Bản tin phế tuần: Giá phục hồi, tăng cường trên toàn cầu
Giá phế liệu Châu Á tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, do người mua trong khu vực tìm cách bổ sung hàng hóa trong tuần kết thúc vào ngày 19/ 2.
Nhiều giao dịch FOB H2 cho Hàn Quốc đã được đưa ra ở mức 40,500 Yên/tấn FOB từ ngày 17/2 đến ngày 19/2, tăng so với mức giá 38.500 Yên/tấn so với trước kỳ nghỉ lễ.
Trong khi đó, thị trường phế liệu đóng container Đài Loan cũng chứng kiến giá chào hàng tăng cao với hàng hóa HMS I/II 80:20 xuất xứ Mỹ được chào ở mức 410 USD/tấn CFR, tăng 35-40 USD/tấn so với tuần trước.
Tuy nhiên, các nhà máy Đài Loan trích dẫn ít khối lượng từ Mỹ và tập trung nhiều hơn vào việc mua hàng H1: H2 50:50 của Nhật Bản, với các giao dịch từ 412-420 USD/tấn CFR vào giữa tuần.
Giá cước vận chuyển container USWC tăng quá cao đã gây áp lực lên giá phế liệu khả thi, với một số người bán thậm chí còn viện lý do để tránh hoàn toàn dòng thương mại do rủi ro hậu cần.
Giá nhập khẩu phế liệu vụn của Ấn Độ tăng mạnh, dẫn đầu nhiều hơn là do cung cấp tăng nhanh so với nhu cầu từ nhập khẩu của Ấn Độ. Các chào hàng chủ yếu được thúc đẩy bởi một thị trường Pakistan hấp dẫn, nơi đang trả hơn 10 USD/tấn so với mục tiêu giá của người mua Ấn Độ. Giá giao dịch sang Pakistan được nghe trong tuần là từ 445-450 USD/tấn CFR Qasim. Trong khi đó, giá có sẵn từ thị trường Ấn Độ tối đa là 425-430 USD/tấn CFR Nhava Sheva. Đánh giá hàng tuần tăng 10.50 USD/tấn vào ngày 19/2, lên 428 USD/tấn CFR Nhava Sheva.
Đánh giá phế liệu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 10 USD/tấn trong tuần lên 422.50 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nguồn dự đoán sẽ tăng giá hơn nữa vì giá chào bán được giữ ổn định trong khoảng từ 425 - 430 USD/tấn CFR và người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm những lô hàng còn lại của lô hàng tháng 3. Các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự kháng cự đối với mức 425 USD/tấn CFR hoặc cao hơn, nhưng các tín hiệu tích cực hơn từ Trung Quốc và giá thép cây và thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng lên cuối cùng sẽ làm tan chảy một số mức kháng cự của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới, một số nguồn tin dự đoán. Đơn đặt hàng cuối cùng được xác nhận của HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Mỹ được xác nhận vào giữa tuần ở mức 418 USD/tấn CFR Marmara, với khối lượng 25,000 tấn.
Thị trường phế liệu của Mỹ trầm lắng vào giữa tháng, nhưng triển vọng tháng 3 được cho là đi ngang với hầu hết các nguồn tin dự kiến ít nhất một số phục hồi từ giao dịch tháng 2 mang lại giá cơ bản không thay đổi và giá phế cũ mềm hơn.
Thị trường xuất khẩu tăng cường, nhu cầu tiếp tục gia tăng và nguồn cung thắt chặt đều hỗ trợ triển vọng tích cực về giá cả. Giá xuất khẩu đã tăng hơn 25 USD/tấn kể từ tuần đầu tiên của tháng 2. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt ảnh hưởng đến phần lớn nước Mỹ vào tuần ngày 16/ 2, làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các nhà máy, đặc biệt là ở Midwest và Texas, nhưng cũng thắt chặt nguồn cung phế liệu và làm gián đoạn việc vận chuyển và giao nguyên liệu thô cho các nhà máy. Nguồn cung chính cũng đang chịu áp lực với khả năng gián đoạn sản xuất ô tô do thiếu hụt vi mạch bán dẫn, và hoạt động sản xuất nói chung được cho là bị cản trở bởi thời gian sản xuất dài đối với thép thành phẩm.
Bản tin quặng sắt tuần: Giá đường biển tăng khi Trung Quốc quay trở lại
Giá quặng sắt trên đường biển đã tăng nhờ giá thép tăng ở Trung Quốc trong tuần kết thúc vào ngày 19/2 khi hoạt động thị trường trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
IODEX 62% Fe đã tăng 6.25 USD/tấn trong tuần từ 165.95 USD/tấn vào ngày 11/2 lên 172.20 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 19/2.
Khi những người tham gia thị trường Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ của họ vào ngày 18/2, đã có sự quan tâm mua mạnh mẽ đối với hàng hóa tải trong tháng 3 do các thương nhân lạc quan về cơ hội bán lại ở cả thị trường ven biển và đường biển.
Các nguồn tin thị trường có trụ sở tại Trung Quốc cho biết việc nối lại công việc ở hạ nguồn dự kiến sẽ nhanh hơn bình thường do công nhân nhập cư ở lại trong kỳ nghỉ lễ CNY do lo ngại về virus coronavirus, theo các nguồn tin thị trường có trụ sở tại Trung Quốc.
“Hoạt động xây dựng và sản xuất phục hồi nhanh chóng đã nâng giá thép và dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu quặng sắt”, một nguồn tin từ người dùng cuối cho biết.
