Giá quặng có thể đi xuống trong quý 3
Tổng giám đốc điều hành Kumba Iron Ore cho biết, sản lượng thép thô như thường lệ sẽ thấp hơn trong nửa cuối năm nay, gây áp lực đối với giá quặng thép trong những tháng cuối năm 2011.
Sản lượng thép thô cả năm 2011 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng khoảng 8% so với mức năm 2010. Tuy nhiên, sản lượng thép thế giới được dự báo sẽ hạ nhiệt do quay vòng sản xuất, với sản lượng thép thô thế giới sẽ tăng chỉ khoảng 6%.
Lượng mưa cao bất thường trong năm nay đã gây ra một số vấn đề đối với Kumba trong nửa đầu năm 2011, dẫn đến sản lượng quặng thép đã giảm 12% xuống còn 18.6 triệu tấn từ mức 21.1 triệu tấn trong cùng kỳ tại khu mỏ Sishen.
Sản lượng từ khu mỏ Thabazimbi cũng bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân này, giảm 34% trong 6 tháng dầu năm 2011 xuống còn 0.5 triệu tấn. Thời gian khai thác mỏ này được gia hạn thêm 8 năm lên tới 28 năm bởi các nguồn tài nguyên hiện có trữ lượng khá dồi dào.
“Chỉ số giá quặng sắt đã tăng trong suốt quý đầu, và mặc dù mới đây đã giảm, vấn tiếp tục duy trì ở mức cao” Kumba cho biết, phần lớn doanh thu xuất khẩu vẫn đến từ các hợp đồng dài hạn và hàng năm, định giá trên cơ sở giao dịch chuẩn quý, xuất nguồn từ các chỉ số được niêm yết”
Trong suốt nửa đầu năm 2011, 71% lượng quặng của Kumba được bán trên cơ sở giao dịch chuẩn hàng quý, 29% còn lại được bán lẻ.
Thị trường thép dẹt UAE khả năng phục hồi trong tháng 09
Nhu cầu thép dẹt (cán phẳng) tại thị trường các nước tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vẫn còn chậm do hầu hết mọi nơi đều chuẩn bị cho lễ chay Ramada (bắt đầu vào tháng 08). Tuy nhiên, các đơn đặt mua thép tháng 09 tương đối nhiều do tồn thép tại thị trường đang vơi dần.
HRC hiện được chào bán với giá 680-730 UAE/tấn cfr, từ mức giá tuần trước là 680-750 USD/tấn cfr. Hàn Quốc và Ấn Độ đang chào bán 680 USD/tấn đối với những đơn đặt mua số lượng lớn.
HDG được chào bán sang UAE với giá 920-1.000 USD/tấn cfr, nhà sản xuất nội địa Al Ghurair đang chào bán HDG ở cả nội địa lẫn xuất khẩu với giá 950 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 09.
Giới thị trường cho rằng rất khó để dự đoán giá thép dẹt (cán phẳng) vì ngày càng có thêm nhiều nhà cung cấp trên toàn cầu, khiến giá cả cạnh tranh hơn, nhưng chi phí nguyên liệu thô cũng đang tăng lên.
Giá phế Saudi ổn đinh, khả năng trở yếu trong tháng 08
Giá phế tại thị trường Ả Rập Saudi vẫn duy trì ổn định trong tuần này. Nhu cầu mạnh hơn so với đầu tháng 07 vì khách hàng đổ xô mua phế tích trữ trước khi diễn ra mùa lễ chay. Tuy nhiên, hoạt động trên thị trường nhìn chung vẫn chậm do thời tiết oi bức.
Phế HMS nội địa hiện đang được chào bán với giá 1.200 SAR/tấn (320 USD/tấn). Giá tăng khoảng 140-210 SAR/tấn trong giữa tháng 07 nhưng được dự báo suy yếu khi lễ chay bắt đầu diễn ra vào tháng 08 tới.
Trung Quốc: nhiều nhà máy phía đông nâng nhẹ giá thu mua phế
Nhiều nhà sản xuất sắt thép ở phía đông Trung Quốc đã tăng nhẹ giá thu mua phế ferrous trong hai ngày qua nhằm cải thiện nguồn cung, theo nguồn tin thị trường.
