Giá HRC Châu Á giảm trở lại trong bối cảnh thị trường xáo trộn
Giá giao ngay HRC trên thị trường Châu Á giảm xuống mức thấp gần kề 6 tháng vào ngày hôm qua do vài nhà máy giảm giá chào để kích cầu. Platts cũng giảm giá HRC SS400 dày 3mm xuống còn 407-409 USD/tấn FOB Trung Quốc với mức giá trung bình là 408 USD/tấn, giảm 1.50 USD/tấn so với ngày thứ tư và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/10/2016 đến nay.
Sự khan hiếm đơn hàng buộc nhà máy phía Bắc Trung Quốc giảm giá chào xuống còn 420 USD/tấn CFR Hàn Quốc với phí vận tải 10 USD/tấn từ mức 440 USD/tấn CFR Hàn Quốc ngày trước đó. Tuy nhiên, nhà máy này chỉ nhận được giá dự thầu 408 USD/tấn CFR Hàn Quốc, một mức giá quá thấp. Một nhà máy khác tại miền Đông cũng chào bán 420 USD/tấn CFR Hàn Quốc cho cùng loại thép.
Hầu hết các nhà máy đã ngưng chào bán trong ngày hôm qua do thị trường bất ổn. Một thương nhân Thượng Hải cho biết, không quan trọng bạn chào bán thấp bao nhiêu, người mua vẫn sẽ không đặt hàng. Tuy nhiên, một thương nhân khác cho rằng tiêu thụ ngoài nước không đến nỗi quá tệ, tiêu biểu như Việt Nam. Người mua ngưng đặt hàng vì sợ giá giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới và muốn chờ đợi diễn biến giá.
Một thương nhân tại Karachi cũng có chung quan điểm và muốn chờ tới tuần sau trong khi giá chào bán hiện ở mức 430-435 USD/tấn CFR Pakistan (cước phí vận tải 20 USD/tấn). Tuy nhiên, các nguồn tin khác lạc quan hơn với niềm tin rằng giá sẽ tăng lại do các nhà máy Trung Quốc đã bị lỗ tại giá bán hiện tại .
Trong khi đó, các nhà xuất khẩu chào bán thép cuộn SAE Trung Quốc tới Việt Nam với giá 420 USD/tấn CFR giao tháng 6. Vài người chào bán tại mức cao 420-430 USD/tấn CFR cho thép cuộn nguồn gốc Nga giao tháng 5. Giá chào từ Ấn Độ thậm chí cao hơn, ở mức 495-500 USD/tấn CFR.
Thị trường thép cuộn Bắc Âu im ắng chờ định hướng rõ ràng hơn
Thị trường thép cuộn Bắc Âu rơi vào trạng thái im ắng và dường như các hoạt động thị trường chỉ trở lại trước tháng 5 do các trung tâm dịch vụ thì lo lắng trong khi các nhà môi giới không sẵn sàng thu mua trở lại còn các nhà máy từ chối giảm giá bán cho các hợp đồng nửa cuối năm nay.
Quyết định không chống bán phá giá cho HRC của EU đã dẫn tới giá HRC nội địa 5 nước EU bị giảm theo đà giảm giá tại Trung Quốc, mất 20 Euro/tấn ở Bắc Âu.
Người mua đang quan tâm chính tới việc giá HRC và CRC có còn giảm nữa không. Hiện giá chào nhập khẩu từ Nga là 500 Euro/tấn (538.55 USD/tấn) CIF Anwerp nhưng không thu hút khách hàng khu vực Bắc Âu còn Nam Âu có vài giao dịch diễn ra.
Một thương nhân EU cho rằng Nga, Iran, Braxin và Ukraina sẽ không bị áp thuế vì họ xuất khẩu tới Châu Âu rất ít. Trong khi không áp thuế chống bán phá giá sơ bộ cho thép nhập khẩu thì có nhiều kỳ vọng về việc sẽ áp thuế cuối cùng vào tháng 10 tới, và có thể truy thu thế cho HRC Nga và Braxin.