Đối với nguyên liệu trực tiếp, các nguồn tin thị trường ghi nhận sự gia tăng lượng quặng viên đường biển có sẵn từ Ấn Độ do lo ngại về việc áp dụng thuế xuất khẩu có thể xảy ra lúc này là không có cơ sở.
Quặng viên lò cao 64% Fe được đánh giá ở mức 198 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 17/2, giảm 3 USD/tấn trong tuần so với tuần trước. Chênh lệch được đánh giá là 26.20 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc, giảm 8.30 USD/tấn so với tuần trước.
Một thương nhân cho biết cũng có kỳ vọng về các hạn chế thiêu kết ít hơn vào cuối mùa đông vào nửa cuối tháng 3, điều này sẽ làm suy yếu nhu cầu quặng viên và quặng cục.
Chênh lệch giao ngay ở mức 43.5 cent/tấn vào ngày 19/2, giảm 0.5 cent/tấn so với ngày 11/ 2.
Bản tin than đá: giá biến động
Giá than luyện kim Châu Á biến động theo các hướng khác nhau tại thị trường Trung Quốc và thị trường xuất khẩu ngoài Trung Quốc trong tuần kết thúc vào ngày 19/2, với giá chào FOB Úc giảm xuống để thu hút nhu cầu, trong khi giao dịch mới nhất kết thúc cao hơn ở Trung Quốc.
Đánh giá than HCC có khối lượng thấp đặc biệt giảm 2 USD/tấn trong tuần xuống 138 USD/tấn FOB Úc vào ngày 19/2, trong khi giá giao tới Trung Quốc tăng 1.50 USD/tấn lên 223.50 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Thị trường giao ngay quan sát thấy giao dịch hạn chế ở các thị trường ngoại Trung Quốc, với các công ty đưa ra xu hướng thấp hơn nhưng không tìm được người mua. Các nguồn tin thị trường cho biết mối quan tâm mua ở mức thấp do nhiều người chọn áp dụng phương pháp chờ và xem trong bối cảnh triển vọng nhu cầu không chắc chắn.
Tại Trung Quốc, hầu hết những người tham gia thị trường đã trở lại từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và giá tăng cao hơn do quan tâm mua nổi lên trong phân khúc than cốc cao cấp. Một số nguồn tin thị trường khác cho biết triển vọng giá cả phụ thuộc vào nhu cầu của cả các nhà máy thép và sự sẵn có của than cốc cao cấp giao ngay trong tương lai. Theo dữ liệu, chênh lệch chênh lệch giữa than cốc cao cấp trong nước và đường biển thu hẹp xuống còn khoảng 15 USD/tấn, sau khi giá đường biển tăng lên.
Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc có hoạt động thưa thớt sau kỳ nghỉ lễ do hầu hết người mua đang chờ đợi bên lề. Một số người tham gia thị trường cho biết mức tồn kho tương đối thấp được quan sát thấy ở các nhà máy thép khác nhau sẽ dẫn đến nhu cầu than cốc ổn định trong thời gian tới.
Tại thị trường xuất xứ Trung Quốc, bất chấp sự suy yếu được quan sát đối với than cốc cao cấp trên cơ sở FOB Australia, giá giao đến Ấn Độ đã tăng nhanh do đợt tăng giá vận chuyển hàng hóa Panamax gần đây. Đánh giá cước vận chuyển Panamax than khô số lượng lớn giữa Australia-Ấn Độ ở mức 22.50 USD/tấn vào ngày 19/2, tăng 6.80 USD/tấn so với tuần trước.
Nhập khẩu gang thỏi Mỹ tăng
Giá nhập khẩu gang của Mỹ vẫn giữ nguyên vào ngày 19/2, nhưng mức chào bán được cho là đang tăng cao hơn.
Một người mua của một nhà máy báo cáo đã mua nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 4 ở mức 510 USD/tấn CFR New Orleans, và nghe nói một nhà máy khác mua hai lô hàngnguyên liệu phốt pho cao ở cùng mức.
"Các chào bán đang tăng lên, nhưng mức giao dịch mới nhất vẫn là 500-510 USD/tấn CIF", một thương nhân cho biết.
Một nhà cung cấp cho biết ông thấy thị trường đã ở mức 540 USD/tấn với giá có xu hướng tăng. Một thương nhân thứ hai cho biết thị trường hiện ở mức tối thiểu 535 USD/tấn NOLA cho đợt giao tháng 5.
"Giá cước vận tải đường biển đã tăng - liên quan đến thời tiết, nhưng thực sự là cung và cầu - rất nhiều nhu cầu về tàu, vì vậy tôi nghĩ bạn sẽ thấy giá CFR Nola cao hơn ", một người mua nói.
Một nhà cung cấp cho biết giá ở mức 520 USD/tấn NOLA giao tháng 4 do giá cước vận chuyển tăng.
Giá nhập khẩu gang thỏi Mỹ hàng tuần ở 510 USD/tấn CFR New Orleans vào ngày 19/2, không thay đổi so với ngày 12/2.
Giá thép dây Midwest không đổi khi thị trường đối mặt với bão mùa đông
Giá thép dây Mỹ không thay đổi vào ngày 19/2 do điều kiện thị trường ổn định chiếm ưu thế và một số nhà máy sản xuất thép dây phải đối mặt với các vấn đề sản xuất và vận chuyển do bão mùa đông.
Đánh giá thép dây dạng lưới Midwest hàng tuần không thay đổi so với tuần trước ở mức 840-860 USD/tấnxuất xưởng vào ngày 19/2.