Tại tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, Nanjing Iron & Steel (Nangang)-nhà sản xuất thép dài và dẹt lớn trong khu vực- đã nâng giá thu mua phế khoảng 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) hôm 20/07. Theo đó, phế HMS>6mm được nhà sản xuất này đặt mua với giá 3.790 NDT/tấn (587 USD/tấn), gồm 17% VAT.
“hơn 1 tháng qua, nguồn cung phế của chúng tôi thật sự còn rất ít do mùa mưa, vì vậy chúng tôi cần tăng giá thu mua nhằm cải thiện nguồn cung,” nguồn tin Nangang nói.
Trong khi đó, các nhà máy tỉnh Sơn Đông cũng nâng giá thu mua phế giữa lúc tâm lý trên thị trường thép cải thiện. Đơn cử là, Weifang Special Steel- nhà sản xuất sắt thép chuyên biệt lớn trong khu vực-đã nâng giá thu mua đối với phế HMS>6mm lên 3.750 NDT/tấn hôm 21/-7 từ mức trước đó là 3.720 NDT/tấn, gồm VAT.
“ thương nhân đang trì hoãn giao dịch và chờ thời cơ giá tăng lên do giá phôi ở tỉnh phía bắc hầu như giữ ổn định tuần này. Do vậy, các nhà máy buộc phải nâng giá thu mua nhằm khuyến khích giao dịch,” một quan sát viên Sơn Đông phát biểu.
Kể từ khi nhiều nhà sản xuất lớn ở phía đông bao gồm Shagang quyết định giữ giá mua phế không đổi, giá phế trên toàn bộ thị trường phía đông đã không tăng lên nữa. Hiện phế HMS>6mm được chào bán rộng rãi tại thị trường phía đông Trung Quốc với giá 3.750-3.850 NDT/tấn, gồm VAT, gần như tương tự giá của tuần trước.
Giá phế liệu Nga tăng do nhu cầu phục hồi
Giá phế tại thị trường Nga vẫn duy trì ổn định do các nhà sản xuất bắt đầu đặt mua để tích trữ cho mùa đông, do đó nhu cầu và nguồn cung cân bằng khá tốt. “Cả thị trường xuất khẩu lẫn nội địa đều diễn biến rất tốt và không có sự mất cân bằng,” một thương nhân phế cho hay.
Giá đang ở ngưỡng 9.500-10.000 Rúp/tấn (343-360 USD/tấn), CPT nhưng một số nhà sản xuất đã nâng giá thu mua lên 10.200 Rúp/tấn (368 USD/tấn) FCA, điều này cho thấy các nhà sản xuất đang nỗ lực thu gom phế tích trữ. Tuy nhiên, vấn đề không phải là nguồn cung phế tại thị trường mà là tình trạng khó khăn trong công tác vận chuyển.
Một vấn đề khác nữa đó là nguồn tiền mặt. Mặc dù thị trường đang được cải thiện nhờ thị trường thép xây dựng có phục hồi chút ít, nhưng tồn thép cây vẫn còn ở mức cao do các nhà sản xuất không bán được hàng trong thời gian trước đó.
Giá xuất khẩu phế A3 (tương đương với HMS 1&2 80/20) sang Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở khoảng 460 USD/tấn cfr, giảm nhẹ từ mức 480 USD/tấn trong tháng 06.
Tuy nhiên nếu thiếu phương tiện vận chuyển thì tình trạng trở nên tồi tệ hơn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhà sản xuất. “Tình trạng này đã từng xảy ra 02 năm trước. Các nhà sản xuất không mua được phế, giá thép dài dài được đẩy lên trong khi nhu cầu vẫn duy trì thấp,” một khách hàng mua phế nói.
Giá thép tấm mỏng Châu Âu đã chạm đáy
Phụ phí hợp kim thép không gỉ austenitic tăng lần đầu tiên trong 05 tháng đã lèo lái thị trường thép tấm Châu Âu sang một bước ngoặt mới từ trạng thái ổn định trở nên trầm lắng hơn, khiến giới thị trường tin rằng cả giá cơ bản lẫn giá giao dịch đều đã chạm đáy.
