Emirates Steel giảm giá thép cây cho tháng 8

United Arab Emirates đã giảm giá thép cây cho tháng 8. Theo đó giá bán giảm từ 1.835 AED/tấn (500 USD/tấn) xuống còn 1.690 AED/tấn (460 USD/tấn). Một thương nhân cho biết sau khi áp dụng chiết khấu thì giá tương đương 425 USD/tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ, một khoảng cách đáng kể do thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được định giá 402,5 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế (407 USD/tấn CFR Dubai trọng lượng lý thuyết) hôm thứ Ba. 

“Giá đã rất cao vào tháng trước khi dựa trên mức giá 450 USD/tấn của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ giá sẽ còn giảm thêm nữa”.

Thông báo này được đưa ra hôm chủ nhất, khi kết thúc lễ chay Ramadan. Hoạt động kinh doanh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ở UAE sau tháng chay. 

Tokyo Steel lại tiếp tục duy trì giá niêm yết trong nước 

Tokyo Steel Manufacturing sẽ không thay đổi giá niêm yết trong nước cho những hợp đồng tháng 8. Nhìn chung, nhu cầu xây dựng trong nước về cơ bản vẫn cao nhưng do thiếu nhân công và công suất sản xuất tại các nhà máy thấp đang làm trì hoãn việc gia tăng các đơn hàng.

Công ty đã giữ giá không đổi trong 9 tháng. Giá niêm yết của Tokyo Steel cho thép dầm hình H cỡ  lớn SS400 tháng 8 vẫn duy trì mức 77.000 Yên/tấn (621 USD/tấn), trong khi HRC SPHC 1.7-22mm vẫn ở mức 63.000 Yên/tấn (508 USD/tấn).

Các nhà sản xuất thép xây dựng hiện đang giảm sản lượng cho mùa hè, một xu hướng mà sẽ khiến tồn kho thấp hơn trước khi nhu cầu tăng trở lại vào mùa thu, Kiyoshi Imamura, giám đốc marketing cho biết. “Chúng tôi dự báo tình hình thị trường sẽ cải thiện từ tháng 10 đến tháng 3”.

Về xuất khẩu, Tokyo Steel hiện đang nhận được giá đặt mua cho thép dầm hình H là 500-520 USD/tấn, giảm từ mức 520-540 USD/tấn của tháng trước. Giá mua cho HRC của công ty khoảng 380-430 USD/tấn, giảm từ 410-440 USD/tấn của tháng trước. “Nguồn cung quá lớn giữa các nhà sản xuất Trung Quốc đang làm suy yếu thị trường. Giá cũng quá thấp và chúng tôi không thể ký thêm đơn hàng xuất khẩu. Công ty dự kiến sẽ sản xuất 8.000 tấn HRC để xuất khẩu trong tháng 7, tăng từ 3.000 tấn của tháng 6.

Tokyo Steel lên kế hoạch sẽ sản xuất 155.000 tấn thép thành phẩm trong cả tháng này, giảm 30.000 tấn so với kế hoạch tháng 6. Trong đó, thép dầm hình H chiếm 90.000 tấn, HRC là 40.000 tấn, thấp hơn 20.000 tấn so với tháng 6. Tokyo Steel sẽ tạm thời không sản xuất thép tấm trong tháng này, chỉ bởi vì khách hàng đề nghị trì hoãn giao hàng. 

Shagang duy trì giá thép cây trong nước cho cuối tháng 7

Shagang Iron & Steel, nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất nước, thông báo hôm 21/7 rằng sẽ duy trì giá xuất xưởng thép cây cho 10 ngày cuối tháng 7 để phản ánh giá bình ổn trên thị trường giao ngay. Đây là lần giảm giá thứ tư liên tiếp của nhà máy này, với tổng mức điều chỉnh lên đến 420 NDT/tấn từ ngày 11/6.

Theo đó, thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang vẫn ở mức 1.980 NDT/tấn (319 USD/tấn) gồm 17% VAT. Tuy nhiên, đối với cuộn trơn nhà máy đã giảm 40 NDT/tấn cho loại HPB300 xuống còn 2.090 NDT/tấn (337 USD/tấn) gồm VAT.

Một nguồn tin từ Shagang xác nhận hôm thứ Ba rằng công ty ông đã quyết định sẽ trợ giá cho các đại lý của mình 30 NDT/tấn cho những lô hàng đặt mua vào giữa tháng 7.

Mặt dù dự đoán phôi thanh và thép cây sẽ phục hồi kể từ cuối tuần trước nhưng nhà máy vẫn tỏ ra bi quan về viễn cảnh thị trường thép cây do ít có khả năng sức mua sẽ cải thiện. Thị trường giao ngay ở miền đông cho thấy những dấu hiệu nới lỏng hơn.