Đối với Ấn Độ thì nước này sẽ không muốn theo xu hướng giảm giá nữa mà sẽ bán ở mức 500 Euro/tấn CIF. Thị trường nội địa nước này đang cải thiện nên trong vài tháng tới, các nhà máy Ấn Độ sẽ cố bán nhiều hơn ở trong nước thay vì xuất khẩu.
CRC nhập khẩu từ Ấn Độ và Braxin vẫn là lựa chọn của các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng với giá bán 600-610 Euro/tấn CIF Antwerp thì không gây áp lực lắm tới giá nội địa EU. Theo dự báo thì giá thép EU trong thời gian tới sẽ không sụt giảm mạnh nữa, chỉ khoảng vài Euro nhưng vấn đề chính vẫn là nhu cầu tiêu thụ trong 2-3 tuần tới và đơn hàng từ các khách hàng lớn.
Giá xuất khẩu phôi thanh CIS ổn định nhờ thị trường nội địa
Giá xuất khẩu phôi thanh CIS ổn định trong ngày hôm qua do các nhà máy vẫn giữ giá chào bán ổn định chống lại các chào bán khống giá thấp trên thị trường.
Các nguồn tin cho rằng giá phổ biến ở mức 380-390 USD/tấn FOB trong khi một thương nhân cho rằng giá chào bán thấp nhất ở mức 385 USD/tấn. Người mua cũng giảm giá dự thầu chỉ còn 360 USD/tấn FOB trong tuần này. Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm mức giá 380-385 USD/tấn CFR sau khi giá phôi thanh Trung Quốc giảm nhẹ.
Giá chào từ Trung Quốc ở mức 380 USD/tấn hồi đầu tuần này. Một thương nhân cho biết đã mua 30.000 tấn phôi thanh Trung Quốc tại mức giá 385 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, không nghe thấy mức giá này ở các khách hàng khác.
Platts giữ nguyên định giá phôi thanh xuất khẩu CIS tại mức 385 USD/tấn FOB, không đổi so với hôm thứ tư.
Giá HRC Thượng Hải tiếp tục giảm do không có người mua
Giá giao ngay HRC tại thị trường Thượng Hải tiếp tục giảm vào ngày hôm qua do thiếu đơn hàng. Hầu hết các nguồn tin đều bi quan về xu hướng giá cuối tháng 4 do sức mua trì trệ còn các nhà máy vẫn đẩy hàng ra thị trường.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm Thượng Hải tại mức 2.910-2.930 NDT/tấn (423-426 USD/tấn) xuất xưởng đã tính 17% VAT với giá trung bình là 2.920 NDT/tấn, giảm 15 NDT/tấn so với thứ tư. Tại sàn giao kỳ hạn SHFE, hợp đồng tháng 10 chốt tại mức 2.930 NDT/tấn, tăng 37 NDT/tấn so với ngày trước đó.
Mặc dù giá giao kỳ hạn tăng 2 phiên liên tiếp song tâm lý thị trường không hề cải thiện vì nguồn cung thép thương phẩm vẫn dư thừa. Hàng tồn tại các nhà máy, nhà phân phối và các thương nhân vẫn cao. Nhu cầu tiêu thụ cũng suy yếu nên giá giao kỳ hạn tăng chủ yếu do các hiện tượng đầu cơ thay vì yếu tố tâm lý ngành thép cải thiện.
Một thương nhân dự báo giá sẽ còn giảm nữa. Chi phí sản xuất tại hầu hết các nhà máy cho HRC hiện tại là 2.900 NDT/tấn và giá giao ngay vẫn chưa đạt được mức này nghĩa là các nhà máy chưa bị lỗ.
Thép cây Châu Á suy yếu do các nhà máy giảm giá chào bán
Thị trường thép cây xuất khẩu Châu Á tiếp tục suy yếu trong ngày hôm qua do các nhà máy giảm giá chào bán. Platts giảm định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm xuống 2 USD/tấn so với ngày trước đó, còn 405-411 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Tại Singapore, mức giá sàn chào bán thép giao tháng 6 giảm 5 USD/tấn còn 415 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương mức 411 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế đã tính phí vận tải 16 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Thép cây giao tháng 7 được cho là có thể chốt tại mức giá 395 USD/tấn CFR đối với đơn hàng đảm bảo mức sản lượng thu mua, thấp hơn 10 USD/tấn so với hôm thứ tư.