Một số nguồn tin cho biết hai nhà máy sản xuất dây ở Midwest và Texas đã tạm ngừng hoạt động, trong khi một số nhà máy khác phải đối mặt với vấn đề vận chuyển do điều kiện thời tiết.
Các nhà máy vẫn giữ vững ở mức giá hiện tại, được hỗ trợ bởi thời gian thực hiện kéo dài và nguồn cung khan hiếm, theo các nguồn tin. Nucor và Optimus Steel đã thông báo rằng họ sẽ giữ giá thép dây không đổi trong tuần kết thúc vào ngày 12/2, mặc dù giá phế liệu giảm.
“Đó là điều đúng. Một người mua cho biết, một nhà máy ở phương Tây đã hạ giá thép dây của mình. "Những người khác đều không thay đổi."
Bão mùa đông đã ảnh hưởng đến hoạt động và vận chuyển của người mua và các nhà máy, theo một số nguồn thị trường.
Một người mua ở miền Nam cho biết hai nhà máy đã tạm ngừng hoạt động trong vài ngày, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã làm như vậy với điều kiện thời tiết. “Tất cả việc vận chuyển và giao hàng của chúng tôi đã bị dừng hoàn toàn”, nguồn tin cho biết và cho biết thêm rằng giá cả vẫn không thay đổi. "Chúng tôi đang thấy một thị trường vững chắc và giá cả ổn định."
Tâm lý được chia sẻ bởi hai người mua khác, những người đồng ý rằng các nhà máy đang giữ giá ổn định. Theo một trong những người mua, thời gian giao hàng đã kéo dài thêm do các vấn đề về vận chuyển và thời tiết.
Nguồn tin cho biết: “Một số nhà máy sản xuất thép dây trong nước đang phải đối phó với việc cắt điện, nhân viên vắng mặt vì thiệt hại do bão và các vấn đề về giao thông vận tải,” nguồn tin cho biết, đồng thời lưu ý rằng một số nhà máy que đã hoàn thành đơn đặt hàng trong tháng 4 và tháng 5. "Họ thậm chí còn bị tụt lại phía sau so với trước đây, tuy nhiên một số khách hàng của họ cũng đã giảm".
Theo nguồn tin, các chào bán nhập khẩu không có khả năng làm giảm nguồn cung. “Chào bán rất hạn chế và nhỏ. Cũng không có gì trước khi đến tháng 6, ”ông nói thêm.
Giá thép cây Mỹ không thay đổi, thị trường nhập khẩu tắt tiếng
Giá thép cây trong nước và nhập khẩu không đổi vào ngày 19/2, trong bối cảnh thị trường ổn định.
Vào ngày 19/2, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không đổi so với tuần trước ở mức 775-800 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest không đổi ở mức 780-805 USD/tấn.
Trong khi thị trường đối mặt với các vấn đề vận chuyển trong bối cảnh thời tiết mùa đông ở một số khu vực, các nguồn thị trường cho thấy giá nội địa không thay đổi.
Một nhà phân phối ở Midwest cho biết "không có điều chỉnh giá mới nào" bởi các nhà máy trong bối cảnh triển vọng giá phế liệu tháng 3 ổn định và thiếu hàng nhập khẩu.
Một nguồn tin từ một nhà máy ở Midwest cho biết giá thép cây vẫn giữ vững bất chấp nhu cầu giảm do thời tiết. Nguồn đã chứng kiến phạm vi có thể giao dịch ở mức 790-810 USD/tấn tại nhà máy.
Một số nguồn ghi nhận giá thấp hơn ở vùng Northeast, nhưng các nhà máy bổ sung ở các khu vực khác vẫn giữ vững giá.
Một nhà chế tạo Midwest nhà chế tạo miền Nam đã đồng ý giá không đổi mặc dù điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến vận chuyển và sản xuất tại một số nhà máy.
"Một số công việc đã phải ngừng hoạt động, và nó làm chậm các công trường xây dựng ngay cả ở Southeast," nhà chế tạo miền Nam cho biết. Tuy nhiên, giá thép cây không đổi ở mức có thể giao dịch từ 770-800 USD/tấn, theo nguồn tin. “Nhu cầu đang bắt đầu tốt hơn một chút, nhưng không có bất cứ điều gì khiến người dùng phấn khích,” ông nói thêm.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần không đổi so với tuần trước ở mức 780 USD/tấn ngày 19/2 trên cơ sở DDP Houston.
“Tôi không nghĩ có nhiều người nhập hàng vào lúc này. Mọi người hãy thận trọng một chút, ”một thương nhân cho biết và cho biết thêm rằng khung thời gian đến cho các chào bán nhập khẩu hiện tại là từ tháng 4 đến tháng 5. "Mọi người đều sợ rằng họ sẽ mang nó vào và thị trường sẽ giảm."
Giá thép tấm của Mỹ ổn định trong bối cảnh hoạt động mua hạn chế
Giá thép tấm của Mỹ tiếp tục dao động trong tuần thứ hai vào ngày 19/2, do thị trường chờ đợi hai nhà máy thép tấm lớn mở đơn hàng tháng 4.
Chỉ số thép tấm hàng ngày của Mỹ trong tuần không đổi ở mức 1,060 USD/tấn trên cơ sở giao Midwest ngày 19/2, nhưng đã tăng hơn 500 USD/tấn kể từ cuối tháng 8/2020.
Trong bối cảnh lượng hàng giao ngay trong tháng 3 chủ yếu được bán hết, thị trường đang ở trạng thái ổn định với hoạt động mua hạn chế. Một số nguồn tin thị trường cho rằng giá sẽ tăng do giá thép cuộn cán nóng vẫn cao hơn nhiều so với giá thép tấm. Chênh lệch HR-tấm Mỹ đạt tổng cộng 139.75 USD/tấn vào ngày 19/02.
