ArcelorMittal liên tiếp gia tăng khoảng cách giá thép cuộn toàn cầu ở Tây Âu

ArcelorMittal đang nỗ lực để tăng cường tốc độ hơn vào thị trường thép cuộn Tây Âu, bằng cách thông báo tăng giá đáng kể cho giá chào khi mở bán đơn hàng quý ba trong bối cảnh giá thép của Trung Quốc tiếp tục mạnh mẽ.

Chào giá HRC mới đang được thảo luận ở mức 420euro/tấn xuất xưởng, trong khi CRC và HDG được định giá ở mức 520euro/tấn xuất xưởng, theo nguồn tin tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

Mức tăng diển ra chỉ hai tuần sau khi mức tăng trước đó của ArcelorMittal trong giá chào; công ty này đã nhanh chóng đạt được mức giá chào 380euro/tấn “và nhiều hơn”  đối với HRC, theo đó khuyến khích ArcelorMittal thúc đẩy giá đi lên hơn nữa.

HRC của Trung Quốc đã đạt được một con số tăng khổng lồ là 80usd/tấn kể từ đầu tháng 04, với giá lên đến 452.50usd/tấn FOB – người mua châu Âu sẽ phải trả 400euro/tấn trước phí vận chuyển ở mức giá này. Và thậm chí nếu một người mua đặt hàng ở mức giá này ngày hôm nay, thép cuộn sẽ không cập cảng cho đến tháng 10, qua đó cho phép các nhà máy trong nước có khả năng cơ động giá cả hơn.

Cùng với sự kiện giá được đẩy lên mức cao ở Trung Quốc - giá sản xuất toàn cầu - nhu cầu tiêu thụ nguời dùng cuối cũng hỗ trợ xu hướng tăng, nguồn tin nói thêm. Ông này cho biết giá của EU vẫn trì trện hơn so với các thị trường quốc tế, và đơn đặt hàng đang ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về sự thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản, có một số nguồn tin bày tỏ mối lo ngại về khả năng duy trì của sức mạnh giá thép Trung Quốc.

Giá phế toàn cầu cao hơn mức giá tại Mỹ

Các yếu tố toàn cầu tiếp tục thúc đẩy niềm tin thị trường phế ferrous tại Mỹ trong tuần này do giá phế quốc tế đã tăng lên mức trên mức giá nội địa Mỹ lần đầu tiên trong hơn hai năm.

Các nhà xuất khẩu ven biển bờ đông và bờ tây của Mỹ tiếp tục nâng giá chào đến các nhà cung cấp trong nước để bảo đảm nguồn nguyên vật liệu này trong bối cảnh thị trường xuất khẩu tăng mạnh. Giá bán phế lô rời của Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần mức 300usd/tấn CFR cho HMS 80:20, tăng từ mức giá bán lô hàng gần đây nhất hôm thứ Hai ở mức 280usd/tấn CFR.

Một người xuất khẩu lô rời ở New England đang báo giá ở mức cao là 245usd/tấn dài cho HMS I để có được nguồn cung từ các đại lý phế tropng nước.

Chào giá đã tăng từ 205usd/tấn dài giao tại cảng đối với HMS I hồi đầu tuần này. Hầu hết các nhà cung cấp được báo giá khoảng 225usd/tấn dài hôm thứ Năm để vận chuyển HMS I đến các cảng xuất khẩu. Giá hàng lô container đạt đỉnh ở mức 270usd/tấn FAS East Coast hôm thứ Năm.

Mức tăng giá xuất khẩu tháng 04 kéo dài đã khiến nhiều đại lý trong nước lạc quan cho tháng 05. Thị trường này “chắc chắn sẽ tiếp tục đi lên,” nhà cung cấp phế liệu khác cho biết. “Tôi đã nghe nói là thêm 10usd-30.usd.”

Các đơn hàng gang thỏi mới nhất đã được nghe ở 300usd/tấn CFR New Orleans từ phía bắc Brazil hôm thứ Năm, tăng 80usd/tấn kể từ các đơn hàng vào ngày 21/03. Một người mua phế liệu lớn cho một nhà máy EAF được nghe nói đến đã đặt 5 hoặc 6 lô hàng phế rời từ Châu Âu trong vài tuần qua.

Giá phế xuất khẩu Bờ Tây Hoa Kỳ, cho hàng lô container đối với HMS 80:20 đạt 272usd/tấn CFR Đài Loan hôm thứ 05, tăng 22usd/tấn kể từ tuần trước.

Các nhà máy châu Âu rút lại chào giá thép cuộn

Các nhà máy châu Âu được cho là đang rút lại giá chào của HRC và CRC tại thị trường Bắc Âu do giá tiếp tục tăng cũng nhưn các nhà cung cấp tìm cách tận dụng lợi thế nguồn cung thắt chặt.

Sau khi thu hồi lại chào giá, các nhà máy dự kiến ​​sẽ tăng giá chào thêm khoảng 50usd/tấn trong thời gian một hoặc hai tuần nữa, các nguồn tin cho biết.