Tại Hong Kong, giá chào các lô hàng giao tháng 6 và tháng sau đó đạt mức 420-425 USD/tấn CFR và 410 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Giá dự thầu ở mức 410 USD/tấn CFR đối với thép cây của Benxi Iron & Steel giao vào tháng 6, tương đương giá chào bán 410 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế. Một nhà máy phía Bắc giảm giá chào bán xuống 10 USD/tấn còn 410 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết Trung Quốc, tương đương mức 423 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Quan điểm thị trường khác nhau với vài nhà môi giới vẫn bi quan và cho rằng giá còn giảm nữa trong khi số khác nghĩ rằng giá ổn định và có thể tăng lại trong tháng 5.
Thép cây Bắc Kinh tiếp tục đà giảm, giá giao kỳ hạn tăng
Giá thép cây tại thị trường bán lẻ phía Bắc Trung Quốc giảm 4 ngày liên tiếp nhưng tâm lý thị trường có phục hồi phần nào vào chiều hôm qua do giá giao kỳ hạn tăng.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây HRB400 đường kính 18-25 đạt mức 3.155-3.185 NDT/tấn (458-463 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế đã tính 17% VAT, giảm 25 NDT/tấn (4 USD/tấn) so với ngày trước đó và mất tổng cộng 180 NDT/tấn vào tuần này.
Tất cả các thương nhân đều giảm giá vào ngày hôm qua để thu hút khách hàng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn trước khi giá trên sàn giao kỳ hạn tăng trở lại.
Những người mua cần nguyên liệu đã vội đặt hàng vào chiều hôm qua do các tín hiệu thị trường chạm đáy. Tuy nhiên, các thương nhân vẫn rất mong muốn giảm hàng tồn kho và điều này gây áp lực cho giá thép. Trong khi đó, các nhà máy cung cấp phôi thanh tại Đường Sơn giữ nguyên giá niêm yết tại mức 2.720 NDT/tấn. Sau khi giảm 30 NDT/tấn trong buổi sáng, các nhà máy này tăng giá lại về mức ban đầu trong buổi chiều.
Trong ngày thứ năm, giá chốt cho hợp đồng tháng 10 tăng 37 NDT/tấn, tương đương 1.3% lên 2.889 NDT/tấn. Giá tăng 2 ngày liên tiếp.
Kyoei Steel giữ giá thép cây tháng 5
Nhà máy thép cây lớn nhất nước Nhật, Kyoei Steel cho biết vẫn sẽ giữ nguyên giá thép cây giao dịch tháng 5. Nhà máy này đã nâng giá thép cây niêm yết theo từng tháng kể từ cuối năm ngoái với mức tăng tổng cộng là 15.000 Yên/tấn (138 USD/tấn) nhưng chọn cách giữ giá vào tháng tới này để chờ giá được thị trường hấp thụ hoàn toàn.
Kyoei Steel cho biết lượng đơn hàng nhận được thấp hơn so với trông đợi và các đơn hàng đặt cho các dự án xây dựng chuẩn bị đăng cai Olympic Games năm 2020 bị hoãn. Tuy nhiên, những dự án khác đã bắt đầu hoặc gần bắt đầu như xây dựngđường tàu mới Linear Chuo Shinkansen nối Nagoya với Shinagawa (tại Tokyo), mà Nagoya cũng được đưa vào chương trình phát triển đô thị rộng lớn. Do đó, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng được trông đợi sẽ mạnh lên.
Mặc dù các quan chức Kyoei không bình luận gì thêm nhưng thị trường nghĩ rằng họ đang chờ đợi các mức tăng trước đó được người mua chấp nhận hoàn toàn nên sẽ không tăng giá dù phí đầu vào có tăng.
Kyoei không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá thép cây cỡ cơ bản tại thị trường Tokyo ở mức 57.000-58.000 Yên/tấn (523-532 USD/tấn) trong khi tại Osaka, giá ở mức 55.000-56.000 Yên/tấn, cùng không đổi so với tháng trước.
