Giá thép cây miền bắc Trung Quốc vẫn giảm

Giá thép cây tại miền bắc Trung Quốc tiếp tục giảm vào cuối tuần qua do nhu cầu không phục hồi như kỳ vọng, cũng như số liệu tăng trưởng kinh tế trong quý Một năm nay thấp hơn dự báo.

Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất có giá bán vào cuối tuần này giao dịch ở mức 3.530-3.540 NDT/tấn (572-573 USD/tấn), đã bao gồm VAT 17%, giảm 80 NDT/tấn so với ngày 12/4 và thấp hơn mức 3.630-3.640 NDT/tấn trong tuần đầu tiên của tháng 4.

Trong khi đó, giá thép cây giao kỳ hạn tháng 10 tại sàn Thượng Hải (SHFE) lại tăng 0,96% trong ngày cuối tuần lên 3.686 NDT/tấn, tuy nhiên cả tuần thì giá vẫn giảm 3,38% so với mức 3.838 NDT/tấn trong tuần rồi.

Giới thương nhân cho rằng giá sẽ còn giảm đến hết tháng 4 này và khả năng tình trạng bán tháo sẽ xuất hiện.

Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết tiêu thụ thép thời này thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm năm trước, tình hình này được cho là còn kéo dài.

Giá thép hình Bắc Âu giảm liên tiếp 03 tuần qua

Giá thép hình Bắc Âu đã giảm xuống trong 03 tuần qua do thời tiết mùa đông lạnh giá làm hoạt động xây dựng bị trì trệ, hơn nữa các nhà sản xuất thép Nam Âu hiện cũng đang chào bán ở các mức khá cạnh tranh.

Trong 03 tuần qua, thép hình kích thước lớn giao ngay đã giảm 20 EUR/tấn xuống còn 560 EUR/tấn đã bao gồm phí vận chuyển tại Bắc Âu. Một khách hàng cho biết đã đặt mua thép nội địa với giá 550 EUR/tấn giao tận nơi nhưng điều này chưa được xác nhận bởi các nhà tham gia thị trường khác.

“Các nhà sản xuất Bắc Âu đã hạ giá chào xuống thấp hơn nhằm phù hợp với hầu hết các chào bán từ Nam Âu. Chúng tôi đã không mua thép nội địa nhưng lần này thì khác,” một thương nhân nói.

Giá tại thị trường Nam Âu có ổn định hơn. Các hợp đồng thép hình kích thước lớn tại Italia gần đây nhất được yết tại mức 185 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản, tương đương với 535 EUR/tấn thực tế. Hầu hết các nhà sản xuất hiện đã nâng giá chào lên 200-210 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản, tương đương với 550-560 EUR/tấn thực tế, nhằm giảm áp lực về lợi nhuận. Một số nhà tham gia thị trường Bắc Âu kỳ vọng các chào bán nội địa cao hơn tại Nam Âu có thể sẽ hạn chế hàng nhập khẩu tràn sang.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha cũng đang nhắm đến sẽ nâng giá lên 585 EUR/tấn xuất xưởng thực tế (áp dụng từ ngày 22/04).

Các nhà sản xuất Italia nghe nói đã tạm ngưng sản xuất khoảng 1 hoặc 2 tuần nhằm lấy lại sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Tuy nhiên nhiều người nghi ngờ khả năng giá tăng trở lại. Một nhà sản xuất Tây Ban Nha đã bán thép hình kích thước lớn vào Italia với giá 530 EUR/tấn giao tận nơi, sự cạnh tranh này sẽ càng gây khó khăn cho các nhà sản xuất Italia trong quá trình theo đuổi mục tiêu tăng giá.

Thiếu nhu cầu, thị trường tấm dày Châu Âu khó đạt giá cao hơn

Giá thép tấm dày tại Châu Âu vẫn ổn định tại mức như đã đạt được hồi đầu tháng này. Nhu cầu duy trì yếu và khó có thể cải thiện trong thời gian tới.

Tại Tây Bắc Âu, tấm S235 đang được yết tại mức 510-540 EUR/tấn xuất xưởng, tương đương với 540-570 EUR/tấn giao tận nơi. Các chi phí đã giảm khoảng 10 EUR/tấn trong vài tuần qua nhưng đổi lại giá bán phổ biến trên thị trường cũng đã mất 20-30 EUR/tấn, khiến lợi nhuận càng xuống thấp hơn.