Nhìn chung, tồn thép tại khu vực này còn không nhiều. Các nhà phân phối cũng như những người tiêu dùng trực tiếp mua với số lượng nhỏ đều rất thận trọng với quyết định mua vào trong những tháng qua.
Thị trường Châu Âu đang rơi vào mùa thấp điểm trong mùa hè, nhưng gần đây khách hàng đã phản ứng lại xu hướng tăng của giá niken và bắt đầu cân nhắc với việc mua vào. Do đó, thép tấm mỏng từ các nhà sản xuất đã được đặt mua hoặc sắp được đặt mua đối với các giao hàng tháng 09. Các nhà sản xuất kỳ vọng giao dịch ổn định hơn vào đầu mùa thu sẽ hỗ trợ họ nâng giá cơ bản trong tháng 09.
Phụ phí thép tấm mỏng không gỉ 304 (4301) tháng 08 được nhà sản xuất Outokumpu yết tại mức 1.612 EUR/tấn, như vậy giá giao dịch thép tấm cán nguội 2mm tại thị trường bắc Âu trong tháng tới sẽ ở ngưỡng 2.700-2.800 EUR/tấn.
Khi được hỏi về hàng nhập khẩu, một nhà phân phối của Đức cho biết giá thép không gỉ Châu Á có tính cạnh tranh khá cao.
Giá ống hàn Trung Quốc ổn định
Cùng với sự hỗ trợ của giá thép băng hẹp bình ổn, giá ống hàn nội địa Trung Quốc khá ổn định sau khi thương nhân ở một số thành phố nâng giá xuất xưởng đầu tuần này do giá nguyên liệu thô tuần trước tăng, theo nguồn tin thị trường.
Do nguồn cung thắt chặt, giá phôi ở thành phố Đường Sơn phía bắc Trung Quốc tăng 40 NDT/tấn so với thứ 05 truần trước.
Tuy nhiên, phần lớn nhà sản xuất thép băng hẹp ở Hà Bắc không sãn lòng nâng giá chào bán do nhu cầu từ giới sản xuất ống hàn thấp. Giá thép băng hẹp tuần này giữ ổn định bất chấp vài nhà máy nâng giá xuất xưởng 20 NDT/tấn đầu tuần này. Giá phôi được cho là đủ mạnh để hỗ trợ giá thép băng hẹp trong ngắn hạn, một nguồn tin giải bày.
Hôm 21/07, tại Thượng Hải, ống hàn kháng điện Q235 114x3.75mm từ tỉnh Hà Bắc ổn định 5.050 NDT/tấn (783 USD/tấn), gồm 17% VAT. Do thị trường còn chưa rõ ràng, giới thương nhân không muốn điều chỉnh giá chào bán trước khi nhà sản xuất thép ống ở phía bắc quyết định xem có nâng giá xuất xưởng hày không.
Tại tỉnh Hà Bắc, ống hàn kháng điện 114x3.75mm từ nhà sản xuất thép ống lớn ở Đường Sơn tăng 10-20 NDT/tấn lên 4,.780 NDT/tấn hôm 21/07, tiếp tục đà tăng 100 NDT/tấn của tuần trước. Giới thương nhân phải tăng giá chào thêm nữa do giá thép tồn được đẩy cao hơn khi mà mặt hàng thép ống giá cao được tung ra thị trường.
Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ duy trì yếu nhưng giá không giảm
Nhu cầu thép cuộn cán dẹt tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, giới thương nhân cho biết giá không thể giảm hơn nữa bất chấp nhu cầu thấp vì giá nguyên liệu thô toàn cầu đang tăng mạnh. Hơn nữa, khi đóng thuế nhập khẩu HRC vào nước này 9% thì giá chào nhập khẩu không còn khả năng cạnh tranh nữa.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC cuối tháng 08 và đầu tháng 09 với giá 730-750 USD/tấn xuất xưởng, không có gì thay đổi so với giá đầu tháng 07. HRC kích thước nhỏ hơn thì được bán tại mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng.
