Bản tin than đá tuần: giá sụt giảm do tiêu thụ suy yếu
Giá than đá luyện cốc Úc sụt giảm trong tuần trước do tiêu thụ suy yếu.
Giá cho than đá chất lượng cao xuất khẩu Úc giảm 28.50 USD/tấn so với tuần thứ hai của tháng 1 xuống 231.50 USD/tấn FOB Úc và giá nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 9 USD/tấn xuống 221 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Một chào giá nghe ở mức 230 USD/tấn FOB Úc cho than đá CSR 67-69%khối lượng 75.000 tấn. chào giá giảm 29 USD/tấn so với giá chào 259 USD/tấn FOB Úc cùng loại.
Tuy nhiên, giá chào mua tăng mạnh lên 204 USD/tấn FOB Úc cho đơn hàng trên với ngày tàu đến cảng nhận hàng là tháng 2.
Dự báo giá xuất khẩu than đá Úc sẽ tăng thêm nhưng đã suy yếu trong tuần. Một nhà máy Châu Á cho biết vài giao dịch giá cao diễn ra ngoài thị trường Châu Á, cho thấy người mua chưa sẵn sàng trả giá cao và đang rút lui khỏi thị trường. Việc giảm giá chào đơn thuần chỉ là một động thái chỉnh giá. Thị trường sẽ suy yếu trước khi người mua trở lại khi thấy giá phù hợp.
Vào giữa tuần, các nguồn tin không nghĩ rằng giá sẽ giảm mạnh nữa mặc dù cho rằng giá sẽ giảm trong ngắn hạn.
Tại Trung Quốc, cuối tuần có vài người mua. Tuy nhiên, không có giao dịch cho than đá luyện cốc loại 1. Người mua có thể bắt đầu đàm phán khi giá giảm xuống 210 USD/tấn CFR.
Bản tin quặng tuần: giá phục hồi sau khi suy yếu trước đó
Giá quặng sắt giao ngay giảm vào đầu tuần trước sau khi giá phôi thanh Đường Sơn sụt giảm. Tuy nhiên, giá tăng nhẹ lại vào cuối tuần theo giá thép.
Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay tăng 2 USD/tấn trong ngày thứ sáu so với ngày thứ năm nhưng giảm 1.45 USD/tấn so với tuần trước đó xuống 76.85 USD/tấn.
Tiêu thụ cuối đang cho thấy sự kháng cự mạnh do có vẻ giá đang quá lạc quan. Một nhà máy cho biết các nhà máy giảm thu mua quặng sau khi giá thép cây giảm 1.000 NDT/tấn tại Thượng Hải trong tháng trước.
Khối lượng tồn kho tại cảng tăng cũng kìm hãm nhu cầu tiêu thụ quặng sắt. Nhu cầu tiêu thu quặng chất lượng cao đang cải thiện do các nhà máy tìm cách pha trộn với quặng chất lượng thấp. Chênh lệch giá giữa quặng 65% Fe với IODEX tầm 14.70USD/tấn, cũng tăng 0.30 USD/tấn so với tuần trước.
Giá tấm dày Mỹ tăng
Giá tấm dày Mỹ tăng nhẹ trong ngày thứ sáu do tâm lý thị trường khởi sắc.
Trong Q4/2017, các nhà máy nội địa tăng mạnh giá chào bán tới người mua. Mức tăng tổng cộng qua 4 đợt là 180 USD/tấn. Nhiều nguồn tin trên thị trường nghi ngờ về khả năng các nhà máy tăng giá theo sau mức chiết khấu cho đơn hàng cuối năm.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin bắt đầu hoài nghi về môi trường giá tăng trong bối cảnh thời gian sản xuất tăng và nhu cầu tiêu thụ cải thiện.