Hôm thứ Ba, Platts định giá giao ngay ở Bắc Kinh cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm trong khoảng 1.960-1.990 NDT/tấn (316-321 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế (1.900-1.930 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết) và gồm 17% VAT, tăng 20-30 NDT/tấn so với thứ Hai.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá phôi thanh ở Đường Sơn cao hơn, mặc dù giá phôi thanh đã giảm mạnh đến 70 NDT/tấn (11 USD/tấn) hôm thứ Ba sau khi tăng 140 NDT/tấn. Giá phôi thanh khoảng 1.800 NDT/tấn, cũng gần với giá thép cây, điều này đã khuyến khích các thương nhân đẩy chào giá lên. Tuy nhiên, họ không hề lạc quan chút nào, vì sức mua đã giảm trở lại vào chiều ngày thứ Ba.

Cùng ngày, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange giảm 1,47% tức 31 NDT/tấn so với ngày trước đó và chốt tại 2.081 NDT/tấn sau khi tăng 2,87% vào ngày đầu tuần. 

HRC Châu Á không bị tác động bởi tín hiệu phục hồi ngắn ngủi ở Trung Quốc 

Giá giao ngay của HRC ở Châu Á ổn định trong ngày thứ Ba, khi thép cuộn tăng giá vào ngày trước đó không có ý nghĩa gì khi giá ở Thựơng Hải vẫn tiếp tục lao dốc. Vấn đề nhu cầu teo tóp và giá quặng sắt suy yếu lại trở thành nỗi ám ảnh thị trường.

Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 312-317 USD/tấn FOB hôm thứ Ba, bằng với ngày trước đó. Các nhà máy lớn như Benxi Iron & Steel ở đông bắc và Tangshan Iron & Steel ở miền bắc đã từ chối điều chỉnh chào giá ra thị trường, vẫn giữ mức 320 USD/tấn FOB, nhưng không có giao dịch nào.

Khi nhu cầu trong và ngoài nước tiếp tục chìm trong ảm đạm thì Tonghua Iron & Steel đã lên kế hoạch tạm ngưng lò nung dung tích 2.400 mét khối từ đầu tháng 8. Một thương nhân quen với nhà máy cho biết kế hoạch bảo trì này sẽ kéo dài hơn 30 ngày, và mất khoảng 150.000 tấn thép.

Tangshan Iron & Steel và Yanshan Iron & Steel chào giá thép tấm 325 USD/tấn CFR Việt Nam, còn Baotou Iron & Steel thì chào giá khoảng 330 USD/tấn CFR. Chào giá từ Baotou cao hơn 5 USD/tấn so với một tuần trước. 

Thị trường thép cuộn Mỹ khan hiếm giao dịch

Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn khan hiếm giao dịch trong khi giá có sẵn ở biên độ dao động hẹp hơn.

Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Một trung tâm dịch vụ gần đây đã mua một đơn hàng HRC 300-350 tấn tại mức 480 USD/tấn xuất xưởng đã tính phụ phí. Nếu trừ phụ phí ra thì giá còn 460 USD/tấn.

Trong khi đó, một trung tâm dịch vụ khác cho biết vẫn thấy giá HRC dao động ở hai mức 460 USD/tấn và 470 USD/tấn.

Gía CRC và HDG vẫn ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng nhưng không ai mua và thời gian giao hàng vẫn ngắn. 

Gía chào xuất khẩu PPGI 9022 0.5mm cũng tương đối bình ổn tại mức 700-720 USD/tấn FOB kèm chiết khấu cho tới tuần này trong bối cảnh tiêu thụ thấp trong khi giá chào xuất khẩu đạt mức 720-750 USD/tấn FOB.

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 322.50 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó. Các nhà máy CIS vẫn duy trì giá bình ổn tại mức 325-330 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Elektrostal Ukraina chào bán tại mức 325 USD/tấn FOB Mariupol giao tháng 8. Một thương nhân dự thầu tại mức 310 USD/tấn FOB nhưng không nhận được phản hồi nào từ nhà máy.

Một đơn hàng 40.000 tấn được bán từ BMZ sang Ai Cập đạt mức trung bình 310 USD/tấn FOB Odessa. Gía các lô hàng thanh toán trước toàn phần và có đường kính 140mm thấp hơn. Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận giá 330-335 USD/tấn CFR, tương đương mức 315-320 USD/tấn FOB cho loại 130mm thanh toán bằng thư tín dụng nhưng giá này chưa chắc chắn trong những ngày tới dựa vào áp lực từ giá Trung Quốc.

Platts vẫn duy trì giá bình ổn tại mức 322.50 USD/tấn FOB Biển Đen để chờ đợi xu hướng giá rõ ràng hơn.

