất lớn trong nước hiện đang chào bán cuộn trơn với giá 700 USD/tấn fob, hầu như không thay đổi trong tháng, nhưng thấp hơn đôi chút so với mức giá giao dịch tháng 03 dao động khoảng 700-720 USD/tấn fob. Một số nhà sản xuất sẵn sàng chiết khấu nhẹ nhằm xoa dịu áp lực về doanh số bán trong nước.
“Khách hàng Đông Nam Á đặt mua với giá chỉ 680 USD/tấn, chúng tôi không thể chấp nhận mức giá này”, một nhà sản xuất cho biết. Hiện thị trường nội địa Trung Quốc chưa rõ ràng cộng với sức mua trên thị trường tiếp tục đóng băng, do đó, nhà sản xuất này đã chốt các đơn hàng xuất khẩu cuộn trơn tháng này.
Bên cạnh đó, một nguồn tin từ nhà sản xuất khác lại cho hay, 700 USD/tấn fob hiện được khách hàng Thái Lan và Malaysia chấp nhận, một phần là do động thái nâng giá xuất xưởng mạnh tay của Posco lên tới mức 160.000 won/tấn là lực đẩy hỗ trợ niềm tin thị trường.
“vẫn có một vài giao dịch lẻ tẻ ở Thái Lan hoặc Malaysia, nhưng nhìn chung, khối lượng giao dịch phần lớn giảm so với tháng 03”, một nhà kinh doanh miền bắc Trung Quốc nói. Giá giao dịch thép dây mới nhất chủ yếu là từ Hàn Quốc được cho là ở 690 USD/tấn fob.
Theo số liệu thống kê từ cục hải quan Trung Quốc, trong tháng 02, nước này đã xuất 164.041 tấn cuộn trơn, tăng 7% so với sản lượng xuất tháng 01 là 153.772 tấn. Mặc dù khối lượng xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tháng 03 vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua hai con số trên. Khối lượng xuất khẩu Trung Quốc trong vài tháng tới khả năng giảm dần dần do sức mua trên thị trường còn thấp.
EU xác nhận mức thuế chống trợ cấp áp lên thép thanh không gỉ của Ấn Độ
Liên minh châu Âu EU dự định tạm thời nâng thuế chống trợ cấp lên 4,3% đối với thép thanh không gỉ kéo nguội nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn 05 năm. Mức thuế này được dự đoán là sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/4.
Sự điều chỉnh này dựa trên thông báo mức thuế chống trợ cấp trong tháng 12.
Cuộc điều tra nhập khẩu bắt đầu từ tháng 04/2010 được xúc tiến bởi một đơn khiếu nại của Eurofer cách đây 02 tháng, chủ yếu tập trung vào các hoạt động nhập khẩu từ năm 2007 đến tháng 03/2010. Eurofer nhận thấy các nhà sản xuất Châu Âu đã chịu những tổn thất do hàng nhập khẩu từ Ấn Độ gây ra.
Eurofer cho biết bên khiếu nại gồm có Cogne và Rodacciai của Italy; DEW ở Đức và Ugitech ở Pháp; và Roldán và Aceros Inoxidables Olarra ở Tây Ban Nha.
Các thuế chống trợ cấp không có gì thay đổi so với những mức tạm thời được thông báo trước đó, và một nguồn tin từ Eurofer cho biết mức thuế này từ 3,3% áp dụng cho các nhà sản xuất ở Venus, 3,4% đối với Chandan Steel, 4% đối với Shah Alloys, Mukand và 17 nhà sản xuất khác, và 4,3% với các nhà xuất khẩu khác gồm cả Viraj Profiles.
Bên cạnh đó, cuộc điều tra về chống bán phá giá đối với thép thanh không gỉ từ Ấn Độ cũng đã được chấm dứt tháng trước sau khi Eurofer rút đơn kiện bán phá giá.
Thổ Nhĩ Kỳ: sản xuất thép thô dài tăng 24% so với quý Một/2010
Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ (DCUD) cho thấy, sản xuất thép thô dùng sản xuất thép dài của nước này trong quý Một đạt 5,8 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản xuất thép thô dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 03 đã phục hồi lại trên mức 2 triệu tấn từ mức 1,7 triệu tấn trong tháng 02.
DCUD dự đoán tổng sản xuất thép thô trong vài tháng tới có thể tăng chậm lại 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức tăng 30% kể từ sau quý Một rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất giảm mạnh trong quý Một/2010, qua đó tăng sản xuất đáng kể trong quý Một năm này.
Sản xuất thép thô tăng trong tháng 03 là tính hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì mức xuất khẩu bằng cách chuyển hướng cung cấp sang các thị trường khác trên thế giới sau khi nhu cầu từ Trung Đông vắng mặt.
Thị trường HRC Việt Nam tiếp tục suy yếu
Các báo cáo về những giá chào thấp đối với HRC cán lại tại thị trường Việt Nam kể từ tuần trước đang gây hoang mang cho khách hàng cũng như giới thương nhân nội địa. Các nguồn thị trường trong khu vực tin rằng các nhà sản xuất hiện đang chào với giá thấp vì muốn nhanh chóng nhận đủ các đơn đặt hàng.
HRC SAE 1006 2mm giao tháng 05 được một nhà sản xuất Hàn Quốc tuần trước chào bán sang Việt Nam với giá 750 USD/tấn cfr.
“Chúng tôi cho rằng giá đang theo đà giảm vì tất cả các nhà sản xuất đều chịu áp lực về doanh số bán,”. Một thương nhân ở Hồ Chí Minh nói. Tuần trước, một nhà sản xuất hợp nhất của Nhật đã bán 10.000 tấn HRC sang Việt Nam với giá 755 USD/tấn cfr.
Giới thương nhân Việt Nam cho biết một khối lượng lớn HRC cán lại từ Nga đang được chào sang Việt Nam với giá 725-735 USD/tấn cfr. “Nhiều lô hàng đang được chào bán và họ nhận thấy rằng các nhà sản xuất Nga hiện không bán được hàng cho những thị trường truyền thống,” một thương nhân cho hay. Ông dự đoán số lượng chào bán khoảng 100.000 tấn.
Mặc dù giá xuống thấp hơn nhưng vẫn không hấp dẫn các nhà nhập khẩu vì họ muốn chờ giá ổn định trở lại trước khi bắt đầu gom hàng. Những cản trở về chính sách tiền tệ của chính phủ cộng với đồng nội tệ suy yếu cũng tác động xấu đến lực mua nhập khẩu trong những tháng gần đây.
Việt Nam không có HRC nội địa. Các giá chào HRC 2mm loại cán lại hiện đang được bán sang các nước đông Á với giá 780-800 USD/tấn cfr.