Nga đang chào bán HRC giao tháng 08 và tháng 09 với giá 710-730 USD/tấn cfr. Một số nhà sản xuất Nga chào bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 740 USD/tấn cfr trong đầu tháng này nhưng không có người mua. Ilyich của Ukraina đã ngưng chào bán sang Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 05.
HRC được các thương nhân nội địa Thổ Nhĩ Kỳ bán tại thị trường nội địa với giá 760 USD/tấn. Giới trong ngành tin rằng giá có thể tăng lên trong tháng 08 do nhu cầu cải thiện.
Giá thép không gỉ tăng 50-100 USD/tấn do giá niken cao
Giá CRC 304 2mm 2B giao trong khoảng 1-2 tháng từ Đông Á xuất sang Trung Quốc trong tuần này đã tiến đến mốc 3.250-3.400 USD/tấn cfr, tăng 50-100 USD/tấn từ mức 3.200-3.300 USD/tấn cfr do niken phục hồi.
Giá chào từ Hàn Quốc xuất sang Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 3.300-3.350 USD/tấn cfr nhưng các giao dịch được chốt ở khoảng 3.250 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn so với tuần trước.Giá chào từ Nhật trong tuần này là 3.350-3.400 USD/tấn từ mức giá tuần trước là 3.350-3.450 USD/tấn.
Cũng trong tuần này, Đài Loan chào bán loại thép trên với giá 3.300-3.350 USD/tấn nhưng nghe nói hợp đồng được ký tại mức 3.280-3.300 USD/tấn từ mức 3.230-3.280 USD/tấn trong tuần trước.
Thép cuộn Hàn Quốc đang bán chạy hơn thép cuộn Đài Loan vì các nhà cung cấp nước này đang giữ giá chào thấp nhằm mở rộng thị phần. Trong khi đó các nhà cung cấp Đài Loan không muốn chiết khấu trong các cuộc đàm phán giá vì họ cho rằng giá tháng 08 sẽ tăng lên.
Giá niken 02 tuần trước ở trên ngưỡng 23.000 USD/tấn và hôm 20/07 được chốt tại 23.900-23.905 USD/tấn.
Hegang giữ giá CRC/HRC tháng 08 không đổi
Nhà sản xuất Hebei Iron & Steel (Hegang) trực thuộc phía bắc Trung Quốc đã ra quyết định giữ giá CRC và HRC tháng 08 không đổi, bất chấp giá tại thị trường giao ngay hiện đang theo xu hướng tăng. Nguồn tin thị trường cho biết, Hegang dường như còn thận trọng về bối cảnh thị trường thép vào tháng tới do nhu cầu từ người dùng cuối cùng chưa thực sự mạnh.
Kết quả là, HRC Q235 dày 5.5mm của nhà sản xuất này có giá 4.750 NDT/tấn (736 USD/tấn), gồm 17% VAT, trong khi CRC SPCC 1.0mm ổn định mức 5.250 NDT/tấn, gồm VAT.
Tại thị trường giao ngay Thượng Hải, giá với cùng loại thép trên đã tăng 40-50 NDT/tấn tuần này. Tuy nhiên, Hegang vẫn giữ nguyên giá bán tháng 08 nhằm phù hợp với chi phí đầu vào, các đơn đặt hàng của nhà máy vẫn không nhiều.
Giới thương nhân cho biết, giá giao ngay tăng chủ yếu là nhờ vào hoạt động đầu cơ thép phục vụ cho việc xây dựng các ngôi nhà giá rẻ sẽ hỗ trợ nhu cầu thép trong vài tháng tới. Các giao dịch HRC và CRC trên thị trường cũng dần dần cải thiện do nhu cầu tái bổ sung hàng tích trữ của thương nhân vì tồn còn ít.
Vài thương nhân thận trọng hơn cho rằng, giá thép dẹt không có khả năng tăng mạnh do tín dụng thắt chặt, sản lượng thép thô cao kỷ lục cộng với ngành sản xuất trong nước trì trệ.