 “Khách hàng cần nguồn nguyên liệu này và đang phải chấp nhận giá tăng. Họ không có sự lựa chọn,” một nguồn tin nhà máy châu Âu cho biết hôm thứ Năm. Hàng nhập khẩu không còn ưu thế cạnh tranh trong gần hai tháng đã giúp giá châu Âu tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm qua. Giá HRC và CRC đã tăng gần 20% kể từ mức thấp trong tháng 12/2015 - HRC được định giá là 370-380euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Năm, với CRC ở mức 460-470euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Platts cho biết hôm thứ Năm rằng ArcelorMittal đã tăng giá chào HRC thêm 20euro/tấn trong tuần này, lên mức  420euro/tấn cho thép cuộn quý 3 - CRC và HDG hiện có giá 520euro/tấn, xuất xưởng Ruhr.

Toàn bộ các nhà máy với sản xuất đang thắt chặt lại nghe nói đã thu lại giá chào, và tất cả đều tin rằng họ có thể quay trở lại thị trường với giá cao hơn trong một hoặc hai tuần cho nguồn cung cấp giao trong Q3.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang sẵn sàng để vượt qua mức chi phí tăng thêm trong giá niêm yết của mình, cũng giống như người mua bắt đầu chấp nhận mức tăng giá được áp dụng trong những ngày gần đây, các nguồn tin cho biết. Thị trường nhìn chung đang chậm lại trong tuần này do nhu cầu thấp điểm.

"Khi chi phí đầu vào của nhà máy tiếp tục tăng có lẽ nhà máy sẽ cố gắng tăng giá niêm yết của mình hơn nữa trong những ngày tới. Một số nhà sản xuất trong nước đã chốt đơn đặt hàng, những nhà sản xuất khác thì dừng cung cấp các khoảng chiết khấu đáng kể trong những ngày gần đây", một trung tâm dịch vụ nói.

“Giá chào nhập khẩu từ CIS và Trung Quốc cũng đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với một nhà sản xuất lớn của Italy hôm thứ Tư và phía nhà máy này cho biết hiện đã chốt đơn đặt hàng. Họ sẽ công bố giá niêm yết mới vào thứ Hai tuần tới,” trung tâm dịch vụ này nói thêm.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đang quan sát thị trường một cách chặt chẽ để xác định chiến lược giá của mình. Hầu hết người mua vẫn trong tâm lý chờ đợi và quan sát, nhưng một số dấu hiệu phục hồi trong hoạt động thu mua cũng đã bắt đầu được nhìn thấy trong những ngày gần đây”, nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ các biện pháp hành động chống lại hàng nhập khẩu HRC từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Ukraina, Romania và Slovakia vì những nhà mày kiến nghị - Erdemir, Toscelik và Colakoglu – đã rút đơn kiện trong quá trình điều tra, hiện nay người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể tập trung hơn vào việc thu mua hàng nhập khẩu trong những ngày tới và điều này có thể hạn chế tăng giá trong nước, các nguồn tin cho biết.

Ít nhất một trong những sản xuất thép dẹt lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chốt đơn đặt hàng tháng 06 tại mức 480-485usd/tấn xuất xưởng thứ Năm tuần trước, đã bắt đầu yêu cầu mức gia tăng thêm 20-25usd/tấn cho các đơn hàng tháng 07, một nguồn tin giao dịch cho biết. Giá chào của các nhà cung cấp khác vẫn nằm trong khoảng $ 470-490 / tấn xuất xưởng tại thị trường trong nước vào ngày thứ Năm, trong khi CRC Mời ở mức 560-580usd/tấn xuất xưởng.

Định giá HRC EU

Platts duy trì định giá HRC của Bắc Âu tại mức 370-380euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Năm.

ArcelorMittal đã thông báo giá 420euro/tấn xuất xưởng là giá chào mới cho quý 3 và các nhà máy khác cũng được cho là đang cân nhắc. Hầu hết các nhà máy vẫn đang ở duy trì ở mức  380-390euro/tấn mức xuất xưởng.

Không có giao dịch tại mức giá mới với mức giá giao dịch cuối cùng ở Benelux và Đức ở mức 370-380euro/tấn đối với hàng giao ngay.

Giá thép cây xuất khẩu Nam Âu tăng chóng mặt

Giá xuất khẩu của thép cây Nam Âu đang vọt lên gần mức cao nhất hồi năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường đang bắt đầu cảm thấy lo lắng về cả phía nguồn cung ứng và sức mua khi giá đang tăng lên quá nhanh, gây ra bởi tính biến động trong thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ.

 “Giá thép cây tăng song song với giá nguyên vật liệu thô nhưng cả phía nhà máy và người mua đang lo lắng xu hướng này có thể ngừng nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua phế liệu. Phương hướng giá tháng 05 sẽ  rõ ràng hơn trong một vài ngày tới; một số thành phần tham gia thị trường cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng ít nhất cho đến tháng 06, trước Ramadan; những người khác thì nghĩ rằng giá cả sẽ bắt đầu chậm lại từ tháng 05, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu sẵn sàng cho mùa lễ hội cũng như cắt giảm tiêu thụ nguyên liệu đầu vào”, một nguồn tin cho biết.

“Các giao dịch mới nhất cho thép thành phẩm đã được chốt chủ yếu bởi các thương nhân. Hàng tồn kho của họ rất thấp bởi vì họ đã không mua khi giá tăng và họ đã mua rất nhiều trong vài tuần qua, nhưng bây giờ khi họ đang đặt hàng ít hơn,” ông nói thêm .