Một nhà sản xuất Ba Lan hiện đang đẩy giá chào lên 500 EUR/tấn từ mức chốt trước đó là 480-490 EUR/tấn xuất xưởng. Giá chào từ các nhà cán lại Italia đã giảm nhẹ 20 EUR/tấn trong tháng này xuống còn 470-480 EUR/tấn xuất xưởng.

Nhập khẩu từ các nước thứ ba sang Châu Âu hiện không có tính cạnh tranh, các chào bán đang ở khoảng 600 USD/tấn (459 EUR/tấn) cif Antwerp.

Tại Platts, giá thép tấm nhập khẩu hôm thứ Sáu cuối tuần trước đã giảm 5 EUR/tấn xuống còn 470 EUR/tấn cif Antwerp, trong khi giá nội địa vẫn duy trì ở mức không đổi là 510 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr.

“Hoạt động kinh doanh trong quý đầu năm này khá tốt nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ Lễ Phục sinh và kéo dài cho đến hiện tại,” một nhà kinh doanh lớn ở Đức nói.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ chạm đáy, lực mua phục hồi nhẹ

Giá chào bán thép cuộn từ CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm xuống nhưng giá chào từ các nhà sản xuất nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy đã chạm đáy. Hoạt động mua vào chủ yếu là nhằm mục đích sử dụng ngay, tuy nhiên thị trường đang có dấu hiệu phục hồi trở lại.

Thị trường vẫn im ắng trong 1 tháng trở lại đây và khách hàng vẫn duy trì trạng thái chờ đợi. Tuy nhiên một số nguồn tin cho biết một nhà cán lại đã đặt mua với số lượng khá lớn HRC từ Nga trong những ngày gần đây, với giá 550 USD/tấn fob Biển Đen. Chào bán từ Ukraina hiện đã giảm xuống mức thấp 540-545 USD/tấn fob, tùy thuộc vào số lượng đặt mua. Chào bán CRC từ CIS hiện có giá 630-660 USD/tấn fob.

Mặc dù từ chối đưa giá chào HRC về dưới mức 600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng rỏ ràng rằng động thái hạ giá chào của CIS đang gây áp lực lớn cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. HRC nội địa hiện có giá chào là 600-615 USD/tấn xuất xưởng nhưng giá giao dịch đang ở mức thấp 585-600 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên các nhà sản xuất đã chịu điều chỉnh giá CRC nội địa về mức 710-730 USD/tấn xuất xưởng, giá giao dịch hiện là 700-720 USD/tấn xuất xưởng.

HDG và PPGI cũng đang theo chiều giảm xuống với các mức lần lượt là 810-830 USD/tấn xuất xưởng và 920-940 USD/tấn xuất xưởng.

Giá CRC Trung Quốc giảm nhẹ tại Thượng Hải

Giá thép cuộn cán nguội tại thị trường nội địa Trung Quốc đã theo giá thép cuộn cán nóng đi xuống trong tuần qua. Đồng loạt các nhà sản xuất đã hạ giá bán xuất xưởng tháng 5, trong đó có Anshan Iron & Steel (Angang) và Hebei Iron & Steel hạ giá bán lần lượt 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) và 250 NDT/tấn.

Theo đó, CRC SPCC 1.0mm tại thành phố Thượng Hải có giá bán trong ngày thứ Sáu cuối tuần còn 4.630-4.710 NDT/tấn, giảm 35 NDT/tấn so với ngày 12/04, đã bao gồm VAT 17%. Trong khi tại Lecong (Quảng Đông) giá là 4.480-4.500 NDT/tấn, cũng đã bao gồm VAT.

Giới thương nhân cho rằng giá khó có thể phục hồi, nhưng sẽ không quá giảm sâu vì tồn kho giảm. Tuy nhiên một số thương nhân quan ngại tồn kho HRC tăng lên có thể sẽ gây áp lực lên giá cả.

Hiện lượng tồn kho CRC ở 23 thành phố lớn của Trung Quốc giảm 4% kể từ đầu tháng 4 xuống còn 1,63 triệu tấn trong ngày thứ Sáu tuần rồi. Riêng tại Thượng Hải, tồn kho CRC giảm 3% xuống 520.000 tấn tính đến cuối tuần rồi.

Thị trường HRC nhập khẩu Ấn Độ yên ắng

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Ấn Độ tiếp tục yên ắng trong tuần qua vì các nhà nhập khẩu vẫn đang theo dõi xu hướng giảm của thị trường thép thế giới.