Giá phôi Trung Quốc theo đà đi lên
Giá phôi ở phía bắc Trung Quốc tiếp tục nhích lên trong tuần này, nhưng với tốc độ chậm hơn, theo nguồn tin thị trường cho biết. Vài nguồn tin vẫn khá lạc quan về triển vọng thị trường phôi và cho rằng tồn thấp cộng với giá thép nội địa cao sẽ cản trở đà giảm sâu của giá.
Tại thành phố Đường Sơn tỉnh, Hà Bắc giá phôi xuất xưởng từ các nhà máy hôm qua (21-07) vẫn giữ ổn định ở mức 4.430 NDT/tấn (756 USD/tấn), gồm 17% VATvà được thanh toán bằng tiền mặt, sau khi tăng 60 NDT/tấn tuần rồi. Hiện phôi Q235 khổ 150x150mm đã gần chạm mức cao 4.500 NDT/tấn hồi đầu tháng 05.
Một thương nhân trong nước cho biết, trong khi các nhà cán lại hiện cho chạy hết công suất tối đa, nguồn cung phôi vẫn không tăng mạnh, không những thế, một số nhà máy tích hợp còn sử dụng phôi cho mục đích cán lại nhằm hưởng lợi nhuận biên cao hơn.
“tồn của thương nhân cũng như giới cán lại được báo cáo là không còn nhiều. Giá cả tại thị trường tương lai đầu tuần này nhìn chung khá triển vọng, cùng với giá nguyên vật liệu thô và giá thép ổn định đã hỗ trợ giá phôi tiếp tục hướng lên trong tuần này,” thương nhân giải thích thêm.
Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 10 tại sàn giao dịch the Shanghai Futures Exchange rớt 0.14% hôm thứ 05 xuống còn 4.913 NDT/tấn, nhưng còn cao hơn giá thứ 06 tuần trước 1%.
Hyundai dự định nâng giá thép dài nội địa
Hyundai Steel đang cân nhắc việc điều chỉnh giá thép dài nội địa tăng vì giá phế bắt đầu phục hồi trở lại. Động thái nâng giá bán sẽ giúp Hyundai Steel cải thiện nguồn lợi nhuận, công ty này cho biết họ đã phải chịu lỗ sau khi chiết khấu cho các đại lý trong nước cũng như những khách hàng từ ngành xây dựng trong vài tháng qua do nhu cầu trầm lắng.
Nhà sản xuất lớn nhất Hàn Quốc này đang nhắm đến việc nâng giá thép cây trong quý Ba với mức tổng khoảng 50.000 Won/tấn (47 USD/tấn).
Như vậy, mức điều chỉnh hàng tháng sẽ ở khoảng 20.000-30.000 Won/tấn (18-28 USD/tấn), được áp dụng cho các giao hàng từ tháng 07. Giá phế nội địa đã tăng lên khoảng 30.000-40.000 Won/tấn kể từ cuối tháng 06 đến giữa tháng 07.
Giá thép dầm hình H và các loại théo hình khác cũng sẽ được điều chỉnh nhưng với biên độ nhỏ hơn so với thép cây. “Hiện tại, giá thép dầm hình H và các loại thép hình khác tương đối ổn định so với thép cây,” một đại diện của Hyundai nói.
Tính đến thời điểm này, giá xuất xưởng các sản phẩm thép dài của Hyundai vẫn duy trì không đổi. Trong đó, thép cây SS400 đường kính 10mm đứng ở mức 800.000 Won/tấn (754 USD/tấn), giá thép dầm hình H kích thước lớn vẫn ở mức 985.000 Won/tấn (928 USD/tấn).
Trong khi đó, do hầu hết các nhà sản xuất thép đều lên kế hoạch bảo trì hàng năm vào mùa hè nên sản lượng giảm xuống chắc chắn khiến các nhà sản xuất nâng giá chào bán lên. Công tác bảo trì sẽ bắt đầu từ thứ Hai tại các xưởng máy của Hyundai và Dongkuk Steel Mill ở Incheon. Hầu hết các nhà sản xuất sẽ tạm ngưng hoạt động trong khoảng 10 ngày trong tháng 07 và tháng 08.
