Phôi thép CIS giảm theo phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ

Giá xuất khẩu phôi thép CIS đã giảm xuống trong tuần này dưới áp lực từ giá phế liệu và giá phôi ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá phôi hàng ngày là 410 USD / tấn FOB Biển Đen hôm Thứ năm, giảm 7.50 USD/tấn so với thứ tư.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán phôi thép tại thị trường nội địa ở mức 420 USD / tấn vào thứ năm. Điều này khiến giá chào bán chính thức từ các nhà sản xuất CIS ở mức 420 USD / tấn FOB (435- 440 USD/ tấn CFR) hoàn toàn không khả thi.

Tuy nhiên, giá thấp hơn từ CIS dường như có sẵn. Một nhà xuất khẩu lớn của Biển Đen đã báo giá 411 USD / tấn FOB Biển Đen, một thương nhân báo cáo.

Một nhà cung cấp tại CIS cho biết mức 425 USD / tấn CIF là khả thi đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã quay trở lại 410 USD / tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, ngay cả điều này có thể là quá cao đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người có thể đặt trước với mức giá 420 USD / tấn xuất xưởng tại địa phương, theo một người mua.

So với Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường Ai Cập đã trả giá cao hơn cho các thương nhân, ở mức 440 – 440 USD / tấn CFR cho lô hàng giao nhanh, một số nguồn tin thương mại cho biết. Điều này tương đương với 420 USD / tấn FOB Biển Đen nhưng đối với lô hàng thông thường, vào cuối tháng 6 và tháng 8, giá dự kiến ​​sẽ thấp hơn.

Một số quan tâm đến phôi thép CIS cũng đến từ Trung Đông. Một nhà cung cấp đã báo cáo việc bán 50.000 tấn cho Vịnh Ba Tư với giá 438 USD / tấn CIF, tương đương 410 USD / tấn FOB Biển Đen. Cùng thời gian đó, một hàng hóa phôi 50.000 tấn đã được bán cho Ả Rập Saudi từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 420 USD / tấn FOB, một thương nhân cho biết.

Lợi nhuận của các nhà máy HRC EU giảm từ tháng 5

Giá HRC xuất xưởng Ruhr đã giảm 2 Euro/tấn xuống 485 Euro / tấn trong khi HRC ở phía nam Châu Âu giảm 1.5 Euro / tấn xuống 470 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá điều chỉnh giảm thay vì tăng, do các nhà máy cố gắng tìm kiếm giá mới và lợi nhuận.

Lợi nhuận của các nhà máy Châu Âu đang bị siết chặt khi giá quặng sắt tăng. Theo phân tích, lợi nhuận HRC của Tây Âu đối với nguyên liệu thô đã giảm xuống 214 Euro / tấn (240 USD / tấn) vào thứ Tư, giảm so với mức trung bình của tháng 5 là 221 Euro/tấn.

Giá quặng sắt đã có xu hướng trên 100 USD / tấn CFR Trung Quốc trong tháng này do nguồn cung từ Úc thấp hơn và sự gián đoạn liên tục trong việc cung cấp quặng viên và quặng cám từ miền nam Braxin. Lợi nhuận không bao gồm chi phí hậu cần nội địa, năng lượng, khí đốt tự nhiên, và các đầu vào lò cao và sản xuất thép khác như ferroalloys, cực dương và vật liệu chịu lửa.

Chi phí bổ sung cho sản xuất thép, hậu cần và bán hàng có thể hạn chế lợi nhuận theo giá thép hiện tại. Mức chênh lệch khá cao so với 300 Euro/ tấn năm ngoái, với mức cao nhất là 375 Euro/ tấn vào tháng 4/2018, dẫn đến thu nhập và thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao 2018 cao hơn tại nhiều nhà sản xuất thép.

Các nhà sản xuất kỳ vọng tăng giá quý 3 đang trở nên không chắc chắn, vì triển vọng của ngành ô tô trong tháng 7-12 đang giảm. Theo dữ liệu mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu (ACEA) công bố, từ tháng 1 đến tháng 5/ 2019, số lượng đăng ký xe mới trên toàn Liên minh Châu Âu đã giảm 2.1% so với năm ngoái, tổng cộng 6.7 triệu chiếc.