Giá chào từ các nhà môi giới tăng chậm hơn phía nhà máy nhưng dự báo sẽ tăng mạnh vào giữa tháng 2. Giá có thể nhận được động lực hỗ trợ từ tồn kho giảm và các trung tâm dịch vụ muốn tăng giá dần dần thay vì nhảy ngay lên mức cao.
Mức giá sàn hiện tại là 780 USD/tấn cho tháng 3 với giá chào trần là 840 USD/tấn. Biên độ giá vào tầm 780-810 USD/tấn.
Giá phế EU gặp áp lực từ sự suy yếu của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ
Giá phế EU gặp áp lực từ sự suy yếu của thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phế Tây Ban Nha giảm 10 Euro/tấn do các nhà xuất khẩu tập trung bán vào trong nước thay vì bán tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào mua xuống 20 USD/tấn nhưng các nhà cung cấp phế Tây Ban Nha chuộng bán vào trong nước hơn vì giá cao hơn.
Một thương nhân lớn cho biết phế E8 giao dịch ở mức 315 USD/tấn có tính phí giao hàng và phế E40 giao dịch ở mức 290-300 Euro/tấn còn phế E3 là 280 Euro/tấn. Phế Q1 giao dịch ở mức 245 Euro/tấn.
Các nguồn tin Ý cho biết các giao dịch hàng tháng có thể giảm 5 Euro/tấn trong tháng 2 nếu xu hướng suy yếu của giá phế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục. Hoạt động kinh doanh bắt đầu lại ở Thổ nhĩ Kỳ sau một tuần rất im ắng, với một lô phế Bantic được đặt mua ở mức 359.50 USD/tấn cho phế HMS I/II.
Tại Bắc Âu, sự suy yếu lan rộng do một nhà máy lớn giảm lượng mua vào và trả thêm 5 USD/tấn cho tháng 12 thay vì 10 Euro/tấn như dự định.
Giá thép không gỉ Châu Á tiếp tục tăng theo niken
Các nhà máy Châu Á tiếp tục tăng giá chào bán thép không gỉ do niken tăng lên 12.000-13.000 USD/tấn trong mấy tuần nay. Các nhà máy dự báo giá tháng 2 tiếp tục tăng dựa vào chi phí nguyên liệu thô tăng. Vài nhà máy Nhật ngưng chào bán sau khi đã có đủ đơn hàng trong tháng này.
Giá chào thép không gỉ Đài Loan là 2.250-2.300 USD/tấn CFR trong tuần trong khi chào giá CRC 304 từ Posco là 2.500 USD/tấn CFR vẫn cao hơn giá chào mua.
Tại Trung Quốc tuần trước, giá chào từ vài nhà máy lớn cho CRC 304 vẫn là 2.150 USD/tấn FOB giao tháng 3. Giá chào mua lý tưởng của các khách hàng ngoài nước vẫn thấp hơn.
Giá giao dịch niken trên sàn LME chốt mức 12.455 USD/tấn trong ngày 01/11, giảm 380 USD/tấn so với tuần trước.
Bản tin phế tuần: giá phế giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tăng ở Châu Á
Thị trường nhập khẩu phế Châu Á suy yếu trong tuần trước trong bối cảnh tiêu thụ chậm chạp.
Các giao dịch chốt trong tuần trước nhưng các nhà máy không tiết lộ giá giao dịch. Họ do dự công bố giảm chi phí mua phế vì đang cố gắng giữ giá thép cây trong bối cảnh tiêu thụ chậm chạp.
Giá phế tại Anh giảm 20 Pounds/tấn so với tuần trước. Một nhà máy lớn giảm thu mua phế ở Benelux và Đức khiến các nhà cung cấp phế phải chuyển sang thị trường xuất khẩu.
Cuối tuần trước, hàng loạt giao dịch được chốt. Một đơn hàng phế HMS Châu Âu được bán ở mức thấp 350 USD/tấn CFR trong khi phế 80:20 Anh chốt mức 357 USD/tấn CFR. Phế Bantic được bán ở mức 359.50 USD/tấn CFR trong khi một lô phế Bờ Đông được chốt ở mức 363 USD/tấn, cho thấy các nhà máy Mỹ vẫn giữ chắc giá chào dù giảm so với mục tiêu 380-390 USD/tấn CFR ban đầu.