Cách đó khoảng 10 ngày, thép cuộn cán nóng SAE1006 2mm tiêu chuẩn cán lại được các nhà cán lại đặt mua từ Nhật Bản ở mức 585 USD/tấn cfr Mumbai. Tuy nhiên giá trên hầu như chưa được xác nhận chính xác hay không vì Nhật từng tuyên bố không bán với giá dưới 600-610 USD/tấn cfr.

Ở mức 585 USD/tấn cfr nhưng thuế nhập khẩu từ Nhật và Hàn Quốc vào Ấn Độ chỉ 2-3%, trong khi thép của Trung Quốc dù rẻ hơn chỉ 555 USD/tấn cfr nhưng thuế nhập khẩu là 7,5%.

Hiện nay Nhật và Hàn cũng đã hạn chế chào bán vào Ấn Độ vì tình hình tiêu thụ ở quốc gia này quá thấp, hoặc có mua đi chăng nữa thì khối lượng cũng không đáng mấy. Hơn nữa Ấn Độ cũng tránh hàng về trong tháng 6 và 7 vì thời điểm này bước vào mùa mưa, tiêu thụ và giá cả trong nước đều xuống.

Trung Quốc gần đây cũng không còn mặn mà với thị trường Ấn Độ vì cũng gặp tình trạng nhu cầu quá yếu. Chào bán của họ đối với HRC  SS400 3mm tiêu chuẩn thương mại trong tuần rồi đứng ở mức 580-590 USD/tấn cfr Mumbai, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.

CSC (Đài Loan) hạ giá xuất xưởng thép dẹt tháng 6

Nhà sản xuất China Steel Corp. (CSC) đã hạ giá xuất xưởng hầu hết các sản phẩm thép 438-697 NDT/tấn (15-23 USD/tấn) giao tháng 6 theo xu hướng giảm chung của giá bán giao ngay cũng như nhu cầu thế giới chậm hơn và tăng trưởng kinh tế chững lại.

Theo đó, thép cuộn cán nóng và cán nguội được hạ lần lượt 697 Đài tệ/tấn và 631 Đài tệ/tấn. Sau điều chỉnh, HRC SPHC và CRC SPCC còn 20.339 Đài tệ/tấn (680 USD/tấn) và 23.774 Đài tệ/tấn (794 USD/tấn).

Còn thép cuộn mạ và mạ kẽm nhúng nóng được giảm 500 Đài tệ/tấn và 533 NDT/tấn, thép tấm được giảm 438 NDT/tấn. Đối với thép thanh và cuộn trơn giá vẫn được giữ nguyên không có gì thay đổi như giá giao tháng 5.

CSC cho biết giá thép tại thị trường châu Á đang xuống, trong đó bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên xu hướng đi xuống có vẻ như sẽ hạn chế bởi giá nguyên liệu thô vẫn ở mức khá cao, và tiêu thụ bước vào mùa cao điểm. Do đó trong nửa cuối năm còn lại thị trường thép Đài Loan được dự báo sẽ chạm đáy và phục hồi trở lại.

CSC cũng cảnh báo có thể họ sẽ đệ đơn chống bán phá giá nếu hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ tiếp tục lấn sân sang Đài Loan. Thép nhập khẩu chiếm 45% thị phần trong nước trong quý đầu năm nay.

Angang hạ giá bán một số sản phẩm thép dẹt tháng 5

Anshan Iron & Steel (Angang) đã quyết định hạ giá bán xuất xưởng thép cuộn cán nóng 150 NDT/tấn (24 USD/tấn) trong tháng 5 tới, đồng thời hạ giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng 100 NDT/tấn, nhưng lại quyết định giữ nguyên một số sản phẩm khác không thay đổi như thép tấm, thép mạ màu.

Tuy nhiên các nguồn tin thị trường nói rằng mức điều chỉnh giảm trên chưa đủ mạnh để có thể giúp cải thiện tình hình thị trường, trừ phi các nhà máy mạnh tay giảm sản lượng. Tại Trung Quốc cung đã vượt cầu.

Hiện Angang đã cho bảo trì nhà máy cán băng trong nửa cuối tháng 4, ước tính sản lượng thép cuộn cán nóng bị sụt giảm khoảng 100.000 tấn.