Hậu quả là các nhà máy đang giảm nguồn cung. ArcelorMittal và US Steel đã công bố vào đầu tháng này và vào tháng 5, việc ngưng sản xuất và làm chậm sản xuất tại thị trường thép dẹt Châu Âu trong phần còn lại của năm để đối phó với tình trạng thị trường thấp hơn. 

Giá thép cây / phôi thép trong nước giảm hơn nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào thứ năm, phù hợp với sự giảm dần của giá phế liệu nhập khẩu trong suốt cả tuần do nhu cầu chậm cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu và một số đánh giá cao của Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ.

Một số nhà máy và nhà môi giới Thổ Nhĩ Kỳ đã mở lại doanh số thép cây có mệnh giá lira với giá thấp hơn vào thứ năm lần thứ ba trong tuần này.

Một nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ, có trụ sở tại khu vực Marmara, đã giảm giá niêm yết trong nước lần thứ ba trong tuần này và bắt đầu tìm kiếm mức 2.700 Lira/tấn không bao gồm thuế VAT 18% vào thứ năm cho thép cây 12-32 mm, trong đó tương đương với 470 USD/ tấn xuất xưởng.

Một nhà máy khác ở khu vực Aegaen đã bắt đầu cung cấp thép cây 12-32 mm cho thị trường nội địa vào thứ năm tại mức 3.180 Lira/ tấn (bao gồm VAT), hoặc khoảng 469 USD / tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một số nhà sản xuất khác ở các khu vực khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm giá chào bán thép cây 12-32 mm của họ cho thị trường nội địa xuống mức xuất xưởng 3.170-3.200 Lira / tấn, tương đương với 467-472 USD/tấn chưa bao gồm thuế VAT 18%.

Tuy nhiên, giá niêm yết thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định trên cơ sở đồng USD vào ngày này, trong bối cảnh một số đồng lira tăng giá so với đồng đô la Mỹ hôm thứ năm. Các loại tiền tệ được giao dịch trong phạm vi 5.73-5.75 Lira / USD vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương thứ năm so với phạm vi 5.84-5.86 Lira/USD được thấy vào thứ Tư.

Giá thép cây của các nhà môi giới cũng giảm xuống mức 3.130-3.170 Lira / tấn, tùy theo khu vực, bao gồm 18% VAT hôm thứ Năm, trong bối cảnh nhu cầu thấp.

Giá phôi thép trong nước cũng giảm dần trong suốt cả tuần theo giá phế liệu nhập khẩu xuống mức thấp nhất là 430 USD / tấn vào thứ năm, trong khi giá chào bán xuất khẩu phôi của các nhà máy thấp hơn khoảng 5 USD / tấn đối với các đặt hàng trọng tải lớn.

Thị trường thép cuộn Mỹ tiếp tục cân nhắc cắt giảm nguồn cung

Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn đang cân nhắc tác động của việc cắt giảm nguồn cung được công bố gần đây của US Steel và áp lực giá có thể từ giá phế liệu tháng 7 yếu hơn vào thứ Năm.

Đánh giá cuộn cán nóng hàng ngày không thay đổi ở mức 530 USD/tấn, trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày được giữ ở mức 707 USD/tấn.

Từ quan điểm của tôi, khách hàng đang tiến hành đặt hàng của họ nhiều hơn trước. Hoạt động sản xuất ô tô khá tốt trong nửa cuối năm nay. Tôi nghĩ rằng hàng tồn kho ổn định và trở nên mỏng manh trong suốt đầu mùa hè và việc mất hàng tấn thép của Hoa Kỳ sẽ được cảm nhận trong ngắn hạn, một nguồn tin của nhà máy cho hay.

US Steel cho biết vào đầu tuần này, họ sẽ ngưng sản xuất hai lò cao của mình ở Mỹ, điều này sẽ làm giảm công suất sản xuất hàng tháng khoảng 200.000-225.000 vào đầu tháng 7.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận rằng giá phế liệu tháng 7 có thể giảm ở Mỹ đang khiến người mua thép thành phẩm lo lắng vì điều đó có thể dẫn đến giá cuộn thấp hơn.

Một nguồn tin hy vọng giá sẽ ổn định hoặc phục hồi trở lại không muộn hơn tuần sau kỳ nghỉ lễ 4/ 7 ở Mỹ.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy trong nước có thể được hưởng lợi từ việc không đánh bại các đại lý phế liệu trong tháng 7 và đẩy giá từ tháng 6. Điều đó có thể giúp các nhà máy tăng giá thép thành phẩm hơn nhiều so với việc tăng chi phí phế liệu, ông nói.