Giá thép cây từ các nhà máy Italy và Tây Ban Nha vào khoảng 410euro/tấn FOB. Các nguồn tin cho biết các giao dịch đã được thực hiện ở mức này, trong khi một nguồn tin ở một nhà sản xuất thép lớn của Tây Ban Nha cho biết họ đã tăng giá chào đến 430euro/tấn FOB.

Việc giao hàng đến các cảng Algeria dự kiến trong tháng 05 vì vậy các nhà cán lại có thể sử dụng thép trước khi bắt đầu kỳ nghỉ.

Giá đã tăng trở lại sau khi nhà máy ngừng đưa ra giá chào được một vài ngày nhằm đánh giá thị trường phế, vốn đã tiếp tục tăng ở châu Âu trong tuần vừa qua. Hai giá thị trường phế Italy và Tây Ban Nha đều tăng, được kích hoạt bởi các thị trường quốc tế. E40 hiện được cho biết ở mức 210-220euro/tấn giao đến nhà máy.

Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ

Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 478usd/tấn hôm thứ Năm, ổn định từ mức giá thứ Tư.

Giá bán hàng đến UAE từ một nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tại mức 485usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (475-480usd/tấn FOB trọng lượng thực tế, tùy thuộc vào cước vận chuyển). Một người mua cho biết một nhà máy khác đã chào giá 500usd/tấn CFR, nhưng giá cũ trước đã gây sức ép lên giá mới của nhà máy này.

Một người mua Ai Cập cho biết giá chào là 500usd/tấn CFR đã có, mặc dù luật cấp phép nhập khẩu hiện tại của pháp Ai Cập khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bị hạn chế tham gia thị trường này cũng như thiếu đi tính cạnh tranh.

Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chào giá thép cây đang tiến gần mức 500usd/tấn FOB.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức khoảng 500usd/tấn với đợt tăng giá mới của nhà máy

Icdas và Kardemir đã nâng giá niêm yết trong nước cho thép cây và cuộn trơn hơn nữa hôm thứ Năm, phản ánh xu hướng liên tục tăng lên của chi phí nhập khẩu phế và phôi thanh. 

Chào giá phôi thanh của các nhà máy CIS đến cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường mạnh mẽ lên mức 420-425usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá phế nhập khẩu đã vượt quá 290usd/tấn CFR trong các đơn hàng thu mua mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS I/II (80:20) và có thể đạt 300usd/tấn CFR trong vài tuần tới.

Vào sáng thứ Năm, Icdas đã công bố tiếp tục tăng giá bán cho thép cây đường kình 12-32mm thêm 30TRY (10.5usd)/tấn lên mức 1.650TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul, và 1.630 TRY/tấn xuất xưởng cho Biga - tương đương với 495usd/tấn và 488usd/tấn tương ứng không bao gồm 18% VAT. Giá của công ty này cho thép cây đường kính 10mm đã tăng lên 1.660TRY (499usd)/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây đường kính 8mm ở mức 1.670 TRY (503usd)/tấn xuất xưởng cho Istanbul.

Công ty Icdas cũng tăng giá cuộn trơn đường kính 7-8.5mm một khoảng tương tự lên mức 1.710-1.740TRY/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, hôm 21/04.

Cùng với sự cải thiện mạnh mẽ của giá phôi thanh và phế, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng tăng giá chào thêm cho thị trường nội địa trong tuần này. Giá bán mới của nhà máy cho thép cây trong khoảng 1.370-1.400TRY (485-496usd)/tấn xuất xưởng, chưa VAT, nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir cũng đã tăng giá phôi thanh, thép cây, thép hình và thép góc hôm thứ Năm.

Kardemir tăng mạnh giá phôi thanh, thép cây, thép hình và thép góc

Nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, đã tái mở bán phôi thanh, giá phôi thanh, thép cây, thép hình và thép góc cho thị trường trong nước hôm thứ Năm với giá cao đáng kể, trong bối cảnh giá chào nhập khẩu phôi thanh, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt cũng như niềm tin lạc quan trên thị trường được củng cố hơn nữa.

Giá bán của Kardemir đối với phôi thanh tiêu chuẩn đã được chốt tại mức 425-430usd/tấn xuất xưởng thứ Năm, cao hơn 25usd/tấn so với giá niêm yết trước đó đã ban hành vào ngày 12/04. Công ty này cũng đã nâng giá thép cây trong nước hơn nữa - giá bán mới cho thanh tròn trơn là 1387TRY(491usd)/tấn xuất xưởng, tăng 82TRY (29usd)/tấn, từ mức giá niêm yết trước đó. Giá thép cây của công ty tăng thêm một khoản tương ứng lên mức 1.370TRY(485usd)/tấn xuất xưởng.

Kardemir cũng tăng giá thép hình tính bằng đồng euro của công ty  thêm 5euro/tấn vào hôm thứ Năm. Giá IPE-IPN-UPN 160mm được nâng lên đến 435euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá IPE-IPN-UPN 180-300mm tăng đến 440euro/tấn. Giá IPE-IPN-UPN 320-550mm tăng cùng một mức tương tự lên đến 505euro/tấn, trong khi giá HEA-HEBs 120-200mm, 220-260mm và 280-300mm là cũng tăng 5euro/tấn: lên mức 445euro/tấn, 505euro/tấn và 525euro/tấn tương ứng.

Giá của công ty này cho mặt hàng thép góc cũng tăng: thêm 5euro/tấn cho 150x15mm lên mức 475-490euro/tấn; cho 180x18mm lên mức 510euro/tấn và cho 200x16-24mm lên mức 510-535euro/tấn. Giá của Kardemir chưa bao gồm VAT.

Nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tiêu thụ mạnh hơn thúc đẩy phế EU

Một thiếu hụt nguồn cung đã tiếp tục đẩy mạnh thị trường phế châu Âu trong tuần này, với các thương nhân đang nhìn thấy nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ hơn ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Xu hướng giảm trước đó - đạt mức thấp nhất kể từ năm 2009 trong tháng 02 – đã làm suy giảm mức nhập hàng vì các nhà cung cấp chán nản khi bán cho các thương gia với nức giá thấp như vậy. Tuy nhiên, đà tăng gần đây vẫn chưa mang lại một sự phục hồi trong nguồn cung, do những nhà cung cấp hiện nay đang chờ đợi xu hướng của các thị trường hàng đầu trước khi bán.

Giá trong nước đang không đi theo giá thanh toán tiêu chuẩn như một kết quả của sự thiếu hụt. "Ở Đức, chúng tôi có giá chốt mỗi tháng, thường không thay đổi trong tháng, nhưng trong tuần này giá trong nước đã tăng 10-15euro/tấn vì chúng tôi không thể tìm thấy đủ phế. Phế vụn hiện ở mức khoảng 210-215euro/tấn và có thể tăng thêm 20-30euro/tấn trong tháng 05 ", một thương nhân cho biết.

"Nhu cầu tiêu thụ chắc chắn đang mạnh hơn ở Mỹ và mọi người hy vọng sẽ sớm bắt kịp mức 300usd/tấn đến Thổ Nhĩ Kỳ," ông nói thêm. Thị trường nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục lên cao, tăng hơn 25usd/tấn (22euro/tấn) trong tuần, lên mức 293usd/tấn hôm thứ Năm.

Các nguồn tin cũng cho hay giá trong nước đã tiếp tục tăng lên ở miền nam châu Âu trong tuần này. E40 của Tây Ban Nha E40 (phế vụn) và E8 (phế mới) hiện đang ở 210euro/tấn, trong khi E3 (phế cũ nặng) là 205euro/tấn. "Có vẻ như tuần giá sẽ còn tăng nữa ", một thương nhân người Tây Ban Nha cho biết. Tại thị trường Italy E40 là khoảng 220euro/tấn trong tuần này.

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá xuất khẩu hằng ngày cho phôi thanh CIS ở mức 400usd/tấn FOB Biển Đen thứ Năm, tăng 1usd/tấn trongngày.

Một thương nhân ở Trung Đông cho biết giá chào khá hạn chế từ CIS, nhưng một trong những nhà máy đã cho biết mức giá là 410usd/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân khác cũng cho biết không có giá chào mới thứ Tư, nhưng người này trước đó trong đầu tuần này đã đặt mua tại mức 385-395usd/tấn FOB Biển Đen.

Theo ông thì mức giá này là rất hấp dẫn đối với người mua, nhưng cho hay giá này sẽ không được lặp lại nữa do giá đã tăng lên bởi giá chào của Trung Quốc cao hơn. Ông dự kiến ​​giá phôi thanh CIS sẽ sớm đạt 400-410usd/tấn FOB Biển Đen.

Một thương nhân Ai Cập cho biết 405usd/tấn FOB Biển Đen là hoàn toàn khả thi cho thị trường của mình đối với phôi thanh ngoài CIS. Một nguồn tin thị trường ở Bắc Phi nói chào giá thứ Tư đã chốt ở mức 420-425usd/tấn FOB Biển Đen và người này đã nghe được tin về một giao dịch chốt vào đầu tuần này tại 410usd/tấn FOB, nhưng không có thêm chi tiết nào nữa.

Giá chào của Trung Quốc đã lên đến 400-410usd/tấn FOB đối với phôi thanh ngang 150 mm và 420usd/tấn FOB cho kích thước 120 mm.

Platts định giá tăng 1usd/tấn vì người tham gia thị trường cho biết các giao dịch chốt trong vài ngày qua trong khoảng 385-410usd/tấn FOB Biển Đen, và tất cả mọi người đều nhất trí giá đang duy trì mạnh mẽ và đã có khả năng tăng cao hơn nữa.

Nhà máy Mỹ thúc đẩy giá tấm mỏng cao hơn do cung thắt chặt

Mua bán giao ngay tại thị trường tấm mỏng Mỹ ở mức thấp hôm thứ Năm. Các nhà máy được cho là đã miễn cưỡng báo giá với thời giao hàng dài hơn trong khi người mua thì hoãn đặt hàng.

Với mức báo giá cao hơn nhưng hoạt động mua bán giao ngay hầu như không có, định gía ngày của Platts cho HRC và CRC vẫn không thay đổi hôm thứ Năm là 505-520usd/tấn ngắn và 680-700usd/tấn ngắn; đều định theo

Một trung tâm dịch vụ cho biết nhiều nhà máy đang "từ chối" mở bán đơn đặt hàng tháng 07 vì giá có thể cao hơn đáng kể. Một nhà máy đã chốt đơn hàng cho tháng 06 và một số nhà máy khác hầu như rất im ắng. Giá rẻ nhất cho HRC sẵn có là 520usd/tấn ngắn, và giá có thể lên tới 560usd/tấn ngắn cho tháng 07.