Tại Châu Á, phế Nhật Bản tăng trong tuần trước nhờ tâm lý thị trường mạnh.
Trong ngày thứ hai, nhà máy Hyundai Steel đã dự thầu 37.500 Yên/tấn FOB cho phế H2 Nhật,t ăng 1.500 Yên/tấn so với ngày 22/12. Công ty này cũng chào mua phế Shindachi ở mức 42.500 Yên/tấn FOB, phế HS ở mức 40.500 Yên/tấn FOB và phế vụn ở mức 40.500 Yên/tấn FOB.
Hyundai đã cố gắng đặt mua tổng cộng 40.000 tấn trong đó 35.000 tấn là phế cao cấp hơn còn 5.000 tấn là phế H2.
Các thương nhân Nhật Bản đang trả 36.500-37.000 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ Nhật, tăng 500 Yên/tấn so với thứ tư.
Tokyo Steel Manufacturing tăng giá mua phế thêm 500-51.000 Yên/tấn từ ngày 17/01 cho tất cả các xưởng và trung tâm, với giá mua tăng lên 37.500 Yên/tấn.
Thị trường phế HMS hạng nặng khối lượng lớn Châu Á vẫn trì trệ do các nhà máy kháng cự lại giá cao.
Các nhà máy Hàn Quốc nhận được chào giá phế HMS I/II khối lượng lớn Mỹ ở mức 400 USD/tấn trở lên.
Tương tự, ở Việt Nam, các nhà máy tập trung vào phế Hồng Kông do giá phế Mỹ cao. Một giao dịch được chốt ở mức 366 USD/tấn CFR Đà Nẵng khối lượng 5.000 tấn cho phế HMS 60:50 Hồng Kông.
Mặt khác, thị trường phế HMS container Đông Á suy yếu nhẹ do giá chào bán giảm.
Chào giá cho phế HMS I/II container của Mỹ ở mức 350-355 USD/tấn CFR Đài Loan nhưng phần lớn các nhà máy vẫn do dự đặt hàng ở mức này vì nghĩ rằng giá sẽ giảm nữa.
Một nhà máy lớn Đài Loan đã mua tổng cộng 6.000 tấn phế ở mức trung bình 350 USD/tấn CFR Đài Loan tuần này cho phế HMS I/II Mỹ và dự báo tâm lý thị trường tiếp tục suy yếu.
Giá thép dây Mỹ tăng sau khi các nhà máy thông báo tăng giá
Giá thép dây Mỹ tăng sau khi các nhà máy thông báo tăng giá thêm 45 USD/tấn trong tháng 12 và tháng 1.
Mức tăng 45 USD/tấn hồi tháng 12 đã được chấp nhận còn lần tăng sau dự báo cũng sẽ được hấp thụ. Thời gian sản xuất tầm 4 tuần với nguồn cung có sẵn thắt chặt, hỗ trợ giá tăng.
Một nguyên nhân khác khiến nguồn cung thắt chặt là thiếu hàng nhập khẩu liên quan tới điều tra 232 của Chính phủ.
Các nhà máy Mỹ tiếp tục tăng giá tấm mỏng
Các nhà máy Mỹ tiếp tục tăng giá chào bán tấm mỏng trong tuần này. Một nhà máy đã bán hơn 900 tấn ở mức 856 USD/tấn hồi đầu tuần. Một nhà máy thứ hai hiện chào bán 860 USD/tấn cho đơn hàng giao ngay mới trong khi một trung tâm dịch vụ cho biết vài nhà máy chào bán mức cao 880 USD/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ CRC và lượng chào mua cũng tăng do đã cách xa lễ năm mới. Dự báo giá HRC tăng sẽ hỗ trợ HDG và CRC.
