Giá phế liệu nhập khẩu giảm trong bối cảnh hoạt động hạn chế

Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm một chút vào thứ Hai trong bối cảnh giao dịch mỏng, khi những người tham gia thị trường điều chỉnh kỳ vọng giá xuống.

Giá phế HMS 1/2 (80:20) nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 320 USD/tấn CFR hôm thứ năm, giảm 0.5 USD/tấn so với thứ tư.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chủ yếu đứng bên lề, "kiểm tra mức độ" hiện có sẵn trên thị trường, một số nguồn tin nói.

Trong khi không có mức cung cấp mới nào được báo cáo, một số hàng hóa Mỹ cho lô hàng tháng 3 vẫn có sẵn trên thị trường, theo một người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá mới nhất được nghe từ đầu tuần là ở mức 325 USD/tấn CFR.

"Có 4-5 lô phế chào bán trên thị trường, và họ sẵn sàng chấp nhận mức 320 USD/tấn CFR theo quan điểm của tôi", nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Sự đồng thuận rộng rãi hơn trên thị trường về giá HMS có nguồn gốc từ Mỹ và Baltic 1/2 (80:20) ở mức 320 USD/tấn CFR, với một số nguồn tin cho hay cả bên mua và bên bán trích dẫn mức này là giá trị thị trường.

Phần lớn những người tham gia thị trường vẫn nghĩ rằng giá giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhắm tới 315 USD/tấn CFR trong các giao dịch tiếp theo của họ, với mức giá được chỉ ra là 310-315 USD/tấn CFR - một mức giá mà một số nguồn tin trong ngành dự đoán là giá thị trường phổ biến cho tuần tới.

Theo một thương nhân Bantic, mức cao nhất mới nhất khoảng 330 USD/tấn chỉ đơn giản là kết quả của nhu cầu khẩn cấp trong bối cảnh mức tồn kho rất thấp.

Ở mức chênh lệch hiện tại giữa thép cây và phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ, xu hướng xuống 310 USD/ tấn hoặc thấp hơn là có khả năng, ông nói thêm.

Nhìn vào giá của các sản phẩm dài của những tuần trước, " giá phế HMS 1/2 (80:20) sẽ ở mức khoảng 300 USD/tấn CFR cộng trừ thêm 10 USD/tấn, một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Trong khi chênh lệch thép cây/phế liệu đã phần nào phục hồi từ mức thấp vào đầu tháng này, đứng ở mức 156 USD/tấn vào thứ năm, nó vẫn thấp hơn mức chênh lệch 200 USD/tấn được thấy vào giữa năm 2018 và gần điểm hòa vốn của các nhà máy.

Tuy nhiên, một số mức độ thắt chặt nguồn cung kết hợp với sự khan hiếm quặng viên mới đây có thể hỗ trợ giá phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hạn chế tiềm năng về tính sẵn có của quặng DRI của Nucor và Voestalpines có thể làm tăng nhu cầu về phế liệu chính ở Mỹ. Việc tăng giá tiếp theo cũng có thể tác động đến giá Thổ Nhĩ Kỳ ở một mức độ nào đó.

Giá thép cuộn Mỹ nhận được lực hỗ trợ dù nhỏ

Thông báo tăng giá thêm 40 USD/tấn của các nhà máy thép cuộn Mỹ được xem là hơi cao so với giá trước nhưng sẽ hỗ trợ giá giao dịch, các nguồn tin cho hay.

Giá HRC hàng ngày tăng 4.50 USD/tấn lên 684.75 USD/tấn trong khi CRC tăng chỉ 0.25 USD/tấn lên 805.25 USD/tấn.

Các nhà máy chỉ ra rằng giá mới sẽ cao tới mức 730-740 USD/tấn cho HRC và 850-860 USD/tấn cho CRC.

Một trung tâm dịch vụ cho biết mức 730 USD/tấn cho HRC đã tính 40 USD/tấn mới thông báo là quá cao lúc này. Tuy nhiên, giá đang tăng và sẽ leo thang. Cần thêm vài tuần và nhiều thông báo tăng hơn để đẩy giá.

