Gía thép cây Mỹ đi từ bình ổn tới suy yếu

Xu hướng giá thép cây Midwest Mỹ có vẻ sẽ đi từ ổn định tới giảm nhẹ do giá chào nhập khẩu đang giảm buộc các nhà máy nội địa đưa ra giá cạnh tranh.

Platts giảm giá thép cây Mỹ xuống còn 580-600 USD/tấn xuất xưởng từ mức 600-610 USD/tấn.

Gía chào thép cây nhập khẩu hiện đang dưới mức 440 USD/tấn giao bằng xe tải  tới Houston đến vào tháng 9/10.

Gía thép cây giao bằng xe tải tại Midwest đạt mức 580-620 USD/tấn đã tính phí giao hàng tùy thuộc vào kích thước thép cũng như nơi đến nhưng mức giá 575 USD/tấn xuất xưởng Midwest là giá tốt. Các nhà máy nội địa cho biết giá nhập khẩu là quá thấp nên không thể cạnh tranh nổi.

Các nhà máy nội địa đang giữ nhiều hàng tồn nên việc nguồn cung thiếu hụt là không thể.

Một nhà môi giới tại Midwest cho hay vẫn chưa mua thép trong 2-3 tuần qua. Ông dự định giảm hàng tồn kho vào lúc này do giá sẽ giảm xuống dưới mức 580 USD/tấn xuất xưởng trong thời gian tới.

Trong khi đó, một nhà môi giới khác đang mua thép cây số 5 tại mức 600 USD/tấn xuất xưởng. Ông cho hay mặc dù giá chào nhập khẩu giảm dưới 440 USD/tấn giao bằng xe tải tới Houston song người mua do đự đặt hàng vì dự báo giá còn giảm nữa.

HRC Trung Quốc tăng giá do Đường Sơn siết chặt quy định bảo vệ môi trường

Giá giao ngay của HRC Trung Quốc tăng trong ngày đầu tuần với biên độ lớn nhất trong vòng 2,5 năm qua, do có tin đồn chính quyền thành phố Đường Sơn sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát môi trường. HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải đã tăng 85 NDT/tấn (13,68 USD/tấn), tương đương 4,4% lên 2.020-2.050 NDT/tấn xuất xưởng, gồm 17% VAT. Mức giá này là tăng mạnh nhất kể từ ngày 08/01/2013.

HRC tăng trở lại sau khi phôi thanh phục hồi 140 NDT/tấn vào cuối tuần qua. Còn thép cây ở Bắc Kinh tăng khiêm tốn hơn chỉ có 10 NDT/tấn vào ngày thứ Hai. 

Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng tin tức này chỉ là một lý do để các nhà đầu cơ điều chỉnh lại giá từ mức thấp kỷ lục. 

Nguồn tin từ nhà máy Tangshan Ganglu Iron & Steel cho biết các bước kiểm soát môi trường ít gây tác động ngay tức thì lên các nhà máy trong khu vực vì đa số đã dần lắp đặt các thiết bị cần thiết kể từ năm ngoái. “Các nhà máy đã cắt giảm sản lượng trong vài tuần qua nhưng đó là do chúng tôi đang bị lỗ chứ không phải nhờ chính sách này”. 

Tồn kho thép cuộn Mỹ giảm ì ạch

Mặc dù hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ chỉ lạm phát ở mức vừa phải nhưng quá trình bán hàng ra dường như là cả một chặng đường gian nan.

Học viện trung tâm kim loại cho hay trong tuần qua, hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ nhìn chung giữ ở mức cung  2.6 tháng , tăng từ mức 2.3 tháng trong tháng 6 năm ngoái và 7%về khối lượng.

Trong khi hàng tồn kho mức 2.5 tháng nhìn chung có thể được chấp nhận là mức an toàn thì nhu cầu tiêu thụ vẫn không đủ sức giảm hàng tồn nhanh trước khi hàng nhập khẩu vào cảng.

Một khách hàng thép cuộn cho biết đã sẵn sàng cho qua năm 2015 mà không cố gắng gì nữa để tập trung vào năm tới.

Platts vẫn giữ giá HRC và CRC ở mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Đài Loan: Feng Hsin tiếp tục giảm giá thép cây và giá mua phế

Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá niêm yết cho thép cây trong tuần thứ 5 liên tiếp xuống thêm 400 Đài tệ/tấn (13 USD/tấn) do nhu cầu tiếp tục suy yếu. Quyết định của nhà máy mini này được thông báo hôm thứ Hai ngay sau khi giá mua phế giảm 300 Đài tệ/tấn vào ngày 17/7.