Một trung tâm dịch vụ khác cho biết đã rất khó khăn để cuối cùng đảm bảo được vài lô hàng gần đây, mặc dù nhu cầu tiêu thụ đi ngang. Giá cuối cùng cho HRC mà trung tâm này nghe được là 500usd/tấn ngắn tuần trước, và mức giá đó hiện giờ có lẽ "tuyệt đối là mức tối thiểu".

Việc thu mua HDG cũng gặp nhiều thử thách, theo một trung tâm dịch vụ thứ ba. Giá HDG và CRC đang ở mức 700-720usd/tấn ngắn và mức thấp hiện hiện có cho HRC là 520usd/tấn ngắn vì vậy trung trung tâm này hiện không mua vào tại mức giá này và đã đặt mua một ít CRC nhập khẩu giao tháng 09 trong tuần này.

Một người dùng cuối cho biết giá nhập khẩu CRC đang tăng quá nhiều, nhưng vẫn đủ ít hơn so với giá nội địa để thu hút người mua.

Người dùng cuối này và một thương nhân đã đồng ý rằng mức chào hiện nay của CRC trong nước đang ở mức cao hơn 700usd/tấn ngắn. Thương nhân này cho biết ông không nhận nhiều yêu cầu hỏi giá, ngoài đầy đủ vật. Việt Nam không có nhiều công suất sản xuất và đã được bán hết, ông nói.

Khu vực Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Quốc hủy đơn hàng phôi thanh

Theo một số nguồn tin ở Trung Đông trao đổi với Platts, giao dịch phôi thanh với các nhà cung cấp  Trung Quốc đang trở nên rủi ro cao do giá tăng quá nhanh, và việc suy đoán khả năng giá rớt trở lại là không thể tránh khỏi, và trên hết là những lần hủy đơn hàng từ phía Trung Quốc.

Tôi đã đặt mua một số phôi trước Tết Nguyên đán. Hợp đồng được thương lượng lại một lần và bây giờ chúng tôi đang đàm phán lại lần thứ hai, đầu tiên ngày giao hàng được ấn định là tháng 4, rồi cuối tháng 4, nhưng tôi không nghĩ các nhà cung cấp Trung Quốc có hàng’, một nhà cán lại ở Trung Đông cho hay.

Một thương nhân ở Ai Cập  cũng đối mặt với vấn đề tương tự. Ông này đã kỳ vọng hai tàu chở 50.000 tấn phôi mỗi chuyến sẽ khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 5 và 6, nhưng người bán đã hủy cả hai đơn hàng này. Ông ngụ ý giá phôi đã tăng lên hơn 100 USD/tấn kể từ thời gian đặt hàng của ông. Theo quan điểm của các nhà cung cấp Trung Quốc thì chuyện hủy đơn hàng là hợp lý.

Các nguồn tin khác theo khảo sát của Platts thì hoặc là đã trải qua chuyện tương tự như trên hoặc là tránh bắt đầu vụ làm ăn mới với Trung Quốc cho tới khi tình hình ổn định. Một thương nhân đang suy nghĩ về việc tìm kiếm trọng tài phân xử với các nhà cung cấp người Trung Quốc.

Các nguồn nguyên liệu thay thế khác ở Trung Đông bị hạn chế vì nhập khẩu từ CIS- cạnh tranh trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải- không tới khu vực vùng Vịnh vì chi phí vận chuyển cao hơn.

Chào giá phôi thanh từ Trung Quốc nghe nói hôm thứ Tư đã tăng lên 400-410 USD/tấn FOB cho phôi vuông 150 mm và 420 USD/tấn FOB cho loại 120mm. Đồng thời, chào giá CIS ở mức 400-430 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá ống đúc miền đông Trung Quốc tăng theo thép tròn đặc

Giá ống đúc giao ngay ở thị trường bán lẻ Thượng Hải đã chứng kiến một vài đợt tăng rõ ràng kể từ tuần trước. Thị trường vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi giá thép tròn đặc trong bối cảnh thị trường thép trong nước nhìn chung đang bùng nổ.

Một vài nhà sản xuất thép tròn đặc hàng đầu ở miền đông đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ tăng giá thép trong nước từ ngày 21-30/4 lên thêm 500 NDT/tấn (77 USD/tấn).

Do đó, giá thép tròn đặc 20# 50-130mm từ hai nhà sản xuất lớn ở tỉnh Giang Tô là Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel sẽ được tăng 500 NDT/tấn lên lần lượt 3.170 NDT/tấn và 3.120 NDT/tấn cho cuối tháng 4, xuất xưởng gồm VAT.

Trong khi đó,  Huaigang Special Steel ở Giang Tô cho biết công ty đã có ý định tăng giá xuất xưởng thêm 450 NDT/tấn lên 3.210 NDT/tấn gồm VAT cho các sản phẩm tương tự và có hiệu lực ngay. Do đó, tính cho tới tháng này giá thép tròn đặc đã tăng tổng cộng 630-650 NDT/tấn.

Nguồn cung thép tròn đặc tương đối hạn chế bởi vì thị trường trong nước đang phất nhanh, nhất là thép xây dựng.

Các nhà sản xuất thép tròn đặc (cũng là người sản xuất thép xây dựng trong đó có thép cây và cuộn trơn) đã chuyển sang tăng công suất thép xây dựng từ thép tròn khi giá trong nước leo dốc. Giá thép tròn sẽ là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường ống đúc, mặc dù hoạt động thu mua hiện nay chỉ ở mức bình thường.  