Một nhà máy Mỹ báo cáo đã bán hơn 650 tấn HRC tại mức 686 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ đang bán ở mức 680-700 USD/tấn trong khi một người mua chào bán ở mức cao 700-720 USD/tấn.
Nguồn cung HRC giao ngay tiếp tục thắt chặt với nhu cầu tiêu thụ tăng từ các nhà máy ống thép. Nhìn chung, giá HRC dự báo sẽ không giảm trong ngắn hạn.
Thị trường gang thỏi Biển Đen mất động lực hỗ trợ
Thị trường gang thỏi Biển Đen mất động lực hỗ trợ vào tuần trước sau khi phế và phôi thanh giảm.
Chào giá gang thỏi sản xuất tháng 2/giao tháng 3 ở mức 400-405 USD/tấn CIF Mỹ và 390-395 USD/tấn CIF Ý sau khi bị người mua kháng cự và chưa có giao dịch được chốt. Các khách hàng Ý không muốn mua nguyên liệu CIS sau khi một thương nhân chào bán 46.000 tấn gang thỏi Braxin ở mức 380 USD/tấn từ cảng Ý.
Một nhà máy Ukraina cho biết gang thỏi được chiết khấu vì nồng độ phốt pho cao và công ty vẫn duy trì giá chào 400-405 USD/tấn CIF Mỹ/Ý.
Một thương nhân Ý cho biết gang thỏi Biển Đen được chào 385 USD/tấn CIF, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước nhưng không có giao dịch.
Một thương nhân Nga đang cố gắng chốt một đơn hàng tới Mỹ ở mức 400 USD/tấn CIF Nola. Ông nghĩ xu hướng giá tích cực vẫn sẽ kéo dài nhưng mức 400 USD/tấn CIF đã là đỉnh cho tháng này.
Tâm lý thị trường thép dài EU cải thiện dù giá phế suy yếu
Thị trường thép thanh EU vẫn ổn định trong ngày thứ sáu nhờ sức mua cải thiện mạnh và chi phí đầu vào gia tăng dù tâm lý thị trường phế có suy yếu.
Các nhà máy thép cây Ý chào bán tăng 10 Euro/tấn lên 260-270 Euro/tấn nhờ sức mua cải thiện từ khu vực Balkan và sau khi chốt vài đơn hàng tới Algeria trongg Q4. Các nhà máy tăng giá lên 250 Euro/tấn ngay sau lễ giáng sinh.
Các nhà máy Tây ban Nha thậm chí lạc quan hơn, chào bán ở mức cao 290 Euro/tấn đã tính phí. Vài nhà máy thép thanh thương phẩm tăng giá phụ phí thêm 10 Euro/tấn dựa vào chi phí đầu vào tăng trong khi duy trì giá cơ bản. Vụ đình công tại Megasa có thể thắt chặt thị trường hơn nữa và trì hoãn quá trình giao hàng.
Các công nhân tại nhà máy đang đình công và có thể kéo dài tới 28/01 do bị giảm lương.
Chào giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới EU tăng mạnh
Giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới EU tăng mạnh trong tuần này dựa vào giá và tiêu thụ nội địa EU tăng trưởng cộng với CIS vắng mặt sau khi bị đánh thuế chống bán phá giá.
Chào giá tới EU đạt mức 630-640 USD/tấn FOB trong tuần này, tương tự như các nhà máy nội địa. Giá chốt mới nhất tầm 615 USD/tấn FOB hồi đầu tuần. Chào giá xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tuần này trong bối cảnh tâm lý thị trường thép cuộn EU cải thiện.
