Giá thép tấm ở Tây Âu giảm trở lại trong tháng 10, một xu hướng không như mong đợi. Tình hình vẫn không thay đổi so với mức giá thấp vào cuối mùa hè.

Một nhà đầu cơ và nhà kinh doanh ở Đức cho rằng, không giống như tháng 9, hiện tại giá loại S235 ở mức thấp €450/t EXW, giảm còn khoảng €420/t ($630/t). Điều này ngược lại với các thông báo trước đây từ các nhà máy nội địa, là muốn tăng giá thêm €30-40/t, và họ cố gắng tăng lên hơn €450/t.

 

Nhu cầu giảm ở Nam ÂU cùng với giá thép lá giảm trong tháng này, nhất là HRC.

Đa số các lĩnh vực sử dụng cuối cùng như các ngành công nghiệp nặng và xây dựng tiến triển không tốt, ngành xe hơi vẫn là ngành tiêu thụ thép nhiều nhất trên thị trường ở Ý và Tây Ban Nha.

Giá HRC giảm khoảng €20/t còn trung bình €380-400/t, và CRC giảm còn €450-480/t. Trong lúc đó HDG thay đổi ít, giá khoảng €470-500/t.

Trong 1 cuộc khảo sát thị trường mới nhất do TSI đưa ra trong tuần vừa rồi cho thấy, có khoảng 60% công ty được khảo sát dự kiến giá sẽ giảm trong 3 tháng tới.

Toàn bộ, có 61% công ty dự kiến giá sẽ thấp hơn trong 3 tháng tới, 30% công ty dự kiến giá ổn định (xem bảng). Có 80% công ty ở Mỹ dự kiến giá thấp hơn, tăng từ mức 75%, và chỉ có 4% công ty dự kiến giá sẽ cao hơn. Ở châu Âu, có 54% công ty dự kiến giá sẽ giảm trong 3 tháng tới, tăng từ mức 51%, và chỉ có 10% công ty dự kiến giá sẽ cao hơn.

Ở Mỹ, số công ty dự kiến nhu cầu cao hơn vẫn không thay đổi là 12% công ty; Trong khi đó, có 56% công ty dự kiến nhu cầu sẽ giảm trong 3 tháng tới. Số công ty ở châu Âu dự kiến nhu cầu vẫn ổn định cũng hầu như không thay đổi, ở mức 56% công ty; Trong khi đó, số công ty dự báo nhu cầu giảm từ mức 16% còn 12%. Ở Mỹ, châu Âu và châu Á, có 15% công ty dự kiến nhu cầu sẽ tăng trong 3 tháng tới; Trong khi đó, có 39% công ty dự kiến nhu cầu sẽ giảm.

Có 17% công ty ở Mỹ dự kiến tồn kho sẽ tăng cao hơn mức tuần trước, tăng từ mức 11%; trong khi có 33% - giảm từ mức 41% - công ty dự kiến tồn kho sẽ thấp hơn. Có 28% công ty ở châu Âu báo cáo tồn kho tồn kho thấp hơn tuần trước, giảm từ mức 34%, nhưng chỉ có 5% công ty dự kiến tồn kho vẫn ở mức cao. Tổng cộng, có 56% công ty dự kiến tồn kho thép vẫn ổn định và có 32% công ty dự kiến tồn kho sẽ giảm so với tuần trước.

 

Kyoei Steel, nhà sản xuất thép thanh xây dựng lớn nhất Nhật Bản, đã quyết định không nhận đơn đặt hàng đối với các hợp đồng tháng 11 ở nhà máy Hirakata ở Osaka để cố gắng ngưng giá giảm.

Mặc dù giá thép thanh xây dựng Nhật Bản gần đây nhìn chung vẫn ổn định, nhưng nhà sản xuất hàng đầu trên thị trường Tokyo Steel Manufacturing đã giảm giá mạnh ¥7,000/t ($77/t) đối với các hợp đồng tháng 11 vào hôm thứ 2, với mức giá giảm còn ¥48,000/t ($529/t) cif.

Kyoei đã tăng giá thép thanh xây dựng ¥5,000/t trong tháng 8 và tăng trở lại trong tháng 9 do chi phí nhiên liệu và phế liệu cao hơn, nhưng vẫn giữ giá tháng 10 để thâm nhập thị trường. Giá thép thanh xây dựng 13mm của Kyoei ở nhà máy Hirakata hiện tại là ¥62,000/t.

 

Tồn kho HRC tăng trên mức trung bình ở Việt Nam, làm cho giá HRC nội địa giảm còn khoảng $470/t bao gồm 5% VAT.