Hôm 21/4, chào giá tại thị trường bán lẻ Thượng Hải cho ống đúc loại 20# 219x6mm (GB/T 8163) từ các nhà máy ở miền đông là khoảng 3.350 NDT/tấn (518 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, tăng 300 NDT/tấn (46 USD/tấn) so với mức phổ biến hôm 11/4.

Giá niêm yết mới cho thép cây của Shagang tăng 22% lên mốc cao 17 tháng

Jiangsu Shagang Group,  nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc- hôm thứ Năm đã thông báo sẽ nâng giá lên 550 NDT/tấn (85 USD/tấn) cho thép cây xuất xưởng trong nước từ ngày 21-30/4. Động thái này phản ánh sự quyết tâm của Shagang nhằm đuổi kịp đà tăng trên thị trường giao ngay trong suốt 10 ngày qua.

Do đó, giá niêm yết cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm  của Shagang đã tăng lên 3.060 NDT/tấn (473 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết gồm 17% VAT, tăng 22% so với mức giá bán cho giữa tháng 4. Công ty cũng đã tăng giá cuộn trơn HPB300 thêm 550 NDT/tấn lên 3.130 NDT/tấn gồm VAT.

Giá thép cây mới của  Shagang đã chạm mốc cao 17 tháng và cũng là lần đầu tiên giá vượt ngưỡng 3.000 NDT/tấn kể từ khi rớt xuống dưới mức này vào ngày 1/12/2014.

Tính cho tới tháng này Shagang đã tăng giá thép cây lên tổng cộng 680 NDT/tấn (105 USD/tấn). “Giá đã và đang tăng quá nhanh trong tháng 4, do đó chúng tôi kỳ vọng một thị trường bình ổn hơn trong tháng 5”. Giá khó mà giảm trở lại mức thấp trước đây trong ngắn hạn, mặc dù một vài đợt điều chỉnh có thể xảy ra.

Trong khi đó, hôm thứ Năm giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh đã tăng 85 NDT/tấn (13 USD/tấn) so với ngày trước đó lên 3.060-3.080 NDT/tấn (473-476 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế gồm 17% VAT. Các thương nhân ở Bắc Kinh hồi chiều thứ Năm cho biết họ đang kiểm soát khối lượng giao dịch vì kỳ vọng giá sẽ còn lên cao hơn trong tương lai gần. Lượng hàng giao từ các nhà máy được cho là vẫn còn chậm.

Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn  Shanghai futures exchange tăng trong ngày thứ tư liên tiếp với mức tăng mạnh 158 NDT/tấn (tức 6,1%) và chốt tại 2.750 NDT/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi SHFE chạm 2.767 NDT/tấn vào ngày 18/9/2014.

Giá thép cây Châu Á bùng nổ lên mức cao 20 tháng

Hôm 21/4, giá thép cây giao ngay ở Châu Á đã tăng vọt trong ngày thứ tư liên tiếp khi giá Trung Quốc tiếp tục lao vút lên trời cùng với phôi thanh và giá giao sau.

Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 432-439 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, tăng 19,5 USD/tấn so với ngày trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 21/8/2014.

Một số thương nhân và nhà máy tiếp tục từ chối chào giá sau khi Shagang thông báo ý định nâng giá xuất xưởng cho thép cây thêm 550 NDT/tấn (85 USD/tấn) cho cuối tháng 4.

Một nhà sản xuất đang chào giá tối thiểu 450  USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (tương đương 464 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với dung sai khối lượng 3%), nhưng ngay cả ở mức giá này thì cũng chỉ có một lượng hàng hạn chế.

Tại Singapore, nghe nói một giao dịch được chốt với giá 430 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao tháng 7, tương đương 431 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.

Một nhà máy khác đã chào giá 475 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết giao tháng 6, tương đương 477 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Tuy nhiên, người mua đã bác bỏ mức giá này vì nó quá cao; một số có lẽ sẽ chấp nhận mức 440 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, một nhà tích trữ ở Singapore sẽ không bị ngạc nhiên khi nhìn thấy một sự điều chỉnh trong tuần tới sau khi giá đã lên quá nhanh và mạnh.

Chào giá tới Hong Kong đã tăng lên 450 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (tương đương 440 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 10 USD/tấn) giao tháng 7. Nhưng người mua đã không theo kịp với giá này.

Giá HRC Ấn Độ ổn định

Một chuỗi các ngày nghỉ lễ ngân hàng và lễ hội ở Ấn Độ trong tháng này đang làm gián đoạn việc kinh doanh thép, khiến các nhà máy rút lại kế hoạch tăng giá trước đó.  

Platts định giá  HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm hôm thứ Năm không đổi so với tuần trước đó và giữ ở mức 28.500-29.500 Rupees/tấn (430-445 USD/tấn) xuất xưởng.

Một tuần trước đại diện các nhà máy Ấn Độ đã dự báo một cách tự tin rằng họ sẽ nâng giá HRC trong tuần này khi một cuộc điều tra thương mại được thông báo gần đây cho thép cuộn cán nóng, thép tấm và tấm mỏng đã làm hạn chế lượng thép nhập khẩu và giảm bớt sự cạnh tranh của các nhà máy với thép giá rẻ.

Tuy nhiên, các ngày lễ diễn ra trong suốt tháng này  đã làm gián đoạn hoạt động giao dịch nên đã buộc các nhà máy phải trì hoãn việc tăng giá của họ và duy trì giá ổn định.