Như vậy, tồn thép cây sẽ giảm xuống khoảng 200.000 tấn vào cuối tháng này từ mức hiện tại là dưới ngưỡng 300.000 tấn.
Tâm lý thị trường phục hồi nhờ chính sách giá CRC của Baosteel và Wuhan
Động thái nâng giá CRC tháng 08 của hai nhà sản xuất lớn Trung Quốc là Baosteel và Wuhan khiến niềm tin thị trường nội địa cải thiện. Vài thương nhân đã bắt đầu quá trình bổ sung hàng tồn do triển vọng thị trường trong tháng tới được dự báo là khá tốt.
Đầu tuần này, giá CRC tại thị trường giao ngay đã bắt đầu nhích lên tại Thượng Hải và Lecong. Tuy nhiên, nguồn tin thị trường tin rằng hiện không có nhiều cơ hội cho giá tăng thêm nữa do lực mua từ người dùng vẫn còn chậm.
Hiện CRC 1,0mm được chào bán tại Thượng Hải với giá 5.280-5.330 NDT/tấn (818-826 USD/tấn) , gồm 17% VAT, còn tại Lecong có giá cao hơn chút 5.450-5.480/tấn, gồm VAT. Cả hai mức giá trên đã tăng 50 NDT/tấn so với đầu tuần.
Giới thương nhân cho biết, nhu cầu từ người dùng trực tiếp vẫn còn yếu, họ không cần vội vã bán hàng do tồn CRC hiện tại không còn nhiều.
Thương nhân cũng cho biết thêm, nguồn cung hàng từ một số nhà máy trong tháng 08 chưa thật sự dồi dào, do đó, họ có ý muốn giữ hàng tồn trong tháng tới nếu như nhu cầu phục hồi. Chẳng hạn, nhà sản xuất Shougang trực thuộc phía bắc Trung Quốc đã thông báo cho các thương gia rằng nguồn cung CRC tháng 08 sẽ chỉ chiếm có 46% khối lượng hàng đồng.
Giá thép tấm CIS giảm nhẹ
Giá xuất khẩu thép tấm CIS vẫn duy trì không đổi từ mức giao dịch tháng trước, có chăng cũng chỉ được điều chỉnh giảm nhẹ đúng như dự báo của giới thị trường mà thôi. Do mùa nghỉ lễ tại các thị trường truyền thống Nga và Ukraina đang đến gần nên giá chào thép tấm thương phẩm giảm xuống.
Từ mức 770-805 USD/tấn fob Biển Đen, giá chào thép tấm xây dựng từ 02 nhà sản xuất Metinvest và Alchevsk của Ukraina giảm nhẹ khoảng 5-7 USD/tấn. Trong khi nhà sản xuất Ilyich đang tìm kiếm khách hàng ký hợp đồng tháng 08 thì Alchevsk nghe nói đã chốt các đơn đặt mua tháng 09. Nguồn cung hiện khá hạn chế, nhưng nhà sản xuất này đang chào bán phôi tấm, qua đó cho thấy nhu cầu thép tấm rất yếu.
Giá thép tấm của Nga hiện chênh lệch nhau khá nhiều, loại nguyên liệu có chất lượng thấp thì được chào bán với giá 720 USD/tấn fob Biển Đen, không hơn là bao so với giá HRC. Giá bán của Severstal đang chạm tới mốc 800 USD/tấn fob Biển Bantic. Nhu cầu tại thị trường nội địa vẫn duy trì khá lạc quan và mức giá hiện tại có thể được duy trì ít nhất là đến nữa tháng 08, sản xuất có thể được cắt giảm nhằm điều tiết thị trường. Nghe nói rằng nguồn cung hiện tại đang ở mức bình thường.
Giới thương nhân dự đoán giao dịch trong tháng 09 sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, khả năng các nhà xuất khẩu sẽ không điều chỉnh giá lên vì những vấn đề về nợ công đang gây áp lực cho nguồn tài chính.