Tâm lý thị trường gặp áp lực từ tiêu thụ thấp và giá nguyên liệu thô giảm. Phần lớn người mua chờ đợi với các nhà máy cố gắng giữ giá chào bán trên mức 630 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường rất im ắng. Các nhà máy nội địa đang cố gắng duy trì giá chào ổn định nhưng vẫn có chào giá thấp ở mức 620 USD/tấn. Các nhà máy CIS chào bán ở mức 600 USD/tấn CFR trong tuần này nhưng có thể đàm phán giá tùy vào khối lượng. Giá nguyên liệu thô giảm cũng có thể ảnh hưởng tới giá thép thành phẩm.
Một trung tâm dịch vụ ở Marmara cho biết giá HRC nội địa và xuất khẩu có nhiều xu hướng khác nhau trong mấy ngày nay. Giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn giá chào bán trong nước do tiêu thụ sôi động ở Châu Âu.
Kyoei Steel tăng giá thép cây
Nhà máy Kyoei Steel đã tăng giá hợp đồng thép cây tháng 2 thêm 3.000 Yên/tấn (27 USD/tấn). Đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp của nhà máy với tổng mức tăng 3.000 Yên/tấn cho hợp đồng tháng 12 và tháng 1.
Các quan chức nhà máy chưa đưa ra bàn luận gì thêm nhưng trong một phát biểu có giải thích rằng giá phế dự báo ở mức cao cộng với điện cực tăng và các chi phí khác như hợp kim, chất tẩy rửa và phí vận chuyển cũng tăng. Công ty này sẽ xem xét điều kiện kinh doanh và có chính sách giá sau các hợp đồng tháng 3.
Giá phế Nhật Bản tăng cao nhất trong 4 năm và hầu hết các nhà máy đang đối mặt với áp lực tài chính gay gắt.
Nhu cầu tiêu thụ thép cây cao và các nhà máy bận rộn nhưng thép cây mà họ đang sản xuất hiện tại là cho đơn hàng giá lúc trước chỉ 60.000-63.000 Yên/tấn. Các nhà máy đang bị mất tiền cho các đơn hàng cung cấp những ngày nay nên có thể hiểu lý do họ vội vàng tăng giá.
Một nhà phân phối Osaka cho biết khách hàng nhận thức được rằng chi phí sản xuất đã tăng và người mua không hề gây áp lực giá thấp lúc này. Giá thị trường sẽ tăng và sẽ sớm đạt mức 70.00 Yên/tấn ở Osaka. Vài nhà phân phối ở Kanta quanh Tokyo đang nhắm mục tiêu giá 73.000 Yên/tấn và cao hơn.
Kyoei Steel không công bố giá niêm yết nhưng giá thị trường cho thép cây cơ bản ở Osaka là 66.000-67.000 Yên/tấn (595-604 USD/tấn), tăng 4.000 Yên/tấn so với tháng trước trong khi tại Tokyo là 69.000-70.000 Yên/tấn, tăng 5.000 Yên/tấn so với tháng trước.
Giá phôi thanh Châu Á tăng nhờ thị trường Trung Quốc cải thiện
Giá phôi thanh Châu Á tăng vào hôm thứ sáu nhờ thị trường nội địa Trung Quốc tăng trưởng.
Chào giá ở Manila tầm 535-540 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 Trung Quốc 120mm/130mm, với giá mua tầm 525-530 USD/tấn CFR.
Một thương nhân Manila cho biết giá vẫn ở mức 530-535 USD/tấn CFR để thu hút người mua. Một thương nhân Manila cho biết người mua không quá hứng thú lúc này nên rất khó để chốt giao dịch.
Một nhà máy Trung Quốc cho biết đã nhận được chào mua 528 USD/tấn CFR Manila cho đơn hàng phôi thanh Q275 5.000 tấn 130mm.
Một thương nhân BangKok cho biết đã nhận được chào giá 530 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q235 150mm giao tháng 2/tháng 3 trong khi giá chào mua từ khách hàng chỉ 510 USD/tấn CFR. Một nhà máy Trung Quốc cũng nhận được chào mua tương tự.