Giá HRC Thượng Hải sụt giảm trở lại sau khi phục hồi ngắn ngủi 

Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải giảm sút trong ngày thứ Ba sau ngày phục hồi ngắn ngủi vào đầu tuần, chủ yếu là do sức mua suy yếu và giá phôi thanh sụt giảm. Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.990-2.010 NDT/tấn (320-324 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Ba, tức mức trung bình 2.000 NDT/tấn, giảm 35 NDT/tấn so với thứ Hai.

“Sự phục hồi giá đáng kể hôm thứ Hai là không hợp lý, nhất là vào mùa thấp điểm. Giá HRC chắc chắn sẽ rơi trở lại xuống mức thấp trước đó do nhu cầu suy yếu”.

Một số đại lý ở Thượng Hải đã nâng chào giá HRC lên khoảng 20 NDT/tấn hôm sáng thứ Ba vì kỳ vọng giá sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, đơn hàng thưa thớt buộc họ phải giảm chào giá vào buổi chiều.

Bên cạnh nhu cầu suy yếu, sự sụt giảm của giá phôi thanh ở Đường Sơn cũng kiềm hãm niềm tin thị trường HRC và các đại lý ở Thượng Hải hạ chào giá vào chiều thứ Ba. Một số nhà sản xuất phôi thanh ở Đường Sơn đã giảm chào giá xuống 40-70 NDT/tấn hôm thứ Ba.

Mặc dù sản lượng thép có khả năng sẽ giảm bởi vì các nhà máy Trung Quốc bảo trì, nhưng mức giảm quá nhỏ để hỗ trợ cho giá giao ngay. Ông cũng khuyến cáo rằng nhu cầu thép có thể thu hẹp hơn nữa vào tháng tới khi nhiều nhà máy sản xuất bắt đầu nghỉ hè. 

Định giá HRC EU

Platts định giá HRC Châu Âu bình ổn tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, bình ổn so với ngày trước đó.

Gía giao ngay không đổi tại mức 380-385 Euro/tấn tại Đức trong khi thị trường tại Bỉ trầm lắng trong lễ Độc Lập.

Gía chào từ Trung Quốc tới Châu Âu đạt mức 330 Euro/tấn CIF Antwerp cho các nguyên liệu chất lượng thấp. Thép chất lượng chuẩn được chào bán tại mức thấp 350 Euro/tấn CIF Antwerp tại Đức và Hà Lan. Gía chào nhập khẩu từ Trung Quốc đạt mức 340 Euro/tấn CIF Nam Âu.

Gía HDG/PPGI Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn nhưng tiêu thụ khởi sắc

Gía chào HDG và PPGI Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn cho tới tuần này theo sau lễ Eid trước dự báo nhu cầu tiêu thụ phục hồi trong những tuần tới. Tuy nhiên, đà tăng này sẽ bị giới hạn do vẫn còn trong hè cũng như các bất ổn chính trị và kinh tế tiếp tục kìm hãm giao dịch trên thị trường.

Hầu hết các nhà máy sẽ tăng giá chào bán trong hè nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi. Tuy nhiên, nếu tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng hơn nữa thì giá tăng không đáng kể.

Nhu cầu tiêu thụ xuất khẩu đặc biệt từ Trung Đông cũng dự báo phục hồi dần trong những tuần tới do lễ Ramadan kết thúc, tuy nhiên, giá chào thấp từ đối thủ đang gây áp lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Gía niêm yết HDG 0.5mm dao động trong khoảng 620-650 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu HDG 0.5mm đạt mức thấp 590-610 USD/tấn FOB kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu.

Gía chào xuất khẩu PPGI 9022 0.5mm cũng tương đối bình ổn tại mức 700-720 USD/tấn FOB kèm chiết khấu cho tới tuần này trong bối cảnh tiêu thụ thấp trong khi giá chào xuất khẩu đạt mức 720-750 USD/tấn FOB.

Người mua Đông Nam Á đợi giá phôi thanh Trung Quốc bình ổn 

Giá phôi thanh Trung Quốc ở thị trường Đông Nam Á vẫn chưa bình ổn. Tại Trung Quốc, giá phôi thanh tăng 140 NDT/tấn (23 USD/tấn) vào cuối tuần trước và thứ Hai. Nhưng giá đã giảm 70 NDT/tấn (11 USD/tấn) vào chiều thứ Ba, nên các thương nhân dự báo giá phôi thanh xuất khẩu cũng sẽ giảm theo.

Các chào giá phôi thanh Q275 120mm Trung Quốc tăng khoảng 20 USD/tấn lên 340 USD/tấn CFR Manila so với thứ sáu. Người mua Philippine vẫn đang giữ thái độ chờ đợi. Trong suốt tuần bắt đầu ngày 6/7, một vài chào giá nghe nói ở Manila giảm còn 317-318 USD/tấn CFR Manila sau khi thị trường quặng sắt chao đảo.