Giá HRC Bắc Âu ổn định

Giá HRC Bắc Âu ổn định trong khi Đức, cùng với các nước Châu Âu khác, đã quan sát ngày lễ Corpus Christi hôm thứ Năm.

Giá HRC hàng ngày không thay đổi tại mức 485 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Giá HRC ở Bắc Âu gần đây đã giảm, giảm 2 Euro/tấn so với thứ Sáu. Giá Nam Âu đã thấy tác động tương tự nhưng ở mức độ thấp hơn, giảm 1.50 Euro/tấn trong cùng thời kỳ.

Một trung tâm dịch vụ  cho hay giá có thể giao dịch tầm 470-480 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, cho biết giá họ đang thấy vẫn ổn định.

Nguồn tin nói rằng việc tăng giá có thể không thành công vì tôi không nghĩ rằng nhu cầu là có. "

Thị trường rất yên tĩnh, tôi nghĩ rằng nó sẽ vẫn như vậy khi kỳ nghỉ hè đang đến, chúng tôi khá ổn với đơn hàng của mình, chúng tôi không cần phải mua quá nhiều vào lúc này,  nguồn bổ sung.

Mức giá chênh lệch giữa HRC ở phía bắc và nam Châu Âu tiếp tục bị thắt chặt ở mức 15 Euro/ tấn, giảm đáng kể dưới mức trung bình 2018 là 32.79 Euro/ tấn và mức trung bình hàng năm là 28.39 Euro/tấn.

Việc thu hẹp chênh lệch bắt đầu vào tháng 5 do cắt giảm sản lượng và tăng giá mà ArcelorMittal tuyên bố, đạt mức thấp nhất trong 16 tháng là 8 Euro/tấn vào ngày 30/5. Sự sụt giảm gần đây có thể được quy cho giá của Nam Âu tăng lên trước khi tăng giá ở phía bắc , nguồn thị trường cho biết. Đương nhiên có nhiều hoạt động định giá tại chỗ ở phía nam, có nghĩa là giá phản ứng nhanh hơn với các tin tức và điều kiện thị trường.

Biến động giá giao ngay gần đây giữa giá Bắc và Nam Âu cho thấy thời gian trễ giữa các khu vực thay đổi từ 2-6 ngày kể từ đầu tháng 6.

Giá HRC của Nam Âu cũng ổn định trong ngày thứ hai liên tiếp, tính vào thứ Năm tại mức 470 Euro / tấn xuất xưởng Ý.

Giá tấm dày tại Mỹ giảm do nhu cầu đóng băng

Giá tấm dày tại Mỹ đã giảm vào thứ Năm do sức mua vẫn đóng băng mặc dù các nhà máy đang cố gắng lôi kéo hoạt động với các chào bán thấp hơn.

Giá tấm dày hàng ngày đã giảm 33.25 USD/tấn xuống còn 788 USD/tấn trên cơ sở giao tới Midwest. Giá bây giờ dưới 800 USD/tấn lần đầu tiên trong gần 18 tháng.

Mỗi ngày là một trận chiến. Nó không có vẻ như là một đơn đặt hàng ngoài đó, một nhà máy cho biết. Vẫn còn nhu cầu khá lớn từ người dùng cuối trực tiếp nhưng việc mua trung tâm dịch vụ là không có, chiếm 35-55% số lượng đơn đặt hàng của các nhà máy, ông nói thêm.

Một nhà máy chào bán 760 USD/tấn cho 1.000 tấn nhưng người mua không quan tâm. Ông chỉ ra rằng đó là một mức giá cạnh tranh nhưng vẫn còn quá nhiều điều không chắc chắn về thị trường để mua hàng. Một nhà máy cho biết các đơn đặt hàng giao bằng xe tải đã có sẵn với giá 800-840 USD/tấn trong khi đơn hàng 250-300 tấn sẽ có sẵn ở mức 760-780 USD/tấn được giao, ông nói thêm.

Chúng tôi có giá 780-800 USD/tấn cố gắng tránh xuống thấp hơn nhưng 760 USD/tấn dường như ở ngoài đó, một nhà máy cho hay. Giá tiếp tục giảm vì mọi người mong đợi nó và yêu cầu giá thấp hơn để đặt hàng.