Một thương nhân Tokyo cho rằng các nhà máy mini đang cố gắng vật lộn với chi phí sản xuất tăng và muốn tăng giá thêm nữa. Tuy nhiên, dù giá phế vẫn ở mức cao thì nó vẫn đang suy yếu, thôi thúc người mua chờ tới khi giá thép giảm. Giá thép chỉ có thể tăng khi mà đà giảm giá phế chững lại.
Nhu cầu tiêu thụ xây dựng mùa hè sẽ bắt đầu từ sau tháng 6 nhưng cho tới khi đó, các nhà máy phải vất vả với lượng đơn hàng ít ỏi, một thương nhân khác cho biết thêm.
Các đơn đặt hàng thép cây hồi tháng 2 đạt mức 568.000 tấn, giảm 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái và 1.1% so với tháng 1.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trước áp lực chào giá thấp từ CIS và Trung Quốc
Do giá chào HRC từ CIS và Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ liên tục giảm trong mấy tuần gần đây nên áp lực giảm giá đang ngày càng đè nặng lên các nhà máy nội địa Thổ Nhĩ Kỳ.
Cụ thể, giá chào HRC từ CIS giảm còn 480-485 USD/tấn CFR trong tuần này với vài giao dịch diễn ra hồi đầu tuần với các nhà thép ống và cán lại Thổ Nhĩ kỳ. Tương tự, Trung Quốc cũng giảm giá chào bán để thu hút khách hàng. Một trung tâm dịch vụ tại Marmara nhận được chào giá 450 USD/tấn CFR cho HRC còn CRC là 510 USD/tấn CFR giao cuối tháng 6-7 nhưng phải tính thêm thuế hải quan.
Giá chào nhập khẩu HRC từ CIS cũng giảm theo sự suy yếu của giá Trung Quốc nên có thể các nhà máy nội địa Thổ Nhĩ Kỳ phải tăng chiết khấu. Trong khi đó, các nhà máy này đang cố giữ giá nhưng có thể giảm nhẹ dần dần xuống còn 500 USD/tấn xuất xưởng trong mấy tuần tới do tâm lý thị trường suy yếu.
Giá chào HRC trong nước đã thu hẹp lại còn 525-535 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này và chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn. Các nguồn tin cho rằng nhu cầu tiêu thụ sẽ không có cải thiện đáng kể nào trong ngắn hạn do hoạt động thị trường chậm sau khi cuộc Trưng cầu Hiến Pháp không xóa bỏ được sự bất ổn trên thị trường và lễ Ramadan cũng như thời điểm tiêu thụ thấp điểm tới gần. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng hướng nhiều vào thị trường xuất khẩu mà chính là Châu Âu.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Châu Âu tại mức 540-545 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr (581.63-587.02 USD/tấn) trong ngày hôm qua.
Giá tại Nam Âu bình ổn tại mức 550-570 Euro/tấn còn Bắc Âu thấp hơn, tầm 540 Euro/tấn xuất xưởng. Giá có thể giao dịch hiện tại là 540-550 EUro/tấn nhưng thị trường vẫn chậm chạp.
Trong khi đó, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 500 Euro/tấn CIF Antwerp và không muốn bán giá thấp hơn. Nga vẫn là nhà nhập khẩu chính ở Bắc Âu nhưng lo ngại rủi ro bị truy hồi thuế.
Một nhà máy Ý cho biết giá chào không dưới mức 500 Euro/tấn xuất xưởng và họ đang tìm kiếm đơn hàng tại mức giá 510-515 Euro/tấn.
Thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do thiếu đơn hàng
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu vào ngày hôm qua do thiếu đơn hàng ở cả trong và ngoài nước. Không hề có giao dịch nào diễn ra nhưng một thương nhân dự báo sẽ có sớm từ Israel và Ethiopia nếu đồng nội tệ Ethiopia có thể cân bằng. Tình hình giao dịch với Israel vẫn mạnh nhưng không rõ là đơn hàng cuối được chốt là hồi nào.
Một vài nhà xuất khẩu chào bán ở mức 425 USD/tấn nhưng giá giao dịch sẽ thấp hơn với một nhà máy nhận được đơn dự thầu tại mức 410 USD/tấn FOB và không chấp nhận. Số khác cho rằng giá phổ biến ở mức 420-425 USD/tấn nhưng sức mua suy yếu khiến giá tiếp tục giảm.