Một nguồn trung tâm dịch vụ cho biết giá hầu như không thay đổi so với tuần trước, trích dẫn một chào bán là 1.020 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng và chào bán thứ hai là 1,080 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng với thời gian giao hàng là tháng 5. Theo nguồn tin, các nhà máy có thời gian giao hàng rất dài hoặc ít tấn giao ngay.
Nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết: “Suy nghĩ của tôi là một đợt tăng khác đối với tấn tháng 4, lưu ý rằng hai nhà máy lớn vẫn chưa đưa ra thị trường tấn giao ngay trong tháng 4.”
Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba đã trích dẫn phạm vi có thể giao dịch ở mức 1,020-1,140 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng. Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi chưa thấy giá giao ngay thay đổi”, đồng thời lưu ý rằng thời gian giao hàng của các nhà máy thép tấm rất khác nhau, từ cuối tháng 3 đến tháng 5 tùy thuộc vào nhà máy.
Theo dữ liệu, thời gian sản xuất trung bình của các nhà máy thép tấm trong nước là 9.1 tuần.
Nguồn tin từ các nhà máy cho biết, các trung tâm dịch vụ tỏ ra thận trọng bất chấp nhu cầu cải thiện và mức tồn kho vẫn ở mức thấp. Nguồn tin xác nhận các đơn đặt hàng tháng 4 của nhà máy vẫn đóng, với hàng tấn tháng 3 được cung cấp ở mức 1,020 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng.
Trong bối cảnh nguồn cung tại thị trường nội địa bị thắt chặt, một số nguồn tin thị trường cho biết Hàn Quốc chào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, các chào hàng vẫn chưa thu hút được sự quan tâm mua đáng kể do thời gian chờ đợi lâu và sự không chắc chắn xung quanh giá nội địa hiện tại.
Giá HRC của Mỹ vẫn tăng, bão mùa đông gây khó khăn sản xuất
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục vào ngày 19/2 khi các nguồn tin thị trường ghi nhận nguồn cung ngày càng thắt chặt do khả năng mất sản lượng tại một số nhà máy ở miền Nam do bão mùa đông.
Chỉ số hàng ngày của HRC giảm 25 cent xuống 1,199.75 USD/tấn.
“HRC vẫn rất mạnh và các nhà máy đang cố gắng giữ khách hàng của họ ở mức cung cấp tối thiểu,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. Ông cho biết thêm áp lực từ nguồn cung tiềm năng mất mát ở thị trường miền Nam và giá dự kiến sẽ giữ ở mức hiện tại cho đến mùa hè.
Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, một nhà máy ở Midwest đã báo giá sản xuất trong tháng 4 ở mức 1,240 USD/tấn. Với nguồn cung rất hạn chế tại thị trường nội địa và triển vọng giá cả ổn định trong nửa đầu năm, ông nhận thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu.
Ông nói: “Tôi nghĩ rằng thị trường tin rằng giá cao ở đây sẽ tiếp tục duy trì trong một thời gian và ngay cả những khách hàng không bao giờ quan tâm đến hàng nhập khẩu cũng đang tìm hiểu các lựa chọn của họ.”
Một thương nhân lặp lại một triển vọng giá cả vững chắc trong suốt mùa hè. “Thị trường đang thiếu nguồn cung và các nguồn nhập khẩu không có khả năng bao phủ hết”, thương nhân này cho biết.
HRC từ Hàn Quốc đang được chào ở mức 948 USD/tấn DDP Houston với thời gian đến tháng 7 hoặc tháng 8, theo thương nhân. Ông cho rằng nguyên liệu nhập khẩu sẽ giao dịch ở mức tối thiểu 1,000 USD/tấn DDP Houston nếu nó đến trước tháng 7.
Các thương nhân kỳ vọng mức lãi suất đối với hàng nhập khẩu sẽ vẫn ở mức cao khi chênh lệch giữa giá nguyên liệu trong nước và nhập khẩu vượt mốc 200 USD/tấn.
Trong khi đó, một nhà sản xuất lưu ý thị trường thiếu hụt nguồn cung và dự kiến các nhà máy sẽ tiếp tục giữ vị trí dẫn dắt trong nửa đầu năm nay. Nhà sản xuất cho biết: “Việc tìm kiếm nguồn hàng có sẵn trong tháng 4 và tháng 5 sẽ vô cùng khó khăn.”
Một nhà máy mini ở miền Nam ban đầu báo giá sản xuất tháng 4 ở mức giá cơ bản là 1,180 USD/tấn, sau khi bình thường hóa chi phí vận chuyển hàng hóa và các phụ phí, nhưng nhà máy đã thông báo với ông vào ngày 16/2 rằng chào bán rất có thể sẽ không còn ở mức đó nữa vì nhà máy đã trải qua một số tổn thất về nguồn cung do bão mùa đông.
Một nguồn tin từ nhà máy Midwest cho biết lượng hàng có sẵn rất hạn chế trong tháng 4 và đưa ra thị trường ở mức tối thiểu 1,200 USD/tấn. Với mức tồn kho thấp, ông cho rằng người mua sẽ tiếp tục mua các vị thế bán của họ nhưng ông cũng đặt câu hỏi về tác động của mức giá hiện tại đối với nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng.