Kết quả là, giá niêm yết của công ty cho thép cây đường kính chuẩn 13mm giảm còn 12.100 Đài tệ/tấn xuất xưởng Taichung. Giá mua phế của nhà máy sau đợt giảm mới đây vào thứ Sáu tuần trước là 4.800 Đài tệ/tấn. “Chúng tôi đã có thể giảm giá thép cây từ giữa tháng 6 khi giá phế giảm trong tháng qua hay trước đó”, đại diện Feng Hsin giải thích.

Giá mua phế của Feng Hsin đã giảm tổng cộng 21% từ ngày 22/6-20/7. Điều này phù hợp với sự sụt giảm 25% của phế HMS 1&2 80:20 trên thị trường thế giới trong thời gian này- từ 230 USD/tấn CFR xuống 172 USD/tấn CFR.

Miễn là giá phế tiếp tục giảm thì Feng Hsin sẽ có thể duy trì việc giảm giá thép cây của mình mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Thực vậy, phế Mỹ nhập vào Đài Loan đã giảm thêm trong tuần trước chạm mốc 175 USD/tấn CFR cho phế 80:20 tính đến ngày 16/7.

Chào giá ở mức thấp 170 USD/tấn CFR, khi các nhà máy EAF Đài Loan cần chi phí phế thấp hơn một cách tuyệt vọng để cạnh tranh với phôi Trung Quốc giá cực kỳ cạnh tranh chỉ dưới 300 USD/tấn CFR. 

Thép cây Trung Quốc tăng trở lại nhờ phôi thanh lên giá 

Giá thép cây ở thị trường giao ngay miền bắc Trung Quốc đã cải thiện nhẹ trong ngày đầu tuần khi giá phôi thanh ở thành phố Đường Sơn phục hồi giúp khuấy động một số hoạt động trên thị trường bán sỉ cũng như khuyến khích nhiều người dự báo giá sẽ tăng trong ngắn hạn. Hôm thứ Hai, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh trong khoảng 1.940-1.960 NDT/tấn (313-316 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, tăng khoảng 10 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước.

Hầu hết mọi người ở Bắc Kinh đều cho rằng giá tăng mạnh là nhờ phôi thanh. Cụ thể, kể từ cuối thứ Bảy tuần trước, giá phôi thanh ở thành phố đã tăng tổng cộng 140 NDT/tấn (23 USD/tấn) tính đến ngày thứ Hai. Sự phục hồi trong giá phôi thanh chủ yếu là do đầu cơ khi cho răng các nhà máy ở Đường Sơn sẽ giảm bớt sản lượng khi họ nâng cấp thiết bị bảo vệ môi trường để đáp ứng chỉ thị của chính quyền địa phương.

Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết giá tăng do đầu cơ sẽ chỉ xảy ra ngắn ngủi do nhu cầu thị trường là quá yếu để hỗ trợ cho giá tăng bền vững. Ngoài ra, bất kỳ việc cải thiện cơ sở bảo vệ môi trường nào cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng trong khu vực.

Trong khi đó, Hebei Iron & Steel (Hegang) đã chọn cách tiếp tục duy trì chính sách giá sàn cho thép cây cho đến ngày 26/7. Việc duy trì giá sàn đồng nghĩa với mức giá thấp nhất mà các đại lý của Hegang bán ra ở Bắc Kinh cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm là 1.910 NDT/tấn (308 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết và gồm VAT. Mức giá này tương đương 1.970 NDT/tấn trọng lượng thực tế.

Các thương nhân ở Bắc Kinh ngày càng lo lắng về sự ảnh hưởng tới việc kinh doanh của họ khi hoạt động xây dựng tại thành phố có khả năng sẽ đình trệ một vài tuần. Bắc Kinh đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn vào ngày 3/9 để đánh dấu 70 năm kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II. Có tin đồn rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ sớm công bố một thông báo có thể sẽ yêu cầu ngưng thi công tại các công trình quanh thủ đô để ngăn chặn ô nhiễm không khí. Nhưng công trình xây dựng nào sẽ bị ảnh hưởng, ở đâu và trong bao lâu và liệu xe tải có bị cấm chạy hoàn toàn hay chỉ một phần thì vẫn chưa rõ. 