Hai trung tâm dịch vụ cho biết có thể đặt đơn hàng HRC với ít nhất 2 nhà máy mini ở mức 673 USD/tấn và 690 USD/tấn trong ngày thứ ba và thứ tư. Một trung tâm dịch vụ trong đó dự báo giá tăng sẽ giúp củng cố mức tăng hồi cuối tháng 1.

Thời gian sản xuất mở rộng, đặc biệt là CRC và HDG, giúp hỗ trợ giá. Một trung tâm dịch vụ cho biết thị trường lạc quan.

Ông nhận được chào giá HDG ở mức 840-860 USD/tấn. Người mua không hoạt động trên thị trường gaio ngay sau khi đã đặt nhiều ở Qúy trước, trước khi các nhà máy nỗ lực tăng giá thép tháng 1.

 Nhà máy thép Osaka của Nhật Bản giữ nguyên giá thép hình tháng 3

Osaka Steel giữ giá không đổi cho hợp đồng thép hình tháng 3 so với tháng 2, công ty xác nhận hôm thứ năm.

Osaka Steel, nhà sản xuất thép hình lớn nhất của Nhật Bản không tiết lộ giá niêm yết, nhưng giá thị trường hiện tại của thép hình (100x50mm) là khoảng 88.000-89.000 Yên/ tấn (795-804 USD/tấn) ở cả Tokyo và Osaka, trong khi thép góc (6x50mm) là 87.000-88.000 Yên/ tấn tại Tokyo và Osaka. Cả hai giá không thay đổi so với một tháng trước, các nguồn phân phối cho biết.

Một quan chức thép xây dựng tại Tokyo nói rằng nhu cầu thép hình đã ổn định. Osaka Steel cuối cùng đã nâng giá thép hình lên 3.000 Yên/tấn cho các hợp đồng tháng 10 nhưng không dễ chấp nhận bởi các khách hàng, với giá phế liệu yếu trong những tháng tiếp theo, các nguồn tin cho biết.

Giá phế gần đây đã chạm đáy và các chi phí đầu vào khác như điện cực và chi phí vận chuyển đang tăng hơn nữa, khách hàng sẽ bắt đầu đảm bảo nhu cầu của họ trước khi các nhà sản xuất tăng thêm, ông nói.

Ông cũng cho biết cân bằng cung-cầu cho thép hình là ổn định và thị trường sẽ hỗ trợ giá cao hơn.

Sản lượng thép hình cỡ lớn của Nhật Bản trong tháng 12 là 65.500 tấn, tăng 9.5% so với năm trước và 8.7% so với tháng 11 và thép có kích thước vừa phải là 90.100 tấn, giảm 7.8% so với năm trước, tăng 1.9% so với tháng 11, theo dữ liệu mới nhất của Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản.

Chênh lệch giá chào bán/ giao dịch thép cuộn EU mở rộng, giá phía nam thu hút

Phạm vi giá chào bán thép cuộn Châu Âu gia tăng sau khi các nhà máy tăng giá tăng còn giá giao dịch cũng mở rộng, nhưng giá tại Ý vẫn có xu hướng cao hơn, các nguồn tin cho biết hôm thứ Năm.

Mức tăng giá 30 Euro/tấn của ArcelorMittal vào đầu tuần này là lần tăng giá thứ hai trong vòng 1 tháng, vẫn cần được người mua hấp thụ. Ngoài ra, nhà này cần tiếp tục nhượng bộ tại mức 480 Euro/tấn xuất xưởng Ý cho cuộn cán nóng trong khi chính thức chào bán 510 Euro/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, giá đặt mua HRC ở mức 480 Euro/tấn tại các nhà máy khác không cho thấy sự tăng giá 10 Euro/tấn trong tuần và triển vọng tạm thời đã trở nên tích cực hơn đối với giá thép trong khu vực.

Các nguồn tin cũng cho biết, nhà máy Marcegaglia Ý sẽ xem xét một sự gia tăng khác ngay sau khi tăng thêm 20-40 Euro/tấn.