Tồn kho HRC thương mại hiện tại – loại thép cuộn thương mại 4mm trở lên - ước tính có thể vượt mức 1 triệu tấn, tương đương gấp khoảng 4 lần so với mức tiêu thụ trung bình trong hàng tháng.

Trong khi đó, thị trường HRC nội địa Trung Quốc tăng nhẹ làm cho ngày càng ít chào giá xuất khẩu hơn từ Trung Quốc trong tuần này. Chào giá HRC thương mại 3mm trở lên tăng lên $490/t cfr sang Việt Nam, so với mức giá thấp $475-480/t cfr trong cuối tuần vừa rồi.

Nhưng giới kinh doanh cho biết, họ đang quan tâm đến chào giá với mức thấp từ các cảng ở Biển Đen và Viễn Đông – Nga với giá khoảng $490/t cfr đối với loại thép cuộn cán lại 2mm.

Đa số các nhà nhập khẩu đều không muốn mua hàng trong thời điểm hiện tại nhưng vẫn có 1 số nhà kinh doanh mua hàng với mức giá khoảng $480/t cfr.

Nhà khai mỏ Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) – Kazakhstan dự kiến sẽ sản xuất quặng sắt với công suất tối đa 100% trước cuối năm 2009; và dự đoán nhu cầu và doanh số bán sang Trung Quốc sẽ tăng.

ENRC dự đoán tiêu thụ phôi thép, sắt tinh luyện và sắt cục sẽ tăng vào năm 2012 lên hơn 1.3 tỉ tấn ở Trung Quốc, 96 triệu tấn ở Bắc Mỹ, 134 triệu tấn ở châu Âu, 166 triệu tấn ở CIS, 398 triệu tấn ở châu Á và 196 triệu tấn ở các khu vực còn lại trên thế giới.

Công ty đã sản xuất 2.02 triệu tấn phôi thép trong nửa đầu năm 2009 cũng như 4.07 triệu tấn sắt.

 

Giá thép cuộn không gỉ ở Mỹ có thể giảm trong tháng 11 do nhu cầu yếu.

Hiện tại, thép cuộn không gỉ 304 loại chuẩn có giá $1.49/pound, bao gồm cả phụ phí và các khoản chiết khấu thông thường.

Loại thép cuộn 304 tăng khoảng $0.20/lb, hay 13% từ tháng 9 đến tháng 10 do phụ phí tăng.

Quý 4 xưa nay là quý “mua bán yếu ớt” và nhu cầu thép không gỉ suy giảm; Tuy nhiên, có thể làm cho giá cơ bản giảm 3-5% cùng với việc thông báo phụ phí phế liệu giảm từ mức khoảng $0.83/lb còn $0.76/lb – theo như các nhà phân phối cho biết.

Giá thép cuộn mạ kẽm/mạ màu Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm $20/t từ đa số các nhà sản xuất địa phương, chủ yếu là do nhu cầu thấp cùng với nguyên nhân mùa và do toàn thị trường các sản phẩm thép thanh vẫn suy yếu.

Thép cuộn mạ kẽm/mạ màu dày 0.5mm mã 9002 đang được bán với giá $1,070-1,150/t trong đầu tháng 10, nhưng hiện tại có giá là $1,050-1,100/t. Một số nhà máy chào giá nguyên liệu cùng loại với giá là $1,200-1,300/t.

Các nhà sản xuất PPGI cho biết, các hoạt động xây dựng vẫn suy yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá ở mức thấp từ Trung Quốc vẫn không ảnh hưởng nhiều đến các nhà sản xuất địa phương.

 

Thép thanh xây dựng Ýđã tăng €10/t trong tuần vừa rồi, và nhờ vào việc điều chỉnh giá của các nhà máy nên thị trường dường như cuối cùng cũng có hướng tăng giá.

Giá thép thanh xây dựng đã ở mức quá thấp và các nhà máy sẽ không bán với mức giá thấp so với chi phí. Ở Tây Ban Nha và Đức, giá thép thanh xây dựng đã không giảm giống như ở Ý, và điều chỉnh giá là cần thiết.

Hiện tại, giá thép thanh xây dựng cơ bản nội địa Ý, bao gồm mức giá tăng trong tuần này, đạt €130/t ($195/t).

 

 

Sản xuất thép thô ở Ý giảm 42% trong 9 tháng đầu năm còn 14 triệu tấn – theo dữ liệu tạm thời từ Hiệp hội các nhà sản xuất Federacciai.
Sản xuất thép thô của Ý trong tháng 9 giảm 31% còn 1.9 triệu tấn so với mức tháng 9/2008.