Một số bang như  Maharashtra và Uttar Pradesh ở phía tây, Karnataka,  Andhra Pradesh và Tamil Nadu ở phía nam đều đã tổ chức Tết Nguyên đán.

Bộ Thương mại Ấn Độ thông báo một cuộc điều tra AD cho các sản phẩm cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,  Brazil, Nga và Indonesia hôm 13/4. Kể từ đó, không nghe nói có đơn hàng mới nào được đặt. Chào giá và đơn đặt hàng nhập khẩu đã sụt giảm mạnh kể từ khi có chính sách giá nhập khẩu tối thiểu 445 USD/tấn được áp dụng cho HRC từ tháng 2.

Thế nhưng, đã có một lô HRC xuất xứ Hàn Quốc với khối lượng 34.000 tấn gần đây đã cập cảng, được một thương nhân ở miền tây Ấn Độ đặt mua với giá 455 USD/tấn CFR Mumbai. Mức giá này cao hơn 10 USD/tấn so với giá MIP theo quy định. “Chúng ta có lẽ sẽ không chứng kiến những lô hàng với khối lượng lớn như vậy nữa vì giá trong nước vẫn còn thấp hơn so với chào giá nhập khẩu và thời gian giao hàng ngắn hơn”.

Phần lớn HRC nhập khẩu có giá cao hơn MIP vẫn bị áp thuế nhập khẩu 12%, ngoại trừ thép cuộn từ Hàn Quốc và Nhập khẩu là có mức thuế không đáng kể nhờ hiệp ước thương mại song phương.

Bengang nâng giá thép dẹt lên 46-88 USD/tấn cho tháng 5

Benxi Iron & Steel thông báo vào cuối ngày thứ Năm rằng sẽ tăng giá xuất xưởng cho tất cả các sản phẩm thép dẹt tháng 5 lên 300-570 NDT/tấn (46-88 USD/tấn). Động thái này không gây bất ngờ vì thị trường trong nước đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo đó, giá xuất xưởng tháng 5 của  Bengang cho HRC Q235 5.75mm sẽ lên 2.990 NDT/tấn, tăng 550 NDT/tấn so với tháng trước đó. Trong khi, giá cho CRC SPCC 1.0mm và HDG SPGC 1.0mm sẽ chạm mức lần lượt 3.550 NDT/tấn và 4.300 NDT/tấn, tăng tương ứng 300 NDT/tấn và 570 NDT/tấn. Tất cả các giá trên đều chưa bao gồm 17% VAT và có hiệu lực từ ngày 1/5.

Bengang đã tăng giá HRC trong hai tháng liên tiếp lên tổng cộng 750  NDT/tấn. Trong khi giá HRC ở thị trường giao ngay trong nước kể từ ngày 21/3 đã tăng 820 NDT/tấn khi  nhà máy thông báo giá tháng 4.

Hôm thứ Năm, Platts định giá HRC Q235 5.5 mm ở Thượng Hải là 3.240-3.460 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT, mức trung bình 3.250 NDT/tấn, cao hơn ngày trước đó 90 NDT/tấn.  

Giá HRC mới đây của  Bengang (gồm thuế) tương đương 510 USD/tấn FOB để xuất khẩu. Một thương nhân ở miền đông cho hay người mua ở nước ngoài không thể chấp nhận mức giá cao như vậy, và cho biết ông sẽ mua thép cuộn từ Bengang với giá 480 USD/tấn FOB nếu như nhà máy đồng ý.

Tuy nhiên, hầu hết các thương nhân đều than phiền về những khó khăn mà họ đang gặp phải để có được thép cuộn từ các nhà máy. “Chúng tôi khó có thể chốt được bất cứ hợp đồng nào trong tuần này do thiếu thép cuộn trong tay”, một đại lý ở Thượng Hải nói, bất chấp mọi nỗ lực nhằm làm hài lòng các nhà máy Trung Quốc để có được hàng.

Thế nhưng, các đại lý trong nước cho biết nhu cầu tiêu thụ trực tiếp đã không cải thiện trong bối cảnh thị trường điên loạn, và chỉ có những người nào đang cần gấp mới đặt hàng trong tuần này. Một số thậm chí còn khuyến cáo giá có thể sẽ giảm trở lại trong tháng 5 khi có nhiều thép cuộn hơn sẽ về đến thị trường giao ngay.

Thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc tăng giá theo thị trường nội địa

Giá thép tấm Trung Quốc xuất khẩu đã tăng mạnh trong tháng này giữa bối cảnh thị trường trong nước phục hồi, cùng với giá HRC cao hơn.

Chào giá cho thép tấm  SS400 12-30mm nằm trong phạm vi 420-440 USD/tấn FOB hôm thứ Năm, mặc dù không có giao dịch nào được nghe nói ở mức giá này.

Một nhà xuất khẩu nghe nói các giao dịch được chốt quanh mức 410 USD/tấn FOB hồi đầu tuần này từ một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc, nhưng vào khoảng thứ Năm thì giá này đã biến mất và nhà máy nâng chào giá lên 420 USD/tấn FOB.

Theo định giá của Platts, giá xuất khẩu trung bình cho thép tấm SS400 12-30mm tính tới ngày 31/3 là 350 USD/tấn FOB, nghĩa là mức giá giao dịch 410 USD/tấn FOB đã tăng 60 USD/tấn kể từ đó.