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 322.5 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó. Gía không đổi do các nguồn tin vẫn chưa chốt giá. Phần lớn cho rằng giá sẽ giảm trong tuần này nhưng chưa biến động trong ngày đầu tuần, ngày đầu tiên sau lễ tại MENA. Trong khi đó, giá chào từ CIS đạt mức 335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, giảm từ mức 340 USD/tấn CFR tuần qua.

Trong khi đó, giá chào bán phôi thanh từ Trung Quốc tăng, thậm chí tới 20 USD/tấn như là một nỗ lực nâng giá xuất khẩu sớm từ mức 305-310 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua. Trong khi đó, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã đặt mua một đơn hàng tại mức 300 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và 2 lô hàng khác tại mức 305 USD/tấn CFR.

Angang giảm giá thép dẹt tháng 8, nhưng giá giao ngay phục hồi 

Anshan Iron & Steel sẽ giảm giá xuất xưởng tháng 8 cho HRC, CRC, HDG và thép tấm xuống 200-280 NDT/tấn (32-45 USD/tấn). Trớ trêu thay, khi Angang vừa chuẩn bị cho việc giảm giá của mình thì giá HRC trên thị trường giao ngay Thượng Hải đã phục hồi cùng với giá phôi thanh vào cuối tuần qua.

Theo đó, giá xuất xưởng của Angang cho HRC Q235 5.5mm còn 2.660 NDT/tấn (461 USD/tấn), giảm 200 NDT/tấn so với tháng 7, và CRC SPCC 1.0mm còn 2.975 NDT/tấn, giảm 270 NDT/tấn so với tháng 7. Trong khi HDG St01Z 1.0mm giảm 250 NDT/tấn còn 3.150 NDT/tấn và thép tấm Q235 20mm thấp hơn 280 NDT/tấn xuống 2.680 NDT/tấn. Tất cả các giá trên đều chưa gồm 17% VAT.

 “Giá niêm yết của tất cả các nhà máy trong nước là quá cao và việc chúng tôi giảm giá của mình trên thị trường suy yếu là hợp lý”. Angang đã phải đưa ra những khoản chiết khấu cho các đại lý của mình từ 700-800 NDT/tấn cho mỗi tháng để kéo giá của họ gần hơn với mức trên thị trường giao ngay.

Angang là nhà máy lớn thứ tư ở Trung Quốc công bố giảm giá tháng 8, sau thông báo từ Baosteel, Wuhan Iron & Steel và Shougang Iron & Steel vào tuần trước. Mặc dù giảm giá nhưng giá HRC lại tăng mạnh trong ngày đầu tuần, chủ yếu là do giá phôi thanh phục hồi vào cuối tuần trước và thị trường giao sau cải thiện.

Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 2.020-2.050 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, tăng 85 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước.

Giá phôi thanh ở Đường Sơn đã tăng 140 NDT/tấn lên 1.870 NDT/tấn hôm thứ Hai, từ mức giá 1.730 NDT/tấn của thứ sáu tuần trước. Trong khi đó, trên sàn Shanghai Futures Exchange hợp đồng HRC giao tháng 10 chốt ở mức 2.100 NDT/tấn, tăng 3,45% so với thứ sáu.

Các đại lý ở Thượng Hải đã bác bỏ tầm quan trọng trong phục hồi của giá là một sự phản ứng thái quá trước tuyên bố gần đây của chính quyền tỉnh Đường Sơn về những biện pháp kiểm soát môi trường nghiêm ngặt hơn đối với các nhà máy. Giá HRC không thể tăng đáng kể trước tháng 8. 

Gía phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ có thể lún sâu hơn nữa do giá phế giảm

Gía phôi thanh nhập khẩu có thể giảm thêm 5-10 USD/tấn trong mấy ngày tới theo sự suy yếu của giá phế trong bối cảnh tiêu thụ thép thành phẩm thấp. Gía chào phôi thanh từ CIS đạt mức 335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ Trung Quốc đạt mức 305-310 USD/tấn CFR trước lễ Eid tại Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua.

Do giá phế nhập khẩu tiếp tục giảm, giá phôi thanh CIS cũng sẽ còn giảm trong mấy tuần tới trong bối cảnh tiêu thụ thép thành phẩm thấp.  Các nhà máy CIS phải giảm giá chào bán xuống thêm 10 USD/tấn nếu muốn thu hút được đơn hàng.

Thị trường phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối bình ổn trong tuần qua do hầu hết các nguồn tin đều tập trung vào sự sụt giảm mạnh của giá phế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không mua phôi thanh mà thay vào đó đã đặt mua 10 lô phế trước lễ Eid.

Nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm dự báo cải thiện trong những tuần tới do lễ Ramadan kết thúc. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ sẽ không có bước cải thiện nhiều nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp tục đối mặt với giá thép thành phẩm thấp.

Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 405-410 USD/tấn FOB trong khi giá xuất xưởng thép cây nội địa Marmara cũng tương đối bình ổn tại mức tương tự.

Thị trường phôi tấm Đông Á im ắng sau khi các giao dịch có giá thấp hơn

Các nhà xuất khẩu phôi tấm đã ngưng chào giá ở Đông Á bởi vì họ muốn quan sát sự phục hồi trong giá thép Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, các giao dịch được thực hiện ở mức giá thấp hơn so với tháng trước cùng với giá quặng sắt suy yếu.

“Các thương nhân đang nán lại việc chào giá vì giá thép Trung Quốc đã tăng. Không có ai chào bán phôi tấm”, một thương nhân người Singapore nói. Ông cho biết họ muốn tăng chào giá bởi vì chỉ số quặng sắt tăng. Các nhà máy nhập khẩu ở Đông Nam Á đã mua phôi tấm trong hai tuần đầu tháng 7 với giá 305-315 USD/tấn CFR.

Khoảng 40.000 tấn phôi tấm loại SS400 từ Brazil giao tháng 9 được ký kết với mức giá khoảng 305 USD/tấn CFR Indonesia. Mức giá này thấp hơn 13-15 USD/tấn so với tháng trước khi một lô có khối lượng 30.000 tấn giao tháng 7 được bán với giá 318-320 USD/tấn CFR.

Tại Thái Lan, các lô hàng được đặt mua hồi đầu tháng này có giá 315 USD/tấn CFR cho phôi làm thép tấm từ Brazil và 310 USD/tấn CFR cho phôi làm thép cuộn từ Iran.

Một nhà cán lại Đài Loan nghe nói đã đặt mua trong suốt tuần thứ hai của tháng 7 phôi tấm làm thép cuộn của Nga với giá 290-295 USD/tấn CFR, giảm so với 300 USD/tấn CFR của tháng trước đó. 

Định giá HRC EU

Platts định giá HRC Tây Bắc Âu không đổi tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, bình ổn so với ngày trước đó.

Gía giao ngay không đổi tại mức 380-385 Euro/tấn tại Đức trong khi giá tại Bỉ chưa rõ ràng trước lễ quốc gia.

Hàng nhập khẩu Trung Quốc tới Châu Âu tại mức 330 Euro/tấn CIF Antwerp cho thép chất lượng thấp. Gía chào cho thép chất lượng chuẩn cũng ở mức thấp 350 Euro/tấn CIF Antwerp.

HRC Châu Á tăng nhờ thị trường Trung Quốc phục hồi 

Giá HRC giao ngay ở Châu Á cải thiện trong ngày đầu tuần do giá Trung Quốc tăng cùng với phôi thanh và giá giao kỳ hạn ở Thượng Hải. Tuy nhiên, các thương nhân và nhà máy vẫn tỏ ra bi quan về xu hướng giá dài hạn, do có khả năng giá quặng sắt sẽ giảm trở lại. Thế nhưng một vài người tin rằng giá sẽ không giảm mạnh hơn nữa do nguồn cung HRC có thể sẽ hạn chế từ cuối tháng này.

Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 312-317 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức mức trung bình 314,5 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước. Giá đã tăng trở lại sau 4 ngày bình ổn mặc dù không có giao dịch nào nghe nói được ký kết. Chào giá phổ biến đã tăng cao hơn 315 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Người mua ở Việt Nam vẫn đang do dự vì họ tin sự cải thiện trên thị trường chỉ là tạm thời và phản ánh sự phục hồi bất ngờ trong giá phôi thanh ở Trung Quốc.

Một nhà cán lại Việt Nam không đồng ý và cho rằng giá HRC giao kỳ hạn gia tăng ở Thượng Hải là nguyên nhân khiến giá xuất khẩu cải thiện theo. Một vài thương nhân Trung Quốc cũng đồng tình với quan điểm này, một người đánh cược rằng giá sẽ giảm dưới mốc 300 USD/tấn FOB trong tương lai.

Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm tới Việt Nam, Benxi và Xinyu Iron & Steel tăng chào giá khoảng 5 USD/tấn lên lần lượt 325 USD/tấn và 320 USD/tấn CFR, đều giao tháng 9. Trong khi đó, chào giá Nhật Bản vẫn duy trì ổn định mức 360-365 USD/tấn CFR.