Ông cũng thừa nhận rằng có nhiều chào bán nhập khẩu hơn từ các điểm đến khác nhau trên thị trường, đặc biệt là với thời gian đến tháng 6 và tháng 7.
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng tiếp tục được hỗ trợ bởi phế liệu mạnh
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm vào ngày 19/2 do mức phế liệu tiếp tục tăng.
Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 617.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước.
Các nguồn tin thị trường cho biết mức khả thi đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn do mức nhập khẩu phế liệu tiếp tục tăng trong bối cảnh Trung Quốc quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức khả thi đối với xuất khẩu thép cây là từ 615-620 USD/tấn FOB, với giá nhập khẩu phế liệu khoảng 435 USD/tấn CFR.
Một thương nhân khác đặt mức có thể giao dịch ở mức tối thiểu 615 USD/tấn FOB sau khi Trung Quốc tích cực quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ.
Ông nói: “Tâm lý được củng cố vững chắc bởi Trung Quốc mạnh, và được củng cố bởi phế liệu và giá cước vận tải cao.”
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng một ngày nữa, do mức khả thi cao hơn. Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 422.50 USD/tấn CFR, tăng 2.50 USD/tấn trong ngày. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức 195 USD/tấn, ổn định so với ngày trước.
Một thương nhân thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nhà máy đã không trích dẫn bất kỳ chào bán nào đã đặt ra trong ngày và đang yêu cầu người mua đặt mua. Ông nói, các chào giá của các nhà máy hiện tại khá cao, với mức chào tối thiểu là 625 USD/tấn FOB.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đưa ra giá trị có thể giao dịch chỉ định cho 10,000 tấn là 620 USD/tấn FOB, với các nhà máy đưa ra mức giá 620-630 USD/tấn FOB.
Một thương nhân EU cũng trích dẫn mức khả thi cao hơn đối với xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 620 USD/tấn FOB, do mức phế liệu tăng cường hiện tại.
Nguồn tin lưu ý rằng có một số nhu cầu trên thị trường Châu Âu đối với thép cây, nhưng khách hàng không muốn mạo hiểm mua vào lúc này vì họ đang cố gắng đánh giá thị trường liên tục tăng cường.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/1, có số dư là 11,106 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 47,720 tấn, tương đương 81%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 19/2, với ít hơn 1 tấn đang chờ phân bổ.
Thép cuộn Châu Âu sẵn sàng cho hoạt động giao dịch sôi nổi hơn
Hoạt động trên thị trường thép cuộn Châu Âu tiếp tục trầm lắng nhưng dự đoán về sự khởi sắc trong giao dịch bắt đầu tăng lên, các nguồn tin cho biết ngày 19/2.
Các nguồn bên nhà máy đặc biệt lạc quan vì thời kỳ Tết Nguyên đán đã kết thúc với những dấu hiệu tăng giá đầu tiên tại thị trường Trung Quốc.
“Chúng tôi đang bắt đầu thấy áp lực giá tăng trở lại”, một nguồn tin cho biết thêm rằng nhà máy của ông hiện đã được đặt trước cho quý 2 và chưa tích cực chào bán trên thị trường cho quý 3.
Thêm vào đó là tâm lý tăng giá ngày càng gia tăng, thị trường xôn xao rằng một số khách hàng mua ô tô cho biết sẽ mua nhiều xe hơn vào đầu mùa hè so với kế hoạch ban đầu.
Một thương nhân Benelux cho biết: “Nhu cầu ô tô tăng và việc giảm chất bán dẫn đã dừng lại từ Viễn Đông,” một thương nhân Benelux cho biết, xác nhận ở mức 730 Euro/tấn xuất xưởng.
Một nguồn tin của SSC của Đức tỏ ra lo lắng hơn trong những tuần tới, nói rằng họ đã phải điều chỉnh lại giá bán vì họ không thể chuyển giá mua cao hơn cho khách hàng.
Nguồn tin cho biết ông đã mua số lượng thép cuộn cán nóng hạn chế với giá 725 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và rằng các nhà máy ở Châu Âu sẽ chào bán lẻ tẻ “ở đây và ở đó”.
Sự không chắc chắn về việc Taranto ex-Ilva của ArcelorMittal Italia làm việc về những gì chính phủ Ý sẽ quyết định liên quan đến việc đóng cửa vào mùa xuân đang tiếp tục gây lo lắng về nguồn cung trên thị trường Ý. “Nếu Ilva ngừng hoạt động, tôi không thể tưởng tượng được hậu quả. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải thuê một người bảo vệ có vũ trang để bảo vệ hàng tồn kho của mình”, một chủ cổ phần cho biết, xác nhận giá xuất xưởng ở mức 695 Euro/tấn ở Ý và 685 Euro/tấn từ kho phân phối.
Một nguồn tin của SSC Ý cho biết giá nằm trong khoảng 700-710 Euro/tấn Ý với nhu cầu phân phối của người dùng cuối ít sôi động hơn trong nửa đầu tháng 2, trong khi thời gian sản xuất của các nhà máy vẫn trong tháng 6 đối với các loại hàng hóa.
“Tất cả những thành viên chính đang chờ đợi quyết định cuối cùng về Taranto,… rất khó để tưởng tượng việc đóng cửa,” nguồn tin của SSC cho biết.
Thị trường thép tấm dày Châu Âu sụt giảm, tồn kho Đức thiếu hụt
Giá thép tấm dày Châu Âu vẫn tương đối ổn định vào ngày 19/2 do thị trường đối phó với nhu cầu chậm từ người tiêu dùng cuối cùng và những người dự trữ không muốn lấy nguyên liệu trong một thị trường hoạt động kém.