Một nhà máy Việt Nam tăng giá chào lên 525 USD/tấn FOB trong ngày thứ sáu do giá chào từ các nhà máy Trung Quốc tăng lên 525 USD/tấn FOB, tương đương mức 545 USD/tấn CFR Manila. Vài chào giá từ Ấn Độ ở mức 530-535 USD/tấn FOB.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng hôm thứ sáu nhờ giá giao ngay và giá giao kỳ hạn cùng tăng.
Một nhà máy và thương nhân đã rút lại giá chào bán trong ngày thứ sáu sau khi thị trường giao kỳ hạn chốt tăng và giá giao ngay trong nước cải thiện.
Tại Singapore, một nhà môi giới nhận được giá chào 554 USD/tấn CFR nhưng phía nhà máy đã rút lại giá chào vào chiều cùng ngày.
Một nhà máy Trung Quốc chào bán thép cây 10-32mm Trung Quốc tại mức 560 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết giao tháng 3. Hai nhà máy Trung Quốc khác chào bán mức 560 USD/tấn và 570 USD/tấn CFR cho thép 10-40mm, tương đương 557 USD/tấn và 567 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Một nhà máy phía đông chào bán mức 560 USD/tấn CFR trong khi giá chào mua chỉ 540 USD/tấn CFR.
Tại Hồng Kông, chào giá từ hai nhà máy là 555 USD/tấn và 570 USD/tấn CFR trong lượng thực tế, tương đương 542 USD/tấn và 558 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Một khách hàng Hồng Kông chào mua thép cây 10-40mm tại mức 550 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế tới một nhà máy phía đông Trung Quốc (537 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) nhưng không chốt được đơn hàng.
Một nhà môi giới do dự trả thêm. Các đơn hàng khối lượng nhỏ chốt chỉ 550-556 USD/tấn tới các nhà thầu hoặc tầm 535-540 USD/tấn sau khi trừ thuế nhập khẩu nên họ sẽ mất tiền dù mua ở mức 550 USD/tấn CFR.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tăng ngày thứ hai liên tiếp
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tăng ngày thứ hai liên tiếp tính tới hôm thứ sáu do các khách hàng ASEAN và những khu vực khác đã nâng giá chào bán.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm tăng 20 NDT/tấn lên 4.080-4.100 NDT/tấn (637-640 USD/tấn) xuất xưởng có thuế. Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 5 chốt tăng 62 NDT/tấn lên 3.923 NDT/tấn.
Vài nhà máy Trung Quốc giữ giá chào bán ổn định ở mức 580-585 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 3 trong khi có vài giao dịch chốt mức 570-575 USD/tấn FOB Trung Quốc ngày thứ năm.
Ít nhất có 3 giao dịch thép cuộn thương phẩm chốt ở mức 575 USD/tấn FOB giao tháng 3 tới Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nam Mỹ từ một nhà máy phía bắc. Các lô hàng này gồm 10.000 tấn, 5.000 tấn và 5.000 tấn.
Các giao dịch khác từ một nhà máy phía đông chốt ở mức 570-575 USD/tấn FOB Trung Quốc tới Hàn Quốc và Nam Mỹ giao tháng 3 tổng khối lượng ít hơn 10.000 tấn.
Tại Việt Nam, tồn kho thép cuộn thương phẩm thấp nên người mua không có nhiều lựa chọn. Không nhà máy nào có thể cạnh tranh với mặt hàng HRC SS400 Trung Quốc lúc này.
Đối với thép cuộn ĐAE, hai nhà máy miền đông Trung Quốc chào bán HRC SAE1006 tại mức 578 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 3, giảm 2 USD/tấn và 7 USD/tấn so với mấy ngày trước. Một giao dịch 1.000 tấn HRC SAE giao tháng 2 chốt mức 572 USD/tấn CFR Việt Nam từ một nhà máy đông bắc hôm thứ năm.