Rất ít nhà sản xuất ở Trung Quốc tiến hành bảo trì nhà xưởng, do đó sản lượng thép thô bình quân trong 10 ngày đầu tháng 4 đã vượt qua kỷ lục cũ và xác lập kỷ lục mới ở mức 2,124 triệu tấn/ngày.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ không cao dẫn đến tình trạng tồn kho tăng mạnh. Tại Thượng Hải, tồn kho thép cuộn cán nóng đã tăng 20.000 tấn trong tuần qua lên 1,13 triệu tấn.

Vào cuối tuần qua, HRC Q234 5.5 có giá bán 3.730-3.750 NDT/tấn, bao gồm VAT và tại Lecong (Quảng Đông) là 3.800-3.820 NDT/tấn, giảm lần lượt 110 NDT/tấn và 100 NDT/tấn so với tuần trước đó.

Giá quặng giao ngay giảm

Giá quặng giao ngay đã giảm trong tuần qua do ảnh hưởng bởi tình trạng dư thừa nguồn cung ở Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên thị trường thép thành phẩm, kéo theo giảm nhu cầu đối với nguyên liệu thô.

Đến cuối tuần rồi, quặng 62% Fe Iron Ore Index chỉ còn 137,75 USD/tấn cfr giao tại miền bắc Trung Quốc, giảm từ mức 142 USD/tấn cfr từ thứ Sáu tuần trước. Còn quặng The Steel Index 62% Fe còn 138 USD/tấn giao tại Thiên Tân, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước đó.

Tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ đạt 7,7% trong quý Một năm nay, thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia kinh tế, đồng thời cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Trước số liệu kinh tế vĩ mô không khả quan, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã hạn chế mua quặng giao ngay, hoặc có nhu cầu thì giá chào mua của họ cũng thấp hơn.

Hôm thứ Sáu tuần rồi, thép cây giao kỳ hạn tháng 10 tại Thượng Hải chốt phiên giao dịch ở mức 3.686 NDT/tấn, giảm 3,38 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước đó.

Vấn đề công suất sản xuất thép của Trung Quốc mới là điều đáng nói, thép thô và thép thành phẩm cho ra lò đều đều. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì nó ắt nhiên là sẽ gây áp lực lên giá thép và sau đó kéo theo giá quặng cùng đi xuống.

Nhưng dù vậy giá quặng sẽ không giảm quá mạnh vì hiện nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt sau khi nhà khai khoáng hàng đầu thế giới - Vale ngưng chào bán hợp đồng giao ngay.  

Giá HDG xuất khẩu Ấn Độ giảm tuần qua

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng xuất khẩu của Ấn Độ giảm khoảng 20 USD/tấn trong tuần qua do các nhà cung cấp nỗ lực đẩy mạnh doanh số bán trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

Theo đó, HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr trên một mét vuông có giá giao dịch bình quân trong tuần qua từ 855-865 USD/tấn cfr, gồm 60 USD/tấn cước phí vận chuyển cuối tháng 5 đầu tháng 6, trong khi giá bán trong tuần trước là 875-885 USD/tấn cfr.

Một thương nhân ở Mumbai cho biết các nhà máy đã tăng cường sản xuất trong hai tuần rồi, nhưng ngược lại họ không nhận được đơn đặt hàng từ người mua khiến họ hoang mang mà điều chỉnh giá. Dù giá đã giảm đấy, nhưng chào mua của khách hàng nước ngoài vẫn thấp hơn 30-40 USD/tấn.

Người này cũng cho biết thêm rằng một khách hàng Mỹ đã tìm mua 100 tấn thép HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr trên một mét vuông với giá 825 USD/tấn cfr, thế nhưng một nhà máy hàng đầu ở miền tây Ấn Độ chỉ chấp nhận bán ở mức 850 USD/tấn cfr.

Một nhà máy hàng đầu khác ở miền tây Ấn Độ trong tuần rồi chào bán HDG 0.33 mạ kẽm 90gr trên một mét vuông với giá 860 USD/tấn cfr, nhưng giá thép tại thị trường nội địa của Mỹ đang xuống mà thời gian giao hàng trong nước cũng ngắn hơn nên hàng nhập khẩu không hấp dẫn.

Còn ở các khu vực khác như Beirut, Lebanon, HDG 0.4-0.6mm mạ kẽm 90gr trên một mét vuông của Ấn Độ chào bán quanh mức 835 USD/tấn cfr, gồm 50-60 USD/tấn cước phí.