Không có ai mua trừ khi nó được bán trước, một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. Ông nói tôi có một vấn đề khi đặt hàng cho bất cứ ai đặt hàng nhưng vấn đề là sự không chắc chắn về giá cả cạnh tranh, ông nói, cho thấy ngay cả một đề nghị giảm giá cũng không thể phá vỡ ngay cả khi nó được sản xuất, vận chuyển và cuối cùng được bán.

Sự giảm giá thống trị thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ

Do nhu cầu tại các thị trường trong nước và xuất khẩu đã giảm dần trong những tuần gần đây, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm giá cho người mua trong nước trong tuần này, trong khi họ cũng đã giảm giá chào hàng xuất khẩu để thúc đẩy nhu cầu.

Các chào bán HRC trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 530 - 535 USD / tấn xuất xưởng vào thứ năm, nhưng có thể giảm 10 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải, các nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm chào bán HRC xuất khẩu của họ xuống mức thấp nhất là 500-510 USD / tấn FOB trong tuần này khi một giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận hôm thứ Năm.

"Giá HRC trong nước hiện ở mức 530-535 USD / tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu vẫn chậm. Giá chào bán xuất khẩu của HRC giảm xuống 500-510 USD / tấn FOB trong khi nhu cầu thấp, nhưng chúng tôi không thể kết thúc bất kỳ thỏa thuận nào trong phạm vi giá này , bao gồm cả Mỹ, "người quản lý nói.

Trong khi đó, hầu hết các nhà sản xuất HDG Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán mạ kẽm nhúng nóng của họ xuống 10-15 USD / tấn cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu để thúc đẩy nhu cầu.

"Chúng tôi đã bắt đầu cung cấp HDG 0.5 mm cho thị trường nội địa ở mức thấp 660 USD/tấn xuất xưởng vào thứ năm," một nhà máy HDG nói. Giá phản ánh sự điều chỉnh giảm thêm 15 USD/ tấn so với tuần trước.

Một quản lý trung tâm dịch vụ cũng cho biết ông đã nhận được giá chào bán HDG 0.5mm từ một nhà sản xuất HDG khác ở mức 660 USD / tấn xuất xưởng vào thứ năm.

"Chúng tôi cũng có thể nghe thấy một số điều chỉnh giảm giá HRC trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sớm. Mức xuất xưởng 500-510 USD / tấn có thể có thể xảy ra. Giá HDG có thể giảm hơn nữa. Điều này có thể thúc đẩy một số lợi ích mua trên thị trường, vì tồn kho là thấp, "ông nói.

Trong khi đó, một số người tham gia thị trường đang mong đợi tâm lý thị trường sôi động hơn sau cuộc bầu cử thành phố Istanbul, sẽ được đổi mới vào Chủ nhật, trong bối cảnh một số sự đánh giá cao của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ hôm thứ Năm.

Giá HRC Châu Á tăng

Hoạt động giao dịch tại thị trường HRC Châu Á đã tăng nhẹ vào thứ năm do nhu cầu mua tăng khi giá thép và kỳ hạn của Trung Quốc tăng cao hơn.

HRC SS400 dày 3 mm được đánh giá ở mức 485 USD / tấn FOB Trung Quốc, tăng 2 USD/tấn so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, sản phẩm tương tự được đánh giá ở mức 493 USD / tấn, không thay đổi so với cùng kỳ.

Nguồn tin tại một số nhà máy Trung Quốc cho biết họ đã được bán hết cho các lô hàng tháng 8, với mức thỏa thuận được báo cáo khoảng 483- 490 USD / tấn FOB Trung Quốc.

"Có vẻ như xu hướng thị trường đã đảo ngược kể từ ngày hôm qua", một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm, nói thêm rằng một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đã lên kế hoạch bắt đầu bảo trì tại một trong những lò cao của mình và đã từ chối giảm giá chào bán.

Một nguồn nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết, nhà máy đã bán hết hàng giao tháng 8 là 15.000 tấn với giá khoảng 483 USD / tấn FOB Trung Quốc. "Giá thầu không tăng đáng kể mặc dù nhu cầu mua tăng", nguồn tin nói thêm.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.800-3.810 NDT/ tấn (554- 556 USD / tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, với mức trung bình là 3.805 NDT/ tấn, tăng 25 NDT/tấn so với thứ tư. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 10 chốt mức 3.711 NDT / tấn, tăng 58 NDT/tấn so với thứ tư. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho rằng sự gia tăng của giá quặng sắt.