Sản lượng các sản phẩm thép thanh trong tháng 9 giảm 53% so với năm trước còn 555,000 tấn; Trong khi đó, sản lượng thép thanh trong 9 tháng đầu năm 2009 giảm 46% còn 5.3 triệu tấn.

Sản xuất các sản phẩm thép dài trong tháng 8 của Ý giảm 50% so với năm trước còn 292,000 t. Sản xuất các sản phẩm thép dài trong 8 tháng đầu năm 2009 giảm 40% còn 7.1 triệu tấn.

Ý là quốc gia sản xuất thép lớn thứ 2 ở Tây Âu sau Đức.

 

Magnitogorsk Iron & Steel (MMK) – Nga đã sản xuất 2.83 triệu tấn thép thô trong quý 3/2009, tăng 31% so với quý 2 và đạt mức sản lượng cao nhất trong 12 tháng qua.

sản lượng gang trong quý 3 vượt mức “tiền khủng hoảng” là 2.33 triệu tấn, tăng 2.2% so với năm trước.

Sản xuất các sản phẩm thép tăng 36% so với quý trước, đạt 2.6 triệu tấn: sản lượng thép thanh tăng 42% lên 1.55 triệu tấn và các sản phẩm thép cuộn dài tăng 20% lên 312,000 t. Gần đây, nhà máy thép tấm lớn 5m của MMK đã sản xuất 29,000 tấn trong quý 3.

Ngoài các sản phẩm phổ thông trên, sản lượng các sản phẩm cao cấp vẫn cao hơn (bao gồm cả thép tấm lớn), tăng 29% so với quý trước lên 735,000 t. Sản lượng thép mạ kẽm tăng 50% lên 177,000 t, Trong khi đó, sản lượng thép mạ màu tăng 48% lên 68,000 t.
Chỉ có 2 sản phẩm mà sản lượng giảm trong quý 3 so với quý trước là thép tấm mạ thiếc và thép dẹt, với mức giảm lần lượt là 19% còn 59,000 tấn và giảm 8% còn 23,000 tấn.

13. Giá phế liệu Mỹ sẽ giảm đến cuối năm 2009
Giá phế liệu Mỹ trong tháng 11 có thể sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu nội địa và xuất khẩu suy yếu.

Có 1 nhà máy đã mua 5000 tấn phế liệu trong tuần vừa rồi với mức giá giảm $20/tấn già so với đầu tuần, và nhà máy cho biết, giá sẽ giảm trở lại trong tháng tới.

Phế liệu vụn nội địa ở Mỹ xấp xỉ từ $250-$260/tấn già bao gồm giao hàng.

 

Giá thép hình nội địa Brazil vẫn ổn định ở mức $2,300-2,500/t (US$1,326-1,441/t) exw (bao gồm thuế) kể từ tháng 7, và có thể sẽ vẫn giữ mức giá này cho đến cuối năm 2009.

Trong khi giá dự kiến sẽ không thay đổi, thì công suất sản xuất vẫn ở mức cao trong quý 4.

Ngược lại với thị trường thép thanh, giá đã tăng trung bình 10% trong tháng vừa rồi, thị trường các sản phẩm thép dài có thể sẽ không thay đổi cho đến quý 1/2010.

 

Theo thống kê từ Phòng Hải quan Ecuador cho thấy, nhà sản xuất thép nội địa Andec – do chính phủ kiểm soát một phần, hiện tại đang tự cung cấp phôi thép, có thể là do khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc tăng công suất sản xuất thép mới.

Trong năm 2008, công ty đã sửa chữa xong nhà máy thép cuộn và hiện tại nhà máy có công suất khoảng 220,000-250,000 tấn/năm.

Trong khi trước đây Andec phụ thuộc vào nhập khẩu thép bán thành phẩm để duy trì sản lượng thép cuộn, thì hiện tại Andec đã không nhập khẩu phôi thép trong năm này.

Mặc dù vậy, các nhà máy Ecuador đã nhập khẩu tổng số 69,039 tấn phôi thép từ tháng 1-7/2009. Nhập khẩu phôi thép của Ecuador đạt khoảng 105,000-110,000 tấn trong cùng kỳ 2008, và đạt khoảng 110,000-120,000 tấn từ tháng 1-7/2007.

Giao hàng thép thanh xây dựng  của Chile vào thị trường nội địa giảm trong tháng 9 so với tháng trước, nhưng vẫn tiếp tục đạt trên mức 30,000 tấn.