Các nguồn tin đã trích dẫn rằng dự trữ thép tấm giảm trong năm ngoái và lĩnh vực xây dựng chậm lại là những yếu tố góp phần vào sự sụt giảm của thép tấm.
Một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết: “Tấm sẽ không tiến lên phía trước.” Vẫn còn quá nhiều lời mời chào và nhu cầu của người tiêu dùng cuối ít hơn. Người sở hữu tồn kho không muốn mua vì có ít niềm tin vào thị trường. ”
Các nhà cán lại có thể giao hàng trong thời gian hai tuần, với hầu hết các khách hàng bên mua và bên bán thiếu niềm tin vào thị trường và các nhà phân phối không muốn mua ở mức cao này. Giá thép tấm của Đức ở mức 670-675 Euro/tấn xuất xưởng.
Nhập khẩu ngày càng tăng tại thị trường Châu Âu với thời gian và giá cả tương tự như nguyên liệu trong nước. Nhập khẩu từ Viễn Đông đã được ghi nhận trong khoảng 640-680 Euro/tấn CIF Antwerp.
Một nguồn tin từ các nhà máy Ý cho biết có rất ít khả quan để báo cáo trong tuần trước, với chỉ báo thép tấm ở mức 630-640 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý và nhu cầu vẫn khá chậm.
Nguồn tin cho biết: “Điều duy nhất ở mặt tăng điểm là giá sàn tăng trở lại trong các giao dịch mới và sức mạnh mới xuất hiện của thép cuộn với việc nhập khẩu tăng trở lại”.
Một nguồn phân phối cho biết giá thép tấm ổn định và thời gian sản xuất tiếp tục tăng.
Ông nói: “Và có phạm vi độ dày/chiều rộng mà tấm cắt từ cuộn chồng lên nhau. “Mức chênh lệch lên đến 100 euro!”
CRC không gỉ Châu Á tăng trong bối cảnh nguyên liệu thô mạnh hơn
Giá thép cán nguội không gỉ của Châu Á đã tăng trong tuần tính đến ngày 19/2 nhờ nguồn nguyên liệu thô tăng mạnh, với những người tham gia trong ngành tại thị trường nội địa Trung Quốc dần trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Đánh giá CRC không gỉ 304 loại 2 mm 2B ở mức 2,400 USD/tấn CFR các cảng Đông và Đông Nam Á vào ngày 19/2, tăng 40 USD/tấn so với tuần trước.
Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của niken, hiện đang tăng quanh mức 19,000 USD/tấn. Giá niken trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn được chốt ở mức 18,966 USD/tấn vào ngày 18/2, tăng 582 USD/tấn so với tuần trước.
Tại Trung Quốc, hoạt động thị trường chỉ bắt đầu tăng lên kể từ ngày 19/2, khi một số thương nhân bắt đầu kinh doanh trở lại vào ngày sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần.
Nhưng hoạt động kinh doanh sẽ không trở lại bình thường cho đến tuần bắt đầu từ ngày 21/2, khi nhiều người bán và người mua hạ nguồn quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Các nguồn tin thị trường cho biết, do thiếu hoạt động, giá thị trường giao ngay vẫn ổn định hoặc cao hơn một chút so với mức trước kỳ nghỉ lễ, nhưng giá dự kiến sẽ tăng trong ngắn hạn do tâm lý tăng giá nguyên liệu thô và nhu cầu cải thiện.
Các nhà máy Trung Quốc vẫn im lặng vào ngày 19/2 và các nhà máy có thể chào giá mới của họ vào tuần cuối cùng của tháng 2 hoặc đầu tháng 3, một thương nhân Trung Quốc cho biết. “Việc thị trường xuất khẩu sẽ tăng lên từ 50-100 USD/tấn trong thời gian tới, khi hoạt động kinh doanh trở lại. Và người mua ở nước ngoài cần hàng sau khi họ chờ đợi gần một tháng,” ông nói.
Trong khi đó, một số nhà máy Đài Loan đã nâng giá chào hàng lên 100 USD/tấn ở mức 2,600 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 3 . “Một số người mua hợp đồng dài hạn có thể chấp nhận mức giá này và các nhà máy cũng nhận thấy nhu cầu tốt bên ngoài Châu Á. Hầu hết những người tham gia thị trường đều mong đợi một thị trường mạnh lên vào tháng 3, mặc dù một số điều chỉnh có thể diễn ra vào tháng 4, ”một thương nhân trong khu vực cho biết.
Hợp đồng thép không gỉ giao tháng 4/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải ở mức 15,330 NDT/tấn vào ngày 19/2, tăng 840 NDT/tấn, tương đương 5.8% so với ngày 10/2.
Ấn Độ tái xuất khẩu thép cây sau 6 tháng gián đoạn với giá cả cạnh tranh
Các nguồn tin thị trường cho biết Ấn Độ đã nối lại xuất khẩu thép cây vào ngày 18/2 sau 6 tháng gián đoạn do giá cạnh tranh với nguồn cung từ các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, các nguồn tin thị trường cho biết ngày 19/2.
Hai nhà xuất khẩu thép cây lớn của Ấn Độ là JSPL và JSW đã có một số thỏa thuận đã được ghi nhận ở Singapore và Hồng Kông cho người dùng cuối vào ngày 18/2. Các giao dịch đã được các thương nhân đặt trước Tết Nguyên đán với giá 610 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 4.
Đây là những giao dịch xuất khẩu đầu tiên từ Ấn Độ kể từ tháng 8/2020.