HRC SAE1006 ở mức 493 USD / tấn FOB Trung Quốc, ổn định so với thứ Tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, sản phẩm tương tự được đánh giá ở mức 505 USD / tấn, cũng không thay đổi so với thứ tư.

Tâm lý thị trường xáo trộn. "Giá thầu từ người mua Việt Nam tăng khoảng 5 USD / tấn", một nhà máy thứ hai ở phía đông Trung Quốc cho biết, mức giá thầu hiện tại đối với cán lại của Trung Quốc là khoảng 500 USD/ tấn CFR Việt Nam và mức giao dịch vẫn ở mức khoảng 505 USD / tấn Việt Nam.

Tuy nhiên, do doanh số hạ nguồn chậm, người mua ở Việt Nam muốn giảm hàng tồn kho trước khi mua, một thương nhân Nhật Bản cho biết. Một nguồn tin tại một người mua lớn của Việt Nam bày tỏ ít quan tâm đến việc đấu thầu vào lúc này.

Giá thép cây Châu Á suy yếu

Giá thép cây châu Á giảm hôm thứ năm do người bán giảm giá chào bán do nhu cầu mỏng. Giá giao ngay của Trung Quốc giảm tại Bắc Kinh do nhu cầu yếu mặc dù thị trường kỳ hạn mạnh.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 476 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ năm, giảm 2 USD / tấn so với thứ tư.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 3.810 NDT/ tấn (556 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 10 NDT/tấn so với thứ tư.

Mặc dù thị trường kỳ hạn mạnh mẽ, các thương nhân ở Bắc Kinh giảm giá nhẹ để hỗ trợ bán hàng, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết hôm thứ Năm. Nó dự kiến ​​rằng thị trường giao ngay sẽ tiếp tục chịu đựng nhu cầu của người dùng cuối mờ nhạt trong mùa hè, vì vậy các thương nhân chủ yếu tập trung vào thanh lý hàng tồn kho của họ, ông nói.

Mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực trên cả nước trong tuần này, làm chậm hoạt động mua, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Ngoài ra, thị trường giao ngay cũng bị áp lực bởi sản lượng thép cao. Lợi nhuận các nhà sản xuất Trung Quốc đang bị siết chặt bởi giá thép giảm so với các nhà máy có chi phí nhập khẩu quặng sắt cao, nhưng điều này không khiến các nhà sản xuất bắt đầu kiềm chế sản lượng, các nguồn tin thị trường cho biết.

Hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên Sàn kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.825 NDT/tấn vào thứ năm, tăng 55 NDT/tấn hoặc 1.5% so với thứ tư. Hợp đồng đã tăng trong 3 ngày giao dịch liên tiếp với tổng lợi nhuận là 121 NDT/tấn.

Trong thị trường xuất khẩu, người bán không cắt giảm các chào bán chính thức mà hạ giá lý tưởng của họ và yêu cầu chào giá, người mua cho biết.

Tại Hồng Kông, các chào bán cho thép cây Qatari của lô hàng tháng 8 không thay đổi ở mức 490 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương với trọng lượng thực tế 480- 482 USD / tấn FOB Trung Quốc, phí vận chuyển 13 USD/tấn.

Tuy nhiên, người mua đã ngừng sau khi hoàn thành chương trình thu mua. Không ai sẽ trả ở mức 480 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 8, thấp hơn thỏa thuận mới nhất ở mức 491 USD/tấn CFR trong tuần này, một nhà môi giới cho biết.

Tại Singapore, những người bán Qatari và thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẵn sàng bán với giá lý thuyết CFR 480 USD / tấn, giảm 5 USD / tấn so với đầu tuần này, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Người mua có giá lý tưởng ở mức dưới 480 USD / tấn phù hợp với giá phế liệu giảm, ông nói thêm.

Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết chào mua tầm 480 USD / tấn CFR Singapore. Người mua sẽ không mua hàng mới trong tuần này, mà là vào tuần tới, ông nói thêm. Tuy nhiên, người bán Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cố gắng tìm kiếm các giao dịch ở mức 485 USD / tấn CFR.

Thép cây BS4449 loại 500 16 - 32 mm ở mức 480 USD / tấn CFR Đông Nam Á, giảm 2 USD / tấn so với thứ tư.