Tổng giao hàng trong tháng 9 đạt 32,162 t, giảm 12.6% so với tháng trước, khi đó giao hàng thép thanh xây dựng đạt 36,795 tấn – theo dữ liệu từ Phòng thương mại Chile. So với cùng kỳ 2008, giao hàng vẫn ổn định.

Trong quý 3, giao hàng thép thanh xây dựng  của Chile giảm 34.5% so với năm trước, từ mức 151,429 t còn 99,138 t.
Các công ty giao hàng này bao gồm: Compañía Siderúrgica Huachipato, Gerdau AZA, Aceros Quinta Normal và Famae.

 

Thị trường phế liệu Ai Cập giảm nhẹ và giá cũng đang giảm do nhu cầu thấp.

Hiện tại trên thị trường nội địa, phế liệu HMS 1&2 80:20 đang được chào giá EGP 1,300-1,400/t ($238-256/t) và giá này đã giảm EGP 200/t ($36.6/t) từ mức EGP 1,500-1,600 ($274-293/t) trong tháng trước.

Các thương gia Ai Cập cho biết, hiện tại tồn kho đang ở mức cao và họ không muốn mua hàng trong khi nhu cầu các sản phẩm thép thành phẩm cũng ở mức thấp.

 

Nhu cầu các sản phẩm thép cuộn vẫn ở mức thấp ở UAE; Trong khi đó, hầu như không có bất cứ dự án mới nào được thông báo. Các thương gia địa phương cho biết, các dự án xây dựng đã bắt đầu trong thời gian trước đây mà chủ yếu sử dụng thép lá trong khu vực, sẽ sắp sửa hoàn thành; và các dự án mới hầu như rất hiếm.

HRC từ Trung Quốc đang được chào giá với mức thấp $480/t CFR đối với hàng tồn kho, và $540/t cfr đối với hàng giao tháng 12. Các nhà máy Tây Âu cũng đang chào giá khác nhau, và lên đến $630/t cfr. HRC tại địa phương đang được bán với mức giá $510-520/t.
Thép cuộn HDG từ Trung Quốc đang được chào giá $680-700/t cfr, và giá địa phương là $720/t.

Các thương gia UEA cho biết, CIS và Ấn Độ hầu như không tham gia thị trường do giá cạnh tranh của Trung Quốc.

 

Nhu cầu thép thanh xây dựng ở Arab Saudi hầu như không mạnh lên từ sau tháng chay Ramadan, nhưng vẫn mạnh hơn so với thị trường quốc tế. Giá thép thanh xây dựng  vẫn không thay đổi ở mức khoảng SAR 2,000/t ($533/t).
Do giá phế liệu tăng SAR 100/t ($27/t), các nhà sản xuất đang mong đợi giá thép thanh xây dựng sẽ tăng, nhưng do xu hướng giảm nên họ đã hoãn lại việc tăng giá.

Các nhà cung cấp thép thanh xây dựng khác có thể đang bán nguyên liệu với mức giá thấp khoảng SAR 1,900/t ($507/t).

 

20. China Steel - Đài Loan cắt giảm giá 4% trong tháng 12
China Steel Corp (CSC) - Đài Loan sẽ giảm giá nội địa 4.45% hay TWD 951-1,481/t ($29-46/t) đối với hầu hết các sản phẩm thép trong tháng 12, thép tấm và thép cuộn HR đang đối mặt với mức cắt giảm giá nhiều nhất trong số tất cả các sản phẩm – theo thông báo của CSC vào ngày 21/10.

Giá các sản phẩm HR và CR sẽ giảm lần lượt là TWD 1,481/t và TWD 1,000/t ($31/t). CSC không công bố giá niêm yết nhưng SBB ước tính giá tháng 11-12 của CSC, với giá niêm yết EXW của CSC đối với HRC loại SPHC và CRC loại SPCC có thể khoảng lần lượt là TWD 18,813/t ($581/t) và TWD 22,028/t ($681/t).

Giá thép cuộn silicon và thép cuộn mạ kẽm điện phân đều sẽ giảm TWD 1,000/t. Giá thép cuộn và thép tấm HDG sẽ giảm lần lượt là TWD 956/t ($30/t) và TWD 951/t. Giá thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  vẫn không thay đổi.

CSC cũng đã tăng giá nội địa 8.6% hay TWD 953-3,600/t trong tháng 10-11.

Các cuộc đàm phán về các hợp đồng xuất khẩu của Hàn Quốc đối với các sản phẩm CR trong đợt giao hàng tháng 12 tiếp tục kéo dài. Các nhà nhập khẩu cho rằng giá sẽ giảm hơn nữa và đang trì hoãn lại việc ký hợp đồng. Các nhà máy Hàn Quốc dự kiến các hợp đồng này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 10.