Giá  hàng ngày cho HRC Nam Âu tăng 6 Euro/tấn hôm thứ Năm lên 482.50 Euro/ tấn xuất xưởng Nam Âu vào thứ năm, mặc dù các nguồn tin lo ngại rằng đây có thể là một đợt tăng ngắn hạn, vì các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi ở Ý.

Sự chênh lệch giữa giá chào bán và giao dịch là tương tự ở Bắc Âu, nhưng trong khi các đơn hàng dưới 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr đã dừng lại, thị trường giao ngay đã không thể hiện xu hướng tăng đáng kể hơn như phía nam. Giá hàng ngày ổn định mức 504.50 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ năm.

"Đây sẽ là một thời gian khó khăn dài hạn, giá tăng như thế [từ ArcelorMittal] sẽ không xảy ra," một người mua ở Đức nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông tin rằng xu hướng giảm hiện đã dừng lại.

Ông nói rằng trong khi thị trường Nam Âu cải thiện, làm cho khoảng cách giữa Bắc và Nam hẹp hơn, nhu cầu nội địa ở Ý sẽ vẫn còn yếu và dự báo nhu cầu thép của Đức sẽ thấp hơn.

"Các nhà máy vẫn đang nhượng bộ mặc dù tăng giá và khách hàng mua những gì họ cần", một nguồn tin cho biết. Những người thường mua hợp đồng hàng quý đã bắt đầu mua hàng tháng, ông nói thêm.

Một nguồn nhà máy khác có trụ sở tại Ý cho biết phong trào hiện tại có thể đáng lo ngại. Theo tôi, đây là tất cả diễn ra quá nhanh, về cơ bản, không phải tất cả đều tuyệt vời, vì vậy chúng ta có thể thấy sự tăng đột biến và sau đó giảm phát tương đối nhanh chóng. Nhưng tất nhiên những thứ như thảm họa Vale hoặc bây giờ Trump chuyển sang đánh thuế nhập khẩu ô tô có thể thay đổi cuộc chơi, "ông nói, đề cập đến một mức thuế tiềm năng đang được chính quyền Mỹ xem xét.

Một nguồn nhà máy châu Âu khác không tin rằng giá tăng sẽ được chấp nhận. "Chỉ 5-9 Euro/tấn tăng từ mức thấp gần đây đã được nhận ra kể từ khi ArcelorMittal muối tăng giá chính thức", ông nói. "Giá được xây dựng dựa trên cung và cầu, không phải chi phí."

Nguồn tin nói thêm rằng đó là sự tăng đột biến gần đây của chi phí nguyên liệu và không phải là sự trở lại của nhu cầu khách hàng đã thúc đẩy những nỗ lực gần đây để tăng giá chính thức.

Trong khi giá nhập khẩu đã tăng, các nguồn tin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ vẫn sẽ bán thấp hơn giá chào bán chính thức tại 500-505 Euro/tấn CIF Antwerp.

Thời gian giao hàng từ các nhà máy châu Âu được báo cáo vẫn còn ngắn trong khu vực, vào tầm 3-6 tuần, cho thấy rằng các đơn đặt hàng trung bình vẫn nhẹ tại các nhà máy Châu Âu.

Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhưng thị trường còn nhiều nghi vấn

Các nhà sản xuất CRC và thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán với giá cao hơn đáng kể trong những ngày gần đây, do giá HRC tăng vọt. Mặc dù có một số nghi ngờ ở người mua, ngay cả trong số một số nhà sản xuất HDG rằng những mức giá mới khó có thể bền vững, các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lạc quan.

"Giá trong nước đạt mức xuất xưởng 560 USD/tấn trong tuần này và có vẻ như nó sẽ tiếp tục tăng", một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nói. Giá tăng ở cả EU và Mỹ cũng là dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng là tích cực. Giá nguyên liệu tạo ra niềm tin trên thị trường rằng giá sẽ giữ ở mức này."

ArcelorMittal tuần này đã tăng giá HRC lần thứ hai trong vòng một tháng thêm 30 Euro/tấn (34 USD/tấn) tại Châu Âu để giao hàng tháng 3 /tháng 4.

Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, cả cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đã tăng lên mức 555-565 USD/ tấn cho các đợt cuối tháng 4 / tháng 5, tùy thuộc vào trọng tải, phản ánh mức tăng khoảng 80 USD/tấn so với giao dịch tháng 3 được thực hiện trong những tuần cuối cùng của tháng 1. Giá chào bán CRC của các nhà máy đạt mức cao nhất là 650-670 USD/ tấn vào thứ năm, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc.

Tuy nhiên, không có thỏa thuận xuất khẩu đáng chú ý nào được báo cáo trong phạm vi giá chào bán mới vào thứ năm, trong khi một số giá thỏa thuận ở thị trường nội địa nằm ở mức thấp hơn của phạm vi, các nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin hôm thứ Năm nói rằng các chào giá xuất khẩu HRC của các nhà máy đã đạt tới mức 560-570 USD/ tấn FOB vào đầu tuần, trong khi một nguồn tin khác cho biết bất chấp sự tăng vọt gần đây của các nhà máy Châu Âu, mức độ cung cấp hiện tại của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như quá cao để có thể hoạt động được ở thị trường Châu Âu, có tính đến các chào giá thấp hơn khoảng Euro/tấn của đối thủ cho thị trường châu Âu. "Nhưng, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế về thời hạn," ông cũng lưu ý.

Tuy nhiên, một trung tâm dịch vụ lại nghĩ rằng sẽ có sự điều chỉnh giảm giá đáng chú ý. "Tăng vọt 80-90 USD/tấn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một tháng không hoàn toàn phản ánh động lực thị trường hiện tại," ông nói. "Các nhà máy đang vật lộn để bán từ giá chào bán mới này ... vì đà tăng giá quặng dường như đã chấm dứt và giá chào bán của các nhà máy Trung Quốc không tăng cao như kỳ vọng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chúng ta có thể sớm thấy sự điều chỉnh giảm dần từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. "Tôi hy vọng HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chứng kiến ​​mức xuất xưởng 510 USD/tấn một lần nữa vào tháng 3", ông nói thêm.

Các nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ ngưng nhận đơn hàng suốt tuần trước, trong bối cảnh giá HRC tăng mạnh, nhưng hiện cũng bắt đầu tìm kiếm giá cao hơn cho HDG và PPGI trong tuần này. Họ bắt đầu chào bán HDG DX51D với lớp phủ kẽm 100 g/m2 0.5 mm trong phạm vi 750-770 USD/ tấn xuất xưởng trong tuần này.

Tuy nhiên, một nhà sản xuất thép mạ lớn nói rằng nhu cầu trong nước rất thấp và họ cũng đang gặp khó khăn khi bán cho thị trường Châu Âu trong phạm vi giá mới này, vì giá thấp từ đối thủ, đặc biệt là các nhà máy Ấn Độ, rất cạnh tranh.

"Chúng tôi phải phản ánh chi phí HRC cao hơn với giá niêm yết của mình, nhưng nếu hiện tại chúng tôi không thể bán cho Châu Âu, hạn ngạch có thể sẽ được lấp đầy, rất thấp đối với PPGI", nguồn tin trên nhận định.

Trong khi đó, một  nhà máy thép mạ lớn đã đưa một số công nhân của mình đi nghỉ có lương, chủ yếu là do tâm lý thị trường trì trệ đang diễn ra. Công ty đã không cung cấp thêm thông tin về thời gian này.

Thép cây Châu Á ổn định

Giá thép cây châu Á vẫn ổn định vào thứ năm, khi sự phục hồi được nhìn thấy ở thị trường nội địa của Trung Quốc giúp ​​người bán giữ giá chào.

Giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm được đánh giá ở mức 486 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ năm, không thay đổi so với ngày trước đó.

Tại Hồng Kông, chào giá cho thép cây Trung Quốc và không phải Trung Quốc ở mức tương tự, không thay đổi so với ngày trước.