Giá thị trường phôi thanh giảm do sức mua suy yếu. Nhiều người đã ngừng chào giá vì họ không biết chào bao nhiêu. “Nếu không có ai mua, giá sẽ tiếp tục rớt”.

Trong khi đó, tình trạng ùn tắc ngày càng tồi tệ hơn tại cảng Manila khi đang vào mùa mưa. Thời gian đợi để dỡ thép nhập khẩu kéo dài đến 2 tháng từ 6 tuần. Thời tiết xấu càng làm tình hình tệ hơn. Mưa lớn đang làm chậm lại việc dỡ hàng xuống tàu. Nhiều thương nhân dự đoán phí vận chuyển sẽ tăng một vài đôla từ mức 23 USD/tấn của hai tuần trước. 

Thị trường phôi thanh Biển Đen suy yếu

Gía xuất xưởng phôi thanh Biển Đen vẫn bình ổn trong tuần này do sự biến động mạnh của giá phôi thanh Trung Quốc trong mấy ngày qua. Với gía chào từ Trung Quốc tăng 20 USD/tấn, các thương nhân tại MENA đã trở lại thị trường sau lễ Eid. Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ Trung Quốc đạt mức 325 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân Dubai cho biết giá chào bán từ Trung Quốc tăng lên mức 300 USD/tấn FOB Trung Quốc từ mức 280 USD/tấn.

Trong khi đó, có nguồn tin cho rằng giá chào từ Trung Quốc giảm còn 315 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho rằng giá chào bán tăng sẽ không thể bám trụ nổi vào thị trườngnhưng dường như sẽ không giảm nữa do đã chạm đáy.

Các nhà máy CIS cũng đã giảm giá chào bán xuống trong thời gian gần đây và duy trì cho tới thời điểm hiện tại. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được giá chào lô hàng 10.000 tấn từ CIS tại mức 340 USD/tấn CFR Aliaga/Izmir, không đổi so với tuần trước. Một thương nhân tại Trung Đông ước tính giá 330-335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận được. Gía đạt mức 335 USD/tấn CFR, tương đương mức 325-330 USD/tấn. Một thương nhân Dubai cho biết giá 335 USD/tấn FOB giao tháng 8.

Một đơn hàng 40.000 tấn đã được bán từ Belorussian Steelworks tới Ai Cập tại mức giá trung bình 310 USD/tấn FOB Odessa. Gía thấp hơn dành cho các đơn hàng thanh toán trước toàn phần và đường kính 140mm còn loại 130mm có giá cao hơn.

Các nhà máy CIS chào bán các đơn hàng giao tháng 8 và 9 trong khi thời gian giao hàng Trung Quốc dài hơn. Triển vọng phục hồi giá tại CIS hoặc Trung Quốc vẫn mong manh do tiêu thụ thép thành phẩm thấp. 

Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy 

Nhu cầu ở nước ngoài suy yếu và giá trong nước sụt giảm đã kéo giá xuất khẩu CRC Trung Quốc giảm sâu thêm trong tuần này. Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 365-370 USD/tấn FOB hôm thứ Ba, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Cho đến tháng này, giá xuất khẩu CRC đã giảm 22,5 USD/tấn tức 5,8%.

Một nhà xuất khẩu cho biết ông đã thực hiện được một giao dịch cho CRC SPCC 1.0mm ở mức 365 USD/tấn FOB mặc dù nhà máy vẫn đang chào giá khoảng 370 USD/tấn FOB. Hai nhà xuất khẩu khác cho biết trong khi các nhà máy nhìn chung đang chào giá 370-375 USD/tấn FOB, giá thấp hơn có thể thương lượng trong tuần này do nhu cầu ở nước ngoài trì trệ. Tuy nhiên, các khách hàng ở nước ngoài đang tránh xa thép Trung Quốc vì họ cảm thấy giá có thể sẽ giảm sâu hơn.

Một nhà xuất khẩu khác cho biết sự phục hồi của giá HRC Trung Quốc hôm thứ Hai và dẫn đến giá CRC trong nước đã không nhận được sự hỗ trợ từ sự cải thiện của HRC. Hơn thế nữa, giá CRC trong nước suy yếu đã tiếp tục kéo xuống giá xuất khẩu.

Tại thị trường Trung Quốc hôm thứ Ba, Platts định giá CRC trong khoảng 2.560-2.660 NDT/tấn (412-428 USD/tấn) ở Thượng Hải, giảm 110 NDT/tấn so với đầu tuần trước.

Một đại lý quan sát thấy rằng hầu hết những lần giảm đã xuất hiện trong tuần trước khi niềm tin thị trường suy yếu và các thương nhân đang cố gắng tăng tốc bán hàng. Giá CRC giảm đã chậm lại trong hai ngày đầu tuần, phần lớn là do giá HRC phục hồi. Nhưng khi giá HRC gia tăng, giá CRC có lẽ sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần này.