Một nhà xuất khẩu khác cho biết so với giá xuất khẩu HRC thì mức tăng của thép tấm “ít khùng hơn” bởi vì sức mua ở nước ngoài đối với thép tấm không mạnh bằng HRC.

Nhưng nếu như giá trong nước và mức xuất khẩu HRC tiếp tục tăng thì vẫn có khả năng giá thép tấm xuất khẩu sẽ tăng. Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 470-475  USD/tấn FOB hôm thứ Năm, tăng 100 USD/tấn tức 27% từ cuối tháng 3.

Tại thị trường Thượng Hải, thép tấm SS400 12-30mm được giao dịch phổ biến ở mức giá 3.080-3.150 NDT/tấn (476-486 USD/tấn), tăng 585 NDT/tấn tức 23% so với cuối tháng 3. Tồn kho thị trường thấp vẫn là nguyên nhân chính đẩy giá đi lên.

Thị trường HRC tiếp tục bùng nổ ở Châu Á

Hôm thứ Năm, giá HRC giao ngay ở Châu Á tăng trong ngày thứ tư liên tiếp do thị trường Trung Quốc phục hồi mạnh và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, nhu cầu đã thay đổi khi người mua chọn cách thu mua ở trong nước, hoặc từ các nước khác.

Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 470-475 USD/tấn, mức trung bình 472,5 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với ngày trước đó.

Một thương nhân ở miền đông đã bán một số HRC SS400 với giá 470 USD/tấn FOB tới một người mua Việt, nhưng bây giờ không có nhà máy nào bán với giá như vậy.

Một nhà máy ở miền bắc chào giá 480 USD/tấn FOB để giao tháng 5. Shagang Group chỉ sẵn sàng bán với giá 500 USD/tấn FOB-gần như tất cả các nhà máy khác đều đã ngưng chào giá do giá trong nước tăng mạnh.

Một giao dịch  HRS SS400 được sản xuất bởi một nhà máy ở miền bắc được chốt với giá 480 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Tư.

Người mua ít quan tâm đến thép cuộn của Trung Quốc. “Ngay cả ở mức giá 465  USD/tấn FOB là quá cao để được chấp nhận bởi khách hàng của chúng tôi”, một thương nhân ở Hàn Quốc cho biết.

Giá bán của các nhà máy Hàn Quốc tương đương khoảng 490 USD/tấn FOB. “Người mua ở Việt Nam và Pakistan cũng mua chậm lại trong tuần này vì chào giá Trung Quốc cao”.

Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, người mua Việt đang chào giá mua khoảng 460-475 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép của Trung Quốc vì họ có thể mua thép giá rẻ từ Nga.

Một số giao dịch cho 30.000 tấn thép cuộn loại cán lại được sản xuất bởi nhà máy MMK của Nga đang được chốt chỉ với mức giá 445-455 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ tư để giao tháng 7.

 Các nhà kinh doanh Đông Nam Á né thép Trung Quốc trên một thị trường điên loạn

Nhiều thương nhân Đông Nam Á đang chờ xem các giao dịch thép Trung Quốc, do chuỗi tăng giá điên loạn gần đây.

“Thị trường hiện đang rất điên khùng. Làm sao mà giá có thể tăng qua mỗi ngày như vậy”, một thương nhân người Malaysia thắc mắc, ông này không bận tâm tới chào giá thép tấm của Trung Quốc. Giá đã gần sát nóc. “Thị trường Trung Quốc đang nóng lên, tồn kho tăng và các thương nhân cũng đang tích trữ.

Một thương nhân người Thái cho biết các nhà máy Trung Quốc không xuất khẩu. Họ nghe nói thép tấm chứa cr SS400 được chào giá 445 USD/tấn CFR Thái Lan giao tháng 7, nhưng không nghe nói có bất cứ giao dịch nào thực hiện. Chào giá hồi cuối tháng 3 là 380-385 USD/tấn CFR.

“Mọi người có thể đặt mua nhưng chúng ta không thể đảm bảo có được hàng. Vì vậy ông này không dám làm gì. Đơn cử như, chào giá phôi thanh đã tăng lên mức bất ngờ  400-430 USD/tấn CFR trong tuần này. Ông kể lại các lô phôi thanh được đặt mua trước đó với giá 260-270 USD/tấn CFR Đông Nam Á, đã được thương lượng lại lên 300-320 USD/tấn CFR, nhưng hoài nghi những lô hàng này sẽ được vận chuyển khi có khả năng chúng sẽ được bán lại với giá cao hơn.

Ông và những người khác cho biết giá thép Trung Quốc không thể tăng bởi vì đã tăng khoảng 70% kể từ đầu năm nay. “Giá sẽ điều chỉnh vào tháng 6 bởi vì sắp tới mùa mưa; mùa mưa sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực Đông Á”. Tuy không ai thực sự biết sự phục hồi hiện nay của giá sẽ kéo dài bao lâu nhưng sự điều chỉnh sẽ xảy ra trong tháng này và tháng tới.

“Giá sẽ giảm trở lại ngay tháng 5 hay chậm nhất là tháng 7”, một thương nhân người Việt cho biết. Ông không giải quyết bất cứ đơn hàng mới nào bởi vì nhiều người mua, ngoại trừ một số nhà cán lại và các nhà máy không sẵn sàng trả với giá cao như vậy.