“Hiện các nhà máy ở Ấn Độ đang lạc quan về giá. Giá thép giao sau của Trung Quốc cũng đang tăng lên ”, một thương nhân ở Ấn Độ cho biết thêm rằng JSW đã không phân bổ thêm thép cây để xuất khẩu sau các thỏa thuận và JSPL đang phấn đấu đạt trên 635 USD/tấn CFR Singapore.
Một nguồn tin nhà máy ở Ấn Độ cho biết nhu cầu nội địa tăng mạnh và giá nội địa ở mức cao, tương đương 635 USD/tấn ở Mumbai, làm giảm sự quan tâm đến doanh số xuất khẩu.
Tuy nhiên, giá xuất khẩu thép cây của Ấn Độ hiện thấp hơn so với các nước xuất xứ như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, lần lượt là 645 USD/tấn CFR Singapore và 665 USD/tấn CFR Singapore.
“Tôi nghĩ rằng họ muốn xuất khẩu nguyên liệu dư thừa để các nhà máy ở Ấn Độ không bị áp lực bán ở thị trường nội địa,” một thương nhân Ấn Độ thứ hai cho biết.
Phôi thép Châu Á đạt mức cao nhất trong một tháng do nhu cầu tăng
Phôi thép Đông Nam Á tiếp tục tăng trong ngày giao dịch thứ ba ngày 19/2, đạt mức cao nhất trong một tháng, do người bán duy trì chào giá cao cấp và rút ra giá thấp trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ từ người mua Trung Quốc.
Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình là 570 USD/tấn CFR tại Manila vào ngày 19/2, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước.
Tại Philippines, chào giá chủ đạo ở mức 585 USD/tấn CFR Manila từ Việt Nam, Indonesia, với dấu hiệu bán cấp thấp được nâng lên hơn 570 USD/tấn CFR, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước.
Một nhà máy lớn của Việt Nam đã giữ giá chào bán ở mức 566-570 USD/tấn FOB cho nguyên liệu 3SP/5SP, hoặc khoảng 585-590 USD/tấn CFR Manila.
“Nhu cầu đang tăng lên ở cả Việt Nam và Philippines trong bối cảnh giá phế liệu tăng”, một nguồn tin từ các nhà máy Việt Nam cho biết.
Trong khi đó, hàng hóa Indonesia và Nhật Bản được chào ở mức 585 USD/tấn CFR Manila đối với nguyên liệu 3SP và 5SP, theo các nguồn tin thị trường.
Tuy nhiên, người mua vẫn có tâm trạng nghỉ lễ và các nhà giao dịch dự kiến sẽ nhận được các yêu cầu về giá từ tuần bắt đầu từ ngày 22/ 2, hai thương nhân cho biết.
Thị trường Trung Quốc mở rộng đợt tăng mạnh trên thị trường giao ngay do tâm lý lạc quan. Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 4,220 NDT/tấn (652 USD/tấn hoặc 578 USD/tấn sau khi trừ thuế giá trị gia tăng), tăng 40 NDT/tấn so với ngày 18/02.
Do kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ trong mùa cao điểm vào tháng 3 và tháng 4 và tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu khả quan, một số thương nhân Trung Quốc đã đặt phôi thép nhập khẩu với tổng lượng khoảng 120,000 tấn ở mức 580-585 USD/tấn CFR Trung Quốc cho lô hàng 3SP 150 mm của tháng 3/tháng 4 trong 2 ngày giao dịch.
Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,524 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn, tương đương 0.1% so với ngày trước.
Giá thép cây Châu Á tăng do thị trường Trung Quốc tăng mạnh, Ấn Độ khởi động lại xuất khẩu
Giá thép cây tại Châu Á tiếp tục tăng do nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc trên cả thị trường giao ngay và kỳ hạn.
Mặc dù một số thương nhân trong nước có kế hoạch quay trở lại vào ngày 22/2, các hoạt động giao dịch đã tăng lên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày của Trung Quốc.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,515 NDT/tấn (699 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 80 NDT/tấn so với ngày 18/2.
Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,524 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn so với ngày 18/2. Thị trường tiếp tục cho thấy tâm lý lạc quan do kỳ vọng nhu cầu vào ngày 19/2, một nguồn tin thị trường cho biết.
Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 654 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 19/02, tăng 4 USD/tấn so với ngày trước.
Hầu hết các nhà máy xuất khẩu của Trung Quốc đã không đưa ra chào bán do vẫn chờ đợi một mức giá tốt do thị trường trong nước đang sôi động.
Tại Hồng Kông, một thỏa thuận đã đạt được đối với thép cây Ấn Độ ở mức 640 USD/tấn CFR Hồng Kông thực tế cho lô hàng tháng 4, một nhà dự trữ địa phương cho biết. Ông nói thêm rằng một thương nhân đóng hợp đồng tương lai cho người mua.
Ấn Độ tái khởi động xuất khẩu thép cây sang Hồng Kông và Singapore, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2020.
Tại Singapore, một số giao dịch đã được xác nhận bán cho người mua trong nước tại Singapore đối với thép cây Ấn Độ ở mức khoảng 610-620 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết vào ngày 18/2 từ hai nhà máy Ấn Độ, hai người mua Singapore và một thương nhân Ấn Độ cho biết. Giá được coi là thấp so với các xuất xứ khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc và không thể lặp lại vì nó được bán bởi hàng hóa của thương nhân.
Một thương nhân có trụ sở tại Ấn Độ cho biết chỉ có một nhà máy ở Ấn Độ “có phân bổ xuất khẩu tính đến thời điểm hiện tại và phải đạt trên 635 USD/tấn FOB Ấn Độ trọng lượng thực tế”.