Các nhà sản xuất thép cán lại Hàn Quốc đã giảm chào giá xuất khẩu CR trong đợt giao hàng tháng 12 trung bình $50/t từ cách đây 1 tháng. Họ đang chào giá CRC khoảng $650/t fob, thép tấm HDG là $710-720/t fob và thép tấm mạ màu là $840-850/t fob. Chào giá CRC từ 3 nhà sản xuất thép cán lại hàng đầu - Dongbu Steel, Hyundai Hysco và Union Steel Manufacturing – với mức tương tự nhau. Giá các sản phẩm khác, bao gồm HDG và các loại mạ màu khác nhau cũng có sự khác nhau tùy theo khối lượng và nhà sản xuất.

Trong khi đó, nhu cầu nội địa có cải thiện đối với các sản phẩm CR – đặc biệt là từ lĩnh vực xe hơi và đồ gia dụng – từ tháng 7 đã làm cho các nhà sản xuất thép cán lại Hàn Quốc tập trung vào bán hàng nội địa. Đặt hàng mới đối với xuất khẩu giảm và đồng won Hàn Quốc tăng mạnh hơn so với đồng đôla Mỹ đã làm cho hàng xuất khẩu của Hàn Quốc trở nên đắt hơn và ít cạnh tranh hơn so với trong nửa đầu năm 2009.

 

22. Hyundai cắt giảm giá mua phế liệu nội địa trở lại
Giá phế liệu nội địa Hàn Quốc đã tiếp tục giảm từ tháng 9. Hyundai Steel, nhà tiêu thụ phế liệu hàng đầu Hàn Quốc, đã cắt giảm giá mua trở lại đối với phế liệu nội địa KRW 15,000/t đối với tất cả các loại ở tất cả các nhà máy từ ngày hôm nay. Mức giá mới thanh toán cho các nhà buôn hiện tại là KRW 355,000/t ($299/t) đối với loại Shindachi.

Đợt cắt giảm giá mới nhất của Hyundai có nghĩa là, từ giữa tháng 9, nhà máy này đã cắt giảm giá tổng cộng là KRW 55,000/t ($46/t) trong 4 đợt giảm giá liên tục.
Giá phế liệu trên thị trường quốc tế suy giảm nhanh chóng cũng đã làm cho các nhà máy nhỏ Hàn Quốc giảm giá theo bởi vì giá trong khu vực này đã giảm nhanh hơn so với giá phế liệu nội địa.

Giá phế liệu nhập khẩu của Nhật Bản vào Hàn Quốc gần đây đã giảm trở lại. Tuần vừa rồi, Hyundai đã đặt hàng 20,000 tấn phế liệu H2 của Nhật Bản với giá ¥23,300/t ($256/t) fob trong đợt giao hàng tháng 11. Giá này so với đợt đặt hàng trong 2 tuần trước với khối lượng 50,000 tấn phế liệu cùng loại là ¥24,300/t ($267/t) fob, cũng giao hàng trong tháng 11.

 

Baotou Steel Union Co, công ty con của Baotou Iron & Steel Group dự báo rằng, giá thép Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong quý vừa rồi mặc dù có phục hồi trong quý 2 và quý 3. Với tình hình này, công ty dự kiến lợi nhuận thuần sẽ giảm 80~120% so với năm trước.

Các nhân tố gây suy giảm bao gồm: khủng hoảng tài chính, nhu cầu suy yếu và quá công suất ở Trung Quốc đều làm ảnh hưởng đến giá –theo như thông báo của Baotou trong báo cáo tài chính quý 3 vào ngày 21/20.

Được đặt tại Nội Mông Cổ, bắc Trung Quốc – công ty đã tăng giá thép trong quý 3 và đạt lợi nhuận thuần là RMB 418.6 triệu ($61.3 triệu), tăng 181% so với năm trước. Nhưng công ty đã lỗ RMB 747.5 triệu trong nửa đầu năm 2009, điều này có nghĩa là Baotou Steel vẫn lỗ RMB 328.9 triệu trong cuối tháng 9. Trong năm vừa rồi, nhà máy thép này đã đạt lợi nhuận RMB 920.3 triệu.

Vào ngày 21/10, các nhà sản xuất thép dài ở đông Trung Quốc, bao gồm Zhongtian Iron & Steel đã nâng giá thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng lần lượt là RMB 70/t và RMB 100/t. Và có thông tin rằng, Shagang cũng có thể sẽ tăng giá trong cuối tháng 10 khoảng RMB 60/t vào ngày 22/10.