Platts giảm giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống 2.5 USD/tấn so với thứ tưm còn 420 USD/tấn FOB.
HRC CIS giảm do ảnh hưởng từ giá quặng và thép cuộn Trung Quốc
Giá HRC CIS giảm còn 450-460 USD/tấn FOB Biển Đen do sự sụt giảm mạnh của giá HRC Trung Quốc, giá nguyên liệu thô giảm và hàng tồn kho cao.
Kể từ đầu tháng 3, giá HRC Trung Quốc đã giảm gần 100 USD/tấn, từ mức 500 USD/tấn FOB Thiên Tân xuống còn 408 USD/tấn. Giá quặng sắt cũng giảm và than đá đã bắt đầu dấu hiệu suy yếu. Hơn thế nữa, tồn kho thép dẹt tại các cảng vẫn cao và đây là thời điểm các nhà máy giảm hàng tồn.
Giá quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 20 USD/tấn còn 66 USD/tấn từ mức 86 USD/tấn CFR Trung Quốc hồi đầu tháng 10. Giá than luyện kim Úc cũng đảo chiều tăng trưởng 3 tuần giảm trở lại vào ngày 17/4, mất 20 USD/tấn trong khi phế cũng giảm 12 USD/tấn kể từ đầu tháng 4.
Hiện tại, sau khi giảm liên tục kể từ cuối tháng 1, giá phôi phiến CIS dường như vẫn còn giảm nữa. Các giá chào mới từ Nga là 410 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng có sẵn giao cuối tháng 6, giảm 10 USD/tấn so với 7-10 ngày trước. Tuy nhiên, giá chào mới vẫn chưa thu hút được người mua ngay.
Một nguồn tin Trung Đông cho biết các nhà máy CIS đang giữ giá chào ở mức 410 USD/tấn nhưng không được chấp nhận. Ngay khi họ bán khối lượng thép tháng 7 thì họ sẽ phải chấp nhận giảm giá. Platts giảm định giá HRC CIS theo ngày xuống còn 450-460 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 10 USD/tấn so với hôm thứ tư còn CRC giảm 15 USD/tấn còn 515-525 USD/tấn FOB.
CRC Mỹ suy yếu do áp lực hàng nhập khẩu và tiêu thụ thấp
Các khách hàng thép tấm mỏng Mỹ đang thử nghiệm giảm giá chào mua trong khi thị trường vẫn chịu áp lực từ hàng nhập khẩu và sức mua trì trệ. Platts giảm giá CRC theo ngày xuống còn 830-860 USD/tấn từ mức 840-860 USD/tấn nhưng giữ nguyên giá HRC ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Một trung tâm dịch vụ cho hay, cứ mỗi 10 giá chào nhập khẩu mà ông nhận được thì có tới 8 là CRC. Giá chào nhập khẩu giao bằng xe tải tới Midwest ở mức 670-690 US/tấn không chỉ dành cho Nga nữa mà còn từ Ukraina, Nam Phi, Ý và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ.
Một trung tâm khác nhận được chào giá CRC Nam Phi giao hàng bằng xe tải tại khu vực Bờ Đông với giá 670 USD/tấn cập bến vào tháng 7 hoặc 8. Tuy nhiên, một thương nhân cho rằng giá này không thể có và cho biết ông vẫn có thể bán CRC với giá 720 USD/tấn giao bằng xe tải. Một thương nhân khác đang cố gắng bán CRC trên mức 670 USD/tấn nhưng không thu hút.
Mặc dù giá nhập khẩu tương đối cạnh tranh nhưng các trung tâm dịch vụ trong nước không dư tính mua thêm trừ khi họ thật sự cần. Một trung tâm dịch vụ cho biết có thể mua các đơn hàng thép tấm mạ kẽm nhỏ với giá ít hơn 820 USD/tấn xuất xưởng trong một khoảng thời gian ngắn còn với đơn hàng lớn hơn thì có thể mua dưới mức 800 USD/tấn.