Một số nguồn tin cho biết mức chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 645-650 USD/tấn CFR Singapore cho lô hàng tháng 4 và thép cây Trung Quốc ở mức 665 USD/tấn CFR Singapore.
Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 645 USD/tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với ngày trước.
HRC Châu Á tăng mạnh, Việt Nam tăng 42 USD/tấn chuẩn bị cho xu hướng tăng
Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Á vẫn diễn ra chậm chạp vào ngày 19/2, mặc dù tâm lý người mua Việt Nam lạc quan sau kỳ nghỉ lễ từ Trung Quốc và chuẩn bị cho giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, trong bối cảnh giá chào bán trong khu vực cao hơn.
Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 697 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 10 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 696 USD/tấn, tăng 42 USD/tấn so với ngày trước.
Với việc hàng hóa có giá thấp trước kỳ nghỉ lễ đang cạn kiệt, người mua ở Việt Nam phải đối mặt với các chào bán cao hơn, cả từ Trung Quốc và Ấn Độ.
“Không có hàng từ thương nhân nữa. Thương lái bán hết trước kỳ nghỉ khi giá giảm ”, một thương nhân tại Việt Nam cho biết.
Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng mặc dù giá chào bán chỉ định cao hơn 700 USD/tấn đối với các nguồn gốc khác nhau, nhưng người mua có thể có nguồn cung cấp thép cuộn SAE1006 với giá không dưới 690-700 USD/tấn vào lúc này. Đồng thời, người mua được nghe giải mã động thái thị trường thay vì giao dịch tích cực trên thị trường.
“Nếu không còn hàng từ thương nhân, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua từ nhà máy… Tôi nghi ngờ các nhà máy Trung Quốc sẽ chấp nhận mức 680 USD/tấn CFR Việt Nam...họ sẽ hỏi nhiều hơn nữa,” một thương nhân ở Thượng Hải cho biết . “Tôi không thấy bất kỳ ai có vị thế mua SAE1006 trong tay,” thương nhân cho biết.
Một thỏa thuận được ký kết bởi Tata Steel BSL của Ấn Độ đối với 40,000 tấn HRC vào tuần cuối cùng của tháng 1 ở mức 685 - 690 USD/tấn cho lô hàng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 bởi một nhà cán lại lớn cũng nâng cao tâm lý. Các nguồn tin cho biết thương vụ này có khả năng sẽ đẩy kỳ vọng giá chuẩn từ bên bán lên cao hơn nữa. Cả Tata Steel BSL và JSW Steel đều có khả năng tích cực theo đuổi việc đặt hàng tại Việt Nam, chỉ khi giá đạt được ngưỡng 735-740 USD/tấn cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5, các nguồn tin từ các nhà máy cho biết.
“Hiện tại thị trường EU đang mang lại lợi nhuận tốt cho các doanh nghiệp Ấn Độ với mức chào bán dao động trong khoảng 815 USD/tấn CFR. Cả JSW và AM/NS Ấn Độ đều đã kết thúc đơn đặt hàng trong tuần này xung quanh con số này, ”một thương nhân Ấn Độ cho biết. “JSW Steel không thích bán hàng cho thị trường Việt Nam. Họ chỉ sử dụng thị trường này nếu họ có thêm phân bổ và quá tuyệt vọng để bán ”.
AM/NS của Ấn Độ cũng có thể xem xét xuất khẩu sang Việt Nam muộn hơn, tùy thuộc vào thực tế giá cả, ngay cả khi nước này tiếp tục tập trung chủ yếu vào thị trường EU và Trung Đông. Điều này một phần do khả năng giá nội địa của Ấn Độ giảm nhẹ vào tháng 4 khi bắt đầu năm tài chính mới cũng như thiếu sự rõ ràng về hạn ngạch của EU cho quý 4-6.
Một nguồn tin từ nhà máy Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi chưa đặt trước bất kỳ thứ gì cho xuất khẩu trong tháng 4 nhưng không vội và có thể chờ đợi thêm. Hạn ngạch còn lại của EU có thể sẽ được công bố vào tuần cuối cùng của tháng 3, vì vậy chúng tôi không quan tâm đến mức 720 USD/tấn CFR Việt Nam.”
Ngoài ra,đánh giá SS400 HRC dày 3 mm ở mức 667 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 10
Những người tham gia thị trường đang chờ đợi các chào bán mới từ các nhà máy Trung Quốc, dự kiến trong tuần bắt đầu từ ngày 22/2, ngay cả khi một nhà máy tư nhân lớn tăng giá chào hàng thép cuộn SS400 thương phẩm thêm 15 USD/tấn lên 705 USD/tấn cho lô hàng tháng 4.
“Tôi đang nhận được một số chào hàng Trung Quốc hôm nay cho các thị trường khác như Nam Mỹ ... giá dường như đã tăng ít nhất 30 USD/tấn so với trước kỳ nghỉ lễ, một số thậm chí còn tăng hơn nữa,” một thương nhân Hàn Quốc cho biết.
“Tất cả người mua đều nghĩ rằng giá sẽ tăng nhưng nó phụ thuộc vào tuần tới và kỳ hạn ở Thượng Hải,” một thương nhân thứ hai tại Việt Nam cho biết.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,700 NDT/tấn (724.51 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 50 NDT/tấn so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 chốt ở mức 4,690 NDT/tấn, giảm 18 NDT/tấn hay 0.4% so với cùng kỳ.
-400x200.jpg)