Một nhà máy Trung Quốc chào giá 530 USD/tấn CFR cho thép cây 10-40 mm giao tháng 4, ổn định so với thứ tư. Mức này tương đương 517 USD/tấn FOB Trung Quốc với phí vận chuyển là 13 USD/tấn. Một chào giá cho thép cây 10-40 mm của Ấn Độ ở mức 530 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 4, trong khi đó, một đề nghị cho thép cây 10-32 mm của Ukraine cũng ở mức 530 USD/tấn CFR, theo các nguồn tin.

Nhu cầu tiêu thụ thấp vì các nhà dự trữ địa phương có đủ hàng hóa được lên kế hoạch giao hàng vào tháng 3 và tháng 4, đó là các hợp đồng kỳ hạn được ký kết vào cuối năm ngoái, các nguồn tin cho biết.

Một nhà môi giới Hồng Kông cho biết không có hứng thú để đặt hàng cho lô hàng tháng 4, vì "hàng tồn kho dự kiến ​​sẽ tăng." Người mua tiếp theo sẽ cần đặt các lô hàng tháng 5, nhưng tại thời điểm này, giá sẽ không cao hơn 490 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế 477 USD/tấn FOB), ông nói.

Ở Singapore, chào mua vẫn chưa theo kịp giá chào mua. Thép cây Qatari 10-40 mm đã được chào bán mức 515 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (510 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế) giao tháng 5, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Các nhà máy hiện đang giữ vững chào giá của họ.

Giá chào mua vẫn ở mức 490 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, theo một thương nhân ở miền đông Trung Quốc.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm đạt mức 3.845 NDT/ tấn 572 USD/ tấn), bao gồm VAT 16%, tăng 30 NDT/tấn so với ngày trước đó. Sự gia tăng chủ yếu được dẫn đến bởi giá niêm yết tăng của các nhà máy vào cuối tháng 2 cũng như sự phục hồi mạnh mẽ được nhìn thấy trong thị trường kỳ hạn, thương nhân cho biết.

Vào thứ Năm, hợp đồng thép cây giao tháng 5 tại Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 36 NDT/tấn,  tương đương 1%, chốt mức 3.677 NDT/tấn.

HRC Châu Á tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng

Cuộn cán nóng Châu Á đã tăng hôm thứ năm khi người mua từ Hàn Quốc và Việt Nam dần dần chấp nhận trả cao hơn trong bối cảnh hoạt động thị trường tăng.

Giá cho HRC SS400 dày 3 mm ở mức 517 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, tăng 2 USD/tấn so với ngày trước đó. Tính theo CFR Đông Nam Á, giá ở mức 528 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc được cho là đã bán một lượng lớn HRC SS400 với giá 515 USD/ tấn FOB Trung Quốc hoặc 528 USD/tấn CFR Hàn Quốc / Việt Nam trong tuần này.

Khách hàng ở Hàn Quốc hoàn toàn có thể chấp nhận mức như vậy, nhưng chúng tôi không muốn nhận đơn đặt hàng chỉ với 515 USD/tấn FOB Trung Quốc, một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết. Nhà máy này đã bán được 1.000 tấn HRC SS400 với giá 520 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này.

Hai nhà máy lớn khác của Trung Quốc được cho là đã bán hết lượng HRC phân bổ tuần này của họ cho cả Hàn Quốc và Việt Nam. Mức giao dịch cho một trong các đơn hàng HRC SAE của họ tầm 545 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, các nguồn tin thị trường cho biết.

Người mua Việt Nam cũng đang tăng giá chào mua vì không thể tìm thấy bất kỳ vật liệu rẻ hơn, các nhà máy và thương nhân có trụ sở tại Việt Nam cho biết.

Các nhà máy từ cả Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng chào giá lên 550 USD/ tấn CFR Việt Nam vào cuối ngày thứ năm.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.760-3.770 NDT/ tấn (559- 561 USD/tấn), bao gồm cả VAT vào thứ năm, với mức trung bình là 3.765 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn so với ngày trước đó.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 chốt mức 3.671 NDT/ tấn vào thứ năm, tăng 14 NDT/tấn so với ngày trước đó.